Marché des imprimantes à cartouches d’encre en Amérique du Nord Taille et part 2026-2035

Taille du marché des imprimantes à cartouches d’encre en Amérique du Nord

Le marché des imprimantes à cartouches d’encre en Amérique du Nord était évalué à 20,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 33,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 %, selon Global Market Insights Inc.

Les prévisions traduisent une évolution de la base de revenus du marché plutôt qu’une reprise généralisée de l’impression traditionnelle de documents. Les revenus liés aux documents bureautiques devraient rester presque stables, tandis que les applications industrielles, textiles, d’emballage et de codage élargissent le champ d’utilisation potentiel des technologies de distribution d’encre. Ce rééquilibrage favorise les systèmes et les consommables capables de gérer des encres spéciales, des supports variés et des canaux d’achat décentralisés.

La connectivité des foyers constitue également un facteur favorable aux imprimantes connectées au cloud et aux services de réapprovisionnement. Parks Associates a indiqué que 45 % des foyers américains disposant d’un accès à Internet possédaient au moins un appareil domestique intelligent au premier trimestre 2024, tandis que le taux de pénétration d’Internet dans les foyers américains s’élevait à environ 91 % ; cette base installée d’appareils connectés favorise l’impression gérée par application et la commande en ligne de consommables.^{[1]Parks Associates, prnewswire.com} La norme ENERGY STAR relative aux équipements d’imagerie, version 3.2, entrée en vigueur le 18 novembre 2021, impose l’activation par défaut de l’impression recto verso automatique pour les produits admissibles et établit des limites de consommation en mode veille selon le type de produit, continuant ainsi d’influencer les spécifications institutionnelles et la conception des imprimantes.^{[2]U.S. Environmental Protection Agency ENERGY STAR Program, energystar.gov}

Pour les fournisseurs, la question concurrentielle concrète est de savoir si la vente de matériel permet d’établir une relation récurrente avec le client en matière de consommables. Les appareils connectés destinés aux particuliers et aux petits bureaux créent des possibilités de réapprovisionnement en ligne, tandis que les installations industrielles et spécialisées génèrent une demande à plus forte valeur ajoutée pour des encres adaptées à des formulations spécifiques, ainsi que pour des services et un accompagnement applicatif. Le marché qui en résulte est plus vaste que la catégorie traditionnelle des cartouches pour imprimantes de bureau, tout en étant moins dépendant de ses cas d’utilisation matures.

Principaux moteurs

Le travail hybride et le télétravail continuent d'entretenir une demande dispersée en matière d'impression à domicile aux États-Unis. Le Bureau of Labor Statistics a recensé 35,5 millions de télétravailleurs au premier trimestre 2024, soit 22,9 % des actifs au travail ; 52,1 % travaillaient selon des modalités hybrides et 47,9 % étaient entièrement à distance.^{[3]U.S. Bureau of Labor Statistics, bls.gov} Les résultats d'une enquête de la Réserve fédérale confirment la persistance de ce modèle : 41 % des travailleurs ont travaillé depuis leur domicile au moins une partie du temps en 2024, dont 18 % en télétravail complet et 22 % selon un mode hybride. Cette situation est importante pour la demande de cartouches d'encre, car l'activité d'impression est répartie entre les ménages plutôt que concentrée au sein de parcs d'équipements professionnels centralisés, ce qui préserve les besoins de remplacement et de réapprovisionnement dans les environnements résidentiels et les petits bureaux.

L'éducation constitue un autre flux de demande. Les effectifs de l'enseignement primaire et secondaire aux États-Unis s'élevaient à environ 57,9 millions d'élèves, tandis que les effectifs de l'enseignement supérieur atteignaient environ 23,1 millions d'étudiants, créant une base importante d'étudiants et d'établissements ayant des besoins récurrents en matière d'impression de documents et de projets. Les effectifs de l'enseignement supérieur ont augmenté de 476 522 étudiants, soit 2,5 %, à l'automne 2023, marquant la première hausse enregistrée en plus d'une décennie. Cette évolution n'empêche pas la remise de travaux au format numérique de réduire certains volumes d'impression, mais elle soutient une demande continue en solutions d'impression accessibles à domicile et sur les campus.

La création de petites entreprises élargit la base installée du marché professionnel. La U.S. Small Business Administration a recensé 34,8 millions de petites entreprises en 2024, soit 99,9 % de l'ensemble des entreprises américaines. Le Census Bureau a estimé à 28 834 le nombre de créations d'entreprises projetées en décembre 2024, en données corrigées des variations saisonnières, soit 2,6 % de plus qu'en novembre. Les entreprises nouvelles et de petite taille ont souvent besoin de fonctions d'impression multifonctionnelles pour les factures, les formulaires, les supports destinés aux clients et l'administration interne, ce qui rend les systèmes jet d'encre compacts pertinents lorsque le coût et la capacité d'équipements de bureau plus importants ne sont pas justifiés.

Principaux freins

La gestion numérique des documents, les flux de travail dans le cloud et les processus d'approbation électroniques réduisent le besoin d'imprimer les documents courants. L'analyse de l'OCDE consacrée à la transformation numérique des petites et moyennes entreprises met en évidence l'adoption continue des outils numériques et des processus opérationnels compatibles avec le cloud comme une évolution majeure de l'organisation du travail administratif au sein des entreprises. Dans les entreprises nord-américaines et les administrations publiques, cette transition limite progressivement le volume de documents imprimés courants, en particulier lorsque les documents peuvent être stockés, partagés, approuvés et consultés électroniquement.

Le coût de remplacement de l'encre demeure une contrainte commerciale, car il peut déterminer si une imprimante installée est effectivement utilisée, remplacée ou approvisionnée avec des solutions alternatives. Le problème est particulièrement aigu dans les environnements résidentiels et les microentreprises sensibles aux prix, où les acheteurs évaluent les dépenses récurrentes en consommables parallèlement au prix du matériel. Les offres par abonnement et à haut rendement revêtent donc une importance stratégique : elles cherchent à transformer des achats de cartouches imprévisibles en une relation de coûts maîtrisée, mais doivent démontrer leur valeur face aux solutions rechargeables et compatibles. HP a indiqué que sa base mondiale d'abonnés à Instant Ink dépassait 13 millions au début de 2024 et visait une croissance de 25 % du nombre d'abonnés d'ici à l'exercice 2026, ce qui démontre l'importance stratégique des modèles fondés sur des revenus récurrents liés à l'encre.^{[4]The Register, theregister.com}

La sensibilité au coût de l’encre accentue cette distinction. Elle peut affaiblir les revenus de remplacement des équipements conventionnels dans le segment d’entrée de gamme, tout en encourageant les formules d’abonnement, les systèmes à haut rendement et les modèles de réapprovisionnement en ligne. Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) qui rendent les coûts récurrents de l’encre transparents et maîtrisables peuvent préserver leur relation avec leurs clients ; ceux qui s’appuient uniquement sur des équipements à bas prix d’achat sont davantage exposés à une faible utilisation et aux consommables alternatifs.

Analyse par segment du marché nord-américain des imprimantes à cartouches d’encre

Par type de produit

Les imprimantes à cartouches d’encre thermiques devraient progresser de 12,6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 19,0 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 %. Leur avantage lié à la base installée reste significatif dans les environnements résidentiels, éducatifs et les petits bureaux, mais leur part devrait diminuer de 61,2 % à 56,1 %, tandis que les applications spécialisées à plus forte croissance gagneront en importance.

Les imprimantes à cartouches d’encre piézoélectriques devraient passer de 8,0 milliards de dollars (USD) à 14,8 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 6,4 %. L’augmentation de leur part, de 38,8 % à 43,9 %, correspond à l’expansion prévue des formulations et des applications qui exigent une plus grande flexibilité dans les domaines du graphisme commercial, du textile et de la production industrielle.

Par formulation d’encre

L’encre à base de colorants devrait reculer de 3,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de -2,5 %, sous l’effet des pressions exercées sur les usages liés à la photographie grand public et à l’impression domestique de base. L’encre pigmentaire reste la principale catégorie de formulation, passant de 8,6 milliards de dollars (USD) à 11,6 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 3,1 %, soutenue par son rôle persistant dans les applications professionnelles et les productions durables.

L’encre à base de solvants devrait progresser avec un CAGR de 5,6 %, passant de 2,3 milliards de dollars (USD) à 4,0 milliards de dollars (USD). L’encre durcissable aux UV et l’encre de sublimation affichent chacune un CAGR de 9,4 %, pour atteindre respectivement 9,3 milliards de dollars (USD) et 6,3 milliards de dollars (USD) en 2035. Leur croissance combinée indique que le choix de la formulation est de plus en plus lié au support, au flux de production et aux exigences de l’utilisation finale, plutôt qu’à la seule qualité du document.

Par application

L’impression de documents bureautiques devrait rester globalement stable, passant de 7,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,9 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 0,1 %. L’impression photo devrait reculer avec un CAGR de -3,0 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars (USD), conformément à l’évolution vers la consommation et le partage d’images numériques.

Le centre de la croissance se déplace vers les applications axées sur la production. L’impression d’étiquettes et d’emballagesdevrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,1 % pour atteindre 6,7 milliards de dollars (USD), les applications de graphisme et de signalétique à un CAGR de 6,9 % pour atteindre 6,2 milliards de dollars (USD), et le codage et le marquage à un CAGR de 8,4 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars (USD). L’impression textile et spécialisée devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 12,0 %, pour atteindre 7,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Cet ensemble d’applications est moins exposé à la numérisation des bureaux, car les impressions produites servent à l’emballage, à l’identification, à l’affichage visuel ou à la fabrication de produits personnalisés.

Par utilisateur final

Les utilisateurs commerciaux restent le principal groupe d’utilisateurs finaux, leurs revenus devant passer de 8,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 14,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 4,7 %. La demande résidentielle devrait diminuer à un CAGR de -1,2 %, passant de 4,7 milliards de dollars (USD) à 4,2 milliards de dollars (USD), sous l’effet de la sensibilité aux prix et d’une moindre dépendance à l’égard des documents physiques courants.

Les utilisateurs finaux industriels devraient passer de 3,6 milliards de dollars (USD) à 10,7 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 11,5 %, soit le profil de croissance le plus marqué parmi les groupes d’utilisateurs finaux. La demande des administrations devrait progresser à un CAGR de 2,4 %, tandis que celle des établissements d’enseignement devrait augmenter à un CAGR de 4,8 %. Ce dernier segment bénéficie toujours de la persistance des effectifs scolarisés et de la nécessité de disposer de solutions d’impression accessibles dans les environnements administratifs, pédagogiques et destinés aux étudiants.

Par canal de distribution

Les ventes en ligne devraient passer de 8,1 milliards de dollars (USD), soit 39,4 % du marché, en 2025 à 18,3 milliards de dollars (USD), soit 54,2 %, d’ici 2035, avec un CAGR de 8,5 %. Cette évolution des canaux est cohérente avec un marché dans lequel les consommables, le matériel de remplacement et les plans de réapprovisionnement peuvent être achetés à distance et de manière récurrente.

Les ventes hors ligne restent importantes, car l’achat d’équipements institutionnels, commerciaux et industriels peut nécessiter des démonstrations, des accords de service et une qualification dans le cadre des procédures d’approvisionnement. Toutefois, ce canal ne devrait progresser que de 2,2 % par an, passant de 12,5 milliards de dollars (USD) à 15,5 milliards de dollars (USD). L’écart de croissance croissant incite les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les distributeurs et les détaillants à intégrer la sélection des produits, l’exécution des commandes et les modèles d’approvisionnement récurrent sur l’ensemble des canaux.

La progression projetée de la part du canal en ligne à 54,2 % d’ici 2035 sera importante, même pour un marché à forte différenciation technique. Elle favorise le réapprovisionnement rapide et l’acquisition avec moins de friction pour les produits standard, tandis que les ventes industrielles et institutionnelles complexes continuent de nécessiter un support technique hors ligne. Les stratégies de distribution les plus performantes relieront donc la commodité de la commande numérique à des capacités de service locales, plutôt que de considérer les canaux en ligne et hors ligne comme substituables.

Analyse régionale du marché nord-américain des imprimantes à cartouches d’encre

États-Unis

Les États-Unis représentaient 17,7 milliards de dollars (USD), soit 85,8 % du marché nord-américain en 2025, et devraient atteindre 28,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 4,9 %. Cette ampleur s’explique par la plus forte concentration de ménages, d’étudiants, de petites entreprises et d’applications d’impression spécialisées de la région. Le recours au télétravail, la création de petites entreprises et l’importance des effectifs scolarisés constituent des facteurs de soutien récurrents de la demande, tandis que les applications industrielles et spécialisées alimentent la part du marché à la croissance la plus rapide.

Les critères actuels d'ENERGY STAR applicables aux équipements d'imagerie restent pertinents pour les achats institutionnels aux États-Unis, car ils portent sur l'impression recto verso et la consommation d'énergie en mode veille. Associé au réapprovisionnement facilité par le numérique et à l'adoption des appareils connectés, le marché américain offre aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) à la fois une vaste base installée et la possibilité de transformer les transactions standard de cartouches en relations de services récurrentes.

Canada

Le marché canadien devrait passer de 1,9 milliard de dollars (USD) en 2025 à 3,1 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,3 %, ce qui porterait sa part régionale de 9,1 % à 9,3 %. La demande canadienne se distingue par des exigences en matière de marchés publics qui accordent une importance plus explicite à la performance environnementale. La Stratégie pour un gouvernement vert impose aux ministères fédéraux de prendre en compte les facteurs environnementaux lors des achats à fort impact, notamment pour les fournitures et les équipements de bureau.^{[5]Government of Canada, Greening Government Strategy, canada.ca}

Les critères obligatoires d'approvisionnement écologique de Services publics et Approvisionnement Canada pour les appareils de bureau de la catégorie N75 exigent notamment un plan de gestion des produits chimiques, une évaluation environnementale du cycle de vie, des certifications environnementales, des emballages recyclables et une teneur en matériaux recyclés post-consommation.^{[6]Public Services and Procurement Canada, canada.ca} Ces critères renforcent l'importance de la documentation, des capacités de recyclage des consommables et des certifications des produits dans les appels d'offres impliquant des institutions publiques. Ils peuvent favoriser les fournisseurs capables de démontrer leur conformité aux exigences relatives au cycle de vie et aux emballages, plutôt que ceux qui se concurrencent uniquement sur le prix unitaire.

Le taux de croissance annuel composé de 5,3 % du Canada repose sur un mécanisme différent. Les exigences en matière d'achats environnementaux rendent les caractéristiques vérifiables des produits et des consommables plus pertinentes sur le plan commercial dans la demande liée aux administrations publiques. Les fournisseurs qui souhaitent développer leur activité institutionnelle au Canada doivent considérer les programmes de recyclage, les certifications, la gestion des produits chimiques et les justificatifs relatifs aux emballages comme des capacités favorisant l'obtention de marchés, et non comme de simples arguments périphériques en matière de durabilité.

Part du marché et paysage concurrentiel des imprimantes à cartouches d'encre en Amérique du Nord

Le marché est concentré autour des écosystèmes des principaux fabricants d'équipements d'origine. HP détenait une part de 43,7 % du marché nord-américain en 2025, suivi d'Epson avec 18,2 %, de Canon avec 9,8 %, de Brother avec 3,8 % et de Videojet avec 2,9 %. Ces cinq entreprises représentaient collectivement 78,4 % des revenus du marché. La position de HP est renforcée par sa base installée dans les secteurs grand public et bureautique, ainsi que par sa plateforme mondiale d'abonnement Instant Ink, qui comptait plus de 13 millions d'abonnés au début de 2024.

La position d'Epson sur le marché est liée à son exposition à l'impression à haut rendement et à l'impression spécialisée, tandis que Canon couvre les catégories de l'impression grand public, à domicile, au bureau à domicile et de création. Brother est positionné sur les modèles d'équipement destinés aux petits bureaux et axés sur la valeur. Videojet et Domino Printing Sciences répondent à la demande en matière de codage et de marquage, où l'intégration aux lignes de production et la performance des consommables différencient l'offre de l'impression de bureau standard.

Le périmètre concurrentiel comprend également Xerox, Ricoh, Fujifilm, Konica Minolta, Kyocera, Primera Technology, Roland DG, Mutoh Industries, SCREEN Graphic Solutions, Mimaki Engineering, EFI, Durst Group, Swissqprint, Agfa Graphics et Kornit Digital. Ces acteurs étendent le champ concurrentiel aux services documentaires gérés, à l'impression d'étiquettes, aux supports graphiques grand format, à l'impression UV, à l'emballage, au codage et aux applications textiles. Leur importance augmente à mesure que le potentiel de croissance du marché dépasse les pages de bureau traditionnelles.

Les pratiques environnementales s'intègrent de plus en plus au positionnement concurrentiel. L'U.S. EPA indiquait en 2002 que plus de 250 millions de cartouches d'imprimante à jet d'encre étaient mises en décharge chaque année en Amérique du Nord en 2001, et que ce volume pourrait approcher 400 millions en l'espace de quelques années ; moins de 10 % des cartouches étaient alors recyclées.^{[7]U.S. Environmental Protection Agency, epa.gov} Bien que ces chiffres soient historiques, ils montrent pourquoi les programmes de reprise et de recyclage restent importants pour la crédibilité des OEM et les achats institutionnels, en particulier lorsque les exigences canadiennes en matière d'achats écologiques s'appliquent.

Évolutions récentes du secteur

• Mars 2026 : HP a lancé les séries LaserJet Pro 4000/4100 et LaserJet Enterprise 5000/6000, en ajoutant une sécurité résistante à l'informatique quantique et des capacités accélérées de numérisation des documents pour les environnements d'impression professionnelle.

• Janvier 2026 : Epson America a lancé l'Expression Photo XP-980, une imprimante photo grand format à six couleurs de 11 × 17 pouces, commercialisée dans les points de vente et sur la boutique en ligne d'Epson, renforçant ainsi son portefeuille d'impression créative grand public.

• Octobre 2025 : Kornit Digital a annoncé que Printeez, entreprise québécoise de vêtements personnalisés, avait étendu son déploiement de deux à quatre systèmes Atlas MAX POLY pour la production à la demande de vêtements en polyester et de vêtements mélangés destinés aux marques, aux équipes sportives et aux plateformes de commerce électronique nord-américaines.

• Septembre 2025 : Canon U.S.A. a enrichi son portefeuille PIXMA avec les imprimantes de bureau TR7120, TS6520 et TS4320, disponibles aux États-Unis, en mettant l'accent sur les fonctionnalités tout-en-un connectées dans les segments grand public et bureautique à domicile.

• Septembre 2025 : Brother USA a lancé les imprimantes INKvestment Tank 580, 780 et 980, affichées respectivement aux prix de 299,99 USD, 379,99 USD et 469,99 USD ; ces systèmes utilisent des réservoirs d'encre alimentés par bouteilles rechargeables, conçus pour fournir jusqu'à trois ans de réserve d'encre.