Marché des postes de travail de mammographie – Par modalité, par application, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Mammographie Poste de travail Taille du marché

Le marché mondial des postes de travail de mammographie, évalué à 113,6 millions de dollars en 2024, devrait passer de 121,9 millions de dollars en 2025 à 245,7 millions de dollars en 2034, avec une augmentation de 8,1 % du TCAC. Cette croissance régulière est attribuable à la prévalence croissante du cancer du sein et à l'adoption généralisée de systèmes de mammographie numérique.

L'inclusion de technologies d'imagerie avancées, y compris la tomosynthèse 3D et les outils de CAO alimentés par l'IA, améliore la précision du diagnostic ainsi que l'efficacité du flux de travail. En outre, les investissements dans les soins de santé augmentent, et les gouvernements de différents pays appuient également les programmes de dépistage. Ces facteurs influent positivement sur l'expansion du marché dans les régions développées et émergentes. Un poste de travail de mammographie est une plateforme d'imagerie médicale spécialisée conçue pour aider les radiologues à interpréter et à analyser les images du sein. Les principales entreprises du secteur sont GE Healthcare, Siemens Healthineers, Hologic et Philips.

Le marché est passé de 92,6 millions de dollars en 2021 à 106,1 millions de dollars en 2023. Cette croissance peut être principalement attribuable à l'augmentation du nombre de cas de cancer du sein et à la prise de conscience croissante de la population pour la détection précoce. L'adoption de postes de travail de mammographie numériques et à moteur d'IA a fait bond, appuyés par des programmes de dépistage gouvernementaux et des progrès technologiques. En outre, le système de soins de santé passe à des diagnostics centrés sur le patient, ce qui a permis systèmes de mammographie le choix préféré, en améliorant le confort et en réduisant la dépendance à l'imagerie hospitalière.

L'augmentation de la prévalence du cancer du sein est l'un des facteurs clés qui contribuent à la croissance de l'industrie de la mammographie, car la détection précoce est essentielle pour améliorer les résultats. Ainsi, en 2022 seulement, 2,3 millions de femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein et 670 000 ont perdu la vie dans le monde. De tels chiffres montrent le besoin urgent d'outils de diagnostic avancés. Les postes de travail de mammographie, en particulier ceux dotés de capacités numériques et d'IA, sont de plus en plus adoptés par les hôpitaux et les autres utilisateurs finaux du monde entier pour améliorer leurs capacités de dépistage.

De plus, la population gériatrique a augmenté dans le monde entier. Il s'agit également d'un facteur important qui favorise la croissance du marché des postes de travail mammographiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans devrait atteindre 1,4 milliard d'ici 2030, contre 1,1 milliard en 2023. Ces statistiques montrent que le dépistage régulier est essentiel, car les personnes âgées sont plus exposées au cancer. De plus, on s'attend à ce que la demande de postes de travail de mammographie évolués qui sont faciles à utiliser augmente dans un avenir proche, car les systèmes de santé s'efforcent de répondre aux besoins des personnes âgées.

Les postes de travail de mammographie font partie d'un système moderne imagerie mammaire le flux de travail du centre. Il s'agit de systèmes informatiques spécialisés conçus pour l'analyse des images numériques de mammographie. Ils disposent d'outils logiciels avancés et fournissent des affichages haute résolution, ce qui aide à améliorer les détails d'image et aide les médecins à détecter les anomalies. Ces postes de travail sont essentiels pour la lecture en copie électronique, ce qui permet de grossir, de régler le contraste et de traiter l'image.

Mammographie Poste de travail Tendances du marché

• Le marché mondial évolue à un rythme rapide, influencé par les tendances macro et micro-niveaux. Au niveau macroéconomique, les programmes de dépistage de plus en plus nombreux financés par le gouvernement propulsent la demande de plates-formes diagnostiques sophistiquées. L'imagerie multimodale, qui comprend la tomosynthèse 2D, 3D, l'échographie et l'IRM, devient la norme, facilitant les radiologues à produire des diagnostics plus précis et opportuns.
• Les postes de travail alimentés par l'IA, dotés d'une détection assistée par ordinateur (CAD), de rapports automatisés et d'analyses en temps réel, améliorent la précision du diagnostic et la productivité du travail. Par exemple, SecurView 12.0 d'Hologic combine la détection d'IA de Genius 2.0 et fournit des images multimodalités telles que l'échographie mammaire et la tomosynthèse.
• De plus, interfaces personnalisables, moniteurs haute résolution et intégration avec PACS et Dossier de santé électronique (DSE), qui devrait atteindre 64,5 milliards d'ici 2032, sont les domaines dans lesquels les fabricants sont concentrés. Les échéanciers graphiques des patients, l'alignement automatique des tissus mammaires et le soutien à l'amélioration du contraste deviennent les principaux différenciateurs. Les postes de travail portatifs et autonomes changent aussi les diagnostics ambulatoires et cliniques, ce qui offre souplesse et rentabilité.
• De plus, les acteurs de ce secteur investissent leur argent dans des conceptions modernes, des fonctionnalités automatisées et des inspections de qualité basées sur l'IA pour satisfaire la demande croissante des utilisateurs finaux. Grâce aux systèmes de santé qui mettent l'accent sur la détection et la numérisation précoces, les postes de travail de mammographie se transforment en centres de diagnostic intelligents qui permettent des soins personnels, une collaboration à distance et un déploiement évolutif dans divers environnements cliniques.

Mammographie Poste de travail Analyse du marché

Le marché mondial a été évalué à 92,6 millions de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 106,1 millions de dollars en 2023, contre 99 millions en 2022.

Selon la modalité, le marché est segmenté en multimodal et autonome. Le segment des postes de travail multimodaux a dominé ce marché en 2024, représentant la part de marché la plus élevée en raison de sa capacité à soutenir divers formats d'imagerie et outils de diagnostic avancés. Ce segment, évalué à 66,2 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 141,2 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 7,9 % du TCAC.

Cette croissance est due à la demande croissante de solutions d'imagerie intégrée, de diagnostics alimentés par l'IA et de programmes complets de dépistage du cancer du sein dans les hôpitaux et les centres de diagnostic. En comparaison, le segment des postes de travail autonomes, évalué à 47,3 millions de dollars en 2024, devrait augmenter pour atteindre 104,5 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC légèrement plus élevé de 8,3 %, appuyé par son coût abordable et son aptitude aux installations plus petites.

• Les postes de travail multimodaux peuvent combiner plusieurs modalités d'imagerie comme la tomosynthèse, la mammographie numérique, l'échographie et l'IRM. Ils détiennent donc une part dominante sur ce marché. De plus, ces systèmes offrent aux médecins une vue d'ensemble du tissu mammaire, améliorant la précision du diagnostic et soutenant des évaluations de cas complexes.
• L'un des principaux moteurs de ce segment est sa capacité à rationaliser le flux de travail et à améliorer la prise de décisions cliniques. Ces postes de travail permettent en outre des comparaisons d'images côte à côte, une intégration transparente avec les systèmes PACS et EMR et la détection assistée par l'IA, ce qui réduit considérablement le temps d'interprétation requis, et l'efficacité des rapports est également améliorée.
• Par exemple, GE HealthCareS IDI Mammographie Workflow Solution est une station de travail multimodale qui aide à montrer l'amélioration de la performance grâce à une connectivité RIS/MIS/PACS transparente et au pré-traitement automatique des examens antérieurs.
• Il prend également en charge des images à partir de multiples modalités, y compris FFDM, CR, DR, MR et échographie, et dispose de capacités d'alignement automatique, d'échelle automatique et de comparaison d'images neutres pour les fournisseurs. Dans l'ensemble, le segment des postes de travail multimodal est sur le point de rester la pierre angulaire de l'innovation et de l'efficacité dans le diagnostic de l'imagerie mammaire.

Selon l'application, le marché des postes de travail de mammographie est segmenté en dépistage diagnostique, imagerie avancée, examen clinique et échantillons de cheveux. Le segment du dépistage diagnostique représentait la part de marché la plus élevée de 40,2 % en 2024.

• Les postes de travail de dépistage du diagnostic sont adaptés aux paramètres à haut débit et sont dotés de fonctions telles que l'amélioration automatique de l'image, la détection des lésions par intelligence artificielle et l'intégration en douceur avec les workflows de dépistage.
• Les produits de dépistage diagnostique offrent des interfaces simplifiées, un traitement rapide de l'image et une intégration aux systèmes nationaux de dépistage, et sont donc bien adaptés aux programmes de santé publique et aux hôpitaux. Leur capacité à traiter de grandes quantités de données du patient sans beaucoup d'entrée manuelle maximise l'efficacité et minimise les délais de diagnostic.
• Inversement, le segment de l'imagerie avancée devrait atteindre le TCAC le plus élevé de 8,6 %. Ces postes de travail permettent des modes d'imagerie complexes comme la tomosynthèse, la mammographie améliorée par contraste et l'IRM, fournissant aux radiologistes une meilleure compréhension des propriétés tissulaires et de la pathologie.

Selon l'utilisation finale, le marché de la mammographie est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux représentait la part de marché la plus élevée, soit 47,8 %.

• Le segment hospitalier détenait la plus grande part du marché en raison de l'utilisation commune de l'infrastructure d'imagerie haut de gamme et de la présence de radiologistes formés. Les hôpitaux sont les principaux établissements de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer du sein, ayant ainsi les plus grands utilisateurs de postes de travail de mammographie multimodaux et basés sur l'IA.
• Ce segment observe de grands volumes de patients, des programmes de dépistage parrainés par l'État et des réseaux intégrés de soins de santé, qui favorisent l'utilisation d'équipement d'imagerie diagnostique avancé. De plus, les postes de travail des hôpitaux sont généralement intégrés aux systèmes PACS, RIS et EMR qui permettent un échange d'informations sans effort et des flux de travail cliniques efficaces.
• En outre, le segment des cliniques spécialisées, qui représente 29,5 % du marché en 2024, se développe rapidement avec la croissance des centres d'imagerie mammaire et des services de diagnostic ambulatoire. Les cliniques privilégient de petits postes de travail autonomes qui offrent un coût abordable, une simplicité et un redressement rapide, ce qui les rend bien adaptés pour des services de diagnostic ciblés.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des postes de travail de mammographie avec la plus forte part de marché de 50,4% en 2024. La région dispose d'infrastructures de soins de santé avancées et le taux d'adoption de technologies médicales innovantes est également élevé. De plus, la prévalence du cancer du sein augmente aux États-Unis et au Canada, ce qui favorise la croissance de ce marché.

• Le marché américain était évalué à 84 millions et à 89,7 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint USD 102,8 millions contre USD 96,1 millions en 2023.
• Le pays a observé une augmentation du nombre de patients cancéreux au fil des ans. Selon l'American Cancer Society, plus de 287 000 nouveaux cas de cancer du sein invasif ont été diagnostiqués en 2022, avec plus de 51 000 cas de cancer du canal in situ.
• De même, selon les données de l'Observatoire mondial du cancer, en 2022, environ 89,1% des cas de cancer en Amérique du Nord provenaient des États-Unis.
• De plus, le processus d'approbation réglementaire est régularisé dans les pays développés comme les États-Unis, et le pays a également une forte sensibilisation du public et des investissements robustes en R-D, qui appuient le déploiement continu de solutions d'imagerie novatrices.
• Ainsi, étant donné la demande croissante de diagnostics basés sur le cloud, de collaboration à distance et d'automatisation des flux de travail, le marché devrait connaître une croissance soutenue des revenus jusqu'en 2030, sous l'impulsion des initiatives de santé publique et de l'innovation du secteur privé.

Le marché européen des postes de travail mammographiques a représenté 27,3 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• Le marché européen est animé par son adoption stratégique de technologies numériques d'imagerie mammaire et de plateformes de diagnostic intégrées à l'IA. La région a une prévalence croissante du cancer du sein et a également observé la mise en oeuvre de programmes nationaux de dépistage. Selon la Commission européenne, plus de 355 000 femmes de l'UE-27 ont reçu un diagnostic de cancer du sein en 2021, soit 13,3% de tous les diagnostics de cancer.
• L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les premiers pays à adopter des postes de travail mammographiques avancés. Ces pays intègrent des postes de travail multimodaux qui prennent en charge la 2D, la tomosynthèse 3D et les superpositions CAO, améliorant ainsi l'exactitude du diagnostic et l'efficacité du workflow. Les partenariats public-privé et les initiatives de dépistage mobile accélèrent encore la croissance du marché.

Le marché allemand de la mammographie devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2034.

• En Allemagne, le marché ne cesse de croître, en raison de l'augmentation de l'incidence du cancer du sein et de la solidité des infrastructures de santé. Par exemple, selon Statista, en 2022, le taux d'incidence le plus élevé chez les femmes était de 148 pour 100 000 habitants, selon Statista.
• De telles statistiques montrent qu'il est nécessaire d'accélérer la demande de solutions d'imagerie avancées qui supportent les diagnostics 2D, 3D tomosynthésis et IA. De plus, les hôpitaux et les centres de dépistage adoptent de plus en plus des postes de travail multimodaux pour améliorer l'efficacité du travail et la précision du diagnostic.

La région Asie-Pacifique devrait être évaluée à 22,2 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 47,3 millions de dollars en 2034.

• On s'attend à ce que la région augmente au plus vite en raison de l'augmentation de la sensibilisation au cancer du sein, de l'expansion des programmes de dépistage parrainés par le gouvernement et de l'augmentation des revenus disponibles. En outre, l'augmentation de la population âgée de la région et l'amélioration de la couverture d'assurance stimulent la demande.
• En Asie-Pacifique, le nombre de personnes âgées devrait passer de 630 millions en 2020 à environ 1,3 milliard en 2050. D'ici 2050, un quart de la population sera âgée de 60 ans ou plus.

Le marché japonais des postes de travail mammographiques est sur le point de connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le vieillissement démographique du pays est un facteur important, avec 29,1% de la population âgée de 65 ans et plus en 2023, selon Statista. Cette tendance accroît la demande de détection précoce et de soins préventifs, ce qui stimule l'adoption de systèmes de mammographie numériques et à moteur d'IA.
• Les initiatives gouvernementales et les campagnes de sensibilisation du public élargissent l'accès aux services de dépistage, plaçant le Japon comme un acteur clé dans le paysage de l'imagerie Asie-Pacifique.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché des postes de travail en mammographie, grâce à son adoption croissante de la gestion des maladies chroniques.

• Au Brésil, le cancer du sein était le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes en 2020. Selon l'Observatoire mondial du cancer, 66 280 nouveaux cas ont été signalés tout au long de l'année, soit 29,7 % de tous les types de cancer et un taux d'incidence de 43,7 pour 100 000 femmes. Ce fardeau croissant accélère la demande de solutions diagnostiques non invasives, y compris des postes de travail avancés de mammographie qui prennent en charge la tomosynthèse 2D, 3D et l'imagerie assistée par l'IA.
• De plus, la population vieillissante du Brésil contribue à l'augmentation des besoins de dépistage. Selon l ' Institut brésilien de géographie et de statistique, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a atteint 22,17 millions en 2022, soit 10,9 % de la population totale, soit une augmentation de 57,4 % depuis 2010. Ce changement démographique stimule l'adoption de postes de travail numériques et cloud, en particulier dans les hôpitaux publics et les programmes régionaux de dépistage, plaçant le Brésil comme un marché émergent clé en Amérique latine pour la technologie de la mammographie.

Le marché de la mammographie en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La population âgée d'Arabie saoudite augmente à un rythme beaucoup plus rapide que tout autre segment. On estime que la population âgée de 60 ans et plus passera de 2 millions (5,9 % de la population totale) en 2020 à 10,5 millions en 2050. Ce changement de population entraînera de plus grandes exigences pour les postes de travail mammographiques, car les personnes âgées sont plus sujettes au cancer.

Mammographie Poste de travail Part de marché

• Les 5 principaux acteurs, tels que GE Healthcare, Hologic, Siemens Healthineers, Fujifilm et Philips Healthcare, détenaient collectivement 65 % de la part de marché totale. Ces entreprises conservent leur leadership grâce à une combinaison de progrès technologiques, d'incorporation de l'IA, d'autorisation réglementaire et de collaborations stratégiques avec les organismes de santé.
• Hologic est le premier joueur avec sa station de travail SecurView DX, conçue pour optimiser la mammographie 2D et 3D et collaborer facilement avec ses systèmes de tomossynthèse. L'avantage de ce système réside dans son efficacité, ses outils de collaboration en temps réel et son intégration CAO, ce qui en fait une option privilégiée pour les centres d'imagerie mammaire à volume élevé.
• Entre-temps, de nouveaux concurrents comme Sectra, Agfa-Gevaert et Carestream Health font des progrès avec des solutions peu coûteuses, compatibles avec l'IA et compatibles avec le cloud. Ces joueurs comblent des lacunes sur le marché de la télémammographie, des environnements à faibles ressources et des plateformes interopérables compatibles avec l'image.
• Pour accroître la part de marché, les entreprises mettent en place des postes de travail multimodaux rentables et des options de CAO grâce à l'intelligence artificielle pour l'examen dense des tissus mammaires et l'interprétation de la tomosynthèse 3D. Des progrès dans l'affichage haute résolution, le contrôle automatique de la qualité et l'analyse en temps réel transforment également le marché concurrentiel.

Mammographie Poste de travail Sociétés de marché

Peu d'acteurs importants de l'industrie de la mammographie sont les suivants :

• Groupe Agfa-Gevaert
• Analogique
• systèmes médicaux aycan
• Santé
• EIZO
• Fujifilm
• GE Santé
• Hologique
• Konica Minolta Business Solutions Inde
• Medecom
• Métaltronica
• Phillips Santé
• Sectra
• Siemens Santé
• Groupe Agfa-Gevaert

Agfa se distingue par sa plateforme d'imagerie d'entreprise, conçue pour transformer la prestation des soins de santé. Il permet un accès sans faille aux images des patients dans différentes spécialités, ce qui facilite la collaboration des fournisseurs de soins de santé. Le portefeuille SmartXR utilise une assistance prédictive axée sur l'IA pour rationaliser les flux de travail radiographiques, améliorant à la fois la précision du diagnostic et l'efficacité opérationnelle. La capacité de l'entreprise à combiner la technologie d'imagerie et les solutions informatiques fournit des plateformes évolutives qui soutiennent le travail d'équipe et la prise de décisions éclairées dans les soins de santé.

• EIZO

L'EIZO fabrique des moniteurs médicaux de haute précision, qui sont un élément clé de l'imagerie diagnostique, comme la mammographie et la radiologie. La série RadiForce se distingue par la conformité DICOM Part 14, les capteurs d'étalonnage embarqués et la correction d'uniformité pour garantir une qualité d'image uniforme. Le dévouement de l'EIZO à fournir des visuels clairs et fiables permet aux professionnels de la santé de diagnostiquer correctement et minimise la probabilité d'une mauvaise interprétation dans les milieux cliniques.

• Sectra

Les postes de travail mammographiques de Sectra se concentrent sur les solutions d'imagerie d'entreprise neutres pour les fournisseurs qui unifient la radiologie, la pathologie et l'imagerie cardiologique sur une même plateforme. Ces systèmes sont conçus pour une interopérabilité harmonieuse, permettant une intégration simple avec les systèmes informatiques hospitaliers. Forte de l'accent mis sur la cybersécurité, l'évolutivité et la collaboration clinique, Sectra est apparue comme le choix de grands réseaux de soins de santé visant à rationaliser la gestion de l'image et à améliorer les soins aux patients.

Mammographie Poste de travail Nouvelles de l'industrie :

• En juin 2024, FUJIFILM India Healthcare Division et NM Medical Mumbai ont lancé le premier laboratoire de compétences Fujifilm. Il a été lancé pour la mammographie numérique en plein champ, et le partenariat devrait doter les professionnels de la santé de compétences qui peuvent révolutionner la pratique de la mammographie.
• En avril 2024, Hologic a collaboré avec Bayer afin de fournir des solutions de mammographie améliorées par contraste. Le système d'injection MEDRAD Stellant FLEX CT avec Certegra Workstation a été le premier système d'injection de tomographie 510(k) approuvé avec une application supplémentaire de mammographie améliorée par contraste (CEM).

Le rapport d'étude de marché sur les postes de travail de mammographie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, selon la modalité

• Multimodal
• Standalone

Marché, par demande

• Diagnostic
• Imagerie avancée
• Examen clinique
• Échantillons de cheveux

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques spécialisées
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU