Taille du marche LEO PNT - Par composant, par type de satellite, par frequence, par application - Previsions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché LEO PNT

Le marché mondial des LEO PNT était évalué à 90,6 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 154 millions de dollars en 2025 à 1,6 milliard de dollars d'ici 2030 et à 7,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé en valeur de 54,7 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034, selon Global Market Insights Inc.

• La croissance du marché des LEO PNT est attribuée à des facteurs tels que l'expansion des applications de navigation par satellite dans les secteurs commercial et de la défense, la demande croissante de solutions de navigation résilientes et sécurisées, la croissance des véhicules autonomes, des drones et des appareils IoT connectés, ainsi que l'expansion des infrastructures 5G et des réseaux futurs.
  
• La croissance rapide des véhicules autonomes, des drones et des appareils IoT connectés est un moteur clé du marché des LEO PNT, car ces technologies nécessitent des services de positionnement, de navigation et de synchronisation hautement précis et à faible latence. Ericsson rapporte que le nombre de connexions IoT cellulaires a presque atteint 4 milliards à la fin de 2024 et devrait dépasser 7 milliards d'ici 2030, ce qui se traduit par un taux de croissance annuel composé stable de 11 %. Ainsi, grâce aux appareils connectés et aux systèmes autonomes, la demande de PNT basée sur LEO augmentera dans le monde entier.
  
• L'expansion des infrastructures 5G et futures stimule le marché des LEO PNT avec l'attente d'une synchronisation et d'une synchronisation ultra-précises, ce qui sera crucial pour maintenir une connectivité sans faille en cas de stress important. Selon GSMA Intelligence, le nombre total de connexions 5G dans le monde a atteint 1,6 milliard à la fin de 2023 et devrait atteindre 5,5 milliards en 2030. Les connexions 5G représenteront plus de 51 % de toutes les connexions mobiles dans le monde d'ici 2029. La croissance rapide du 5G révolutionnera la connectivité et la technologie mondiales.
  
• En 2024, l'Amérique du Nord dominait le marché mondial des LEO PNT avec une part de 44,5 %, en raison de l'augmentation des dépenses de défense et des initiatives de modernisation. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires américaines en 2024 s'élevaient à 997 milliards de dollars, soit 5,7 % de plus qu'en 2023. Cela indique un investissement dans les systèmes avancés de navigation, de positionnement et de synchronisation pour améliorer la capacité de combat, le guidage des missiles et les communications sécurisées. Cette dépense budgétaire propulse l'adoption des LEO PNT pour les applications militaires dans la région.
  

Tendances du marché LEO PNT

• L'expansion rapide des constellations de satellites est une tendance significative dans l'industrie des LEO PNT depuis le début des années 2020, alimentée par les avancées en matière de miniaturisation et la réduction des coûts. Ces petits engins spatiaux contribuent à améliorer le positionnement et la synchronisation globaux et apportent une meilleure couverture, une latence et une résilience accrues au GPS. Selon un rapport du GAO américain publié en 2022, environ 5 500 satellites étaient actifs au printemps 2022, et ce nombre devrait augmenter, avec environ 58 000 satellites supplémentaires prévus d'ici 2030, principalement en raison du lancement de grandes constellations intégrées en orbite basse.
  
• L'intégration des LEO PNT avec les réseaux 5G et 6G émergents est une tendance majeure du marché, permettant un positionnement à faible latence et à haute précision pour les systèmes IoT et autonomes. L'intégration a atteint son apogée vers la fin des années 2020, où l'industrie mondiale a mûri collectivement sur le 6G. Le gouvernement britannique a investi plus de 100 millions de dollars dans la recherche sur le 5G et le 6G en réponse aux besoins urgents de connectivité et de positionnement. Cela incluait environ 25 millions de dollars pour des projets universitaires et 70 millions de dollars pour développer un laboratoire de télécommunications de pointe dans les Midlands de l'Ouest. Les investissements complets indiquent un engagement clair à accélérer le développement avancé du 5G et du 6G.
  

Analyse du marché LEO PNT

Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services.

• Le segment matériel était évalué à 40 millions USD en 2024. La croissance de ce segment peut être attribuée aux tendances de la demande croissante pour des composants satellites sophistiqués, aux avancées des technologies de miniaturisation, et aux investissements croissants dans les satellites LEO et au besoin de solutions matérielles fiables et haute performance.
  
• Les fabricants devraient se concentrer sur ce secteur en se concentrant sur l'efficacité énergétique des composants, l'amélioration de la résistance aux radiations, la réduction de la taille et du poids, le développement de matériel modulaire ou évolutif qui peut être rapidement déployé et est compatible avec les technologies satellites de nouvelle génération.
  
• Le segment des services est le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 58,5 % pendant la période de prévision de 2025 – 2034. Ce segment a continué de croître en raison de la demande croissante pour les services de positionnement, de navigation et de synchronisation par satellite. Ces services sont utilisés dans l'IoT, les véhicules autonomes, les nouvelles conceptions de télécommunications, parmi d'autres applications en forte croissance. L'adoption croissante des constellations LEO et leur fiabilité et connectivité à faible latence sont également des facteurs de croissance.
  
• Les fabricants devraient se concentrer sur le développement de plateformes de services flexibles ou modulaires et d'infrastructures au sol qui tirent parti des améliorations pour les parties prenantes. L'intégration cloud, l'analyse de données en temps réel, l'interopérabilité et la cybersécurité seront des domaines particulièrement critiques pour soutenir les applications croissantes dans les télécommunications, l'IoT et les systèmes autonomes.

Sur la base de la fréquence, le marché LEO PNT est segmenté en bande L, bande S, bande C, bande Ka & Ku et bandes VHF & UHF.

• Le segment de la bande L a dominé le marché avec une part de marché de 39,2 % en 2024. Ce segment de marché est principalement entraîné par l'utilisation significative et stable de la gamme de fréquences de la bande L dans les communications et services de navigation par satellite de confiance, une forte résistance aux interférences de signal et aux conditions météorologiques défavorables, et des applications critiques, telles que l'aviation, la navigation maritime et les communications mobiles, nécessitant une sortie de données de positionnement, de synchronisation et de navigation stable et précise.
  
• Les fabricants devraient se concentrer sur l'amélioration de la sensibilité du récepteur, la miniaturisation de l'antenne, la réduction de la consommation d'énergie, et assurer l'intégration avec les nouvelles constellations LEO et les politiques réglementaires évolutives, tout en capturant les opportunités du marché.
  
• Le segment de la bande Ka & Ku est le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 59,4 % pendant la période de prévision de 2025 – 2034, entraîné par la demande croissante de transfert de données à haute vitesse et d'amélioration des services de large bande, et l'augmentation des cas d'utilisation des communications par satellite.
  
• Les entreprises devraient se concentrer sur l'adoption de nouvelles technologies, la scalabilité des réseaux, le développement de programmes partenaires et des solutions personnalisées pour répondre à la demande croissante et maintenir leur position de leader sur le marché.
  

Sur la base de l'application, le marché LEO PNT est segmenté en défense & sécurité, applications commerciales et gouvernement & civil.

• Le segment de la défense & sécurité était le plus grand marché et était évalué à 43,8 millions USD en 2024, propulsé par une augmentation de la demande de systèmes de navigation résistants et résistants aux brouillages, la modernisation stratégique dans l'armée, et l'intérêt et l'investissement du gouvernement dans les systèmes de positionnement indépendants du GNSS et sécurisés.
  
• Les entreprises doivent développer des systèmes PNT LEO sécurisés et résilients spécifiquement conçus pour servir l'écosystème de la défense, améliorer les capacités anti-brouillage, assurer une interopérabilité transparente avec les plateformes existantes et suivre les trajectoires d'achat gouvernementales pour capturer une part croissante de la demande militaire.
  
• Le segment des applications commerciales est le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 58,2 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034. Cette expansion provient de la demande croissante de navigation précise et résiliente dans les véhicules autonomes, les drones, la logistique et les infrastructures intelligentes, couplée à un soutien accru des capitaux-risques, à l'innovation et à l'intégration rapide des capacités PNT LEO dans les écosystèmes IoT commerciaux.
  
• Les fabricants doivent développer des solutions PNT LEO évolutives et commercialement conviviales, les intégrer avec les systèmes autonomes, l'IoT et la logistique, en gardant à l'esprit des solutions à haute précision et à faible latence qui peuvent s'intégrer facilement avec les infrastructures existantes.

Le marché nord-américain des PNT LEO était évalué à 40,3 millions de dollars en 2024 et croît à un TCAC de 54 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034, porté par des investissements substantiels dans les technologies spatiales, les activités gouvernementales et la présence de grands acteurs de l'industrie.

• Le marché américain était évalué à 36,1 millions de dollars en 2024. Cette croissance du marché américain est portée par les investissements accrus du gouvernement dans la défense, la commercialisation, les améliorations des satellites permettant l'expansion de la technologie pour les PNT LEO, et les réseaux 5G/6G omniprésents et fins augmentant la demande de navigation précise avec résilience.
  
• Les fabricants américains doivent se concentrer sur le développement de technologies PNT résilientes, la production à grande échelle de satellites LEO rentables, l'intégration des systèmes 5G/6G et autonomes, et le renforcement des partenariats avec les acheteurs gouvernementaux et commerciaux pour répondre à la demande croissante.
  
• Le marché canadien des PNT LEO devrait croître de manière significative avec un TCAC de 51,5 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034. Le marché canadien est porté par l'adoption de technologies agricoles de précision, l'expansion de l'exploration minière à distance, l'augmentation de la surveillance arctique, de la sécurité et de la collaboration spatiale internationale.
  
• Les entreprises au Canada doivent se concentrer sur le développement de technologies de navigation résilientes, l'augmentation de l'infrastructure satellitaire, les applications arctiques et le développement de partenariats collaboratifs avec les représentants gouvernementaux et internationaux.
  

Le marché des PNT LEO en Europe devrait croître avec un TCAC de 53 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034, porté par les investissements accrus dans les systèmes de navigation par satellite comme Galileo, la croissance accrue des solutions de transport et de logistique intelligents, et le développement de partenariats et collaborations publics-privés dans l'espace.

• Le marché en Allemagne était évalué à 6,2 millions de dollars en 2024, porté par l'expansion de l'industrie 4.0 et de la fabrication intelligente, la concentration sur les systèmes de navigation de défense sécurisés et résilients et l'augmentation de la R&D des innovations basées sur les technologies spatiales.
  
• Les fabricants doivent se concentrer sur l'Allemagne en développant des systèmes de navigation avancés pour véhicules autonomes, en soutenant l'industrie 4.0 et les problèmes des villes intelligentes, en améliorant les technologies PNT de défense sécurisées et en investissant dans des partenariats de R&D pour créer davantage d'innovations et répondre à la demande croissante de solutions de positionnement précis.
  
• Le marché britannique devrait dépasser 493,5 millions de dollars d'ici 2034. Le marché britannique connaît une croissance significative grâce à une utilisation plus répandue des opérations de drones autonomes, à la création de nombreux centres d'innovation spatiale et à l'augmentation des investissements dans les cadres nationaux de cybersécurité.
  
• Les entreprises doivent faire du marché britannique une priorité en s'engageant dans les développements entourant les technologies de drones autonomes au Royaume-Uni, en introduisant des initiatives collaboratives avec les centres d'innovation spatiale, en abordant les améliorations de la cybersécurité des systèmes PNT, et en développant des infrastructures urbaines intelligentes pour tirer parti de l'augmentation des niveaux de demande et de réglementation qui les soutiennent.
  

Le marché des PNT LEO en Asie-Pacifique était évalué à 16,9 millions en 2024. Le marché continue d'évoluer avec une demande croissante de systèmes de gestion et de surveillance des catastrophes, le déploiement et l'expansion des satellites, et les dépenses croissantes du gouvernement en matière d'infrastructures spatiales.

• Le marché en Inde était évalué à 2,6 millions de dollars en 2024. Le marché indien évolue en continu en relation avec une utilisation croissante des technologies de l'agriculture de précision, et des projets d'infrastructure numérique rurale, ainsi que des investissements croissants en matière d'applications de sécurité et de défense.
  
• Les entreprises doivent prioriser le développement de la connectivité rurale et de l'agriculture de précision, et l'intégration de systèmes autonomes conçus pour les consommateurs afin de répondre aux besoins croissants du marché indien en expansion.
  
• Le marché des PNT LEO en Chine devrait atteindre 899,5 millions de dollars d'ici 2034, porté par la stratégie nationale de domination spatiale et les résultats, ainsi que le déploiement à grande échelle d'infrastructures urbaines intelligentes couplé à l'expansion du marché des véhicules électriques et autonomes.
  
• Les entreprises en Chine doivent prioriser les développements qui s'alignent sur la stratégie spatiale nationale, soutenir les grands projets d'infrastructures intelligentes, concevoir de nouveaux systèmes de navigation pour les véhicules électriques et autonomes, augmenter les investissements dans des systèmes satellites plus avancés et développer des partenariats avec les parties prenantes gouvernementales et industrielles.
  
• Le marché des PNT LEO au Japon devrait croître de manière significative avec un TCAC de 57,8 % pendant la période de prévision de 2025-2034, propulsé par la croissance des secteurs de la robotique et de la fabrication avancées, l'adoption rapide des véhicules et drones autonomes, et l'attention croissante portée aux systèmes de gestion des catastrophes et de réponse d'urgence.
  
• Les fabricants doivent se concentrer sur la construction de solutions de navigation de précision pour la robotique et la fabrication, le développement des technologies de véhicules et de drones autonomes, et le développement de solutions PNT fiables pour les systèmes de réponse aux catastrophes, afin de faciliter la demande du secteur des PNT LEO en croissance au Japon.
  

Le marché des PNT LEO en Amérique latine était évalué à 4 millions de dollars en 2024. Le marché est propulsé par les investissements croissants dans les communications par satellite, la demande croissante d'agriculture de précision, la croissance des secteurs du transport et de la logistique, et le développement de la connectivité rurale et des infrastructures numériques.

Le marché MEA devrait dépasser 181,3 millions de dollars d'ici 2034. Le marché est alimenté par la demande croissante du secteur pétrolier et gazier nécessitant une navigation de précision, une demande croissante pour la sécurité des frontières et la surveillance, et l'utilisation croissante de drones autonomes pour l'agriculture et les travaux d'inspection.

• Le marché des PNT LEO en Afrique du Sud devrait atteindre 23,9 millions de dollars d'ici 2034, porté par le développement de l'automatisation minière, la demande croissante d'agriculture de précision, le soutien gouvernemental aux initiatives spatiales, l'utilisation croissante des véhicules autonomes, et les projets d'infrastructures urbaines intelligentes.
  
• Les entreprises doivent se concentrer sur la mise en œuvre d'options de navigation avancées pour les industries minière et agricole, travailler avec les programmes spatiaux gouvernementaux, et aider à la mise en place d'infrastructures urbaines intelligentes pour répondre aux besoins changeants du marché sud-africain.
  
• Le marché LEO PNT de l'Arabie saoudite devrait croître avec un TCAC de 50,6 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034. La croissance du marché résultera des programmes stratégiques dans le cadre de la Vision 2030 pour la transformation numérique, et de la demande de services de navigation de précision alors que les secteurs du pétrole et du gaz continuent de croître, ainsi que de l'adoption croissante des systèmes autonomes entraînant des avancées technologiques et infrastructurelles.
  
• Les entreprises devraient se concentrer sur la formation et le développement de solutions PNT avancées en ligne avec la Vision 2030, le développement de technologies pour le secteur pétrolier et gazier, l'amélioration des systèmes autonomes, et la collaboration avec le gouvernement pour stimuler l'investissement et l'adoption.
  
• Le marché des Émirats arabes unis devrait croître avec un TCAC de 49,7 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034. Le marché se développe en raison des programmes d'exploration spatiale et de satellites dirigés par le gouvernement, de la croissance des technologies de télécommunications avancées 5G/6G et de l'intérêt pour les projets d'énergies renouvelables nécessitant une surveillance précise.
  
• Les fabricants devraient se concentrer sur l'engagement en faveur de la technologie satellite avancée, l'intégration des solutions PNT avec le réseau 5G/6G, le développement des performances des systèmes de surveillance des énergies renouvelables, et le partenariat avec les initiatives spatiales gouvernementales pour tirer parti de la croissance du marché aux Émirats arabes unis.
  

Part de marché du LEO PNT

• Les cinq premières entreprises GMV Innovating Solutions S.L., Safran, Thales Alenia Space, Xona Space Systems, Inc. et TrustPoint, Inc. détenaient collectivement 64,9 % de la part de marché en 2024.
  
• GMV Innovating Solutions S.L. détenait 20,4 % de la part de marché totale en 2024, grâce à une technologie de pointe, des partenariats stratégiques avec diverses agences de défense, une empreinte opérationnelle mondiale et une série de solutions de navigation sécurisées et de haute précision pour les besoins commerciaux et militaires.
  
• Safran détenait 15,6 % de la part de marché totale en 2024, en faisant progresser la livraison de solutions de navigation et de synchronisation haute performance adaptées aux marchés de l'aérospatiale et de la défense, et grâce à sa base de R&D et à l'intégration de technologies avancées, ainsi qu'à des partenariats solides permettant à Osisko de fournir des systèmes sécurisés, fiables et haute performance répondant aux besoins croissants mondiaux en PNT.
  
• En 2024, Thales Alenia Space représentait 14,7 % de la part de marché totale, gagnant en traction sur le marché grâce à son expertise historique dans la fabrication de satellites, sa présence dans un programme spatial européen de plus en plus important, et sa capacité à fournir des solutions de navigation sécurisées et avancées pour les marchés commerciaux et de la défense.
  
• Xona Space Systems, Inc. détenait 7,8 % de la part de marché totale en 2024, bénéficiant du rôle de l'entreprise dans l'établissement de services de navigation basés sur des LEO commerciaux en tant que leader en services PNT haute performance, sécurisés et résilients construits à partir de sa constellation Pulsar et de sa capacité à fournir ces capacités dans les systèmes autonomes, les infrastructures intelligentes et les applications de défense, s'établissant comme un leader dans la navigation par satellite de nouvelle génération.
  
• TrustPoint, Inc. détenait 6,4 % de la part de marché totale en 2024, attribué à son programme innovant pour développer des solutions de navigation par satellite sécurisées et évolutives. La concentration de l'entreprise sur les services PNT de grade commercial et de défense, le développement rapide de la technologie et les alliances avec les entreprises appropriées l'ont positionnée comme un leader émergent de l'industrie en termes de performance robuste, de fiabilité élevée et d'alternatives fiables aux capacités traditionnelles de GNSS.
  

Entreprises du marché LEO PNT

Certains des participants au marché les plus importants opérant dans l'industrie du LEO PNT incluent:

• Airbus
• CACI International Inc.
• Celestia Technologies
• Fugro
• General Dynamics Corporation
• GMV Innovating Solutions S.L
• Hexagon AB
• Honeywell International Inc.
• L3Harris Technologies, Inc
• Microchip Technology Inc
• OneWeb Technologies Inc.
• Rakon Limited
• Safran
• Satelles, Inc.
• SYNTONY
• Thales Alenia Space
• TrustPoint, Inc.
• VIAVI Solutions Inc.
• Xona Space Systems, Inc
  
• Airbus, General Dynamics Corporation, Honeywell International Inc., L3Harris Technologies, Inc, Thales Alenia Space sont les leaders incontestés du marché. Ces entreprises sont leaders sur le marché des PNT en orbite basse grâce à leurs larges portefeuilles de produits, leur présence mondiale étendue et leurs relations établies avec les agences gouvernementales et de défense. Leurs solutions couvrent les satellites, le contrôle au sol et les services PNT intégrés. L'innovation continue, la fiabilité et la capacité de servir les applications commerciales, de défense et aérospatiales à grande échelle leur confèrent un avantage concurrentiel significatif.
  
• Hexagon AB, Safran, CACI International Inc., GMV Innovating Solutions S.L, VIAVI Solutions Inc. sont des challengers notables dans l'industrie des PNT en orbite basse. Ces challengers mettent l'accent sur des technologies PNT spécialisées ou avancées, y compris les charges utiles de navigation par satellite, les innovations en matière d'intégrité des signaux et le positionnement de haute précision pour les applications militaires et commerciales. Leur croissance est davantage stimulée par la différenciation technologique, les capacités de niche et les partenariats pour étendre leur portée dans des régions particulières et/ou des applications spécifiques.
  
• Microchip Technology Inc, Satelles, Inc., Rakon Limited, TrustPoint, Inc., SYNTONY sont positionnés comme suiveurs sur le marché des PNT en orbite basse. Ces acteurs fournissent des composants, des sous-systèmes ou des services de niche fiables, mais ont une influence limitée sur le marché par rapport aux leaders et aux challengers. Ces entreprises ont généralement une portée limitée, fournissant généralement directement à un secteur client étroit, une géographie plus restreinte, ou en tant que fournisseur d'un composant PNT en orbite basse à un intégrateur plus grand. Leur croissance commerciale de base dépend de la formation de partenariats, de l'exploitation de nouvelles technologies de capteurs et de synchronisation, et de l'intégration ciblée de perturbations dans des applications spécialisées.
  
• Celestia Technologies, OneWeb Technologies Inc., Xona Space Systems, Inc. sont positionnés comme acteurs de niche sur le marché. Ce sont des acteurs de niche, axés sur des solutions PNT en orbite basse émergentes ou hautement spécialisées, telles que les constellations de petits satellites, l'augmentation expérimentale du GNSS ou les services de positionnement régionaux. Leurs forces résident dans l'innovation technologique, l'agilité et les applications spécialisées, mais ils manquent de couverture mondiale, d'échelle et d'adoption large des concurrents plus importants.
  

Actualités de l'industrie des PNT en orbite basse

• En 2024, OneWeb Technologies Inc. a lancé la solution Astra APNT, un récepteur PNT basé sur l'orbite basse assurant la résilience de la navigation pour les applications militaires et les infrastructures critiques lorsque le GNSS est indisponible.
  
• En 2024, Thales Alenia Space a signé un contrat avec l'ESA pour développer un démonstrateur d'orbite PNT en orbite basse de bout en bout, comprenant cinq satellites, des segments au sol et utilisateurs. Le projet vise à fournir une précision au centimètre près, une résilience anti-brouillage et une faible latence, marquant une étape significative dans les capacités de navigation basées sur l'orbite basse en Europe.
  

Le rapport de recherche sur le marché des PNT en orbite basse comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en (millions de USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
  • Horloges atomiques
  • Transpondeurs
  • Antennes
  • Capteurs
  • Amplificateurs de puissance
  • Récepteurs
  • Autres
• Logiciels
  • Traitement des signaux et contrôle
  • Sécurité / chiffrement
• Services

Marché, par type de satellite

• Petits satellites
• CubeSat

Marché, par fréquence

• Bande L
• Bande S
• Bande C
• Bandes Ka et Ku
• Bandes VHF et UHF

Marché, par application

• Défense et sécurité
  • Systèmes terrestres
  • Systèmes aériens
  • Systèmes navals
• Applications commerciales
  • Transport et logistique
  • Aviation
  • Agriculture
  • Marine
  • Lévement et cartographie mobile
  • Autres
• Gouvernement & civil
  • Infrastructure gouvernementale critique
  • Gestion du trafic
  • Contrôle & gestion des chemins de fer
  • Gestion des catastrophes & des urgences
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis