中东和非洲天然气液体市场 尺寸和份额 2026-2035

中东和非洲天然气液体市场规模

2025年，中东和非洲天然气液体市场产量为4.24 Mbl/d，预计2026年将达到4.42 Mbl/d，并以5.2%的复合年增长率（CAGR）（2026—2035年）扩张，到2035年达到6.96 Mbl/d。

中东和非洲天然气液体市场正因伴生气和非伴生气资源的商业化利用而发生变化，尤其是在国家运营商能够将天然气集输、分离、分馏和下游消费纳入协调一致的工业体系时。这种一体化既支持面向出口的液体产品，也保障国内原料供应，同时降低了将可回收烃类燃烧放空的经济合理性。

中东和非洲天然气液体市场趋势、增长驱动因素与GMI预测展望

天然气商业化利用计划、一体化石化投资以及回收基础设施升级，正扩大该地区可开发的天然气液体资源。预测期内的市场表现取决于能否将上游天然气增量转化为经过分馏并实现商业销售的产品，同时还需应对油价风险、资本配置压力以及合规要求带来的项目复杂性。

主要增长驱动因素

*证据依据采用所引外部数据；需求影响和预测条件为GMI分析。*

沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔正在建设天然气系统，将液体回收视为更广泛工业战略的一部分，而非独立的中游业务。沙特阿美分阶段推进的Jafurah开发项目，包括新增天然气加工和分馏设施，体现了大型天然气开发项目如何逐步扩大供应，以满足石化、燃料和出口渠道的需求 ^{[3]Saudi Aramco. "Aramco's Strategic Gas Expansion Progresses with $25bn Contract Awards." aramco.com}。

当分馏能力与已落实的下游承购需求相结合时，其商业效益最为显著。向区域裂解装置供应乙烷，可提供较为明确的需求出口；丙烷、丁烷和戊烷以上馏分则可供应更多样化的炼油、液化石油气和出口市场。技术改造同样重要，因为改进分离工艺能够提升从现有设施处理的天然气中获取的价值。

主要制约因素

*证据依据采用所引外部数据；需求影响和预测条件为GMI分析。*

由于该地区大部分液体产品组合在燃料和原料市场中竞争，而这些市场的净回值随原油基准价格波动，因此与石油挂钩的定价仍具有重要影响。即使基础天然气资源仍具商业可行性，较低的实现价格也可能降低非必需分馏扩建项目的吸引力。这并不一定意味着战略项目会被取消，但可能促使企业更谨慎地安排生产装置、管道和下游一体化计划的实施顺序。

对于由国家主导的生产商而言，资本竞争尤为重要，因为它们必须在天然气基础设施与更广泛的国家优先事项之间寻求平衡。合规投资也增加了执行风险：碳管理、甲烷监测、电气化和工厂改造能够提升资产的长期韧性，但也会占用工程资源，并可能在实施期间限制运营时间窗口。

中东和非洲天然气液体市场细分市场分析

按产品划分

2025年，中东和非洲天然气液体市场的乙烷细分市场规模为1.67 Mbl/d，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为4.6%。乙烷仍是该地区裂解装置模式的核心，专门的分配机制和一体化工业综合体为其提供了相对稳定的承购基础。不过，其规模已较为成熟，因此相较于受益于新兴炼油和出口应用的产品，进一步提升产品组合占比的空间有限。

2025年，丙烷占该地区总量的34.6%，预计到2035年将达到2.41 Mbl/d。丙烷既用于丙烯相关的石化需求，也用于天然气管网覆盖不均衡市场的液化石油气（LPG）消费。这种双重需求拓宽了丙烷的需求基础，但其商业经济性仍容易受到原料相对价格以及消费者在竞争燃料之间转换能力的影响。

预计到2035年，丁烷将占市场的15.1%，而其2025年的规模为0.60 Mbl/d。炼油调和需求以及对高辛烷值汽油组分的需求，支撑了该细分市场的战略重要性。炼油复杂度的提升使丁烷的用途不再局限于传统的液化石油气，从而使产品规格管理成为创造增量价值的重要途径。

预计到2035年，戊烷及以上组分将达到0.89 Mbl/d，并以6.0%的复合年增长率（CAGR）增长（2026—2035年）。凝析油相关液流、炼油调和需求以及面向石脑油的出口市场供应，共同支撑了这一增长。该产品的灵活性具有重要商业价值，因为它能够服务于不依赖该地区乙烷分配模式的下游用户。

按应用划分

2025年，石化原料消耗量总计为2.3 Mbl/d，预计到2035年将达到3.6 Mbl/d。由于区域生产商围绕具有成本优势的气体衍生原料建设了裂解装置、聚合物设施及配套物流体系，石化应用仍是主要需求中心。市场前景取决于一体化下游资产能否按时投产，以及用于国内增值的原料配额能否持续供应。

2025年，空间供暖占区域消费量的12.6%，预计在2026—2035年间以5.0%的复合年增长率（CAGR）增长。在管道天然气供应不足或经济性欠佳的住宅和商业市场，液化石油气需求仍然稳固。城市化进程以及从传统生物质燃料转向其他燃料，有望支撑消费增长；不过，补贴机制、家庭负担能力和分销覆盖范围将继续影响当地需求。

预计到2035年，调和组分应用将占据24.1%的市场份额，并在2026—2035年间以5.9%的复合年增长率（CAGR）增长。炼油厂优化汽油质量、管理调和池规格的努力，进一步支撑了这一需求。随着区域炼油商寻求提高产品组合价值并满足出口兼容性要求，天然汽油和丁烷在炼油战略中的商业重要性日益凸显。

预计到2035年，其他应用的需求将达到0.8 Mbl/d，而其在2025年的市场份额为11.6%。工业供热、分布式发电和专业用途为天然气液产品提供了多元化的消纳渠道，承接石化或炼油系统无法充分消纳的产品。在能源基础设施仍较为分散、便携式液化石油气供应能够弥补电网覆盖不足的地区，这些应用尤为重要。

中东和非洲天然气液体市场区域分析

沙特阿拉伯天然气液体市场分析

中东和非洲天然气液体市场以沙特阿拉伯为核心。预计到2035年，该国的产量将达到1.53 Mbl/d；2025年，其占区域消费量的24.5%。沙特王国的市场规模体现了其天然气集输网络与处理、分馏及国内石化基础设施的整合。随着分阶段天然气开发投资的推进，Jafurah有望通过向成熟的工业体系增加天然气相关液体，进一步巩固这一地位。

阿联酋天然气液体市场分析

阿联酋2025年的产量为0.87 Mbl/d，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为4.8%。ADNOC的网络将上游天然气处理与鲁韦斯工业综合体相连，为新增乙烷和液化石油气（LPG）供应提供了稳定的输送渠道。MERAM项目具有重要战略意义，因为该项目将乙烷提取量的增加与下游工业需求及专用物流通道相衔接。

卡塔尔天然气液体市场分析

预计到2035年，卡塔尔将占区域产量的6.5%，2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为6.2%。与北方气田相关的天然气处理为进一步回收凝析油和天然气液体（NGL）奠定了基础；成熟的分馏和出口基础设施则支持产品进入国际液化石油气和原料市场。液化天然气（LNG）开发与可回收液体产量紧密相连，进一步巩固了该国的竞争地位。

阿曼天然气液体市场分析

预计到2035年，阿曼的产量将达到0.41 Mbl/d，2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为6.9%。新的天然气开发项目、处理活动的增加以及下游投资，推动产量在较小的基数上持续扩张。直达南亚市场的海运通道也提升了液体产品出口的商业可行性，尤其是在国内工业需求无法吸收新增供应的情况下。

伊朗天然气液体市场分析

伊朗2025年的产量为0.56 Mbl/d，预计到2035年将占区域产量的13.8%。该国丰富的天然气资源为天然气液体（NGL）的长期发展提供了巨大潜力，但制裁持续限制其获取技术、资本和出口渠道。国内处理和石化项目有助于提高新增产量的利用率，但开发进度仍受该国能源行业运营限制的影响。

阿尔及利亚天然气液体市场分析

阿尔及利亚2025年的产量为0.87 Mbl/d，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为5.3%。该国的天然气液体（NGL）体系兼顾国内液化石油气需求和欧洲出口市场，并依托连接主要天然气产区的处理资产。随着成熟资产需要持续进行基础设施升级，油田维护、压缩和火炬气回收投资对于维持供应至关重要。

突尼斯天然气液体市场分析

预计到2035年，突尼斯的产量将达到0.29 Mbl/d；2025年，其区域产量占比为3.9%。该国的产量相对有限，与成熟的陆上油气作业相关。国内液化石油气需求为丙烷和丁烷提供了稳定的销售渠道，尤其是在管道天然气覆盖有限的地区。

中东和非洲其他地区的生产商，其天然气液体（NGL）业务受到伴生气回收、项目专用处理设施以及各异的政治和投资环境影响。因此，该区域各地的供应开发可能仍不均衡，而不会呈现统一的发展模式。

中东和非洲天然气液体市场份额与竞争格局

中东和非洲天然气液体市场的市场份额集中度中等，2025年，Saudi Arabian Oil Co.、QatarEnergy、ADNOC、SONATRACH和ExxonMobil这五家公司合计占该地区液体产量的36%。国家石油公司具有结构性优势，因为在国家主导的体系下，碳氢化合物资源权益、天然气加工投资和产业政策目标通常由政府统筹协调。因此，竞争差异化不仅取决于资源获取能力，还取决于分馏能力、下游一体化程度、出口物流以及大型天然气项目的执行能力。

2025年，Saudi Arabian Oil Co.（Saudi Aramco）占该地区液体产量的10.5%。主天然气系统与下游石化和炼油资产的一体化增强了其竞争地位。预计Jafurah及相关加工基础设施将提升该公司将新增天然气资源转化为可商业化销售液体产品的能力。

2025年，QatarEnergy的市场份额为9.0%。该公司的地位与其对卡塔尔上游天然气系统的控制，以及成熟的分馏和出口基础设施密切相关。该公司能够将North Field开发项目与液化石油气、凝析油和石化产品市场相连接，从而以差异化路径实现伴生液体产品的商业化。

2025年，ADNOC的市场份额为7.0%。其运营地位建立在相互连接的天然气加工设施以及对Ruwais工业生态系统的利用之上。以富气气流和乙烷回收为重点的扩建项目，旨在提升液体产品供应能力和下游一体化程度。

在这一竞争群体中，SONATRACH是非洲领先的生产商，其地位得益于阿尔及利亚的天然气加工资产、国内液化石油气分销系统和出口渠道。ExxonMobil则通过合作伙伴关系参与区域业务，凭借技术专长和商业网络拓展业务，而非依托独立的区域生产平台。

BP p.l.c.、Chevron Corporation、ConocoPhillips、Eni、Linde plc、Occidental Petroleum Corporation、Shell和TotalEnergies通常通过合资企业、技术服务安排和产品分成结构参与区域业务。Dolphin Energy、GASCO、Mubadala Energy、OQ SAOC和CNPC等区域企业专注于上游或中游业务，而Dana Gas PJSC和Oman LNG则在区域价值链中承担特定项目角色。

近期行业动态

Saudi Aramco完成Jafurah中游项目110亿美元融资

2025年8月，Saudi Aramco与由Global Infrastructure Partners牵头的投资者联合体签署了一项价值110亿美元的售后回租交易，涉及Jafurah气田天然气处理厂和Riyas天然气液体分馏设施。该安排为Jafurah天然气价值链中的关键基础设施提供融资并支持其开发；同时，Aramco通过持股和长期设施使用安排继续参与运营^{[6]PR Newswire. "Aramco Signs $11 Billion Jafurah Midstream Deal with International Consortium Led by Global Infrastructure Partners." prnewswire.com}。

QatarEnergy授予NGL-5分馏装置EPC合同

2025年10月，QatarEnergy将其位于梅赛义德工业城的第五套天然气液体（NGL）分馏装置EPC合同授予了由Larsen & Toubro与Consolidated Contractors Group组成的联合体。该项目投资估计约为25亿美元，旨在扩大富气流的处理能力，以满足更多上游产量接入卡塔尔一体化天然气系统的需求 ^{[7]MEED. "L&T Announces QatarEnergy NGL Train Project Award." meed.com}.