中東・アフリカの天然ガス液市場 サイズとシェア 2026-2035

中東・アフリカの天然ガス液市場規模

中東・アフリカの天然ガス液市場は2025年に4.24 Mbl/dを記録し、2026年には4.42 Mbl/dに達すると予測される。また、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大し、2035年までに6.96 Mbl/dに達する見込みである。

中東・アフリカの天然ガス液市場は、随伴ガスおよび非随伴ガス資源の収益化によって変化している。特に、国営事業者がガスの集荷、分離、分留から下流での消費までを一体的な産業システム内で連携させられる地域で、その動きが顕著である。この統合により、輸出向けの液体製品の供給と国内での原料確保の双方が支えられるとともに、回収可能な炭化水素をフレア処理する経済的合理性が低下している。

中東・アフリカの天然ガス液市場動向、成長要因、GMI予測の見通し

ガス収益化プログラム、統合型石油化学投資、回収インフラの改良により、地域全体で対象となるNGL供給量が拡大している。予測期間中の成長は、上流のガス供給増加分を分留し、商業的に販売できる製品へ転換する一方で、事業者が原油価格へのエクスポージャー、資本配分の圧力、コンプライアンスに伴うプロジェクトの複雑さにどのように対処するかに左右される。

主な成長要因

※根拠となる情報には引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

サウジアラビア、UAE、カタールでは、液分回収を単独の中流事業ではなく、より広範な産業戦略の一環として位置づけるガスシステムの開発が進んでいる。追加のガス処理・分留インフラを含むAramcoの段階的なJafurah開発は、大規模なガス開発によって、石油化学、燃料、輸出向けの供給量が段階的に拡大し得ることを示している ^{[3]Saudi Aramco. "Aramco's Strategic Gas Expansion Progresses with $25bn Contract Awards." aramco.com}.

商業的な効果が最も大きいのは、分留能力が下流の確約済み引取契約と組み合わされる場合である。エタンの地域のクラッカー設備への割り当ては、比較的見通しやすい需要先となる。一方、プロパン、ブタン、ペンタンプラスの各留分は、より多様な製油所、LPG、輸出市場に供給できる。また、技術改修も重要である。分離性能の向上により、既存施設を通過するガスから回収できる価値が高まるためだ。

主要な抑制要因

*根拠には出典を明記した外部データを使用している。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析を示す。*

原油連動型の価格設定が引き続き重要なのは、地域の液体製品の多くが、ネットバックが原油指標価格に連動する燃料・原料市場で競合しているためである。実現価格の低下は、基盤となるガス資源の商業性が維持されている場合でも、裁量的な分留設備の拡張を魅力の乏しいものにし得る。その結果、戦略的プロジェクトが必ずしも中止されるわけではないが、処理系列、パイプライン、下流統合計画の実施順序は、より慎重に選択されることになる。

資本をめぐる競争は、ガスインフラとより広範な国家的優先事項とのバランスを取る必要がある、国主導の生産者にとって特に重要である。コンプライアンス関連の投資は、さらに実行リスクを高める。炭素管理、メタン監視、電化、プラント改修は、長期的な資産のレジリエンスを高める一方、エンジニアリング能力を消費し、実施期間中の操業可能期間を制約する可能性もある。

中東・アフリカ天然ガス液市場のセグメント分析

製品別

中東・アフリカの天然ガス液市場では、エタンセグメントの2025年の生産量は1.67 Mbl/dであり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測される。エタンは地域のクラッカーモデルの中核であり、専用の割当制度と統合型産業コンプレックスが、比較的安定した引取基盤を提供している。一方、規模が成熟しているため、新たな製油所用途や輸出用途の恩恵を受ける製品と比べ、製品構成の上積み余地は限られる。

プロパンは2025年の地域販売量の34.6%を占め、2035年には2.41 Mbl/dに達すると予測される。その用途は、プロピレン向けの石油化学需要から、天然ガス導管網へのアクセスに地域差がある市場でのLPG消費まで多岐にわたる。この二つの需要への対応がプロパンの需要基盤を広げているものの、商業採算性は、原料価格の相対関係や、消費者が競合する燃料間で切り替えられるかどうかに左右される。

ブタンは2035年に市場の15.1%を占めると予測され、2025年の生産量は0.60 Mbl/dであった。製油所での混合要件と高オクタン価ガソリン成分への需要が、このセグメントの戦略的重要性を支えている。製油所の高度化に伴い、ブタンは従来のLPG用途を超えて活用されるようになり、製品仕様の管理が付加価値をさらに生み出す重要な要因となっている。

ペンタンプラスは2035年に0.89 Mbl/dに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.0%で拡大すると予測される。コンデンセート由来の流れ、製油所での混合需要、ナフサ向け輸出市場の存在が成長を支えている。地域のエタン割当モデルに依存しない下流需要家にも供給できるため、この製品の柔軟性は商業上重要である。

用途別

石油化学原料の消費量は2025年に2.3 Mbl/dとなり、2035年には3.6 Mbl/dに達すると予測される。この用途は、地域の生産者が有利なガス由来原料を中心に、クラッカー、ポリマー製造施設、および関連物流網を整備してきたことから、引き続き主要な需要先となる見込みである。見通しは、統合型下流資産の操業開始が予定どおり進むことと、国内での付加価値創出に向けた原料割当が継続して確保されることに左右される。

暖房は2025年の地域全体の数量の12.6%を占め、年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測される（2026〜2035年）。パイプラインガスが利用できない、または経済性に見合わない住宅・商業市場を中心に、LPG需要は底堅く推移している。都市化や従来型バイオマス燃料からの転換が消費を下支えする一方、補助金制度、家計の負担能力、流通網のカバー範囲が引き続き地域の需要を左右する。

ブレンド基材用途は、2035年に市場の24.1%を占め、年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測される（2026〜2035年）。製油所がガソリン品質の最適化とブレンドプール仕様の管理に取り組んでいることが、需要を支えている。地域の製油業者が高付加価値製品構成と輸出適合性を追求するなか、天然ガソリンとブタンは精製戦略において商業的な重要性を増している。

その他の用途は、2025年の市場シェア11.6%から、2035年には0.8 Mbl/dに達すると予測される。産業用加熱、分散型発電、特殊用途は、石油化学または精製システムで完全には吸収されないNGL製品の多様な供給先となる。エネルギーインフラが依然として分断され、可搬型のLPGベースの供給が送電網の利用可能性の不足を補える地域では、これらの用途が特に重要である。

中東・アフリカの天然ガス液市場：地域別分析

サウジアラビアの天然ガス液市場分析

中東・アフリカの天然ガス液市場はサウジアラビアを中心としており、同国の生産量は2035年までに1.53 Mbl/dに達すると予測される。また、同国は2025年に地域全体の数量の24.5%を占めた。同国の市場規模は、ガス集ガス網が処理、分留、国内の石油化学インフラと一体化していることを反映している。段階的なガス開発投資に支えられ、ジャフラの開発により、既存の産業システムにガス由来の液体分を加え、この地位がさらに強化される見込みである。

UAEの天然ガス液市場分析

UAEは2025年に0.87 Mbl/dを記録し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると予測される。ADNOCのネットワークは上流のガス処理とルワイス工業複合施設を結び、増加するエタンおよびLPGの供給を受け入れる体系的な経路を提供している。MERAMプロジェクトは、エタン抽出量の増加を下流の産業需要および専用の物流経路と結び付けるため、戦略的に重要である。

カタールの天然ガス液市場分析

カタールは2035年に地域全体の数量の6.5%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大すると予測される。ノース・フィールドに関連するガス処理が、コンデンセートおよびNGLの追加回収の基盤となる一方、既存の分留・輸出インフラが、国際的なLPG市場および原料市場への供給を支えている。LNG開発と回収可能な液体量との緊密な連動が、同国の競争力を強めている。

オマーンの天然ガス液市場分析

オマーンは2035年までに0.41 Mbl/dに達し、年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると予測される。新たなガス開発、処理活動の拡大、下流部門への投資が、小規模な生産基盤からの拡大を支えている。南アジア市場への直接的な海運アクセスも、特に国内の産業需要で増加分の供給を吸収できない場合に、液体燃料の輸出事業の採算性を高める。

イランの天然ガス液市場分析

イランは2025年に0.56 Mbl/dを生産し、2035年には地域全体の数量の13.8%を占めると予測される。同国の豊富なガス資源は、長期的に大きなNGLの潜在力をもたらすが、制裁により技術、資本、輸出経路へのアクセスが引き続き制約されている。国内の処理・石油化学プロジェクトは利用量の増加を支え得るものの、開発のペースは同国のエネルギー部門を取り巻く操業上の制約に左右される。

アルジェリアの天然ガス液市場分析

アルジェリアは2025年に0.87 Mbl/dを記録し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測される。同国のNGLシステムは、主要なガス生産地域に結び付いた処理設備を基盤に、国内のLPG需要と欧州市場への輸出という独自の組み合わせに対応している。成熟資産で継続的なインフラ更新が必要となるなか、供給維持には、油田の保守、圧縮、フレアガス回収への投資が重要である。

チュニジアの天然ガス液市場分析

チュニジアは2035年までに0.29 Mbl/dに達し、2025年には地域全体の数量の3.9%を占めると予測される。生産規模は比較的小さく、成熟した陸上の石油・ガス事業に結び付いている。国内のLPG需要は、特にパイプラインガスへのアクセスが限られる地域で、プロパンとブタンの安定した供給先となっている。

中東・アフリカのその他地域には、随伴ガスの回収、プロジェクト固有の処理インフラ、政治・投資環境の違いがNGL事業のあり方を左右する生産国が含まれる。そのため、この地域群の供給開発は、単一の地域的なパターンに沿うのではなく、引き続きばらつきが生じる可能性が高い。

中東・アフリカの天然ガス液市場シェアと競争環境

中東・アフリカの天然ガス液市場は中程度に集中しており、Saudi Arabian Oil Co.、QatarEnergy、ADNOC、SONATRACH、ExxonMobilの5社で、2025年の地域総販売量の36%を占めた。国営石油会社は、炭化水素資源の権益、ガス処理への投資、産業政策上の目標が国家主導の体制下で連携していることから、構造的な優位性を持つ。そのため、競争上の差別化は資源へのアクセスだけでなく、分留能力、川下統合、輸出物流、大規模ガスプロジェクトを遂行する能力にも左右される。

Saudi Arabian Oil Co.（Saudi Aramco）は、2025年に地域総販売量の10.5%を占めた。同社の競争力は、基幹ガスシステムと川下の石油化学・精製資産との統合によって強化されている。Jafurahおよび関連する処理インフラにより、新たなガス資源を商業市場に供給できる液体製品へ転換する同社の能力が高まると見込まれる。

QatarEnergyは、2025年に9.0%のシェアを占めた。同社の地位は、カタールの上流ガスシステムを支配し、確立された分留・輸出インフラを有することに支えられている。North Fieldの開発をLPG、コンデンセート、石油化学市場につなげる能力により、随伴液を収益化する独自の道筋を確保している。

ADNOCは、2025年に7.0%のシェアを占めた。同社の事業基盤は、相互接続されたガス処理施設とRuwaisの産業集積へのアクセスにある。より重質なガス流とエタン回収に重点を置く拡張プロジェクトは、液体製品の供給量と川下統合の双方を強化することを目的としている。

SONATRACHは、競争グループ内でアフリカ最大の生産企業であり、アルジェリアのガス処理資産、国内LPG流通網、輸出アクセスがその地位を支えている。ExxonMobilは、地域独自の生産基盤を通じてではなく、技術的専門知識と商業面での展開力をもたらすパートナーシップを通じて事業に参画している。

BP p.l.c.、Chevron Corporation、ConocoPhillips、Eni、Linde plc、Occidental Petroleum Corporation、Shell、TotalEnergiesは、一般に合弁事業、技術サービス契約、生産分与方式を通じて事業に参画している。Dolphin Energy、GASCO、Mubadala Energy、OQ SAOC、CNPCなどの地域企業は、上流または中流の特定分野で役割を担う一方、Dana Gas PJSCとOman LNGは、地域のバリューチェーンにおいて個別プロジェクトに特化した地位を占めている。

最近の業界動向

Saudi Aramco、Jafurah中流事業で110億米ドルの資金調達を完了

2025年8月、Saudi Aramcoは、Global Infrastructure Partnersが主導する投資家コンソーシアムと、Jafurah Field Gas PlantおよびRiyas NGL Fractionation Facilityを対象とする110億米ドルのリース・リースバック取引に署名した。この取り決めは、Jafurahのガス・バリューチェーンの中核となるインフラの資金調達と開発を支援するものであり、Aramcoは出資持分と長期施設利用の枠組みを通じて、引き続き運営に関与する^{[6]PR Newswire. "Aramco Signs $11 Billion Jafurah Midstream Deal with International Consortium Led by Global Infrastructure Partners." prnewswire.com}。

QatarEnergy、NGL-5分留トレインのEPC契約を発注

2025年10月、QatarEnergyは、メサイード工業都市に建設する第5のNGL分留トレインについて、Larsen & ToubroとConsolidated Contractors Groupが率いるコンソーシアムにEPC契約を発注した。プロジェクトの事業費は約25億米ドルと推定されており、上流部門からの追加供給量がカタールの統合ガスシステムに流入するのに伴い、リッチガス流の処理能力を拡大することを目的としている^{[7]MEED. "L&T Announces QatarEnergy NGL Train Project Award." meed.com}。