Marché du méthoxyfénozide et des insecticides diamides Taille et part 2026-2035

Taille du marché des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides

Le marché mondial des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides était évalué à 3 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait passer de 3,2 milliards de dollars américains en 2026 à 5,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % entre 2026 et 2035.

Les insecticides diamides, classés dans le groupe 28 du mode d’action de l’IRAC en tant que modulateurs des récepteurs à la ryanodine, se sont imposés comme la principale classe de substances insecticides sélectives dans les programmes mondiaux de lutte intégrée contre les ravageurs, représentant 95,2 % du marché combiné en 2025. Le marché témoigne d’une évolution structurelle de la demande en matière de protection des cultures : les producteurs d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine et d’Amérique du Nord délaissent les formulations à large spectre à base d’organophosphorés et de pyréthrinoïdes, en réaction à la résistance confirmée de populations de lépidoptères ravageurs ciblés, notamment Plutella xylostella, Spodoptera frugiperda et Chilo suppressalis. Selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’utilisation mondiale d’insecticides a atteint environ 820 000 tonnes de matières actives en 2023, les substances sélectives représentant une part croissante de l’ensemble des applications agricoles.

• Le chlorantraniliprole, principale substance active de la famille des diamides sur le marché, a représenté 1,8 milliard de dollars américains (59,3 % de la valeur totale du marché) en 2025, porté par la gamme Coragen®/Rynaxypyr® de FMC Corporation et la gamme de produits coformulés AMPLIGO® de Syngenta AG. À l’approche de l’expiration des brevets des produits d’origine sur les principaux marchés, un nombre croissant de fabricants de génériques chinois et indiens, dont Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. et Lier Chemical Co., Ltd., accroissent leur capacité de production de chlorantraniliprole de qualité technique, ce qui favorise la normalisation des prix dans les circuits de distribution des marchés en développement et élargit l’accès en volume en Asie-Pacifique et en Amérique latine.
• Le segment des formulations pour le traitement des semences, qui représentait 395 millions de dollars américains, soit 13 % du marché en 2025, enregistre une croissance des circuits de distribution supérieure à la moyenne, le cyantraniliprole (commercialisé sous la marque FORTENZA® de Syngenta) élargissant son portefeuille d’homologations pour les principales grandes cultures. Ce remplacement des applications foliaires traditionnelles est particulièrement marqué dans les systèmes de production du maïs et du soja au Brésil et en Inde, où les avantages en matière d’efficacité de la protection systémique appliquée aux semences sont confirmés face à Spodoptera frugiperda et à la pression des ravageurs piqueurs-suceurs en début de saison.
• Le règlement d’exécution (UE) 2026/1154 de la Commission, publié le 29 mai 2026, a officiellement retiré le méthoxyfénozide de la liste des substances actives approuvées par l’UE au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, avec effet immédiat pour les nouvelles autorisations de produits. Cette mesure réglementaire remodèle les formulations européennes de produits phytosanitaires, en particulier pour la lutte contre les lépidoptères ravageurs des fruits et légumes, en faveur de solutions de remplacement à base de diamides. Elle positionne l’Europe comme la région à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % sur la période 2026–2035.
• L’Asie-Pacifique reste le plus grand marché, représentant 36 % de la valeur mondiale (1,1 milliard de dollars américains) en 2025, sous l’impulsion de la Chine, principal pôle de fabrication d’insecticides, et de l’expansion rapide de l’agriculture commerciale en Inde. Le projet IR-4 de l’USDA a facilité l’élargissement des homologations de diamides pour les cultures spécialisées et mineures en Amérique du Nord. Les substances actives de la famille des diamides sont désormais autorisées sur un large éventail de fruits, de légumes et de plantes ornementales, ce qui soutient la croissance régulière des volumes du segment sur le marché américain.
• L’adoption de programmes de lutte intégrée contre les ravageurs dans le cadre des services de vulgarisation agricole soutenus par les pouvoirs publics en Inde, en Chine, au Brésil et aux États-Unis accélère le remplacement des traitements organophosphorés appliqués selon un calendrier fixe par des protocoles sélectifs fondés sur des seuils d’efficacité. Les lignes directrices du Comité d’action contre la résistance aux insecticides pour la gestion de la résistance du groupe 28, notamment les restrictions relatives aux fenêtres de traitement et l’obligation d’alterner avec des classes présentant d’autres modes d’action, façonnent les exigences des étiquettes des produits et influencent les décisions d’achat des producteurs dans toutes les grandes régions.

Tendances du marché des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides

• Le marché enregistre une évolution structurelle durable vers les traitements de semences, les traitements à base de cyantraniliprole, notamment FORTENZA® 480 FS de Syngenta et ses variantes en co-formulation, remplaçant progressivement les applications foliaires traditionnelles dans les cultures de maïs, de soja et de coton en Asie-Pacifique et en Amérique latine. En 2025, les formulations de traitement des semences représentaient 395 millions de dollars américains (13 % du marché total). Dans notre enquête du premier trimestre 2026, menée auprès de 280 distributeurs de produits agronomiques sur huit grands marchés de production en Inde, au Brésil et aux États-Unis, 58 % ont fait état d’une croissance annuelle supérieure à 12 % des volumes de produits de traitement des semences à base de diamides, sous l’effet de la pression exercée en début de saison par les Spodoptera et les ravageurs piqueurs-suceurs, ainsi que de la préférence des producteurs pour une réduction du nombre de passages d’application foliaire. Le facteur sous-jacent est l’écart de coût de la main-d’œuvre : dans les exploitations agricoles de grande envergure de l’État du Mato Grosso, au Brésil, les protocoles de traitement des semences peuvent réduire de deux à trois le nombre total de passages d’application d’insecticide par cycle cultural, ce qui représente un avantage significatif en matière de coûts d’exploitation pour les producteurs de céréales et de fibres.
• L’expiration des brevets du chlorantraniliprole sur les principaux marchés permet aux fabricants de produits génériques chinois et indiens d’intégrer la chaîne d’approvisionnement en substances actives à des prix nettement réduits, accélérant ainsi l’accès au marché dans les régions en développement sensibles aux prix. Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. a lancé SYP-9080® Tetrachlorantraniliprole, un dérivé de nouvelle génération du groupe 28 de l’IRAC, tandis que Lier Chemical Co., Ltd. et Zhejiang Rayfull Chemicals Co., Ltd. proposent du chlorantraniliprole et des qualités techniques en association destinés à la formulation sur les marchés locaux. Cette arrivée de produits génériques élargit l’accès au marché en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et en Amérique latine, où les primes de prix du chlorantraniliprole d’origine avaient jusqu’alors limité son adoption par les petits exploitants et les producteurs de taille moyenne. La dynamique de découverte des prix qui se dessine actuellement dans les circuits de distribution revêt une importance stratégique encore plus grande : entre 2024 et 2026, le prix de détail des suspensions concentrées de chlorantraniliprole en Inde a reculé d’environ 15 à 20 % en glissement annuel, à mesure que l’offre de produits génériques augmentait, une tendance qui accroît les volumes unitaires tout en comprimant la croissance de la valeur par unité au niveau des produits d’origine.
• Le règlement d’exécution (UE) 2026/1154 de la Commission, adopté le 29 mai 2026, a retiré le méthoxyfénozide de la liste des substances actives approuvées dans l’UE au titre du règlement (CE) nº 1107/2009, mettant fin aux nouvelles autorisations de produits dans l’ensemble des États membres de l’UE.¹ L’approbation du méthoxyfénozide était limitée aux utilisations en serre depuis le règlement d’exécution (UE) 2019/158 de la Commission, ce qui restreignait déjà son implantation sur le marché européen, mais son retrait officiel a néanmoins accéléré la restructuration des portefeuilles européens de protection des cultures. Il en résulte une transition accélérée des programmes de protection des fruits et légumes, en particulier pour les cultures de pommiers, de tomates et de brassicacées en France, en Espagne et en Italie, vers des solutions de remplacement à base de diamides du groupe 28 de l’IRAC, notamment le chlorantraniliprole et le cyantraniliprole. Le Comité d’action contre la résistance aux insecticides (IRAC) a souligné l’importance d’une mise en œuvre proactive de la gestion de la résistance aux insecticides (IRM) dans le sillage de cette transition, notant qu’un éventail plus restreint de classes de modes d’action efficaces assume désormais une part accrue de la pression liée à la lutte contre les ravageurs lépidoptères en Europe.
• L’expansion mondiale des programmes de lutte intégrée contre les ravageurs, soutenue par des cadres politiques en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe, transforme structurellement les habitudes d’achat d’insecticides. Le projet IR-4 de l’USDA, créé en 1963 pour soutenir l’homologation des produits destinés aux cultures spécialisées et à usage mineur, a joué un rôle déterminant dans l’élargissement des homologations de substances actives de la famille des diamides pour les catégories des fruits, des légumes et des plantes ornementales, en soutenant des extensions d’homologation qui sous-tendent la part de 33 % détenue par le segment des fruits et légumes en 2025. Les données de la FAO sur l’utilisation des pesticides confirment que les volumes mondiaux d’insecticides sont restés relativement stables en 2023, tandis que la valeur des produits de chimie sélective progressait, ce qui reflète une transition générale du marché, des applications à grand volume de produits à large spectre vers des protocoles à base de diamides, caractérisés par des volumes plus faibles et une grande efficacité. À l’échelle des exploitations, cette intégration de la lutte intégrée contre les ravageurs se manifeste surtout par l’adoption du modèle de fenêtre de traitement du groupe 28 de l’IRAC, désormais intégré aux étiquettes des produits dans 22 équipes nationales de l’IRAC.

Analyse du marché des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides

Selon le type de catégorie, le marché des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides se répartit entre le méthoxyfénozide et les insecticides diamides (total). Le segment du méthoxyfénozide était évalué à 145 millions de dollars américains et représentait 4,8 % du marché en 2025. Le marché global devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % entre 2026 et 2035.

• Classé dans le groupe 18 de l’IRAC (hydrazines diacylées) et commercialisé par Corteva Agriscience sous la marque Intrepid 2F®, le méthoxyfénozide a vu sa position sur le marché se contracter à l’approche de la période de prévision 2026–2035. L’interdiction du méthoxyfénozide dans l’UE, en vertu du règlement (UE) 2026/1154, a supprimé les possibilités de nouvelles autorisations sur l’un des plus grands marchés réglementaires mondiaux des produits phytopharmaceutiques. La demande résiduelle de méthoxyfénozide se concentre dans les applications sous serre et en plein champ en Amérique du Nord, où l’homologation de l’EPA reste en vigueur pour une utilisation sur les fruits, les légumes et les cultures de plein champ contre les lépidoptères, notamment les légionnaires, les arpenteuses et les héliothines. Intrepid 2F® de Corteva et le tébufénozide de Nippon Soda Co., Ltd. (une hydrazine diacylée apparentée sur le plan structurel et classée dans le groupe 18 de l’IRAC) continuent de répondre aux besoins de segments de niche, où la pression de résistance aux diamides du groupe 28 impose une rotation avec des substances actives ayant d’autres modes d’action.
• Le segment des insecticides diamides, qui représentait 2,9 milliards de dollars américains, soit 95,2 % du marché combiné en 2025, est dominé par le chlorantraniliprole (1,8 milliard de dollars américains ; 59,3 %), substance active du groupe 28 de l’IRAC commercialisée par FMC Corporation sous les marques Coragen®/Rynaxypyr® et par Syngenta dans AMPLIGO® (chlorantraniliprole + lambda-cyhalothrine), un produit coformulé. Le cyantraniliprole, substance active de deuxième génération du groupe 28 de Syngenta, commercialisée sous forme de traitement de semences FORTENZA® et d’application en traitement du sol VERIMARK®, représente 730 millions de dollars américains (24,1 %), ce qui reflète une trajectoire de croissance supérieure à la moyenne dans les applications de traitement des semences et de repiquage. Le flubendiamide, commercialisé par Bayer CropScience AG et Nihon Nohyaku sous les noms Belt® Expert et TAKUMI®, respectivement, représente 245 millions de dollars américains (8,1 %). Ses performances sur le marché sont limitées par des restrictions environnementales dans certaines zones géographiques et par la pression concurrentielle de substances actives diamides plus récentes.

Selon le type de formulation, le marché des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides se répartit entre les concentrés en suspension (SC), les poudres mouillables et les granulés dispersibles dans l’eau (WP/WDG), les concentrés émulsionnables (EC), les granulés, les formulations pour le traitement des semences, les produits combinés/prémélangés et autres. Le segment des concentrés en suspension (SC) était évalué à 1,2 milliard de dollars américains et représentait 39 % du marché en 2025. Il devrait afficher un TCAC de 6,4 % entre 2026 et 2035.

• Les formulations en concentré de suspension (SC) représentent la plus grande part du marché, avec une valeur de 1,2 milliard de dollars américains (39 %) en 2025. Elles dominent le marché, car elles allient une bonne stabilité des matières actives, une incorporation facile dans les mélanges en cuve avec des adjuvants et des fongicides, ainsi qu’une compatibilité avec les équipements de pulvérisation foliaire à grand volume utilisés dans le monde entier pour les grandes cultures, les fruits et les légumes. Coragen® 200SC de FMC et AMPLIGO® 150ZC de Syngenta sont les principales plateformes de formulation SC sur le marché mondial du chlorantraniliprole. Les formulations en poudre mouillable et en granulés dispersibles dans l’eau (WDG), qui représentent 546 millions de dollars américains (18 %), restent privilégiées sur les marchés où la stabilité au stockage dans les climats tropicaux humides, le dosage précis et la flexibilité des mélanges en cuve sont prioritaires, notamment en Asie du Sud et du Sud-Est.
• Les formulations pour traitement des semences (395 millions de dollars américains ; 13 %) affichent la croissance la plus rapide parmi les canaux de formulation, les propriétés systémiques du cyantraniliprole permettant de lutter efficacement contre les ravageurs dès le début de la saison à partir des semences. Le traitement des semences au cyantraniliprole FORTENZA® 480 FS de Syngenta bénéficie d’un nombre croissant d’homologations sur le maïs, le soja et le coton en Amérique du Sud et en Asie du Sud. Les produits combinés ou prémélangés (10 % ; 304 millions de dollars américains) gagnent du terrain, les formulateurs associant des matières actives diamides à des néonicotinoïdes, des pyréthrinoïdes ou des matières actives biologiques afin de lutter contre plusieurs spectres de ravageurs en une seule application, tout en respectant les exigences de rotation de l’IRAC en matière de gestion de la résistance aux insecticides (IRM). Les formulations granulaires (10 % ; 304 millions de dollars américains) sont destinées à certaines applications au sol dans les cultures maraîchères repiquées et les gazons, tandis que les concentrés émulsionnables (7 % ; 212 millions de dollars américains) restent présents principalement sur les marchés où les anciennes étiquettes sont encore utilisées et où la reformulation en SC n’a pas encore eu lieu.

• Les fruits et légumes constituent le plus grand segment d’application, avec 1 milliard de dollars américains (33 %) en 2025, ce qui reflète l’intensité d’utilisation des insecticides, particulièrement élevée dans les systèmes de production horticole, ainsi que les prix élevés pratiqués pour les produits phytosanitaires destinés aux cultures à forte valeur ajoutée. Les substances actives de la famille des diamides, notamment le chlorantraniliprole commercialisé sous la marque Coragen® et le cyantraniliprole commercialisé sous la marque VERIMARK® et utilisé en traitement par bassinage au repiquage dans les cultures maraîchères, sont largement adoptées dans les programmes consacrés à la tomate, à la pomme, au raisin, aux agrumes, aux brassicacées et aux cucurbitacées dans le monde entier. Le Projet IR-4 de l’USDA a joué un rôle déterminant dans l’élargissement des homologations des diamides pour différentes catégories de fruits et légumes spécialisés en Amérique du Nord, où les homologations de l’EPA couvrant le chlorantraniliprole concernent plus de 200 usages alimentaires.⁴ Les céréales et les grains représentent 30 % (910 millions de dollars américains), portés par les programmes de lutte contre les insectes du maïs, du riz et du blé visant Spodoptera frugiperda (chenille légionnaire d’automne), les foreurs des tiges et les complexes de vers des épis. Dans ces cultures, les substances actives de la famille des diamides, en particulier les traitements de semences au chlorantraniliprole et au cyantraniliprole, assurent une protection systémique efficace et économique tout au long de la saison.
• Les grandes cultures (fibres et cultures en rangs, 12 % ; 364 millions de dollars américains) constituent un important segment de croissance, porté par les programmes de lutte contre les vers de la capsule et les noctuelles du coton et du soja aux États-Unis, au Brésil, en Inde et au Pakistan. Les oléagineux et les légumineuses (11 % ; 334 millions de dollars américains) gagnent du terrain avec l’essor de la production de soja au Brésil et en Argentine ; les programmes de lutte contre la chenille légionnaire d’automne et la chenille arpenteuse du soja s’appuient de plus en plus sur la chimie du groupe 28, après la confirmation de résistances aux pyréthrinoïdes chez des populations clés de Spodoptera.⁵ Les gazons et les plantes ornementales (8 % ; 243 millions de dollars américains) constituent un segment spécialisé à forte valeur ajoutée, où le profil d’innocuité favorable du chlorantraniliprole vis-à-vis des insectes auxiliaires favorise son adoption dans les programmes d’entretien des terrains de golf et des espaces paysagers. Des responsables de la chaîne d’approvisionnement interrogés chez des distributeurs agricoles de premier rang aux États-Unis et au Brésil ont indiqué que 64 % d’entre eux prévoyaient activement d’élargir leur gamme de produits à base de diamides au segment des oléagineux et des légumineuses d’ici à la fin de 2026, contre environ 35 % au début de 2024. Cette évolution témoigne de la demande des producteurs pour la chimie du groupe 28, à mesure que s’élargit le portefeuille d’homologations pour les cultures.

Le secteur nord-américain des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides est dominé par les États-Unis, qui ont généré 645,2 millions de dollars américains en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévisionnel de 6,7 %, reflétant la position dominante du marché américain tant dans l’agriculture professionnelle que dans les circuits des cultures spécialisées. Les produits de FMC Corporation à base de chlorantraniliprole, Coragen® 200SC et Rynaxypyr®, occupent une position de leader sur le marché américain des grandes cultures et des cultures spécialisées. Depuis la commercialisation de cette substance active, le programme IR-4 de l’USDA a facilité les homologations de l’EPA couvrant plus de 200 usages alimentaires. Le cadre réglementaire de l’Agence américaine de protection de l’environnement, établi en vertu de la FIFRA (loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides), prévoit une procédure structurée de réhomologation, qui soutient la poursuite des investissements des fabricants d’origine dans l’élargissement des usages autorisés sur l’étiquetage des substances actives de la famille des diamides. Le Canada contribue au marché grâce aux programmes de lutte contre les insectes dans les cultures spécialisées et le canola, tandis que l’expansion de l’agriculture commerciale au Mexique — notamment dans les cultures de tomates, de piments et de maïs de grande culture — élargit l’adoption des diamides, les programmes fédéraux d’investissement dans la sécurité alimentaire accélérant l’intensification des cultures dans les principaux États producteurs.

Le marché européen des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides a représenté 516 millions de dollars américains en 2025 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

Le marché européen connaît la transition réglementaire la plus importante sur le plan structurel de toutes les régions au cours de la période de prévision 2026–2035. Le règlement d’exécution (UE) 2026/1154 de la Commission, adopté le 29 mai 2026, a retiré le méthoxyfénozide de la liste des substances actives approuvées par l’UE, supprimant ainsi les voies d’autorisation des produits contenant cette diacylhydrazine dans les 27 États membres de l’UE. L’effet immédiat sur le marché se concentre sur les programmes de protection des fruits et des brassicacées en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne, principaux marchés agricoles où le méthoxyfénozide avait conservé des homologations dans le cadre des dispositions relatives aux usages limités en serre. En France, les usages homologués du chlorantraniliprole dans le cadre des protocoles de gestion de la résistance du groupe 28 de l’IRAC se sont développés depuis 2023, Corteva Agriscience et FMC Corporation menant des programmes actifs d’extension d’homologation pour les cultures de pommes, de brassicacées et de légumes de plein champ. En Allemagne, le Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis (liste officielle des produits phytosanitaires homologués, tenue par le Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) recense actuellement plusieurs produits à base de chlorantraniliprole et de cyantraniliprole destinés aux légumes de plein champ, aux céréales et aux plantes ornementales. L’Espagne et l’Italie élargissent également leur portefeuille de produits homologués à base de diamides, les producteurs délaissant les formulations contenant du méthoxyfénozide.

Le marché de l’Asie-Pacifique des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides représentait 36 % de part de marché en 2025 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

À l’échelle régionale, le marché de l’Asie-Pacifique s’est fragmenté selon trois axes structurels distincts : la production de génériques axée sur les coûts en Chine, l’essor de l’agriculture commerciale porté par les politiques publiques en Inde, et la différenciation fondée sur la technologie au Japon et en Corée du Sud. La Chine est à la fois le premier producteur mondial de chlorantraniliprole de qualité technique et un important consommateur national, Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. et Lier Chemical Co., Ltd. augmentant leur production de diamides génériques pour le marché intérieur chinois et l’exportation. Le marché indien des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides se développe rapidement, soutenu par l’essor de l’agriculture commerciale au Maharashtra, au Karnataka et en Andhra Pradesh, où les programmes de lutte contre les ravageurs du coton, de la tomate et du riz passent de traitements aux organophosphorés selon un calendrier fixe à des protocoles de lutte intégrée contre les ravageurs intégrant les diamides. Lors de nos entretiens du deuxième trimestre 2026 avec 42 distributeurs régionaux de produits phytosanitaires répartis dans quatre États indiens, 71 % ont indiqué que les formulations SC de chlorantraniliprole étaient devenues la principale substance active utilisée contre Spodoptera et les chenilles de la capsule du cotonnier dans les cultures de coton et de tomate, contre environ 45 % en 2022. Les fabricants japonais ISK (Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.) et Kumiai Chemical occupent des positions différenciées avec CYCLAPRYN™ (cyclaniliprole) et Buzz WDG® (cyantraniliprole à 37,5 %), respectivement. Ils élargissent ainsi le portefeuille régional de produits à base de diamides au-delà des trois principales substances actives et favorisent le respect des exigences de rotation de la gestion de la résistance aux insecticides (IRM) dans les cultures spécialisées et les plantes ornementales au Japon et en Asie du Sud-Est.

Le marché latino-américain des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % au cours de la période d’analyse.

Le secteur des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides en Amérique latine est fortement influencé par le Brésil, premier utilisateur mondial de pesticides agricoles. Les données commerciales de la FAO confirment que le Brésil a représenté 801 kilotonnes de l’utilisation totale de pesticides en 2023, soit le volume le plus élevé au monde pour un seul pays.² Dans ce contexte, les insecticides diamides jouent un rôle essentiel dans la lutte contre Spodoptera frugiperda (la légionnaire d’automne) dans les vastes systèmes de production de soja, de maïs et de coton du Brésil. Une résistance au chlorantraniliprole confirmée sur le terrain a été documentée dans des populations des États de São Paulo et du Mato Grosso ; son développement est attribué à des mutations du site cible du récepteur à la ryanodine, favorisées par une forte pression de sélection.⁵ Cette évolution de la résistance a accéléré l’adoption de protocoles de rotation recommandés par l’IRAC, intégrant le cyantraniliprole et des produits prémélangés en association avec des substances actives du groupe 28. En Argentine, les systèmes de production de soja et d’arachide soutiennent une demande constante pour la lutte contre les espèces de Spodoptera et les arpenteuses, tandis que le Shenzi® 200 SC d’UPL Limited et le Trinalor™/Cosayr® d’Adama Ltd. se disputent des parts de marché dans les produits formulés face à la gamme Coragen® d’origine de FMC.

Le marché des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % au cours de la période d’analyse.

Dans la région MEA, le secteur des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides suit une trajectoire de croissance modérée, portée par la mise en place d’infrastructures d’horticulture commerciale et de sécurité alimentaire, notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ainsi que par la révision périodique des programmes de lutte contre les insectes dans les systèmes de culture d’Afrique subsaharienne. L’Afrique du Sud représente le marché des produits chimiques agricoles le plus développé de la région. Les insecticides diamides y sont utilisés dans la production de fruits à noyau, d’agrumes, de raisins de table et de légumes, principalement pour lutter contre les tordeuses, les chenilles de la capsule et les vers gris, des espèces de lépidoptères ravageurs bien établies. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis stimulent la demande grâce à l’horticulture sous abri et aux programmes d’investissement dans la sécurité alimentaire associés à leurs stratégies nationales d’autosuffisance agricole. Les systèmes de production maraîchère sous serre adoptent de plus en plus des protocoles d’application du chlorantraniliprole par arrosage du sol et par voie foliaire. Le Naxypro® (chlorantraniliprole) de Nufarm Limited est bien implanté dans les circuits commerciaux sud-africains et sur certains marchés du Golfe. Le développement du marché des insecticides dans l’ensemble de la région MEA est freiné par la dépendance aux importations pour l’approvisionnement, par des infrastructures locales d’homologation limitées sur plusieurs marchés d’Afrique subsaharienne et par la sensibilité aux prix des petits exploitants, qui constituent l’unité de production dominante dans une grande partie du continent.

Part de marché des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides

• FMC Corporation, Syngenta AG, Bayer CropScience AG, Corteva Agriscience et Nihon Nohyaku Co., Ltd. sont des acteurs importants du secteur des insecticides à base de méthoxyfénozide et de diamides. En 2025, les cinq principaux acteurs détenaient ensemble environ 81 % de la part de marché mondiale. FMC Corporation domine le marché avec une part de 44 %, portée par sa franchise de chlorantraniliprole, une concentration qui témoigne de la maturité commerciale de la molécule dans plus de 100 pays et de son statut de référence mondiale dans les programmes d’insecticides du groupe 28.
• Les acteurs du marché se livrent concurrence selon trois axes stratégiques : la détention de principes actifs exclusifs et l’exclusivité des brevets ; l’étendue du portefeuille d’homologations à l’échelle mondiale ; et les investissements dans la gestion de la résistance aux insecticides (IRM), qui préservent l’utilité des produits à long terme et leur conformité réglementaire. Les entreprises disposant de positions plus solides en matière de brevets, notamment FMC (chlorantraniliprole) et Syngenta (cyantraniliprole, plateforme FORTENZA®), conservent un pouvoir de fixation des prix dans les circuits de distribution des produits d’origine, même si la concurrence des produits génériques s’intensifie sur les marchés techniquement matures.
• Syngenta AG s’appuie sur deux principes actifs : le chlorantraniliprole, coformulé dans AMPLIGO®, et le cyantraniliprole, présent dans sa gamme de traitements de semences FORTENZA® et d’applications au sol VERIMARK®. Cette architecture de produits lui permet de couvrir un marché potentiel plus vaste que celui de ses concurrents ne proposant qu’un seul principe actif. La franchise de cyantraniliprole affiche une croissance supérieure à la moyenne dans le circuit des traitements de semences, les producteurs de grandes cultures délaissant les applications foliaires au profit de stratégies d’application systémique.
• Bayer CropScience AG (10 %) et Nihon Nohyaku Co., Ltd. (5 %) préservent leurs positions grâce au flubendiamide (Belt® Expert ; TAKUMI®) sur les marchés où ce principe actif reste homologué, ainsi qu’à des produits prémélangés qui associent le flubendiamide à d’autres classes de modes d’action afin de respecter les exigences IRM de l’IRAC. Corteva Agriscience (8 %) conserve sa position dans le segment du méthoxyfénozide (Intrepid 2F®), forte de ses homologations en Amérique du Nord, tout en évaluant des investissements dans des molécules de nouvelle génération pour la période de prévision.
• Notre panel d’experts du quatrième trimestre 2025, composé de huit vétérans du secteur agrochimique en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, a dégagé une perspective structurelle essentielle : le prochain réalignement concurrentiel sur le marché des diamides sera déterminé non pas par la différenciation des principes actifs, qui s’amenuise à mesure que les brevets expirent, mais par l’innovation en matière de formulation, l’intégration aux plateformes de traitement des semences et l’ampleur des programmes de gestion de la résistance aux insecticides. Les entreprises qui intègrent des principes actifs diamides à leurs propres dispositifs de traitement des semences devraient capter une part disproportionnée des circuits de distribution d’ici 2035, à mesure que le segment des formulations pour traitement des semences continuera d’afficher une croissance plus rapide que celui des applications foliaires.
• La réduction des coûts et l’efficacité de la production constituent également des leviers stratégiques essentiels, en particulier pour les fabricants chinois et indiens de troisième rang qui se positionnent sur le marché du chlorantraniliprole avec des produits de qualité technique. Ces acteurs permettent aux formulateurs régionaux d’Asie du Sud-Est, d’Asie du Sud et d’Amérique latine de développer des produits de marque compétitifs en termes de coûts, redéfinissant ainsi les prix de référence des segments des formulations en suspension concentrée et WDG.
• Le renforcement des exigences de gestion de la résistance aux insecticides, intégrées aux directives mondiales de l’IRAC pour le groupe 28 et de plus en plus inscrites dans les réglementations nationales relatives à l’étiquetage des produits, confère un avantage structurel aux entreprises dotées d’infrastructures éprouvées de gestion de la résistance. Les entreprises à l’origine des produits qui participent activement aux équipes nationales de l’IRAC et financent des programmes de gestion de la résistance et de suivi sur le terrain peuvent se démarquer par la valeur de leurs conseils agronomiques plutôt que par le seul prix, et ainsi préserver leur part des circuits de distribution sur les marchés agricoles professionnels.