Taille du marché du kaolin par application (papier, céramique, peintures et adhésifs, fibre de verre, caoutchouc, plastiques, ciment), marché du métakaolin par application (béton, mortier), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de croissance, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2016-2024
ID du rapport: GMI1148
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Date de publication: February 2017
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kiran Pulidindi,
Taille du marché Kaolin
La taille du marché Kaolin & metakaolin a été évaluée à plus de 4,5 milliards de dollars et 100 millions de dollars en 2015 et sera témoin de gains de plus de 4% CAGR et 4,5 % CAGR jusqu'en 2024. Les indicateurs de croissance positifs dans les industries de l'utilisateur final, y compris la céramique, la construction, le papier, les peintures et adhésifs et les plastiques au cours des dernières années, sont analysés comme étant le principal facteur de la croissance globale du marché.
Le produit en raison de son opacité supérieure, inerte chimique, texture non abrasive et forme de particules plates est adapté pour trouver des applications répandues dans l'industrie de la céramique, des peintures et des adhésifs. En outre, le metakaolin, en raison notamment de sa grande stabilité thermique, est largement utilisé dans des applications telles que le béton et le mortier.
Le produit est largement utilisé dans l'industrie plastique pour améliorer ses performances électriques, sa durabilité et sa résistance. L'escalade des activités en matière de plastique et de polymères dans la tendance à remplacer le métal et l'acier par des produits légers stimulera considérablement la part de marché du kaolin dans un avenir proche. En outre, le produit est également dans le caoutchouc comme SBR, EPDM et néoprène pour agrandir ses caractéristiques électriques et mécaniques. L'augmentation de la demande de ces caoutchoucs dans la fabrication de pneus ainsi que l'augmentation de la fabrication et des ventes d'automobiles stimuleront positivement le marché d'ici 2024.
Toutefois, la baisse de la demande de la presse écrite en Amérique du Nord et en Europe en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs aux médias électroniques pourrait entraver la croissance de l'industrie dans un avenir proche. En outre, le produit fait face à une menace importante de substitution dans les applications de papier à partir de carbonate de calcium, ce qui peut avoir un impact négatif sur la croissance du marché du kaolin.
Analyse du marché Kaolin
Le segment des applications sur papier a dirigé l'ensemble de l'industrie en 2015 et devrait observer des gains importants de près de 3,5 % jusqu'en 2024. Le produit est principalement utilisé dans les applications de papier comme minéral particulaire dans le remplissage et le revêtement. Il améliore son apparence, sa brillance, sa capacité d'impression, sa luminosité, son opacité et sa douceur. En Asie-Pacifique et en Amérique latine, une demande considérable de papier pour les médias et la publicité influencera positivement la croissance du marché du kaolin d'ici 2024.
Le segment des applications céramiques devrait connaître une croissance maximale de plus de 4,5 % en volume. Le produit est principalement utilisé dans la fabrication de carreaux de céramique pour améliorer sa résistance thermique. L'escalade de l'industrie de la construction a sensiblement augmenté demande de carreaux de céramique pour le revêtement de sol et les applications murales, en raison de la taille globale de l'industrie dans un avenir proche. De plus, une forte croissance de l'activité de revêtement de sol, notamment en raison de l'amélioration de la dynamique du mode de vie des consommateurs, complétera les perspectives du marché du kaolin d'ici 2024.
Concrete a mené la part de marché globale de metakaolin en 2015. Le produit est principalement utilisé en béton pour améliorer sa résistance à la traction, à la compression et à la flexion. Le béton est un produit essentiel utilisé dans l'industrie de la construction. Par conséquent, une forte croissance de l'industrie de la construction stimulera celle-ci d'ici 2024. En outre, la taille du marché de la metakaolin pour les applications de mortier devrait observer une croissance de près de 4 % entre 2016 et 2024.
Le segment des applications concrètes a dominé la part de marché globale en 2015. Le produit est principalement utilisé en béton pour améliorer sa résistance à la traction, à la compression et à la flexion. Le béton est un produit essentiel utilisé dans l'industrie de la construction. Par conséquent, une forte croissance de l'industrie de la construction stimulera ultérieurement la croissance du marché du kaolin d'ici 2024. De plus, le segment des applications de mortier devrait observer une croissance de près de 4 % entre 2016 et 2024.
Le produit est principalement utilisé dans les matériaux de construction tels que peintures et adhésifs, carreaux de céramique, béton et mortier. Par conséquent, des indicateurs de croissance robustes dans l'industrie de la construction au cours des dernières années auront une influence positive sur le marché du kaolin d'ici 2024. Par exemple, les dépenses mondiales de construction en 2013 étaient d'environ 7 billions de dollars et devraient dépasser 13 billions de dollars en 2024.
L'industrie de la construction est principalement motivée par l'augmentation des investissements gouvernementaux en vue d'améliorer leurs infrastructures publiques ainsi que les projets résidentiels et commerciaux à venir. En outre, l'augmentation de la capacité de consommation a entraîné une demande substantielle de carreaux de céramique pour le sol et les murs esthétiques. Cette tendance complète encore le prix du marché du kaolin sur la période estimée.
L'Amérique du Nord était proche de 1 milliard de dollars en 2015. Indicateurs de croissance positifs dans l'industrie régionale de la construction après 2008 remodelage les pratiques aux États-Unis ont une influence positive sur les ventes de kaolin. De plus, la dérive des consommateurs vers le remplacement des planchers de bois par des carreaux de céramique, notamment en raison de sa facilité d'installation, de son aspect esthétique et de ses caractéristiques supérieures, viendra compléter la taille de l'industrie dans les années à venir. En outre, l'Amérique du Nord représente plus de 20 % de la part du marché mondial en 2015.
L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du kaolin en 2015 et devrait connaître une croissance de plus de 4,5 % entre 2016 et 2024. La croissance régionale est principalement attribuable à l'intensification de l'industrie de la construction en Chine, en Inde et au Japon. De plus, l'amélioration de la dynamique du mode de vie des consommateurs dans la région, qui se traduit par la croissance des industries des utilisateurs finals comme l'automobile, complétera la taille de l'industrie régionale au cours de la période prévue.
Part de marché de Kaolin
La part de l'industrie mondiale du kaolin a été modérément consolidée, les cinq principaux fabricants de produits représentant environ 40 % de la part globale de l'industrie en 2015. Certains contributeurs de l'industrie comprennent :
Les principaux acteurs de l'industrie participent aux fusions et acquisitions stratégiques afin de renforcer leur présence. Par exemple, en 2014, Imerys S.A et Nedmag sont entrés dans une collaboration. De plus, les principaux contributeurs de l'industrie, dont Imerys, Kamin et BASF, sont présents à plusieurs stades de l'écosystème industriel, qu'ils détiennent une part importante de l'entreprise.
Contexte de l'industrie
Kaolin (argile de Chine) offre des caractéristiques à valeur ajoutée telles que l'opacité, l'inertie chimique, la texture non abrasive et les particules plates, ce qui le rend adapté dans le large spectre d'applications industrielles telles que la céramique, le caoutchouc, fibre de verre et du papier. La forte croissance de ces industries est le principal facteur de la croissance globale des entreprises. L'augmentation de la demande de produits dans les matériaux de construction et les pièces automobiles, comme la fabrication de pneus, viendra compléter la croissance des entreprises d'ici 2024. L'Asie-Pacifique représentait la part maximale dans l'industrie mondiale du kaolin et du metakaolin. La forte croissance de l'industrie de la construction en Chine et en Inde a été le principal facteur influençant la croissance régionale.
Kaolin & Metakaolin rapport du marché comprend une couverture approfondie de l'industrie,avec des estimations et des prévisions en volume en kilotonnes et des recettes en millions de dollars américains de 2013 à 2024, pour les segments suivants:
Marché Kaolin par demande
Marché de la métakaolin par demande
Les informations ci-dessus sont fournies sur une base régionale et par pays pour::
Par région
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →