산업용 로봇 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

산업용 로봇 시장 규모

글로벌 산업용 로봇 시장 규모는 2024년에 17억 7,800만 미국 달러로 평가되었으며, 2034년까지 13.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 60억 1,400만 미국 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 다양한 산업 분야에서의 자동화 수요 증가와 노동 부족 문제, 그리고 상승하는 인건비가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
 

제조 자동화가 산업용 로봇 시장 성장을 가속화

제조 분야에서의 자동화 수요는 산업용 로봇 시장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다. 자동차, 전자, 식음료, 제약, 소비자 용품 산업의 기업들은 운영 효율성 개선, 비용 절감, 제품 품질 향상을 위해 로봇 기술을 도입하고 있습니다. 예를 들어, Tesla와 BMW는 용접, 도장, 조립용 로봇 팔을 보유하고 있으며, 이는 자동차 산업에서 정확도를 높이고 생산에 소요되는 시간을 단축했습니다.

국제로봇연맹(IFR)에 따르면, 2023년에 전 세계적으로 약 517,385대의 산업용 로봇이 설치되었으며, 이는 전년도 대비 5% 증가를 나타냅니다. 전자 상거래의 사용 증가는 또한 물류 분야에서의 로봇 수요를 증가시켰으며, Amazon 및 기타 회사들은 창고에서 재고를 분류하고 관리하기 위해 자동화된 로봇 시스템을 사용하기 시작했습니다. 산업이 생산성과 효율성에 더욱 집중함에 따라, 로봇 시스템은 이전보다 더 빠른 속도로 도입될 것으로 예상됩니다. 

노동 부족과 증가하는 운영 비용이 산업 자동화 수요를 증가

산업이 로봇 자동화로 전환하는 주요 이유 중 하나는 근로자 부족과 운영 비용의 증가입니다. 미국, 일본, 독일 같은 국가들은 인구 고령화로 인해 숙련된 근로자 부족에 직면하고 있습니다. 이 문제는 중국과 인도 같은 개발 도상국의 임금 상승으로 더욱 악화되어 기업들이 더 저렴한 대안을 모색하도록 합니다.
 

로봇은 휴식 없이 반복적이고 정확하게 작업을 수행할 수 있으므로 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하여 인력에 대한 의존도를 줄입니다. 예를 들어, 주요 전자 제조업체 중 하나인 Foxconn은 노동 부족 시기에 생산성을 높이기 위해 100,000대 이상의 산업용 로봇을 자신의 공장에 배치했습니다.
 

마찬가지로 Ford와 Volkswagen의 협업 로봇 팔은 자동차 제조에서 인간과 함께 작업하여 프로세스를 간소화하는 데 도움을 줍니다. 이러한 추세는 로봇 공학을 더 쉽게 구축하게 해주는 인공지능과 머신 러닝 기술의 다른 형태들과 함께 계속될 것으로 예상됩니다. 자동화 진흥 협회(A3)의 지난해 주장에 따르면, 제조업체들은 지난 10년 동안 산업용 로봇에서 거의 50%에 가까운 최대 감소율을 경험했으며, 이는 비용 효율성을 개선하려는 기업들에게 매우 긍정적입니다.
 

산업용 로봇 시장 동향

• 시장 성장에 중대한 영향을 미치는 주요 동향 중 하나는 협업 로봇 또는 협업용 로봇이 다양한 산업 응용 분야에서 주목을 받고 있다는 것입니다. 전통적으로 자가 운영하는 로봇과 달리, 협업용 로봇은 인간 근로자와 안전한 방식으로 상호작용하도록 구축됩니다. 이들은 단조로운 작업이나 인간공학적으로 어려운 활동을 수행함으로써 생산성을 향상시키며, 이는 인간 근로자의 부담을 감소시킵니다. Universal Robots와 ABB는 조립부터 물자 취급까지 모든 작업에 사용될 수 있는 사용자 친화적이고 저렴하며 다목적 프로그래밍 가능한 협업용 로봇을 개발했습니다.
   
• AI 및 머신러닝의 통합은 더욱 스마트하고 자율적인 산업용 로봇을 만들어냅니다. AI로 구동되는 로봇은 데이터를 대안적으로 평가하고, 생산 단계 중 변화에 적응하며, 인간의 개입 없이도 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 자동차 제조에 사용되는 AI 기반 로봇 암 자동화 기계는 소비재의 높은 품질 생산을 보장하기 위해 실시간 결함 감지를 수행합니다. Fanuc과 Yaskawa는 산업용 로봇의 의사결정 프로세스 자동화를 위한 AI 솔루션을 추구하는 기업 중 일부입니다.
   
• 기업들이 로봇 장비를 구입하기보다 임차하는 것이 더 편리하다고 판단함에 따라, 로보틱스 서비스형(RaaS) 모델이 인기를 얻기 시작했습니다. 이는 초기 투자 비용을 낮추어 중소 기업(SME)이 자동화를 더 쉽게 달성할 수 있도록 합니다. KUKA와 Fetch Robotics는 제조, 창고, 물류용 구독 기반 로봇 솔루션을 제공합니다. RaaS 모델은 여러 부문에서 산업용 로봇의 사용을 가속화할 것으로 예상됩니다.
   
• 여러 산업에서 사용되는 기존 로봇들은 정밀도를 개선하기 위해 더욱 정교한 비전 시스템과 센서로 개조되고 있습니다. 3D 비전 기술을 사용하면 로봇이 물체를 식별하고, 주어진 공간 내에서 기동하며, 픽앤플레이스 작업과 같은 더욱 정교한 작업을 수행할 수 있는 능력이 증가합니다. 물류 및 포장 산업에서 Cognex와 Omron 같은 기업들은 자동화된 분류 및 검사를 위한 비전 유도 로봇을 개발하고 있습니다.
   
• 농업, 식품 가공, 제약 산업은 산업용 로봇 기술의 최신 도입자이며, 자동차 및 전자 산업은 더 오래전부터 이를 활용해 왔습니다. 오늘날 식품 포장 자동화, 낙농장의 로봇 시스템, 의료 분야의 로봇 지원 수술은 기존의 일반적인 제조 프로세스를 벗어난 산업용 로봇의 증가하는 사용을 보여줍니다. 이러한 변화는 시장의 장기적 성장에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
   

산업용 로봇 시장 분석

유형에 따라 시장은 다축 로봇, 직교좌표 로봇/갠트리 로봇, SCARA 로봇, 원통형 로봇, 협업 로봇/COBOTS, 병렬 로봇/델타 로봇, 극좌표 로봇/구면 로봇으로 구분됩니다.
 

• 다축 로봇 시장은 2024년에 71억 2,000만으로 평가되었습니다. 다축 로봇은 용접, 자재 취급, 도장과 같은 복잡한 작업에 적합한 고급 민첩성, 정확도, 다축 회전으로 인해 산업용 로봇 중 최대 시장 점유율을 차지합니다. 자동차, 금속 가공 및 중공업에서의 광범위한 사용은 자동화의 필요성, 효율성 증대, 운영 비용 감소로 인해 발생합니다.
   

• 협업 로봇/COBOTS는 2024년에 7.8% 이상의 상당한 시장 점유율을 점유했습니다. COBOTS로 알려진 로봇 분야는 산업 내에서 안전한 인간-로봇 상호작용을 지원할 수 있는 능력으로 인해 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 산업용 로봇과 달리, COBOTS는 인간 근로자를 보조하므로, 전자, 의료, 물류와 같은 산업에서 안전 장벽이 필요하지 않아 생산성이 향상됩니다. COBOTS 배포는 용이하며, 현대 AI의 비용 효율성, 고급 적응성, 다용성으로 인해 대규모 및 소규모 기업을 모두 만족시켜 빠른 시장 확대를 주도합니다.
   

최종 사용 기준으로, 산업용 로봇 시장은 자동차, 금속 및 기계, 고무 및 플라스틱, 식품 및 음료, 전기 및 전자, 소비재, 의약품 및 의료 기기 및 기타로 나뉩니다.
 

• 자동차 시장은 2034년까지 200억 7400만 달러 이상에 도달할 것으로 예상됩니다. 로봇은 용접, 도장, 조립 및 품질 검사를 포함하는 자동차 제조에서 가장 광범위하게 사용되고 있습니다. 제조업체들이 배터리 조립 및 부품 생산에서 정밀도와 효율성을 향상시키는 것을 목표로 함에 따라 자동화 및 전기 자동차(EV) 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 자동차 제조업체들의 비용 억제 및 운영 효율성이라는 새로운 표준 속에서, 로봇 도입 증가가 예상되며, 이는 자동차 제조의 전망을 재정의할 것입니다.
   

• 전기 및 전자 시장은 2024년에 53억 9000만 달러 이상의 가치를 지니고 있습니다. 전기 및 전자 산업은 반도체 제조, 회로 기판 조립 및 정밀 제조에 대한 자동화 증가 필요로 인해 산업용 로봇의 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 부문입니다. 소비자 전자 제품, 5G 기기 및 스마트 가전제품의 생산 수준이 계속 증가함에 따라 로봇은 매우 정확한 작업을 위해 통합되고 있습니다. 또한 반도체 제조에 대한 전 지구적 투자 증가로 인해 청정실 환경에서의 로봇 도입도 증가하고 있습니다.
   

미국 산업용 로봇 시장은 2034년까지 38억 4000만 달러 이상에 도달하면서 상당한 성장을 할 것으로 예상됩니다. 미국에서 산업용 로봇의 도입은 자동차, 전자 및 물류 부문에서 높아지고 있습니다. Tesla, Ford 및 Amazon을 포함한 선도 기업들은 제조 및 창고 자동화를 위해 로봇을 광범위하게 활용하고 있습니다. 미국은 또한 Boston Dynamics 및 Rockwell Automation이 지능형 로봇에서 상당한 진전을 이루면서 로봇 소프트웨어 및 AI 통합의 최전선에 있습니다. 특히 중소기업(SME)으로부터 협업 로봇 및 자율 AI 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.  
 

독일 산업용 로봇 시장은 2034년까지 연평균 성장률 37.4%로 견고한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 독일은 자동차 및 제조 산업에 의해 주도되는 유럽 최대의 산업용 로봇 산업입니다. BMW, Volkswagen 및 Siemens는 로봇의 도움으로 생산 라인을 점점 더 자동화하여 효율성과 품질을 개선했습니다. 독일은 또한 고급 로봇 솔루션의 세계적으로 유명한 제공업체인 KUKA 및 Festo와 같은 로봇 제조업체를 보유하고 있습니다. 이 국가의 인더스트리 4.0 및 스마트 팩토리에 대한 강조는 AI 기반 로봇 및 자동화 시스템의 배포를 더욱 향상시키고 있습니다.
 

중국 산업용 로봇 시장은 2034년까지 17억 8000만 달러 이상에 도달하면서 상당한 성장을 할 것으로 예상됩니다. 중국은 전체 산업용 로봇 설치의 절반 이상을 차지하는 산업용 로봇의 가장 큰 시장입니다. 중국의 산업용 로봇에 대한 지출은 다양한 요인에 의해 촉진되고 있습니다: 산업화의 빠른 성장, 증가하는 노동 비용 및 "중국 제조 2025"와 같은 정부 정책입니다. 전자, 자동차 및 중기계 부문이 산업용 로봇의 주요 산업입니다. Siasun 및 DJI와 같은 국내 기업들이 중국의 시장 점유율을 높이고 있는 반면, ABB, Fanuc, Yaskawa와 같은 글로벌 기업들은 산업용 로봇에 대한 증가하는 수요에 대응하기 위해 중국에 공장을 설립했습니다.
 

일본은 2024년에 6,200만 달러의 시장 규모를 기록했습니다. 일본은 자동화 및 산업용 로봇의 가장 높은 시장 중 하나를 보유하고 있으며, 로봇 공학 기술 측면에서 가장 강력한 경쟁자이며, 1인당 로봇 밀도도 가장 높은 수준 중 하나를 가지고 있습니다. 일본의 산업용 로봇 시장은 Fanuc, Yaskawa 및 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.와 같은 선도 기업들을 보유하고 있으며, 이들은 전 세계에 공급하고 있습니다. 퇴직의 증가로 인해 고령 근로자가 노동 계급의 새로운 얼굴이 되어 제조 및 서비스 부문에서 로봇의 수요를 높이고 있습니다. 정부도 특히 AI 기술을 활용하는 로봇의 연구 개발 지원에 많은 초점을 맞추고 있습니다.
 

한국의 산업용 로봇 시장은 2034년까지 USD 7억 1,250만을 초과하는 것으로 예상되는 상당한 성장을 위한 준비가 되어 있습니다. 전자, 자동차 및 반도체 산업과 관련하여 한국은 전 세계에서 1인당 로봇 활용도가 가장 높은 국가 중 하나입니다. 산업용 로봇은 Hyundai, Samsung 및 LG Electronics와 같은 회사들에 의해 정밀 제조에 광범위하게 사용됩니다. HD HYUNDAI ROBOTICS 및 Doosan Robotics와 같은 한국 로봇 제조업체들은 국제적 입지를 확대하고 있습니다. 한국에서는 "지능형 로봇 개발 및 공급 촉진법"과 같은 정책 조치가 여러 부문에 걸쳐 로봇 혁신과 도입을 적극적으로 촉진하고 있습니다.
 

산업용 로봇 시장 점유율

산업용 로봇 산업은 경쟁이 매우 치열하며 Fanuc Corporation, ABB Group 및 Yaskawa Electric Corporation이 시장의 47.5%를 차지하는 상당한 점유율을 가진 상위 3개 회사입니다. 글로벌 시장에서 활동하는 업체들은 제품 포트폴리오를 강화하고 시장 입지를 확대하기 위해 다양한 성장 전략을 구현하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 전략에는 신제품 개발 및 출시, 전략적 파트너십 및 협력, 인수합병, AI 기반 자동화의 발전이 포함됩니다. 회사들은 차세대 로봇, 협동 로봇(코봇) 및 지능형 자동화 솔루션에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 산업 전반에 걸쳐 효율성, 정밀도 및 적응성을 향상시키고 있습니다.
 

산업용 로봇 시장 회사

산업용 로봇 산업에서 활동하는 주요 업체 목록은 다음과 같습니다:

• Fanuc Corporation
• ABB Group
• Yaskawa Electric Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Staubli Group
   

Fanuc Corporation은 CNC 시스템, 산업용 로봇 및 공작 기계로 공장을 자동화하는 일본의 다국적 기업입니다. 이 회사는 다양한 제조 부문의 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하는 신뢰할 수 있고 고급 자동화 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월에 Fanuc America는 미시간주 Auburn Hills에 West Campus 건설을 완료했으며, 이는 북미의 산업 자동화 지원을 강화하기 위한 2억 5,000만 달러의 전략적 투자의 일부입니다. 이 특정 확장에는 맞춤형 설계 자동화 시스템과 6,000대 이상의 로봇 및 부품을 저장하도록 설계된 창고가 포함되어 있으며, 이는 Fanuc이 해당 지역의 요구를 충족하기 위한 헌신을 보여줍니다.
 

ABB Group은 전화, 산업 자동화, 모션 및 로봇 공학을 전문으로 하는 스위스와 스웨덴의 다국적 회사입니다. 성능과 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 하는 새로운 기술을 갖춘 글로벌 고객에게 서비스를 제공합니다. 예를 들어, 2024년 10월에 ABB는 새로운 CEO Morten Wierod를 영입했습니다. 그는 회사가 3분기에 엇갈린 결과를 낸 후 성과의 필요성을 강조했습니다. 이러한 문제에도 불구하고 ABB는 이익 전망을 약간 상향 조정할 수 있었으며, 이는 강력한 운영 탄력성을 보여줍니다. Wierod는 연구, 개발, 자본 지출 지출을 늘리고 개선된 인수합병 전략으로 수익성 있는 성장에 대해 보다 공격적인 접근 방식을 채택할 계획을 강조했습니다.
 

산업용 로봇 산업 뉴스

• 2025년 3월, ABB는 Item Picking 제품군의 두 가지 새로운 AI 기반 기능 모듈로 물류 및 전자상거래 공급망을 위한 로봇 솔루션을 확대했습니다. ABB의 AI 기반 비전 기술을 갖춘 이 제품은 선도적인 패션 소매업체와 물류 회사에서 테스트했으며, Fashion Inductor와 Parcel Inductor는 항목 피킹과 소터 유도 이 두 가지 중요한 물류 프로세스에서 자동화를 강화합니다.
   
• 2024년 3월, ABB는 미시간주 Auburn Hills의 북미 로봇 본부 및 제조 시설을 확장하고 있다고 발표했습니다. 회사는 이 건설 프로젝트에 USD 20 million을 투자하고 있으며, 이는 72개의 숙련된 일자리를 창출할 것이고 완료될 것이라고 밝혔습니다.
   
• 2024년 5월, 산업용 로봇을 위한 충돌 회피 자율 동작 계획의 선도업체인 Realtime Robotics는 Mitsubishi Electric Corporation으로부터 전략적 투자를 확보했다고 발표했습니다. 이는 Realtime Robotics의 최근 개설된 Series B 라운드에서의 주요 투자입니다. Mitsubishi Electric은 Series A 라운드의 참여사였으며, Realtime의 이사회에 선임 대표를 추가할 예정입니다.
   
• 2022년 10월, ABB는 로봇 용접 시스템 포트폴리오 개발을 위해 Scalable Robotics와 파트너십을 맺었습니다. Scalable Robotics 기술을 통해 사용자는 3D 비전 및 내장된 프로세스 이해 덕분에 코딩 없이 용접 로봇을 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다.
   
• 2022년 4월, Comau는 220 kg 페이로드 N-200 로봇으로 제품 포트폴리오를 확대했습니다. 이 로봇은 통합 포크리프트 어댑터 및 자동 고정, 베이스 고정, 쉬운 이동 및 빠른 설치를 위한 선택적 고토크 와셔로 장착되어 있습니다.
   

산업용 로봇 시장 조사 보고서는 다음 세그먼트에 대해 2021년 – 2034년 기간의 매출(USD Million 및 단위)에 대한 추정 및 예측을 포함한 업계에 대한 심층 적용 범위를 포함합니다:

유형별 시장

• 다관절 로봇
• 직교 로봇/ 갠트리 로봇
• Scara 로봇
• 원통형 로봇
• 협동 로봇/ 코봇
• 병렬 로봇/ 델타 로봇
• 극좌표형 로봇/ 구면 로봇

최종 사용 분야별 시장

• 자동차
• 금속 및 기계
• 고무 및 플라스틱
• 식품 및 음료
• 전기 및 전자
• 소비재
• 의약품 및 의료 기기
• 기타  

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 남한
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 아랍에미리트