Mercado de reactores en derivación de América del Norte Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de reactores en derivación de Norteamérica

El mercado de reactores en derivación de Norteamérica se valoró en 393,9 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 661 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % entre 2025 y 2034, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructuras de la red eléctrica, la integración de fuentes de energía renovables y las necesidades de estabilidad de la red. Según informó la Oficina de Despliegue de la Red del Departamento de Energía de EE. UU., el Programa GRIP destinó 10,500 millones de USD a mejorar la resiliencia y la fiabilidad de los sistemas eléctricos en Estados Unidos.
 

Las empresas eléctricas están implementando reactores en derivación para mejorar la corrección del factor de potencia y la regulación de la tensión en respuesta al aumento de la demanda de electricidad. La expansión de las redes de transmisión de alta tensión, especialmente para proyectos de energía eólica y solar, está contribuyendo a la expansión del mercado. La EIA prevé 63 GW de nueva generación eléctrica a escala comercial en Estados Unidos en 2025, lo que supone un aumento del 30 % respecto a los 48,6 GW de 2024. La energía solar y el almacenamiento en baterías representarán el 81 %, y la energía solar por sí sola contribuirá con 32,5 GW.
 

La mejora de las antiguas infraestructuras de la red ha generado una mayor demanda de reactores en derivación. Canadá y Estados Unidos siguen siendo los principales mercados debido a los programas en curso de modernización de la red, aunque los elevados costes iniciales, junto con las necesidades de mantenimiento, podrían limitar el crecimiento. Recientemente, se concedió una subvención de 500 millones de USD para favorecer la adopción de tecnologías limpias mediante mejoras de la eficiencia energética y de las energías renovables.
 

El mercado de reactores en derivación de Norteamérica avanza a medida que unas normas más estrictas impulsan el desarrollo tecnológico, incluido el despliegue de reactores inteligentes con sistemas de monitorización activa. Estas innovaciones garantizan una mayor eficiencia operativa y fiabilidad del mercado en Norteamérica. En octubre de 2023, la North American Electric Reliability Corporation (NERC) puso en vigor nuevas normas de fiabilidad que fomentan el uso de tecnologías de redes inteligentes para aumentar la estabilidad de los sistemas eléctricos.
 

Tendencias del mercado de reactores en derivación de Norteamérica

• El despliegue de reactores en derivación en Norteamérica está aumentando debido a los planes de modernización de los sistemas eléctricos, la adopción de energías renovables y la mejora de la gestión de los sistemas eléctricos. El Departamento de Energía de EE. UU. financió la Iniciativa de Modernización de la Red con 220 millones de USD para la modernización de la red en 2023.
   
• Asimismo, el creciente despliegue de líneas de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) exige una mayor instalación de reactores en derivación para lograr la estabilidad eléctrica de la red. La adopción de redes inteligentes y subestaciones digitales inteligentes ha incrementado la necesidad de reactores modulares, inteligentes, monitorizados en tiempo real y automatizados. La Orden 881 de la FERC, emitida en diciembre de 2021, obliga a los proveedores de transmisión a adoptar, para 2025, valores nominales ajustados a las condiciones ambientales para las líneas de transmisión.
   
• Las empresas eléctricas están implementando reactores en derivación compactos y energéticamente eficientes para optimizar el uso del espacio y reducir los costes operativos. El aumento de las infraestructuras eléctricas en regiones remotas, junto con el desarrollo industrial, crea más oportunidades de mercado. Recientemente, se concedieron 5,000 millones de USD en subvenciones para apoyar la resiliencia de la red eléctrica estadounidense, lo que ayuda a los proveedores de electricidad a adaptar sus infraestructuras para hacer frente a condiciones meteorológicas extremas.

Análisis del mercado de reactores en derivación de América del Norte

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• La industria de reactores en derivación de América del Norte se clasifica, dentro del segmento por fase, en monofásica y trifásica. El tamaño del mercado se valoró en 347,2 millones de USD, 370,1 millones de USD y 393,9 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente, impulsado por la expansión de la red y la integración de las energías renovables. Se prevé que el mercado de reactores en derivación trifásicos supere los 405 millones de USD en 2034.
   
• Los reactores en derivación trifásicos están adquiriendo una importancia cada vez mayor debido a su uso en la corrección del factor de potencia y la regulación de tensión en los sistemas de transmisión de alta tensión. Las empresas de servicios públicos tienden a preferir los reactores trifásicos para aplicaciones de uso general, así como en sistemas HVDC y en la transmisión de corriente alterna a larga distancia."
   
• El Departamento de Energía de Estados Unidos declaró recientemente sus planes de invertir 13,000 millones de USD en la modernización de las infraestructuras de la red, con el objetivo de mejorar la fiabilidad de la transmisión eléctrica entre estados mediante la implementación de reactores en derivación en la red."
   
• Los reactores en derivación monofásicos están registrando una mayor adopción en aplicaciones específicas, como la electrificación ferroviaria y los sistemas eléctricos industriales, en los que el equilibrado de fases es esencial. En octubre de 2024, el Gobierno de Estados Unidos anunció una inversión de 2,400 millones de USD destinada a 122 proyectos de mejora ferroviaria en Washington D. C. y otros 41 estados. Esto impulsará la adopción del producto en estos estados en los próximos años.
   
• Además, los avances en diseños compactos y tecnologías de ahorro energético han propiciado el crecimiento de ambos segmentos del mercado. Los fabricantes están desarrollando soluciones personalizadas con funciones de monitorización digital para mejorar la eficiencia operativa y la fiabilidad. En abril de 2022, Hitachi Energy lanzó OceaniQ, una oferta de soluciones avanzadas de energía marina con mayor fiabilidad, sostenibilidad y eficiencia para parques eólicos y aplicaciones marinas.
   

• El mercado de reactores en derivación de América del Norte está registrando una creciente demanda de aislamiento tanto para reactores en derivación fijos como variables debido a la modernización de la red y al aumento de las fuentes de energía renovable. Los reactores en derivación con aislamiento sumergido en aceite representaron el 58 % de la cuota de mercado en 2024 y están preparados para experimentar un crecimiento significativo, con una TCAC proyectada del 4,5 % hasta 2034.
   
• El mercado está dominado por los reactores en derivación fijos, que son las opciones más económicas para la estabilización de las redes de transmisión. La adopción de reactores en derivación variables está aumentando a medida que las empresas de servicios públicos demandan cada vez más soluciones adaptables a las variaciones de la carga eléctrica, especialmente en el caso de la energía eólica y solar. La North American Electric Reliability Corporation (NERC) destaca que los reactores en derivación variables son fundamentales para alcanzar y mantener los requisitos de tensión en las regiones con una elevada penetración de energías renovables.
   
• Además, la adopción de tecnologías de redes inteligentes ha generado una mayor necesidad de reactores en derivación variables, que permiten controlar la tensión en tiempo real y mejorar el rendimiento general de la red. Canadá puso en marcha su programa SREPs en junio de 2021, con un presupuesto asignado de 964 millones de USD destinado a apoyar tecnologías de energías renovables, incluidas la eólica, la solar y el almacenamiento, con el fin de lograr cero emisiones netas para 2050.
   
• Asimismo, los inversores están concentrando sus esfuerzos en la creación de nuevos materiales aislantes, así como en sistemas avanzados de supervisión digital con el objetivo de mejorar el control, la monitorización y la eficacia general del sistema eléctrico de América del Norte.
   
• En octubre de 2024, el Ministerio de Energía de Canadá destinó un total de 362,1 millones de USD al Utility Support Stream del programa Smart Renewables and Electrification Pathways (SREPs), que forma parte de un gasto más amplio de 2,100 millones de USD en infraestructuras de electricidad limpia centradas en proyectos de energías renovables, almacenamiento de energía y modernización de la red.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• Se estima que el mercado estadounidense de reactores en derivación alcanzó 256,8 millones de USD, 272,8 millones de USD y 289,3 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Se prevé que el mercado supere los 475 millones de USD para 2034, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructuras de transmisión eléctrica y en la modernización de la red.
   
• Las empresas de servicios públicos implementan reactores en derivación para mejorar la fiabilidad y la eficiencia de la red, especialmente en las redes de transmisión de alta tensión. La transformación en curso hacia redes inteligentes y subestaciones digitales contribuye al crecimiento del mercado. En mayo de 2023, el operador independiente del sistema de California (CAISO) aprobó un plan de financiación de 7,300 millones de USD para reforzar los objetivos de energía limpia del estado, justificando la inversión por la capacidad prevista y la fiabilidad objetivo de la red eléctrica de California durante la próxima década. La financiación se destinará a 45 proyectos relacionados.
   
• Además, los requisitos normativos relativos a la eficiencia energética y la resiliencia de la red tienden a incrementar las inversiones en reactores en derivación para sistemas eléctricos. Estados como Texas y California muestran elevadas tasas de adopción debido a sus amplias instalaciones de energías renovables. En 2024, la inversión de California, de 41,000 millones de USD, en infraestructuras de energía limpia elevó las fuentes de combustibles no fósiles hasta el 61 % de las ventas minoristas de electricidad, avanzando hacia el objetivo de alcanzar un 100 % de electricidad sin emisiones de carbono para 2045.
   
• El mercado de reactores en derivación en Canadá está creciendo debido al aumento de la financiación para el desarrollo de infraestructuras de transmisión eléctrica, así como a la integración de fuentes de energías renovables. Se espera que las inversiones aumenten a medida que el país amplía su producción de energía eólica y solar, al tiempo que busca soluciones más eficaces para el control de la tensión y la estabilización de la red.
   
• Las empresas de servicios públicos están comenzando a incorporar reactores en derivación para controlar la potencia reactiva y mejorar la eficiencia de la transmisión eléctrica.Las inversiones demuestran además que las políticas gubernamentales están orientadas a la modernización de la red, así como la creciente necesidad del mercado de mejorar la eficiencia energética. En octubre de 2024, Canadá añadió otros 346,45 millones de USD de financiación, lo que elevó el total a 3,120 millones de USD para el Programa de Energías Renovables Inteligentes y Vías de Electrificación (SREPs).
   
• El cambio continuado hacia redes inteligentes y subestaciones digitales está impulsando la adopción de reactores en derivación. Ontario y Quebec lideran el desarrollo del mercado canadiense de reactores en derivación gracias a la amplitud de sus redes eléctricas y a sus infraestructuras de energías renovables. En noviembre de 2023, Hydro-Quebec anunció su intención de invertir entre 107,400 y 121,280 millones de USD para 2035, además de sus planes para añadir entre 8.000 y 9.000 MW de nueva capacidad, incluidos entre 3.800 y 4.200 MW de capacidad hidroeléctrica, con el fin de satisfacer la creciente demanda de electricidad y facilitar la descarbonización.
   

Cuota de mercado de reactores en derivación de América del Norte

Las seis principales empresas que operan en el sector de reactores en derivación de América del Norte son Siemens Energy, General Electric, Hitachi Energy, Toshiba, Hyosung Heavy Industries y Fuji Electric. Estas empresas lideran el mercado gracias a su tecnología avanzada, sus sólidas redes de distribución y su papel clave en la modernización de la red para integrar las energías renovables y mejorar la estabilidad, con una cuota de mercado superior al 40% en 2024, y se prevé que sigan creciendo.
 

Siemens Energy mantiene la mayor cuota dentro del mercado de reactores en derivación de América del Norte debido a su negocio de transmisión eléctrica en toda la región y a su amplia gama de productos, respaldada por una tecnología avanzada.
 

Su ventaja competitiva se basa en la reputación de sus reactores de alta eficiencia. Además, la mejora de la fiabilidad y la estabilidad de la red, la integración de las energías renovables y los grandes proyectos de modernización de la red también desempeñan un papel fundamental. En el marco del proyecto SINCRO.GRID, en 2020 Siemens Croatia puso en funcionamiento un reactor en derivación variable de 100 MVAr en la subestación de Mraclin para mejorar la flexibilidad de la red y respaldar las energías renovables, al tiempo que reducía la congestión.
 

Empresas del mercado de reactores en derivación de América del Norte

• General Electric lidera el mercado norteamericano de reactores en derivación con sus sistemas eléctricos y soluciones para redes. Las tecnologías de reactores de la empresa contribuyen a la fiabilidad y la eficiencia de las operaciones de la red a medida que aumentan la penetración de las energías renovables y la modernización de los sistemas de transmisión. En mayo de 2020, GE formalizó un contrato con American Roll-On Roll-Off Carrier Group para suministrar tres reactores en derivación a Texas en el marco de la iniciativa de modernización de la red eléctrica de BPA del Departamento de Energía.
   
• Hitachi Energy mantiene una posición importante en el mercado al suministrar servicios para sistemas de transmisión y distribución eléctrica. Los diseños de reactores de la empresa incorporan niveles de tensión adecuados para mejorar la eficiencia energética y permitir la integración de posibles fuentes de energía renovable en la zona. En mayo de 2023, Hitachi Energy proporcionó su tecnología HVDC Light para el proyecto de transmisión SunZia, que permite transmitir energía eólica a lo largo de 885 kilómetros desde Nuevo México hasta Arizona, aumentando aún más las fuentes de energía renovable en el oeste de Estados Unidos.
   
• Toshiba participa en el mercado con sus soluciones de reactores y sus capacidades de optimización de sistemas eléctricos. Durante el primer semestre de 2024, la empresa comunicó unas ventas netas de 10,770 millones de USD, lo que refleja un crecimiento sostenido. La empresa responde a la creciente necesidad de ampliar y modernizar la red mediante productos que mejoran la regulación de la tensión y contribuyen a reducir las pérdidas eléctricas.
   
• Hyosung Heavy Industries está especializada en tecnología de aislamiento y reactores en derivación de alta capacidad, lo que se tradujo en unos ingresos de 2,650 millones de USD en 2023, con un beneficio bruto de 313,8 millones de USD. Sus productos contribuyen a mejorar la fiabilidad de la red de transmisión y la integración de las energías renovables, consolidando así a la empresa como un proveedor dominante en América del Norte.
   
• Fuji Electric ofrece soluciones fiables de reactores para el mercado norteamericano. En el tercer trimestre de 2024, la empresa registró ventas netas por valor de 3,270 millones. La empresa aprovecha sus conocimientos en electrónica de potencia e infraestructura de red para satisfacer las necesidades de estabilidad de tensión, contribuyendo a la creación de redes eléctricas robustas.
   

Los principales actores de la industria de reactores en derivación de América del Norte son:

• Alstom
• CHINT Group
• Elgin Power Solutions
• Fuji Electric
• General Electric
• Hitachi Energy
• Hyosung Heavy Industries
• JSHP Transformer
• MEIDENSHA
• Nissin Electric
• SGB SMIT
• Shrihans Electricals
• Siemens Energy
• Toshiba
• WEG
   

Noticias de la industria de reactores en derivación de América del Norte

• En noviembre de 2024, Hyosung Heavy Industries Ltd. obtuvo un contrato de Ørsted para suministrar componentes destinados a un proyecto eólico marino, valorado en 200 millones de USD. Este contrato amplía la actividad de Hyosung en el sector de las energías renovables. El proyecto forma parte de la expansión de la capacidad eólica marina de Ørsted e implica que Hyosung suministre equipos eléctricos para la infraestructura.
   
• En octubre de 2024, Hitachi Energy presentó una nueva tecnología de reactor en derivación variable (VSR) de 500 kV en respuesta a la creciente necesidad de sistemas de energía eólica. Los VSR activos y la expansión del VSR de 500 kV reforzaron el apoyo a los sistemas de red para permitir un mejor control de la transmisión de energías renovables a gran escala, aumentando así la fiabilidad energética y facilitando una transición más rápida hacia un mundo sostenible.
   
• En mayo de 2024, Meidensha Corporation (Meiden) lanzó cuatro nuevas versiones de reactores en derivación con fluido aislante de aceite de éster respetuoso con el medio ambiente. Esta iniciativa se llevó a cabo tras el lanzamiento satisfactorio de su transformador relleno de éster. Está previsto que comiencen las ventas de estos reactores en derivación respetuosos con el medio ambiente, lo que reforzará aún más la oferta de energía sostenible.
   

Este informe de investigación del mercado de reactores en derivación de América del Norte ofrece una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y previsiones expresadas en millones de USD de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por fase

• Monofásico
• Trifásico

Mercado, por aislamiento

• Sumergido en aceite
• Núcleo de aire

Mercado, por producto

• Reactores en derivación fijos
• Reactores en derivación variables

Mercado, por uso final

• Empresas eléctricas
• Energías renovables

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Estados Unidos
• Canadá