Marché des coils neuroendovasculaires Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des coils neuroendovasculaires

La taille du marché mondial des coils neuroendovasculaires était évaluée à 1 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % entre 2025 et 2034. La prévalence croissante des anévrismes cérébraux et des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques stimule la croissance du marché. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les AVC constituent la deuxième cause de décès la plus fréquente dans le monde et représentent environ 11 % de l’ensemble des décès. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indiquent que près de 795 000 personnes aux États-Unis sont victimes d’un AVC chaque année. Le vieillissement de la population, associé à l’augmentation de facteurs de risque tels que l’hypertension, le diabète et le tabagisme, a contribué à la hausse du nombre de diagnostics d’anévrismes cérébraux.
 

Selon la Brain Aneurysm Foundation, environ 6,8 millions de personnes aux États-Unis présentent un anévrisme cérébral non rompu, soit 1 personne sur 50. Cette situation a stimulé la demande de traitements mini-invasifs tels que l’embolisation par coils neuroendovasculaires, qui prévient la rupture et réduit les lésions neurologiques ainsi que le risque de décès. La prévalence croissante de ces troubles a entraîné une forte demande de solutions thérapeutiques dans le domaine neuroendovasculaire.
 

Les progrès réalisés dans les matériaux, la conception et les systèmes de délivrance des coils ont rendu la thérapie endovasculaire plus sûre, plus précise et plus efficace. Presque tous les nouveaux systèmes d’embolisation ont obtenu l’autorisation de la FDA, ce qui témoigne de l’évolution rapide et significative de cette technologie. Les coils actuellement disponibles sont plus conformables, détachables et radio-opaques, et permettent d’emboliser efficacement les anévrismes, y compris lorsque l’anatomie vasculaire est complexe. Selon les National Institutes of Health (NIH), l’embolisation par coils présente un risque moindre de complications liées à la procédure que les approches chirurgicales traditionnelles. Ces technologies ont favorisé l’adoption accrue de l’embolisation par coils par les médecins, au détriment du clipping chirurgical traditionnel, ce qui témoigne d’une confiance renforcée dans ces technologies thérapeutiques avancées.
 

Les médecins comme les patients privilégient les traitements mini-invasifs en raison de délais de récupération plus courts, d’un risque moindre associé aux procédures et d’une réduction de la durée d’hospitalisation. Les recommandations de l’American Heart Association/American Stroke Association préconisent le traitement endovasculaire en première intention pour la majorité des types d’anévrismes intracrâniens. L’embolisation par coils neuroendovasculaires constitue une méthode non chirurgicale de traitement des anévrismes. Les données de la National Library of Medicine montrent que les patients traités par embolisation endovasculaire présentent généralement des séjours hospitaliers plus courts, de 2 à 4 jours contre 5 à 10 jours pour le clipping chirurgical. L’évolution du système de santé mondial vers une prise en charge fondée sur la valeur et l’amélioration des résultats pour les patients a largement contribué à l’utilisation accrue des coils endovasculaires, démontrant la compatibilité de cette procédure médicale avec les priorités actuelles des systèmes de santé.
 

Tendances du marché des coils neuroendovasculaires

• L’utilisation de coils bioactifs et recouverts d’hydrogel progresse plus rapidement que celle des coils en platine nu sur le marché. Les coils bioactifs et recouverts d’hydrogel favorisent l’occlusion des anévrismes en stimulant la réponse de cicatrisation de l’organisme ou en se dilatant après leur mise en place afin de remplir le sac anévrismal.
   
• L’amélioration des résultats cliniques à long terme et la diminution des taux de récidive ont convaincu les médecins d’utiliser ces coils de nouvelle génération dans les procédures complexes comme dans les interventions courantes.
   
• La combinaison de l’imagerie en temps réel et des systèmes de navigation chirurgicaleavec les procédures d’embolisation par coils endovasculaires révolutionne les interventions neurovasculaires. Les technologies modernes d’angiographie rotationnelle 3D en temps réel et de cartographie de guidage permettent de réaliser les procédures avec davantage de précision et de sécurité, tout en fournissant un contexte supplémentaire lors de l’examen de l’anatomie vasculaire.
   
• Par conséquent, ces avancées ont réduit la durée globale des procédures, tout en permettant une trajectoire plus précise des coils, une sécurité accrue pour les patients et de meilleurs taux de réussite, ce qui a entraîné une hausse de la demande de solutions intégrant des technologies avancées.
   
• Les procédures neuroendovasculaires gagnent du terrain en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient grâce aux investissements dans les infrastructures et les technologies. La création de centres spécialisés dans les accidents vasculaires cérébraux, la disponibilité accrue de neurochirurgiens formés et la sensibilisation croissante du public à l’importance d’un diagnostic et d’un traitement rapides et précis des anévrismes cérébraux ont eu un effet positif sur le marché, en favorisant un diagnostic plus précoce et, par conséquent, de meilleures perspectives de traitement. Le potentiel offert par les technologies modernes dans la région, non seulement pour les procédures diagnostiques, mais aussi pour les procédures interventionnelles, ne fera que croître.
   

Analyse du marché des coils neuroendovasculaires

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Par type, le marché est segmenté en coils en platine nu, coils recouverts d’hydrogel et autres types. Le segment des coils en platine nu dominait le marché, avec la plus grande part des revenus, soit 52,8 % en 2024.
 

• Les coils en platine nu continuent d’être largement utilisés, car leur efficacité clinique dans le traitement des anévrismes intracrâniens est établie. Une fois mis en place, ces coils permettent une occlusion fiable de l’anévrisme, y compris avec le temps. En ce qui concerne les taux de complications, le nombre d’événements indésirables associés aux coils en platine nu est resté faible après plusieurs décennies d’expérience clinique.
   
• Aucun autre type de coil ne présente un niveau d’expérience globale et de fiabilité comparable, ce qui explique que l’utilisation du platine nu se poursuive même dans des cas non conventionnels, stimulant la demande dans les marchés développés comme dans les marchés émergents des interventions neurovasculaires.
   
• Le prix des coils en platine nu constitue un avantage concurrentiel particulier dans les systèmes de santé sensibles aux coûts et où l’absence de remboursement est fréquente. Ces coils offrent une solution satisfaisante pour traiter les anévrismes à un coût inférieur à celui des solutions bioactives ou recouvertes. Ce niveau de prix permet leur utilisation dans les hôpitaux publics et dans les établissements disposant de ressources limitées pour acheter des fournitures médicales.
   
• En outre, leur prix inférieur à celui des options bioactives ou recouvertes facilite l’accès aux possibilités de traitement, en particulier dans les systèmes de santé moins développés soumis à des contraintes budgétaires.
   
• Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient stimuler considérablement la croissance du segment au cours de la période de prévision.
   

Par application, le marché des coils neuroendovasculaires est segmenté en anévrismes intracrâniens, malformations artérioveineuses et autres applications. Le segment des anévrismes intracrâniens dominait le marché, avec les revenus les plus élevés, à 760,4 millions de dollars USD en 2024.
 

• L’incidence mondiale des anévrismes intracrâniens devrait continuer d’augmenter en raison du vieillissement de la population, des facteurs de risque liés au mode de vie et, en partie, de l’accès accru aux modalités d’imagerie et aux technologies telles que l’IRM et l’angiographie par tomodensitométrie. Le National Institute of Health (NIH) estime que la prévalence mondiale moyenne des anévrismes intracrâniens non rompus (UIA) s’élève à environ 2,8 % chez la population adulte.
   
• À mesure que le recours à l’imagerie diagnostique progresse, les patients reçoivent plus tôt un diagnostic d’anévrisme intracrânien rompu ou non rompu, ce qui met en évidence le besoin de spires neuroendovasculaires pour traiter ces patients, ainsi que d’autres options thérapeutiques mini-invasives pour les anévrismes.
   
• L’embolisation par spires neuroendovasculaires devrait devenir le traitement de référence des patients présentant des anévrismes intracrâniens, car elle comporte un risque moindre, entraîne une durée d’hospitalisation plus courte et permet une récupération plus rapide que le clippage chirurgical. Cette méthode constitue une approche mini-invasive pour traiter les anévrismes disséquants, ce qui la rend particulièrement intéressante pour les patients âgés ou présentant un risque chirurgical élevé.
   
• Par conséquent, compte tenu de la combinaison des bénéfices cliniques, de l’expérience croissante en matière d’interventions endovasculaires et du renforcement des engagements institutionnels, des changements dans les pratiques devraient être observés.
   
• Les facteurs susmentionnés devraient donc stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Selon l’utilisation finale, le marché des spires neuroendovasculaires est segmenté entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire, les cliniques spécialisées et les instituts universitaires et de recherche. Le segment des hôpitaux dominait le marché, avec une part de 69,1 % en 2024.
 

• Les hôpitaux du monde entier commencent à créer des unités dédiées aux accidents vasculaires cérébraux et aux soins neurovasculaires pour répondre à l’augmentation du nombre de maladies cérébrovasculaires. Ces unités sont conçues pour réaliser des interventions urgentes, telles que l’embolisation des anévrismes, et dépendent d’un approvisionnement régulier en spires neuroendovasculaires.
   
• L’attention accrue portée aux soins neurologiques, ainsi que l’importance grandissante accordée à la prévention des complications post-AVC, a renforcé la demande institutionnelle en dispositifs d’embolisation avancés.
   
• Dans les pays à revenu élevé, les assureurs privés et les systèmes de santé publics appliquent des politiques de remboursement favorables aux traitements endovasculaires en milieu hospitalier.
   
• La prise en charge par les organismes payeurs de soins de santé réduit une partie de la charge financière des hôpitaux et permet de nouveaux investissements dans les technologies neurointerventionnelles, telles que les spires d’embolisation. Le modèle de remboursement favorise la mise en œuvre de l’embolisation par spires comme traitement standard des anévrismes dans les hôpitaux et continue de stimuler la demande au sein des systèmes de santé.
   
• Les facteurs susmentionnés devraient donc stimuler considérablement la croissance du segment au cours de la période de prévision.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché nord-américain des spires neuroendovasculaires était évalué à 468 millions de dollars USD en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % au cours de la période de prévision. Le marché est porté par l’incidence croissante des anévrismes dans la région.
 

Le marché américain devrait enregistrer une croissance significative, passant de 427 millions de dollars USD en 2024 à 752,2 millions de dollars USD d’ici 2034.
 

• Selon les données recueillies par la Brain Aneurysm Foundation, environ 30 000 personnes aux États-Unis sont victimes chaque année d’une rupture d’anévrisme cérébral. Un anévrisme cérébral se rompt toutes les 18 minutes et, conjuguée à l’incidence élevée des maladies cérébrovasculaires, cette situation contribue à une forte demande en spires neuroendovasculaires et à la nécessité de développer les techniques neurointerventionnelles.
   
• Le vaste réseau de centres spécialisés dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, de sites de neurochirurgie désignés et de services de radiologie interventionnelle désignés aux États-Unis facilite la réalisation d’un grand nombre d’interventions neuroendovasculaires en hospitalisation.
   
• Cet écosystème étendu d’établissements de santé favorise la diffusion des coils neuroendovasculaires ainsi que l’adoption progressive de nouvelles technologies d’embolisation. L’adoption de ces technologies et produits soutient la croissance du marché.
   
• Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient stimuler considérablement la croissance régionale au cours de la période de prévision.
   

Le marché européen des coils neuroendovasculaires était évalué à 263,9 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % au cours de la période de prévision.
 

• Le réseau de centres certifiés de prise en charge des AVC et d’unités neurovasculaires se développe en Europe, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Ces centres disposent de capacités de neuroradiologie interventionnelle et de spécialistes capables de réaliser l’embolisation des anévrismes par voie endovasculaire.
   
• L’engagement des gouvernements nationaux en faveur d’une prise en charge efficace des AVC et des anévrismes contribue à accroître la demande de coils neuroendovasculaires au sein des systèmes hospitaliers européens.
   
• Les pays européens financent et adoptent des politiques visant à favoriser l’utilisation de technologies médicales mini-invasives, notamment les coils endovasculaires. Les hôpitaux publics sont encouragés, par l’intermédiaire de programmes nationaux de santé et de dispositifs d’achat au niveau hospitalier, à passer du clipping chirurgical et des procédures de clipping aux procédures d’embolisation par coils, qui offrent une meilleure sécurité et un avantage économique accru en réduisant les coûts d’hospitalisation liés à la chirurgie. Grâce à ces politiques, les technologies d’embolisation par coils devraient se généraliser en Europe.
   

Le marché britannique des coils neuroendovasculaires devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le gouvernement britannique s’est engagé à transformer la prise en charge des AVC et les services neurovasculaires en investissant dans le NHS à l’échelle du pays. La création de réseaux de prise en charge des AVC et de centres de thrombectomie, ainsi que l’établissement de pôles de neuroradiologie interventionnelle, contribueront à réduire les disparités régionales en matière de traitement.
   
• Le NHS finance les procédures offrant de meilleurs résultats à moindre coût. L’embolisation neuroendovasculaire par coils, qui est une procédure mini-invasive et entraîne généralement une durée d’hospitalisation plus courte que le clipping chirurgical, répond à ces critères.
   
• Dans les limites du budget du NHS, l’efficacité et la sécurité de l’embolisation par coils continuent d’inciter les hôpitaux à privilégier ce traitement dans les cas d’anévrisme appropriés, tout en maintenant une demande constante au Royaume-Uni.
   
• Par conséquent, les facteurs susmentionnés stimulent la croissance du marché dans la région.
   

Le marché des coils neuroendovasculaires en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 6,7 %, au cours de la période de prévision.
 

• Le nombre croissant de patients exerce une pression accrue sur les systèmes de santé pour répondre aux besoins de traitement. L’augmentation des cas neurologiques liés aux anévrismes a incité les hôpitaux et les systèmes de santé à investir dans leurs capacités de neuroradiologie interventionnelle et à constituer des stocks suffisants de coils endovasculaires, notamment pour le traitement mini-invasif des cas d’urgence. La hausse de l’incidence des AVC et la demande de traitement qui l’accompagne continueront de nécessiter des avancées dans les dispositifs neuroendovasculaires de la région.
   
• La Chine, l’Inde et l’Indonésie se sont concentrées sur l’amélioration de leurs systèmes de santé grâce au développement d’hôpitaux prêts à prendre en charge les AVC et d’unités de neurochirurgie spécialisées.
   
• Associée aux réformes gouvernementales de la santé et aux partenariats public-privé, une infrastructure plus largement disponible permettra une adoption accrue des procédures neuroendovasculaires. Un meilleur accès régional aux soins avancés stimulera à son tour la demande de coils neuroendovasculaires dans les centres urbains et les villes de deuxième rang.
   

Le marché japonais des coils neuroendovasculaires devrait connaître une croissance lucrative de 2025 à 2034.
 

• La région du Japon connaît une hausse des cas d’AVC et d’anévrismes cérébraux, liée au vieillissement de la population, à l’urbanisation, à l’hypertension et au tabagisme. Le Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases indique que près de 270 000 AVC surviennent chaque année au Japon et que 120 000 décès sont imputables à ces AVC.
   
• En outre, le pays enregistre une forte hausse des investissements étrangers dans les soins de santé, ce qui favorise le développement d’infrastructures et de technologies avancées.
   
• Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient stimuler considérablement la croissance du segment au cours de la période de prévision.
   

Le marché brésilien des coils neuroendovasculaires devrait connaître une croissance particulièrement dynamique entre 2025 et 2034.
 

• Le Brésil affiche des taux élevés d’AVC et d’anévrismes cérébraux, qui sont en hausse chez les adultes âgés de moins de 55 ans en raison de l’hypertension, du diabète et du tabagisme. Le NIH indique que l’AVC constitue la principale cause de décès et d’incapacité au Brésil, avec environ 100 000 décès chaque année.
   
• L’évolution démographique accroît le besoin d’interventions rapides et mini-invasives. L’embolisation endovasculaire par coils devrait être particulièrement adaptée aux patients, car elle permet une récupération plus rapide et présente moins de risques que la neurochirurgie, tout en étant conforme aux recommandations de l’OMS concernant la prise en charge des patients victimes d’un AVC nécessitant une intervention.
   
• Le Brésil renforce ses capacités en matière de neurochirurgie et d’intervention contre les AVC par l’intermédiaire du Sistema Único de Saúde (SUS), ainsi que des hôpitaux régionaux et fédéraux. L’augmentation des investissements du gouvernement fédéral dans les équipements et la formation en neurointervention élargira l’accès aux traitements endovasculaires dans les hôpitaux publics et aux procédures d’embolisation par coils pour les populations brésiliennes.
   
• L’extension des services aux populations mal desservies soutiendra une croissance durable de la demande de coils neuroendovasculaires dans le secteur brésilien de la santé publique.
   
• Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient stimuler considérablement la croissance régionale au cours de la période de prévision.
   

Moyen-Orient et Afrique : le marché saoudien des coils neuroendovasculaires devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La progression des maladies liées au mode de vie en Arabie saoudite, notamment l’hypertension, le diabète et l’obésité, entraîne une hausse des cas d’anévrismes intracrâniens et d’AVC. La Fédération internationale du diabète indique que la prévalence du diabète en Arabie saoudite s’élevait à 17,7 % en 2021.
   
• Ces maladies touchent également des populations de plus en plus jeunes, ce qui entraîne une apparition plus précoce des pathologies et l’augmentation du nombre de patients nécessitant des soins neurointerventionnels. À mesure que la charge liée aux AVC s’alourdit et que les facteurs de risque progressent au sein de la population, la demande de traitements d’embolisation endovasculaire par coils augmente également. Les interventions neurovasculaires avancées revêtent une importance capitale pour la gestion de la santé publique dans le Royaume.
   
• L’initiative Vision 2030 de l’Arabie saoudite investit massivement non seulement dans les infrastructures de santé, mais aussi dans le développement de soins spécialisés en neurologie et en radiologie interventionnelle.
   
• La construction de nouveaux hôpitaux et la modernisation des établissements hospitaliers de soins tertiaires existants au moyen de technologies de santé de pointe, notamment de systèmes neuroendovasculaires complexes, permettront de rendre les traitements neuroendovasculaires, y compris l’embolisation des anévrismes cérébraux par coils, beaucoup plus accessibles. Ce programme de modernisation entraînera une hausse de la demande de coils neuroendovasculaires dans l’ensemble du Royaume.
   
• Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient stimuler considérablement la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.
   

Part de marché des coils neuroendovasculaires

Le marché se caractérise par un ensemble dynamique d’acteurs internationaux et nationaux qui proposent des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante de produits avancés destinée à une population de patients en expansion. Des entreprises telles que Medtronic, Terumo, Stryker, Penumbra et Balt figurent parmi les concurrents dominants du marché et représentent ensemble environ 75 % des parts de marché. La concurrence dans ce domaine est alimentée par des avancées technologiques continues et par la capacité à proposer des solutions personnalisées. Dans les pays en développement, la priorité accordée aux coûts contraint les entreprises multinationales à proposer des spires neuroendovasculaires à la fois abordables et de qualité. Les fabricants nationaux tirent parti de cette demande en fournissant des solutions de remplacement économiques, ce qui pousse les multinationales à revoir leur stratégie tarifaire tout en préservant la sécurité, la robustesse et l’acceptabilité réglementaire des produits.
 

Entreprises du marché des spires neuroendovasculaires

Parmi les principaux acteurs du marché présents dans le secteur des spires neuroendovasculaires figurent notamment :

• Acandis
• Allium Medical
• Balt
• Boston Scientific
• Cardinal Health
• Cook Medical
• Kaneka
• Medtronic
• MicroPort
• MicroVention
• Penumbra
• Rapid Medical
• Shape Memory Medical
• Stryker
• Terumo
   
• Medtronic est une entreprise majeure sur le marché des produits à base de spires neuroendovasculaires avec son système de spires détachables Axium. Ce système offre un excellent contrôle du détachement ainsi que différentes options de forme et de taille des spires pour le traitement personnalisé des anévrismes. Les données cliniques relatives au système Axium proviennent des essais ATLAS et MAPS, qui démontrent la durabilité et la sécurité du système de détachement.
   
• MicroVention est un autre fournisseur de spires, avec son système embolique HydroCoil, qui comprend des spires revêtues d’hydrogel favorisant la fibrose afin de réduire la recanalisation de l’anévrisme et d’améliorer les taux d’occlusion. En outre, les spires détachables Target offrent souplesse et conformabilité tout en réduisant les traumatismes vasculaires grâce à un remplissage stable des spires.
   
• Le système de spires Target de Stryker se détache à 360 degrés et utilise des spires en platine pour faciliter le contrôle du remplissage de l’anévrisme. Le portefeuille de l’entreprise comprend une variété de produits destinés à prendre en charge les accidents vasculaires cérébraux et les anévrismes, notamment le microrail Synchro2 et le stent récupérable Trevo.
   

Actualités du secteur des spires neuroendovasculaires :

• En février 2025, Penumbra a annoncé le lancement du microcathéter de délivrance Access25. Access25 a été présenté comme un dispositif à lumière unique conçu pour aider les médecins à accéder au réseau vasculaire cérébral afin d’y délivrer la plateforme de spires de 0,020 pouce de Penumbra. Ce lancement a renforcé le portefeuille de produits neurovasculaires de Penumbra et consolidé sa position dans le segment des traitements mini-invasifs.
   
• En décembre 2024, Kaneka Corporation a acquis EndoStream Medical Ltd., une entreprise israélienne de dispositifs médicaux. En combinant les capacités de fabrication de Kaneka et la technologie d’EndoStream, les deux entreprises prévoyaient de développer conjointement de nouveaux dispositifs médicaux, principalement axés sur les traitements cérébrovasculaires, en complément du dispositif Nautilus destiné au traitement des anévrismes, qui était déjà en cours de développement.
   
• En décembre 2022, Stryker a annoncé avoir obtenu l’autorisation 510(k) pour la spire détachable Target Tetra. La spire détachable Target Tetra présentait une nouvelle forme tétraédrique et un degré de souplesse optimisé, spécialement conçus pour le traitement des petits anévrismes. Cette autorisation réglementaire a encore renforcé le portefeuille neurovasculaire de Stryker et consolidé son leadership dans le traitement des anévrismes complexes.
   

Le rapport d’étude sur le marché des spires neuroendovasculaires fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Par type

• Spires en platine nues
• Coils recouverts d’hydrogel
• Autres types

Par application

• Anévrismes intracrâniens
• Malformation artérioveineuse
• Autres applications

Par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Cliniques spécialisées
• Instituts universitaires et de recherche

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis