Marché des matériaux d armure liquides - par matière, par application - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Matériaux d'armure liquide Taille du marché

La taille du marché mondial des matériaux d'armure liquide a été estimée à 75 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 10,4% entre 2025 et 2034. Dans ce marché, les facteurs de croissance sont l'adoption croissante de technologies d'épaississement du cisaillement et de fluides magnétorhéologiques dans les armures du corps et les engins tactiques, et les efforts de R-D en cours pour améliorer la résistance aux chocs et la mobilité.

Une étude du Pentagone a analysé les pertes en vies humaines de la marine américaine pendant la guerre en Irak de 2003 à 2005 indiquant que l'armure renforcée aurait sauvé la vie de 80 % des soldats blessés par le haut du corps. Les lacunes de protection existantes dans les zones couvertes ont exposé les forces de combat au danger. En raison de leur double capacité à se transformer en fluide résistant aux chocs tout en maintenant la flexibilité pendant la mobilité, les étriers de Fluides d'épaississement de karité à base de liquide sont entrés sur le marché. Le développement a permis d'améliorer les systèmes d'armure corporelle et l'équipement de police en fixant des points de mort antérieurs liés au combat.

L'armure du corps militaire a reçu ses matériaux d'armure liquide au début des années 2000 grâce au développement de Fluides d'épaississement du karité (FTS) et de Fluides Magnétorhéologiques (FMR). Les nouvelles innovations à partir des applications de protection des corps militaires servent maintenant les organismes d'application de la loi et les athlètes ainsi que les fabricants qui ont besoin d'équipement de protection flexible avec des capacités de haute performance. Les progrès technologiques croissants dans le domaine des sciences des matériaux poussent les établissements de plusieurs secteurs à adopter des armures liquides en raison des exigences de sécurité accrues.

Les matériaux d'armure liquide font l'objet d'une exploration active pour la protection des véhicules et des infrastructures ainsi que pour les équipements de protection individuelle. Le matériau d'armure liquide présente une capacité d'adaptation dynamique qui le qualifie de solution optimale pour les panneaux de véhicules militaires, les cockpits d'aéronef et les combinaisons spatiales. L'intégration de la STF dans l'armure du véhicule offre une protection contre la résistance à l'explosion tout en préservant la mobilité en maintenant le poids qui est critique pour les opérations du véhicule de défense. La recherche spatiale sur le développement d'armures liquides a généré des progrès dans les matériaux de protection légers conçus pour protéger des micrométéoroids.

Tendances du marché des matériaux d'armure liquides

• Durabilité du développement matériel: La pression du marché pour l'armure liquide dépend maintenant des fluides d'épaississement de cisaillement durables (FTS) qui utilisent des polymères bio-basés puisque les fabricants adoptent des matériaux respectueux de l'environnement. Selon la revue Materials Science and Engineering de 2022, la qualité de la performance et la réduction des émissions de carbone de 30 % peuvent être obtenues grâce à des FTS à base de cellulose. L'accord vert de l'UE, ainsi que les appels d'offres durables de l'EPI du ministère britannique de la Défense, constituent des catalyseurs réglementaires qui poussent l'industrie à évoluer vers la durabilité. Elle a accru les possibilités du marché pour les produits de sécurité civile et les applications du matériel sportif.
• Intégration des matériaux intelligents: L'armure à base de liquide moderne utilise des matériaux intelligents de pointe, y compris des capteurs et des polymères de la mémoire de forme, pour développer des capacités de protection qui détectent et réagissent aux menaces qui se produisent. BAE Systems a construit des capteurs d'épreuve de conception intégrés dans des tissus STF, qui détectent les impacts et rendent les soldats plus conscients de leur environnement.

Incidence sur les tarifs

• Les tarifs américains élevés sur les fibres aramides ainsi que les fluides d'épaisseur de cisaillement (FTS) d'un taux de base de 10% à un niveau plus élevé de 25%. L'augmentation des barrières commerciales aux États-Unis a profondément touché trois grands pays importateurs, dont l'Allemagne, l'Inde et la Corée du Sud, puisque ces pays ont acheté aux États-Unis plus d'un milliard de dollars de matériaux de protection de pointe. La récente solution tarifaire pourrait faire augmenter les dépenses matérielles de 12 à 18 %, ce qui créerait des défis pour les achats de défense et l'aérospatiale, ainsi que pour les besoins en matière de sécurité.
• Trump a accordé un allégement de 90 jours à l'allégement tarifaire pour de nombreux pays et a également intensifié la guerre commerciale avec la Chine qui a affecté à la fois avec une faible perception des revenus du pays. Par conséquent, les entreprises chinoises sont confrontées à des coûts et à des contraintes d'approvisionnement accrus pour acquérir des matériaux de protection de pointe aux États-Unis, comme les fibres aramides et les FST. Ce mouvement devrait avoir un impact sur les secteurs de la défense et de la sécurité industrielle de la Chine, qui dépendent de ces importations.
• D'une manière ou d'une autre, elle a également créé une occasion pour les fabricants nationaux et les autres exportateurs, car le pays acheteur cherchera à obtenir des importations à moindre coût. Des pays comme la Turquie, le Vietnam et le Brésil chercheront à tirer parti de l'occasion pour établir un solide réseau commercial.

Analyse du marché des matériaux d'armure liquide

L'industrie des matériaux d'armure liquide segmentée par les types de matériaux en fluides épaississants de cisaillement (STF), fluides magnétorhéologiques (FMR) et autres matériaux. Les matériaux STF représentaient 44% du marché total puisqu'ils présentent de superbes caractéristiques réceptives aux impacts tout en étant assez légers pour s'intégrer aux tissus pour les applications militaires et d'application de la loi d'armure souple.

• La demande sur le marché des fluides d'épaississement de cisaillement (FTS) augmente rapidement dans le secteur des matériaux d'armure liquide, car leurs caractéristiques d'amélioration des performances dépassent celles des tissus balistiques de base. Selon le rapport du NIST, l'inclusion de STF avec Kevlar se traduit par des couches de protection très flexibles qui réduisent le nombre de couches nécessaires et stimulent les capacités de mouvement des utilisateurs. Les initiatives de recherche sur les composites intégrés à la STF continuent de croître en raison de leur valeur croissante du marché et de leur valeur de défense qui motivent leur rôle dans le développement de solutions d'armure de génération future.
• Les fluides magnétorhéologiques (MRF) ont attiré l'attention en tant que matériaux émergents parce qu'ils permettent aux utilisateurs de changer de viscosité à travers les champs magnétiques. Les MRF présentent des caractéristiques idéales pour les applications de protection qui nécessitent une réponse rapide aux impacts tels que les systèmes d'armure des véhicules. Les stocks de matériaux innovants démontrent une popularité croissante parce qu'ils répondent aux besoins de l'industrie.

Le marché des matériaux d'armure liquide est segmenté par application dans l'armure de corps militaire, les équipements d'application de la loi, la protection sportive, l'usure de sécurité industrielle, et autres. Les armures militaires représentaient 45,6% du marché total. La domination du marché découle des exigences croissantes des institutions de défense qui exigent des solutions de protection légères avec des capacités de performance supérieures grâce à des programmes de modernisation militaire mondiaux.

• L'expansion du marché se développe à partir à la fois de la demande de protection sportive et des exigences dans les paramètres d'usure de sécurité industrielle. La base de consommateurs de sport dans le football et le motocross continue de chercher des solutions de rembourrage premium qui poussent les fabricants à innover de nouvelles options de produits.
• L'industrie de la sécurité industrielle continue de se transformer parce que les autorités ont intensifié les inspections pour garantir les protocoles de sécurité des employés. La poussée de l'OSHA à améliorer les normes d'équipement de protection individuelle a motivé l'entrée sur le marché de gants d'armure liquide et de vestes conçues pour les risques de construction et de fabrication.

Les États-Unis, avec leur vaste armée de défense dans le monde, soulignent la domination sur le marché comme de l'industrie du cannabis comestible que le développement de l'armure de corps Next-gen reçoit le soutien des créateurs de politiques, tandis que l'augmentation des déploiements parmi les unités militaires et l'application de la loi font des États-Unis le principal moteur des progrès techniques et la mise en œuvre dans ce domaine. Avec une part de marché de plus de 77%, les États-Unis dominent le marché des matériaux d'armure liquide, qui est évalué à USD 11,68 millions en 2024.

• La région Asie-Pacifique est devenue une force de marché primaire pour les matériaux d'armure liquide parce que les dépenses de défense augmentent et intensifient les préoccupations en matière de sécurité dans toute la région. Le budget de défense de 2024 de 365 milliards de dollars en provenance de Chine a fait augmenter les dépenses de défense des pays voisins, le Japon et l'Australie. Le secteur industriel en pleine croissance et les préoccupations accrues en matière de sécurité au travail dans cette région ont élargi l'utilisation de matériaux d'armure liquide pour l'usure protectrice des travailleurs de l'industrie et des agents de la force publique.

Part du marché des matériaux d'armure liquide

La tendance du marché pour les matériaux d'armure liquide continue de croître parce que les initiatives de modernisation militaire ont augmenté en même temps que le besoin croissant d'équipement de protection avec des conceptions légères flexibles. Les cinq principales entreprises qui exploitent ce marché sont BAE Systems, Honeywell International Inc., BASF, NanoSonic Inc. et STF Technologies LLC. Les modèles d'affaires axés sur la défense de BAE Systems et Honeywell leur permettent de développer une armure de corps avancée avec BASF qui apporte des avancées chimiques aux matériaux collaboratifs basés sur STF. L'épaississement des fluides de recherche et de développement vient des entreprises NanoSonic, Inc. et STF Technologies LLC qui génère des solutions de protection personnelle avancées ainsi que des technologies de protection industrielle. Les crédits de défense pour l'exercice 2024, d'un montant total de 842 milliards de dollars, ont placé les États-Unis comme l'un des principaux dépensiers de défense, accélérant ainsi l'adoption d'équipements de protection avancés. Les entreprises restent engagées dans des partenariats et des projets de développement de la recherche pour améliorer la performance matérielle tout en minimisant le poids sans diminuer les normes de sécurité. Les investissements stratégiques et l'intégration technologique deviennent essentiels à la croissance du marché, bien que l'innovation soit un facteur dominant du marché en raison des coûts de production et des problèmes d'évolutivité.

Sociétés du marché des matériaux d'armure liquides

Top 5 des leaders de l'industrie des matériaux d'armure liquide :

• Systèmes BAE sert d'entrepreneur de haute défense dans le secteur des matériaux d'armure liquide grâce à ses développements innovants de systèmes d'armure de carrosserie de pointe aux côtés des solutions de protection des véhicules militaires. La société construit des technologies d'armure liquide grâce à la combinaison de fluides d'épaisseur de cisaillement (STF) avec des fibres aramides qui fournissent à la fois des capacités de protection supérieures et des performances flexibles. BAE Systems renforce son leadership sur le marché grâce à de puissantes fonctions de recherche et de développement et à l'obtention de contrats de défense clés.
• Honeywell International travaille beaucoup dans le secteur des matériaux d'armure liquide tout en offrant des polymères haute performance et des matériaux composites qui protègent les systèmes d'armure de protection. Honeywell réalise une innovation durable grâce à ses matériaux avancés qui sont incorporés dans des équipements de protection individuelle et des applications de défense militaire. L'entreprise a atteint et maintenu une position spéciale sur le marché grâce à sa recherche de solutions légères durables à des prix compétitifs.
• BASE fonctionne comme une entreprise de produits chimiques et de matériaux de pointe qui fournit des polymères avancés et des fluides d'éclaircie de cisaillement (FTS) qui servent des applications d'armure liquide. La création de matériaux composites durables légers par BASF sous leur département de science des matériaux fait progresser les systèmes d'armure personnels et véhiculaires. Ce marché bénéficie d'un développement rapide de la recherche durable continue de l'entreprise qui renforce sa position d'acteur leader de l'industrie.
• NanoSonique développe des produits à base de nanotechnologie grâce auxquels il présente des solutions d'armure liquide hautement avancées. La gamme de produits de revêtements et composites à base de STF mis au point par l'entreprise offre une meilleure résistance aux chocs tout en maintenant une grande flexibilité. NanoSonic crée des matériaux de protection par conception pour des applications militaires et des utilisations commerciales qui lui permettent de servir plusieurs secteurs sur le marché des armures liquides.
• STF Technologies consacre ses efforts à l'avancement des fluides épaississants en cisaillement (FTS) destinés aux applications d'armure liquide. La société STF Technologies agit comme un innovateur pour développer des matériaux de haute résistance balistique grâce à une technologie haute performance. STF Les technologies ont réussi à dominer le marché des matériaux d'armure liquide grâce à ses recherches sur les matériaux légers et flexibles absorbant l'énergie.

Nouvelles de l'industrie des matériaux d'armure liquides

• En janvier 2024, Dyneema lance des produits balistiques durs innovants qui réduisent de 45 % le poids des systèmes d'armure de protection grâce à leur nouvelle conception. L'industrie de l'armure a considérablement progressé grâce à ce développement, car elle offre maintenant une sécurité accrue aux militaires et aux professionnels de l'application de la loi en plus de l'équipement balistique plus léger.
• En janvier 2024 Avon Protection a vendu toute son activité d'armure à CoorsTek cherchant à renforcer la présence de CoorsTek dans les zones de défense et de protection personnelle. Grâce à cette transaction, CoorsTek améliore sa capacité à fournir des services de pointe armure céramique les produits destinés à la protection militaire ainsi que les besoins des forces de l'ordre.
• En mars 2023, Iten Defense a acheté Transparent Armor Solutions (TAS) comme fabricant américain de solutions d'armure composites avancées a acquis la petite entreprise appartenant à des femmes qui se spécialise dans les véhicules militaires et équipement de protection individuelle produits d'armure transparente. Grâce à cette acquisition, Iten Defense a élargi sa gamme de produits avec des produits d'armure transparents en plus de ses solutions actuelles de navires et d'aéronefs maritimes et de véhicules tactiques.
• Honeywell a annoncé en 2019 qu'elle augmenterait ses capacités de fabrication de fibres Spectra de plus de 20% pour répondre aux exigences croissantes du marché pour les produits balistiques de pointe. Les solutions de bunkers à haute résistance optimisées en poids fabriquées par Honeywell sous Spectra Shield utilisent la fibre Spectra comme composant essentiel. Honeywell témoigne de son dévouement à l'égard du développement futur de l'armure militaire grâce à cet élargissement récent de la capacité.

Le rapport d'étude de marché des matériaux d'armure liquide comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants: