Marché des produits de soins pour personnes âgées en Amérique du Nord Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des produits de soins pour personnes âgées en Amérique du Nord

Le marché des produits de soins pour personnes âgées en Amérique du Nord était estimé à 16,2 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 17 milliards de dollars américains en 2026 à 26 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 4,8 %.

Une évolution démographique est en cours en Amérique du Nord, avec une augmentation du nombre de consommateurs âgés de plus de 65 ans. Les personnes de ce groupe démographique ont connu des maladies et des problèmes de santé liés à l'âge en raison d'une espérance de vie plus longue et du vieillissement de la génération du baby-boom. En raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs finaux âgés, on s'attend à une hausse des besoins en produits de soins pour personnes âgées, tels que les aides à la mobilité et les produits de soins personnels, etc. L'augmentation du nombre de consommateurs âgés entraînera une demande continue de produits de soins pour personnes âgées, qui continueront d'évoluer en fonction de leurs besoins changeants.

Une autre tendance est que les consommateurs âgés sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé liés au vieillissement, tels qu'une diminution de la capacité à se déplacer et des problèmes de santé chroniques. En raison de ces problèmes de santé, leurs besoins en produits de soutien et en produits d'assistance augmenteront. Par conséquent, à mesure que la population âgée augmente, les quantités de produits consommés et la variété des offres disponibles, allant des produits fonctionnels de base aux produits plus sophistiqués sur le plan technologique, augmenteront également. Par conséquent, cela crée une plus grande attention portée à l'innovation et à la diversification des produits par les fabricants pour répondre aux besoins et aux préférences changeants des personnes âgées.

En Amérique du Nord, les adultes plus âgés ont clairement abandonné les établissements de soins institutionnels pour demander des soins à domicile. Beaucoup préfèrent rester dans leur environnement familial familier plutôt que de déménager dans des résidences pour personnes âgées ou d'autres environnements institutionnels pour plusieurs raisons : l'indépendance, le confort et le fait de contrôler ce qui est fait avec eux pendant la journée. Une autre raison de cette tendance est le prix élevé des résidences pour personnes âgées.

Par conséquent, il y a eu une augmentation considérable de la demande pour divers types de produits de soins pour personnes âgées qui permettent aux personnes âgées de vivre en toute sécurité et de manière autonome à leur domicile, notamment les aides à la mobilité, les équipements de sécurité à domicile et autres dispositifs d'assistance.

De plus, les progrès des appareils connectés et d'autres technologies permettant la surveillance à distance de l'activité et de la santé des individus à leur domicile ont facilité cette transition en assurant une surveillance continue de la santé et des niveaux d'activité des personnes âgées souhaitant rester indépendantes. En outre, ces technologies ont permis aux aidants et aux membres de la famille de rester informés de la santé et de l'activité de la personne âgée, tout en offrant à cette dernière un sentiment d'autonomie. La nécessité d'offres intégrées de produits de soins à domicile qui garantissent commodité, sécurité et facilité d'utilisation se traduit par de fortes opportunités de croissance, car la population âgée continue de vieillir, ce qui entraîne une augmentation rapide de la demande pour ce type de produits.

Tendances du marché des produits de soins pour personnes âgées en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des seniors est en pleine transformation, les demandes en termes de valeur, de commodité et de qualité continuant d'évoluer pour les utilisateurs finaux, les fabricants et l'ensemble du secteur des soins pour personnes âgées.

Le marché connaît un changement qui s'éloigne des produits fonctionnels traditionnels pour accorder une importance croissante à l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce à des produits innovants, faciles à utiliser et connectés, conçus pour renforcer le confort, la sécurité et la qualité de vie. Par ailleurs, la prise de conscience accrue en matière de santé et la demande croissante de produits de soins aux personnes âgées à domicile influencent les décisions d'achat des utilisateurs finaux, poussant de nombreux fabricants à se concentrer davantage sur l'innovation, l'accessibilité et le développement d'écosystèmes de produits collaboratifs.

• Une évolution majeure dans l'utilisation des appareils intelligents dans les résidences pour seniors, incluant les dispositifs de surveillance de la santé, les systèmes de détection de chutes et les appareils d'assistance basés sur des applications. Les utilisateurs seniors continuent de choisir des produits qui permettent un suivi en temps réel avec des notifications, afin de pouvoir surveiller eux-mêmes leur état de santé de manière proactive. Cette tendance est alimentée par l'acceptation croissante des utilisateurs à intégrer la technologie dans leur vie quotidienne, ainsi que par la forte demande pour des produits qui améliorent leur capacité à vivre de manière autonome tout en se sentant en sécurité.
• Le fait que de plus en plus de seniors s'éloignent des designs cliniques pour privilégier l'esthétique a poussé cette tendance à créer des appareils d'assistance qui ressemblent à des produits du quotidien, tout en étant légers et faciles à utiliser. De nombreux fabricants ont répondu à cette tendance en concevant des aides à la mobilité et des appareils d'assistance comme s'ils faisaient partie du mode de vie de l'utilisateur plutôt que des dispositifs médicaux. Cela change la perception de l'impact des designs de produits sur la volonté des utilisateurs d'adopter ces produits.
• Les seniors continuent de demander l'intégration de produits dans leur domicile qui offrent un soutien pour plusieurs fonctions au sein de celui-ci. Ces dernières années, les produits intégrés ont rapidement gagné en popularité en proposant une solution plus cohérente pour répondre aux besoins des seniors, plutôt que de se fier uniquement à un seul type de produit.
• Même avec la rapidité des dernières technologies, la sensibilité aux prix reste l'un des principaux sujets de préoccupation, d'où l'augmentation de la demande pour des solutions alternatives économiques. Les entreprises créent des gammes de produits moins chères et des modèles simplifiés d'appareils high-tech pour attirer un plus grand nombre d'acheteurs. Cette tendance est essentielle pour élargir la pénétration du marché à différents niveaux de revenus en Amérique du Nord.

Analyse du marché des produits de soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Selon le type de produit, le marché nord-américain est divisé en produits de mobilité, produits de sécurité dans la salle de bain, produits de soins de confort, dispositifs médicaux, produits pour l'incontinence, compléments nutritionnels et aides à la vie quotidienne & autres. En 2025, les dispositifs médicaux détenaient la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars USD.

• Le secteur des dispositifs médicaux est crucial pour le marché nord-américain des produits de soins aux personnes âgées, car il existe un besoin croissant de surveillance continue de la santé et de gestion des maladies chez les consommateurs âgés. Les dispositifs médicaux de ce secteur incluent les systèmes de surveillance de la pression artérielle et de la glycémie, les appareils respiratoires, les équipements de soutien à la mobilité et les équipements de réadaptation. Les consommateurs âgés sont généralement plus sensibles aux maladies chroniques, ce qui augmente la demande de dispositifs médicaux fiables, faciles à utiliser et permettant une surveillance régulière de la santé et une détection précoce, faisant de ce secteur l'une des principales sources de revenus du marché.
• En outre, une attention accrue est portée au développement de dispositifs médicaux offrant confort, simplicité et accessibilité aux consommateurs âgés. Par conséquent, les fabricants conçoivent divers designs ergonomiques de produits ; créent des écrans d'affichage faciles à lire ; et développent des dispositifs à complexité opérationnelle minimale afin que les personnes à mobilité réduite et/ou peu familiarisées avec la technologie puissent les utiliser sans frustration. En parallèle de cet effort pour développer une version abordable de chaque dispositif afin de les rendre accessibles à plus d'un groupe de consommateurs, la combinaison de ces trois facteurs entraînera une croissance continue de l'industrie des dispositifs médicaux dans toute la région.
• L'industrie des dispositifs médicaux évolue en raison des progrès technologiques croissants. Les dispositifs deviennent plus portables, se connectent à d'autres appareils et offrent des interfaces faciles à utiliser, ce qui est attrayant pour les utilisateurs finaux âgés. De nombreux utilisateurs finaux âgés trouvent que les dispositifs dotés d'interfaces numériques, de connexions sans fil et de la capacité de suivre des données en temps réel les aident à prendre le contrôle de leur santé tout en restant chez eux. Beaucoup de ces dispositifs sont désormais intégrés à des applications et à des systèmes de surveillance à distance, ce qui les rend encore plus faciles à utiliser et permet de partager les données de santé avec les soignants ou les médecins sans avoir besoin de se rendre fréquemment à l'hôpital.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché nord-américain des produits de soins aux personnes âgées est segmenté en soins à domicile, hôpitaux et cliniques, maisons de retraite et établissements de soins infirmiers qualifiés, communautés de vie assistée et de soins continus (CCRC) ainsi que centres de jour et de réadaptation. Le segment des soins à domicile détenait la plus grande part, représentant 39,6 % de l'industrie nord-américaine des produits de soins aux personnes âgées en 2025.

• Le marché nord-américain des produits de soins aux personnes âgées évolue comme jamais auparavant, le segment des soins à domicile devenant une partie intégrante de ce marché. Les adultes âgés souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible. Plusieurs facteurs motivent cette tendance : les adultes âgés estiment avoir le droit de choisir où ils vivent et que cela peut leur offrir un sentiment de confort, d'indépendance et de familiarité. De plus, de nombreux adultes âgés qui entrent dans des institutions ne peuvent pas se permettre les services de soins à long terme en institution.
• Une tendance majeure émergente sur le marché des soins à domicile est l'augmentation du nombre de systèmes intégrés utilisés pour améliorer la sécurité et le confort de vie à domicile des personnes âgées. Par exemple, des produits tels que les barres d'appui, les tapis antidérapants, les lits réglables et les aides pour les escaliers sont tous combinés avec divers types de dispositifs de surveillance pour améliorer la sécurité à domicile des personnes âgées. En outre, les nouvelles technologies liées aux produits de santé, y compris la télémédecine, offrent aux consommateurs âgés la possibilité d'accéder à leurs dossiers médicaux et de suivre leur état de santé depuis le confort de leur domicile ou via des dispositifs sans fil.
• Par ailleurs, les fabricants accordent une importance croissante à la conception de produits adaptés à une utilisation à domicile, conviviaux, économes en espace et faciles à installer/entretenir tout en étant intuitifs pour les seniors ayant différents niveaux d'aptitude physique et de fonctions cognitives altérées. Avec l'abordabilité devenant plus cruciale, les entreprises lancent des produits abordables pour augmenter le nombre de seniors en Amérique du Nord pouvant accéder aux produits de soins à domicile.

Sur la base du canal de distribution, le marché nord-américain des produits de soins aux personnes âgées est segmenté en en ligne et hors ligne. En 2025, le segment hors ligne détenait la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 12,1 milliards de dollars américains.

• La distribution hors ligne représente une grande part du marché nord-américain, car la plupart des consommateurs plus âgés souhaitent acheter des produits auprès de points de vente physiques. Les canaux de vente au détail permettent aux utilisateurs d'évaluer physiquement un produit avant de l'acheter. Cela est extrêmement important pour l'achat d'aides à la mobilité, de lits d'hôpital et de produits de soins personnels ; le confort, la praticité et l'ergonomie sont des facteurs clés influençant le processus de décision lors de l'achat de ce type de produits.
• De plus, de nombreuses personnes âgées apprécient la possibilité de recevoir une aide individualisée lors de l'achat de produits en magasin plutôt qu'en ligne, car elles ont généralement moins de connaissances sur le produit. Le personnel des magasins de fournitures médicales pourra aider une personne âgée à choisir des produits en fonction de ses besoins spécifiques grâce à ses connaissances. La combinaison d'une assistance individuelle pour sélectionner un produit en personne, ainsi que la disponibilité immédiate du produit à l'achat, continuera à consolider les canaux hors ligne comme une alternative d'achat pertinente à mesure que la transition vers les achats en ligne se poursuit.

Marché des produits de soins pour personnes âgées aux États-Unis

En 2025, les États-Unis dominaient le marché nord-américain, représentant environ 72,8 % et générant environ 11,8 milliards de dollars de revenus la même année.

• Avec la plus grande part de l'Amérique du Nord, les États-Unis comptent la plus grande proportion de leur population âgée de 65 ans ou plus que tout autre pays d'Amérique du Nord, en raison de leur forte proportion de personnes âgées (65 ans et plus) ainsi que du fait que ce groupe d'âge croît plus rapidement que tout autre groupe démographique. Par conséquent, il existe une demande énorme pour de nombreux types de produits pour prendre soin des personnes âgées à leur domicile. Les États-Unis disposent de systèmes de santé sophistiqués ; par conséquent, un montant très élevé de revenus disponibles est disponible pour tous les ménages, permettant aux foyers d'acheter différents types de produits pouvant aider à prendre soin des personnes âgées.
• De plus, en raison d'un nombre croissant de personnes âgées souffrant de maladies chroniques, la demande pour des produits permettant aux personnes âgées de surveiller leurs maladies et affections chroniques, qui les aident à vivre plus longtemps tout en maintenant leur capacité à prendre soin d'elles-mêmes à domicile, augmentera.
• Une tendance majeure sur le marché des produits de soins pour personnes âgées aux États-Unis est que les consommateurs âgés ont tendance à préférer l'utilisation de produits leur permettant de recevoir des soins à domicile grâce à la technologie. Cela signifie que les consommateurs âgés recherchent des produits qui leur permettront de continuer à vivre de manière indépendante, tout en étant en sécurité et en recevant des services de surveillance des soins de santé dans leur propre domicile. Par conséquent, la demande de dispositifs connectés, d'innovations pour la maison intelligente et de produits faciles à utiliser, qui aident les personnes âgées à accéder aux ressources mentionnées ci-dessus, est en croissance. En outre, l'existence de canaux de distribution établis de longue date ainsi que le développement continu de produits renforceront et bénéficieront à la croissance continue de ce segment de marché, faisant des États-Unis un acteur clé dans le développement de produits innovants pour prendre soin des personnes âgées.

Part de marché des produits de soins pour personnes âgées en Amérique du Nord

Kimberly-Clark est leader avec 16 % de part de marché. Kimberly-Clark, Essity, Medline Industries, Stryker Corporation et Abbott Nutrition détiennent collectivement environ 57 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions d'installations et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.

Invacare Corporation est un acteur majeur sur le marché nord-américain des produits de soins aux personnes âgées, spécialisé dans l'équipement médical et les solutions de mobilité conçues pour favoriser l'autonomie des consommateurs âgés. Son portefeuille comprend des fauteuils roulants, des scooters de mobilité, des produits respiratoires et des lits de soins à domicile, avec un accent particulier sur la fonctionnalité, la durabilité et le confort de l'utilisateur. L'entreprise met l'accent sur l'innovation et la personnalisation des produits pour répondre aux divers besoins des consommateurs, tout en maintenant un vaste réseau de distribution auprès des prestataires de soins de santé et des canaux de vente au détail.

Essity est un fournisseur de premier plan de produits d'hygiène et de santé, avec une forte présence dans le segment des soins aux personnes âgées grâce à ses offres de soins pour l'incontinence et d'hygiène personnelle. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de la qualité de vie des utilisateurs finaux âgés en développant des produits absorbants, doux pour la peau et discrets. La stratégie d'Essity met l'accent sur la durabilité, l'innovation et le design centré sur le consommateur, soutenue par une forte reconnaissance de la marque et une disponibilité généralisée sur les marchés institutionnels et de détail en Amérique du Nord.

Entreprises du marché des produits de soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie nord-américaine des produits de soins aux personnes âgées sont :

• Acteurs mondiaux
  • Invacare Corporation
  • Medline Industries
  • Stryker Corporation
  • Arjo
  • Essity
  • Kimberly-Clark
  • Abbott Nutrition
• Acteurs régionaux
  • Drive Medical
  • Graham-Field Health Products
  • Carex Health Brands
  • Dynarex Corporation
  • Enovis Corporation
  • First Quality Enterprises
  • EZ-ACCESS
• Acteurs émergents
  • Medical Guardian
  • Stander Inc.
  • Silverts Adaptive Clothing & Footwear
  • Bay Alarm Medical
  • Kinova Inc.
  • Broda Seating
  • Vayyar Imaging

Graham-Field Health Products est un fournisseur bien établi d'équipements médicaux et de réadaptation destinés aux consommateurs âgés. Sa gamme de produits comprend des aides à la mobilité, des lève-personnes, des lits et des produits de sécurité dans la salle de bain conçus pour les environnements domestiques et de soins de santé. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions fiables et rentables avec un accent sur la sécurité et la facilité d'utilisation, rendant ses offres accessibles à un large public d'utilisateurs finaux dans la région.

Dynarex Corporation est un fabricant clé de produits médicaux jetables et d'équipements médicaux durables utilisés dans les soins aux personnes âgées. Son portefeuille comprend des articles de soins personnels, des produits de soins des plaies et des aides à la mobilité adaptés aux besoins des consommateurs âgés. L'entreprise est connue pour offrir des solutions abordables et de haute qualité, soutenues par un solide réseau de distribution et des partenariats avec des prestataires de soins de santé, aidant à étendre l'accessibilité des produits à travers l'Amérique du Nord.

Le rapport de recherche sur le marché nord-américain des produits de soins pour personnes âgées comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars américains) et de volume (milliers d'unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Produits de mobilité
  • Fauteuils roulants (manuels et électriques)
  • Déambulateurs et rollators
  • Scooters de mobilité
  • Béquilles et cannes
  • Monte-escaliers et lève-personnes
• Produits de sécurité dans la salle de bain
  • Barres d'appui et mains courantes
  • Sièges de douche et sièges de bain
  • Chaises de commodité
  • Rehausseurs de siège de toilette et accessoires
• Produits de soins de confort
  • Lits réglables et matelas anti-escarres
  • Coussins chauffants et bandages thérapeutiques
  • Tapis de protection contre les chutes et barrières de lit
  • Fauteuils releveurs et meubles d'assistance
• Dispositifs médicaux
  • Aides auditives et dispositifs d'écoute assistée
  • Dispositifs de surveillance de la pression artérielle et cardiaque
  • Moniteurs de glycémie
  • Oxymètres de pouls et aides respiratoires
  • Systèmes de surveillance à distance des patients (RPM)
• Produits pour l'incontinence
  • Protège-slips et protège-dessous
  • Sous-vêtements absorbants et couches pour adultes
  • Protège-matelas et protections de lit
  • Cathéters externes et étuis urinaires
• Compléments nutritionnels
  • Combinaisons de vitamines et minéraux
  • Compléments protéinés et substituts de repas
  • Produits de fibres alimentaires et santé digestive
  • Épaississants alimentaires et produits de gestion de la dysphagie
• Aides à la vie quotidienne et autres
  • Ustensiles de cuisine adaptés et couverts
  • Aides à l'habillage et à la toilette
  • Aides visuelles et de communication
  • Dispositifs intelligents de sécurité à domicile et alertes d'urgence

Marché, par type de soins

• Soins à domicile et soutien à la vie autonome
• Gestion des maladies chroniques
• Soins de réadaptation post-aigus
• Soins palliatifs et de fin de vie
• Gestion préventive de la santé

Marché, par utilisation finale

• Soins à domicile
• Hôpitaux et cliniques
• Maisons de retraite et établissements de soins infirmiers qualifiés
• Résidences pour personnes âgées et communautés de soins continus (CCRCS)
• Centres de jour pour adultes et centres de réadaptation

Marché, par canal de distribution

• Hors ligne

  • Pharmacies et magasins de fournitures médicales
  • Revendeurs spécialisés en équipements médicaux durables (DME)
  • Approvisionnement hospitalier et institutionnel
• En ligne
  • Sites web de commerce électronique
  • Sites web de marques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• États-Unis
• Canada