Taille et part du marché des groupes d’instruments, tendances de croissance 2034

Taille du marché des grappes d'instruments

La taille du marché mondial des grappes d'instruments a été évaluée à 10,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 9,6 % entre 2025 et 2034. L'adoption croissante de Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) est un moteur important pour le marché. Les technologies ADAS, y compris l'avertissement de départ des voies, le régulateur de vitesse adaptatif et les systèmes d'évitement des collisions, s'appuient sur la présentation de données en temps réel pour assurer la sensibilisation du conducteur et la sécurité des véhicules. Les groupes d'instruments ont évolué pour tenir compte de ces caractéristiques avancées, offrant des affichages haute résolution et des mises en page intuitives pour présenter efficacement l'information critique.

En janvier 2022, Visteon a lancé sa quatrième génération de contrôleur de domaine de pilotage SmartCore au CES 2022, offrant une expérience de conduite plus connectée, personnalisée et sûre. Le système intègre des fonctions ADAS telles que l'aide au maintien des voies avec la grappe d'instruments et l'infodivertissement. L'adoption croissante d'ADAS renforce le marché des grappes d'instruments en améliorant la sécurité et en offrant des expériences de véhicules plus intelligentes et mieux intégrées. Les mandats réglementaires qui mettent l'accent sur la sécurité des véhicules, conjugués à la demande des consommateurs pour des expériences de conduite améliorées, accélèrent l'intégration des grappes compatibles avec l'ADAS. Cette tendance souligne l'importance croissante des grappes d'instruments dans les écosystèmes automobiles modernes.

Simultanément, l'industrie automobile est témoin d'un changement vers les grappes d'instruments numériques, remplaçant les écrans analogiques traditionnels. Les grappes numériques offrent une personnalisation améliorée, une intégration transparente avec les systèmes d'infodivertissement et la possibilité de présenter diverses informations comme la navigation et le diagnostic. Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus ces systèmes pour répondre aux préférences des consommateurs en matière d'intérieurs modernes et technologiques tout en différenciant leurs modèles sur un marché concurrentiel. Les progrès réalisés dans les technologies d'affichage, comme l'écran LCD et l'OLED, conjugués à la baisse des coûts de production, rendent les grappes d'instruments numériques plus accessibles dans tous les segments de véhicules, ce qui alimente leur adoption à l'échelle mondiale.

Tendances du marché des grappes d'instruments

L'industrie des grappes d'instruments est témoin de tendances transformatrices mues par les progrès technologiques, les efforts de durabilité et l'évolution des demandes des consommateurs. Dans le paysage B2B, les constructeurs automobiles collaborent avec les fournisseurs de technologie pour développer des grappes personnalisées adaptées aux besoins spécifiques des véhicules. De nouveaux matériaux, tels que des polymères légers et des composites durables, gagnent en traction pour améliorer l'efficacité et réduire l'impact environnemental.

Les technologies de pointe, y compris les écrans de réalité augmentée (AR) et les interfaces alimentées par l'IA, révolutionnent les expériences des utilisateurs, offrant des fonctionnalités prédictives et personnalisées. De plus, l'industrie accorde la priorité à la durabilité grâce à des pratiques de fabrication respectueuses de l'environnement et à une utilisation accrue des matériaux recyclés, en s'aligneant sur les pressions réglementaires et en sensibilisant davantage les consommateurs.

Analyse du marché des grappes d'instruments

L'industrie des grappes d'instruments est limitée par les coûts de développement élevés et les risques de cybersécurité liés aux systèmes connectés. Toutefois, la demande croissante de grappes numériques, de véhicules électriques et de systèmes avancés d'assistance au conducteur offre d'importantes possibilités. Des réglementations strictes en matière de sécurité et d'émissions stimulent l'innovation technologique et poussent les fabricants à adopter des matériaux durables et des pratiques de production efficaces sur le plan énergétique. Ces facteurs façonnent collectivement la progression du marché, en conciliant les défis avec le potentiel de croissance et d'innovation.

Selon le type de véhicule, le marché des groupes d'instruments est divisé en véhicules terrestres et en véhicules aériens. Le segment des véhicules aériens devrait atteindre 13,7 milliards de dollars d'ici 2034, sous l'impulsion du secteur automobile étendu, y compris les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires. L'adoption croissante de grappes d'instruments numériques améliore l'expérience et la sécurité des conducteurs. Les progrès technologiques, tels que les écrans tête haute et les systèmes de navigation intégrés, propulsent la demande. Le segment bénéficie grandement des attentes croissantes des consommateurs en ce qui concerne les tableaux de bord esthétiques et fonctionnels.

Le segment des véhicules aériens connaît une croissance régulière, attribuée aux progrès des technologies aéronautiques et à l'adoption croissante d'avioniques sophistiqués. Les groupes d'instruments des véhicules aériens se concentrent sur la présentation précise des données, l'intégration des paramètres de vol et des outils de navigation. L'utilisation croissante de drones, ainsi que les investissements dans les industries de la défense et de l'aérospatiale, favorisent la demande de systèmes d'affichage hautement durables et avancés.

Basé sur la technologie, le marché des clusters d'instruments est divisé en systèmes analogiques, systèmes numériques, systèmes hybrides et systèmes avioniques intégrés. Le segment des systèmes hybrides est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,2% entre 2025 et 2034.

Le segment des systèmes analogiques demeure pertinent en raison de son rapport coût-efficacité et de sa simplicité, en particulier pour les véhicules d'un budget abordable et les modèles de véhicules plus anciens. Ces systèmes sont favorisés pour leur fiabilité et leur facilité d'utilisation, les rendant adaptés aux marchés avec une infrastructure numérique limitée. Toutefois, les progrès de la technologie numérique posent des défis à sa croissance.

Le segment des systèmes numériques connaît une croissance importante, tirée par les progrès des technologies d'affichage, comme les écrans TFT et OLED. Ces systèmes offrent des fonctionnalités améliorées, des options de personnalisation et une esthétique supérieure. Des taux d'adoption élevés dans les véhicules électriques et de luxe, ainsi que la demande des consommateurs pour une connectivité transparente et des interfaces intelligentes, propulsent encore ce segment.

Les systèmes hybrides combinent les avantages des écrans analogiques et numériques, offrant une approche équilibrée de la fonctionnalité et de l'abordabilité. Ils font appel aux constructeurs de véhicules de moyenne gamme qui cherchent à améliorer l'expérience des utilisateurs sans augmenter sensiblement les coûts. Leur polyvalence et leur adaptabilité contribuent à leur adoption croissante tant dans les véhicules de tourisme que dans les véhicules utilitaires.

Le marché américain des grappes d'instruments a représenté 77,2 % de la part des revenus en 2024, grâce à l'adoption rapide de technologies automobiles de pointe, y compris des écrans numériques et l'intégration ADAS. La présence de grands constructeurs automobiles et d'entreprises technologiques accélère l'innovation dans les conceptions de grappes. La préférence des consommateurs pour des véhicules modernes et riches en fonctionnalités renforce encore la demande. Les règles de sécurité strictes font également progresser la fonctionnalité et la conception des grappes.

L'industrie indienne des grappes d'instruments connaît une croissance en raison de l'augmentation de la production automobile et de la demande croissante des consommateurs de véhicules technologiquement avancés. Le passage aux grappes numériques est soutenu par l'augmentation du pouvoir d'achat de la classe moyenne. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les véhicules électriques stimulent encore la demande de systèmes modulaires innovants. Les segments sensibles aux coûts obligent les fabricants à fournir des caractéristiques avancées à des prix abordables.

Le marché chinois des grappes d'instruments est propulsé par la domination du pays dans la production automobile mondiale et la forte préférence des consommateurs pour les véhicules riches en caractéristiques. L'adoption rapide des véhicules électriques dans la région entraîne la demande de conceptions avancées de grappes. Les politiques gouvernementales soutenant les véhicules connectés et autonomes renforcent encore les perspectives de croissance. Les fabricants locaux jouent un rôle central dans le développement du marché.

L'industrie des grappes d'instruments de la Corée du Sud bénéficie de son secteur manufacturier automobile fort et de ses progrès technologiques. Le pays met l'accent sur les véhicules électriques et hybrides, ce qui entraîne la demande d'affichages en grappes spécialisés. Les principaux constructeurs automobiles intègrent des clusters avancés pour répondre aux besoins des consommateurs technologiquement avertis. Un paysage concurrentiel entre les fournisseurs favorise l'innovation et l'efficacité des coûts.

Le marché japonais des grappes d'instruments est façonné par son industrie automobile établie et l'accent mis sur l'innovation. L'adoption de clusters numériques s'harmonise avec le pays. La croissance de l'adoption de véhicules électriques augmente la demande d'affichages sophistiqués. De solides capacités de R-D des entreprises locales assurent des progrès technologiques continus.

Part de marché des grappes d'instruments

L'industrie des clusters d'instruments se caractérise par une concurrence intense, avec des acteurs clés qui rivalisent avec des facteurs tels que l'innovation des produits, la compétitivité des prix et la différenciation. Les entreprises se concentrent sur l'intégration de technologies avancées comme la réalité augmentée et l'IA pour améliorer la fonctionnalité et l'expérience utilisateur. La différenciation par des conceptions personnalisables et des matériaux durables est de plus en plus critique. Des réseaux de distribution efficaces et des partenariats stratégiques avec les constructeurs automobiles permettent de mieux définir le positionnement concurrentiel, ce qui permet aux acteurs d'élargir la portée du marché et de maintenir leur rentabilité.

Entreprises du marché des grappes d'instruments

Les principaux acteurs de l'industrie des grappes d'instruments sont :

• Continental AG
• Société Visteon
• Robert Bosch GmbH
• La société Nippon Seiki Co., Ltd.
• Société Yazaki
• Magneti Marelli S.p.A.
• Société Panasonic
• La société Stoneridge, Inc.
• Infineon Technologies AG
• Renesas Electronics Corporation
• Texas Instruments Incorporated
• La société Garmin Ltd.

Nouvelles de l'industrie des grappes d'instruments

• En décembre 2024, Kinetic Green a annoncé un partenariat avec JioThings pour améliorer ses deux roues électriques avec une connectivité et une analyse avancées. Dans le cadre de cette collaboration, un cluster d'instruments Smart TFT sera mis en place, offrant une navigation en temps réel, des notifications d'appels, des informations sur les bornes de recharge et des mesures clés des véhicules, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et la commodité pour les coureurs.
• En juillet 2024, MediaTek et JioThings ont annoncé le lancement d'un module intelligent « Made in India » et d'un cluster d'instruments numériques pour le marché des deux roues. Cette collaboration permettra d'introduire des écrans numériques avancés, offrant des données en temps réel sur la vitesse, le niveau de carburant et la navigation. Le cluster numérique est conçu pour améliorer la fonctionnalité, la connectivité et l'expérience de conduite globale.
• En avril 2024, NXP et Tessolve ont annoncé le lancement d'une plate-forme de cluster connecté numérique (DCC) rentable pour les fabricants de deux et trois roues. Cette plate-forme dispose de clusters d'instruments avancés avec de riches graphiques, des données en temps réel et des options de connectivité, comme Wi-Fi 6 et Bluetooth. Il prend en charge les scooters de masse, les motos et les véhicules électriques, améliorant l'expérience utilisateur avec le suivi de localisation, la navigation, et d'autres fonctionnalités intelligentes.
• En juin 2022, BlackBerry et BiTECH Automotive ont lancé une grappe d'instruments à écran LCD numérique pour le coupé UNI-V de Changan Automotive. Propulsé par QNX Neutrino RTOS, il dispose d'une navigation en réalité augmentée, d'interfaces multimédias et de personnalisation. Assurer la sécurité et la cybersécurité, ce cluster de next-gen élève l'expérience utilisateur, marquant une étape importante dans la gamme automobile de haute technologie de Changan.

Ce rapport d'étude de marché sur les grappes d'instruments couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Systèmes analogiques
• Systèmes numériques
• Systèmes hybrides
• Systèmes avioniques intégrés
  • Affichages du poste de pilotage en verre
  • Systèmes électroniques d'instruments de vol (EFIS)

Marché, par type de véhicule

• Véhicules terrestres
  • Véhicules de tourisme
  • Véhicules utilitaires
  • Deux roues
  • Machines agricoles
  • Matériel de construction
  • Véhicules miniers
  • Véhicules militaires terrestres
• Véhicules aériens
  • Avions commerciaux
  • Avions militaires
  • Helicoptères
  • Véhicules aériens sans équipage (UAV)

Marché, par demande

• Vitessemètre
• Tachymètre
• Manomètre de carburant
• Navigation et positionnement
• Indicateurs de sécurité et de statut
• Surveillance de la santé des véhicules
  • Pression des pneus
  • État de la batterie
  • Alertes d'entretien
• Autres demandes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud