Tamano del mercado de LEO PNT - Por componente, por tipo de satelite, por frecuencia, por aplicacion - Pronostico global, 2025 - 2034

Tamaño del mercado LEO PNT

El mercado global de LEO PNT se valoró en USD 90.6 millones en 2024. Se espera que el mercado crezca desde USD 154 millones en 2025 hasta USD 1.6 mil millones para 2030 y USD 7.8 mil millones para 2034, con un crecimiento en valor de CAGR del 54.7% durante el período de pronóstico de 2025–2034, según Global Market Insights Inc.

• El crecimiento del mercado de LEO PNT se atribuye a factores como la expansión de las aplicaciones de navegación por satélite en los sectores comercial y de defensa, el aumento de la demanda de soluciones de navegación resistentes y seguras, el crecimiento de los vehículos autónomos, los UAV y los dispositivos IoT conectados, y la expansión de la infraestructura de redes 5G y futuras.
  
• El rápido crecimiento de los vehículos autónomos, los UAV y los dispositivos IoT conectados es un impulsor clave del mercado de LEO PNT, ya que estas tecnologías requieren servicios de posicionamiento, navegación y temporización altamente precisos y de baja latencia. Ericsson informa que el número de conexiones IoT celulares casi alcanzó los 4 mil millones a finales de 2024 y se espera que supere los 7 mil millones para 2030, lo que se traduce en una tasa de crecimiento anual compuesta constante del 11%. Por lo tanto, a través de dispositivos conectados y sistemas autónomos, la demanda de PNT basada en LEO aumentará en todo el mundo.
  
• La expansión de 5G y la infraestructura de redes futuras impulsa el mercado de LEO PNT con la expectativa de lograr una sincronización y temporización ultraprecisas, ya que será crítico para mantener la conectividad sin interrupciones durante situaciones de estrés significativo. Según GSMA Intelligence, el número total de conexiones 5G globales alcanzó los 1.6 mil millones a finales de 2023 y se espera que salte a 5.5 mil millones en 2030. Las conexiones 5G representarán más del 51% de todas las conexiones móviles globales para 2029. El rápido crecimiento de 5G revolucionará la conectividad y la tecnología global.
  
• En 2024, Norteamérica dominó el mercado global de LEO PNT con una participación del 44.5%, debido al aumento del gasto en defensa y las iniciativas de modernización. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar de EE. UU. en 2024 fue de USD 997 mil millones, un 5.7% más que en 2023. Esto indica una inversión en sistemas avanzados de navegación, posicionamiento y temporización para mejorar la capacidad de combate, la guía de misiles y las comunicaciones seguras. Este gasto presupuestario impulsa la adopción de LEO PNT para aplicaciones militares en la región.
  

Tendencias del mercado LEO PNT

• La rápida expansión de las constelaciones de satélites es una tendencia significativa en la industria de LEO PNT desde principios de la década de 2020, impulsada por los avances en la miniaturización y la reducción de costos. Estos satélites más pequeños influyen en las mejoras con respecto al posicionamiento y la temporización global y, sin duda, brindan mejor cobertura, latencia y resiliencia al GPS. Según un informe de la GAO de EE. UU. emitido en 2022, aproximadamente 5,500 satélites estaban activos a principios de 2022, y esto crecerá, con aproximadamente 58,000 satélites más esperados para ser lanzados para 2030, impulsados principalmente por el lanzamiento de grandes constelaciones integradas de LEO.
  
• La integración de LEO PNT con redes 5G y emergentes 6G es una tendencia importante en el mercado, permitiendo un posicionamiento de baja latencia y alta precisión para IoT y sistemas autónomos. La integración alcanzó su punto máximo aproximadamente a finales de la década de 2020, donde la industria global maduró colectivamente en 6G. El gobierno del Reino Unido invirtió más de USD 100 millones en el desarrollo de investigación 5G y 6G como respuesta a las demandas urgentes de conectividad y posicionamiento. Esto incluyó aproximadamente USD 25 millones para proyectos en universidades y USD 70 millones para desarrollar un laboratorio de telecomunicaciones de última generación en las Midlands Occidentales. La inversión integral indica un claro compromiso de acelerar el desarrollo avanzado de 5G y 6G.
  

Análisis del mercado LEO PNT

Basado en componentes, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios.

• El segmento de hardware tuvo un valor de USD 40 millones en 2024. El crecimiento de este segmento se puede atribuir a las tendencias de la creciente demanda de componentes satelitales sofisticados, los avances de las tecnologías de miniaturización y las crecientes inversiones en satélites LEO y la necesidad de soluciones de hardware confiables y de alto rendimiento.
  
• Los fabricantes deben enfocarse en este sector centrándose en la eficiencia energética de los componentes, la mejora de la resistencia a la radiación, la reducción de tamaño y peso, el desarrollo de hardware modular o escalable que pueda desplegarse rápidamente y sea compatible con las tecnologías satelitales de próxima generación.
  
• El segmento de servicios es el de más rápido crecimiento y se anticipa que crecerá con una CAGR del 58.5% durante el período de pronóstico de 2025 – 2034. Este segmento ha continuado creciendo debido a la creciente demanda de servicios de posicionamiento, navegación y sincronización basados en satélites. Estos servicios se utilizan en IoT, vehículos autónomos, nuevos diseños de telecomunicaciones, entre otras aplicaciones de rápido crecimiento. La creciente adopción de constelaciones LEO y su confiabilidad y conectividad de baja latencia también impulsan este crecimiento.
  
• Los fabricantes deben enfocarse en el desarrollo de plataformas de servicios flexibles o modulares y en la infraestructura terrestre que aproveche las mejoras para los interesados. La integración en la nube, el análisis de datos en tiempo real, la interoperabilidad y la ciberseguridad serán áreas particularmente críticas para apoyar las aplicaciones en crecimiento en telecomunicaciones, IoT y sistemas autónomos.

Basado en la frecuencia, el mercado LEO PNT se segmenta en Banda L, Banda S, Banda C, Banda Ka y Ku y Bandas VHF y UHF.

• El segmento de Banda L dominó el mercado con una participación del 39.2% en 2024. Este segmento del mercado está impulsado principalmente por el uso significativo y constante del rango de frecuencia de Banda L en comunicaciones y servicios de navegación satelital confiables, fuerte resistencia a la interferencia de señales y condiciones climáticas adversas, y aplicaciones críticas, como aviación, marítima y comunicaciones móviles, que requieren datos de posicionamiento, sincronización y navegación precisos y estables.
  
• Los fabricantes deben enfocarse en mejorar la sensibilidad del receptor, la miniaturización de antenas, el menor consumo de energía y garantizar la integración con nuevas constelaciones LEO y políticas regulatorias en evolución, mientras capturan la oportunidad del mercado.
  
• El segmento de Banda Ka y Ku es el de más rápido crecimiento y se anticipa que crecerá con una CAGR del 59.4% durante el período de pronóstico de 2025 – 2034, impulsado por la creciente demanda de transferencia de datos de alta velocidad y servicios de banda ancha mejorados, y el aumento de casos de uso de comunicaciones satelitales.
  
• Las empresas deben enfocarse en la adopción de nuevas tecnologías, la escalabilidad de redes, el desarrollo de programas de socios y soluciones personalizadas para responder a la creciente demanda y mantener su liderazgo en el mercado.
  

Basado en la aplicación, el mercado LEO PNT se segmenta en defensa y seguridad, aplicaciones comerciales y gobierno y civil.

• El segmento de defensa y seguridad fue el mercado más grande y tuvo un valor de USD 43.8 millones en 2024, impulsado por el aumento en la demanda de sistemas de navegación resistentes y resistentes a interferencias, la modernización estratégica en el ejército y el interés e inversión del gobierno en sistemas de posicionamiento independientes de GNSS y seguros.
  
• Las empresas necesitan desarrollar sistemas LEO PNT seguros y resistentes específicamente diseñados para servir al ecosistema de defensa, mejorar las capacidades anti-interferencia, garantizar la interoperabilidad fluida con las plataformas existentes y seguir las trayectorias de adquisición gubernamental para captar una cantidad creciente de demanda militar.
  
• El segmento de aplicaciones comerciales es el de más rápido crecimiento y se anticipa que crezca con una CAGR del 58.2% durante el período de pronóstico de 2025-2034. Esta expansión proviene del aumento de la demanda de navegación precisa y resistente en vehículos autónomos, drones, logística e infraestructura inteligente, junto con el aumento del respaldo de capital de riesgo, la innovación y la rápida integración de capacidades LEO PNT en ecosistemas comerciales de IoT.
  
• Los fabricantes deben desarrollar soluciones LEO PNT escalables y amigables para el comercio, integrarlas con sistemas autónomos, IoT y logística, con un enfoque en soluciones de alta precisión y baja latencia que puedan conectarse y jugar con la infraestructura existente.

El mercado LEO PNT de América del Norte se valoró en USD 40.3 millones en 2024 y está creciendo a una CAGR del 54% durante el período de pronóstico de 2025 – 2034, impulsado por inversiones sustanciales en tecnología espacial, actividades gubernamentales y la presencia de los principales actores de la industria.

• El mercado de EE. UU. se valoró en USD 36.1 millones en 2024. Este crecimiento en el mercado de EE. UU. está siendo impulsado por el aumento de las inversiones gubernamentales en defensa, comercialización, mejoras en los satélites que permitieron la expansión de la tecnología para LEO PNT, y redes 5G/6G delgadas y ubicuas que aumentan la demanda de navegación precisa con resiliencia.
  
• Los fabricantes de EE. UU. deben centrarse en desarrollar tecnologías PNT resistentes, escalar la producción de satélites LEO rentables, integrar sistemas 5G/6G y autónomos, y fortalecer las asociaciones con compradores gubernamentales y comerciales para abordar la creciente demanda.
  
• El mercado LEO PNT de Canadá se proyecta que crezca significativamente con una CAGR del 51.5% durante el período de pronóstico de 2025-2034. El mercado de Canadá está impulsado por la adopción de tecnología de agricultura de precisión, la expansión de la exploración minera remota, el aumento de la vigilancia ártica, la seguridad y la colaboración espacial internacional.
  
• Las empresas en Canadá deben centrarse en desarrollar tecnologías de navegación resistentes, la mejora de la infraestructura satelital, aplicaciones árticas y fomentar asociaciones colaborativas con representantes gubernamentales e internacionales.
  

El mercado LEO PNT en Europa se anticipa que crezca con una CAGR del 53% durante el período de pronóstico de 2025 – 2034, impulsado por el aumento de las inversiones en sistemas de navegación satelital como Galileo, el crecimiento en soluciones de transporte inteligente y logística, y el desarrollo de asociaciones y colaboraciones públicas-privadas en el espacio.

• El mercado en Alemania se valoró en USD 6.2 millones en 2024, impulsado por la expansión de la industria 4.0 y la fabricación inteligente, se centra en sistemas de navegación de defensa seguros y resistentes y el aumento de la I+D de innovaciones basadas en tecnología espacial.
  
• Los fabricantes deben centrarse en Alemania desarrollando navegación avanzada para vehículos autónomos, apoyando problemas de la industria 4.0 y ciudades inteligentes, mejorando tecnologías PNT de defensa seguras e invirtiendo en asociaciones de I+D para crear más innovaciones y satisfacer la creciente demanda de soluciones de posicionamiento preciso.
  
• El mercado del Reino Unido se anticipa que supere los USD 493.5 millones para 2034. El mercado del Reino Unido experimenta un crecimiento significativo debido al uso más generalizado de operaciones de drones autónomos, el establecimiento de numerosos centros de innovación espacial y la creciente inversión en marcos nacionales de ciberseguridad.
  
• Las empresas deben priorizar el mercado del Reino Unido mediante la participación en los desarrollos relacionados con las tecnologías de drones autónomos en el Reino Unido, introduciendo iniciativas colaborativas con centros de innovación espacial, abordando mejoras en la ciberseguridad de los sistemas PNT y desarrollando infraestructura urbana inteligente para aprovechar los niveles crecientes de demanda y regulación que la apoyan.
  

El mercado de PNT LEO en la región de Asia Pacífico se valoró en 16.9 millones en 2024. El mercado continúa evolucionando con la creciente demanda de sistemas de gestión y monitoreo de desastres, la expansión y despliegue de satélites, y los crecientes gastos del gobierno en infraestructura espacial.

• El mercado en la India se valoró en USD 2.6 millones en 2024. El mercado indio evoluciona continuamente en relación con el uso creciente de tecnologías de agricultura de precisión y proyectos de infraestructura digital rural, así como las crecientes inversiones en aplicaciones de seguridad y defensa.
  
• Las empresas deben priorizar el desarrollo de la conectividad rural y la agricultura de precisión, e integrar sistemas autónomos diseñados para consumidores para cumplir con los crecientes requisitos del mercado indio en expansión.
  
• El mercado de PNT LEO en China se proyecta que alcance los USD 899.5 millones para el año 2034, impulsado por el enfoque estratégico nacional en la dominación espacial y los resultados, junto con el despliegue a gran escala de infraestructura urbana inteligente, combinado con la expansión del mercado de vehículos eléctricos y autónomos.
  
• Las empresas en China deben priorizar los desarrollos que se alineen con la estrategia espacial nacional, apoyar proyectos de gran infraestructura inteligente, diseñar nuevos sistemas de navegación para vehículos eléctricos y autónomos, aumentar la inversión en sistemas satelitales más avanzados y desarrollar asociaciones con partes interesadas del gobierno y la industria.
  
• El mercado de PNT LEO en Japón se proyecta que crezca significativamente con una CAGR del 57.8% durante el período de pronóstico de 2025-2034, impulsado por el crecimiento en los sectores de robótica y manufactura avanzada, la rápida adopción de vehículos y drones autónomos, y la creciente atención a los sistemas de gestión de desastres y respuesta a emergencias.
  
• Los fabricantes deben concentrarse en construir soluciones de navegación de precisión para robótica y manufactura, desarrollar tecnologías de vehículos y drones autónomos, y desarrollar soluciones PNT confiables para sistemas de respuesta a desastres, con el fin de facilitar la demanda del creciente sector de PNT LEO en Japón.
  

El mercado de PNT LEO en América Latina se valoró en USD 4 millones en 2024. El mercado se impulsa por las crecientes inversiones en comunicaciones satelitales, la creciente demanda de agricultura de precisión, el crecimiento en los sectores de transporte y logística, y el desarrollo de conectividad rural e infraestructura digital.

El mercado de MEA se proyecta que supere los USD 181.3 millones para 2034. El mercado se impulsa por la creciente demanda del sector de petróleo y gas que necesita navegación de precisión, una creciente demanda de seguridad fronteriza y vigilancia, y el creciente uso de drones autónomos para agricultura y trabajos de inspección.

• El mercado de PNT LEO en Sudáfrica se proyecta que alcance los USD 23.9 millones para el año 2034, impulsado por el desarrollo de la automatización minera, la creciente demanda de agricultura de precisión, el apoyo del gobierno a las iniciativas espaciales, el creciente uso de vehículos autónomos y los proyectos de infraestructura de ciudades inteligentes.
  
• Las empresas deben enfocarse en implementar opciones de navegación avanzadas para las industrias minera y agrícola, trabajar con programas espaciales basados en el gobierno y ayudar a asistir en infraestructuras de ciudades inteligentes para satisfacer el mercado cambiante de Sudáfrica.
  
• El mercado de PNT LEO de Arabia Saudita se proyecta que crecerá con una CAGR del 50.6% durante el período de pronóstico de 2025-2034. El crecimiento del mercado se debe a los programas estratégicos bajo la Visión 2030 para la transformación digital, y la demanda de servicios de navegación de precisión a medida que los sectores de petróleo y gas continúan creciendo, y la creciente adopción de sistemas autónomos que resultan en avances en tecnología e infraestructura.
  
• Las empresas deben centrarse en la capacitación y el desarrollo de soluciones avanzadas de PNT en línea con la Visión 2030, desarrollar tecnología para el sector de petróleo y gas, mejorar los sistemas autónomos y trabajar con el gobierno para impulsar la inversión y la adopción.
  
• El mercado de los EAU se proyecta que crecerá con una CAGR del 49.7% durante el período de pronóstico de 2025-2034. El mercado está creciendo debido a los programas de exploración espacial y satélites liderados por el gobierno, el crecimiento de la tecnología avanzada de telecomunicaciones 5G/6G y el interés en proyectos de energía renovable que requieren monitoreo preciso.
  
• Los fabricantes deben centrarse en comprometerse con la tecnología avanzada de satélites, integrar soluciones de PNT con la red 5G/6G, desarrollar el rendimiento de los sistemas de monitoreo de energía renovable y asociarse con iniciativas espaciales gubernamentales para aprovechar el crecimiento en el mercado de los EAU.
  

Participación en el mercado de PNT LEO

• Las cinco principales empresas GMV Innovating Solutions S.L., Safran, Thales Alenia Space, Xona Space Systems, Inc. y TrustPoint, Inc. colectivamente poseían el 64.9% de la participación en el mercado en 2024.
  
• GMV Innovating Solutions S.L. poseía el 20.4% de la participación total del mercado en 2024, debido a la tecnología de vanguardia, las asociaciones estratégicas con diversas agencias de defensa, una huella global de operaciones y una serie de soluciones de navegación seguras y de alta precisión exitosas tanto para necesidades comerciales como militares.
  
• Safran poseía el 15.6% de la participación total del mercado en 2024, avanzando en la entrega de soluciones de navegación y temporización de alto rendimiento adaptadas a los mercados aeroespacial y de defensa, y su base de I+D y la integración de tecnologías avanzadas, junto con fuertes asociaciones que permiten a Osisko entregar sistemas seguros, confiables y de alto rendimiento que responden a las crecientes necesidades globales de PNT.
  
• En 2024, Thales Alenia Space representó el 14.7% de la participación total del mercado, ganando tracción en el mercado utilizando su experiencia histórica en la fabricación de satélites, su presencia en un programa espacial europeo cada vez más importante y su capacidad para entregar soluciones de navegación seguras y avanzadas tanto para mercados comerciales como de defensa.
  
• Xona Space Systems, Inc. poseía el 7.8% de la participación total del mercado en 2024, beneficiándose del papel de la empresa en el establecimiento de servicios de navegación basados en LEO comerciales, como líder en servicios de PNT de alto rendimiento, seguros y resistentes construidos a partir de su constelación Pulsar y su capacidad para proporcionar estas capacidades en sistemas autónomos, infraestructura inteligente y aplicaciones de defensa, estableciéndose como líder en navegación satelital de próxima generación.
  
• TrustPoint, Inc. poseía el 6.4% de la participación total del mercado en 2024, atribuido a su programa innovador para desarrollar soluciones de navegación satelital seguras y escalables. El enfoque de la empresa en servicios de PNT comerciales y de grado militar, el rápido desarrollo tecnológico y las alianzas con las empresas adecuadas la posicionaron como una líder emergente en la industria en rendimiento robusto, alta confiabilidad y alternativas confiables a las capacidades tradicionales de GNSS.
  

Empresas del mercado de PNT LEO

Algunos de los participantes destacados del mercado que operan en la industria de PNT LEO incluyen:

• Airbus
• CACI International Inc.
• Celestia Technologies
• Fugro
• General Dynamics Corporation
• GMV Innovating Solutions S.L
• Hexagon AB
• Honeywell International Inc.
• L3Harris Technologies, Inc
• Microchip Technology Inc
• OneWeb Technologies Inc.
• Rakon Limited
• Safran
• Satelles, Inc.
• SYNTONY
• Thales Alenia Space
• TrustPoint, Inc.
• VIAVI Solutions Inc.
• Xona Space Systems, Inc
  
• Airbus, General Dynamics Corporation, Honeywell International Inc., L3Harris Technologies, Inc, Thales Alenia Space son los líderes claros en el mercado. Estas empresas son líderes en el mercado LEO PNT debido a sus amplios portafolios de productos, amplia presencia global y relaciones establecidas con agencias gubernamentales y de defensa. Sus soluciones cubren satélites, control terrestre e integración de servicios PNT. La innovación continua, la confiabilidad y la capacidad de servir aplicaciones comerciales, de defensa y aeroespaciales a gran escala les brindan una ventaja competitiva significativa.
  
• Hexagon AB, Safran, CACI International Inc., GMV Innovating Solutions S.L, VIAVI Solutions Inc. son competidores destacados en la industria LEO PNT. Estos competidores enfatizan tecnologías PNT especializadas o avanzadas, que incluyen cargas útiles de navegación por satélite, innovaciones en integridad de señal y posicionamiento de alta precisión para aplicaciones militares y comerciales. Su crecimiento se impulsa más a través de la diferenciación tecnológica, capacidades de nicho y asociaciones para expandir su alcance en regiones y/o aplicaciones específicas.
  
• Microchip Technology Inc, Satelles, Inc., Rakon Limited, TrustPoint, Inc., SYNTONY están posicionados como seguidores en el mercado LEO PNT. Estos actores proporcionan componentes, subsistemas o servicios de nicho confiables, pero tienen una influencia limitada en el mercado en comparación con los líderes y competidores. Estas empresas generalmente tienen un alcance limitado, proporcionando directamente a un sector de clientes estrecho, una geografía más reducida o como proveedor de un componente LEO PNT a un integrador más grande. Su crecimiento comercial depende de formar asociaciones, aprovechar nuevas tecnologías de sensores y temporización, y de una integración disruptiva dirigida a aplicaciones especializadas.
  
• Celestia Technologies, OneWeb Technologies Inc., Xona Space Systems, Inc. están posicionados como actores de nicho en el mercado. Estas son empresas de nicho, enfocadas en soluciones LEO PNT emergentes o altamente especializadas, como constelaciones de pequeños satélites, aumento experimental de GNSS o servicios de posicionamiento regionales. Sus fortalezas radican en la innovación tecnológica, la agilidad y las aplicaciones especializadas, pero carecen de la cobertura global, la escala y la adopción amplia de competidores más grandes.
  

Noticias de la industria LEO PNT

• En 2024, OneWeb Technologies Inc. lanzó la solución Astra APNT, un receptor PNT basado en LEO que garantiza la resiliencia de la navegación para aplicaciones militares y de infraestructura crítica cuando el GNSS no está disponible.
  
• En 2024, Thales Alenia Space firmó un contrato con la ESA para desarrollar un demostrador de órbita LEO PNT de extremo a extremo, que incluye cinco satélites, segmentos terrestres y de usuario. El proyecto tiene como objetivo entregar precisión a nivel de centímetros, resiliencia anti-interferencias y baja latencia, marcando un paso significativo en las capacidades de navegación basadas en LEO de Europa.
  

El informe de investigación del mercado LEO PNT incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en (USD millones) desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Relojes atómicos
  • Transpondedores
  • Antenas
  • Sensores
  • Amplificadores de potencia
  • Receptores
  • Otros
• Software
  • Procesamiento de señales y control
  • Seguridad / cifrado
• Servicios

Mercado, por tipo de satélite

• Smallsat
• CubeSat

Mercado, por frecuencia

• Banda L
• Banda S
• Banda C
• Banda Ka y Ku
• Bandas VHF y UHF

Mercado, por aplicación

• Defensa y seguridad
  • Sistemas terrestres
  • Sistemas aéreos
  • Sistemas navales
• Aplicaciones comerciales
  • Transporte y logística
  • Aviación
  • Agricultura
  • Marino
  • Topografía y cartografía móvil
  • Otros
• Gobierno y civil
  • Infraestructura gubernamental crítica
  • Gestión del tráfico
  • Control y gestión de ferrocarriles
  • Gestión de desastres y emergencias
  • Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos 
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • EAU