Taille du marché du mobilier en métal, par type de produit, par type de matériau, par application, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions 2025-2034

Meubles en métal Taille du marché

Le marché mondial du mobilier métallique a été estimé à 92,8 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 3,8 % entre 2025 et 2034. Le développement des infrastructures mondiales alimente l'expansion du secteur du mobilier métallique en raison de l'augmentation de la demande dans la majorité des industries. Les organisations privées et les gouvernements investissent d'énormes capitaux dans les installations publiques, les complexes commerciaux, les infrastructures de transport, les hôpitaux et les bâtiments scolaires.

L'infrastructure mondiale Hub affirme que le monde devrait investir 94 billions de dollars dans l'infrastructure d'ici à 2040 afin de répondre aux demandes mondiales. Cet investissement renforcé nécessite moins d'entretien et de mobilier de longue durée, et le mobilier en métal prend la priorité en raison du fait qu'il est durable même avec une utilisation extrême et est sans entretien.

Les achats massifs de mobilier métallique sous forme de bancs, de systèmes de sièges, de casiers, de rayonnages et de postes de travail sont utilisés dans les grands projets d'infrastructure comme les aéroports, les gares, les bureaux gouvernementaux, les villes intelligentes et les parcs publics. Deuxièmement, la construction d'hôpitaux et d'écoles dans les économies émergentes offre des perspectives de meubles métalliques résistants au feu, hygiéniques et durables. Par exemple, en 2023, l'Inde a alloué 89 155 couronnes INR (environ 10,9 milliards de dollars) dans son budget de l'Union en tant que somme réservée aux infrastructures de soins de santé, ce qui créera une demande de mobilier métallique pour les hôpitaux. De même, les méthodes de construction modulaires et préfabriquées communes dans les projets d'infrastructure actuels peuvent être utilisées pour la production de meubles métalliques en standardisation de masse.

Le boom mondial de la construction s'exprime dans les commandes de volume de meubles métalliques, en particulier dans les pays en urbanisation en émergence rapide et les projets de construction financés par l'État. Steelcase Inc., dont les revenus en 2023 étaient de 3,2 milliards de dollars américains, et MillerKnoll (anciennement Herman Miller), dont les revenus en 2023 étaient de 3,9 milliards de dollars américains, augmentent les gammes de produits pour répondre à la demande croissante de mobilier en métal dans les espaces institutionnels et commerciaux.

Tendances du marché des meubles métalliques

• Le marché prend de l'ampleur en mettant l'accent sur la recyclabilité et la durabilité. Les individus prennent davantage conscience de l'environnement et les gouvernements appliquent des processus écologiques. Selon l'Environmental Protection Agency (EPA), le taux de recyclage de l'acier aux États-Unis en 2022 était de 70,9%, ce qui démontre sa capacité à produire des meubles respectueux de l'environnement.
• L'industrie intègre également des matériaux recyclés, des peintures non toxiques et des codes de construction écologiques comme LEED. Les meubles en métaux recyclés ou réutilisés sont également en train de rattraper leur retard et de récupérer les clients respectueux de l'environnement et l'économie circulaire. Par exemple, IKEA a déclaré que 60 % de ses produits en 2023 incorporent des matériaux renouvelables ou recyclés, montrant ainsi l'orientation de l'industrie vers la durabilité.
• La croissance rapide du commerce électronique est une nouvelle tendance forte qui façonne le marché du mobilier métallique. Les achats en ligne sont devenus un favori parmi les consommateurs, et le Bureau du recensement des États-Unis a enregistré une augmentation de 7,8 % des achats de commerce électronique en 2023 par rapport à l'année précédente. Pour faire face à cette tendance, les fabricants de meubles ont été encouragés à fabriquer des emballages plats, des modules avec facilité d'assemblage et de transport. Les produits à emballage plat sont moins chers pour le transport et arrivent plus rapidement, en particulier dans les zones urbaines. Les jeunes consommateurs, en particulier, apprécient la facilité de montage et les options personnalisées offertes par les boutiques en ligne. Par exemple, Wayfair, le vendeur de meubles en ligne qui n'a pas d'affaires hors ligne, a vu les ventes de meubles à emballage plat augmenter de 12 % en 2023 alors que les consommateurs achetaient de plus en plus ces pièces. Cette tendance transforme les modes de distribution et augmente la pénétration mondiale des fabricants de meubles métalliques.

Analyse du marché des meubles métalliques

Basé sur le type de produit, le marché est classé en lits, chaises, tables, canapés, unités de rangement (cabinets, casiers), tabourets et bancs, racks et étagères, et autres (pliage, pièces modulaires). Le segment des unités de stockage a généré des revenus d'environ 30,9 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,3 % entre 2025 et 2034.

• Le marché est poussé à évoluer par les unités de stockage en raison de leur utilisation généralisée, de leur durabilité et de leur application étendue dans diverses industries. La demande sur les marchés résidentiels et commerciaux pour des installations de stockage à grande capacité et à économie d'espace est en hausse, en particulier dans les villes de métro où l'espace est rare. Les bâtiments d'entreposage en métal, comme les casiers, les rayonnages, les armoires et les unités d'entreposage roulantes, ont une plus grande capacité de charge, une durée de vie plus longue, une résistance à l'humidité et aux ravageurs, et sont également résistants au feu par rapport à d'autres matériaux comme le bois ou le plastique. Dans les entreprises et l'industrie, les bâtiments de stockage de métaux forment un bâtiment important dans l'entrepôt, les bureaux, les hôpitaux, les magasins de détail et les hôpitaux où la durabilité et la sécurité pendant le processus de stockage sont toujours de la plus haute importance.
• Les casiers en métal et les armoires en métal dépendent également des écoles et des gymnases pour une utilisation quotidienne. L'expansion des pôles logistiques et du commerce électronique a également créé la demande d'installations de stockage efficaces qui sont fabriquées à partir de métal.
• Sur le plan de la production, les unités de stockage des métaux sont relativement plus simples à produire en masse et à adapter en fonction des besoins divers des utilisateurs finaux, avec des structures modulaires qui répondent aux besoins divers des utilisateurs finaux. Parallèlement à la demande à la mode, comme la durabilité, les conceptions minimalistes et la demande croissante de meubles multifonctionnels et modulaires, les unités de stockage continuent d'occuper une place de premier plan sur le marché en termes de volume et de revenus.

L'application du marché des meubles en métal se compose de meubles d'intérieur, de meubles d'extérieur et de meubles modulaires/portables. Le segment du mobilier d'intérieur est devenu le leader et détenait 44,6 % de la part de marché totale en 2024.

• Le métal est également extrêmement facile à travailler avec d'autres matériaux tels que le bois, le verre et le tissu, permettant ainsi aux entreprises de concevoir avec des styles populaires tels que l'industrie, le moderne et le scandinave. Les meubles en métal sont faciles à nettoyer, ignifuges et peuvent être utilisés dans les bureaux, les écoles, les hôpitaux et les hôtels. En 2022, l'industrie américaine de l'ameublement et du mobilier domiciliaire a perçu des revenus d'environ 120 milliards de dollars américains, dont le mobilier en métal a été l'un des principaux contributeurs.
• Le travail à distance a également entraîné la demande de petits meubles métalliques compacts, y compris des bureaux à domicile et des étagères, pour la maison. Par exemple, IKEA a connu une augmentation de 13 % des ventes de mobilier de bureau à domicile en 2023 en raison de la tendance du travail à domicile. Cette demande constante dans toutes les industries fait des applications intérieures le principal moteur de la croissance de l'industrie du mobilier métallique.

Le canal de distribution du marché du mobilier métallique est à la fois en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne est devenu le leader et détenait 56,1 % de la part de marché totale en 2024 et devrait augmenter de 3 % entre 2025 et 2034.

• La distribution en ligne propulse la croissance du marché des meubles en métal par la facilité d'utilisation, de grandes quantités de produit, des prix moins chers et le comportement modifié des clients à l'égard de l'achat. À mesure que la pénétration d'Internet et l'alphabétisation numérique se multiplient dans les économies du monde, en particulier dans les économies émergentes, les clients utilisent de plus en plus les sites Web du commerce électronique pour acheter du mobilier en ligne. Les médias Internet permettent la comparaison des prix, les revues, la visualisation de plusieurs versions différentes du produit et l'accès à la personnalisation, qui sont tous bien adaptés aux meubles en métal sous forme plate ou modulaire.
• Les fabricants et les détaillants utilisent également les plateformes en ligne pour offrir le même niveau de visibilité à un coût inférieur à celui des salles d'exposition en briques et en mortier, avec des rabais tentants, une expédition accélérée et des retours faciles.

Les États-Unis dominent l'ensemble du marché nord-américain de l'ameublement en métal, évalué à 21,4 milliards de dollars en 2024, et devraient croître de 4,2 % entre 2025 et 2034.

• L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché du mobilier métallique en raison de l'infrastructure bien développée, des dépenses coûteuses des consommateurs et des exigences solides des entreprises et des institutions. Le bureau d'attache a stimulé l'application de mobilier de bureau en métal comme les bureaux, les chaises et le stockage. Des sites de commerce électronique robustes dans la région facilitent l'achat de meubles en métal à plat et modulaires. Le Census Bureau des États-Unis, les ventes de commerce électronique aux États-Unis se sont élevées à 1,03 billion de dollars en 2022, poussant les ventes de meubles en ligne. La durabilité est une autre considération importante, les clients optant pour des articles qui peuvent être recyclés et qui durent longtemps. De grands acteurs comme Herman Miller, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 2,47 milliards de dollars en 2023, et Steelcase, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de dollars en 2023, renforcent l'empreinte du marché régional.

Sur le marché du mobilier métallique de l'UE, l'Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le mobilier métallique est un marché européen de premier plan en raison de normes environnementales strictes et du désir de conceptions minimalistes et industrielles. Les clients sont de plus en plus enclins à des matériaux recyclables et respectueux de l'environnement, et donc les meubles en métal prennent la scène centrale sur le bois et le plastique. Les acheteurs institutionnels, en particulier dans l'éducation, les soins de santé et les bureaux, sont les causes de cette forte demande. L'Allemagne, l'Italie et la Pologne sont les principaux producteurs et exportateurs de meubles métalliques de qualité. Sur la base d'Eurostat, l'industrie européenne de la fabrication de meubles a réalisé un chiffre d'affaires de 96 milliards d'euros en 2022, et le mobilier métallique est l'un des principaux contributeurs. Le développement de l'infrastructure publique et commerciale est également à l'origine du marché.

Sur le marché des meubles en métal APAC, la Chine détenait 28,2 % du marché en 2024 et devrait augmenter de 4,8 % entre 2025 et 2034.

• L'urbanisation, l'augmentation des revenus et l'expansion de la classe moyenne alimentent la croissance rapide du marché de la région Asie-Pacifique. Les villes chinoises, indiennes et d'Asie du Sud-Est connaissent une demande croissante de mobilier de maison à faible coût et efficace dans l'espace. La croissance de la propriété commerciale, de l'école et de l'immeuble de bureaux crée également une demande de mobilier métallique à faible entretien et de longue durée. L'industrie manufacturière chinoise du mobilier a gagné un chiffre d'affaires combiné de 800 milliards de CNY en 2022, avec des meubles en métal revendiquant une grande part, a déclaré le Bureau national des statistiques de Chine. Les centres de fabrication à faible coût d'APAC facilitent également l'exportation de masse, ce qui en fait une région à forte croissance.

Le marché des meubles métalliques au Moyen-Orient et en Afrique, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Moyen-Orient et l'Afrique sont également témoins d'une croissance constante du secteur du mobilier métallique en raison de l'augmentation des dépenses d'infrastructure consacrées à l'éducation, aux soins de santé et à l'accueil. Des initiatives d'urbanisation et de développement urbain intelligent dans des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite stimulent la demande de nouveaux meubles durables. Le mobilier en métal est recherché par l'industrie hôtelière comme les hôtels et les centres commerciaux en raison de sa durabilité et son look élégant. L'industrie de la construction a augmenté de 6,6% en 2023, ce qui a stimulé la demande de mobilier, a déclaré l'Autorité générale saoudienne de la statistique. La plupart des meubles métalliques du pays sont importés d'Asie et d'Europe en raison du fait que la production n'a pas encore été réalisée à un niveau élevé à la maison. La construction par l'État d'installations publiques génère également une demande de mobilier de qualité institutionnelle.

Part du marché des meubles en métal

• Les leaders du marché mondial du mobilier métallique sont Steelcase, Herman Miller, HNI Corporation, Knoll et Haworth. Les entreprises dirigent l'industrie en raison de leurs marques de renommée mondiale, de leur présence internationale et de leur engagement continu envers la conception et l'innovation de produits. Herman Miller est reconnu par ses meubles de bureau verts, ergonomiques et haut de gamme, en particulier sa ligne métallique, tandis que Steelcase domine à travers ses systèmes modulaires de pointe ainsi que des solutions d'espace de travail ouvert pour les grandes multinationales.
• HNI Corporation dispose d'une vaste gamme de produits métalliques fonctionnels tels que le stockage et les bureaux, complétés par une large plateforme de distribution et une fabrication extensible. Knoll, puisqu'elle fait maintenant partie de l'entité fusionnée avec Herman Miller et MillerKnoll, est réputée pour ses meubles métalliques haut de gamme, axés sur le design, qui sont à la fois esthétiquement agréables et fonctionnels. Haworth complète les cinq premiers avec ses solutions flexibles, écologiques et axées sur l'utilisateur, caractéristiques des bureaux, des écoles et des environnements de santé. Les entreprises exercent collectivement un leadership sur le marché grâce à la combinaison de la qualité, des opérations internationales, des relations industrielles de longue date et de la réactivité continue à l'espace de travail et aux exigences institutionnelles.

Entreprises du marché du mobilier métallique

Les principaux acteurs de l'industrie du mobilier métallique sont notamment :

• Conseillers
• Meubles Chyuan Chern
• Foshan Kinouwell Mobilier
• Haworth
• Herman Miller
• HNI
• KI
• Nom de famille
• Méco
• Okamura
• Samsonite
• Boîtier en acier
• Communauté européenne
• Meubles en acier usagé
• Groupe de gestion Xinyue

Les entreprises susmentionnées fabriquent divers articles de mobilier en métal avec divers marchés comme le bureau, l'éducation, l'accueil et l'utilisation industrielle. Aldermans fabrique des composants métalliques uniques utilisés dans les cadres de meubles commerciaux et industriels. Chyuan Chern Furniture Company fabrique des meubles pliants en métal comme des chaises, des tables et des bureaux d'école qui trouvent une utilisation étendue dans les écoles et les espaces d'événements. Foshan Kinouwell Meubles offre des solutions de sièges publics comme des sièges d'aéroport en métal, des bancs d'auditorium et des meubles d'espace d'attente.

Les principaux fabricants de mobilier de bureau comme Haworth, Herman Miller et Steelcase sont les leaders du marché dans les postes de travail à cadre métallique haut de gamme, les chaises de travail, les systèmes de bureau modulaires et les solutions de bureau ergonomiques. HNI Corporation et Knoll sont également des acteurs importants du marché avec leurs classeurs en métal, bureaux de bureau et mobilier de système qui sont faits pour les cadres institutionnels et d'entreprise.

des tables d'apprentissage. Meco et Samsonite fabriquent des meubles pliants pratiques, c'est-à-dire des chaises et des tables pliantes, principalement utilisées dans les maisons et les fêtes. Okamura et Vitra International manipulent des meubles de bureau en métal sophistiqués, orientés vers le design et axés sur la forme et la fonction, tels que des surfaces de bureau propres, des chaises et des systèmes de stockage. Weiling Steel Furniture et Xinyue Holding Group se spécialisent dans les dispositifs de stockage des métaux tels que les casiers, les armoires et les rayonnages, couramment utilisés dans les entrepôts, les bureaux et les installations de fabrication. Ensemble, ces entreprises offrent une gamme complète de solutions de meubles en métal conçues pour la durabilité, la beauté et l'utilité pour une utilisation sur tous les marchés du monde.

Nouvelles de l'industrie du mobilier métallique

• En 2024, le Melbourne's Goodie a lancé sa nouvelle marque de meubles, Malli, offrant une gamme étonnante d'articles en acier inoxydable habilement conçu habilement construit pour convenir à n'importe quel cadre. Avec un diplôme en design industriel, un certificat de fabrication de métal et des années d'expérience pratique dans le domaine de l'acier, Guthike Watawala, aussi connu sous le nom de Goodie, s'est solidement établi comme maître de son métier.

Le rapport d'étude du marché du mobilier métallique couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Lits
• Présidents
• Tableaux
• Sofas
• Unités de stockage (cabines, casiers)
• Tabourets et bancs
• Sacs et étagères
• Autres (pliage, pièces modulaires)

Marché, par type de matériau

• Acier (incolore, doux)
• aluminium
• Fer (fer brut, fonte)
• Autres alliages métalliques

Marché, par demande

• Mobilier intérieur
• Mobilier extérieur
• Meubles modulaires/portables

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commerce
  • Bureaux
  • Hôtels et restaurants
  • Établissements d ' enseignement
  • Services de santé
• Industrielle
• Gouvernement et armée

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • MEA
• Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud