Taille du marché des équipements de traitement de l'eau en Asie-Pacifique : par type de produit, par technologie, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de l'équipement de traitement de l'eau en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de traitement des eaux de la région Asie-Pacifique a été estimé à 27,2 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 6,2 % entre 2025 et 2034. La pénurie d'eau et l'importance croissante accordée à la réutilisation favorisent principalement la croissance du marché.

L'urbanisation rapide, la croissance industrielle et le changement climatique ont déjà drainé les ressources en eau douce dans une région qui comprend certains des pays les plus peuplés et les plus dynamiques du monde, y compris la Chine, l'Inde et l'Indonésie. La pénurie d'eau est déjà un problème avec la diminution de la disponibilité par habitant dans de nombreuses régions d'Asie et l'épuisement des ressources en eaux souterraines devient une préoccupation importante. Par conséquent, les gouvernements, les municipalités et les industries sont incités à mettre en oeuvre des technologies de traitement de l'eau de pointe pour assurer un approvisionnement en eau fiable et durable.

Pour relever ces défis, l'accent a été mis de plus en plus sur le traitement, le recyclage et la réutilisation des eaux usées, en particulier dans les zones industrielles et urbaines. Étant donné que l'eau douce est de plus en plus rare, les industries investissent dans le traitement et la réutilisation de l'eau de procédé, non seulement pour réduire les concours de surface et d'eau souterraine et répondre aux préoccupations relatives aux déchets, mais aussi pour réduire les coûts associés à son achat. Exemple de réutilisation des eaux usées, traitement et recyclage des bioréacteurs robotiques osmose inverse, UF, réutilisation des eaux usées ZLD.

Marché des équipements de traitement de l'eau en Asie-Pacifique Tendances

• Les préoccupations environnementales, les nouveaux règlements et l'amélioration de la technologie stimulent la croissance rapide du marché des équipements de traitement de l'eau de l'APAC. Les technologies de traitement de l'eau décentralisées et modulaires constituent une tendance majeure. Ces systèmes sont largement adoptés dans les régions rurales et semi-urbaines où les infrastructures font défaut. Elles sont également flexibles, évolutives et faciles à installer, ce qui les rend adaptées dans les zones éloignées.
• On utilise également de plus en plus les technologies membranaires comme l'osmose inverse (RO), l'ultrafiltration (UF) et la nanofiltration (NF). Ils piègent les polluants et recyclent l'eau dans les milieux municipaux et industriels. Avec l'augmentation de 55 % de la demande d'eau en Asie d'ici 2050 (Banque asiatique de développement, 2004-2012), un traitement avancé de l'eau avec différents mécanismes est nécessaire.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et même le Vietnam ont connu une croissance industrielle, mais aussi des problèmes de pollution. Cela a conduit à une législation environnementale plus stricte et à une demande accrue de systèmes industriels de traitement des eaux usées, principalement pour les systèmes qui adhèrent aux stratégies de rejet zéro liquide (ZLD).
• Les systèmes de traitement de l'eau sont modernisés numériquement, avec l'IoT, l'IA et l'automatisation. Ces technologies facilitent la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l'amélioration de l'efficacité, ce qui les rend attrayants pour les utilisateurs municipaux et industriels. Une tendance vers les canaux de distribution directe se produit également sur ce marché. Ils veulent des solutions sur mesure, des prix transparents et un support après-vente fiable des fabricants.
• Les projets de dessalement sont en croissance dans les régions côtières et de l'eau-scarce, y compris Singapour, l'Inde occidentale et l'Australie. L'osmose inverse est la technologie la plus utilisée pour ces projets, car elle est à la fois abordable et efficace. Selon l'Association internationale de dessalement (IDA), 60 % de la capacité de dessalement a augmenté en Asie.
• La réutilisation de l'eau prend un nouveau niveau de performance. L'urbanisation et le développement urbain intelligent stimulent les investissements dans les nouvelles technologies de traitement de l'eau, en particulier la réutilisation et le recyclage de l'eau. Les grands projets sont de plus en plus financés par le biais de partenariats public-privé (PPP). De plus, les gouvernements de toute la région augmentent également leurs dépenses en infrastructures hydrauliques. Un exemple en est la mission de Jal Jeevan, qui a été conçue pour fournir de l'eau potable à tous les ménages ruraux d'ici 2024, pour un coût de 50 milliards de dollars.
• Un autre domaine d'intérêt est la durabilité. Les dirigeants de secteurs comme l'industrie manufacturière et les municipalités installent des équipements écoénergétiques et des systèmes d'eau en boucle fermée pour réduire leur empreinte environnementale et atteindre les objectifs de l'ESG. Il indique que marché des équipements de traitement de l'eau dans le secteur de l'APAC évolue et se développe rapidement.

Tarif administratif Trump

• Pour le secteur international de l'eau, secteur qui dépend de la collaboration transfrontalière et du libre-échange, les répercussions de ces tarifs sont immédiates et de grande portée. Cela signifie que les technologies clés, y compris les membranes de pointe, les pompes, les capteurs et les produits chimiques de traitement, et la plupart sont fabriqués en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud et en Chine, qui sont soumis aux droits américains d'importation de 20 pour cent à 34 pour cent.
• Entre-temps, les technologies de l'eau fabriquées aux États-Unis sont soumises à des droits de rétorsion sur d'importants marchés d'exportation, de la Chine à l'Union européenne, ce qui compromet la compétitivité américaine à l'étranger.
• Le timing est également particulièrement délicat. Au fur et à mesure que la dynamique se développe pour élargir l'accès à l'eau potable, améliorer les infrastructures vieillissantes et atteindre les objectifs de résilience climatique, les promoteurs de projets et les services publics doivent maintenant faire face à des compressions budgétaires et à des inconnues logistiques. Les propositions concernant les installations de dessalement, les déploiements de compteurs intelligents et la modernisation des eaux usées sont toutes examinées de près, à mesure que les coûts augmentent, et les retards de livraison poussent les intervenants à réévaluer la façon dont ils achètent de nouvelles infrastructures. Le calendrier des projets peut parfois être retardé — ou complètement annulé.

Analyse du marché des équipements de traitement de l'eau en Asie-Pacifique

Selon le type de produit, l'industrie de l'équipement de traitement de l'eau est divisée en réservoirs de sédimentation, systèmes de filtration, équipement de désinfection, équipement d'adoucissement, systèmes membranaires et autres. En 2024, le segment des systèmes membranaires a généré un chiffre d'affaires de 7,4 milliards de dollars et devrait croître d'environ 7,7 % entre 2025 et 2034.

• Dans la région, la demande d'eau potable est forte en raison de la pénurie d'eau, de la pollution et de la création de sources d'eau douce, tandis que des technologies comme l'ultrafiltration (UF), la nanofiltration (NF), la microfiltration (MF) et l'osmose inverse (RO) commencent à s'intensifier. Ces types de systèmes permettent à la fois d'économiser de l'espace et de produire de l'eau de haute qualité.
• Les pays qui ont beaucoup d ' activités industrielles, comme la Chine et l ' Inde - même Singapour, qui ont des difficultés à se procurer suffisamment d ' eau douce - utilisent des systèmes à membrane pour réduire au minimum les eaux usées et restaurer l ' eau utilisable. Le Ministère chinois des ressources en eau a noté que 25 % des eaux usées traitées ont été réutilisées en 2023, contre seulement 9,5 % en 2013, les données de la première année ont été publiées pour cette mesure. Ces systèmes sont également utilisés dans les stations municipales de traitement de l'eau pour laver les contaminants, comme les bactéries, les virus et les solides en suspension, afin de produire de l'eau potable plus sûre.
• Les systèmes utilisant des technologies membranaires sont favorisés dans APAC car ils sont plus faciles à installer et peuvent être plus facilement ajoutés à l'infrastructure existante. Cela revêt une importance aussi bien pour les espaces urbains que ruraux, où l'espace et les coûts diffèrent. Je voulais également ajouter que de nombreuses nations côtières intensifient leurs plans de dessalement, comme l'Australie et certaines parties de l'Inde. Ces projets nécessitent des technologies membranaires (comme RO) qui excellent à enlever le sel commercial de l'eau salée. En 2023, la région Asie-Pacifique (APAC) a contribué à hauteur de 35 % à la capacité mondiale de dessalement, les systèmes membranaires représentant 85 % de la capacité de dessalement APAC, selon l'Association internationale de dessalement.

Selon la technologie, le marché des équipements de traitement de l'eau est l'osmose inverse, la microfiltration, le clarificateur, la distillation, l'échange d'ions, etc. En 2024, le segment de l'osmose inverse représentait plus de 33,7 % du marché et devrait augmenter de 6,6 % jusqu'en 2034.

• RO (Osmose inverse) est l'un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché du matériel de traitement de l'eau en raison de sa capacité de purification efficace et flexible. Des endroits comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie sont aux prises avec des problèmes critiques comme les pénuries d'eau, la contamination des eaux souterraines et les rejets industriels. Par conséquent, les membranes RO sont essentielles pour le traitement municipal et industriel de l'eau, car elles sont très efficaces pour éliminer non seulement les sels dissous, mais aussi les métaux lourds et les impuretés organiques.
• La région de l ' APAC connaît déjà un taux d ' urbanisation élevé et croissant. Selon les Nations Unies, 54 % du profil démographique de l'Asie résidera dans les zones urbaines d'ici 2030. Cette croissance entraîne une augmentation de la demande d'eau propre, ce qui met l'accent sur les réseaux d'eau municipaux qui sont souvent touchés par la contamination et le vieillissement des infrastructures. Les systèmes RO sont une méthode fiable pour purifier le robinet et l'eau des puits dans les résidences, les bureaux et les lieux publics. Enfin, d'autres secteurs, tels que les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, comptent sur les systèmes de RO pour assurer la qualité de l'eau requise dans leurs procédés.
• Les membranes d'osmose sont également largement utilisées dans le dessalement. Les pays côtiers comme Singapour, l'Australie et certaines parties de l'Inde et de la Chine dépendent des RO pour transformer l'eau de mer en eau douce. L'Association internationale de dessalement estime que plus de 300 millions de personnes dans le monde dépendent de l'eau dessalée, dont une grande partie peut être attribuée à la demande d'eau dans la région de l'APAC. Inde: Le Ministère de Jal Shakti a déclaré que les projets de dessalement étaient en cours d'augmentation dans les États côtiers comme le Tamil Nadu et le Gujarat pour faire face aux pénuries d'eau en 2023. En outre, la demande de RO augmente en raison de l'utilisation croissante de systèmes de décharge zéro liquide (ZLD) dans les industries, ce qui réduit les eaux usées et encourage la réutilisation de l'eau. Les innovations dans la technologie des RO, telles que les membranes écoénergétiques, compétitives et durables, favorisent également son adoption.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté par direct et indirect. Le segment des canaux directs détenait environ 57,5% de la part de marché en 2024.

• Le canal de distribution directe domine le marché des équipements de traitement de l'eau. L'une des principales raisons en est la forte base industrielle de la région avec ses secteurs manufacturier, pharmaceutique et de production d'électricité qui nécessitent des solutions de traitement d'eau personnalisées et complexes. Ce niveau sans précédent d'engagement en matière d'utilisation finale laisse place à une approche collaborative et sur mesure, où les produits qui respectent des exigences opérationnelles exigeantes sortent des fabricants que les intermédiaires typiques ne peuvent pas réaliser de façon réalisable.
• En outre, le besoin croissant de solutions intégrées et technologiquement avancées, y compris des systèmes de surveillance de l'Internet des objets (IoT), des unités de dosage intelligentes et des unités de filtration automatisées, contribue également à la croissance du marché. Ces systèmes nécessitent une coordination technique étroite dans l'ensemble de la chaîne, depuis l'installation jusqu'au service après-vente, qui est le mieux fourni par les canaux de soutien à service complet. De plus, de grands projets municipaux et gouvernementaux dans de nombreux pays de l'APAC veulent souvent aller directement avec les fabricants d'équipement d'origine (EMO) pour la transparence, la responsabilité des services et le soutien à long terme.

• En 2024, la Chine a dominé le marché des équipements de traitement de l'eau de l'Asie-Pacifique, représentant environ 34,8 % de la part des revenus, et a généré environ 9,5 milliards de dollars de revenus la même année. Pour améliorer la pollution de l'eau, le gouvernement a mis en place des normes strictes et investi beaucoup d'argent dans les infrastructures de traitement de l'eau. Le gouvernement met l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'eau, qui alimente la croissance de nouvelles technologies pour les systèmes de traitement de l'eau, y compris la filtration membranaire des ultraviolets et les systèmes d'osmose inverse.
• Entre-temps, en Inde, l'urbanisation rapide et la croissance industrielle ont entraîné des problèmes importants en termes de pénurie d'eau et de pollution. Pour atténuer les problèmes qui se posent, le gouvernement indien a pris des mesures en introduisant la mission nationale pour le Ganga propre et la mission Jal Jeevan qui visent à assurer l'accès à l'eau potable propre et salubre dans le pays.

Part du marché des équipements de traitement de l'eau en Asie-Pacifique

• Les principaux acteurs de l'industrie des équipements de traitement de l'eau d'Asie-Pacifique sont Aqua-Tech Solution, Veolia Water Technologies, Thermax Limited, Mitsubishi Chemical Aqua Solutions et Toray Industries. Ensemble, ils représentaient une part de marché de 15 à 20 % en 2023. Ces entreprises sont les principaux acteurs de l'industrie de l'équipement de traitement de l'eau de la région Asie-Pacifique offrant une gamme de solutions et d'équipements de traitement de l'eau pour répondre aux divers besoins des secteurs industriels et commerciaux municipaux de la région.

Marché des équipements de traitement de l'eau en Asie-Pacifique Entreprises

Les principaux acteurs de l'industrie des équipements de traitement de l'eau sont :

• Solutions Aqua-Tech
• Ebara
• Evoqua Technologies de l'eau
• Hitachi Aqua-Tech Ingénierie
• Hyflux
• Kurita Industries de l'eau
• Lenntech
• Mitsubishi Chemical Aqua Solutions
• Organisme
• Pentair
• Suez Technologies et Solution Eau
• Thérmax
• Secteurs d'activité
• Veolia Technologies de l'eau
• Xylème

Aqua-Tech Solutions et Hitachi Aqua-Tech Engineering se concentrent sur les systèmes de dessalement de l'eau de mer à osmose inverse et les services intégrés de traitement de l'eau et des eaux usées. Ebara se concentre sur les pompes et les systèmes de pompes pour les industries de l'eau et des eaux usées. Evoqua Water Technologies, qui fait maintenant partie du Xylem, fournit des systèmes de filtration, de désinfection et d'eau de haute pureté à des fins industrielles et municipales. Hyflux, connu pour ses membranes d'ultrafiltration de fibres creuses Kristal®, utilisées pour la purification de l'eau. En savoir plus sur AirFlume dans les catégories Filtrations et Make Chemical Systems Kurita propose des solutions intégrées pour les processus industriels.

Lenntech purifie l'eau et filtre l'air en utilisant les technologies de filtration des UV, de l'ozone et des membranes. Mitsubishi Chemical Aqua Solutions fournit des solutions industrielles de traitement de l'eau et des eaux usées, y compris des MBR et des systèmes à membrane en fibre creuse. Le bio fournit des systèmes de production d'eau pure et ultrapure et des équipements de traitement des eaux usées. Pentair fournit des systèmes résidentiels et commerciaux d'adoucissement et de filtration de l'eau, ainsi que des vannes de commande et des composants au point d'entrée. Suez Technologies de l'eau Solutions : ces entreprises livrent des technologies tout au long du cycle de l'eau, du dessalement à la réutilisation des eaux usées.

Équipement de traitement de l'eau pour la région Asie-Pacifique Nouvelles de l'industrie

• Mai 2024 — L'alliance Veolia Water Technologies avec le plus grand conglomérat industriel de Chine Everbright International Limited pour fournir un traitement avancé de l'eau pour le recyclage des eaux usées de l'industrie.
• En avril 2024, en Asie du Sud-Est, SUEZ Water Technologies & Solutions a lancé de nouveaux produits de filtration des membranes pour le traitement municipal de l'eau.
• En février 2023, Hyflux Limited a remporté un contrat de 50 millions de dollars pour la conception et la construction d'une usine de dessalement basée en Inde, qui devait être financée par un consortium de banques internationales de développement et fournirait de l'eau potable à une population urbaine en croissance rapide aux prises avec des problèmes d'eau.

Ce rapport d'étude de marché sur les équipements de traitement de l'eau en Asie-Pacifique couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Citernes de sédimentation
• Systèmes de filtration
• Matériel de désinfection
• Matériel d'adoucissement
• Systèmes à membrane
• Autres

Marché, par technologie

• Osmose inverse
• Microfiltration
• Clarification
• Distillation
• Échange d'ions
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Agriculture
• Fabrication de produits chimiques
• Traitement des aliments
• Bâtiment
• Produit pharmaceutique
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants:

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud