Taille du marché de la membrane liquide - Type de produit, par application, par utilisation finale Industrie & par technologie et prévisions, 2025 - 2034

Membrane liquide Taille du marché

La taille du marché mondial des membranes liquides a été estimée à 6,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 6,4 milliards de dollars en 2025 à 11 milliards en 2034, avec un TCAC de 6,2 %.

Soutenu par l'augmentation des investissements dans les infrastructures, le partenariat public-privé (PPP) et l'évolution des exigences architecturales en matière de construction de nouvelles structures et de rénovation, le marché connaît une croissance statistiquement significative. La demande est encore renforcée par l'enveloppe du bâtiment, conformément aux exigences du code gouvernemental, aux normes d'efficacité énergétique et aux codes de contrôle de l'humidité dans les applications commerciales, résidentielles et industrielles.

La tendance se dessine dans la membrane liquide des économies émergentes en raison du durcissement rapide, de la facilité d'application et de la durée de vie plus longue que les membranes en feuilles. L'expansion des villes, la forte hausse des bâtiments et les certifications de bâtiments verts ont permis de mieux définir les formulations à base de polyuréthane (PU), d'acrylique et de ciment.

Les membranes liquides hautement flexibles et résistantes aux produits chimiques qui offrent une longue durée de vie dans l'imperméabilisation sont actuellement les précurseurs du mélange de produits et sont de plus en plus utilisées dans les terrasses de podium, les sous-sols et les toitures exposées, en particulier dans les zones à haut climat volatil. Le PU chemi-modifié est également utilisé par les formulateurs pour améliorer l'allongement, la capacité de résister aux rayons UV et la perméabilité à la vapeur sans mettre en péril la résistance des liaisons.

Les membranes liquides à base d'acryliques, peu coûteuses et respectueuses de l'environnement (faible niveau de composés organiques volatils), se développent sur les marchés du toit à faible pente, du balcon et de la surface métallique. La part de ces membranes augmente en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, où les certifications LEED et BREEAM concernent davantage les matériaux respirants et solaires réfléchissants. En outre, les acryliques à base d'eau et appliqués à froid ont trouvé une nouvelle application dans les projets de rénovation en raison de leur capacité à se conformer aux anciennes spécifications et celles des rouleaux ou des vaporisateurs.

Les membranes liquides cimentieuses font l'objet d'une révision en raison de formulations améliorées modifiées par des polymères qui aident les zones d'adhérence, de fissures de pont et de compatibilité avec les substrats et sont principalement utilisées dans les zones humides internes, les réservoirs d'eau et les sous-structures. Ce segment est appuyé par le développement rapide des infrastructures en Asie-Pacifique et par une utilisation accrue des services publics souterrains et des bâtiments commerciaux de faible niveau. Certaines des technologies envisagées comprennent l'imperméabilisation à double performance et la protection du béton en tant que combinaisons hybrides comme les mélanges de PU-cimentieux.

La propagation des systèmes à membrane prêts à l'emploi favorise également l'absorption segmentaire, en particulier en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, qui satisfont aux charges climatiques et aux profils de durcissement propres à chaque région. Les fabricants s'engagent dans la recherche et le développement afin de maintenir le respect des exigences essentielles et combinent des additifs intelligents (p. ex. nanosilica, polymères réactifs) pour atteindre des niveaux de résistance élevés aux chocs thermiques, à la pression hydrostatique et à la croissance microbienne.

Tendances du marché de la membrane liquide

• L'industrie des membranes liquides subit des changements structurels conditionnés par l'avancement de la performance, la poussée réglementaire et les mandats de construction traités par la durabilité. L'une des tendances révèle qu'elle se dirige vers des technologies de membrane liquide sans solvant qui sont appliquées à froid, en particulier dans le développement des infrastructures urbaines, où la sécurité du travailleur et de l'environnement sont importantes. Comme plus de 60 % des nouvelles constructions commerciales en Amérique du Nord comprenaient la certification LEED ou d'autres certifications vertes (USGBC, 2023), la demande de membranes liquides à faible teneur en COV connaît un rythme accéléré, ce qui entraîne un changement de formulation de la part des grandes entreprises dont Sika AG, BASF SE et Tremco.
• L'UE Green Deal et Vénézian Waves of Renovation ont connu une importante modernisation des infrastructures vieillissantes en Europe, entraînant l'utilisation de polyuréthane élastomère et de membranes hybrides sur les toits, les podiums et la protection de l'avant des bâtiments. Des lignes directrices politiques régulières comme la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) encouragent l'utilisation de membranes à haute performance appliquées avec des propriétés thermiques et de résistance à l'humidité. L'industrie de la construction dans l'UE devrait construire plus de 80 millions de bâtiments en énergie profonde rénovés d'ici 2030 et l'apport de matériaux dans ce segment augmentera.
• Les taux élevés d ' urbanisation des économies de l ' APAC conduisent à l ' adoption de systèmes d ' arrosage rapide et de pulvérisation dans les métros de grande hauteur et souterrains. Des pays comme l'Inde et le Vietnam font des efforts pour investir dans les infrastructures publiques et privées, l'Inde dépensant à elle seule plus de 1,4 billion de dollars dans le gazoduc national. La demande de membranes appliquées par les liquides au lieu de solutions traditionnelles à base de feuilles est stimulée par la tendance vers des programmes de construction à grande vitesse et les longues durées de vie exigées sur ces marchés.
• Le processus d'intégration de la numérisation et de la modélisation de l'information sur le bâtiment (BIM) dans un processus de construction façonne le processus de spécification et d'installation des solutions à membrane liquide. Les vendeurs offrent également des objets BIM pré-certifiés, des rapports de compatibilité et des outils d'analyse des substrats, en particulier dans les bâtiments complexes, où des substrats composites, y compris une interface béton-métal, pourraient être impliqués. Il s'applique particulièrement à des mégaprojets au Moyen-Orient tels que NEOM en Arabie saoudite et Lusail City au Qatar, où les hauts niveaux de performance d'étanchéité doivent être compatibles avec la conception intelligente de la ville et les conditions des fluctuations de température.
• De plus, on observe une tendance croissante dans la construction d'infrastructures résistantes au climat, qui dépend davantage de la stabilité élevée des UV, de l'hydrostatique et de l'allongement des membranes de rupture. Les pipelines d'innovation de produits prennent également une telle forme dans des zones sujettes aux inondations ou sismiques telles que le Japon et les Philippines et dans certaines parties de l'Amérique du Sud, avec des membranes de polyuréthane et de ciment capables de briser les fissures.

Analyse du marché de la membrane liquide

Selon le type de produit, le marché est divisé en membranes liquides de polyuréthane (PU), membranes liquides acryliques, membranes liquides cimentaires et membranes hybrides et spécialités. Le segment des membranes liquides de polyuréthane (PU) a dominé le marché, avec une part d'environ 38,6 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 6,8 % jusqu'en 2034.

• La membrane liquide PU est forte, élastique avec des qualités stables UV et leur capacité à bien adhérer en a fait l'alternative préférable à des conceptions qui impliquent des formes de toiture complexes et des surfaces exposées à la fois dans les divisions commerciales et d'infrastructure. La demande est très rapide sur les travaux de rénovation et la performance à long terme des systèmes d'épreuve de l'eau, en particulier dans l'industrie de la construction et les zones industrielles en milieu urbain.
• En 2024, les membranes à base d'acrylique représentaient près de 27,2 % de la croissance du marché, en raison de ses faibles émissions de COV, de sa facilité d'utilisation et de son coût abordable dans des climats modérés. L'utilisation accrue de matériaux renouvelables en Europe et en Amérique du Nord et la croissance des projets de construction écologique devraient maintenir la dynamique du segment du marché. Ces membranes sont plus utilisées dans les murs qui sont verticaux et les zones sur les toits qui ont un faible trafic et la flexibilité et la stabilité UV sont primordiales.
• La part de marché du segment des membranes liquides cimentaires était d'environ 21,2 % en 2024. Les membranes cimentaires gagnent en popularité dans l'utilisation des sous-structures comme les réservoirs souterrains, les tunnels et les sous-sols en raison de leur capacité à adhérer fortement aux substrats en béton et à résister à l'humidité. L'Asie pacifique a une très forte adoption, en particulier dans les domaines où le développement des infrastructures est très actif sur le plan gouvernemental.
• En 2024, les variantes hybrides et spécialisées ont enregistré une part de 12,7% du marché et devraient enregistrer une croissance de 7,9 % entre 2025 et 2034. Ils sont les consolidations des avantages de deux ou plusieurs types de membranes, par exemple les hybrides PU-acryliques, et sont optimisés pour fonctionner dans des conditions environnementales extrêmes ou dans des applications industrielles de niche. Ils augmentent en raison du développement de la technologie et du besoin croissant dans les membranes à haute durabilité sur les maisons à hauteur et LEED.

Basé sur les applications, le marché des membranes liquides est divisé en applications de toiture, d'étanchéité de qualité inférieure, d'applications de qualité supérieure, d'applications d'infrastructure et d'applications spécialisées. Le segment des applications de toiture a dominé le marché, représentant environ 41,2% des revenus en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 5,6% jusqu'en 2034.

• L'augmentation des dépenses de rénovation résidentielle et commerciale, en particulier dans les centres urbains nord-américains et européens, alimente la demande. L'importance des membranes liquides est qu'elles sont simples à appliquer, sont très résistantes aux UV et mieux aux fissures de pont que toute autre membrane. L'utilisation de systèmes de toiture économes en énergie et l'équipement de technologies solaires sont des facteurs qui maintiennent la demande.
• L'imperméabilisation de qualité inférieure comprend l'imperméabilisation des fondations, l'imperméabilisation du sous-sol ainsi que les constructions souterraines où les membranes liquides sont idéales parce qu'elles adhèrent bien à ces zones et sont chimiquement résistantes.
• Les applications de qualité ci-dessus, telles que les terrasses, balcons, terrasses et applications de façade, représentent environ 14,4 % du marché mondial en 2024. Ces membranes ont augmenté pour être utilisées sur les surfaces verticales et horizontales parce qu'elles supportent les mouvements et l'exposition aux facteurs de stress environnementaux. Un autre élément qui entraînera une augmentation de la part de marché au cours de la prochaine décennie est l'innovation de produits, comme un nouveau produit à membrane élastomère et hybride avec le style esthétique.
• Les applications d'infrastructure font partie de 18,5 % du marché en 2024. L'utilisation des membranes liquides gagne rapidement en popularité dans les ouvrages de génie civil à grande échelle comme les ponts, les tunnels, les métros et les barrages parce qu'ils ont une bonne force mécanique et sont rapidement adoptés en raison de bonnes qualités de durcissement. Les investissements du gouvernement dans les villes intelligentes, les corridors de transport et les systèmes de contrôle des inondations contribueront de façon positive aux demandes, en particulier en Chine, en Inde et dans certaines régions du Moyen-Orient.
• Les applications spécialisées des membranes liquides, telles que les caractéristiques hydriques, les planteurs, les toits verts et les zones de confinement, représentent environ 5,3 % du marché en 2024. Le segment connaît une expansion de niche, plus encore dans les activités de conception architecturale et paysagère. Les préoccupations croissantes en ce qui concerne la durabilité des enveloppes de construction, ainsi que l'augmentation des besoins en membranes sans solvant et bio-basées, les formulations devraient apporter une valeur stratégique à ce segment.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché des membranes liquides est divisé en construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle et infrastructures et travaux publics. Le segment de la construction résidentielle a dominé le marché, représentant environ 31,5% de part en 2024 et devrait croître de plus de 6,7 % à 2034.

• Le secteur de la construction résidentielle domine la segmentation de l'industrie de l'utilisation finale en raison de l'avancement rapide de la croissance des logements urbains, de la modernisation des anciennes propriétés résidentielles existantes et de la sensibilisation accrue des consommateurs aux stratégies de protection contre l'humidité. Les membranes liquides sont adaptées sur les terrasses, les balcons, les salles de bains et les zones humides car elles sont faciles à installer, nécessitent une finition lisse et peuvent traiter divers substrats. Le segment est dérivé de la demande accrue de logements économes en énergie et résistant à l'humidité, plus encore, les zones densément peuplées de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine.
• On estime que la construction commerciale représente 28,8 % de la part du marché en 2024, y compris l'utilisation dans les bureaux, les centres commerciaux, les établissements d'enseignement et les infrastructures d'accueil. Les exigences de durabilité esthétique et d'imperméabilisation sur le toit et la stabilité structurale dans les chutes d'eau élevées stimulent l'utilisation de membrane liquide haute performance, plus résistante aux UV et plus durable. De plus, l'utilisation des biens immobiliers commerciaux, en particulier dans le Golfe, en Asie du Sud-Est et dans les villes de Tier-1 de l'Inde et de la Chine, joue un rôle important dans l'accroissement de la croissance du marché dans ce secteur.
• Construction industrielle captée 17,5 % en 2024 et comprend à la fois des usines/raffineries, des centres logistiques et des usines de transformation où la résistance chimique, la résistance à l'huile, les variations de température et l'usure sont primordiales. Les membranes liquides formulées spécialement comprennent le polyuréthane et le mélange de bitume et de polymère qui sont utilisés dans les salles des machines des couloirs de service et les zones de confinement. Les investissements dans les usines de transformation alimentaire, pharmaceutique et électronique augmentent rapidement, ce qui renforce la demande en Amérique du Nord et en Europe.
• Le segment des infrastructures et des travaux publics représente environ 22,3 % de la part de marché en 2024 et son utilisation pour les ponts, tunnels, métros et structures de gestion de l'eau est en hausse. La tendance des projets de modernisation de l'infrastructure menés par le gouvernement dans les économies émergentes donne lieu à des appels d'offres en grande quantité comportant des systèmes membranaires assortis de garanties de rendement du cycle de vie. Un nombre croissant de systèmes d'imperméabilisation de qualité inférieure et horizontale utilisent des membranes appliquées par pulvérisation; c'est une tendance dans les mégaprojets de transport et d'infrastructure civile.

Basé sur la technologie, le marché des membranes liquides est divisé en technologie d'application, technologie de durcissement et technologie de performance. Le segment des technologies d'application a dominé le marché, représentant environ 54,2 % de part en 2024 et devrait croître de plus de 5,6 % à 2034.

• Cette catégorie contient des membranes liquides brossées, pulvérisées et à rouleaux qui ont une grande flexibilité dans les surfaces irrégulières et dans les zones de détail qui sont très importantes dans la construction. L'urbanisation rapide, l'augmentation des rénovations dans les bâtiments anciens et la demande de systèmes d'étanchéité faciles à appliquer sont encourageantes.
• La technologie de curage la plus concentrée occupe 30,4 % du marché d'ici 2024, y compris les membranes liquides étanches à l'eau froide et à chaud utilisées pour créer des couches étanches après leur installation en tant que membranes sans soudure. Ces systèmes à froid sont de plus en plus populaires en raison de facteurs de sécurité, d'environnement et d'efficacité énergétique, sans avoir besoin de chaleur ou de flammes ouvertes au moment de l'installation. Ils trouvent leur application à grande échelle dans les toitures urbaines commerciales, les dalles de podium et les structures préfabriquées. Les inventions de systèmes d'auto-échelonnement et de réglage rapide ont permis de les utiliser dans des environnements où la température et le temps sont des limites naturelles.
• Le segment des technologies de performance a contribué 15,2% de part en 2024 et comprend les membranes liquides qui sont développées avec une haute résistance aux UV, la défense chimique, l'endurance thermique, et la durée de vie prolongée.
• Les membranes sont destinées à servir des applications spécialisées dans les zones industrielles, les usines chimiques, les tunnels et les ponts. L'adoption est encouragée par l'intérêt croissant pour l'optimisation des coûts du cycle de vie et le respect de la réglementation dans les infrastructures publiques. Les fabricants développent également de nouvelles technologies de polymères hybrides (surtout des mélanges polyuréthane-acrylique et bitume-polymère) pour résister aux conditions climatiques extrêmes et à l'agressivité du site.

Avec plus de 82 % de parts de marché, les États-Unis dominent le marché des membranes liquides, évalué à 1,8 milliard de dollars en 2024.

• En 2024, la plus grande part de la membrane liquide est attendue en Amérique du Nord. La région devrait être largement dirigée par les États-Unis. La supériorité du pays est due aux écosystèmes de construction bien développés, à une forte étanchéité et à des investissements croissants dans les enveloppes de bâtiments éconergétiques. Selon les registres du Census Bureau des États-Unis, la même année, le montant des dépenses publiques consacrées à l'eau et à l'infrastructure environnementale représentait plus de 122 milliards de dollars, ce qui représente une part importante des dépenses consacrées à l'imperméabilisation et à la récupération dans l'utilisation des membranes.
• L'un de ses principaux points forts dans une grande région métropolitaine, comme la modernisation des hautes hausses à New York, Los Angeles, Houston et Chicago) et les initiatives de construction verte et les efforts de certification (LEED, Energy Star), sautent en avant pour accélérer la mise en œuvre de nouvelles technologies de pointe, des membranes liquides appliquées à froid et élastomères. Lorsqu'ils atteignent des produits à faible teneur en COV et des formules sans solvant, les entrepreneurs suivent la révision de la règle des revêtements AIM de 2021 de l'EPA, en particulier pour ce qui est des toitures, des sous-sols et des ponts de place.
• Les progrès technologiques dans les techniques d'application telles que le système de pulvérisation sans air et l'inspection facilitée par des drones deviennent également populaires parmi les applicateurs et sous-traitants certifiés. De plus, les promoteurs immobiliers et les autorités chargées de l'infrastructure utilisent de plus en plus les garanties adossées à l'assurance et la modélisation des coûts du cycle de vie dans le cadre de leur stratégie commerciale.

Le marché des membranes liquides en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne se classe au premier rang des acteurs du marché de la région européenne, avec une part de près de 25 % des recettes en 2024, en raison d'une réglementation solide en matière d'économies d'énergie dans les bâtiments (comme le GEG et la directive européenne EPBD) et d'un système de rénovation des bâtiments répandu et de l'adoption d'un système d'imperméabilisation à grande échelle dans les projets de rénovation de bâtiments résidentiels et de locaux commerciaux.
• D'après les données fournies par l'Office fédéral de la statistique, plus de 216 000 bâtiments résidentiels ont été rénovés en 2024, et plus de 60 % de ces projets d'étanchéité comprenaient des toitures d'étanchéité avec des matériaux d'étanchéité à base de membranes liquides élastomères et de membranes liquides bitumineux, étant donné que le marché favorise fortement les formulations sans soudure et conformes aux COV.
• Compte tenu de la tendance croissante à l'utilisation de toits verts, de systèmes de toitures plates intégrés à l'énergie solaire et de bâtiments neutres en énergie dans des villes comme Berlin, Francfort et Hambourg, l'utilisation des membranes hybrides de polyuréthane à base de PMMA et d'acrylate est également accrue, en particulier dans les entreprises d'architecture et de construction de niveau 1.
• Dans le secteur industriel, les usines de fabrication automobile de Stuttgart et Leipzig, et les centres logistiques de Rhénanie-du-Nord-Westphalie trouvent davantage de moyens d'utiliser des revêtements imperméables appliqués à froid pour la protection contre la corrosion, le confinement secondaire, les groupes assemblés et les revêtements groupés. Les membranes à haute performance appliquées par les liquides sont spécifiées avec la conformité REACH, les cycles sans maintenance à long terme et la compatibilité avec les substrats métalliques dans les zones de traitement chimique et les couloirs utilitaires.
• Les équipements robotiques dans l'application des vaporisateurs et des vaporisateurs améliorent également l'efficacité de la membrane dans la façade verticale et l'assemblage à plusieurs surfaces, accélérant la pénétration sur le marché des projets de réaménagement dans les constructions commerciales à mi-hauteur.

Le marché chinois de la membrane liquide devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2034.

• En 2024, la part du marché chinois des membranes liquides est d'environ 32 % en raison de l'urbanisation étendue, des projets d'infrastructure mis en œuvre par le gouvernement dans le cadre du 14e plan quinquennal et des exigences strictes des normes d'étanchéité. D'après les recherches du Ministère du logement et du développement urbain et rural (MOHURD), l'industrie prévoit que plus de 4 milliards de nouvelles constructions seront construites en 2024 grâce à l'utilisation de membranes liquides sur des systèmes de toitures sous-élevés et exposés, en particulier dans les villes de niveau 1 et de niveau 2.
• Le développement commercial et résidentiel à Shanghai, Shenzhen et Guangzhou continuent de passer à des membranes liquides à base de polyuréthane et de bitume modifié par des polymères, en raison de ses caractéristiques de craquage, de la résistance à la dégradation UV et des géométries plus anciennes peuvent être appliquées de manière transparente. Ils sont plus populaires sur les murs verticaux, les zones humides et les dalles de podium où les membranes en rouleau ne conviennent pas.
• Le domaine des infrastructures de transport, comme le chemin de fer à grande vitesse, le métro et les ponts, est devenu fortement dépendant des membranes élastomères acryliques et du revêtement cémentif qui satisfont aux exigences. Au niveau provincial, les fabricants augmentent la production nationale afin de maintenir le niveau actuel d'importation et de respecter les Normes d'évaluation des bâtiments écologiques.
• Deux villes, Chengdu et Wuhan, ont entrepris le projet pilote de déploiement de formulations à faible teneur en COV et à base d'eau en réponse à des objectifs à double émission de carbone visant à réduire l'exposition professionnelle et à améliorer l'air intérieur pendant les périodes de déploiement. L'adoption s'étend à la construction de systèmes de construction préfabriqués ainsi qu'à l'aménagement de parcs industriels, où les calendriers de construction nécessitent un séchage rapide, une construction à faible odeur avec membrane

Le marché des membranes liquides au Brésil connaît une croissance modérée mais constante, la croissance principale étant stimulée par l'augmentation de la taille de l'industrie de transformation des aliments et la demande accrue d'ingrédients fonctionnels riches en protéines.

• En 2024, le Brésil représente environ 38 % du marché latino-américain, qui est soutenu par des taux de croissance élevés dans les bâtiments résidentiels, le développement des infrastructures dans les zones inondables et l'utilisation croissante de matériaux de construction à faible consommation d'énergie. Plus de 60% d'entre eux ont besoin d'une protection d'étanchéité liquide comme les toits exposés et les fondations de qualité inférieure.
• Le marché des membranes à base de polyuréthane liquide prend de l'ampleur en Inde et au Brésil en ce qui concerne les projets de construction de logements verticaux et les tours commerciales, en raison de son élasticité, de son étanchéité et de son adéquation aux zones à forte intensité de pluie où les températures varient. A São Paulo et dans la ville de Porto Alegre, les grands centres urbains, les systèmes liquides appliqués ont été nécessaires dans le développement de logements sociaux entrepris avec le Minha Casa, Minha Vida programme de développement.
• Dans les complexes industriels et logistiques, en particulier dans les états de Paran et Bahia, dans le cadre du système de toiture d'entrepôt et des couloirs de drainage, nous mettons des membranes en caoutchouc bitume et en émulsion acrylique dans cette direction, et les rend étanches conformément aux normes ABNT NBR 9575. De nombreux projets d'approvisionnement public cherchent des produits à faible VOC, qui permettent d'accélérer les projets de construction progressifs sur les marchés du travail encombrés.
• Le réaménagement des infrastructures au Brésil, comme le développement des ports à Santos et les renforts de ponts dans les États voisins de la région amazonienne, crée le besoin de membranes liquides cimentaires en utilisant une forte résistance de liaison et des capacités d'étanchéité côté négatif.

Le marché des membranes liquides des Émirats arabes unis connaît une croissance régulière, principalement sous l'effet de la forte dépendance du pays à l'égard des importations alimentaires, de la diversité démographique et de la demande croissante de choix alimentaires plus sains.

• En 2024, les Émirats arabes unis représentent déjà plus de 45 % de la demande de membranes liquides sur le marché des produits chimiques de construction du CCG en raison de la dynamique des entreprises dans les infrastructures urbaines, de l'immobilier haut de gamme flexible et de l'atténuation du climat par des exigences d'étanchéité. Le rapport réalisé par BNC Network sur les projets de construction en cours aux Émirats arabes unis, en particulier à Dubaï, Abou Dhabi et Sharjah, montre que les projets de construction en cours mentionnent l'utilisation de membranes appliquées à des liquides en termes de substructures, de terrasses et de zones humides.

• Dans les secteurs d'affaires haut de gamme et de l'hôtellerie, en particulier dans les tours et les resorts certifiés LEED dans les zones d'Expo City, d'Al Maryah Island et du centre-ville de Dubaï, les membranes de polyuréthane et de polyurée doivent être utilisées en raison de leur capacité à fournir une couverture transparente, une résistance aux rayons ultraviolets et le respect des règlements ESTIDAMA et Dubaï sur les bâtiments verts. Ceux-ci sont utilisés pour être pulvérisés sur des dalles de podium et des ensembles de toitures inversées de systèmes de pulvérisation.
• L'utilisation d'émulsions modifiées par le bitume et la dispersion acrylique se retrouvent également dans les infrastructures de logement et de traitement de l'eau du gouvernement, très actives dans les Émirats du Nord. L'utilisation de la membrane élastomère dans les projets du Sheikh Zayed Housing Program et de la Federal Water & Electricity Authority (FEWA) se développe en raison de la capacité de la membrane à combler la fissure et à résister à l'exposition chimique.
• Le temps sec des EAU, y compris les tempêtes de sable et l'environnement salé, accélère la progression vers un revêtement respirant supérieur de la façade et un revêtement imposant aux EAU. Des utilisateurs importants tels que les pulvérisateurs à membrane et les systèmes de curage infrarouge, ainsi que les systèmes de curage infrarouge contrôlé par l'IA, sont investis dans la mesure où ils se rapportent à des développements sensibles au temps à introduire dans le plan directeur urbain de Dubaï 2040 et les stratégies Abu Dhabi Vision 2030 puisqu'ils nécessitent des matériaux de construction intelligents, résistants et économes en énergie.

Part de marché de la membrane liquide

Dans l'industrie des membranes liquides, les cinq principales sociétés Sika AG, BASF SE, Tremco Incorporated, Carlisle Companies Inc. et Soprema Group, détiennent près de 55 % de la part de marché mondiale d'ici 2024. Ces entreprises ont un leadership basé sur la capacité de formuler de manière avancée, ayant une présence industrielle régionale et ayant des intégrations profondes dans les systèmes d'infrastructure commerciale, industrielle et civile.

• Ces entreprises profitent de gammes de produits bien établies de membranes appliquées à froid, modifiées en bitume, polyuréthane ou polyurée et hybrides qui permettent une très grande compatibilité avec les nouvelles applications de construction et de modernisation. Leurs accords d'approvisionnement intégrés verticalement et leur fabrication domestique se sont formés dans les principales zones de demande comme l'Amérique du Nord, l'Europe et des régions en développement d'Asie (p. ex., l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie) servent également à contrer les fluctuations et l'escalade du travail des matières premières et de l'inflation du fret.
• Les investissements dans la R-D continuent de croître dans ces entreprises, en vue de mettre en place des systèmes d'applications à faible intensité de carbone, à base biologique et économes en énergie. Sika AG, à titre d'exemple, se concentre fortement sur la teneur en recyclate dans ses membranes, tandis que BASF et Carlisle poursuivent des chimies en polymères avec une plus grande allongement, une résistance aux UV et des performances à basse température. Les autres technologies que les acteurs du marché étudient comprennent des technologies PMMA à durcissement rapide et des systèmes à membrane sans soudure pour intégrer les murs verticaux et les toits.
• La flexibilité de l'application et l'emballage des systèmes sont considérés comme une source d'innovation qui permet des cycles de construction rapides. Tremco et Soprema ont lancé des kits prémélangés et des systèmes à réglage rapide adaptés aux conditions climatiques froides ou aux exigences de chantier limitées et des applications numériques pour tester l'épaisseur de la membrane et détecter les fuites sont en phase pilote avec de nombreuses collaborations OEM.
• La durabilité est devenue un axe de différenciation très important. Ces entreprises adoptent le concept de conception circulaire et cherchent à réduire les GES. La collaboration spécifique de recyclage de polymères entre Sika et Sulzer et l'intégration des granules ECO3 dans sa série SOPRALENE de Soprema mettent en évidence des innovations pratiques spécifiques à un produit. De la même manière, les mères Carlisle Plasti-Fab alignent les produits membranaires et isolants en une enveloppe thermique efficace avec un suivi de l'impact du cycle de vie.
• Les leaders du marché sont poussés à faire des acquisitions et à conclure un partenariat de co-développement avec des sociétés locales d'imperméabilisation, des formulateurs chimiques et des fournisseurs de solutions technologiques de construction numérique. Les plus célèbres sont Sika qui acquiert Elmich (Singapour), Carlisle qui acquiert Plasti-Fab(Canada) et BASF après avoir vendu le bras de revêtement. Ces actions renforceront l'alignement du marché final sur les marchés des infrastructures civiles, du toit urbain et de la rénovation énergétique.
• En ce qui concerne le positionnement sur le marché, ces acteurs divisent leurs portefeuilles en groupes de produits économiques, intermédiaires et haut de gamme pour atteindre un volume et une expansion à valeur ajoutée. Cette approche à plusieurs niveaux, qui est facilitée par les programmes de fidélisation offerts par les entrepreneurs, les formations en architecture et la promotion des prix des spécifications, permet aux entreprises de protéger leurs parts de marché contre les plus petits formulateurs locaux. Ils introduisent également la traçabilité numérique, y compris l'approvisionnement en matières premières sur les sites d'achat, en tant qu'élément des systèmes d'assurance de garantie et ESG.

Sociétés du marché de la membrane liquide

Les principaux acteurs de l'industrie des membranes liquides sont:

• Sika AG
• BASE SE
• Tremco Incorporated
• Sociétés Carlisle Inc.
• Groupe Soprema
• GAF Materials Corporation
• Société Johns Manville
• Produits de construction Firestone
• Société Dow Chemical
• Société Huntsman
• Pidilite Industries Limited (Inde)
• Fosroc International Limited (Royaume-Uni)
• MAPEI S.p.A. (Italie)

BASE SE: Étant l'une des plus grandes entreprises du secteur de la membrane appliquée aux liquides au niveau mondial, BASF SE opère sous la marque Master Builders Solutions. La société est connue sur le marché par ses systèmes d'étanchéité MasterSeal, et la société opère dans le secteur premium de la chaîne de valeur des membranes liquides et se concentre sur les grandes infrastructures et l'immobilier commercial. L'entreprise se concentre sur les polyuréthanes hybrides haute performance et les membranes liquides à bitume modifié qui répondent aux exigences de performance dans une variété de climats et de conditions géotechniques. Les divisions R&D des États-Unis et de l'Allemagne l'aident également à créer de nouvelles formulations de polymères pour modifier l'allongement, la résistance aux UV et les avantages en matière de sécurité écologique.

Tremco Incorporated (RPM International) : Tremco Incorporated est un fabricant très concentré de systèmes d'étanchéité appliqués au niveau commercial. En tant qu'unité du RPM International, il bénéficie de synergies entre les segments avec les autres marques RPM dans les technologies des scellants, des revêtements et des enveloppes de construction. Ses systèmes de marquage de hall sont connus pour être largement utilisés dans les terrasses de podium, les balcons, les toits verts et les ponts routiers lourds. L'avantage concurrentiel de Tremco est soutenu par son réseau de spécifications architecturales sur le marché nord-américain ainsi que par sa méthodologie de conseil en conception de systèmes. L'entreprise a réalisé des progrès importants dans l'intégration du contenu biologique, de la chimie sans solvant et de l'efficacité énergétique dans les technologies d'application.

Tremco Incorporated (RPM International) : Tremco Incorporated est un fournisseur très spécialisé de systèmes d'imperméabilisation pour liquides dans l'industrie de la construction commerciale. En tant que filiale de RPM International, elle bénéficie d'une synergie entre les segments et les autres marques RPM en matière de produits d'étanchéité, de revêtements et de technologies d'enveloppe de construction. Ses produits phares sont très embrassés sur les terrasses du podium, les balcons, les terrasses vertes et les ponts routiers lourds. Tremco possède son avantage concurrentiel par rapport aux autres fabricants en raison d'un solide réseau de spécifications architecturales en Amérique du Nord et du caractère consultatif de sa conception de système.

Compagnies Carlisle Inc.: La Carlisle Company, par l'intermédiaire de sa filiale Carlisle Coatings & Waterproofing (CCW), est un chef de file en Amérique du Nord sur le marché des membranes liquides, en particulier sur les marchés de la toiture commerciale et de l'étanchéité des fondations. Le produit de l'entreprise est divisé en membranes appliquées à froid, appliquées à chaud et appliquées à fluide, et se concentre de plus en plus sur les matériaux conformes à faible VOC et LEED. La reprise de Plasti-Fab vers la fin de 2024, qui s'élève à environ 259,5 millions de dollars, a permis l'intégration en amont de l'isolation à base d'EPS en période de concentration des systèmes membranaires de Carlisle avec des solutions écoénergétiques d'enveloppes de bâtiments. En outre, le partenariat entre Henry Company et Hunter Panel qui s'est déroulé ces dernières années a renforcé la capacité de la Convention sur certaines armes classiques à fournir des solutions complètes.

Groupe Soprema: Soprema Group est une société leader en Europe qui couvre l'ensemble des activités d'étanchéité et de toiture, avec une présence croissante sur le marché des membranes liquides sous ses marques ALSAN et SOPRALENE. Il fonde sa stratégie concurrentielle sur une technique hybride dans l'utilisation de la technologie des membranes liquides bitumineuses, polyuréthanes et PMMA dans les systèmes de toiture à faible pente, en dessous de la qualité, et le génie civil. Soprema a également construit de bonnes références environnementales en ayant incorporé des granules de réduction du smog ECO3 et des résines sans solvant dans une grande partie de leurs systèmes.

Nouvelles de l'industrie de la membrane liquide :

• En juin 2025, Sika AG (Suisse) a acquis Gulf Additive Factory LLC au Qatar pour renforcer son empreinte sur le marché des produits chimiques de construction en forte croissance.
• En juin 2025, Sika AG a annoncé la création et la modernisation d'usines en Chine (Suzhou), au Brésil (près de Belo Horizonte) et au Maroc (Agadir) afin de renforcer la stratégie locale.
• En octobre 2024, Carlisle Companies Inc. (États-Unis) a fait l'acquisition de Plasti-Fab (usine canadienne d'isolation EPS), a acheté Plasti-Fab pour 259,5 millions de dollars en espèces, ajoutant une échelle en Amérique du Nord isolation EPS, prévu 14 millions de dollars en synergies et l'accumulation EPS en 2025.
• En mai 2025, Soprema a célébré 5 décennies de son produit phare de bitume modifié par SBS et a maintenant annoncé une amélioration avec des granules de réduction du smog ECO3 qui fournissent des compensations environnementales mesurables.

Le rapport d'étude de marché sur les membranes liquides comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (tonnes kilo) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Membranes liquides de polyuréthane (PU)
  • Systèmes PU monocomposants
  • Systèmes PU à deux composants
  • Membranes PU aromatiques
  • Membranes de PU alphatiques
  • Membranes PU bio-basées
• Membranes liquides acryliques
  • Systèmes acryliques à base d'eau
  • Systèmes acryliques à base de solvants
  • Membranes acryliques pures
  • Membranes acryliques modifiées
• Membranes liquides cimentaires
  • Systèmes cimentaires flexibles
  • Systèmes cimentaires rigides
  • Cémentier modifié en polymères
  • Systèmes d'étanchéité cristalline
• Membranes hybrides et spécialisées
  • Systèmes de polyurée
  • Membranes à base de silicone
  • Systèmes modifiés par lebitumen
  • Autres préparations spécialisées

Marché, par demande

• Demandes de toiture
  • Imperméabilisation du toit plat
  • Application des toits piqués
  • Systèmes de toits verts
  • Rénovation et réparation du toit
• Imperméabilisation de qualité inférieure
  • Imperméabilisation du sous-sol
  • Imperméabilisation des fondations
  • Structures souterraines
  • Imperméabilisation des tunnels
• Applications de qualité supérieure
  • Étanchement du balcon et de la terrasse
  • Salle de bains et zone humide étanche
  • Protection des façades et des murs
  • Imperméabilisation de la piscine
• Applications des infrastructures
  • Imperméabilisation du pont
  • Utilisations du pont de stationnement
  • Installations de traitement de l'eau
  • Revêtements industriels
• Demandes spéciales
  • Structures marines et offshore
  • Infrastructures de transport
  • Applications agricoles
  • Mines et industrie lourde

Marché, par utilisation finale

• Construction résidentielle
  • Nouvelle construction résidentielle
  • Rénovation et réparation résidentielles
  • Logements collectifs
  • Logements individuels
• Construction commerciale
  • Bâtiments à usage de bureaux
  • Commerce de détail et centres commerciaux
  • Frais de représentation et de représentation
  • Services de santé
• Construction industrielle
  • Installations manufacturières
  • Entrepôts et centres de distribution
  • Industrie chimique et des procédés
  • Installations d'alimentation et de boissons
• Infrastructure et travaux publics
  • Infrastructures de transport
  • Traitement de l'eau et des eaux usées
  • Énergie et production d'électricité
  • Bâtiments publics et publics

Marché, par technologie

• Technologie d'application
  • Systèmes appliqués à froid
  • Systèmes appliqués à chaud
  • Systèmes de pulvérisation
  • Systèmes à pinceau/rouleau appliqués
• Technologie de protection
  • Systèmes d'hydratation
  • Systèmes de chauffage
  • Systèmes de séchage UV
  • Systèmes de traitement des produits chimiques
• Technologie de performance
  • Systèmes de performance standard
  • Systèmes haute performance
  • Systèmes de performance spécialisés
  • Systèmes intelligents et réactifs

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique