Marché de la récupération d’énergie en Amérique du Nord Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la récupération d'énergie en Amérique du Nord

La taille du marché de la récupération d'énergie en Amérique du Nord était évaluée à 226,2 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 493,5 millions de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % entre 2025 et 2034. Les secteurs adoptent de plus en plus les techniques de récupération d'énergie afin de réduire leur dépendance aux batteries et de diminuer les coûts de maintenance des capteurs distants et des appareils sans fil.
 

À titre d'exemple, en 2023, le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a annoncé un investissement de 266 millions de dollars (USD) dans le cadre du Rural Energy for America Program (REAP). Ce financement aide les entreprises rurales et les agriculteurs à adopter des technologies d'énergie renouvelable, notamment des systèmes photovoltaïques solaires, afin de réduire leurs coûts énergétiques et de renforcer leur résilience opérationnelle.
 

Les mesures incitatives publiques en faveur des technologies d'énergie renouvelable accélèrent la croissance du marché et encouragent l'adoption généralisée de pratiques durables. Les politiques favorisant la neutralité carbone incitent les entreprises à intégrer des systèmes de récupération d'énergie dans les infrastructures intelligentes et la gestion des bâtiments. Par exemple, l'Inflation Reduction Act de 2022 a consacré 369 milliards de dollars (USD) aux initiatives en faveur de l'énergie propre et de la réduction des émissions. Cette loi prévoit des crédits d'impôt pour les projets d'énergie renouvelable, notamment les installations solaires, et vise à réduire jusqu'à 42 % les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis d'ici 2030.
 

L'adoption croissante des appareils de l'Internet des objets (IoT) dans les villes intelligentes et le secteur de la santé stimule également la demande de solutions de récupération d'énergie. Ces systèmes permettent d'alimenter de manière autonome des capteurs destinés à la collecte de données en temps réel, ce qui élimine le besoin de câblage et améliore l'évolutivité. En avril 2023, l'administration Biden-Harris a annoncé un investissement de 82 millions de dollars (USD) pour renforcer la fabrication et le recyclage nationaux de panneaux solaires. Cette initiative soutient le développement de systèmes de récupération d'énergie essentiels à l'alimentation des appareils IoT dans les villes intelligentes et les applications de santé.
 

Les avancées dans les matériaux écoénergétiques et les composants miniaturisés améliorent les performances des systèmes. De meilleurs taux de conversion de l'énergie et une réduction des coûts rendent ces solutions plus accessibles aux petites entreprises. Les entreprises mettent l'accent sur la durabilité et la fiabilité, ce qui élargit l'utilisation des technologies de récupération d'énergie dans les environnements difficiles. Par exemple, en 2023, les procès-verbaux de NIST IoTAB recommandaient la mise en place, au niveau fédéral, d'activités de recherche et développement (R&D) consacrées à des récupérateurs d'énergie miniaturisés et durables ainsi qu'à des microsystèmes piézoélectriques et thermoélectriques, en soulignant une réduction de plus de 50 % des besoins de maintenance.
 

En avril 2025, le président Trump a instauré des droits de douane comprenant un taux de base de 10 % et des taux plus élevés pour certains pays. Ces droits ont augmenté le coût des semi-conducteurs et des métaux des terres rares, qui sont essentiels aux systèmes de récupération d'énergie en Amérique du Nord. Les fabricants dépendant de ces importations font face à une hausse des dépenses consacrées à des composants tels que les capteurs de vibrations et les modules thermoélectriques. Cette situation pourrait entraîner des retards dans le déploiement de solutions IoT industrielles ou une hausse des prix des solutions d'automatisation des bâtiments. Ces difficultés pourraient freiner la croissance du marché en raison d'une baisse de l'accessibilité financière.
 

Tendances du marché de la récupération d'énergie en Amérique du Nord

Le secteur nord-américain de la récupération d'énergie s'intègre de plus en plus à l'Internet des objets (IoT), ce qui améliore les infrastructures intelligentes et les capteurs industriels. De plus en plus de dispositifs sont capables de récupérer l’énergie de leur environnement, ce qui réduit leur dépendance aux batteries et permet un fonctionnement sans maintenance, tant dans les zones urbaines que dans les sites isolés. En janvier 2023, le Building Technologies Office du DOE a souligné que des équipements de détection et de communication efficaces intégrant la récupération d’énergie pouvaient assurer une alimentation durable et sans maintenance pour les déploiements de systèmes EMCS dans les bâtiments.
 

L’intérêt pour les systèmes hybrides combinant des sources d’énergie solaire, thermique et cinétique afin de fournir une alimentation électrique stable se renforce. De nombreux secteurs privilégient ces solutions multisources pour remédier aux problèmes liés à l’irrégularité de la disponibilité énergétique, ce qui améliore la fiabilité dans des domaines tels que l’automatisation des bâtiments et la surveillance environnementale. Par exemple, dans le cadre d’un financement accordé en 2023, le programme Solar-Thermal Fuels du DOE EERE a fait progresser un système breveté de stockage d’énergie thermique capable de fournir 1 MW de chaleur thermique pendant une durée maximale de 12 heures, ouvrant la voie à l’intégration de micro-réseaux hybrides solaires, thermiques et cinétiques.
 

À mesure que les composants de récupération d’énergie deviennent plus compacts et plus efficaces, ils sont adoptés dans les technologies portables et les dispositifs médicaux. Ces conceptions compactes permettent de développer des moniteurs et des capteurs de santé autonomes, en réponse à la demande de produits portables et respectueux de l’environnement dans les secteurs de l’électronique grand public et de la santé. Par exemple, en 2023, le document CHIPS NAPMP NOFO 2 du NIST a appelé au développement de modules intégrés de récupération d’énergie avec stockage local pour alimenter des nœuds de capteurs de moins de 1 cm³, destinés aux applications médicales et industrielles dans les technologies portables.
 

Les investissements dans la recherche et le développement augmentent afin d’améliorer l’efficacité du stockage et de la conversion de l’énergie. Les progrès réalisés dans le domaine des matériaux, notamment les films piézoélectriques et les générateurs thermoélectriques, réduisent les coûts et rendent ces solutions accessibles aux petites entreprises comme aux projets de réseaux électriques intelligents à grande échelle. Par exemple, en 2024, la feuille de route Energy Efficiency Scaling for Two Decades (EES2) du DOE s’est engagée à multiplier par 1 000 l’efficacité énergétique des microélectroniques, en donnant la priorité à la R&D sur les films piézoélectriques et les générateurs thermoélectriques afin d’améliorer les taux de conversion et de réduire les coûts.
 

Analyse du marché de la récupération d’énergie en Amérique du Nord

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché de la récupération d’énergie en Amérique du Nord était évalué à 215,3 millions, 219,7 millions et 226,2 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Segmenté par source, le marché comprend l’énergie solaire, l’énergie vibratoire et cinétique, l’énergie thermique ainsi que les radiofréquences (RF).
   
• Le segment de l’énergie solaire était évalué à 77,9 millions de dollars (USD) en 2024. L’énergie solaire occupe une position de premier plan en raison de son utilisation répandue dans les dispositifs IoT (Internet des objets) extérieurs et les systèmes d’automatisation des bâtiments. Les coûts des systèmes photovoltaïques ont considérablement diminué, notamment grâce aux incitations publiques en faveur des énergies renouvelables. Par exemple, entre 2010 et 2023, le coût de production de l’énergie solaire est passé de 0,39 dollar (USD) par kilowattheure à moins de 0,12 dollar (USD), ce qui a favorisé l’adoption de la technologie solaire dans les dispositifs IoT extérieurs et les systèmes de bâtiment.
   
• Le segment de l’énergie vibratoire et cinétique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,8 % d’ici 2034. Les solutions exploitant les vibrations et les mouvements gagnent en popularité dans les secteurs industriels et les transports. Ces systèmes convertissent les vibrations des machines en électricité, ce qui permet d’utiliser des capteurs sans fil et sans batterie dans les usines et les réseaux ferroviaires. Par exemple, selon un rapport publié par le NIST en juin 2023, un nouveau type de générateur peut transformer ces vibrations en énergie et ainsi faciliter l’utilisation de capteurs sans fil ne nécessitant aucune maintenance.
   
