Marché de la Robotique Industrielle Taille et part 2025 – 2034

Taille du Marché de la Robotique Industrielle

La taille du marché mondial de la robotique industrielle a été évaluée à 17,78 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 13,3 % pour atteindre 60,14 milliards USD d'ici 2034. La demande croissante d'automatisation dans diverses industries et les défis posés par les pénuries de main-d'œuvre associés à la hausse des coûts salariaux stimulent la croissance du marché.
 

L'Automatisation de la Fabrication Accélère la Croissance du Marché de la Robotique Industrielle

La demande d'automatisation dans le secteur manufacturier est l'un des facteurs clés propulsant le marché de la robotique industrielle. Les entreprises des secteurs automobile, électronique, alimentaire et des boissons, pharmaceutique et des biens de consommation adoptent les technologies robotiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer la qualité des produits. Par exemple, Tesla et BMW disposent de bras robotiques pour la soudure, la peinture et l'assemblage qui ont augmenté la précision et réduit le temps requis pour la production dans l'industrie automobile.

Selon la Fédération Internationale de la Robotique (IFR), environ 517 385 unités de robots industriels ont été installées dans le monde en 2023, ce qui indique une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente. L'utilisation accrue du commerce électronique a également augmenté la demande de robotique dans la logistique, car Amazon et d'autres entreprises ont commencé à utiliser des systèmes robotiques automatisés pour le tri et la gestion des stocks entreposés dans les entrepôts. Avec les industries se concentrant davantage sur la productivité et l'efficacité, les systèmes robotiques vont être adoptés à un rythme plus rapide qu'auparavant. 

Les Pénuries de Main-d'Œuvre et la Hausse des Coûts Opérationnels Augmentent la Demande d'Automatisation Industrielle

L'une des principales raisons pour lesquelles les industries se tournent vers l'automatisation robotique est la pénurie de travailleurs disponibles couplée à une augmentation des coûts opérationnels. Des pays comme les États-Unis, le Japon et l'Allemagne font face à une pénurie de travailleurs qualifiés disponibles en raison du vieillissement de la population. Ce problème est aggravé par l'augmentation des salaires dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde, ce qui pousse davantage les entreprises à chercher des options moins coûteuses.
 

Les robots offrent une solution fiable car ils peuvent accomplir des tâches de manière répétitive et précise sans avoir besoin de repos, réduisant ainsi la dépendance à la main-d'œuvre humaine. Par exemple, l'un des principaux fabricants d'électronique, Foxconn, a employé plus de 100 000 robots industriels dans ses usines pour augmenter la productivité lors des périodes de pénurie de main-d'œuvre.
 

De la même manière, Ford et Volkswagen disposent de cobots qui sont des bras fonctionnant côte à côte avec les humains pour aider à rationaliser les processus de fabrication automobile. Cela devrait continuer avec d'autres formes de technologie d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique qui rendent la robotique plus facile à construire. Selon une affirmation de l'Association pour l'Avancement de l'Automatisation (A3) l'année dernière, les fabricants seraient à l'origine de l'une des diminutions les plus spectaculaires de la dernière décennie, près de cinquante pour cent pour les robots industriels, ce qui est très bon pour les entreprises souhaitant améliorer leur rentabilité.
 

Tendances du Marché de la Robotique Industrielle

• L'une des tendances clés impactant significativement la croissance du marché est l'essor des cobots ou robots collaboratifs dans diverses applications industrielles. Contrairement aux robots traditionnellement autonomes, les cobots sont conçus pour interagir avec les travailleurs humains de manière sécurisée. Ils sont en mesure d'améliorer la productivité en accomplissant des activités monotones ou ergonomiquement difficiles, ce qui diminue le fardeau placé sur les travailleurs humains. Universal Robots et ABB Group ont développé des cobots conviviaux, abordables et dotés de capacités de programmation polyvalente qui peuvent être utilisés pour tout, de l'assemblage à la manutention de matériaux.
   
• L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique crée des robots industriels plus intelligents et plus autonomes. Les robots alimentés par l'IA peuvent évaluer les données de manière alternative, s'adapter aux changements au cours de la phase de production et même optimiser les processus sans assistance humaine. Un exemple concret est celui des bras robotiques automatisés alimentés par l'IA utilisés dans la fabrication automobile, qui effectuent la détection des défauts en temps réel pour assurer une production de haute qualité des produits de consommation. Fanuc et Yaskawa figurent parmi les entreprises qui recherchent des solutions d'IA pour automatiser les processus de prise de décision des robots industriels.
   
• Comme il est plus pratique pour les entreprises de louer plutôt que d'acheter des unités robotiques, le modèle Robotique en tant que service (RaaS) a commencé à gagner en popularité. Cela réduit les coûts d'investissement initiaux, ce qui rend l'automatisation plus accessible aux petites et moyennes entreprises (PME). KUKA et Fetch Robotics proposent des solutions robotiques basées sur l'abonnement pour la fabrication, l'entreposage et la logistique. Le modèle RaaS devrait accélérer l'utilisation de la robotique industrielle dans différents secteurs.
   
• Les robots préexistants utilisés dans plusieurs industries sont retrofités avec des systèmes de vision et des capteurs plus sophistiqués visant à améliorer la précision. L'utilisation de la technologie de vision 3D augmente la capacité d'un robot à identifier un objet, à se manœuvrer dans un espace donné et à effectuer des tâches plus sophistiquées comme les actions de préhension et de placement. Dans l'industrie de la logistique et de l'emballage, des entreprises comme Cognex et Omron travaillent sur la robotique guidée par vision pour le tri et l'inspection automatisés.
   
• Les industries agricole, agroalimentaire et pharmaceutique sont parmi les plus récents adoptants de la technologie robotique industrielle, tandis que les industries automobile et électronique l'utilisent depuis plus longtemps. Aujourd'hui, l'automatisation de l'emballage alimentaire, les systèmes robotiques dans les fermes laitières et même la chirurgie assistée par robot dans le secteur de la santé démontrent l'utilisation croissante de la robotique industrielle au-delà des processus de fabrication conventionnels. Ce changement devrait créer de nouvelles opportunités de croissance à long terme sur le marché.
   

Analyse du marché de la robotique industrielle

En fonction du type, le marché est divisé en robots articulés, robots cartésiens / robots portiques, robots SCARA, robots cylindriques, robots collaboratifs / COBOTS, robots parallèles / robots delta et robots polaires / robots sphériques.
 

• Le marché des robots articulés est évalué à 7,12 milliards en 2024. Les robots articulés détiennent la plus grande part de marché parmi les robots industriels en raison de leur agilité avancée, de leur précision et de leur rotation multi-axes adaptées aux opérations complexes comme la soudure, la manutention de matériaux et la peinture. Leur utilisation généralisée dans les industries automobile, de la métallurgie et lourde est attribuée à la nécessité de l'automatisation, de l'augmentation de l'efficacité et de la réduction des coûts opérationnels.
   

• Les robots collaboratifs / COBOTS détenaient une part de marché significative de plus de 7,8 % en 2024. Le segment de la robotique connu sous le nom de cobots connaît la croissance la plus rapide en raison de sa capacité à faciliter l'interaction sécurisée entre l'homme et le robot au sein des industries. Contrairement aux robots industriels, les cobots aident les travailleurs humains, il n'est donc pas nécessaire de mettre en place des barrières de sécurité dans des industries telles que l'électronique, la santé et la logistique, ce qui améliore la productivité. Le déploiement des cobots est facile et, avec la nature économique de l'IA moderne, l'adaptabilité avancée et la polyvalence, ils attirent les grandes et petites entreprises, ce qui guide l'expansion rapide du marché.
   

En fonction de l'utilisation finale, le marché de la robotique industrielle est divisé en automobile, métaux et machines, caoutchouc et plastique, alimentation et boissons, électrique et électronique, biens de consommation, produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et autres.
 

• Le marché automobile devrait atteindre plus de 20,74 milliards USD d'ici 2034. Les robots continuent d'être les plus largement utilisés dans la fabrication automobile, ce qui inclut le soudage, la peinture, l'assemblage et l'inspection de qualité. Le marché de l'automatisation et des véhicules électriques (VE) connaît une croissance rapide, car les fabricants visent à améliorer la précision et l'efficacité dans l'assemblage des batteries et la production de composants. Dans la nouvelle normalité de la maîtrise des coûts et de l'efficacité opérationnelle pour les constructeurs automobiles, une adoption accrue de la robotique est attendue, ce qui redéfinira les perspectives de la fabrication automobile.
   

• Le marché de l'électrique et de l'électronique est évalué à plus de 5,39 milliards USD en 2024. L'industrie électrique et électronique est le segment d'utilisation finale qui connaît la croissance la plus rapide pour les robots industriels en raison du besoin accru d'automatisation dans la fabrication de semi-conducteurs, l'assemblage de circuits imprimés et la fabrication de précision. La robotique est intégrée pour des travaux hautement précis à mesure que le niveau de production d'électronique grand public, d'appareils 5G et d'appareils intelligents continue d'augmenter. De plus, l'adoption robotique pour les environnements de salle blanche augmente également en raison des investissements mondiaux croissants dans la fabrication de semi-conducteurs.
   

Le marché américain de la robotique industrielle devrait croître considérablement, atteindre plus de 3,84 milliards USD d'ici 2034. L'adoption de la robotique industrielle aux États-Unis est renforcée dans les secteurs automobile, électronique et logistique. Les entreprises leader, y compris Tesla, Ford et Amazon, emploient largement des robots pour l'automatisation de la fabrication et des entrepôts. Les États-Unis sont également à l'avant-garde de l'intégration des logiciels de robotique et de l'IA, avec Boston Dynamics et Rockwell Automation réalisant des avancées significatives dans la robotique intelligente. Il existe un besoin croissant de cobots et de systèmes IA autonomes, en particulier de la part des PME.  
 

La robotique industrielle allemande devrait connaître une croissance robuste, avec un TCAC de 37,4 % d'ici 2034. L'Allemagne est le plus grand secteur de la robotique industrielle en Europe, pilotée par les industries automobile et manufacturière. BMW, Volkswagen et Siemens ont de plus en plus automatisé leurs chaînes de production, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité à l'aide de la robotique. L'Allemagne accueille également des fabricants de robots comme KUKA et Festo qui sont des fournisseurs de solutions robotiques avancées de renommée mondiale. L'accent mis par le pays sur l'Industrie 4.0 et les usines intelligentes améliore encore le déploiement des robots alimentés par l'IA et des systèmes d'automatisation.
 

Le marché chinois de la robotique industrielle devrait croître considérablement, atteindre plus de 1,78 milliard USD d'ici 2034. La Chine est le plus grand marché de la robotique industrielle avec plus de la moitié de toutes les installations de robots industriels. Les dépenses de la Chine en robotique industrielle sont stimulées par de nombreux facteurs : une croissance rapide de l'industrialisation, l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et les politiques gouvernementales comme « Made in China 2025 ». Les secteurs de l'électronique, de l'automobile et de la machinerie lourde sont les industries de premier plan pour la robotique industrielle. Des entreprises nationales comme Siasun et DJI augmentent leurs parts de marché en Chine, tandis que des entreprises mondiales telles que ABB, Fanuc et Yaskawa ont établi des usines en Chine pour répondre aux besoins croissants en robotique industrielle.
 

Le Japon représentait une taille de marché de 62 millions en 2024. Le Japon possède l'un des marchés les plus importants pour l'automatisation et les robots industriels, ce qui en fait le concurrent le plus solide en matière de technologie robotique, ainsi que l'une des plus hautes densités de robots par habitant. Le marché japonais de la robotique industrielle est dominé par des entreprises de premier plan comme Fanuc, Yaskawa et Kawasaki Robotics qui approvisionnent le monde entier. Avec la montée des retraites, les travailleurs âgés sont le nouveau visage de la classe ouvrière, augmentant la demande de robotique dans les secteurs manufacturier et des services. Le gouvernement se concentre également fortement sur le soutien à la recherche et au développement de la robotique, en particulier celles utilisant la technologie de l'IA.
 

Le marché de la robotique industrielle en Corée du Sud est sur le point connaître une croissance importante, avec une projection d'atteindre plus de 712,5 millions USD d'ici 2034. En ce qui concerne les industries de l'électronique, de l'automobile et des semi-conducteurs, la Corée du Sud possède l'une des plus grandes utilisations de robots par habitant dans le monde. Les robots industriels sont utilisés largement pour la fabrication de précision par des entreprises telles que Hyundai, Samsung et LG Electronics. Les fabricants de robotique sud-coréens, tels que Hyundai Robotics et Doosan Robotics, élargissent leur présence internationale. En Corée du Sud, des mesures politiques comme la « Loi sur la promotion du développement et de l'approvisionnement en robots intelligents » promeuvent activement l'innovation et l'adoption de la robotique dans les différents secteurs.
 

Part de marché de la robotique industrielle

L'industrie de la robotique industrielle est hautement compétitive. Fanuc Corporation, ABB Group et Yaskawa Electric Corporation sont les 3 plus grandes entreprises, représentant une part importante de 47,5% du marché. Les acteurs opérant sur le marché mondial se concentrent sur la mise en œuvre de diverses stratégies de croissance pour renforcer leur portefeuille de produits et élargir leur présence sur le marché. Ces stratégies incluent le développement et le lancement de nouveaux produits, les partenariats et collaborations stratégiques, les fusions et acquisitions, et les avancées en automatisation pilotée par l'IA. Les entreprises investissent massivement dans la robotique de nouvelle génération, les robots collaboratifs (cobots) et les solutions d'automatisation intelligente pour améliorer l'efficacité, la précision et l'adaptabilité dans tous les secteurs.
 

Entreprises du marché de la robotique industrielle

Liste des acteurs importants opérant dans l'industrie de la robotique industrielle :

• Fanuc Corporation
• ABB Group
• Yaskawa Electric Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Staubli Group
   

Fanuc Corporation est une multinationale japonaise qui automatise les usines avec des systèmes de commande numérique, des robots industriels et des machines-outils. L'entreprise s'efforce de fournir des solutions d'automatisation fiables et avancées visant à améliorer l'efficacité dans divers secteurs de la fabrication. Par exemple, en juillet 2024, Fanuc America a achevé la construction du West Campus à Auburn Hills, Michigan, dans le cadre d'un investissement stratégique de 250 millions de dollars visant à augmenter le soutien à l'automatisation industrielle en Amérique du Nord. Cette expansion particulière inclut également un système d'automatisation de conception personnalisée et un entrepôt conçu pour stocker plus de 6 000 robots et pièces de rechange, ce qui illustre l'engagement de Fanuc à répondre aux besoins de la région.
 

ABB Group est une entreprise multinationale de Suisse et de Suède qui se spécialise dans l'électrification, l'automatisation industrielle, la mobilité et la robotique. Elle sert les clients à l'échelle mondiale avec de nouvelles technologies visant à améliorer la performance et la durabilité. Par exemple, en octobre 2024, ABB a nommé un nouveau PDG, Morten Wierod. Il a souligné la nécessité d'améliorer les performances après que l'entreprise ait obtenu des résultats mitigés au troisième trimestre. Malgré ces défis, ABB a réussi à augmenter légèrement les perspectives de rentabilité, ce qui montre une solidité opérationnelle forte. Wierod a souligné les plans visant à augmenter les dépenses en recherche, développement, dépenses en capital et à adopter une approche plus agressive de la croissance rentable avec une stratégie améliorée pour les fusions et acquisitions.
 

Actualités de l'industrie de la robotique industrielle

• En mars 2025, ABB a élargi ses solutions robotiques pour la logistique et les chaînes d'approvisionnement du commerce électronique avec deux nouveaux modules fonctionnels alimentés par l'IA dans sa gamme Item Picking. Dotés de la technologie de vision basée sur l'IA d'ABB, testée par des entreprises leaders du commerce de détail de la mode et de la logistique, le Fashion Inductor et le Parcel Inductor améliorent l'automatisation dans la sélection d'articles et l'induction de trieur, deux processus logistiques critiques.
   
• En mars 2024, ABB a annoncé qu'il étend son siège social et son installation de fabrication de robotique en Amérique du Nord à Auburn Hills, au Michigan. La société a déclaré qu'elle investissait 20 millions USD dans le projet de construction, qui, selon elle, créera 72 emplois qualifiés et sera achevé.
   
• En mai 2024, Realtime Robotics, le leader de la planification de mouvements autonomes sans collision pour les robots industriels, a annoncé qu'elle a obtenu un investissement stratégique de Mitsubishi Electric Corporation. Il s'agit de l'investissement principal dans le tour de série B récemment ouvert de Realtime Robotics. Mitsubishi Electric a également participé au tour de série A et ajoutera un représentant senior au conseil d'administration de Realtime.
   
• En octobre 2022, ABB s'est associé à Scalable Robotics pour développer son portefeuille de systèmes de soudage robotisés. La technologie Scalable Robotics permet aux utilisateurs de programmer facilement les robots de soudage sans avoir besoin de codage grâce à la vision 3D et à la compréhension des processus intégrée.
   
• En avril 2022, Comau a élargi son portefeuille de produits avec le robot N-200 de 220 kg de charge utile. Le robot est équipé d'adaptateurs de chariot élévateur intégrés et de laveuses à couple élevé en option pour l'ancrage automatique, la fixation de base, les relocalisations plus faciles et les installations plus rapides.
   

Le rapport d'étude de marché sur la robotique industrielle comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (millions USD et unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Robots articulés
• Robots cartésiens / robots portiques
• Robots SCARA
• Robots cylindriques
• Robots collaboratifs / cobots
• Robots parallèles / robots delta
• Robots polaires / robots sphériques

Marché, par utilisation finale

• Automobile
• Métal et machines
• Caoutchouc et plastique
• Alimentation et boissons
• Électrique et électronique
• Biens de consommation
• Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux
• Autres  

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis