Marché des dispersants pour batteries lithium-ion Taille et part 2026-2035

Taille du marché des dispersants pour batteries lithium-ion

Le marché des dispersants pour batteries lithium-ion était évalué à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,2 milliard de dollars (USD) en 2026, puis 3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 10,6 % sur la période 2026–2035. Les dispersants sont incorporés lors de la préparation des suspensions d’électrodes afin de maintenir une répartition uniforme du carbone conducteur et des particules de matériau actif, ce qui contribue à une masse de revêtement, une conductivité et une qualité du film d’électrode homogènes. La chimie des polymères gagne en importance à mesure que les fabricants augmentent la teneur en matières solides et introduisent des anodes contenant du silicium ainsi que des cathodes riches en nickel, dont le comportement de surface et les contraintes mécaniques accroissent la sensibilité des formulations.^{[1]Royal Society of Chemistry - Achievements, challenges, and perspectives in the design of polymer binders for advanced lithium-ion batteries, Chemical Society Reviews, 2024 - pubs.rsc.org}

La demande est étroitement liée à la production de cellules. La demande mondiale de batteries a dépassé 1 TWh en 2024, tandis que la demande de batteries pour véhicules électriques a franchi 950 GWh, soit une hausse de 25 % par rapport à 2023.^{[2]International Energy Agency - Global EV Outlook 2025: Electric vehicle batteries, 2025 - iea.org} La capacité de production de batteries a également dépassé 4 TWh de capacité nominale à la fin de 2025, élargissant la base installée de lignes de revêtement d’électrodes qui nécessitent des additifs de suspension qualifiés. La Chine reste le principal centre de consommation et de production : sa production de batteries au lithium a atteint 1 170 GWh en 2024, soit une hausse de 24 % sur un an.

Le marché est passé de 810,1 millions de dollars (USD) en 2022 à 893,5 millions de dollars (USD) en 2023, puis à 987,1 millions de dollars (USD) en 2024. Cette progression s’explique par davantage que l’augmentation des volumes de cellules. Les fabricants remplacent les formulations standard par des systèmes polymères et compatibles avec l’eau capables de contrôler la rhéologie, le mouillage et la séparation des particules dans des conditions de revêtement exigeantes. La réglementation européenne relative aux batteries et les restrictions visant les procédés fortement consommateurs de solvants renforcent davantage l’intérêt commercial des systèmes aqueux reformulés.

La Chine restera la principale source de demande absolue de dispersants en raison de son poids dans la production de cellules et de matériaux actifs. L’Amérique du Nord et l’Europe deviennent toutefois des couloirs de qualification stratégiquement importants. L’expansion de leurs capacités de production et l’importance accordée par leurs politiques à la traçabilité, à l’approvisionnement localisé et à des procédés à moindre impact favorisent les fournisseurs capables de soutenir à la fois l’approvisionnement en matériaux et le développement d’applications au niveau des lignes de production.

Cette analyse couvre le marché mondial des dispersants pour batteries lithium-ion sur les années historiques 2022–2024, 2025 constituant l’année de référence, et présente des prévisions jusqu’en 2035. L’évaluation couvre le type de dispersant, le format des cellules, l’application et le canal de distribution en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.

Principaux facteurs de croissance

Déploiement à grande échelle de la production de véhicules électriques et mise en service de gigafactories

Le déploiement des véhicules électriques stimule la consommation de dispersants par l'intermédiaire des volumes de production d'électrodes. La demande de batteries pour véhicules électriques a dépassé 950 GWh en 2024, les voitures électriques représentant plus de 85 % de cette demande. À mesure que les fabricants de batteries mettent en service de nouvelles capacités, le traitement des pâtes d'électrode se développe en parallèle ; chaque nouvelle ligne de revêtement d'électrodes nécessite une dispersion stable des additifs conducteurs et des matériaux actifs à des cadences de production commerciales.

L'effet sur la valeur est aussi important que l'effet sur les volumes. Les cellules destinées aux véhicules électriques doivent répondre à des exigences élevées en matière de densité énergétique, de recharge rapide, de durée de vie calendaire et de rendement de production. Dans les cathodes riches en nickel et les anodes contenant du silicium, une répartition inégale des particules peut dégrader les chemins électriques, l'uniformité du revêtement et l'intégrité mécanique au cours des cycles. Les systèmes polymériques dont les performances ont été éprouvées offrent ainsi une meilleure différenciation que les additifs standard, en particulier lorsque les coûts de qualification rendent les modifications des lignes de production lourdes de conséquences.

Cycles de renouvellement des appareils électroniques portables et améliorations des performances

Les appareils électroniques grand public ont généré une demande de 526,7 millions de dollars (USD) sur le marché en 2025, dont 182,5 millions de dollars (USD) provenant des smartphones. Ce segment constitue une base de demande relativement stable, car les smartphones, ordinateurs portables, appareils portables et accessoires sans fil produits en grands volumes continuent d'utiliser des cellules lithium-ion compactes. Les appareils haut de gamme cherchent également à atteindre une densité énergétique plus élevée et une recharge plus rapide dans des formats compacts, ce qui renforce l'importance de l'uniformité des pâtes d'électrode à des charges élevées en matériaux actifs.

Contrairement à la demande automobile, influencée par les cycles d'investissement dans les véhicules et les politiques industrielles régionales, les appareils électroniques portables répartissent la demande sur une vaste base installée. Cette répartition modère la cyclicité du marché, même si les achats restent sensibles aux prix et que les formulations établies sont difficiles à remplacer une fois qualifiées.

Chimies avancées des électrodes et développement des formulations

Les cathodes à teneur plus élevée en nickel, les réseaux de carbone conducteur et les anodes contenant du silicium élargissent les exigences de performance imposées aux dispersants. Le silicium peut offrir une capacité théorique nettement supérieure à celle du graphite, mais il subit d'importantes variations de volume lors de la lithiation ; le système de pâte d'électrode doit donc associer la stabilisation des particules à une flexibilité mécanique de l'électrode obtenue. Les travaux de recherche sur la rhéologie des pâtes de cathode montrent également que les caractéristiques du liant influencent le comportement lors du revêtement et les performances de la cellule.

La transition vers les procédés aqueux ouvre une deuxième voie de développement. Les systèmes à base d'eau nécessitent des chimies capables de maintenir la dispersion et l'adhérence sans recourir à un procédé PVDF à base de NMP. Cette évolution crée des opportunités pour les systèmes SBR/CMC, les acryliques spéciaux et les copolymères à blocs adaptés, mais elle accroît également les exigences de qualification, car les performances dépendent de l'architecture complète de la pâte plutôt que d'un seul additif.

Principaux freins

Limites de compatibilité et qualification prolongée des cellules

Un nouveau dispersant doit être évalué dans une formulation complète d'électrode plutôt qu'en tant qu'intrant autonome. La rhéologie de la suspension, le comportement lors du revêtement, la réponse au calandrage, l'adhérence, le cyclage électrochimique et les performances au vieillissement peuvent tous évoluer lorsqu'un dispersant est remplacé. Ces essais allongent les délais d'adoption commerciale et favorisent les fournisseurs déjà présents sur les listes de fournisseurs agréés.

La contrainte est particulièrement forte lorsque les fabricants de cellules utilisent plusieurs chimies. Une formulation optimisée pour des anodes en graphite peut ne pas offrir des performances équivalentes dans des composites silicium-carbone, tandis qu'un additif conçu pour une suspension de cathode à base de NMP peut ne pas être transposable à un traitement aqueux du LFP ou à des procédés riches en nickel. La différenciation technique accroît donc la valeur adressable, mais elle limite également la vitesse à laquelle de nouvelles qualités passent de la validation en laboratoire à la génération de revenus récurrents.

Concentration des matières premières et pression exercée par les achats

Les systèmes de dispersants de qualité batterie dépendent de monomères pétrochimiques, de polymères dérivés de la cellulose, de solvants et d'intermédiaires spécialisés dont les capacités de production régionales sont inégalement réparties. Les fournisseurs dépourvus d'un approvisionnement diversifié peuvent être confrontés à une volatilité des coûts ou à des risques de livraison lorsque les conditions commerciales, la logistique ou les équilibres régionaux de l'offre évoluent. L'exposition est plus importante en Amérique du Nord et en Europe, où les fabricants développent des capacités locales de production de cellules tandis qu'une partie de la chaîne en amont des matériaux pour batteries reste concentrée en Asie.

La surcapacité de production de cellules peut créer une pression commerciale distincte. Lorsque les grands fabricants de cellules sont confrontés à une concurrence sur les prix, les équipes chargées des achats recherchent des coûts plus faibles et des engagements de prix plus longs auprès des fournisseurs d'additifs. Cela ne supprime pas la demande de dispersants, mais peut comprimer les marges et rendre essentielle la démonstration de la capacité à améliorer le rendement, la productivité ou les performances électrochimiques afin de préserver la discipline tarifaire.

Cette dynamique explique également pourquoi la localisation de la chaîne d'approvisionnement présente une valeur qui dépasse les seuls enjeux logistiques. La production locale peut renforcer la sécurité d'approvisionnement, mais les fournisseurs doivent également apporter des éléments probants spécifiques à chaque chimie ainsi qu'un soutien technique pour obtenir l'adoption de leurs produits. Les positions les plus solides devraient revenir aux entreprises qui associent une disponibilité régionale à la capacité d'adapter leurs formulations à mesure que les fabricants de cellules évoluent entre les plateformes à base de graphite, les mélanges contenant du silicium, le LFP et les technologies riches en nickel.

Analyse des segments du marché des dispersants pour batteries lithium-ion

Par type de dispersant

Dispersants polymériques

Les dispersants polymériques ont généré 543,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1 690,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression d'environ 12,0 % selon le taux de croissance annuel composé (CAGR). Leur croissance s'explique par leur adéquation aux applications dans lesquelles la sélectivité d'adsorption, la stabilisation stérique, l'adhérence et la durabilité électrochimique doivent être conçues conjointement.

Les produits commerciaux comprennent des systèmes pour la dispersion du carbone conducteur, les anodes aqueuses et les suspensions à forte teneur en solides.^{[3]BYK (Altana AG) - Additives for Energy Storage: BYK-ET Series Wetting and Dispersing Additives for Li-Ion Cells - byk.com}

Les combinaisons SBR/CMC restent importantes dans le traitement des anodes en graphite. La CMC contribue à la dispersion et au contrôle de la viscosité, tandis que le SBR apporte élasticité et propriétés liantes à l'électrode finale. Cette répartition des fonctions devient plus pertinente à mesure que le silicium est introduit dans les anodes, car les contraintes mécaniques augmentent pendant les cycles. Les systèmes polymères sont donc bien positionnés pour capter à la fois la croissance des volumes d'électrodes conventionnelles en graphite et la demande à plus forte valeur ajoutée de formulations contenant du silicium.

Dispersants à base de tensioactifs

Les dispersants à base de tensioactifs devraient progresser de 275,2 millions de dollars (USD) en 2025 à 637,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,73 %. Ils restent utiles lorsque le mouillage rapide et le traitement à faible viscosité sont prioritaires, mais leur croissance est plus lente, car les applications haut de gamme exigent de plus en plus une stabilisation polymère plus résistante aux fortes teneurs en solides et aux conditions de cyclage exigeantes.

Lignosulfonates

Les lignosulfonates devraient passer de 189,8 millions de dollars (USD) en 2025 à 451,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 9,01 %. Leur positionnement biosourcé et leur coût inférieur sont pertinents pour les systèmes aqueux, en particulier lorsque les fabricants recherchent des options à teneur en matières renouvelables ou à moindre impact. Leur plage de performances reste plus limitée que celle des polymères synthétiques spécialisés dans les cellules à haute densité énergétique.

Autres

La catégorie « autres » devrait progresser de 83,8 millions de dollars (USD) en 2025 à 228,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Ce segment comprend des chimies multifonctionnelles et émergentes utilisées dans des applications telles que le développement des batteries à l'état solide, le traitement des anodes en silicium et les systèmes de batteries spécialisés pour lesquels les qualités commerciales standard sont insuffisantes.

Par format de cellule

Prismatiques

Les cellules prismatiques ont généré 504,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1 585,0 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 12,11 %. Leur poids dans les packs de véhicules électriques, notamment en Chine, accroît la demande de revêtements d'électrodes de grande surface reproductibles. Des géométries de feuillards plus larges et une production à haut débit accentuent les effets pénalisants de l'instabilité des suspensions, favorisant les dispersants capables de maintenir le contrôle de la viscosité et la séparation des particules sur des séries de production prolongées.

Cylindriques

Les cellules cylindriques représentaient 395,8 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 854,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 7,95 %. Ce format reste important dans l'électronique grand public et certaines plateformes de véhicules électriques, notamment les modèles cylindriques de plus grande taille. Sa croissance comparativement plus lente reflète la maturité des méthodes de fabrication et le caractère bien établi des formulations homologuées.

À poche

Les cellules à poche devraient progresser de 192,1 millions de dollars (USD) en 2025 à 568,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 11,44 %. Leur utilisation dans les applications de véhicules électriques et de stockage à haute densité énergétique renforce l'importance de l'uniformité du revêtement et de la régularité des électrodes multicouches. Les fabricants coréens de batteries restent des acteurs importants de la demande associée à ce format.

Par application

Électronique grand public

Les produits électroniques grand public constituent la principale application en 2025, avec 526,7 millions de dollars (USD), et devraient atteindre 932,3 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Ce segment bénéficie d’une demande récurrente provenant des smartphones, des ordinateurs portables, des appareils portables et des dispositifs associés, pour lesquels l’homogénéité des petites cellules et la densité énergétique restent des exigences de conception essentielles.

Automobile

La demande automobile devrait augmenter, passant de 345,1 millions de dollars (USD) en 2025 à 1 040,6 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les batteries pour véhicules électriques sont nettement plus grandes que les cellules destinées à l’électronique grand public, et la production de cellules automobiles accorde une grande importance à la réduction des défauts, à la productivité du revêtement et à la fiabilité des performances électrochimiques. Le développement des camions et des autobus électriques stimule davantage la demande de fabrication d’électrodes à haut débit.

Systèmes de stockage d’énergie

Les systèmes de stockage d’énergie devraient progresser, passant de 101,6 millions de dollars (USD) en 2025 à 369,9 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 13,73 %. Le stockage à l’échelle du réseau utilise de plus en plus la chimie LFP en raison de sa durée de vie en cycles et de son profil de coûts, ce qui crée une demande pour des systèmes de dispersion compatibles avec les procédés aqueux. Les investissements et le déploiement dans le stockage devraient donc soutenir la demande de polymères et de lignosulfonates, selon la chimie des cellules et la qualification des fournisseurs.

Applications industrielles

Les applications industrielles devraient progresser, passant de 58,0 millions de dollars (USD) en 2025 à 180,5 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La robotique, les véhicules à guidage automatique, les outils électriques et les équipements industriels exigent des performances de cyclage fiables dans des conditions d’utilisation exigeantes, ce qui crée un créneau pour les formulations capables de préserver les chemins conducteurs et l’intégrité des électrodes.

Militaire et défense

Le segment militaire et de la défense devrait progresser, passant de 60,7 millions de dollars (USD) en 2025 à 484,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 22,14 %. La demande dans le secteur de la défense est façonnée par les drones, les systèmes autonomes, l’alimentation portable, la résistance aux conditions environnementales et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. L’initiative FAStBat du département de la Défense des États-Unis vise à accélérer l’utilisation de technologies commerciales de batteries au lithium, tandis que sa stratégie émergente en matière de batteries reflète les préoccupations croissantes concernant les besoins en énergie des plateformes autonomes.^{[4]U.S. Defense Innovation Unit - Department of Defense to Prototype Commercial Lithium Batteries for Soldiers, December 7, 2023 - diu.mil}

Par canal de distribution

Ventes directes

Les ventes directes ont généré 594,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1 846,6 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Ce canal domine, car les principaux fabricants de cellules achètent des volumes suffisants pour justifier des accords d’approvisionnement direct, des dispositifs de codéveloppement et un accompagnement par des services techniques.

Distributeurs

Les distributeurs représentaient 398,7 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 938,4 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Ils jouent un rôle important auprès des fabricants de cellules de petite taille, des lignes pilotes, des entreprises spécialisées dans les revêtements et des régions où les producteurs de matériaux spéciaux disposent d’une infrastructure commerciale locale limitée.

Vente au détail en ligne

La vente au détail en ligne représentait 99,3 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 222,6 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Son rôle se concentre sur les achats destinés à la recherche, aux laboratoires et aux lignes pilotes, plutôt que sur les relations d’approvisionnement en grands volumes qui caractérisent la fabrication commerciale de cellules.

Le secteur automobile devrait atteindre 1 040,6 millions de dollars (USD) d’ici 2035, dépassant l’électronique grand public, qui atteindrait 932,3 millions de dollars (USD). Cette évolution déplace le centre de gravité du marché vers des matériaux qualifiés pour les véhicules électriques et capables de fonctionner avec plusieurs plateformes chimiques. Les fournisseurs en mesure de prendre en charge à la fois les systèmes établis à base de graphite et les anodes émergentes contenant du silicium seront mieux positionnés que les fournisseurs mono-produit à mesure que les fabricants de cellules diversifient leurs conceptions.

Analyse régionale du marché des dispersants pour batteries lithium-ion

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 354,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 998,9 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 10,89 %. Les États-Unis représentaient 283,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 799,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les investissements dans les capacités de production de cellules et les mesures incitatives liées au contenu national élargissent la base adressable des fournisseurs locaux de matériaux pour batteries. Le portefeuille de projets de fabrication de batteries aux États-Unis dépassait une capacité de 200 GWh en 2024, dont près de 700 GWh étaient en construction.

La production locale de liants gagne en importance commerciale à mesure que les fabricants cherchent à sécuriser leur approvisionnement. BASF a augmenté la production de Licity® aux États-Unis à Monaca, en Pennsylvanie, et à Chattanooga, dans le Tennessee, en mars 2025, en invoquant l’accès local aux matières premières et la sécurité de l’approvisionnement.^{[5]BASF SE - BASF Establishes Global Production for Licity Anode Binders, March 31, 2025 - basf.com} Les programmes d’approvisionnement du secteur de la défense ajoutent une demande plus limitée, mais techniquement exigeante, notamment lorsque l’approvisionnement national et la traçabilité sont requis.

Europe

L’Europe a généré 202,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 577,9 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 11,06 %. L’Allemagne reste un marché central grâce à sa base de production automobile et à ses infrastructures dédiées aux matériaux pour batteries. Le règlement (UE) 2023/1542 introduit progressivement des exigences relatives à la durabilité des batteries, aux informations sur l’empreinte carbone et au devoir de diligence, ce qui renforce l’importance des chaînes d’approvisionnement traçables.^{[6]EUR-Lex - Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries, July 12, 2023 - eur-lex.europa.eu}

La demande européenne est façonnée à la fois par les projets locaux de production de cellules et par la nécessité de qualifier des matériaux compatibles avec des procédés à moindre impact. Artience a établi en Hongrie une installation de production de dispersions conductrices à base de CNT pour approvisionner la production européenne de batteries, illustrant la régionalisation de l’approvisionnement en matériaux spécialisés. Le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et l’Europe centrale génèrent une demande supplémentaire grâce aux projets de batteries et aux chaînes d’approvisionnement automobiles.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional, évalué à 409,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devant atteindre 1 149,3 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 10,85 %. La Chine en est le principal moteur. Elle a produit environ 80 % des cellules de batteries mondiales en 2024, tout en représentant une part importante de la production mondiale de matériaux actifs de cathode et d’anode. Sa production de batteries au lithium, qui s’élevait à 1 170 GWh en 2024, illustre l’ampleur des capacités régionales de traitement des suspensions qui soutiennent la consommation de dispersants.

L’importante base chinoise de batteries LFP soutient la demande de systèmes compatibles avec les milieux aqueux, tandis que les applications à forte densité énergétique et haut de gamme créent un marché parallèle pour les dispersants à base de CNT et les dispersants polymériques.La demande spécialisée du Japon et de la Corée du Sud est soutenue par leurs écosystèmes avancés de fabrication de cellules. Kao commercialise LUNA ACE pour la dispersion de matériaux conducteurs, LG Chem propose son dispersant d'agent conducteur ADC01, et Artience fournit des produits de dispersion de CNT pour les applications liées aux batteries. L'Inde et l'Asie du Sud-Est représentent des pôles de demande émergents, alors que les investissements dans l'assemblage des batteries et la fabrication de cellules s'étendent au-delà des pôles établis de la région.

Amérique latine

L'Amérique latine a généré 69,3 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 163,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,9 %. Le Brésil constitue le principal centre de demande de véhicules électriques de la région, tandis que le Mexique bénéficie de sa proximité avec les chaînes d'approvisionnement automobiles nord-américaines. Les ressources en lithium de l'Argentine renforcent son rôle stratégique au sein de la chaîne de valeur élargie des batteries, bien que la consommation de dispersants en aval demeure relativement limitée.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 56,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 118,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 7,67 %. La demande est associée au déploiement initial de solutions de stockage de l'énergie, à l'électronique grand public et aux initiatives d'industrialisation. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis offrent un potentiel de demande porté par le stockage, tandis que l'Afrique du Sud, le Maroc et d'autres marchés contribuent au développement des ressources et aux investissements localisés dans les énergies propres.

L'Amérique du Nord et l'Europe offrent une voie différente de création de valeur. Leurs opportunités de marché reposent sur la localisation des capacités, la conformité réglementaire et l'intérêt pour des chaînes d'approvisionnement résilientes, plutôt que sur une production de cellules à l'échelle de l'Asie-Pacifique. Les fournisseurs qui mettent en place une production locale sans disposer de capacités équivalentes de qualification technique pourraient avoir des difficultés à convertir le soutien des politiques régionales en une part de marché pérenne. L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique demeurent des opportunités à plus long terme : leur potentiel dépendra de la capacité des avantages liés aux ressources, du déploiement du stockage et de la politique industrielle à se traduire par une fabrication locale significative de cellules.

Part du marché et paysage concurrentiel du marché des dispersants pour batteries lithium-ion

La concurrence repose sur l'expertise en formulation, la qualification auprès des fabricants de cellules, la disponibilité régionale et la capacité à accompagner l'évolution des chimies d'électrodes. Le marché comprend des fournisseurs généralistes de produits chimiques de spécialité, des spécialistes des matériaux pour batteries et des producteurs régionaux. Les performances techniques sont évaluées dans le cadre global de la suspension et de la conception de la cellule du client, ce qui rend les coûts de changement plus élevés que sur les marchés conventionnels des additifs.

BASF SE

BASF fournit des liants d'anode en phase aqueuse Licity® pour les anodes en graphite et contenant du silicium. Son expansion aux États-Unis en 2025 a ajouté des capacités de production à Monaca, en Pennsylvanie, et à Chattanooga, dans le Tennessee, renforçant les capacités d'approvisionnement local pour les clients nord-américains du secteur des batteries. BASF et Group14 ont également annoncé une solution pour batteries au silicium associant Licity® 2698 X F au matériau de silicium SCC55®.

Ashland Global Holdings

Le portefeuille d'Ashland dans le domaine des batteries comprend des polymères PVP utilisés dans les applications de dispersion et de revêtement des séparateurs. L'entreprise positionne ses offres dans le traitement du carbone conducteur, les systèmes de liants et les applications de solvants de qualité électronique.^{[7]Ashland Global Holdings - Batteries and Energy Storage Solutions - ashland.com}

BYK (Altana AG)

BYK fournit la gamme BYK-ET d'additifs de mouillage et de dispersion pour les cellules lithium-ion. Sa gamme de produits couvre la dispersion du carbone conducteur ainsi que les formulations de boues d'électrode aqueuses ou à base de NMP, en répondant aux différences de procédé entre la fabrication des cathodes et celle des anodes.

Evonik Industries

Evonik commercialise les auxiliaires de procédé TEGO® Surten E pour la fabrication de boues d'électrode destinées aux batteries lithium-ion. Son offre de matériaux pour batteries comprend des fonctions de mouillage, de dispersion et de flexibilité des films, destinées à favoriser la qualité du revêtement et la régularité du procédé.

Kao Corporation

LUNA ACE de Kao est conçu pour disperser des matériaux conducteurs tels que le noir de carbone et les nanotubes de carbone dans les boues d'électrode. L'approche du produit, fondée sur l'adsorption sélective et la stabilisation stérique, répond au défi consistant à maintenir les réseaux conducteurs tout en limitant les interactions défavorables avec l'électrolyte.

LG Chem

LG Chem propose ADC01, un dispersant liquide conçu pour les matériaux conducteurs à base de carbone, notamment les CNT, dans les procédés à base de NMP. Sa position bénéficie de sa proximité avec l'écosystème plus large de LG dans les matériaux pour batteries et la fabrication de cellules.

Lubrizol Corporation

Le portefeuille Electro-Rite® de Lubrizol comprend des technologies de dispersants, de liants-dispersants et de modificateurs de rhéologie pour les applications d'électrodes aqueuses, de séparateurs et de collecteurs de courant. L'entreprise identifie également la fabrication d'électrodes sèches comme un domaine émergent pour le développement de technologies polymères.

Nouryon

Nouryon fournit la CMC ultrapure AkuPure™ NC pour les applications liées aux batteries lithium-ion. Ce polymère biosourcé est destiné aux applications d'anodes et de séparateurs pour lesquelles une grande pureté, un contrôle de la viscosité et une compatibilité avec les procédés aqueux sont importants.

Shandong Gelon Lib Co. Ltd

Shandong Gelon Lib produit des matériaux à base de SBR pour les applications d'anodes de batteries lithium-ion. Sa base opérationnelle chinoise lui confère une proximité avec le premier écosystème mondial de fabrication de cellules et avec un important vivier de clients nationaux.

Synthomer

Synthomer commercialise la gamme LITEX™ LB de liants SBR carboxylés pour les anodes de batteries lithium-ion. Cette gamme cible la fabrication à base d'eau ainsi que les applications nécessitant une résistance mécanique, une bonne aptitude à la mise en œuvre et une durabilité électrochimique.

Toyo Ink (Artience Group)

Artience fournit des dispersions de CNT LIOACCUM™ qui désagglomèrent et stabilisent les nanotubes de carbone pour les électrodes de batteries lithium-ion. L'entreprise a étendu sa production de dispersions spécialisées au Japon, en Chine, aux États-Unis et en Europe afin de soutenir la production régionale de batteries.

Trinseo

Trinseo commercialise les liants latex VOLTABOND™ pour les anodes de batteries lithium-ion. Sa plateforme de liants de quatrième génération, lancée en décembre 2025, comprend VOLTABOND™ 109, qui, selon l'entreprise, peut offrir une résistance au pelage jusqu'à 30 % supérieure à celle des liants SBR classiques dans les anodes compatibles à base de graphite et de silicium à teneur faible à moyenne.

Zeon Corporation

Zeon fournit des liants d'anode en latex SBR et des matériaux pour les anodes en graphite, les anodes contenant du silicium et les couches fonctionnelles de séparateurs. L'entreprise développe une nouvelle ligne de production de liants pour batteries lithium-ion dans son usine de Pasadena, au Texas, qui devrait être opérationnelle en 2026.

Évolutions récentes du secteur

Février 2024 - LIOACCUM™ d'Artience/Toyocolor adopté pour les batteries hybrides de Toyota. Artience a annoncé que Primearth EV Energy avait adopté sa dispersion de CNT LIOACCUM™ pour les batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules hybrides de Toyota, parallèlement à l'augmentation de la capacité de son site de Fuji.

Avril 2024 - Zeon et AM Batteries ont entamé une collaboration sur les liants pour électrodes sèches. Zeon s'est associé à AM Batteries pour développer de nouveaux liants destinés à la fabrication sans solvant d'électrodes de batteries lithium-ion.

Juin 2024 - Evonik a élargi son offre de revêtements pour batteries TEGO® Therm. Evonik a lancé des produits de revêtement TEGO® Therm résistants au feu pour les boîtiers et couvercles de batteries de véhicules électriques.

Juin 2024 - Trinseo a présenté ses solutions VOLTABOND™ au salon Battery Show Europe. Trinseo a présenté son portefeuille de liants à base de latex aqueux et a mis en avant ses activités de recherche sur les liants pour batteries en Allemagne.

Mars 2025 - BASF a mis en place une production de Licity® aux États-Unis. BASF a ajouté la production de liants d'anode Licity® sur des sites en Pennsylvanie et au Tennessee afin d'améliorer la sécurité d'approvisionnement des fabricants de batteries nord-américains.

Mai 2025 - BASF et Group14 ont annoncé une solution pour batteries au silicium. Les entreprises ont annoncé une solution disponible dans le commerce associant le liant Licity® 2698 X de BASF au matériau pour batteries au silicium SCC55® de Group14.

Mai 2025 - Artience a reçu une distinction de Toyota Battery en matière de qualité. La division Toyocolor d'Artience a reçu une récompense de Toyota Battery saluant dix années consécutives sans défaut de qualité dans les dispersions conductrices fournies.

Août 2025 - Le Département de la Défense des États-Unis a fait progresser ses travaux sur la stratégie relative aux batteries. Le Département de la Défense a indiqué qu'il préparait une stratégie actualisée en matière de batteries en réponse à la demande croissante des drones et des systèmes autonomes.

Décembre 2025 - Trinseo a lancé sa plateforme de liants SBR de quatrième génération. Trinseo a présenté VOLTABOND™ 109 pour les applications de batteries destinées aux véhicules électriques (EV) et aux systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), en soulignant une meilleure résistance au pelage, une meilleure aptitude à la mise en œuvre et une meilleure compatibilité avec le graphite et les anodes à teneur faible à moyenne en silicium.

Prévu pour 2026 - Ligne de liants de Zeon Chemicals au Texas. Zeon Chemicals prépare une nouvelle ligne de production de liants pour batteries lithium-ion dans son usine de Pasadena, au Texas, dont la mise en service est prévue en 2026.