• Le segment de la récupération d’énergie thermique du marché de la récupération d’énergie en Amérique du Nord devrait être évalué à 123,2 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Les générateurs thermoélectriques sont particulièrement efficaces dans les secteurs automobile et manufacturier, car ils récupèrent l’énergie dissipée tout en alimentant des capteurs dans des environnements à haute température. Par exemple, en 2023, le ministère de l’Énergie des États-Unis a souligné que ces générateurs pouvaient produire de l’électricité à partir de chaleur de faible qualité dans des systèmes tels que les conduits et les systèmes d’échappement de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), alimentant de manière fiable des capteurs à des températures supérieures à 100°C sans nécessiter de maintenance.
   
• La récupération d’énergie par radiofréquence, une technologie émergente, est avantageuse pour les appareils électroniques compacts, notamment les implants médicaux intelligents et les étiquettes logistiques. Elle se heurte toutefois à des difficultés d’efficacité à courte portée, tandis que l’écosystème de l’Internet des objets (IoT) poursuit son expansion. Par exemple, en 2023, une étude de l’Institut national des normes et de la technologie a montré que les signaux Wi-Fi et cellulaires urbains pouvaient fournir suffisamment d’énergie pour maintenir en fonctionnement des appareils tels que les étiquettes logistiques et les implants médicaux.
   

• Selon l’utilisation finale, le marché de la récupération d’énergie en Amérique du Nord se divise entre l’électronique grand public, les réseaux de capteurs sans fil, l’automobile, l’automatisation des bâtiments et d’autres secteurs. Le segment de l’automatisation des bâtiments détenait une part de 40,7 % des revenus du marché en 2024.
   
• Les systèmes de récupération d’énergie régénérative sont utilisés pour alimenter les systèmes de surveillance de la pression des pneus et divers capteurs de l’habitacle, en phase avec l’essor des véhicules électriques. Selon le Plan directeur national des États-Unis pour la décarbonation des transports, les récupérateurs d’énergie intégrés aux systèmes de surveillance de la pression des pneus peuvent générer entre 60 et 120 milliwatts à partir des vibrations typiques de la conduite sur autoroute, contribuant ainsi à réduire la dépendance aux batteries auxiliaires dans des conditions de conduite normales.
   
• Le segment des réseaux de capteurs sans fil devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,7 % d’ici 2034. Cette technologie fournit des données en temps réel pour les réseaux électriques intelligents et l’agriculture, tout en réduisant considérablement les coûts de maintenance dans les zones difficiles d’accès. Par exemple, un petit récupérateur solaire de 5 cm² peut produire environ 250 microwatts de puissance en plein soleil, tandis qu’un module thermoélectrique peut générer environ 80 microwatts dans des conditions spécifiques de différence de température.
   
• Le segment de l’électronique grand public du marché de la récupération d’énergie en Amérique du Nord était évalué à 39,4 millions de dollars (USD) en 2024. Les montres connectées et les bracelets de suivi de santé alimentés à l’énergie solaire, qui s’activent avec le mouvement, contribuent à réduire le besoin de remplacer les batteries et séduisent les consommateurs soucieux de l’environnement qui privilégient les appareils toujours prêts à l’emploi. Par exemple, en 2023, le Solar Energy Technologies Office du DoE a investi 24 millions de dollars (USD) pour soutenir le développement de panneaux solaires à couches minces, réduisant les coûts de production de 15 %.
   
• Le segment automobile devrait être évalué à 45 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Des innovations telles que les vitrages solaires et les systèmes piézoélectriques intégrés aux planchers contribuent à réduire la dépendance au réseau électrique dans les habitations et les bureaux. Par exemple, en 2023, le DoE a alloué 13,3 millions de dollars (USD) à la recherche et au développement de vitrages intégrant des cellules solaires et de tapis thermoélectriques destinés à alimenter les systèmes intelligents de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC), ainsi que les systèmes d’éclairage dans les bâtiments urbains.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain de la récupération d’énergie était évalué à 156,8 millions de dollars (USD) en 2022, à 159,2 millions de dollars (USD) en 2023 et à 162,9 millions de dollars (USD) en 2024, respectivement. Ce soutien favorise l’utilisation de systèmes de récupération de l’énergie solaire et vibratoire dans les villes intelligentes, divers secteurs industriels et le domaine de la santé. Les entreprises technologiques, parallèlement aux initiatives écologiques, encouragent l’automatisation des bâtiments, ce qui contribue à réduire les émissions de carbone dans les zones urbaines grâce à la mise en place d’infrastructures écoénergétiques.
   
• Par exemple, en 2024, le programme AFFECT Phase 2 du département de l’Énergie a alloué 150 millions de dollars (USD) à 67 projets. Parmi ceux-ci, 29 projets installeront des capteurs intégrés de récupération des énergies solaire et vibratoire dans des bâtiments fédéraux, avec une production supérieure à 1 watt par capteur et un maintien d’une efficacité opérationnelle supérieure à 95 % dans 28 États.
   
• Le marché canadien devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % d’ici 2034. Les politiques de neutralité carbone du pays et les initiatives de réseaux électriques intelligents menées en Ontario et au Québec sont mises en œuvre en collaboration avec des universités afin de développer des technologies durables adaptées aux climats extrêmes. Par exemple, en 2021, Ressources naturelles Canada a investi 100 millions de dollars (USD) dans le cadre de son initiative Green Infrastructure. Cette initiative intègre des dispositifs de récupération d’énergie thermoélectriques et piézoélectriques aux réseaux électriques intelligents, ce qui a amélioré jusqu’à présent la fiabilité des réseaux de capteurs distants, passée de 55 % à 87 %.
   

Part de marché de la récupération d’énergie en Amérique du Nord

Les quatre principales entreprises du secteur de la récupération d’énergie en Amérique du Nord sont ABB, STMicroelectronics, Texas Instruments et Honeywell. Ensemble, elles représentent environ 30 % de la part de marché. Ces entreprises dominent le secteur grâce à des technologies innovantes qui récupèrent l’énergie de sources telles que la lumière du soleil, la chaleur et les ondes radio. Elles intègrent ces technologies à diverses applications, notamment les appareils de l’Internet des objets (IoT), les systèmes d’automatisation des bâtiments et les réseaux de capteurs sans fil. En s’appuyant sur des techniques avancées de gestion de l’énergie et en nouant des partenariats stratégiques, elles répondent à la demande croissante de solutions durables et écoénergétiques en Amérique du Nord, soutenues par les incitations publiques et les initiatives de villes intelligentes.
 

ABB est un acteur majeur de l’électrification et de l’automatisation et joue un rôle clé dans la récupération d’énergie en fournissant des systèmes d’énergie solaire et des solutions de gestion de l’énergie aux secteurs industriels et aux bâtiments. En juin 2024, ABB a lancé aux États-Unis une nouvelle solution de micro-réseau qui combine la récupération des énergies solaire et thermique pour alimenter les capteurs IoT dans les usines intelligentes, réduisant les coûts énergétiques jusqu’à 20 %. Cette solution innovante réduit non seulement les coûts énergétiques, mais contribue également à une exploitation plus durable et plus respectueuse de l’environnement.
 

Entreprises du marché de la récupération d’énergie en Amérique du Nord

• STMicroelectronics, dont le siège se trouve en Suisse, a enregistré un chiffre d’affaires de 17,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Acteur majeur des semi-conducteurs, STMicroelectronics propose des circuits intégrés (CI) de récupération d’énergie et des microcontrôleurs basse consommation destinés aux capteurs sans fil et aux appareils électroniques grand public. En mars 2024, l’entreprise a présenté une nouvelle puce de récupération d’énergie conçue pour les applications solaires et radiofréquences, améliorant l’efficacité des appareils IoT dans les villes intelligentes d’Amérique du Nord.
   
• Texas Instruments, dont le siège se trouve au Texas, a enregistré un chiffre d’affaires de 17,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Reconnue pour ses technologies de traitement analogique et intégré, Texas Instruments fournit des circuits intégrés de gestion de l’énergie et des solutions de récupération d’énergie destinés aux applications automobiles et industrielles. En septembre 2024, l’entreprise a présenté un convertisseur basse consommation destiné à la récupération de l’énergie solaire, répondant à la demande croissante de solutions IoT durables en Amérique du Nord.
   
• Honeywell, dont le siège se trouve en Caroline du Nord, a enregistré un chiffre d’affaires de 36,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Acteur majeur de l’automatisation industrielle et des bâtiments, Honeywell propose des systèmes qui récupèrent l’énergie issue de la chaleur et des vibrations pour les infrastructures intelligentes. En janvier 2024, Honeywell s’est associé à un fournisseur d’électricité canadien pour déployer des capteurs de récupération d’énergie dans les réseaux intelligents, conformément à la Stratégie canadienne pour l’énergie propre.
   

Parmi les principaux acteurs du marché de la récupération d’énergie en Amérique du Nord figurent :

• Azelio
• Advanced Linear Devices, Inc.
• ABB
• Allied Scientific Pro
• EnOcean
• Fujitsu
• Honeywell
• Mouser Electronics
• Mide Technology Corp.
• Powercast Corporation
• Perpetua Power
• Qualcomm
• Renesas Electronics Corporation
• STMicroelectronics
• Texas Instruments Incorporated
• ZF Friedrichshafen AG
   

Actualités du secteur de la récupération d’énergie en Amérique du Nord

• En janvier 2024, Qualcomm s’est associé à une start-up américaine spécialisée dans les technologies portables afin d’intégrer la récupération d’énergie ambiante à ses processeurs Snapdragon destinés aux montres intelligentes et aux bracelets d’activité. Ce projet utilise les jeux de circuits à faible consommation de Qualcomm pour capter l’énergie solaire et cinétique, prolongeant ainsi l’autonomie des appareils de jusqu’à 50 %. Soutenue par les initiatives du département du Commerce des États-Unis en faveur de l’innovation dans les appareils intelligents, cette collaboration positionne Qualcomm comme un acteur clé du secteur nord-américain de la récupération d’énergie, avec un intérêt particulier pour l’électronique grand public.
   
• En mars 2024, Powercast Corporation a lancé son module de récupération d’énergie radiofréquence, conçu pour alimenter des capteurs sans fil de l’Internet des objets (IoT) sans batteries. Ce module capte l’énergie radiofréquence ambiante provenant notamment des routeurs Wi-Fi, permettant un fonctionnement continu dans les bâtiments intelligents et les environnements industriels. Soutenue par l’action du département de l’Énergie des États-Unis en faveur des technologies économes en énergie, cette innovation renforce le rôle de Powercast dans le secteur nord-américain de la récupération d’énergie et réduit la dépendance aux sources d’alimentation traditionnelles.
   
• En juin 2024, EnOcean, leader des solutions sans fil sans batterie, a collaboré avec un important promoteur américain de bâtiments intelligents afin d’installer des capteurs IoT alimentés à l’énergie solaire dans des bâtiments commerciaux en Californie. Ce projet, mené dans le cadre du programme Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP) du département de l’Énergie des États-Unis, équipe 500 bâtiments de capteurs de récupération d’énergie destinés au contrôle de l’éclairage et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, ce qui permet de réduire de 15 % la consommation d’énergie.
   
• En septembre 2024, Perpetua Power a reçu une commande d’approvisionnement portant sur des capteurs de récupération d’énergie thermoélectrique destinés aux systèmes de surveillance à distance d’une société canadienne du secteur pétrolier et gazier. Ces capteurs récupèrent la chaleur résiduelle des pipelines pour alimenter des appareils IoT sans fil, éliminant la nécessité de remplacer les batteries dans les environnements difficiles. Soutenue par la Stratégie canadienne pour l’énergie propre, cette commande renforce la contribution de Perpetua Power au secteur nord-américain de la récupération d’énergie, notamment dans les applications industrielles.
   

Ce rapport d’étude du marché de la récupération d’énergie en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars (USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par source

• Énergie solaire
• Énergie vibratoire et cinétique
• Énergie thermique
• Radiofréquence (RF)
• Autres

Marché, par composant

• Transducteur de récupération d’énergie
• Circuits intégrés de gestion de l’alimentation (PMIC)
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Réseaux de capteurs sans fil
• Électronique grand public
• Automatisation des bâtiments
• Automobile
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• États-Unis
• Canada