산업용 로봇 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

산업용 로봇 시장 규모

전 세계 산업용 로봇 시장 규모는 2024년 177억8,000만 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 13.3%로 성장해 2034년에는 601억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 다양한 산업에서 자동화 수요가 증가하고 노동력 부족과 인건비 상승이라는 과제가 심화되면서 시장 성장을 견인하고 있습니다.
 

제조 자동화가 산업용 로봇 시장 성장을 가속화

제조 부문에서 자동화 수요가 증가하는 것은 산업용 로봇 시장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다. 자동차, 전자, 식음료, 제약 및 소비재 산업의 기업들은 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하며 제품 품질을 개선하기 위해 로봇 기술을 도입하고 있습니다. 예를 들어 Tesla와 BMW는 자동차 산업에서 용접, 도장 및 조립에 로봇 팔을 활용하고 있으며, 이를 통해 정확도를 높이고 생산에 필요한 시간을 단축했습니다.

국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2023년 전 세계에 설치된 산업용 로봇은 약 517,385대로, 전년 대비 5% 증가했습니다. 전자상거래 이용이 늘어나면서 물류 분야의 로봇 수요도 증가했습니다. Amazon을 비롯한 기업들이 창고에 보관된 재고를 분류하고 관리하기 위해 자동화 로봇 시스템을 도입하기 시작했기 때문입니다. 산업계가 생산성과 효율성에 더욱 집중하면서 로봇 시스템은 이전보다 빠른 속도로 도입될 전망입니다. 

노동력 부족과 운영 비용 상승으로 산업 자동화 수요 증가

산업계가 로봇 자동화를 도입하는 주요 이유 중 하나는 가용 인력 부족과 운영 비용 상승입니다. 미국, 일본, 독일 등의 국가는 고령화로 인해 숙련 인력 부족에 직면하고 있습니다. 이러한 문제는 중국과 인도 같은 개발도상국의 임금 상승으로 더욱 심화되고 있으며, 기업들이 비용이 더 저렴한 대안을 모색해야 할 필요성을 높이고 있습니다.
 

로봇은 휴식 없이 반복 작업을 정확하게 수행할 수 있으므로 안정적인 해결책을 제공합니다. 이에 따라 기업의 인간 노동력 의존도도 낮아집니다. 예를 들어 주요 전자제품 제조업체 중 하나인 Foxconn은 노동력 부족 상황에서 생산성을 높이기 위해 공장에 10만 대 이상의 산업용 로봇을 도입했습니다.
 

마찬가지로 Ford와 Volkswagen의 협동로봇 팔은 인간 작업자와 나란히 작업하며 자동차 제조 공정의 효율화를 지원합니다. 로봇을 더욱 쉽게 구축할 수 있도록 하는 다른 형태의 인공지능 및 머신러닝 기술과 함께 이러한 흐름은 계속될 가능성이 높습니다. 자동화 발전 협회(Association for Advancing Automation, A3)의 지난해 발표에 따르면, 제조업체의 산업용 로봇 관련 비용은 지난 10년 동안 거의 50% 감소한 것으로 나타났으며, 이는 비용 효율성을 개선하려는 기업에 긍정적인 요인으로 작용합니다.
 

산업용 로봇 시장 동향

• 시장 성장에 큰 영향을 미치는 주요 동향 중 하나는 다양한 산업 분야에서 협동로봇 또는 협업 로봇의 도입이 확대되고 있다는 점입니다. 기존의 독립적으로 작동하는 로봇과 달리 협동로봇은 인간 작업자와 안전하게 상호작용하도록 설계되었습니다. 협동로봇은 단조롭거나 인체공학적으로 부담이 큰 작업을 수행해 인간 작업자의 부담을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다. Universal Robots와 ABB는 조립부터 자재 취급까지 다양한 작업에 사용할 수 있는 사용자 친화적이고 경제적인 다목적 프로그래밍 기능을 갖춘 협동로봇을 개발했습니다.
   
• AI와 머신러닝의 도입으로 더욱 지능적이고 자율적인 산업용 로봇이 개발되고 있습니다. AI 기반 로봇은 데이터를 자율적으로 평가하고 생산 단계에서 변화에 적응하며, 사람의 지원 없이도 공정을 최적화할 수 있습니다. 대표적인 사례로 자동차 제조에 사용되는 AI 기반 로봇 팔 자동화 시스템을 들 수 있으며, 이 시스템은 실시간 결함 검사를 수행해 소비재의 고품질 생산을 보장합니다. Fanuc과 Yaskawa는 산업용 로봇의 의사결정 프로세스 자동화를 위한 AI 솔루션을 모색하는 기업입니다.
   
• 기업들이 로봇 장비를 구매하기보다 임대하는 방식을 더 편리하게 여기면서 로보틱스 서비스형(RaaS) 모델이 인기를 얻기 시작했습니다. 이에 따라 초기 투자 비용이 낮아져 중소기업(SMEs)도 자동화를 보다 쉽게 도입할 수 있게 되었습니다. KUKA와 Fetch Robotics는 제조, 창고 및 물류 분야를 위한 구독 기반 로봇 솔루션을 제공합니다. RaaS 모델은 다양한 산업에서 산업용 로봇의 활용을 가속화할 전망입니다.
   
• 여러 산업에서 사용 중인 기존 로봇에는 정밀도 향상을 목표로 더욱 정교한 비전 시스템과 센서가 장착되고 있습니다. 3D 비전 기술을 활용하면 로봇이 물체를 식별하고 주어진 공간 안에서 이동하며, 픽 앤 플레이스 작업과 같은 더욱 복잡한 작업을 수행하는 능력이 향상됩니다. 물류 및 포장 산업에서는 Cognex와 Omron 같은 기업이 자동 분류 및 검사를 위한 비전 가이드 로봇 기술을 개발하고 있습니다.
   
• 농업, 식품 가공 및 제약 산업은 산업용 로봇 기술을 새롭게 도입하는 대표적인 분야인 반면, 자동차 및 전자 산업은 더 오랜 기간 해당 기술을 활용해 왔습니다. 오늘날 식품 포장 자동화, 낙농장의 로봇 시스템, 의료 분야의 로봇 보조 수술 등은 전통적인 제조 공정을 넘어 산업용 로봇의 활용이 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 시장의 장기적인 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
   

산업용 로봇 시장 분석

유형별로 시장은 다관절 로봇, 직교좌표 로봇/갠트리 로봇, SCARA 로봇, 원통형 로봇, 협동 로봇/코봇, 병렬 로봇/델타 로봇 및 극좌표 로봇/구형 로봇으로 구분됩니다.
 

• 다관절 로봇 시장 규모는 2024년 71억 2천만으로 평가되었습니다. 다관절 로봇은 고도의 민첩성, 정확성 및 다축 회전 기능을 갖추고 있어 용접, 자재 취급, 도장과 같은 복잡한 작업에 적합하므로 산업용 로봇 가운데 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 자동차, 금속 가공 및 중공업 분야에서 다관절 로봇이 널리 사용되는 이유는 자동화 필요성, 효율성 향상 및 운영 비용 절감에 있습니다.
   

• 협동 로봇/코봇은 2024년 7.8%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 기록했습니다. 코봇으로 알려진 로봇 부문은 산업 현장에서 사람과 로봇의 안전한 상호작용을 지원할 수 있어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 산업용 로봇과 달리 코봇은 작업자를 지원하므로 전자, 의료 및 물류와 같은 산업에서는 안전 펜스가 필요하지 않아 생산성이 향상됩니다. 코봇은 쉽게 배치할 수 있으며, 현대 AI의 비용 효율성, 높은 적응성 및 다용도성 덕분에 대기업과 중소기업 모두에게 매력적인 솔루션으로 자리 잡으며 시장의 빠른 확대를 이끌고 있습니다.
   

최종 용도에 따라 산업용 로봇 시장은 자동차, 금속 및 기계, 고무 및 플라스틱, 식음료, 전기 및 전자, 소비재, 제약 및 의료기기, 기타 부문으로 구분됩니다.
 

• 자동차 시장은 2034년까지 207억4,000만 미국 달러를 초과할 전망입니다. 용접, 도장, 조립 및 품질 검사 등을 포함하는 자동차 제조 분야에서는 로봇이 계속해서 가장 폭넓게 사용되고 있습니다. 제조업체들이 배터리 조립 및 부품 생산의 정밀도와 효율성을 높이고자 하면서 자동화 및 전기자동차(EV) 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 자동차 제조업체들이 비용 절감과 운영 효율성을 중시하는 새로운 경영 환경에서 로봇 도입이 확대될 것으로 예상되며, 이는 자동차 제조의 향후 전망을 재정의할 것입니다.
   

• 전기 및 전자 시장 규모는 2024년에 53억9,000만 미국 달러를 초과한 것으로 평가되었습니다. 반도체 제조, 회로기판 조립 및 정밀 제조에서 자동화 수요가 증가하면서 전기 및 전자 산업은 산업용 로봇의 최종 용도 부문 중 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 소비자 전자제품, 5G 기기 및 스마트 가전의 생산 규모가 계속 확대되면서 고정밀 작업에 로봇이 도입되고 있습니다. 또한 전 세계적으로 반도체 제조에 대한 투자가 증가하면서 클린룸 환경에서의 로봇 도입도 확대되고 있습니다.
   

미국 산업용 로봇 시장은 크게 성장하여 2034년까지 38억4,000만 미국 달러를 초과할 전망입니다. 미국에서는 자동차, 전자 및 물류 부문을 중심으로 산업용 로봇 도입이 확대되고 있습니다. Tesla, Ford 및 Amazon을 비롯한 주요 기업들은 제조 및 창고 자동화에 로봇을 광범위하게 활용하고 있습니다. 또한 미국은 로봇 소프트웨어 및 인공지능(AI) 통합 분야를 선도하고 있으며, Boston Dynamics와 Rockwell Automation이 지능형 로봇 분야에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 특히 중소기업(SME)을 중심으로 협동로봇과 자율형 AI 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.  
 

독일 산업용 로봇 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 37.4%를 기록하며 견조한 성장세를 보일 전망입니다. 독일은 자동차 및 제조 산업을 기반으로 유럽 최대의 산업용 로봇 산업을 보유하고 있습니다. BMW, Volkswagen 및 Siemens는 생산 라인의 자동화를 지속적으로 확대했으며, 이를 통해 로봇을 활용하여 효율성과 품질을 개선하고 있습니다. 또한 독일에는 첨단 로봇 솔루션을 제공하는 세계적으로 유명한 로봇 제조업체인 KUKA와 Festo가 있습니다. 독일이 인더스트리 4.0과 스마트 팩토리를 중시하면서 AI 기반 로봇 및 자동화 시스템의 도입도 더욱 확대되고 있습니다.
 

중국 산업용 로봇 시장은 크게 성장하여 2034년까지 17억8,000만 미국 달러를 초과할 전망입니다. 중국은 전체 산업용 로봇 설치의 절반 이상을 차지하는 세계 최대 산업용 로봇 시장입니다. 중국의 산업용 로봇 지출은 산업화의 급속한 진전, 인건비 상승, ‘중국제조 2025’와 같은 정부 정책 등 여러 요인에 힘입어 증가하고 있습니다. 전자, 자동차 및 중장비 부문이 산업용 로봇의 주요 도입 산업입니다. Siasun과 DJI 같은 중국 기업들은 중국 내 시장 점유율을 확대하고 있으며, ABB, Fanuc 및 Yaskawa와 같은 글로벌 기업들은 증가하는 산업용 로봇 수요에 대응하기 위해 중국에 공장을 설립했습니다.
 

일본의 시장 규모는 2024년에 6,200만이었습니다. 일본은 자동화 및 산업용 로봇 시장 규모가 세계 최고 수준인 국가 중 하나로, 로봇 기술 분야에서 가장 강력한 경쟁국으로 평가되며 1인당 로봇 밀도 또한 세계 최고 수준입니다. 일본 산업용 로봇 시장에는 Fanuc, Yaskawa, Kawasaki Robotics와 같은 선도 기업이 있으며, 이들 기업은 전 세계에 제품을 공급합니다. 은퇴 인구가 증가하면서 고령 근로자가 노동인력의 중심으로 부상하고 있으며, 이에 따라 제조 및 서비스 부문에서 로봇 수요가 증가하고 있습니다. 일본 정부 역시 특히 인공지능(AI) 기술을 활용하는 로봇의 연구개발 지원에 큰 비중을 두고 있습니다.
 

한국 산업용 로봇 시장은 크게 성장할 전망이며, 2034년에는 7억 1,250만 미국 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 전자, 자동차 및 반도체 산업과 관련해 한국은 전 세계에서 1인당 로봇 활용도가 가장 높은 국가 중 하나입니다. Hyundai, Samsung, LG Electronics와 같은 기업은 정밀 제조에 산업용 로봇을 광범위하게 활용하고 있습니다. Hyundai Robotics와 Doosan Robotics 등 한국의 로봇 제조업체는 해외 사업을 확대하고 있습니다. 한국에서는 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」과 같은 정책 수단을 통해 산업 전반의 로봇 혁신과 도입을 적극적으로 촉진하고 있습니다.
 

산업용 로봇 시장 점유율

산업용 로봇 산업은 경쟁이 매우 치열하며, Fanuc Corporation, ABB Group 및 Yaskawa Electric Corporation 등 상위 3개 기업이 시장의 47.5%라는 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.  글로벌 시장에서 사업을 영위하는 기업들은 제품 포트폴리오를 강화하고 시장 입지를 확대하기 위해 다양한 성장 전략을 추진하고 있습니다. 이러한 전략에는 신제품 개발 및 출시, 전략적 파트너십 및 협업, 인수합병, 인공지능 기반 자동화 기술의 발전이 포함됩니다. 기업들은 산업 전반의 효율성, 정밀도 및 적응성을 높이기 위해 차세대 로봇, 협동로봇(코봇) 및 지능형 자동화 솔루션에 대한 투자를 크게 확대하고 있습니다.
 

산업용 로봇 시장 기업

산업용 로봇 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Fanuc Corporation
• ABB Group
• Yaskawa Electric Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Staubli Group
   

Fanuc Corporation은 CNC 시스템, 산업용 로봇 및 공작기계를 통해 공장을 자동화하는 일본 다국적 기업입니다. 이 기업은 다양한 제조 부문의 효율성 향상을 목표로 신뢰성 높고 첨단화된 자동화 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어 2024년 7월 Fanuc America는 북미 산업 자동화 지원을 확대하기 위한 2억 5,000만 미국 달러 규모의 전략적 투자의 일환으로 미시간주 Auburn Hills에 West Campus 건설을 완료했습니다. 이 확장 사업에는 맞춤형 설계 자동화 시스템과 6,000대가 넘는 로봇 및 예비 부품을 보관할 수 있도록 설계된 창고도 포함되며, 이는 해당 지역의 수요에 대응하려는 Fanuc의 의지를 보여줍니다.
 

ABB Group은 전기화, 산업 자동화, 모션 및 로봇 분야를 전문으로 하는 스위스 및 스웨덴계 다국적 기업입니다. ABB Group은 성과와 지속가능성 향상을 목표로 하는 신기술을 통해 전 세계 고객에게 서비스를 제공합니다. 예를 들어 2024년 10월 Morten Wierod가 ABB의 새로운 최고경영자(CEO)로 취임했습니다. 그는 회사의 3분기 실적이 엇갈린 가운데 실적 개선의 필요성을 강조했습니다. 이러한 문제에도 불구하고 ABB는 이익 전망을 소폭 상향할 수 있었으며, 이는 견고한 운영 역량을 보여줍니다. Wierod는 연구개발 및 자본 지출을 확대하고 수익성 있는 성장을 보다 적극적으로 추진하는 한편, 인수합병 전략을 개선할 계획이라고 밝혔습니다.
 

산업용 로봇 산업 뉴스

• 2025년 3월, ABB는 아이템 피킹 제품군에 인공지능(AI) 기반 기능 모듈 2종을 새롭게 추가해 물류 및 전자상거래 공급망을 위한 로봇 솔루션을 확대했습니다. 선도적인 패션 소매업체와 물류 기업이 테스트한 ABB의 AI 기반 비전 기술을 탑재한 Fashion Inductor와 Parcel Inductor는 물류의 핵심 프로세스인 아이템 피킹과 분류기 투입 공정의 자동화를 강화합니다.
   
• 2024년 3월, ABB는 미국 미시간주 오번힐스에 위치한 북미 로봇 사업 본사 및 제조 시설을 확장한다고 발표했습니다. ABB는 이번 건설 프로젝트에 2,000만 미국 달러를 투자하며, 숙련 인력 일자리 72개를 창출하고 공사를 완료할 예정이라고 밝혔습니다.
   
• 2024년 5월, 산업용 로봇을 위한 충돌 없는 자율 모션 계획 분야의 선도 기업인 Realtime Robotics는 Mitsubishi Electric Corporation으로부터 전략적 투자를 유치했다고 발표했습니다. 이번 투자는 최근 개시된 Realtime Robotics의 시리즈 B 투자 라운드에서 주요 투자입니다. Mitsubishi Electric은 시리즈 A 투자 라운드에도 참여했으며, Realtime Robotics 이사회에 고위급 대표를 추가로 선임할 예정입니다.
   
• 2022년 10월, ABB는 로봇 용접 시스템 제품 포트폴리오를 개발하기 위해 Scalable Robotics와 파트너십을 체결했습니다. Scalable Robotics의 기술은 3D 비전과 내장된 공정 이해 기능을 바탕으로 사용자가 코딩 없이 용접 로봇을 쉽게 프로그래밍할 수 있도록 지원합니다.
   
• 2022년 4월, Comau는 220kg의 가반하중을 지원하는 N-200 로봇을 출시하며 제품 포트폴리오를 확대했습니다. 이 로봇에는 자동 앵커링, 베이스 고정, 간편한 위치 이동 및 신속한 설치를 위한 통합 지게차 어댑터와 선택형 고토크 와셔가 장착되어 있습니다.
   

산업용 로봇 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출(백만 미국 달러 및 대수)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함한 심층적인 산업 분석을 제공합니다.

유형별 시장

• 다관절 로봇
• 직교좌표 로봇/갠트리 로봇
• 스카라 로봇
• 원통좌표 로봇
• 협동 로봇/코봇
• 병렬 로봇/델타 로봇
• 극좌표 로봇/구형 로봇

최종 용도별 시장

• 자동차
• 금속 및 기계
• 고무 및 플라스틱
• 식음료
• 전기 및 전자
• 소비재
• 제약 및 의료기기
• 기타  

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 중남미 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트