Taille du marche des fusibles a moyenne tension en Amerique du Nord et en Europe - Par type de produit, par application, par canal de distribution, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des fusibles à moyenne tension en Amérique du Nord et en Europe

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché des fusibles à moyenne tension en Amérique du Nord et en Europe était estimé à 790,4 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 831,4 millions de dollars en 2025 à 1,39 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,9 %.

• Le développement continu des installations commerciales, en ligne avec les mises à niveau en cours des infrastructures de réseau électrique existantes, renforcera le dynamisme du secteur. La modernisation rapide des réseaux de distribution d'utilité couplée à l'intégration de projets d'énergie renouvelable renforcera les perspectives commerciales.
  
• Un fusible à moyenne tension est un dispositif électrique de protection conçu pour interrompre les surintensités dans les systèmes. Ces fusibles protègent les transformateurs, les moteurs et les appareillages de commutation contre les défauts tels que les courts-circuits ou les surcharges en faisant fondre leur élément interne et en déconnectant le circuit lorsque le courant dépasse les niveaux sûrs.
  
• À titre de référence, en janvier 2025, le département américain des Transports, par l'intermédiaire de l'Administration fédérale des routes, a alloué 635 millions de dollars pour soutenir les initiatives de ravitaillement à émissions zéro et étendre les infrastructures de recharge des véhicules électriques et des carburants alternatifs.
  
• L'expansion des infrastructures de recharge des véhicules électriques, couplée à l'augmentation des exigences d'électrification urbaine, stimulera les perspectives du secteur. Le remplacement des actifs de transmission et de distribution vieillissants, associé à l'augmentation des investissements dans les technologies de réseau intelligent, stimulera la croissance des entreprises.
  
• L'accent croissant sur l'efficacité énergétique, en association avec des normes de sécurité et de fiabilité plus strictes, favorisera le potentiel du secteur. Le déploiement de ressources énergétiques distribuées, ainsi que les installations de micro-réseaux, amélioreront la dynamique des affaires. La demande croissante d'infrastructures électriques résilientes, couplée à des solutions de protection avancées, stimulera la demande de fusibles électriques.
  
• À titre d'illustration, au cours de la première moitié de 2024, les États-Unis ont ajouté environ 14,1 GWh de capacité de stockage d'énergie à leur réseau électrique, dans le cadre d'une initiative plus large visant à faire progresser les technologies de stockage qui améliorent la fiabilité du réseau, gèrent la demande de pointe et soutiennent la transition vers un système de production d'énergie à faible teneur en carbone.
  
• L'intégration de postes de transformation numériques, associée à des systèmes de surveillance intelligente, accélérera la croissance du secteur. L'augmentation rapide de la construction de centres de données, couplée à l'expansion de l'automatisation industrielle, renforcera l'adoption du produit.
  
• Le déploiement croissant de solutions d'appareillage compactes, associé à des mécanismes de coordination de fusibles avancés, stimulera la croissance du secteur. L'augmentation de la capacité renouvelable, associée aux demandes d'appel de courant fluctuantes du réseau, fera augmenter la demande de produits.
  
• Pour citation, en 2024, l'initiative Investing in America de l'administration Biden-Harris a vu le département de l'Énergie s'engager à hauteur de 2,2 milliards de dollars pour huit projets d'infrastructure de réseau couvrant 18 États.
  
• L'accent mis sur la protection sélective des défauts, ainsi que l'adoption croissante de fusibles à limitation de courant, proliféreront la croissance des entreprises. La tendance actuelle vers les appareillages modulaires, ainsi que les technologies de fusibles à remplacement rapide, influenceront positivement le dynamisme du secteur.
  
• La hausse continue de l'électrification dans les secteurs de la fabrication, associée à la demande de protection contre les défauts sécurisés, stimulera la demande de fusibles à moyenne tension. La dépendance croissante des hôpitaux, des établissements de santé et des installations critiques couplée à des mesures d'alimentation électrique ininterrompue favorisera les perspectives commerciales.
  
• Pour citation, en juillet 2025, E.ON a lancé une initiative d'achat majeure pour accélérer la transition énergétique de l'Allemagne, sécurisant des contrats à long terme avec des fournisseurs allemands et européens pour des composants clés afin de moderniser et d'étendre l'infrastructure du réseau. Le total des achats dépasse 7,03 milliards de dollars américains.
  
• Le marché des fusibles à moyenne tension en Amérique du Nord et en Europe était évalué à 684 millions de dollars américains en 2021 et a progressé à un TCAC de plus de 5 % jusqu'en 2024. Le passage à des stratégies de gestion du cycle de vie ainsi qu'à des pratiques de maintenance prédictive contribuera à la croissance des affaires.
  
• La prolifération des installations décentralisées d'énergies renouvelables couplée à la nécessité d'une protection bidirectionnelle des défauts alimentera le dynamisme du secteur. La demande croissante d'électrification des transports publics associée à des systèmes de protection fiables à moyenne tension renforcera le déploiement des produits.
  

Tendances du marché des fusibles à moyenne tension en Amérique du Nord et en Europe

• La protection croissante des sources d'énergie renouvelable en ligne avec la croissance continue des parcs éoliens terrestres et offshore favorisera la dynamique du secteur. Le besoin croissant de sécuriser les installations photovoltaïques en tandem avec l'expansion des projets solaires communautaires renforcera le paysage commercial.
  
• L'augmentation des systèmes de stockage d'énergie par batterie connectés au réseau couplée à l'intégration de ressources à base d'onduleurs alimentera le scénario industriel. La nécessité de coordination des défauts dans les zones à forte concentration d'énergies renouvelables couplée à des courants de court-circuit fluctuants augmentera les perspectives commerciales.
  
• Pour référence, en septembre 2025, Siemens Energy investit près de 257,77 millions de dollars américains pour étendre son usine de transformateurs à Nuremberg, en Allemagne, créant 350 nouveaux emplois.
  
• La demande croissante d'électricité fiable et continue en ligne avec la construction croissante de centres de données stimulera l'installation des produits. L'expansion des infrastructures de santé et des sciences de la vie en tandem avec les besoins en alimentation électrique ininterrompue augmentera le dynamisme du secteur.
  
• L'essor des économies numériques couplé à des mises à niveau constantes des réseaux de télécommunications influencera positivement le potentiel commercial. L'augmentation de l'électrification des transports associée à la fiabilité 24h/24 et 7j/7 du réseau stimulera la dynamique du secteur. La croissance du cloud computing et des réseaux de périphérie couplée à des serveurs intensifs en énergie accélérera la croissance des affaires.
  
• Par exemple, en 2023, les États-Unis disposent de 16 GW de capacité de batterie à grande échelle provenant de systèmes opérationnels et planifiés. Les développeurs visent à ajouter 15 GW en 2024 et environ 9 GW en 2025. De plus, plus de 300 projets devraient être mis en service d'ici fin 2025, la moitié étant situés au Texas.
  
• La rénovation et la modernisation en cours des réseaux électriques existants en ligne avec le remplacement des sous-stations vieillissantes dynamiseront le déploiement des fusibles à moyenne tension. La modernisation des câblages souterrains en tandem avec les projets de redéveloppement urbain proliféreront le potentiel commercial.
  
• La modernisation des lignes aériennes couplée à des systèmes avancés d'atténuation des défauts augmentera le scénario industriel. Le remplacement des fusibles d'expulsion obsolètes en association avec des alternatives à limitation de courant stimulera la croissance des affaires. L'incorporation de capteurs intelligents ainsi que la maintenance basée sur l'état renforceront la dynamique du secteur.
  

Analyse du marché des fusibles à moyenne tension en Amérique du Nord et en Europe

• Sur la base du type de produit, l'industrie est segmentée en fusibles à limitation de courant et fusibles à expulsion. Le marché des fusibles à limitation de courant détient une part de 63,9 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 5,5 % d'ici 2034. L'intégration croissante des systèmes d'énergie renouvelable, en ligne avec la demande de dispositifs de protection à action rapide, accélérera le dynamisme de l'industrie.
  
• La complexité croissante de la production distribuée, en association avec la variabilité du courant de court-circuit, stimulera la dynamique des affaires. L'adoption de solutions de tableau de distribution compactes, couplée à la compatibilité des fusibles à limitation de courant, augmentera la croissance de l'industrie.
  
• À titre de référence, en avril 2024, Hitachi Energy a annoncé des investissements dépassant 1,5 milliard de dollars pour augmenter la capacité de production mondiale de transformateurs, répondant à la demande croissante et soutenant les objectifs d'électrification et d'infrastructure à long terme.
  
• Le marché des fusibles à expulsion à moyenne tension a été évalué à 285,6 millions de dollars en 2024. La rénovation en cours des lignes de distribution, en association avec l'utilisation généralisée des systèmes aériens, renforcera le paysage des affaires. L'expansion des réseaux de distribution suburbains, ainsi que des transformateurs montés sur poteaux, stimulera le potentiel de l'industrie.
  
• Sur la base de l'application, l'industrie est segmentée en transformateurs, condensateurs, démarreurs de moteurs/circuits de moteurs, tableaux de distribution, câbles & lignes de distribution, réenclencheurs, circuits d'alimentation, systèmes de stockage d'énergie par batterie et autres.
  
• Le marché des fusibles à moyenne tension pour transformateurs connaîtra un taux de croissance de plus de 5,5 % de 2025 à 2034. L'intégration de la production renouvelable, en ligne avec le déploiement croissant de transformateurs, accélérera les perspectives commerciales. Le remplacement des flottes de transformateurs vieillissants, en association avec les exigences des fusibles à limitation de courant, favorisera la croissance des affaires.
  
• Le segment du marché des tableaux de distribution devrait atteindre plus de 200 millions de dollars d'ici 2034. La modernisation de la distribution d'énergie couplée aux mises à niveau des tableaux de distribution stimule la demande de composants fiables et efficaces. L'adoption de tableaux de distribution métalliques compacts, en tandem avec une protection par fusibles installée en usine, stimulera la croissance des affaires.
  
• À titre d'illustration, en août 2025, Schneider Electric a conclu un accord-cadre à long terme avec E.ON pour fournir des tableaux de distribution à moyenne tension (MT) sans SF? dans le réseau européen d'E.ON.
  
• Le marché du segment des câbles & lignes de distribution était évalué à 87,7 millions de dollars en 2024. La rénovation des lignes aériennes vieillissantes, en ligne avec une protection contre les défauts améliorée, renforcera les perspectives commerciales. L'expansion du câblage souterrain et la croissance de l'urbanisation, couplées à des ensembles de fusibles compacts, stimuleront la demande de produits.
  
• Le segment des condensateurs détient une part de marché de 10,2 % en 2024. L'adoption croissante des batteries de condensateurs, ainsi que les besoins de compensation de puissance réactive, propulseront la dynamique des affaires. L'expansion des réseaux lourds en énergies renouvelables, couplée aux exigences de stabilisation de la tension, stimulera le dynamisme de l'industrie.
  
• Par exemple, en septembre 2025, ICG a annoncé la clôture finale de son deuxième fonds d'infrastructure européen. ICG Infrastructure Fund II (“ICG Infra II”) a obtenu 3,69 milliards de dollars d'engagements, plus du double de la taille de son prédécesseur, ICG Infrastructure Equity I (“ICG Infra I”), qui a été clôturé à 1,76 milliard de dollars en 2022.
  
• Le marché des fusibles pour démarreurs de moteurs/circuits de moteurs à moyenne tension devrait connaître un taux de croissance de plus de 6 % entre 2025 et 2034. La montée de l'automatisation industrielle couplée à l'expansion des processus entraînés par des moteurs accélérera la croissance de l'industrie. L'adoption de fusibles de secours en tandem avec la protection des démarreurs de moteurs stimulera le dynamisme des affaires.
  
• Le marché des fusibles à moyenne tension pour réenclencheurs devrait atteindre plus de 100 millions de dollars d'ici 2034. L'accent mis sur la minimisation des durées de panne, ainsi que la coordination fusible-réenclencheur, augmenteront la croissance de l'industrie. L'expansion des systèmes d'automatisation de distribution, ainsi que la protection par réenclencheur, influenceront positivement les perspectives commerciales.
  

• Sur la base du canal de distribution, l'industrie est segmentée en ventes directes et ventes indirectes. Les ventes indirectes dominent le marché avec une part de 67,4 % en 2024 et devraient croître à un TCAC de plus de 5,5 % entre 2025 et 2034. La pénétration croissante des distributeurs régionaux, associée à la demande locale de fusibles à moyenne tension, stimulera la demande de produits.
  
• La dépendance croissante aux portefeuilles de produits multi-marques, couplée à une large portée des distributeurs, dynamisera le déploiement des produits. L'expansion du remplacement de fusibles sur le marché secondaire, couplée aux services dirigés par les distributeurs, stimulera le potentiel de l'industrie.
  
• Pour citation, en août 2025, Prime Capital AG a partagé une mise à jour sur sa stratégie de dette infrastructurelle, axée sur le Prime Sustainable Infrastructure Debt Fund (PSIDEF).
  
• En outre, dans le cadre du programme InvestEU, le Fonds européen d'investissement (EIF) s'est engagé à hauteur de 35,15 millions de dollars pour le PSIDEF, soutenant le financement spécialisé pour les développeurs de PME et favorisant la décarbonisation, l'efficacité énergétique et l'accès inclusif aux infrastructures.
  
• Le marché des fusibles à moyenne tension en ventes directes était évalué à 257,5 millions de dollars en 2024. La demande croissante de services de consultation technique, couplée à l'engagement direct des fournisseurs, stimulera la dynamique de l'industrie. Le développement de contrats d'approvisionnement à long terme, en tandem avec les alliances stratégiques entre les fabricants de fusibles et les services publics, accélérera la croissance des affaires.
  

• Les États-Unis ont dominé le marché des fusibles à moyenne tension en Amérique du Nord avec 347,1 millions de dollars en 2024. La modernisation croissante des réseaux de distribution, en ligne avec l'intégration croissante des énergies renouvelables, renforcera les perspectives commerciales. L'expansion des projets solaires et éoliens à grande échelle, couplée au besoin de détection avancée des défauts, stimulera le paysage industriel.
  
• Le marché des fusibles à moyenne tension en Amérique du Nord devrait afficher un TCAC de plus de 5,5 % d'ici 2034. L'accent croissant sur l'indépendance énergétique régionale, en association avec l'adoption des énergies renouvelables, propulsera la demande de produits dans la région. La demande croissante de stabilité du réseau, ainsi que les mises à niveau des interconnexions transfrontalières, stimuleront le scénario industriel.
  
• Pour référence, en 2024, la FERC américaine a rapporté que les dépenses annuelles des principaux services publics pour générer et distribuer de l'électricité ont atteint 320 milliards de dollars en 2023, soit 12 % de plus que les 287 milliards de dollars enregistrés en 2003.
  
• Le marché des fusibles moyenne tension en Europe était évalué à 371,2 millions de dollars en 2024. La montée en puissance de la transition énergétique propre en ligne avec les objectifs de décarbonisation de l'UE stimulera le besoin d'unités de fusibles fiables et efficaces. Le remplacement en cours des actifs de réseau conventionnels en tandem avec les systèmes avancés de protection contre les défauts contribuera à la dynamique du secteur.
  
• Le marché des fusibles moyenne tension au Royaume-Uni dépassera 150 millions de dollars d'ici 2034. La feuille de route ambitieuse vers le zéro net, ainsi que l'intégration accélérée des énergies renouvelables, stimuleront la croissance du secteur. L'expansion de la capacité éolienne offshore couplée aux projets de renforcement de la transmission stimulera la trajectoire des affaires.
  
• Par exemple, en juillet 2025, la société d'investissement mondiale basée à Québec, La Caisse, a annoncé son plan d'investir jusqu'à 1,99 milliard de dollars dans Sizewell C, une centrale nucléaire de 3,2 GW située à l'est de l'Angleterre.
  
• Le marché des fusibles moyenne tension en Allemagne connaîtra un taux de croissance de plus de 6 % d'ici 2034. La modernisation des postes de transformation moyenne tension, ainsi que les pratiques de protection sélective, façonneront le paysage commercial. L'installation de solutions d'automatisation industrielle couplée à une fiabilité continue de l'alimentation accélérera le potentiel du secteur.
  

Part de marché des fusibles moyenne tension en Amérique du Nord et en Europe

• Les cinq premières entreprises du secteur des fusibles moyenne tension en Amérique du Nord et en Europe sont Eaton, ABB, Schneider Electric, Littelfuse et Siemens, contribuant à environ 48 % du marché en 2024.
  
• Eaton occupe une position solide sur le marché en s'appuyant sur ses relations industrielles approfondies et son large portefeuille de produits. Connu pour ses fusibles à limitation de courant, Eaton bénéficie de canaux de vente directs qui garantissent une alimentation fiable aux services publics et aux clients industriels. Sa concentration sur la sécurité, la durabilité et l'intégration numérique, telle que la surveillance intelligente des fusibles, s'aligne sur les tendances régionales en matière de modernisation des réseaux et d'adoption des énergies renouvelables.
  
• ABB est un acteur clé du marché des fusibles moyenne tension en Europe, soutenu par son expertise en systèmes d'alimentation et en automatisation. Les fusibles de l'entreprise sont largement utilisés dans la protection des transformateurs et les applications d'énergies renouvelables. La force d'ABB réside dans l'intégration de technologies de fusibles au sein de solutions plus larges de réseaux intelligents et d'automatisation industrielle.
  
• Schneider Electric détient une part notable à la fois en Amérique du Nord et en Europe, portée par son accent sur les solutions de fusibles écologiques et numériques. L'entreprise fait face à des défis réglementaires en Europe en raison des mandats de durabilité, mais continue d'innover avec des systèmes de surveillance de fusibles intégrés à l'IoT.
  
• Littelfuse est un fabricant américain de premier plan avec une empreinte croissante dans le segment des fusibles moyenne tension. Sa force réside dans les fusibles à limitation de courant, qui dominent le marché en raison de leur fiabilité dans les applications haute tension. Littelfuse bénéficie de ventes directes et de relations de longue date avec les clients industriels.
  
• SiemensJoue un rôle stratégique sur le marché des fusibles moyenne tension en Europe, en particulier en Allemagne, où ses technologies de fusibles avancées soutiennent l'initiative Energiewende. L'entreprise intègre l'IA et l'IoT dans la surveillance des fusibles, améliorant la maintenance prédictive et la fiabilité du réseau. Siemens exploite ses plateformes numériques pour renforcer les ventes directes et l'engagement client.
  

Entreprises du marché des fusibles moyenne tension en Amérique du Nord et en Europe

• Au deuxième trimestre 2025, ABB a enregistré une forte performance avec des commandes totalisant 9,785 millions de dollars, en hausse de 16 % en glissement annuel (14 % sur une base comparable), et des revenus atteignant 8,900 millions de dollars, une augmentation de 8 % (6 % comparable). L'entreprise a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,573 millions de dollars, reflétant une marge de 17,7 %, tandis que l'EBITA opérationnel s'élevait à 1,708 millions de dollars, avec une marge de 19,2 %.
  
• Au deuxième trimestre 2025, Eaton a enregistré des ventes trimestrielles record de 7 milliards de dollars, en hausse de 11 % par rapport au deuxième trimestre 2024, tirées par une croissance organique de 8 %, 2 % provenant d'acquisitions et 1 % de la traduction favorable des devises. Les marges des segments ont atteint 23,9 %, marquant un record pour le deuxième trimestre et une amélioration de 20 points de base par rapport à la même période l'année dernière.
  
• Au deuxième trimestre 2025, GE Vernova a enregistré des commandes de 12,4 milliards de dollars, reflétant une croissance organique de 4 %, tirée par la demande soutenue dans les secteurs de l'Énergie et de l'Électrification. Le chiffre d'affaires a atteint 9,1 milliards de dollars, en hausse de 11 % au total et de 12 % de manière organique, soutenu par la croissance à la fois des équipements et des services.
  

Les principaux acteurs opérant sur le marché des fusibles moyenne tension en Amérique du Nord et en Europe sont :

• ABB
• 2M Electric Group
• Bel Fuse
• Bourns
• DF Electric
• Eaton
• Fuji Electric
• Fuseco
• GE Vernova
• Hitachi Energy
• Hubbell
• Larsen & Toubro Limited
• Legrand
• Littelfuse
• LS Electric
• Mersen
• Mitsubishi Electric
• Powell Industries
• S&C Electric Company
• Schneider Electric
• SIBA GmbH
• Siemens
  

Actualités de l'industrie des fusibles moyenne tension en Amérique du Nord et en Europe

• En avril 2025, Eaton a élargi son portefeuille de protection de circuit avec le lancement de fusibles pyro avancés, y compris une version à double déclenchement, conçus pour améliorer la sécurité et la fiabilité des VE. Le fusible comportait un déclencheur de secours pour l'interruption passive des courts-circuits, offrant une couche de protection supplémentaire. Eaton l'a intégré à ses fusibles EV Bussmann, classés jusqu'à 1 400 ampères et 1 000 volts, et à la technologie Breaktor, offrant une action ultra-rapide et une fonctionnalité réinitialisable pour les applications haute tension des VE.
  
• En mars 2025, ABB a engagé 120 millions de dollars pour étendre son empreinte manufacturière aux États-Unis, ciblant la croissance dans des secteurs tels que les centres de données, les bâtiments et les services publics. L'entreprise a alloué 80 millions de dollars à une nouvelle installation à Selmer, au Tennessee, créant 50 emplois, et a investi 40 millions de dollars pour doubler la capacité à Senatobia, au Mississippi, ajoutant 200 emplois. Cette initiative a suivi plus de 500 millions de dollars d'investissements aux États-Unis au cours des trois dernières années.
  
• En mars 2025, Schneider Electric a étendu son usine intelligente Duna Smart Power Systems (DSPS) smart factory à Dunavecse avec un investissement de 50 millions de dollars, ajoutant une installation de 18 000 mètres carrés. Cette initiative visait à introduire la fabrication de divers équipements de distribution moyenne et basse tension sur le site et à soutenir une capacité flexible en fonction de la demande du marché. De plus, l'installation a intégré des technologies d'automatisation et numériques avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et s'aligner sur les objectifs de durabilité et de fabrication intelligente de Schneider.
  
• En juin 2024, Hitachi Energy a annoncé un investissement supplémentaire de 4,5 milliards de dollars américains d'ici 2027 pour développer ses capacités en matière de fabrication, d'ingénierie, de numérisation, de R&D et de partenariats stratégiques. Cette initiative visait à doubler son investissement antérieur sur trois ans et à soutenir la demande croissante dans le segment de l'électrification. Environ 330 millions de dollars américains ont été alloués pour étendre les opérations en Suède. L'entreprise visait à accélérer la transition mondiale vers les énergies propres et à renforcer les infrastructures électriques pour répondre aux besoins croissants de décarbonation et d'électrification.
  

Les rapports de recherche sur le marché des fusibles moyenne tension en Amérique du Nord et en Europe comprennent une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de volume (‘000 Unités) et de chiffre d'affaires (Millions de USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Fusibles à courant limité
• Fusibles à expulsion

Marché, par application

• Transformateurs
• Condensateurs
• Démarreurs de moteurs/circuits de moteurs
• Appareillages de commutation
• Câbles et lignes de distribution
• Réenclencheurs
• Circuit d'alimentation
• Systèmes de stockage d'énergie par batterie
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne