Auteurs:
Ankit Gupta, Manish Dhiman
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Marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI12871
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Date de publication: October 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique
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Marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique
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Taille du marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique a atteint 4.24 Mbl/d en 2025, devrait s’établir à 4.42 Mbl/d en 2026 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % sur la période 2026–2035, pour atteindre 6.96 Mbl/d d’ici 2035.
Points clés à retenir sur le marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique
Leader du marché : Saudi Arabian Oil Co. était en tête avec une part de marché supérieure à 10,5 % en 2025.
Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Saudi Arabian Oil Co., QatarEnergy, ADNOC, SONATRACH, ExxonMobil, qui détenaient collectivement une part de marché de 36 % en 2025.
Le marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique est remodelé par la valorisation des ressources en gaz associé et non associé, en particulier lorsque les opérateurs nationaux peuvent intégrer la collecte du gaz, la séparation, le fractionnement et la consommation en aval au sein d’un système industriel coordonné. Cette intégration favorise à la fois les flux de liquides destinés à l’exportation et la disponibilité de matières premières sur le marché intérieur, tout en réduisant l’intérêt économique du torchage des hydrocarbures récupérables.
Point de vue des analystes de GMI
Selon nos échanges avec des spécialistes régionaux du secteur des hydrocarbures, le marché a produit 4.07 Mbl/d en 2024. La base de production historique indique que les installations de traitement du gaz récemment mises en service commencent à constituer une plateforme d’approvisionnement plus pérenne, plutôt qu’à répondre à un phénomène de courte durée lié aux cycles d’investissement associés au pétrole.
Tendances du marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique, moteurs de croissance et perspectives de prévisions de GMI
Les programmes de valorisation du gaz, les investissements intégrés dans la pétrochimie et la modernisation des infrastructures de récupération élargissent le volume de liquides de gaz naturel exploitable dans la région. Les résultats des prévisions dépendront de la conversion des nouveaux volumes de gaz en amont en produits fractionnés et commercialisés, tandis que les opérateurs gèrent leur exposition aux prix du pétrole, les pressions sur l’affectation des capitaux et la complexité des projets liée à la conformité.
Principaux moteurs de croissance
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*
L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar développent des systèmes gaziers qui font de la récupération des liquides un volet d’une stratégie industrielle plus large, et non une activité intermédiaire autonome. Le développement progressif de Jafurah par Aramco, qui comprend des infrastructures supplémentaires de traitement et de fractionnement du gaz, illustre comment les grands projets gaziers peuvent progressivement accroître l’approvisionnement destiné aux secteurs de la pétrochimie, des carburants et de l’exportation [3]Saudi Aramco. "Aramco's Strategic Gas Expansion Progresses with $25bn Contract Awards." aramco.com.
L’effet commercial est le plus marqué lorsque la capacité de fractionnement s’accompagne de débouchés garantis en aval. L’allocation d’éthane aux vapocraqueurs de la région offre un débouché relativement prévisible, tandis que les flux de propane, de butane et de pentanes plus peuvent alimenter des marchés plus diversifiés du raffinage, du GPL et de l’exportation. Les modernisations technologiques comptent également, car une meilleure séparation accroît la valeur extraite du gaz qui circule déjà dans les installations existantes.
Principaux freins du marché
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*
La tarification indexée sur le pétrole reste déterminante, car une grande partie de la gamme régionale de liquides est en concurrence sur les marchés des carburants et des matières premières, dont les prix nets de retour évoluent en fonction des cours de référence du pétrole brut. Une baisse des prix réalisés peut rendre moins attrayantes les extensions facultatives des capacités de fractionnement, même lorsque les ressources gazières sous-jacentes restent viables sur le plan commercial. Cela ne signifie pas nécessairement que les projets stratégiques seront annulés, mais plutôt que le séquençage des unités de traitement, des pipelines et des projets d’intégration en aval sera plus sélectif.
La concurrence pour les capitaux est particulièrement importante pour les producteurs dirigés par l’État, qui doivent arbitrer entre les infrastructures gazières et les priorités nationales plus larges. Les investissements liés à la conformité ajoutent un autre niveau de risque d’exécution : la gestion du carbone, la surveillance du méthane, l’électrification et la modernisation des installations peuvent renforcer la résilience à long terme des actifs, mais mobilisent également des capacités d’ingénierie et peuvent restreindre les périodes d’exploitation pendant leur mise en œuvre.
Point de vue des analystes de GMI
Selon nous, la principale tension dans les prévisions oppose la demande de produits pétrochimiques soutenue par les politiques publiques à la discipline d’investissement imposée par les recettes publiques indexées sur le pétrole. Le marché devrait privilégier les producteurs capables d’associer l’expansion gazière à des débouchés en aval dédiés, tandis que les projets moins intégrés seront davantage exposés aux variations des capitaux disponibles et des calendriers de mise en service.
Analyse par segment du marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique
Par produit
Le segment de l’éthane sur le marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique a enregistré un volume de 1,67 Mbl/d en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % sur la période 2026–2035. L’éthane reste au cœur du modèle régional de vapocraquage, où les mécanismes d’allocation dédiés et les complexes industriels intégrés assurent une base de débouchés relativement stable. Toutefois, son échelle déjà bien établie limite les possibilités d’accroître davantage sa part dans la composition des produits, par rapport aux produits qui bénéficient de nouvelles applications dans le raffinage et à l’exportation.
Le propane représentait 34,6 % du volume régional en 2025 et devrait atteindre 2,41 Mbl/d d’ici 2035. Il répond à la fois à la demande pétrochimique axée sur le propylène et à la consommation de GPL sur des marchés où l’accès au réseau de gaz naturel est inégal. Cette double exposition élargit la base de la demande de propane, même si sa rentabilité commerciale reste sensible aux prix relatifs des matières premières et à la capacité des consommateurs à passer d’un combustible concurrent à un autre.
Le butane devrait représenter 15,1 % du marché en 2035, tandis que son volume s’établissait à 0,60 Mbl/d en 2025. Les besoins du raffinage en composants de mélange et la demande de composants à indice d’octane élevé pour l’essence soutiennent l’importance stratégique du segment. La complexification croissante des raffineries permet au butane de dépasser son rôle traditionnel dans le GPL, faisant de la gestion des spécifications des produits une source importante de valeur supplémentaire.
Les pentanes plus devraient atteindre 0,89 Mbl/d d’ici 2035 et progresser à un TCAC de 6,0 % sur la période 2026–2035. Cette croissance est soutenue par les flux associés aux condensats, la demande du raffinage pour les mélanges et la disponibilité de marchés d’exportation axés sur le naphta. La flexibilité du produit revêt une importance commerciale, car il peut approvisionner des utilisateurs en aval qui ne dépendent pas du modèle régional d’allocation de l’éthane.
Par application
La consommation de charges pétrochimiques a totalisé 2,3 Mbl/d en 2025 et devrait atteindre 3,6 Mbl/d d’ici 2035. Cette application demeure le principal centre de demande, car les producteurs régionaux ont construit des vapocraqueurs, des installations de production de polymères et des infrastructures logistiques connexes autour de charges dérivées du gaz bénéficiant d’un avantage concurrentiel. Les perspectives dépendent de la mise en service dans les délais des actifs intégrés en aval et du maintien de l’allocation de charges pour la création de valeur sur le marché intérieur.
Le chauffage des locaux représentait 12,6 % du volume régional en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0 % (2026–2035). La demande de GPL reste ancrée dans les marchés résidentiels et commerciaux où le gaz acheminé par gazoduc n’est pas disponible ou n’est pas rentable. L’urbanisation et le remplacement des combustibles issus de la biomasse traditionnelle peuvent soutenir la consommation, même si les mécanismes de subvention, le pouvoir d’achat des ménages et la couverture de distribution continueront de façonner la demande locale.
Les applications liées aux composants de mélange devraient représenter 24,1 % du marché en 2035 et afficher un TCAC de 5,9 % (2026–2035). La demande est soutenue par les efforts des raffineries pour optimiser la qualité de l’essence et gérer les spécifications du mélange d’essences. Alors que les raffineurs régionaux cherchent à produire des gammes de produits à plus forte valeur ajoutée et compatibles avec les exigences à l’exportation, l’essence naturelle et le butane prennent une importance commerciale accrue dans les stratégies de raffinage.
Les autres applications devraient atteindre 0,8 Mbl/d d’ici 2035, contre une part de 11,6 % en 2025. Le chauffage industriel, la production d’électricité décentralisée et les usages spécialisés offrent des débouchés diversifiés aux produits LGN qui ne sont pas entièrement absorbés par les filières pétrochimiques ou les raffineries. Ces applications sont particulièrement pertinentes là où les infrastructures énergétiques restent fragmentées et où l’approvisionnement mobile à base de GPL peut pallier les lacunes de la couverture du réseau électrique.
Point de vue des analystes de GMI
Nous interprétons la composition du segment comme un passage d’un marché principalement porté par les vapocraqueurs à un portefeuille plus diversifié de débouchés dans la pétrochimie, le raffinage, le GPL et l’exportation. La question commerciale essentielle n’est pas de savoir si l’éthane reste important, mais si les producteurs peuvent tirer suffisamment de valeur des composants plus lourds à mesure que les capacités de raffinage et de logistique se développent.
Analyse régionale du marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique
Analyse du marché des liquides de gaz naturel en Arabie saoudite
Le marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique est dominé par l’Arabie saoudite, où la production devrait atteindre 1,53 Mbl/d d’ici 2035 et où le pays représentait 24,5 % du volume régional en 2025. L’ampleur du marché du Royaume tient à l’intégration de son réseau de collecte de gaz avec ses infrastructures de traitement, de fractionnement et de pétrochimie nationales. Jafurah devrait renforcer cette position en ajoutant des liquides issus du gaz à un système industriel déjà bien établi, grâce à des investissements échelonnés dans le développement gazier.
Analyse du marché des liquides de gaz naturel aux Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis ont enregistré 0,87 Mbl/d en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % (2026–2035). Le réseau d’ADNOC relie le traitement du gaz en amont au complexe industriel de Ruwais, offrant un débouché structuré aux volumes supplémentaires d’éthane et de GPL. Le projet MERAM revêt une importance stratégique, car il relie l’augmentation de l’extraction d’éthane à la demande industrielle en aval et à une chaîne logistique dédiée.
Analyse du marché des liquides de gaz naturel du Qatar
Le Qatar devrait représenter 6,5 % du volume régional en 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % (2026–2035). Le traitement du gaz associé au North Field constitue le socle d’une récupération accrue de condensats et de liquides de gaz naturel (LGN), tandis que les infrastructures établies de fractionnement et d’exportation facilitent l’accès aux marchés internationaux du GPL et des charges d’alimentation. La position concurrentielle du pays est renforcée par le lien étroit entre le développement du GNL et les volumes de liquides récupérables.
Analyse du marché des liquides de gaz naturel d’Oman
Oman devrait atteindre 0,41 Mbl/d d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % (2026–2035). Le développement de nouveaux gisements de gaz, l’intensification des activités de traitement et les investissements en aval soutiennent une expansion à partir d’une base de production plus modeste. L’accès direct par voie maritime aux marchés d’Asie du Sud renforce également la viabilité commerciale des exportations de liquides, notamment lorsque la demande industrielle intérieure n’absorbe pas l’offre supplémentaire.
Analyse du marché des liquides de gaz naturel de l’Iran
L’Iran a produit 0,56 Mbl/d en 2025 et devrait représenter 13,8 % du volume régional en 2035. L’importance de ses ressources gazières offre un potentiel considérable à long terme pour les LGN, mais les sanctions continuent de limiter l’accès aux technologies, aux capitaux et aux circuits d’exportation. Les activités de traitement nationales et les projets pétrochimiques peuvent favoriser une utilisation accrue, même si le rythme du développement reste lié aux contraintes opérationnelles qui pèsent sur le secteur énergétique du pays.
Analyse du marché des liquides de gaz naturel de l’Algérie
L’Algérie a enregistré 0,87 Mbl/d en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % (2026–2035). Son système de LGN répond à la fois à la demande intérieure de GPL et aux marchés d’exportation européens, grâce à des installations de traitement reliées aux principales zones de production de gaz. Les investissements dans l’entretien des gisements, la compression et la récupération du gaz torché sont importants pour maintenir l’approvisionnement, car les installations matures nécessitent des mises à niveau continues des infrastructures.
Analyse du marché des liquides de gaz naturel de la Tunisie
La Tunisie devrait atteindre 0,29 Mbl/d d’ici 2035, tandis qu’elle représentait 3,9 % du volume régional en 2025. La production reste relativement modeste et est liée à des activités matures d’exploitation pétrolière et gazière à terre. La demande intérieure de GPL constitue un débouché fiable pour le propane et le butane, en particulier dans les zones où l’accès au gaz par pipeline est limité.
Le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique regroupe des producteurs dont les activités liées aux LGN sont façonnées par la récupération du gaz associé, des infrastructures de traitement propres à chaque projet et des conditions politiques et d’investissement différentes. Le développement de l’offre au sein de ce groupe devrait donc rester inégal, plutôt que de suivre une tendance régionale unique.
Point de vue des analystes de GMI
Nous considérons la région comme un ensemble de systèmes de LGN distincts plutôt que comme un bassin de production homogène. Les producteurs du Golfe bénéficient de modèles intégrés allant du gaz aux produits chimiques, tandis que les fournisseurs d’Afrique du Nord tirent leur résilience de la demande de GPL et de l’accès aux marchés d’exportation ; cette diversité peut atténuer les effets d’une perturbation dans une seule zone géographique ou un seul segment d’utilisation finale.
Parts de marché et paysage concurrentiel des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des liquides de gaz naturel au Moyen-Orient et en Afrique est modérément concentré : les cinq entreprises que sont Saudi Arabian Oil Co., QatarEnergy, ADNOC, SONATRACH et ExxonMobil représentaient ensemble 36 % du volume régional en 2025. Les compagnies pétrolières nationales bénéficient d’un avantage structurel, car les droits sur les hydrocarbures, les investissements dans le traitement du gaz et les objectifs de politique industrielle sont souvent coordonnés dans le cadre de systèmes dirigés par l’État. La différenciation concurrentielle dépend donc non seulement de l’accès aux ressources, mais aussi des capacités de fractionnement, de l’intégration en aval, de la logistique d’exportation et de la capacité à mener à bien des projets gaziers de grande envergure.
Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) détenait 10,5 % du volume régional en 2025. Sa position concurrentielle est renforcée par l’intégration du réseau principal de gaz avec ses actifs pétrochimiques et de raffinage en aval. Jafurah et les infrastructures de traitement associées devraient accroître la capacité de l’entreprise à convertir de nouvelles ressources gazières en liquides commercialisables.
QatarEnergy détenait 9,0 % de part de marché en 2025. La position de l’entreprise est liée à son contrôle du système gazier amont du Qatar ainsi qu’à ses infrastructures établies de fractionnement et d’exportation. Sa capacité à relier le développement de North Field aux marchés du GPL, du condensat et des produits pétrochimiques lui offre une voie différenciée pour valoriser les liquides associés.
ADNOC détenait 7,0 % de part de marché en 2025. Sa position opérationnelle repose sur des installations de traitement du gaz interconnectées et sur l’accès à l’écosystème industriel de Ruwais. Les projets d’expansion axés sur les flux de gaz plus riches et la récupération de l’éthane visent à améliorer à la fois la disponibilité des liquides et l’intégration en aval.
SONATRACH est le principal producteur africain au sein de ce groupe concurrentiel, avec une position soutenue par les actifs algériens de traitement du gaz, le réseau national de distribution de GPL et l’accès aux marchés d’exportation. ExxonMobil participe par l’intermédiaire de partenariats qui lui apportent une expertise technique et une portée commerciale, plutôt que par le biais d’une plateforme de production régionale autonome.
BP p.l.c., Chevron Corporation, ConocoPhillips, Eni, Linde plc, Occidental Petroleum Corporation, Shell et TotalEnergies participent généralement par l’intermédiaire de coentreprises, d’accords de services techniques et de structures de partage de la production. Des acteurs régionaux comme Dolphin Energy, GASCO, Mubadala Energy, OQ SAOC et CNPC occupent des rôles ciblés dans l’amont ou le secteur intermédiaire, tandis que Dana Gas PJSC et Oman LNG occupent des positions propres à certains projets dans la chaîne de valeur régionale.
Évolutions récentes du secteur
Saudi Aramco finalise le financement de 11 milliards de dollars américains des infrastructures intermédiaires de Jafurah
En août 2025, Saudi Aramco a signé une opération de location suivie d’une relocation d’un montant de 11 milliards de dollars américains, portant sur l’usine de traitement du gaz du champ de Jafurah et l’installation de fractionnement des LGN de Riyas, avec un consortium d’investisseurs mené par Global Infrastructure Partners. Cet accord soutient le financement et le développement d’infrastructures essentielles à la chaîne de valeur gazière de Jafurah, tandis qu’Aramco conserve une participation opérationnelle grâce à sa part de propriété et à la structure d’utilisation à long terme des installations [6]PR Newswire. "Aramco Signs $11 Billion Jafurah Midstream Deal with International Consortium Led by Global Infrastructure Partners." prnewswire.com.
QatarEnergy attribue le contrat EPC du train de fractionnement NGL-5
En octobre 2025, QatarEnergy a attribué à Mesaieed Industrial City un contrat EPC pour son cinquième train de fractionnement des LGN à un consortium dirigé par Larsen & Toubro avec Consolidated Contractors Group. Le projet est estimé à environ 2,5 milliards de dollars américains et vise à accroître la capacité de traitement des flux de gaz riches, à mesure que des volumes supplémentaires provenant de l’amont sont intégrés au système gazier de Qatar [7]MEED. "L&T Announces QatarEnergy NGL Train Project Award." meed.com.
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Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →