Taille du marché des produits de nettoyage industriels en Amérique latine - Par type de produit, par forme, par prix, par secteur d'utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des produits de nettoyage industriels en Amérique latine

Le marché des produits de nettoyage industriels en Amérique latine était estimé à 11,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 12,5 milliards de dollars en 2025 à 22,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• En Amérique latine, les réglementations strictes en matière d'hygiène et d'assainissement stimulent la croissance du marché des produits de nettoyage industriels. Les gouvernements et les organismes de réglementation de la région imposent des réglementations strictes pour garantir la sécurité sur les lieux de travail et dans les lieux publics. De telles réglementations sont particulièrement pertinentes dans les secteurs de la transformation des aliments, de la santé et de la fabrication, où le risque de contamination est plus élevé. Par exemple, l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a souligné l'importance pour les entreprises de respecter des protocoles d'hygiène stricts afin de minimiser la propagation des maladies. Dans le cadre de ces réglementations, les entreprises sont tenues d'utiliser des agents de nettoyage de qualité, ainsi que des désinfectants, ce qui soutient la demande pour les solutions de nettoyage pertinentes. De plus, l'attention accrue portée aux préoccupations liées à l'hygiène en raison d'une crise de santé mondiale comme la COVID-19 a encore souligné les attentes associées aux normes réglementaires. Les entreprises investissent de plus en plus dans l'amélioration de leurs produits de nettoyage non seulement pour répondre aux normes réglementaires, mais aussi pour protéger leurs opérations. 
   
• L'expansion de la région est également largement due à l'industrialisation et à l'urbanisation rapides. Les activités industrielles en Amérique latine augmentent rapidement, notamment dans les secteurs automobile, chimique et alimentaire, ainsi que dans le développement des infrastructures urbaines. En 2023, la production industrielle a augmenté d'environ 4,5 % dans la région, selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL). Alors que la demande de solutions de nettoyage efficaces pour assurer le fonctionnement efficace et sûr des activités industrielles augmente, il est important de mentionner que l'expansion des locaux commerciaux tels que les centres commerciaux, les parcs de bureaux et les hôtels a également créé une demande de produits de nettoyage pour les grands espaces. Alors que les populations urbaines croissent et que les pôles industriels continuent de s'étendre, l'accès à des solutions de nettoyage efficaces est crucial pour maintenir la productivité et répondre aux normes de santé publique et environnementales.
   
• Les innovations technologiques et de formulation stimulent davantage la croissance du marché en lançant de nouveaux produits de nettoyage durables et performants. Les fabricants investissent massivement dans la R&D sur des solutions de nettoyage efficaces et respectueuses de l'environnement, car les consommateurs s'inquiètent de la durabilité des produits en ce qui concerne l'impact environnemental. Des innovations telles que des produits chimiques biodégradables, des formulations concentrées et des systèmes de nettoyage automatisés émergent pour les utilisateurs industriels et commerciaux. Tous ces développements améliorent les performances de nettoyage, réduisent l'utilisation des ressources dans le processus de nettoyage et s'alignent sur les tendances mondiales de durabilité. Par exemple, dans la région, les solutions de nettoyage biodégradables ont augmenté de 15 % au cours des deux dernières années. Il s'agit d'un exemple de transition du marché vers des produits responsables sur le plan environnemental. Les innovations proposées rendent les produits plus attractifs et les entreprises recherchent des options rentables, conformes et durables.
   

Tendances du marché des produits de nettoyage industriels en Amérique latine

• L'industrie des produits de nettoyage industriels en Amérique latine connaît actuellement un changement notable, avec un accent fort sur les produits de nettoyage écologiques et durables. La prise de conscience environnementale accrue et les pressions réglementaires poussent les fabricants à fournir des produits de nettoyage biodégradables, non toxiques et utilisant significativement moins d'eau. Les entreprises ont mis en œuvre certains aspects de la « chimie verte » pour réduire les émissions nocives associées aux produits de nettoyage, tout en travaillant également pour atteindre les objectifs de durabilité. Cette transition est particulièrement apparente dans les secteurs de la transformation alimentaire et des soins de santé commerciaux, où la demande pour un nettoyant qui favorise l'hygiène et protège l'environnement est en augmentation. Il y a également une reconnaissance croissante des produits de nettoyage concentrés qui utilisent moins d'emballage final et permettent de réduire les coûts de transport parmi les utilisateurs industriels et commerciaux.
   
• Une autre tendance croissante est l'essor de la technologie et de l'automatisation dans le nettoyage. Les installations industrielles continuent d'investir dans des solutions de nettoyage avancées, telles que des balayeuses automatiques et des systèmes de surveillance activés par l'Internet des objets (IoT), pour améliorer l'efficacité et réduire la dépendance à la main-d'œuvre. Il existe une variété croissante de solutions de nettoyage intelligentes qui peuvent fournir des données en temps réel sur l'état d'hygiène ou la consommation de ressources de nettoyage, notamment dans les opérations à grande échelle. De plus, il y a un intérêt croissant pour les produits de nettoyage multi-surfaces, polyvalents, qui offrent une polyvalence de nettoyage sur plusieurs surfaces et situations pour aider les entreprises à gérer leur inventaire et à réduire la complexité opérationnelle de leurs systèmes de nettoyage. Ces avancées signifient une tendance plus large vers la conformité, l'efficacité des coûts et l'excellence opérationnelle dans cette région.
   

Analyse du marché des produits de nettoyage industriels en Amérique latine

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Selon le type de forme, le marché est catégorisé en liquide, poudre, gel, mousse, aérosol/vaporisateur et autres. La forme liquide a généré un chiffre d'affaires d'environ 6,1 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,5 % de 2025 à 2034.
 

• Les liquides sont préférés car ils peuvent être facilement dilués ou utilisés sous forme concentrée, les rendant adaptés à la fois au nettoyage industriel lourd et aux applications institutionnelles plus légères. Ils offrent une pénétration supérieure dans les fissures, les crevasses et les surfaces texturées, assurant un nettoyage et une désinfection approfondis, ce qui est crucial dans des secteurs comme la santé, la transformation alimentaire et la fabrication où les normes d'hygiène sont strictes.
   
• De plus, les formulations liquides permettent l'incorporation d'additifs avancés tels que des enzymes, des désinfectants et des ingrédients écologiques, s'alignant sur la tendance croissante vers la durabilité et la conformité réglementaire. Leur compatibilité avec les systèmes de nettoyage automatisés et les équipements de dosage améliore encore l'efficacité opérationnelle, réduisant les déchets et optimisant l'utilisation des produits chimiques. Associée à la commodité de l'emballage en gros et à l'adaptabilité pour les applications de pulvérisation, de serpillière ou de machine, les produits liquides offrent une solution rentable et pratique, stimulant leur domination dans le paysage du nettoyage industriel de la région.
   

Selon l'industrie d'utilisation finale, le marché des produits de nettoyage industriels en Amérique latine comprend l'eau et les eaux usées, le pétrole et le gaz, l'énergie et l'électricité, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, l'automobile et l'aérospatiale, les aliments et boissons, les métaux et l'exploitation minière et autres. L'industrie de l'eau et des eaux usées s'est imposée comme leader et a représenté 17,8 % de la part de chiffre d'affaires en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7 % de 2025 à 2034.
 

• Les systèmes d'eau industriels et municipaux nécessitent un nettoyage rigoureux pour prévenir la contamination, l'entartrage et la formation de biofilm, qui peuvent compromettre la qualité de l'eau et l'efficacité opérationnelle. Avec l'urbanisation et l'industrialisation croissantes, les stations d'épuration s'étendent, et des réglementations environnementales plus strictes exigent des normes plus élevées d'hygiène et de sécurité.
   
• Les produits de nettoyage jouent un rôle critique dans l'entretien des canalisations, des cuves et des systèmes de filtration, assurant la conformité aux normes de rejet et prévenant la corrosion des équipements. De plus, l'augmentation des initiatives de réutilisation de l'eau et des programmes de durabilité a amplifié la demande de produits chimiques de nettoyage spécialisés qui soutiennent des opérations respectueuses de l'environnement sans nuire aux écosystèmes aquatiques. Ces facteurs, combinés à la nature essentielle de la gestion de l'eau et des eaux usées pour la santé publique et les processus industriels, font de ce secteur un consommateur clé de solutions de nettoyage industriel en Amérique latine.

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Le marché des produits de nettoyage industriel en Amérique latine est basé sur les canaux de distribution en ligne et hors ligne. Le canal de distribution hors ligne s'est imposé comme leader et a représenté 76,9 % de la part de marché totale en 2024, et devrait croître à un TCAC de 6 % de 2025 à 2034.
 

• Les acheteurs industriels, en particulier dans des secteurs tels que la fabrication, la santé et la transformation des aliments, préfèrent les canaux hors ligne car ils offrent une disponibilité immédiate des produits, des options d'achat en gros et un service client personnalisé, essentiels pour les opérations à grande échelle. Ces canaux fournissent également des conseils techniques et un support après-vente, garantissant la conformité aux réglementations d'hygiène strictes et l'efficacité opérationnelle.
   
• De plus, les habitudes d'achat culturelles en Amérique latine favorisent les transactions en personne, où la confiance et les relations à long terme avec les fournisseurs locaux jouent un rôle significatif dans la prise de décision. La faible pénétration des plateformes de commerce électronique dans certaines zones, couplée aux défis logistiques et à la nécessité d'une livraison rapide, renforce la domination des canaux de distribution hors ligne.

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Le Brésil domine le marché global des produits de nettoyage industriel en Amérique latine avec 4,8 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,9 % de 2025 à 2034.
 

• En tant que plus grande économie de la région, le Brésil abrite d'importantes installations de fabrication, de transformation des aliments, de santé et de traitement des eaux, qui nécessitent toutes des solutions de nettoyage haute performance pour répondre aux normes strictes de sécurité et d'hygiène. L'environnement réglementaire proactif du pays, dirigé par des agences comme l'ANVISA, impose la conformité pour les désinfectants et les produits chimiques de nettoyage, stimulant la demande de produits certifiés et spécialisés.
   
• De plus, le Brésil est à l'avant-garde de l'adoption de formulations écologiques et biodégradables, soutenues par des initiatives gouvernementales et des campagnes de sensibilisation des consommateurs promouvant la durabilité. L'urbanisation rapide et l'expansion des projets d'infrastructure amplifient davantage le besoin de solutions de nettoyage industriel dans les espaces commerciaux et institutionnels.
   

Part de marché des produits de nettoyage industriel en Amérique latine

• En 2024, les principaux fabricants de l'industrie des produits de nettoyage industriel en Amérique latine sont Ecolab, Diversey, 3M, BASF et DuPont, qui détenaient collectivement une part de marché de 14,5 %.
   
• Ecolab est un leader mondial offrant des solutions d'eau, d'hygiène et de prévention des infections pour plus de 40 industries dans 170+ pays. Son portefeuille de produits de nettoyage industriel comprend des désinfectants et des désinfectants avancés, ainsi que des systèmes de nettoyage en place (CIP), pour les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la santé et de la fabrication. Le point fort de l'entreprise est l'intégration de technologies intelligentes et de conceptions axées sur la durabilité pour aider les clients à améliorer les efficacités opérationnelles tout en minimisant l'utilisation de l'eau, de l'énergie et des déchets.
   
• BASF est un fournisseur majeur d'ingrédients pour les applications de nettoyage industriel et institutionnel, y compris les tensioactifs, les enzymes, les polymères et les agents chélatants, soutenant les applications de blanchisserie, de lavage de vaisselle, de nettoyage des surfaces dures et de soins des véhicules. La proposition de valeur unique (USP) de BASF réside dans sa profondeur de capacité de R&D et de connaissances réglementaires, permettant des formulations haut de gamme et écologiques répondant aux besoins du marché et aux exigences de conformité.
   

Entreprises du marché des produits de nettoyage industriel en Amérique latine

Les principaux acteurs de l'industrie des produits de nettoyage industriel en Amérique latine comprennent :
 

• 3M
• BASF
• Clariant
• Diversey
• Dow Chemical Company
• DuPont
• Ecolab
• Evonik Industries
• Henkel
• Hexafluo
• Inventec
• Kimberly Clark
• Noah Chemicals
• Procter & Gamble (P&G)
• Reckitt Benckiser
• Solvay
• Stepan
• The Clorox Company
   

DuPont propose des solutions spécialisées de nettoyage et de désinfection, y compris des vêtements de protection et des agents chimiques pour les services de nettoyage industriel. Les produits de nettoyage de DuPont sont conçus pour les environnements dangereux comme les espaces confinés et les zones explosives, avec un accent sur la sécurité des travailleurs et la contamination. Le point fort de DuPont réside dans ses capacités en science des matériaux, offrant des vêtements de protection et des produits chimiques qui équilibrent sécurité, confort et durabilité des travailleurs.
 

3M fabrique des outils de nettoyage et des produits d'hygiène de haute qualité pour les soins des surfaces dans les environnements commerciaux et industriels. Les lignes Scotch-Brite et Doodlebug sont couramment utilisées pour le nettoyage, le décapage et le dégraissage dans les cuisines, les bureaux et les espaces publics du monde entier. Le point fort de l'entreprise réside dans la conception basée sur la science, axée sur les innovations qui améliorent la durabilité, l'ergonomie et la durée de vie, tout en soutenant les objectifs de durabilité et la productivité globale du nettoyage tout en réduisant le coût de la main-d'œuvre de nettoyage.
 

Actualités de l'industrie des produits de nettoyage industriel en Amérique latine

• En octobre 2025, Henkel a introduit Bonderite C-AK DW 805 AERO, un nettoyant pour avions à sec qui élimine le besoin de rinçage à l'eau. Ce produit offre une protection brillante élevée, est non inflammable et est compatible avec diverses surfaces, aidant à réduire les temps d'arrêt de maintenance et l'impact environnemental.
   
• En septembre 2025, Ecolab a lancé CIP IQ, un système de nettoyage en place alimenté par l'IA pour l'industrie alimentaire et des boissons, lors de Drinktec 2025. En utilisant l'empreinte digitale des fluides et les capteurs 4T2, il améliore les cycles de nettoyage, augmentant l'efficacité de 15 % et réduisant l'utilisation d'eau de 20 %.
   
• En avril 2025, BASF a lancé Trilon G, un agent chélatant durable à base de chimie GLDA, pour les applications de nettoyage industriel et institutionnel. Avec environ 56 % de carbone renouvelable, il améliore les performances des tensioactifs et l'adoucissement de l'eau tout en étant biodégradable, soutenant les formulations de lessive et de vaisselle écologiques.
   
• En mars 2025, Evonik a conclu un accord de distribution exclusif aux États-Unis avec Sea-Land Chemical pour élargir la disponibilité de ses solutions de nettoyage. Ce partenariat améliore l'accès aux biosurfactants et aux additifs durables d'Evonik sur les marchés des soins à domicile, de l'entretien automobile et du nettoyage institutionnel.
   
• En janvier 2025, Henkel a introduit Smartwash, un système de dosage de détergent alimenté par l'IA, lors du CES 2025. Conçu pour le lavage et le nettoyage de la vaisselle, il utilise des capteurs et des algorithmes pour optimiser le nettoyage en fonction du tissu et du type de salissure, promouvant la durabilité et réduisant le gaspillage.
   

Le rapport de recherche sur le marché des produits de nettoyage industriel en Amérique latine comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par Type de produit

• Désinfectants et assainissants
  • Désinfectants de grade hospitalier
    • Désinfectants à base d'ammonium quaternaire
    • Systèmes à base d'acide peracétique
    • Solutions à base de peroxyde d'hydrogène 
    • Désinfectants à base d'alcool
  • Assainissants de surface
    • Nettoyants quotidiens multi-surfaces
    • Assainissants pour points de contact fréquents
    • Assainissants pour surfaces en contact avec les aliments 
• Produits antimicrobiens spécialisés
  • Désinfectants de qualité salle blanche
  • Assainissants pour la fabrication pharmaceutique
  • Systèmes de désinfection de laboratoire
• Dégraissants industriels et nettoyants lourds
  • Dégraissants à base de solvants
  • Dégraissants à base d'eau
  • Nettoyants industriels spécialisés 
• Produits d'entretien des sols
  • Décapants et finitions pour sols
  • Nettoyants quotidiens pour sols
  • Produits spécialisés pour sols

Marché, par Type de forme

• Liquide
• Poudre
• Gel
• Mousse
• Aérosol/Pulvérisation
• Autres

Marché, par Prix

• Bas
• Moyen
• Élevé

Marché, par Secteur d'utilisation final

• Eau et eaux usées
• Pétrole et gaz
• Énergie et électricité
• Pharmaceutique
• Chimique
• Automobile et aérospatial
• Alimentaire et boissons
• Métaux et mines
• Autres

Marché, par Canal de distribution

• En ligne
  • Sites de commerce électronique
  • Sites web propres aux entreprises 
• Hors ligne
  • Magasins de détail spécialisés
  • Distributeurs et grossistes industriels
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili
  • Pérou
  • Reste de l'Amérique latine