Taille du marché des équipements de photolithographie - Par type de technologie, par type d'équipement, par longueur d'onde, par source de lumière et par application - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des équipements de photolithographie

Le marché mondial des équipements de photolithographie était évalué à 14,41 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 15,5 milliards de dollars en 2025 à 21,56 milliards de dollars en 2030 et 29,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 7,5 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034, selon Global Market Insights Inc.
 

• La croissance de ce marché est attribuée à la demande croissante de semi-conducteurs avancés, à l'expansion rapide de la capacité des fonderies de semi-conducteurs mondiales, à l'accélération de l'adoption de l'IA, de l'IoT et de l'électronique automobile, à la transition vers la lithographie EUV à haute NA et aux initiatives et subventions gouvernementales pour les semi-conducteurs.
   
• L'utilisation croissante des équipements de photolithographie est associée à la hausse de la demande de semi-conducteurs avancés en raison de la demande de puces haute performance et basse consommation utilisées dans l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et les centres de données, qui nécessitent des capacités de motifage coûteuses et complexes pouvant être réalisées avec des techniques de lithographie telles que l'EUV. Par exemple, ASML Holding, le seul fournisseur de systèmes de lithographie EUV essentiels à la fabrication de semi-conducteurs avancés, a réalisé un chiffre d'affaires de 28,3 milliards d'euros en 2024, contre 13 milliards il y a cinq ans, porté par la demande croissante de production de puces capables d'EUV.
   
• L'expansion de la capacité mondiale des fonderies de semi-conducteurs augmente le marché des équipements de photolithographie alors que les fabricants de puces et les gouvernements du monde entier investissent massivement dans de nouvelles usines. Par exemple, TSMC, Intel et Samsung construisent des usines avancées de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis, au Japon et en Europe pour répondre à la demande mondiale de puces, augmentant ainsi la demande d'équipements de lithographie avancés dans de nombreuses lignes de production front-end.
   
• En 2024, l'Asie-Pacifique dominait l'industrie des équipements de photolithographie avec une part de 32,8 % et une valeur de 4,73 milliards de dollars. Cette domination est le résultat de grandes fonderies de semi-conducteurs, d'un soutien gouvernemental étendu pour la fabrication de puces, d'un écosystème d'exportation solide pour l'électronique et de milliards d'investissements dans des installations de fabrication de nouvelle génération à Taïwan, en Corée du Sud, en Chine et au Japon.
   

Tendances du marché des équipements de photolithographie

• Le passage aux systèmes de lithographie EUV et High-NA EUV change l'industrie des équipements de photolithographie avec l'intention des fabricants de puces de fabriquer des nœuds avancés en dessous de 5 nm. Cette transition a commencé vers 2019 suite au déploiement commercial des systèmes EUV par ASML et s'est accélérée récemment avec les puces de nouvelle génération nécessitant une résolution encore plus serrée. La transition affecte le marché en raison des investissements intensifs en capital, en réduisant le besoin de multi-patterning et en permettant des puces plus performantes et plus économes en énergie nécessaires dans les marchés de l'IA, de la 5G et du HPC.
   
• Les fabricants doivent se concentrer sur la préparation de l'écosystème EUV pour les composants tels que les photorésists, les pellicules et la métrologie. La transition actuelle devrait continuer à dominer le marché jusqu'en 2035 au moins, alors que la production se développe mondialement à 2 nm et en dessous de 2 nm et que les déploiements commerciaux des outils High-NA EUV continuent.
   
• La localisation de la fabrication des semi-conducteurs modifie la répartition régionale du marché de la lithographie alors que les pays et les gouvernements cherchent à réduire les chaînes d'approvisionnement en puces pour atténuer les risques géopolitiques. Cette tendance a pris de l'ampleur en 2020/2021 suite aux pénuries mondiales de puces et aux risques géopolitiques. Elle affecte le marché en augmentant la demande d'équipements de lithographie dans de nouvelles régions viables comme l'Inde, les États-Unis, le Vietnam et les Émirats arabes unis en utilisant des subventions gouvernementales et des partenariats public-privé.
   
• La croissance de l'emballage avancé et de l'intégration hétérogène a étendu les applications de la lithographie au-delà des applications front-end traditionnelles. Cette tendance a commencé vers 2018 et s'est accélérée avec l'émergence des architectures de chiplets et des niveaux plus élevés de circuits intégrés 2,5D/3D. C'est un aspect en croissance du marché, créant une demande pour de nouveaux outils de lithographie adaptés à l'emballage de niveau wafer à éventail (FOWLP), au collage d'interposeurs et à la création de via silicium traversant (TSV).
   
• L'intégration de l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique dans le contrôle du processus de lithographie révolutionne la manière dont la production est modernisée en améliorant la détection des défauts, la correction de superposition et la maintenance prédictive des équipements. Cette tendance s'est développée car les usines se concentrent sur l'obtention de rendements et de débits plus élevés alors qu'elles tentent d'atteindre un niveau avancé de nœuds. Cela a un impact réaliste sur le marché car il améliore considérablement les efficacités d'utilisation des équipements, a un impact significatif sur la réduction des temps d'arrêt des équipements et permet aux usines et autres fabricants d'avoir des processus d'optimisation en temps réel.
   

Analyse du marché des équipements de photolithographie

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Sur la base du type de technologie, le marché est divisé en lithographie par contact, lithographie par proximité, lithographie par projection, lithographie par nanoimpression, lithographie par faisceau d'électrons (e-beam), lithographie par ultraviolets extrêmes (EUV) et autres (lithographie par nanoimpression, lithographie sans masque, lithographie par faisceau d'électrons).
 

• Le marché de la lithographie par contact était le plus grand et le plus en croissance et était évalué à 3,91 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 9,2 % pendant la période de prévision. Il gagne en traction dans des applications telles que la fabrication de MEMS, de LED et de semi-conducteurs de puissance, où un rendement élevé, une facilité d'utilisation et un faible coût sont essentiels. Essentiellement, la lithographie par contact est directe, avec le photomasque placé directement sur la tranche. Cela élimine tout système de projection compliqué et permet une exposition rapide et sur une grande surface. Par conséquent, elle a été adoptée par les fabricants pour le prototypage, la recherche universitaire et la production de nœuds matures dans les capteurs, les affichages et l'optoélectronique qui doivent être réalisés à un prix abordable et évolutif vers la production.
   
• Pour répondre à ce besoin, les fournisseurs d'équipements doivent se concentrer sur le développement d'aligneurs de contact modulaires avec une interface utilisateur plus intuitive, des porte-masques personnalisables et une manipulation automatique des tranches pour obtenir un rendement et une répétabilité plus élevés. Leur collaboration avec les universités, les laboratoires de R&D et les usines de semi-conducteurs traditionnelles aidera à favoriser les centres d'innovation en croissance et la fabrication à faible coût.
   
• Le marché de la lithographie par proximité a atteint une valorisation de 3,59 milliards de dollars en 2034. Il gagne en traction dans certaines applications de semi-conducteurs de niche avec une résolution modérée, une faible usure du masque et des risques de contamination faibles. La lithographie par proximité, ou impression par contact, est un processus lithographique dans lequel la tranche est exposée à travers un masque placé juste au-dessus de la surface de la tranche. La gravure par proximité a un débit plus élevé, une opération plus facile et peut être livrée en mode batch par rapport aux systèmes de projection. Par conséquent, les entreprises utilisent ce processus pour fabriquer des dispositifs de puissance discrets, des semi-conducteurs composés et des microfluidiques où la vitesse et le coût sont d'une importance primordiale dans la production.
   
• Par conséquent, les fabricants devront fournir des aligneurs de proximité personnalisables avec contrôle de l'écart, uniformité de la source lumineuse et adaptation pour les photorésists épais. En travaillant avec des usines de taille moyenne, des centres de R&D ou des fabricants d'électronique industrielle, les fabricants peuvent fournir un moyen fiable de motifage à résolution moyenne avec une faible intensité de capital.

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Sur la base du type d'équipement, le marché des équipements de photolithographie est divisé en systèmes stepper, systèmes scanner, systèmes de piste (revêtement, développement, cuisson), outils de métrologie et d'inspection, aligneurs de masques et autres.
 

• Le marché des systèmes stepper était le plus grand et le plus en croissance et était évalué à 4,79 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 8,8 % pendant la période de prévision. La demande augmente de la part des fabricants de semi-conducteurs pour un outil de lithographie qui offre un motifage haute résolution, un alignement de superposition précis et une compatibilité avec la production à faible et moyen volume. Les steppers, qui emploient un mécanisme d'exposition pas à pas, utilisant une optique de projection, sont le plus souvent vus entre les nœuds de 90 nm et 28 nm, en raison de la précision, des performances, de la fiabilité et des considérations de coût par tranche par rapport à une solution EUV. Les steppers sont utilisés dans la fabrication de circuits intégrés logiques, mémoire et analogiques, mais surtout pour les applications de nœuds matures qui doivent garantir des performances répétables et fonctionner dans des environnements moins complexes.
   
• Pour répondre à cette demande croissante, les fournisseurs d'équipements doivent continuer à développer leurs systèmes stepper pour améliorer le contrôle de l'éclairage, minimiser l'empreinte du système et fournir des options pour l'automatisation des processus afin d'améliorer le débit. Les fournisseurs d'équipements peuvent s'associer avec des fonderies, des fabricants de puces analogiques et des usines spécialisées pour développer des outils de lithographie fiables et rentables pour les nœuds hérités et la production à haut mélange et faible volume.
   
• Le marché des systèmes de scanners a atteint une valorisation de 6,45 milliards de dollars en 2034. Le déploiement rapide des systèmes de scanners est soutenu par la demande massive des principaux fabricants de semi-conducteurs de pointe pour des capacités de motif ultra-précis et de débit pour les nœuds avancés en dessous de 28 nm. Les systèmes de scanners utilisent des optiques de projection avancées, le balayage de fente (exposition + plateau), et le mouvement dynamique du plateau pour établir une nouvelle tendance d'exposition complète de la plaquette, continue, avec une haute résolution et une précision pour la couverture de la surface de la plaquette sur de grandes zones pour l'imagerie haute résolution.
   
• Le développement des systèmes de scanners doit se concentrer sur les moteurs optiques, les systèmes de contrôle de plateau (mouvement du plateau), et la technologie d'alignement, y compris leur relation avec les plateformes DUV et EUV. Les développeurs d'équipements doivent collaborer avec les fonderies leaders, les entreprises d'optique et les intégrateurs d'outils semi-conducteurs pour fournir des systèmes de scanners précis et précis qui ciblent la fabrication de puces de prochaine génération grâce à des vitesses, une précision ou une échelle supérieures.
   

Selon la longueur d'onde, le marché des équipements de photolithographie est divisé en 365 nm, 248 nm, 193 nm, 193 nm Immersion, et 13,5 nm.
 

• Le marché des 365 nm était le plus important et était évalué à 6,53 milliards de dollars en 2024. Il devient un processus plus accepté car les entreprises de semi-conducteurs traditionnelles, les universités et les concepteurs de MEMS (micro-systèmes électromécaniques) recherchent un processus de lithographie établi et à faible coût pour soutenir les applications de nœuds matures et de faible résolution. En tant que processus de photolithographie utilisant une longueur d'onde de 365 nm (i-line), il s'agit d'un processus de masque simple, très adapté aux dispositifs de puissance, aux capteurs et aux applications telles que les plans d'affichage.
   
• Pour répondre à cette demande croissante, les fabricants d'équipements doivent améliorer les systèmes 365 nm en fournissant une source de lumière plus efficace, en élargissant les applications de résiste épais et en assurant une manipulation semi-automatisée des plaquettes. Cela a permis de collaborer avec les fonderies spécialisées, les laboratoires de recherche et les reconditionneurs d'équipements pour leur fournir un outil de lithographie fiable et évolutif pour les marchés sensibles aux coûts et la fabrication de semi-conducteurs non de pointe.
   
• Le marché des 13,5 nm était le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 9,8 % pendant la période de prévision. La demande augmente alors que les fonderies de semi-conducteurs, les entreprises de consommateurs électroniques et les fournisseurs de matériel informatique pour l'IA demandent une résolution de fonctionnalité ultra-fine et une fonctionnalité de puce économe en énergie pour les produits de prochaine génération. À une longueur d'onde de 13,5 nm, la lithographie EUV (Extrême Ultraviolet) permet un seul motif aux nœuds avancés tels que 5 nm, 3 nm ou moins, permettant une réduction substantielle de la complexité et une augmentation du rendement pour les puces logiques et de mémoire. Elle a gagné en traction sur les marchés où l'échelle, les performances et l'efficacité sont importantes.
   
• Compte tenu de cela, les développeurs peuvent maximiser la valeur pour l'argent des systèmes EUV en maximisant la capacité High-NA, en améliorant la puissance de la source et la durée de vie du pellicle, et en les intégrant avec des résistes avancés. Grâce à des partenariats avec les fonderies clientes leaders, les acteurs des composants optiques et les entreprises d'infrastructure informatique, ils peuvent fournir des plateformes de lithographie de prochaine génération, adaptables, à haut débit, qui soutiennent le sous-dimensionnement de 2 nm et catalysent la prochaine vague d'innovations informatiques axées sur la connectivité.
   

Selon la source de lumière, le marché des équipements de photolithographie est divisé en lampe à arc au mercure, laser excimère, fluorure de krypton (KrF), fluorure d'argon (ArF), et plasma produit par laser (LPP – pour EUV).
 

• Le marché des lampes à arc au mercure était le plus important et était évalué à 5,18 milliards de dollars en 2024. Sa demande augmente, car une grande variété d'universités, de laboratoires de recherche et de fonderies de semi-conducteurs traditionnelles recherchent des sources de lumière fiables et à coût compétitif pour les sources de lumière i-line (365 nm), g-line (436 nm) et h-line (405 nm) pour les processus de lithographie. Les lampes à arc au mercure fournissent une source fiable et éprouvée de lumière UV large bande stable, à coût raisonnablement faible, nécessaire pour la lithographie de contact et de proximité pour les applications MEMS, les dispositifs de puissance et la prototypage académique. En combinant une longue durée de vie et un coût unitaire abordable avec des systèmes de production de photolithographie entièrement développés et matures, les lampes à arc au mercure occupent une place établie dans la production de lithographie à faible résolution, où une résolution ultra-fine est jugée excessivement stricte.
   
• Les fabricants doivent continuer à développer de nouvelles itérations de systèmes de lampes à arc au mercure où elles sont dirigées vers des applications à faible volume, critiques en précision. Les fabricants peuvent améliorer les performances des lampes à arc au mercure, tout en assurant l'intégration en usine avec des outils de lithographie semi-automatisés facilement déployables dans des environnements opérationnels. Les fabricants peuvent s'associer avec des institutions de recherche, des fonderies très petites, petites, et des partenaires spécialisés en équipements et en chaîne d'approvisionnement pour produire.
   
• Le marché du plasma produit par laser (LPP – pour EUV) était le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 9,6 % pendant la période de prévision. Il gagne en traction puisque les fabricants de semi-conducteurs avancés, les concepteurs de puces pour l'IA et les fonderies demandent une précision et un débit extrêmes pour les puces de pointe à 5 nm, 3 nm et moins. Le plasma produit par laser (LPP) est la technologie de source de lumière dominante pour la lithographie EUV à 13,5 nm, où un photon EUV à haute énergie est créé en tirant des lasers à haute puissance sur des gouttelettes d'étain pour créer un plasma. Il peut permettre des caractéristiques ultra-fines avec un seul motif tout en réduisant l'erreur de superposition et la complexité de fabrication. En conséquence, le LPP est rapidement adopté pour les puces logiques, mémoire et 3D haute performance où le dimensionnement, l'efficacité énergétique et les gains de performance sont requis.
   
• Pour répondre à cette demande, les fabricants d'équipements doivent augmenter la puissance de la source LPP, améliorer la stabilité de la génération de gouttelettes d'étain et créer des composants résistants à la chaleur tels que les collecteurs ou les masques, tout en travaillant avec les fabricants d'optique, les développeurs de systèmes laser et les fonderies de pointe pour développer des systèmes EUV à haut rendement et robustes qui répondent aux demandes croissantes des systèmes High-NA et à la fabrication de semi-conducteurs sub-2nm.
   

Selon l'application, le marché des équipements de photolithographie est divisé en dispositifs de mémoire, circuits logiques, fonderies (fabrication sous contrat), IDMs (Integrated Device Manufacturers), circuits analogiques et mixtes, fabrication de MEMS et capteurs, emballage avancé (2,5D / 3D ICs), et panneaux d'affichage (LCD, OLED).
 

• Le marché des dispositifs de mémoire était le plus grand marché et était évalué à 3,79 milliards de dollars en 2024. Cela croît alors que les producteurs de puces, les centres de données et les spécialistes des services de données cloud veulent une plus grande densité et des performances améliorées avec une consommation d'énergie réduite pour les solutions de mémoire afin de répondre aux demandes technologiques croissantes en matière d'IA, de big data et de calcul rapide. Alors que les appareils électroniques se développent et utilisent des normes de mémoire modernes telles que DDR5, LPDDR5X et HBM3, le besoin en équipements de photolithographie devient plus évident car ils permettent un motif fin pour des nœuds plus petits et un empilement multi-couches dans les DRAM et NAND pour des performances de mémoire améliorées, une bande passante, une puissance efficace et un facteur de forme réduit.
   
• Les fournisseurs d'équipements doivent marquer les systèmes EUV et DUV spécifiquement pour les applications mémoire, en se concentrant sur la facilité de résolution, la superposition et la capacité de production rapide. La création de partenariats stratégiques ou le travail avec les fonderies de mémoire, les fournisseurs de matériaux ou même les intégrateurs de matériel informatique pour l'IA peut permettre des améliorations de rendement plus rapides, des rampes et un contrôle des coûts, et soutenir globalement l'augmentation mondiale des applications dépendantes de la mémoire.
   
• Le marché des circuits logiques était le segment à la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 9,7 % pendant la période de prévision. La demande augmente alors que les fonderies de semi-conducteurs et les entreprises sans fonderie élèvent leur développement de circuits logiques plus petits, plus rapides et plus économes en énergie pour répondre à la demande croissante des applications d'IA, de 5G, d'automobile et de calcul en périphérie. Le dimensionnement des nœuds avancés convergera en dessous de 5 nm et au-delà, passant à l'architecture de transistor GAA (gate-all-around) et la photolithographie, en particulier l'EUV, est contextuellement pertinente pour le motif très précis, le contrôle des défauts et le contrôle de la complexité de multi-motif où les fabricants de puces créent de la valeur grâce à une performance-par-watt améliorée et une densité de transistors accrue tout en maintenant le rendement ou la fiabilité.
   
• Pour répondre à cette demande, les fournisseurs d'équipements de photolithographie doivent développer des systèmes EUV de prochaine génération qui introduisent des ouvertures numériques plus élevées (High-NA), une métrologie de superposition et des photorésists co-optimisés. Les partenariats avec les principaux concepteurs de puces logiques, les fonderies et les fournisseurs d'outils EDA stimulent l'intégration des processus, réduisent la variabilité et raccourcissent le temps de mise sur le marché pour les circuits logiques de rupture utilisés dans les appareils intelligents, les véhicules autonomes et les accélérateurs d'IA.

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Le marché des équipements de photolithographie en Amérique du Nord détenait 26,1 % de part de marché en 2024 et croît à un TCAC de 6,7 %, tiré par l'infrastructure de fabrication de semi-conducteurs avancés, la forte présence de fabricants de puces et de fournisseurs d'équipements leaders, et les investissements croissants dans l'IA, le 5G et l'électronique automobile qui demandent des CI haute performance et des technologies de lithographie de pointe.
 

• L'industrie des équipements de photolithographie aux États-Unis a connu une expansion régulière, atteignant un TCAC de 7,2 % et une valorisation de 2,81 milliards de dollars en 2024. Ce marché connaît une croissance modeste avec l'augmentation de l'activité de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis en raison de la loi CHIPS et Science, de la demande en dispositifs de calcul avancés et du rapatriement par les principales fonderies telles qu'Intel, GlobalFoundries et TSMC. La Semiconductor Industry Association a déclaré que les États-Unis investissent plus de 50 milliards de dollars pour l'infrastructure de fabrication de puces, ce qui a entraîné une forte demande pour les outils de lithographie EUV et DUV afin de soutenir le développement de puces sub-5nm et intégrées à l'IA - également, les universités et les laboratoires de R&D augmentent les systèmes de lithographie de contact/proximité pour le prototypage et l'activité MEMS.
   
• Les fabricants doivent se concentrer sur la mise à l'échelle des plateformes EUV de nouvelle génération pour assurer l'interopérabilité avec les flux de travail de fab AI-activés tout en établissant des liens avec les fabs nationaux et en ciblant les instituts de recherche. La localisation de la chaîne d'approvisionnement, des délais de livraison plus rapides et un service après-vente robuste seront des exigences nécessaires pour capter des parts de marché dans l'écosystème des semi-conducteurs américain compétitif et à l'innovation rapide.
   
• Le marché canadien des équipements de photolithographie devrait croître de manière significative avec un TCAC de 4,9 % pendant la période de prévision. Le marché est sur une trajectoire ascendante progressive en raison de l'écosystème de recherche sur les semi-conducteurs en émergence dans le pays, ainsi que des économies gouvernementales dirigées vers la fabrication avancée et la demande croissante de puces pour les applications automobiles, aérospatiales et de télécommunications. Des institutions telles que CMC Microsystems et des universités en Ontario et au Québec effectuent des R&D en microélectronique et en nanofabrication qui augmentent la demande pour des outils de lithographie tels que les systèmes de contact et de projection pour le prototypage. Le Canada intensifie son intérêt pour la production de puces sur place afin de soutenir les efforts en matière d'énergie propre et de véhicules électriques, y compris les besoins de production de puces nationales pour le matériel informatique et l'électronique de puissance.
   
• Les fabricants doivent développer des solutions adaptées aux fabs et aux installations de recherche/aux laboratoires de génie électrique universitaires de volume moyen. Ces systèmes doivent être petits, rentables, d'une précision élevée et reproductible et démontrer un support flexible des longueurs d'onde. La collaboration avec les programmes d'innovation gouvernementaux, les accélérateurs de technologies propres ou au niveau des consortiums académiques consolidera davantage la place d'un fabricant sur le marché et maintiendra les offres pertinentes alignées sur les priorités des semi-conducteurs du Canada.
   

Le marché européen des équipements de photolithographie détenait 21,2 % de part de marché et croît à un TCAC de 7,1 %, tiré par l'accent croissant sur l'autonomie en semi-conducteurs, les investissements croissants dans la fabrication de puces avancées et la demande croissante de lithographie EUV dans les secteurs automobile, automatisation industrielle et télécommunications, soutenus par les initiatives de numérisation régionales et l'adoption des technologies vertes.
 

• Le marché en Allemagne a atteint une valorisation de 622,5 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 5,8 % pendant la période de prévision. L'industrie allemande des équipements de photolithographie reste forte et devrait s'intégrer davantage dans l'écosystème des semi-conducteurs allemands en conjonction avec le Chips Act de l'UE et la European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) à Dresde. L'Allemagne possède un riche héritage industriel, en particulier dans l'optique de précision, un secteur automobile très solide et un secteur important des télécommunications et de l'électronique industrielle, et cela, combiné aux fournisseurs régionaux d'optique de lithographie haute technologie, se traduit par une forte demande pour les équipements de photolithographie. L'Allemagne continue de jouer un rôle pivot dans la chaîne d'approvisionnement mondiale avec les TSOF et les optiques utilisées en photolithographie exportées dans le monde entier, tout en accueillant des coentreprises avec la Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Infineon et Bosch pour construire des sites de fonderie plus petits, notamment dans les secteurs automobiles.
   
• Les fournisseurs de matériel doivent faire des efforts et de l'énergie pour collaborer directement avec les fournisseurs locaux d'optique (comme Zeiss). Soutenez également les initiatives de fab nationales, proposez des outils de lithographie adaptés à la qualité automobile de classe mondiale et des semi-conducteurs pour les applications industrielles. En s'alignant directement sur les clusters d'innovation allemands (par exemple Silicon Saxony #esim, ou Silicon Economy) ou les instituts de recherche - par l'accès au marché ou l'implication précédente - ils peuvent mieux consolider leur place en tant que leaders en lithographie de précision et en équipements de front-end qu'ils fabriquent pour l'automobile et les technologies propres ainsi que la poussée de numérisation.
   
• Le marché britannique des équipements de photolithographie devrait atteindre 1,66 milliard de dollars américains en 2034. Le marché britannique est en croissance alors que le pays développe son écosystème des semi-conducteurs avec des investissements ciblés, des processus de découverte académique et de nouvelles fabs. Les actions gouvernementales comme la stratégie des semi-conducteurs de 1 milliard de livres sterling permettent de manière agressive la construction de capacités supplémentaires, notamment pour les semi-conducteurs composés et les puces de matériaux avancés pour les systèmes automobiles et les applications industrielles. Pendant ce temps, l'énergie des innovateurs locaux (à Durham) et des clusters d'installations de semi-conducteurs composés dans le sud du Pays de Galles soutient la demande locale pour les outils de lithographie, y compris les systèmes de contact, de projection et EUV.
   
• Les fabricants doivent soutenir les systèmes de lithographie modulaires pour la production de faible à moyenne volume, l'alignement des prototypes et les sorties de semi-conducteurs composés de niche. En travaillant en collaboration avec les salles blanches universitaires et les fonderies à accès ouvert, les fabricants sont en mesure de fournir des options évolutives et économiques pour les activités de R&D et de développement en production du Royaume-Uni.
   

La région Asie-Pacifique est la plus grande et la plus dynamique du marché des équipements de photolithographie et devrait croître à un TCAC de 8,6 % pendant la période de prévision, tirée par l'expansion rapide de la fabrication de semi-conducteurs en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud, la demande croissante pour les appareils électroniques grand public et les investissements soutenus par le gouvernement dans la fabrication de puces et l'innovation dans les secteurs 5G, IA et automobile.
 

• L'industrie chinoise des équipements de photolithographie devrait croître de manière significative, atteignant 3,28 milliards de dollars américains d'ici 2034. La Chine représente une opportunité sans précédent en raison de sa poussée agressive vers l'autosuffisance en semi-conducteurs, de la demande croissante de puces nationales et des investissements dans la fabrication avancée. Le programme "Made in China 2025" du gouvernement et les restrictions de plus en plus strictes sur les outils de semi-conducteurs étrangers stimulent la construction de fabriques locales ou "fabs" et d'installations de fin de chaîne. Cela a créé une demande remarquable pour les systèmes de photolithographie DUV et EUV de la part des fonderies locales alors qu'elles augmentent la production de circuits intégrés logiques, de mémoire et de semi-conducteurs de puissance.
   
• Pour rester en tête de la concurrence, les entreprises doivent personnaliser les systèmes de photolithographie pour les technologies de processus nationales de la Chine, et s'associer avec les fournisseurs d'équipements locaux et les instituts de recherche. Il est important d'être en phase avec les normes nationales, d'optimiser la compatibilité avec les écosystèmes de fabrication indigènes et d'atténuer les risques de la chaîne d'approvisionnement maintenant et à la lumière des réalités géopolitiques et des contrôles à l'exportation en cours.
   
• Le marché indien des équipements de photolithographie devrait croître de manière significative avec un TCAC de 11,3 % pendant la période de prévision. Le marché indien connaît une forte croissance en raison d'une poussée nationale pour l'autosuffisance électronique, d'une demande croissante de semi-conducteurs et de réseaux de politiques favorables à la fabrication de semi-conducteurs en Inde, tels que la Mission Semiconducteurs de l'Inde (ISM). Suite à une forte croissance dans les appareils électroniques grand public, l'automobile et les télécommunications, ainsi qu'à un soutien croissant pour la fabrication et la conception de puces nationales, les acteurs mondiaux et nationaux explorent des opportunités pour établir (ou étendre) la fabrication en Inde. Les hubs technologiques de l'Inde voient émerger des startups de semi-conducteurs sans fab et des installations de R&D qui stimulent une demande supplémentaire pour des capacités de photolithographie modernes.
   
• Pour réussir, les fournisseurs doivent fournir des équipements évolutifs et des services de support à des niveaux de prix abordables, adaptés à la R&D et à la fabrication de volume moyen. La localisation est cruciale, tout comme la fourniture de programmes de formation pour les ingénieurs de fab, ainsi que l'alignement avec les schémas PLI (incitations liées à la production) de l'Inde. La collaboration avec les fonderies nationales, les institutions académiques nationales et les initiatives gouvernementales indiennes soutenues par les semi-conducteurs sera importante pour rester pertinent et compétitif sur le marché en rapide développement.
   

L'Amérique latine détenait 11,5 % de part de marché et croît avec un TCAC de 7,9 %, tiré par l'adoption croissante des appareils électroniques grand public, les investissements croissants dans l'assemblage et les tests régionaux de semi-conducteurs, et la demande croissante de solutions d'emballage avancées dans les secteurs automobile, des télécommunications et de la santé.
 

• Le marché des équipements de photolithographie au Brésil devrait croître avec un TCAC de 7,0 % pendant la période de prévision. Ce marché est en croissance alors que le pays cherche à renforcer sa capacité locale en semi-conducteurs et en fabrication électronique pour réduire sa dépendance aux importations d'électronique. Les initiatives gouvernementales visant à numériser les services publics, à lancer des réseaux 5G et à moderniser les infrastructures industrielles augmentent la demande locale pour les microélectroniques avancées et la fabrication de circuits intégrés. L'industrie électronique automobile au Brésil connaît une croissance rapide et de nouvelles mises en œuvre d'appareils liés à l'IoT et à l'IA dans l'agriculture et les villes intelligentes émergent, incitant les instituts de recherche et les parcs technologiques à explorer la production locale de puces et les opportunités pour les fournisseurs d'outils de photolithographie en tant qu'opportunités commerciales.
   
• Les fabricants devront proposer des systèmes de photolithographie relativement peu coûteux et compacts pour s'adapter aux fabs pilotes, aux laboratoires de recherche et à un usage académique. Les fabricants formant des partenariats avec les universités brésiliennes, les clusters d'innovation et les programmes de formation technologique financés par le gouvernement seront également importants. Les fabricants de photolithographie avec des systèmes ayant une compréhension claire des normes réglementaires brésiliennes et qui peuvent promouvoir l'éducation et la formation de la main-d'œuvre en ingénierie des semi-conducteurs et en développement des compétences seront les mieux positionnés pour servir l'écosystème microélectronique en construction au Brésil.
   
• Le marché des équipements de photolithographie en Argentine devrait croître avec un TCAC de 8,9 % pendant la période de prévision. Le marché en Argentine évolue et s'améliore alors que l'État dirige et met en œuvre la politique technologique nationale pour stimuler l'innovation locale, la collaboration universitaire dans la recherche sur les puces et les politiques industrielles et économiques numériques. Alors que l'accent mis sur l'indépendance électronique a augmenté, les efforts de l'Argentine pour fournir des centres de formation en semi-conducteurs qui impliquent et relient les institutions académiques et les expériences avec les laboratoires de l'État sont en croissance. L'agriculture de précision, les télécommunications, l'électronique automobile et les secteurs industrialisés connexes émergent et créent une demande naissante pour des systèmes de photolithographie à petite échelle et éducatifs qui permettront la recherche et le développement, ainsi que la production pilote non réalisée.
   
• Les fabricants doivent envisager des plateformes de photolithographie modulaires et à faible coût pour répondre aux besoins d'infrastructure du pays et aux opportunités de développement des compétences définies. Les partenariats avec les universités, les conseils technologiques gouvernementaux et les clusters ou organisations d'innovation régionaux seront importants pour établir et mettre en œuvre une solution évolutive. Les entreprises avec un soutien technique pratique sur site, qui développent les compétences locales et offrent des voies de mise à niveau, seront d'une importance particulière pour développer la confiance et une présence durable sur ce petit mais marché régional stratégiquement important.
   

Le marché des écrans sans fil au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 1,20 milliard de dollars en 2024. La croissance du marché est stimulée par l'expansion de l'infrastructure numérique, l'intérêt croissant pour la fabrication nationale de semi-conducteurs et la demande croissante pour des électroniques avancées dans les secteurs de la défense, des télécommunications et de l'automobile.
 

• Le marché des équipements de photolithographie aux Émirats arabes unis a atteint une valorisation de 386,42 millions de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 7,5 % pendant la période de prévision. La croissance du secteur des semi-conducteurs aux Émirats arabes unis reflète l'engagement national en faveur de la fabrication avancée, l'augmentation des financements de la R&D en semi-conducteurs et la vision à long terme d'une économie diversifiée et intensive en connaissances. Les zones franches stratégiques, ainsi que la stratégie industrielle d'Abu Dhabi et l'engagement de Dubaï en faveur de l'électronique intelligente, clarifient un environnement accueillant pour les concepteurs internationaux et régionaux afin de s'installer dans la conception de puces, la nano-structuration et l'assemblage électronique. Les universités locales intègrent des outils de photolithographie de génération plus ancienne, rénovés, dans les programmes de MEMS et de nano-dispositifs, tandis que les lignes de fabrication pilotes et les startups électroniques agiles ciblent des systèmes d'impression sans modèle compact pour réduire les risques de prototypes à la fois de capteurs logiques et MEMS.
   
• Les instituts de recherche établis, les parcs scientifiques et les incubateurs d'innovation soutenus par le gouvernement formalisent les liens avec les fournisseurs mondiaux de photolithographie pour favoriser un écosystème durable. L'adoption du marché dépendra de la livraison d'équipements de lithographie polyvalents et conviviaux conçus pour des lots petits et personnalisés. Les fournisseurs qui couplent les équipements de capital avec des verrous de sécurité localisés, conformes aux normes des Émirats arabes unis, une formation opérationnelle sur site et des voies de mise à niveau modulaires orientées vers la croissance s'aligneront bien avec les ambitions du pays pour une chaîne de valeur de fabrication de précision résiliente.
   
• Le marché des écrans sans fil en Afrique du Sud devrait atteindre 210 millions de dollars en 2034. Le marché de ces équipements a été stimulé par l'intérêt accru pour la recherche nationale sur les semi-conducteurs, l'engagement accru du gouvernement pour encourager la fabrication électronique et l'intérêt continu des universités à développer des programmes de nanotechnologie et de microélectronique. Bien que le pays ne dispose pas encore de capacités de fabrication de puces à grand volume, les institutions et les startups acquièrent désormais des équipements de photolithographie pour le développement de MEMS, la prototypage de capteurs et la formation académique en nanotechnologie.
   
• Le succès sur ce marché nécessitera que les fournisseurs fournissent des systèmes de photolithographie abordables, compacts et peu coûteux à entretenir qui peuvent être fiables dans des environnements à faibles ressources ou axés sur la recherche. Les fournisseurs peuvent devoir travailler en étroite collaboration avec les universités sud-africaines, les conseils scientifiques et les incubateurs pour aider au développement des compétences et à la R&D localisée. La fourniture d'un support technique de haute valeur, de systèmes évolutifs pour la production pilote et alignés sur les objectifs politiques du gouvernement sud-africain capitalisera également sur les perspectives à long terme du marché.
   

Part de marché des équipements de photolithographie

• Les cinq premières entreprises ASML Holding N.V., Nikon Corporation, Canon Inc., Veeco Instruments Inc. et Applied Materials, Inc. détiennent collectivement environ 90,6 % du marché. Cette concentration est une conséquence de la manière dont ces entreprises contrôlent fortement les technologies critiques de photolithographie, y compris le contrôle exclusif des systèmes d'ultraviolets extrêmes (EUV), des plateformes d'ultraviolets profonds (DUV) et des optiques haute performance. ASML a un quasi-monopole sur les EUV, et Nikon et Canon ont une expertise acquise au fil des années pour les scanners DUV. Ils dominent à la fois la production de semi-conducteurs de pointe et les technologies plus anciennes. Veeco et Applied Materials fournissent des solutions de métrologie et de gravure intégrées dans la lithographie, et elles investissent également dans des capacités matérielles et logicielles, fournissent des solutions groupées avec des outils de gravure et d'inspection, et possèdent d'importants portefeuilles de propriété intellectuelle (PI), créant une énorme barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants dans cette industrie axée sur le capital et l'innovation.
   
• ASML Holding N.V. domine environ 80,1 % de l'industrie des équipements de photolithographie avec sa position écrasante dans les systèmes de lithographie EUV, ses relations d'approvisionnement spécialisées avec les principaux fabricants de puces TSMC, Intel et Samsung, et la précision inégalée des motifs à l'échelle nanométrique. L'avantage stratégique d'ASML émane de sa technologie EUV propriétaire, de sa chaîne d'approvisionnement verticale et de son engagement à long terme en R&D dans les plateformes High-NA. De plus, son leadership est renforcé par des barrières significatives à l'entrée, une quasi-absence de concurrence dans les EUV à l'échelle mondiale et un écosystème de services robuste facilitant les mises à niveau continues et l'optimisation de la disponibilité dans toutes les usines à travers le monde.
   
• Nikon Corporation détient environ 4 % du marché des écrans sans fil. Il est alimenté par l'histoire de Nikon en optique de haute précision, son expérience étendue avec les systèmes de lithographie i-line et DUV, et ses relations de longue date avec les fabricants de circuits intégrés mémoire et logique au Japon et en dehors du Japon. Nikon est connu pour l'ingénierie de garde-robe, la fourniture de systèmes fiables et dépendables, et la fourniture de solutions qui peuvent produire une production de nœuds matures de manière rentable. Ses cas d'utilisation pour la métrologie de précision, l'intégration de ses produits dans les usines de semi-conducteurs et son engagement en R&D dans les technologies d'immersion et de multi-patterning de prochaine génération permettent aux utilisateurs finaux de travailler avec précision.
   
• Canon Inc. détient 3,0 % de la part de marché. La concentration de Canon est attribuée à la série de systèmes de photolithographie FPA de l'entreprise et à sa force considérable dans les technologies optiques et d'imagerie conçues pour la fabrication de semi-conducteurs dans les nœuds matures et spécialisés. Les outils de la société peuvent servir les fabricants de MEMS, de capteurs et de dispositifs de puissance, même lorsque des systèmes compacts et économiques sont requis dans le cadre de la conception. La philosophie ouverte de Canon garantit que ses outils peuvent être utilisés dans différents environnements de fab et des innovations en alignement de masque et en technologies de nanoimpression.
   
• Veeco Instruments Inc. détient environ 1,5 % de la part de marché, portée par ses forces dans l'emballage avancé, les semi-conducteurs composés et la nanofabrication. Veeco est surtout connu pour ses systèmes de recuit laser et de gravure par faisceau d'ions, et il sert des applications spécialisées dans la photonique, les MEMS et les affichages avancés. Veeco obtient un avantage commercial grâce à des outils à architecture ouverte et une flexibilité de processus, la nature collaborative de l'approche avec les instituts de recherche et les fonderies donne à Veeco un levier particulier sur les marchés émergents tels que l'intégration 3D et l'emballage hétérogène pour conserver une position concurrentielle dans les processus lithographiques de précision de la prochaine génération.
   
• Applied Materials Inc. détient actuellement environ 2,0 % du marché, porté par ses connaissances en ingénierie des matériaux et en technologies de dépôt qui sont déployées dans les étapes de structuration des dispositifs. Il est en tête avec des solutions de mise en forme de motifs et de gravure avancée qui sont utilisées dans le multi-patterning EUV avec le niveau de sophistication demandé pour des nœuds de plus en plus fins dans les dispositifs logiques et de mémoire. L'entreprise a compilé un niveau robuste d'excellence dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs au niveau profond qu'elle atteint, avec ses systèmes Endura, Centura et Sym3. Applied Materials, Inc. a également l'avantage de collaborations avec les fonderies et les fournisseurs de substrats leaders, et sa plateforme AIx aidera à optimiser le rendement de tout ensemble de données, en utilisant des solutions basées sur les données, ce qui renforce sa position en tant qu'acteur stratégique pour faire avancer la lithographie.
   

Entreprises du marché des équipements de photolithographie

Liste des principaux acteurs opérant dans l'industrie des équipements de photolithographie :
 

• ASML Holding N.V.
• Nikon Corporation
• Canon Inc.
• Veeco Instruments Inc.
• Applied Materials, Inc.
• Onto Innovation Inc.
• KLA Corporation
• Hitachi High-Tech Corporation
• Gigaphoton Inc.
• Cymer LLC
• Ushio Inc.
• Hamamatsu Photonics K.K.
• Xenics NV
• Lam Research Corporation
• SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.

Actualités de l'industrie des équipements de photolithographie

• En mai 2024, Intel a acquis l'ensemble de la production 2024 d'ASML de machines de lithographie EUV à haute NA, sécurisant les cinq unités produites cette année-là (chaque unité valant environ 370 millions de dollars). Ce mouvement stratégique a empêché les concurrents tels que Samsung et SK Hynix d'obtenir ces outils avancés jusqu'au moins la seconde moitié de 2025, renforçant la position de leader d'Intel dans la fabrication de puces de nouvelle génération.
   
• En mars 2025, le géant chinois des équipements semi-conducteurs Naura Technology Group a acquis une participation de 9,5 % dans Kingsemi, un fabricant national d'outils de revêtement pour photolithographie, pour environ 1,69 milliard de yuans (233 millions de dollars). Ce mouvement renforce les capacités de Naura en intégrant des outils critiques de revêtement et de développement de front-end dans son portefeuille, renforçant les efforts de la Chine pour construire un écosystème autonome d'équipements semi-conducteurs.
   

Le rapport de recherche sur le marché des équipements de photolithographie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de technologie

• Lithographie par contact
• Lithographie par proximité
• Lithographie par projection
• Lithographie par nanoimpression
• Lithographie par faisceau d'électrons (E-beam)
• Lithographie par ultraviolets extrêmes (EUV)
• Autres

Marché, par type d'équipement

• Systèmes stepper
• Systèmes scanner
• Systèmes track
• Outils de métrologie et d'inspection
• Aligneurs de masques
• Autres

Marché, par source de lumière

• Lampe à arc au mercure
• Laser excimère
• Fluorure de krypton (KrF)
• Fluorure d'argon (ArF)
• Plasma produit par laser (LPP - pour EUV)

Marché, par application

• Dispositifs de mémoire
• Circuit intégré logique (IC)
• Fonderie (fabrication sous contrat)
• IDM (fabricants de dispositifs intégrés)
• Circuit intégré analogique et mixte
• Fabrication de MEMS et de capteurs
• Emballage avancé (IC 2,5D / 3D)
• Panneaux d'affichage (LCD, OLED)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Reste de l'Europe 
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats Arabes Unis
  • Reste du MEA