Tamaño del mercado de equipos de tratamiento de agua en Asia Pacífico: por tipo de producto, tecnología, uso final y canal de distribución. Pronóstico de crecimiento (2025-2034).

Asia Pacífico Water Treatment Equipment Tamaño del mercado

El mercado de equipos de tratamiento de agua en Asia Pacífico se estimó en USD 27,2 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 6,2% entre 2025 y 2034. La escasez de agua y el creciente énfasis en la reutilización están apoyando principalmente el crecimiento del mercado.

La urbanización rápida, el crecimiento industrial y el cambio climático ya han agotado los recursos de agua dulce en una región que incluye algunos de los países más poblados e industrialmente dinámicos del mundo, incluyendo China, India e Indonesia. La escasez de agua ya es un problema con la disminución de la disponibilidad per cápita en muchas partes de Asia y el agotamiento de los recursos de aguas subterráneas se está convirtiendo en una preocupación importante. En consecuencia, los gobiernos, los municipios y las industrias están siendo impulsados a implementar tecnologías avanzadas de tratamiento de agua para asegurar un suministro fiable y sostenible de agua.

Para hacer frente a estos desafíos, se ha centrado cada vez más en el tratamiento, el reciclaje y la reutilización de las aguas residuales, especialmente en las zonas industriales y urbanas. Con la escasez cada vez mayor de agua dulce, las industrias están invirtiendo en tratar y reutilizar el agua de proceso, no sólo para reducir las competiciones de superficie y aguas subterráneas y abordar los problemas de los desechos, sino también para reducir los costos asociados con la adquisición. Ejemplo de reutilización de aguas residuales, tratar y reciclar reactores de bio robótica revertir osmosis, UF, reutilización de aguas residuales ZLD.

Asia Pacific Water Treatment Equipment Market Tendencias

• Las preocupaciones ambientales, las nuevas reglamentaciones y la mejora de la tecnología están impulsando un rápido crecimiento en el mercado de equipos de tratamiento de agua de la APAC. Una de las principales tendencias son las tecnologías descentralizadas y modulares de tratamiento del agua. Estos sistemas son ampliamente adoptados en las regiones rurales y semiurbanas donde falta infraestructura. También son flexibles, escalables y fáciles de configurar, haciéndolos adecuados en áreas remotas.
• También hay un uso creciente de tecnologías de membrana como la osmosis inversa (RO), la ultrafiltración (UF), y la nanofiltración (NF). Atrapan contaminantes y reciclan agua en entornos municipales e industriales. Con el aumento de la demanda de agua en Asia en un 55% para 2050 (Banco Asiático de Desarrollo (BAD), 2004-2012), se requiere tratamiento avanzado de agua con diferentes mecanismos.
• Países como China, India e incluso Vietnam han visto crecimiento industrial, pero también tienen preocupaciones de contaminación. Esto llevó a una legislación ambiental más estricta, así como a una mayor demanda de sistemas industriales de tratamiento de aguas residuales, predominantemente para aquellos sistemas que se adhieren a estrategias de descarga sin líquido.
• Los sistemas de tratamiento de agua están siendo actualizados digitalmente, con IoT, AI y automatización. Las tecnologías ayudan a la vigilancia en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la mejora de la eficiencia, lo que los hace atractivos a los usuarios municipales e industriales. En este mercado también está ocurriendo una tendencia hacia los canales de distribución directa. Quieren soluciones adaptadas, precios transparentes y soporte de post-venta confiable de los fabricantes.
• Los proyectos de desalización están creciendo en regiones costeras y de escasez de agua, como Singapur, la India Occidental y Australia. La osmosis inversa es la tecnología más utilizada para estos proyectos ya que es asequible y eficiente. Según la Asociación Internacional de Desalización (IDA), el 60% de la capacidad de desalinización aumentó en Asia.
• La reutilización del agua tiene un nuevo nivel de rendimiento. La urbanización y el desarrollo urbano inteligente están impulsando la inversión en nuevas tecnologías de tratamiento del agua, específicamente la reutilización del agua y el reciclaje. Se están financiando cada vez más grandes proyectos mediante asociaciones entre los sectores público y privado (PPP). Además, los gobiernos de toda la región están incrementando su gasto en infraestructura de agua también. Un caso es la Misión Jal Jeevan de la India, que ha sido diseñada para proporcionar agua potable a todos los hogares rurales para 2024, a un costo de USD 50 mil millones.
• Otra esfera de interés es la sostenibilidad. Los ejecutivos de sectores como la fabricación y los municipios están instalando equipos de eficiencia energética y sistemas de aguas cerradas para reducir su huella ambiental y cumplir con los objetivos de la ESG. Indica que venta de equipos de tratamiento de agua en el sector APAC está evolucionando y creciendo a un ritmo rápido.

Trump Administration Tariffs

• Para el sector internacional del agua, una industria que depende de la colaboración transfronteriza y el libre comercio, las repercusiones de estos aranceles son inmediatas y de largo alcance. Esto significa tecnologías clave, incluyendo membranas avanzadas, bombas, sensores y productos químicos de tratamiento, y la mayoría se fabrican en Alemania, Japón, Corea del Sur y China, que están sujetas a las obligaciones de importación de Estados Unidos del 20 al 34 por ciento.
• Mientras tanto, las tecnologías de agua fabricadas por Estados Unidos están siendo sometidas a aranceles de represalia en importantes mercados de exportación, desde China a la Unión Europea, poniendo en peligro la competitividad estadounidense en el extranjero.
• El tiempo también es especialmente complicado. A medida que aumenta el impulso para ampliar el acceso al agua potable, mejorar la infraestructura de envejecimiento y lograr objetivos de resiliencia climática, los desarrolladores de proyectos y los servicios públicos deben ahora consistir en los estipulos presupuestarios y los desconocidos logísticos. Se están analizando todas las propuestas de plantas de desalinización, despliegues de medidores inteligentes y actualizaciones de aguas residuales, a medida que aumentan los costos, y los retrasos en la entrega empujan a los interesados a reevaluar cómo adquieren nueva infraestructura. Los plazos del proyecto pueden a veces retrasarse —o cancelarse totalmente.

Asia Pacífico Water Treatment Equipment Market Analysis

Basado en el tipo de producto, la industria del equipo de tratamiento de agua se segmenta en tanques de sedimentación, sistemas de filtración, equipo de desinfección, equipo de suavizado, sistemas de membrana y otros. En 2024, el segmento de sistemas de membrana generó un ingreso de USD 7,4 mil millones y se espera que crezca en una CAGR de alrededor del 7,7% durante 2025 a 2034.

• En la región, la demanda de agua potable está aumentando debido a la escasez de agua, la contaminación y la fundación de fuentes de agua dulce, mientras que las tecnologías como la ultrafiltración (UF), la nanofiltración (NF), la microfiltración (MF) y la osmosis inversa (RO) están empezando a aumentar. Estos tipos de sistemas ahorran espacio y proporcionan una producción fiable de agua de alta calidad.
• Países con mucha actividad industrial, como China y la India, incluso Singapur, con sus desafíos en la adquisición de suficiente agua dulce, están utilizando sistemas de membrana para minimizar las aguas residuales y restaurar el agua usable. El Ministerio de Recursos Hídricos de China señaló que el 25% de las aguas residuales tratadas se reutilizaron en 2023, frente a sólo el 9,5% en 2013, los datos del primer año se publicaron para esta medición. Estos sistemas también se utilizan en plantas municipales de tratamiento de agua para lavar contaminantes, como bacterias, virus y sólidos suspendidos para producir agua potable más segura.
• Los sistemas que utilizan tecnologías de membrana son favorecidos en APAC ya que son más fáciles de instalar y se pueden añadir más fácilmente a la infraestructura existente. Esto significa tanto para los espacios urbanos como rurales, donde el espacio y los costos difieren. También quería añadir que muchas naciones costeras están intensificando sus planes de desalinización, como Australia y partes de la India. Estos proyectos requieren tecnologías de membrana (como RO) que sobresalen al eliminar la sal comercial del agua salina. En 2023, la región de Asia y el Pacífico (APAC) contribuyó al 35% de la capacidad mundial de desalinización, con sistemas de membrana que representan el 85% de la capacidad de desalinización de la APAC, según la Asociación Internacional de Desalización.

Basado en la tecnología, el mercado de equipos de tratamiento de agua es osmosis inversa, microfiltración, clarificador, destilación, intercambio de iones y otros. En 2024, el segmento de la osmosis inversa representó más del 33,7% de cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de 6,6% hasta 2034.

• RO (Osmosis Reversa) es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado del equipo de tratamiento de agua debido a su capacidad de purificación eficiente y flexible. Lugares como China, India e Indonesia están luchando con problemas críticos como escasez de agua, contaminación de aguas subterráneas y descarga industrial. Como resultado, las membranas RO son esenciales para el tratamiento municipal e industrial del agua que resuelve los efluentes, ya que son altamente eficientes para eliminar no sólo sales disueltas sino también metales pesados e impurezas orgánicas.
• La región del APAC ya tiene una alta y creciente tasa de urbanización. Según las Naciones Unidas, el 54% del perfil demográfico de Asia residirá en zonas urbanas para el año 2030. Este crecimiento está dando lugar a una mayor demanda de agua potable, poniendo énfasis en los sistemas municipales de agua que a menudo están plagados de contaminación e infraestructura de envejecimiento. Los sistemas RO son un método confiable para purificar el grifo y el agua de borewell en residencias, oficinas y lugares públicos. Por último, otros sectores como semiconductores, farmacéuticos, alimentos y bebidas dependen de sistemas RO para proporcionar la calidad del agua necesaria en sus procesos.
• Las membranas de la osmosis también se utilizan ampliamente en la desalinización. Las naciones costeras como Singapur, Australia y partes selectas de la India y China dependen de RO para transformar el agua de mar en agua dulce. The International Desalination Association estimates that more than 300 million people worldwide are dependent on desalinated water, a large part of which can be attributed to water demand in the APAC region. India: The Ministry of Jal Shakti stated that projects of desalination are being increased in coastal states such as Tamil Nadu and Gujarat to cope with water shortages in 2023 Además, la demanda de RO está aumentando debido al creciente uso de sistemas de descarga de líquido cero en las industrias, lo que reduce las aguas residuales y alienta la reutilización del agua. Las innovaciones en la tecnología RO, como las membranas energéticamente eficientes, competitivas y duraderas, también promueven su adopción.

Basado en el canal de distribución, el mercado está segmentado por directo e indirecto. El segmento de canal directo tuvo alrededor del 57,5% de la cuota de mercado en 2024.

• El canal de distribución directa domina el mercado de equipos de tratamiento de agua. Una razón clave es la fuerte base industrial de la región con sus sectores de fabricación, farmacéutica y generación de energía que requieren soluciones de tratamiento de agua complejas y personalizadas. Este nivel sin precedentes de participación en el uso final da lugar a un enfoque colaborativo y de sistemas personalizados, donde los productos que se adhieren a la exigencia operacional de los fabricantes que los intermediarios típicos no pueden lograr feas.
• Además, la creciente necesidad de soluciones integradas y tecnológicamente avanzadas, incluidos los sistemas de monitoreo de Internet de Cosas (IoT), la dosificación inteligente y las unidades de filtración automatizadas, también contribuye al crecimiento del mercado. Estos sistemas necesitan una coordinación técnica estrecha en toda la cadena, desde la instalación hasta el servicio postventa, que se proporciona mejor a través de canales de soporte completo. Además, grandes proyectos municipales y gubernamentales en muchas naciones de la APAC a menudo quieren ir directamente con fabricantes de equipos originales (OEM) para la transparencia, la rendición de cuentas de los servicios y el apoyo a largo plazo.

• En 2024, China dominaba el mercado del equipo de tratamiento de agua de Asia y el Pacífico, que representaba alrededor del 34,8% de la cuota de ingresos y generaba alrededor de USD 9.500 millones de ingresos en el mismo año. Para mejorar la contaminación del agua, el gobierno ha establecido normas estrictas e invertido mucho dinero en la infraestructura de tratamiento del agua. El gobierno se centra en mejorar la calidad del agua, que alimenta el crecimiento de nuevas tecnologías para los sistemas de tratamiento de agua, incluyendo la filtración de membrana desinfección ultravioleta, y sistemas de osmosis inversa.
• Mientras tanto, en la India, la rápida urbanización y el crecimiento industrial han dado lugar a importantes desafíos en términos de escasez de agua y contaminación. Para mitigar las cuestiones que se plantean, el Gobierno de la India ha adoptado medidas mediante la introducción de la misión nacional de Clean Ganga y Jal Jeevan Mission, que tienen por objeto facilitar la accesibilidad al agua potable limpia y segura en el país.

Asia Pacífico Water Treatment Equipment Market Share

• Los principales jugadores de la industria de equipos de tratamiento de agua de Asia Pacífico son Aqua-Tech Solution, Veolia Water Technologies, Thermax Limited, Mitsubishi Chemical Aqua Solutions y Toray Industries incorporan. Juntos, representaron una cuota de mercado del 15-20% en 2023. Estas empresas son los actores clave de la industria de equipos de tratamiento de agua de Asia Pacífico que ofrecen una gama de soluciones y equipos de tratamiento de agua para atender las diversas necesidades de los sectores industriales y comerciales municipales de la región.

Asia Pacific Water Treatment Equipment Market Empresas

Los principales jugadores que operan en la industria del equipo de tratamiento de agua son:

• Aqua-Tech Solutions
• Ebara
• Evoqua Water Technologies
• Hitachi Aqua-Tech Engineering
• Hyflux
• Kurita Water Industries
• Lenntech
• Mitsubishi Chemical Aqua Solutions
• Organo
• Pentair
• Suez Water Technologies & Solution
• Thermax
• Toray Industries
• Veolia Water Technologies
• Xylem

Aqua-Tech Solutions e Hitachi Aqua-Tech Engineering se centran en sistemas de desalinización de aguas marinas osmosis inversas y servicios de tratamiento de aguas residuales integrados. Ebara se centra en bombas y sistemas de bombas para las industrias de agua y aguas residuales. Evoqua Water Technologies, que ahora forma parte de Xylem, proporciona sistemas de filtración, desinfección y agua de alta pureza para uso industrial y municipal. Hyflux, conocido por sus membranas de ultrafiltración de fibra hueca Kristal®, que se utilizan en la purificación del agua. Más información sobre AirFlume en las categorías de Filtrations y Make Chemical systems Kurita ofrece soluciones integradas para procesos industriales.

Lenntech purifica el agua y filtra el aire utilizando tecnologías de filtración UV, ozono y membrana. Mitsubishi Chemical Aqua Solutions proporciona soluciones de tratamiento de agua industrial y aguas residuales, incluyendo MBRs y sistemas de membrana de fibra hueca. Suministros orgánicos sistemas de producción de agua ultrapura y pura y equipos de tratamiento de aguas residuales. Pentair ofrece sistemas residenciales y comerciales de ablandamiento y filtración de agua, además de válvulas de control y componentes de punto de entrada. Suez Water Technologies Soluciones: estas empresas ofrecen tecnologías a lo largo del ciclo completo del agua desde la desalinización hasta la reutilización de aguas residuales.

Asia Pacific Water Treatment Equipment Industria Noticias

• May 2024 — Veolia Water Technologies Alliance with the largest industrial conglomerate in China Everbright International Limited to provide advanced water treatment for industry wastewater recycling.
• En abril de 2024, en el sudeste asiático, SUEZ Water Technologies & Solutions lanzó nuevos productos de filtración de membrana para el tratamiento municipal del agua.
• En febrero 2023 Hyflux Limited ganó un contrato de 50 millones de dólares de los EE.UU. para diseñar y construir una planta de desalinización con sede en la India que iba a ser financiada por un consorcio de bancos internacionales de desarrollo y suministraría agua potable a una población urbana de rápido crecimiento que luchaba con problemas de agua.

Este informe de investigación sobre el mercado del equipo de tratamiento del agua en Asia Pacífico incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y envío (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Tanques de sedimentación
• Sistemas de filtración
• Equipo de desinfección
• Equipo de suavizado
• Sistemas de membrana
• Otros

Market, By Technology

• Osmosis inversa
• Microfiltración
• Clarifier
• Destilación
• Intercambio de ideas
• Otros

Mercado, por fin uso

• Residencial
• Agricultura
• Fabricación química
• Procesamiento de alimentos
• Construcción
• Productos farmacéuticos
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Direct
• Indirect

La información anterior se proporciona a los siguientes países:

• China
• India
• Japón
• Australia
• Corea del Sur