LEO PNT市场规模——按组件、卫星类型、频率及应用分类——全球预测（2025-2034年）

LEO PNT市场规模

2024年，全球LEO PNT市场规模达9060万美元。预计市场将从2025年的1.54亿美元增长至2030年的16亿美元，并到2034年达到78亿美元，预计在2025年至2034年的预测期内，市场价值复合年增长率将达到54.7%，据Global Market Insights Inc.称
 

• LEO PNT市场的增长归因于商业和国防部门卫星导航应用的扩展、对抗性和安全导航解决方案需求的增加、自动驾驶汽车、无人机和物联网设备的增长，以及5G和未来网络基础设施的扩展
   
• 自动驾驶汽车、无人机和物联网设备的快速增长是LEO PNT市场的关键驱动因素，因为这些技术需要高精度、低延迟的定位、导航和时间服务。爱立信报告称，到2024年底，蜂窝物联网连接数量几乎达到40亿，预计到2030年将超过70亿，这意味着每年复合增长率稳定在11%。因此，通过连接设备和自动化系统，全球对LEO基础的PNT需求将增加
   
• 5G和未来网络基础设施的扩展推动了LEO PNT市场，预计将实现超精确的时间同步，这对于在重大压力下保持无缝连接至关重要。根据GSMA Intelligence数据，2023年底全球5G连接数量达到16亿，预计到2030年将增长至55亿。到2029年，5G连接将占全球所有移动连接的51%以上。5G的快速增长将彻底改变全球连接和技术
   
• 2024年，北美以44.5%的份额主导了全球LEO PNT市场，原因是国防开支增加和现代化倡议。根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）数据，2024年美国军事开支为9970亿美元，比2023年增长了5.7%。这表明投资了先进的导航、定位和时间系统，以增强作战能力、导弹制导和安全通信。这一预算支出推动了该地区军事应用中的LEO PNT采用
   

LEO PNT市场趋势

• 自2020年代初以来，卫星群的快速扩展是LEO PNT行业的重要趋势，得益于微型化技术的进步和成本的降低。这些更小的航天器有助于改善全球定位和时间，并为GPS带来更好的覆盖、延迟和抗性。根据2022年美国政府问责局发布的2022年报告，截至2022年春季，约有5500颗卫星在运行，这一数字将最终增长，预计到2030年将发射约58000颗卫星，主要由大型LEO星座的发射推动
   
• LEO PNT与5G和新兴6G网络的整合是市场的主要趋势，可实现物联网和自动化系统的低延迟、高精度定位。这一整合在2020年代末达到高峰，当时全球行业在6G方面集体成熟。英国政府投入超过1亿美元用于5G和6G研究，以应对紧迫的连接和定位需求。其中包括约2500万美元用于大学项目，以及7000万美元用于在西米德兰兹建设一流的电信实验室。全面的投资表明对加速先进5G和6G发展的明确承诺
   

LEO PNT市场分析

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北美LEO PNT市场在2024年估值为4030万美元，并在2025-2034年的预测期内以54%的复合年增长率增长，这一增长得益于对太空技术的大量投资、政府活动以及主要行业参与者的存在。
 

• 美国市场在2024年估值为3610万美元。美国市场的增长主要受到政府在国防、商业化方面的投资增加、卫星技术的改进以及薄边缘、无处不在的5G/6G网络推动精准导航需求的增长。
   
• 美国制造商必须专注于开发具韧性的PNT技术，扩大成本效益的LEO卫星生产，集成5G/6G和自动系统，并加强与政府和商业采购方的合作伙伴关系，以应对不断增长的需求。
   
• 加拿大LEO PNT市场预计在2025-2034年的预测期内以51.5%的复合年增长率显著增长。加拿大市场的增长受到精准农业技术的采用、远程矿业勘探的扩大、北极监视、安全和国际太空合作的增加推动。
   
• 加拿大的企业必须专注于开发具韧性的导航技术，增强卫星基础设施，开发北极应用，并与政府和国际代表建立合作伙伴关系。
   

欧洲LEO PNT市场预计在2025-2034年的预测期内以53%的复合年增长率增长，这一增长得益于对类似伽利略的卫星导航系统的投资增加、智能交通和物流解决方案的增长，以及公私合作太空伙伴关系和合作的发展。
 

• 德国市场在2024年估值为620万美元，这一增长受到工业4.0和智能制造的扩大、专注于安全且具韧性的国防导航系统以及基于太空技术的创新研发增加的推动。
   
• 制造商应专注于德国，通过开发先进的自动驾驶汽车导航、支持工业4.0和智能城市问题、增强安全国防PNT技术，并投资研发合作伙伴关系，以创造进一步的创新并满足精准定位解决方案不断增长的需求。
   
• 英国市场预计到2034年将超过4.935亿美元。英国市场的增长得益于自动驾驶无人机操作的更广泛使用、众多太空创新中心的建立以及对国家网络安全框架的投资增加。
   
• 企业必须将英国市场作为优先事项，通过参与英国自主无人机技术的发展、与太空创新中心开展合作倡议、加强PNT系统的网络安全增强，以及开发智能城市基础设施，以利用不断增长的需求和支持性法规来推动发展。
   

2024年，亚太地区LEO PNT市场价值为1690万美元。随着灾害管理和监测系统需求的增加、卫星的扩展和部署，以及政府在太空基础设施方面的投资增加，该市场仍在不断发展。
 

• 2024年，印度市场价值为260万美元。印度市场在精准农业技术的扩大应用、农村数字基础设施项目以及安全和国防应用方面的投资增长方面持续发展。
   
• 企业必须优先发展农村互联和精准农业，并整合面向消费者的自主系统，以满足不断扩大的印度市场的需求。
   
• 中国LEO PNT市场预计到2034年将达到8.995亿美元，主要受国家在太空主导和成果方面的战略重点推动，以及大规模智能城市基础设施部署与电动和自动驾驶汽车市场的扩大。
   
• 中国企业必须优先发展与国家太空战略相符的项目，支持大型智能基础设施项目，为电动和自动驾驶汽车设计新型导航系统，增加对更先进卫星系统的投资，并与政府和行业利益相关者建立合作伙伴关系。
   
• 日本LEO PNT市场预计在2025-2034年的预测期内将以57.8%的复合年增长率显著增长，主要受先进机器人和制造业的增长、自动驾驶汽车和无人机的快速采用，以及对灾害管理和应急响应系统的关注增加推动。
   
• 制造商必须专注于为机器人和制造业构建精密导航解决方案，开发自动驾驶汽车和无人机技术，以及为灾害响应系统开发可靠的PNT解决方案，以促进日本不断增长的LEO PNT行业的需求。
   

2024年，拉丁美洲LEO PNT市场价值为400万美元。该市场受卫星通信投资增长、精准农业需求增长、运输和物流行业增长以及农村互联和数字基础设施发展推动。
 

中东和非洲市场预计到2034年将超过1.813亿美元。该市场受石油和天然气行业对精密导航的需求增长、边境安全和监控需求增长，以及自主无人机在农业和检查工作中的使用增加推动。
 

• 南非LEO PNT市场预计到2034年将达到2390万美元，主要受矿业自动化发展、精准农业需求增长、政府对太空倡议的支持、自主车辆使用增长以及智能城市基础设施项目推动。
   
• 公司应专注于为矿业和农业行业实施先进导航选项，与政府主导的太空计划合作，并协助智能城市基础设施，以满足南非不断变化的市场需求。
   
• 沙特阿拉伯LEO PNT市场预计在2025-2034年预测期内以50.6%的复合年增长率增长。市场增长主要归因于“2030愿景”下的战略数字化转型计划，以及石油与天然气行业持续增长带来的精准导航服务需求，以及自主系统采用率提高导致的技术和基础设施进步。
   
• 企业应当专注于培训和开发符合“2030愿景”的先进PNT解决方案，为石油与天然气行业开发技术，增强自主系统，并与政府合作以促进投资和采用。
   
• 阿联酋市场预计在2025-2034年预测期内以49.7%的复合年增长率增长。市场增长源于政府主导的太空探索和卫星计划，5G/6G先进通信技术的增长，以及对需要精确监测的可再生能源项目的兴趣。
   
• 制造商应当专注于承诺先进卫星技术，将PNT解决方案与5G/6G网络集成，开发可再生能源监测系统的性能，并与政府太空计划合作以利用阿联酋市场的增长。
   

LEO PNT市场份额

• 2024年，前五大公司GMV Innovating Solutions S.L.、Safran、Thales Alenia Space、Xona Space Systems, Inc.和TrustPoint, Inc.共占据了64.9%的市场份额。
   
• 2024年，GMV Innovating Solutions S.L.占据了20.4%的总市场份额，得益于其尖端技术、与各国防机构的战略合作、全球运营网络，以及为商业和军事需求提供的一系列成功的安全高精度导航解决方案。
   
• 2024年，Safran占据了15.6%的总市场份额，通过推动高性能导航和定时解决方案的交付，这些解决方案专为航空航天和国防市场定制，以及其研发基地和先进技术的整合，再加上强大的合作伙伴关系，使其能够为Osisko提供安全、可靠且高性能的系统，以满足不断增长的全球PNT需求。
   
• 2024年，Thales Alenia Space占据了14.7%的总市场份额，通过其在卫星制造方面的传统专业知识、在日益重要的欧洲太空计划中的存在，以及为商业和国防市场提供安全先进导航解决方案的能力，获得了市场动力。
   
• 2024年，Xona Space Systems, Inc.占据了7.8%的总市场份额，得益于该公司在建立商业LEO基础导航服务方面的作用，以及其作为高性能、安全和韧性PNT服务领导者的地位，这些服务基于其Pulsar星座，以及其提供这些能力的能力，覆盖自主系统、智能基础设施和国防应用，使其成为下一代卫星导航的领导者。
   
• 2024年，TrustPoint, Inc.占据了6.4%的总市场份额，归功于其开发安全、可扩展卫星导航解决方案的创新计划。该公司专注于商业和国防级PNT服务，快速技术开发，以及与合适公司的联盟，使其成为行业新兴领导者，在强大性能、高可靠性和可依赖的替代传统GNSS能力方面表现突出。
   

LEO PNT市场公司

LEO PNT行业中一些主要的市场参与者包括：
 

• 空客
• CACI国际公司
• 天空科技
• 富格罗
• 通用动力公司
• GMV创新解决方案S.L
• 六角AB
• 霍尼韦尔国际公司
• L3Harris技术公司
• 微芯科技公司
• OneWeb技术公司
• 雷康有限公司
• 萨弗兰
• Satelles, Inc.
• SYNTONY
• 泰雷兹阿莱尼亚太空公司
• TrustPoint公司
• VIAVI解决方案公司
• Xona太空系统公司
   
• 空客、通用动力公司、霍尼韦尔国际公司、L3Harris科技公司、泰雷兹阿莱尼亚太空公司是市场的领先者。这些公司因其广泛的产品组合、全球广泛的存在以及与政府和国防机构的建立关系，成为LEO PNT市场的领导者。它们的解决方案涵盖卫星、地面控制和集成PNT服务。持续创新、可靠性以及能够在商业、国防和航空航天应用中大规模服务，为它们提供了显著的竞争优势。
   
• Hexagon AB、萨弗兰、CACI国际公司、GMV创新解决方案公司、VIAVI解决方案公司是LEO PNT行业的显著挑战者。这些挑战者强调专业化或先进的PNT技术，包括卫星导航有效载荷、信号完整性创新以及军事和商业应用的高精度定位。它们的增长更多是通过技术差异化、特定能力以及合作伙伴关系来扩大其在特定地区或特定应用中的影响力。
   
• 微芯科技公司、Satelles公司、Rakon有限公司、TrustPoint公司、SYNTONY在LEO PNT市场中处于跟随者地位。这些企业提供可靠的组件、子系统或特定服务，但与领导者和挑战者相比，市场影响力有限。这些公司通常范围有限，通常直接面向狭窄的客户群体、更小的地理范围，或作为LEO PNT组件供应商为更大的整合商服务。它们的基础业务增长依赖于建立合作伙伴关系、利用新的传感器和定时技术，以及在特定应用中有针对性地整合颠覆性技术。
   
• 天体科技公司、OneWeb科技公司、Xona太空系统公司在市场中处于细分领域玩家地位。这些是专注于新兴或高度专业化LEO PNT解决方案的细分领域玩家，例如小卫星星座、实验性GNSS增强或区域定位服务。它们的优势在于技术创新、敏捷性和专业应用，但缺乏大型竞争对手的全球覆盖、规模和广泛采用。
   

LEO PNT行业新闻

• 2024年，OneWeb科技公司推出了Astra APNT解决方案，这是一个基于LEO的PNT接收器，在GNSS不可用时为军事和关键基础设施提供导航弹性。
   
• 2024年，泰雷兹阿莱尼亚太空公司与ESA签订合同，开发一个端到端的LEO PNT轨道演示器，包括五颗卫星、地面和用户部分。该项目旨在提供厘米级精度、抗干扰弹性和低延迟，标志着欧洲LEO基础导航能力的重要进步。
   

LEO PNT市场研究报告涵盖了行业的深入分析，包括2021年至2034年按收入（百万美元）的估计和预测，以下是各细分市场：

按组件划分的市场

• 硬件
  • 原子钟
  • 转发器
  • 天线
  • 传感器
  • 功率放大器
  • 接收器
  • 其他
• 软件
  • 信号处理与控制
  • 安全/加密
• 服务

按卫星类型划分的市场

• 小卫星
• 立方星

按频率划分的市场

• L波段
• S波段
• C波段
• Ka和Ku波段
• VHF和UHF波段

按应用划分的市场

• 国防与安全
  • 陆地系统
  • 机载系统
  • 海军系统
• 商业应用
  • 运输与物流
  • 航空
  • 农业
  • 海洋
  • 测绘与移动测绘
  • 其他
• 政府与民政
  • 关键政府基础设施
  • 交通管理
  • 铁路控制与管理
  • 灾害与应急管理
  • 其他

以上信息适用于以下地区和国家： 

• 北美 
  • 美国
  • 加拿大 
• 欧洲 
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 荷兰 
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国 
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷 
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