Taille du marché des nanorevêtements absorbant les infrarouges : par technologie, par application, par utilisation finale, part de marché, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de la nanocoatation par absorption IR

Le marché mondial de la nanocotation IR-Absorbing a été estimé à 472,3 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 492,5 millions de dollars en 2025 à 1 milliard de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 8,4% du TCAC.

• Les revêtements nanotubes de carbone continueront de dominer le marché en grande partie en raison de la résistance à l'absorption qu'ils possèdent dans les longueurs d'onde IR, de la résistance mécanique et de la capacité de se conformer aux courbes ou aux surfaces composites. Les revêtements nanotubes de carbone, par exemple, pourraient générer un chiffre d'affaires de plus de 820 millions de dollars des États-Unis avec des revêtements adressables d'ici 2034, suivis par des nanocouches à base de graphine qui démontrent une croissance très rapide motivée par leur conductivité et leur flexibilité respectives.
• La croissance globale de 2019 à 2024 s'explique principalement par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par les tensions géopolitiques croissantes et les dépenses militaires des États-Unis et de la Chine, ainsi que par une augmentation des dépenses militaires de l'Inde.
• Le rythme de croissance du marché est également influencé par l'intérêt accru pour les systèmes de revêtement adaptatifs et intelligents où la sensibilité IR peut être ajustée en temps réel. Ces développements ont été mis au point dans des applications militaires, des peaux de drones, des peaux solaires et des surfaces automobiles aux propriétés thermiques autorégulatrices.
• Les gouvernements et les acteurs privés sont sur la scène d'investir dans des revêtements IR durables et exempts de SPAS en réponse à des mandats en matière de sécurité chimique dans l'UE et l'EPA. L'importante somme de financement, de soutien et d'intérêt fait progresser les efforts de R-D dans le domaine de la nanocoatation verte, le déploiement commercial étant prévu au milieu des années de prévision (2027-2030).
• En volume, le marché a franchi trois millions d'unités en 2024, avec un taux de croissance annuel prévu de 6,3 %. Bien que la défense demeure le secteur générateur de revenus le plus élevé, l'automobile et l'électronique contribuent à la croissance en volume grâce à la production de masse et à l'intégration dans les systèmes de consommation.

Tendances du marché de la nanocotation par absorption IR

• La croissance des technologies furtives et de masquage thermique prend son envol dans les applications de défense et se traduit par l'adoption massive de nanocouches absorbant l'IR dans les armures, les drones aériens et autres objets portables.
• Le nanotube de carbone (CNT) et les nanocouches à base de graphène se développent dans toutes les industries, y compris l'électronique, les véhicules électriques et l'aérospatiale, en raison de leurs avantages grâce à une meilleure absorption IR, flexibilité et stabilité thermique.
• Les nanocouches intelligentes et adaptatives gagnent en traction et l'application de nanocouches actives qui permettent aux surfaces de changer leur réflectivité IR en temps réel. Parmi les exemples d'applications, mentionnons les meilleures pratiques en matière de surfaces et de véhicules portés par des soldats qui répondent aux IR, les façades répondant aux enveloppes du bâtiment et les fenêtres solaires qui régulent l'énergie IR.
• Le marché est en transformation grâce aux technologies à double usage, où de nouvelles nanocouches développées pour les acheteurs de la défense trouvent des utilisations civiles croisées dans tout, depuis l'aviation civile et les applications automobiles jusqu'aux matériaux de construction. Ces revêtements de qualité militaire, développés à l'origine pour les facettes de la défense, sont passés à une utilisation commerciale, où ils sont utilisés pour la gestion de l'éblouissement thermique, la dureté et la durabilité de surface dans les secteurs à haute performance.
• La commercialisation des technologies de revêtement a été facilitée par la formation de partenariats stratégiques entre les startups de revêtement et les entrepreneurs de défense, permettant ainsi une validation et une mise à niveau plus rapides des produits. Sous l'intense pression des clients, des entreprises comme Sur ont rencontré et NEI s'associent à des laboratoires militaires et des fabricants d'équipements aéronautiques pour raccourcir le temps entre les premiers essais de revêtements prêts au vol et les essais de combat jusqu'à la production complète.

Analyse du marché de la nanocoatation par absorption IR

Sur la base de la technologie, les revêtements à base de nanotubes de carbone, évalués à 166,8 millions de dollars en 2024, devraient augmenter de 9,3 % du TCAC en 2025-2034.

• Les revêtements à base de nanotube de carbone occupent la première place sur le marché et devraient représenter 38,2 % d'ici 2034 en raison de leur absorption, de leur résistance thermique et de leur utilisation dans les applications furtives de piste, de drone et d'aérospatiale. Leur évolutivité et leur polyvalence sur les surfaces courbes et composites soutiennent également leurs positions de tête dans les secteurs de la défense et de l'énergie.
• Le segment de nanocoating basé sur le graphène est la section qui connaît la croissance la plus rapide. Cependant, les produits à base de graphène ont souvent des formulations ultra-minces, sont très conductrices et peuvent être adaptés à des longueurs d'onde spécifiques. On s'attend à ce qu'ils soient utilisés dans les semi-conducteurs, les véhicules électriques et les revêtements thermiques adaptatifs.
• La part de marché des revêtements à base d'oxyde de métal, bien que les revêtements à des prix économiques pour les marchés solaire et industriel, diminuera avec des attentes de seulement 20,1 % du marché, car d'autres systèmes de revêtement de pointe ayant des caractéristiques similaires de flexibilité et de multifonctionnalité existent.

Le marché de nanocoating IR-Absorbing provenant d'applications militaires et de défense, évalué à 168,2 millions de dollars en 2024, devrait augmenter de 7,6 % du TCAC en 2025-2034.

• Les applications militaires et de défense sont le secteur le plus important en termes de parts de revenus et devraient représenter environ 33,1 % du total des revenus du marché d'ici 2034, étant donné que les applications utilisant le camouflage thermique et le revêtement à faible IR pour les véhicules (pour réduire la signature IR/chaleur) et le blindage des capteurs (dans les systèmes de guerre de prochaine génération) devraient augmenter. Ces revêtements demeureront des composants essentiels de la valeur marchande des véhicules aériens sans pilote, de l'optique ciblée et de l'armure.
• Les applications automobiles se développent à un rythme rapide, aidé par leur mise en œuvre pour le blindage thermique dans les batteries EV, l'éblouissement réduisant le verre intelligent et la protection des capteurs dans les véhicules autonomes. Qu'ils le veuillent ou non, les applications automobiles devraient augmenter au-delà de 16,8% d'ici 2034.
• L'électronique et les semi-conducteurs ne sont pas étonnants en raison de la miniaturisation et de la pression de la gestion de la chaleur, conduisant les nanocoatings à devenir plus largement adoptés dans les matériaux d'interface thermique, les MEMS et les détecteurs infrarouges.

Le marché de la nanocoatation IR-Absorbing à partir de l'armée et de la défense, évalué à 170,8 millions de dollars en 2024, devrait augmenter de 7,6 % du TCAC en 2025-2034.

• Le marché de l'armée et de la défense demeure le plus important secteur d'utilisation finale et devrait générer plus de 33,5 % de l'ensemble des revenus d'ici 2034 en raison, en partie, de nouveaux modèles de dépenses de défense, y compris un accent sur les plates-formes furtives, les systèmes de masque thermique et les équipements de combat invisibles infrarouges.
• La justification d'un futur produit à double usage semble raisonnable lorsque nous considérons que le respect des normes de performance de niveau de défense devrait continuer de rappeler aux clients la valeur monétaire de la demande continue dans ces régions (c.-à-d. les États-Unis, l'Inde et Israël).
• Le secteur de l'automobile est également en pleine croissance, en raison de l'émergence des véhicules électriques et autonomes. Les modules de capteurs, les pare-brise sans éblouissement et les boucliers thermiques de la batterie sont des exemples de nanocouches IR. De même, l'électronique et les semi-conducteurs constituent un groupe important d'utilisateurs en raison de la hausse des charges de chaleur dans l'empreinte toujours plus forte des circuits miniaturisés.

En 2024, l'Amérique du Nord a été la principale région de l'espace de nanocoating en absorption IR avec une part énorme de 37 %. Cela s'explique principalement par les vastes achats effectués par le Département de la défense des États-Unis et par l'avantage de premier ministre de l'Amérique du Nord, qui utilisent des nanomatériaux dans l'aérospatiale, la sécurité intérieure et la R-D industrielle avancée, y compris l'enseignement supérieur. L'engagement de l'armée américaine à développer des technologies de défense de la prochaine génération assurera une demande constante pour des revêtements IR de haute performance de classe défense. L'Amérique du Nord dispose également d'un écosystème d'innovations en nanotechnologie, d'une protection de la propriété intellectuelle robuste et d'une chaîne d'approvisionnement bien établie, ce qui fait déjà place à la commercialisation et au déploiement rapides de solutions de nanocoatation de pointe. L'Amérique du Nord a également clairement démontré son leadership sur le marché auprès d'acteurs de premier plan sur le marché et a mis l'accent sur l'efficacité énergétique dans les secteurs public et privé.

À l'avenir, la région de l'Asie et du Pacifique devrait être le marché qui connaîtra la croissance la plus rapide pour absorber la nanocotation IR et représentera environ 25 % de la part de marché d'ici 2034. La Chine, la Corée du Sud et l'Inde mettent l'accent sur des investissements substantiels dans les programmes de semi-conducteurs, de véhicules électriques, d'énergie solaire et de modernisation militaire locale. Ces pays ne se concentrent pas seulement sur l'industrie manufacturière et en font une source d'innovation croissante grâce à des partenariats entre la R-D soutenue par l'État et parfois des partenariats public-privé. L'industrialisation rapide, l'urbanisation rapide et l'importance croissante accordée aux technologies économes en énergie généreront une demande considérable de nanocotation avancée dans la région Asie-Pacifique, ce qui leur permettra d'opérer sur une trajectoire de croissance différente de celle des autres marchés mondiaux au cours de la prochaine décennie.

Part de marché de la nanocotation dans l'absorption des IR

• Nanotech Coatings Inc. domine clairement le marché mondial des nanocoatings qui absorbent l'IR avec une part de marché de 13 % par rapport au concurrent de deuxième place avec une part de 11 % avec plusieurs concurrents à 10 % ou moins. L'avantage de Nanotech réside clairement dans leurs vastes connaissances en R-D dans un télé-atelier en croissance rapide et dans une gamme de produits qui valorise les relations avec les clients stratégiques dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale commerciale. Les cinq principaux acteurs du marché sont Nanotech Coatings Inc., Surmet Corporation (11 %), NEI Corporation (10 %), Tripleo Coatings (9 %) et Advenira Enterprises Inc. (8 %) représentent 51,2 % du marché, ce qui indique clairement que le marché est au moins modérément consolidé, Botanical Gardens, 2023). Nanotech Coatings Inc. continue de maintenir cette position dominante sur le marché en raison de son investissement continu dans l'innovation et de multiples brevets pour les revêtements fonctionnels/artisanaux à haute performance pour la protection des IR, tout en se concentrant sur le développement avec des productions en Amérique du Nord et en Europe. Le marché et la dynamique des ventes de Nanotech Coatings, Inc., ont connu une croissance de plus de 10 % d'une année sur l'autre au cours des deux dernières années, sous l'effet de contrats importants avec des clients industriels et gouvernementaux. NEI Corporation a maintenu des finances très solides avec une forte croissance des revenus au cours de la même période en raison de leur spécialisation dans la synthèse des nanomatériaux et des nanotechnologies, ainsi que des partenariats avisés et des approches stratégiques avec les constructeurs automobiles et électroniques.
• L'environnement concurrentiel est établi par des investissements délibérés en R-D, des partenariats et des acquisitions ciblées. Surmet Corporation a gagné des parts de marché en introduisant la prochaine génération de revêtements absorbants infrarouges qui se concentrent sur les marchés de l'automobile et de la construction, tandis que Tripleo Coatings se concentre sur la mondialisation par le biais de coentreprises et d'acquisitions dans la région Asie-Pacifique. Advenira Enterprises Inc. a mis l'accent sur le maintien de leur différenciation en mettant l'accent sur la durabilité et les formulations écologiques pour les consommateurs conscients de leur impact environnemental.
• La consolidation a pris les devants ces derniers temps dans le monde de la fusion et de l'acquisition, en particulier dans les revêtements avec des entreprises importantes qui acquièrent des startups innovantes pour accéder aux nouvelles technologies et gagner en force dans les lignes de produits qu'ils offrent. Nanotech Coatings Inc., par exemple, a récemment acquis une société de revêtement spécialisé lui permettant de capitaliser sur de nouvelles capacités dans les applications de qualité Défense. L'industrie des revêtements a fait et continuera de faire preuve d'une consolidation modérée. Toutefois, de nombreux nouveaux venus continuent d'entrer sur le marché, y compris de nombreuses entreprises asiatiques qui ont des investissements importants en R-D et à l'échelle de la fabrication. De plus, il existe de nombreux facteurs perturbateurs - les nanocoating multifonctionnels et les surfaces autoguérisantes, par exemple - qui constituent à la fois des menaces et des possibilités pour les acteurs existants de l'industrie des revêtements. L'orientation stratégique des leaders du marché dans les revêtements est de développer des partenariats, d'étendre à l'échelle mondiale et d'innover des innovations progressives et radicales. Cela garantit qu'ils restent en avance ou à égalité avec les changements et développements rapides sur leur marché.

Sociétés du marché de la nanocotation par absorption d'IR

Top 5 des chefs de file de l'industrie du nanocoating IR :

• Nanotech Coatings Inc. détient environ 13 % de la part de marché, avec un chiffre d'affaires estimé à 61,4 millions de dollars en 2024. Les domaines d'intérêt du développement de produits de cette société dans les revêtements IR multi-surfaces sans SPAS ont fait des progrès tactiques dans les secteurs de l'automobile et du verre intelligent, avec des développements récents dans les revêtements de façade réflecteur de chaleur.
• Surmet Corporation est le leader du marché avec un chiffre d'affaires estimé à 52 millions de dollars en 2024, avec une part de marché de 11 %. La force de l'entreprise est sa céramique transparente basée sur ALON® et ses nanocoats IR furtifs utilisés dans l'optique aérospatiale et les véhicules blindés. L'entreprise a récemment mis à niveau ses installations certifiées DoD pour les programmes ayant des besoins en volume pour la défense.
• NEI Corporation détient une part de marché de 10 % et a généré environ 47,2millions de dollars en revenus. La société a breveté les revêtements nanocomposites hybrides pour l'électronique, les VE et les modules solaires, accordant un accès limité à la R-D modulaire innovante, et des capacités d'exploitation à grande échelle de conception rapide.
• Tripleo Coatings a une part de 9 % de 42,5 millions de dollars, reconnue pour ses solutions furtives conçues pour les UAV et l'optique militaire : systèmes adaptatifs haute température/haute émissivité.
• Advenira Enterprises Inc. détient une part de marché d'environ 8 % pour un chiffre d'affaires de 37,8 millions de dollars américains. Advenira développe des revêtements et des solutions en utilisant sa plateforme de précurseur dérivé de solution (SDP) qui utilise des revêtements résistants à l'abrasion et à l'IR dans des applications allant de la défense à l'infrastructure.

Nouvelles de l'industrie de la nanocoatation par absorption IR

• Le 12 juin 2024, des chercheurs de l'Institut Fraunhofer ont mis au point une nanocouche absorbante d'IR qui améliore grandement l'efficacité des panneaux solaires en diminuant l'accumulation de chaleur. Le nanocoating est composé de nanoparticules artificielles qui absorbent le rayonnement infrarouge tout en permettant à la lumière visible de passer à travers le revêtement, qui maintient le panneau solaire refroidi et à son tour convertit l'énergie du soleil avec un taux qui a augmenté de 15%. Les chercheurs croient que cela permettra à la technologie solaire de prospérer dans des environnements difficiles et chauds ainsi que dans les zones urbaines.
• Le 28 mai 2024, un consortium de constructeurs automobiles européens utilise des nanocouches à absorption IR sur le verre des véhicules, qui garderont les articles à l'intérieur du refroidisseur en absorbant le rayonnement solaire absorbé par les vitres des véhicules. Le nouveau revêtement transparent utilise des nanoparticules conçues (en partenariat/export de NanoTech Solutions) et bloque plus de 80 % du rayonnement infrarouge, ce qui entraîne une baisse des températures intérieures et la dépendance à la climatisation dans les véhicules. Le confort intérieur comme raison des achats de véhicules augmentera et la réduction des émissions de carburant (et de l'utilisation de carburant) pourrait également s'aligner sur de nouvelles initiatives de durabilité.

Ce rapport d'étude de marché sur la nanocoatation, qui absorbe l'IR, couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Revêtements à base de nanotubes de carbone
  • Revêtement de nanotubes de carbone à paroi unique (SWCNT)
  • Revêtements multi-murs en nanotubes de carbone (MWCNT)
  • Revêtements composites nanotubes de carbone
• Nanocoat à base de graphine
  • Revêtements en oxyde de graphine
  • Réduction des revêtements en oxyde de graphine
  • Revêtement de nanoplaquettes Graphène
• Nanocoats d'oxyde métallique
  • Dioxyde de titane (tio2)
  • à base d'oxyde de zinc
  • Oxyde de fer
  • Autres oxydes métalliques
• Nanocoats à base de polymères
  • Réalisation de revêtements de polymères
  • Polymères-nanoparticule composites
• Systèmes hybrides et composites
  • Hybrides d'oxyde de carbone-métal
  • Composés polymère-carbone
  • Systèmes multicouches

Marché, par demande

• Défense et applications militaires
  • Revêtements d'aéronefs volants
  • Revêtement des navires de guerre
  • Systèmes furtifs pour véhicules terrestres
• Applications automobiles
  • Systèmes de gestion thermique
  • Revêtement des composants du moteur
  • Utilisation de panneaux de carrosserie
  • Composants électriques des véhicules
• Électronique et semi-conducteurs
  • Matériaux d'interface thermique
  • Revêtements électroniques
  • Emballages semi-conducteurs
  • Techniques d'affichage
• Applications de l'énergie solaire
  • Revêtements de panneaux solaires
  • Systèmes d'énergie solaire concentrés
  • Capteurs solaires thermiques
• Applications aérospatiales
  • Gestion thermique des aéronefs
  • Systèmes satellitaires et spatiaux
  • Revêtement des composants du moteur
• Applications industrielles
  • Matériel de fabrication
  • Demandes de l'industrie des procédés
  • Infrastructure énergétique
• Autres demandes
  • Bâtiment et construction
  • Santé

Marché, par utilisation finale

• Militaire et défense
  • Incidence sur les dépenses de défense du gouvernement
  • Exigences en matière de technologie de vol
  • Analyse du marché de la défense régionale
• Industrie automobile
  • Secteur automobile traditionnel
  • Segment des véhicules électriques
  • Véhicules autonomes
• Électronique et semi-conducteurs
  • Électronique grand public
  • Électronique industrielle
  • Matériel de télécommunications
• Énergie et énergie
  • Secteur des énergies renouvelables
  • Production d'énergie traditionnelle
  • Systèmes de stockage de l'énergie
• Aéronautique et aviation
  • Aviation commerciale
  • Aviation militaire
  • Industrie spatiale et satellitaire
• Industrie manufacturière
  • Industrie lourde
  • Industrie des procédés
  • Matériel de fabrication
• Autres industries d'utilisation finale
  • Santé et soins médicaux
  • Construction et infrastructures
  • Biens de consommation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Uk
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Pacifique Asie
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique