Marché des appareillages de commutation industriels isolés à l'huile : analyse, part et prévisions par tension et courant, 2025-2034

Industrial Oil Isolated Switchgear Taille du marché

La taille du marché mondial des produits de commutation isolés par le pétrole industriel a été évaluée à 1,2 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,2 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 5,9 % entre 2025 et 2034. Le marché de la distribution de l'électricité à l'isolé de pétrole industriel connaît une croissance régulière, en raison de la demande croissante d'électricité fiable, du développement des infrastructures et de l'expansion des installations industrielles dans le monde entier. Cette croissance est alimentée par plusieurs facteurs clés, dont l'augmentation des investissements dans le transport et la distribution d'électricité (T-D), l'industrialisation et la nécessité de systèmes de réseau électrique efficaces.

Les gouvernements et les services publics investissent massivement dans la modernisation des réseaux électriques vieillissants et l'expansion des réseaux électriques, en particulier dans les économies en développement. En 2024, l'Allemagne a augmenté sa capacité de batterie du réseau électrique de 30 % et a investi dans l'expansion du réseau électrique. Les commutateurs à huile jouent un rôle crucial dans la sécurité et la fiabilité de la transmission de l'énergie, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications industrielles où la fiabilité à haute tension est nécessaire.

Le commutateur à huile est largement utilisé dans les applications à haute tension en raison de ses propriétés d'isolation supérieures, de sa durée de vie plus longue et de sa plus grande résistance diélectrique par rapport aux solutions de remplacement à air isolé. À mesure que les industries continuent à exiger des charges de puissance et des niveaux de tension plus élevés, l'adoption de commutateurs à isolation pétrolière augmente.

Les industries comme la fabrication, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et l'ingénierie lourde nécessitent une infrastructure électrique robuste, ce qui accroît l'adoption de commutateurs à isolation pétrolière. L'Afrique est un chef de file mondial dans le forage de puits à fort impact, ce qui pourrait augmenter considérablement les réserves globales. En 2024, l'Afrique a foré 1 060 fois depuis 2015. Ce nombre croissant aura également un fort impact sur le marché.

Les opérations industrielles nécessitent une alimentation électrique stable et ininterrompue pour maintenir l'efficacité, la productivité et la sécurité dans les processus critiques. Les perturbations du flux d'électricité peuvent entraîner des pannes d'équipement, des retards de production et des pertes financières, rendant les solutions de commutation fiables essentielles. L'isolation par l'huile joue un rôle central dans la stabilité du réseau en offrant une tolérance supérieure aux défauts, une isolation efficace et des mécanismes de refroidissement améliorés, qui améliorent collectivement la résilience globale des systèmes d'alimentation industrielle.

Tendances du marché de l'industrie de l'huile isolante

• Le marché industriel des commutateurs isolés par le pétrole évolue avec les progrès technologiques, l'évolution des paysages réglementaires et la demande croissante d'une distribution efficace de l'énergie. Les industries du monde entier accordent la priorité à la fiabilité, à la sécurité et à la durabilité du réseau, ce qui conduit à des innovations et à des développements stratégiques dans les systèmes de commutation à isolation pétrolière. Voici les dernières tendances qui façonnent le marché :
• Les industries évoluent vers des niveaux de tension plus élevés pour répondre à la demande croissante d'énergie, en particulier dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines, de l'acier et de la fabrication lourde. La production chinoise de pétrole brut et de gaz naturel a dépassé 400 millions de tonnes d'équivalent pétrole pour la première fois en 2024. Par conséquent, la demande croissante dans les industries d'utilisation finale créera également une forte demande de marché dans le monde entier.
• Les commutateurs isolés à l'huile sont de plus en plus déployés dans les sous-stations et les réseaux d'énergie industrielle en raison de leur haute résistance diélectrique, de leurs propriétés d'isolation supérieures et de leur tolérance aux défauts. La capacité des systèmes isolés par l'huile à gérer les fluctuations de tension extrêmes et à prévenir les pannes électriques en fait un choix privilégié pour les applications industrielles.
• Les préoccupations environnementales liées aux fuites d'huile, aux risques d'incendie et aux problèmes d'élimination entraînent des recherches sur les huiles isolantes biodégradables et moins inflammables. Les entreprises mettent l'accent sur le développement de fluides isolants écologiques qui offrent les mêmes performances diélectriques que les huiles minérales traditionnelles tout en étant moins dangereuses pour l'environnement. En avril 2024, la capacité de raffinage du pétrole de l'Inde était de 256,816 millions de tonnes métriques par an. Cette capacité devrait passer à 309,50 MMTPA d'ici 2028, ce qui augmentera encore la demande de commutateurs isolés pour l'huile dans les années à venir.
• Afin d'optimiser l'espace et d'améliorer la facilité d'installation, les fabricants conçoivent des commutateurs à huile compacts et modulaires qui transforment le paysage industriel de la distribution d'électricité. Ces solutions modernes de commutation sont conçues pour maximiser l'efficacité dans des espaces limités tout en assurant une haute fiabilité opérationnelle, les rendant très adaptés aux industries avec des contraintes spatiales, des opérations à distance et des réseaux électriques décentralisés.

Analyse du marché de l'industrie de l'huile isolante

• Le marché a été évalué à 1 milliard de dollars, 1,1 milliard de dollars et 1,2 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est principalement due à l'urbanisation croissante et à l'augmentation des activités industrielles, qui nécessitent des réseaux de distribution d'électricité fiables, ce qui augmente la demande de commutateurs isolés pour l'huile industrielle.
• Sur le marché, basé sur la tension, le segment de basse tension devrait croître jusqu'à plus de 1,1 milliard de dollars d'ici 2034. En raison de l'automatisation industrielle croissante, de la demande croissante de distribution d'électricité fiable et de l'expansion des petites et moyennes industries. Les facteurs clés suivants contribuent à cette trajectoire de croissance importante.
• L'accent de plus en plus mis sur l'énergie propre en tant que principale source d'énergie pour de multiples avantages augmente considérablement la demande de commutateurs industriels isolés pour l'huile. Par exemple, en 2024, l'Italie a enregistré une augmentation significative de la production d'énergies renouvelables, les sources d'énergie renouvelables couvrant un niveau record d'environ 41 % de la demande énergétique totale du pays, ce qui marque une étape importante dans la transition du pays vers des sources d'énergie moins polluantes. De même, d'autres pays européens mettent également l'accent sur l'utilisation d'énergie propre, ce qui accroît la demande de commutateurs industriels isolés à l'huile dans le monde entier.
• Sur le marché des commutateurs isolés à l'huile industrielle, basé sur la tension, le segment à moyenne tension devrait également détenir une part de marché de 33,8% en 2024. Cette croissance est principalement attribuable à l'expansion de l'infrastructure industrielle, à l'accroissement de la demande de distribution d'électricité fiable et au besoin croissant de solutions de réseau écoénergétiques. Par conséquent, le marché augmentera remarquablement au cours des prochaines années.
• Les commutateurs à moyenne tension jouent un rôle crucial dans la stabilité de la distribution d'électricité dans les industries à forte intensité énergétique. De nombreux pays investissent beaucoup dans la technologie du réseau et de la distribution intelligents. Par exemple, l'Arabie saoudite s'efforce d'automatiser 40% de son réseau de distribution d'électricité d'ici la fin de 2025. Avec des industries nécessitant des opérations ininterrompues et une stabilité accrue du réseau, le commutateur MV reste un choix privilégié.

• Sur le marché industriel des commutateurs isolés à l'huile, le segment AC devrait croître avec un TCAC de plus de 5,7 % d'ici 2034, étant donné que la puissance AC demeure le principal choix pour le transport et la distribution d'électricité à l'échelle mondiale en raison de ses capacités de transport à longue distance efficaces. En 2024, l'infrastructure électrique européenne a indiqué qu'elle identifierait les lacunes d'infrastructure dans une perspective paneuropéenne et évaluerait les projets d'infrastructure. portefeuille comprend 176 projets de transmission et 33 projets de stockage.
• L'infrastructure électrique mondiale est principalement basée sur le courant alternatif, la plupart des machines industrielles, des transformateurs et des systèmes de grille étant conçus pour fonctionner sur courant alternatif. Les industries comme le pétrole et le gaz, la fabrication, l'exploitation minière et les produits pétrochimiques dépendent de la commande de courant alternatif pour gérer la distribution d'électricité à moyenne et haute tension, assurant des opérations ininterrompues et la protection des systèmes.
• La mise en œuvre croissante de projets d'énergie solaire et éolienne intégrés à l'AC stimule la demande de commutateurs isolés à l'huile industrielle. Cela s'accompagne également d'une augmentation du nombre de projets d'infrastructures électriques résultant de la demande accrue d'électricité. Par exemple, en 2024, il y avait plus de 8,6 000 centrales électriques au Japon, dont environ 6 000 étaient des centrales solaires. Ce nombre augmentera encore, augmentant ainsi la demande de marché dans le monde entier.
• On prévoit également que le marché industriel des commutateurs isolés à partir du segment DC dépassera 309 millions de dollars d'ici 2034 en raison du déploiement croissant de systèmes photovoltaïques solaires, de systèmes de stockage d'énergie de batterie (BESS) et de bornes de recharge pour véhicules électriques (EV). Les installations éoliennes américaines ont produit 45,9 térawattheures (TWh) d'électricité en mars 2024. De même, les installations solaires ont totalisé 20 GW de janvier à juin 2024, soit une augmentation de 55 % par rapport à la même période l'an dernier.
• Les industries telles que les chemins de fer, les systèmes de métro, les stations de recharge des véhicules électriques et les centres de données dépendent fortement des réseaux électriques à courant continu. La croissance des systèmes de métro, des réseaux ferroviaires à grande vitesse et des parcs d'autobus électriques à travers le monde a augmenté la demande de systèmes de commutation robustes en courant continu. Le commutateur DC isolé à l'huile est favorisé pour sa distribution de puissance efficace, la prévention des courts-circuits et l'extension de vie des composants électriques qui le rend idéal pour les applications industrielles électrifiées.

• En 2022, en 2023 et en 2024, le marché de l'industrie pétrolière des États-Unis a été évalué à 103,5 millions de dollars, 109 millions de dollars et 114,9 millions de dollars, respectivement. Le développement est observé principalement du fait de l'augmentation du besoin de systèmes d'alimentation en énergie efficaces au sein des infrastructures et des industries, ainsi que de la modernisation globale. La modernisation des anciennes infrastructures électriques favorise l'utilisation de commutateurs isolés à l'huile, connus pour leur tolérance aux défauts extrêmes, leur grande durabilité et leur excellente isolation.
• Avec la nécessité d'une alimentation continue et fiable, les industries de l'acier, de l'automobile, de l'aérospatiale et des produits pharmaceutiques sont en mesure d'exécuter leurs processus de production de façon transparente. Les commutateurs isolés à l'huile jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la fiabilité du réseau, ainsi que dans la réduction des temps d'arrêt et la prévention des pannes électriques, ce qui a accru son adoption dans ces industries. Aux États-Unis, en 2024, les ventes d'automobiles devraient atteindre 1,45 million d'unités, soit un taux de ventes annuel d'environ 16,5 millions d'unités. Ainsi, dans un proche avenir, la demande de commutateurs isolés à l'huile industrielle connaîtra une forte augmentation.
• La modernisation des réseaux, l'automatisation accrue des industries et des mesures d'efficacité énergétique sont à l'origine de l'amélioration du marché européen des commutateurs isolés. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni améliorent leurs infrastructures électriques obsolètes et intègrent des énergies renouvelables, ce qui augmente le besoin de nouveaux appareils de commutation de haute qualité. La croissance de ces industries comprend également l'expansion des industries lourdes comme l'automobile, l'acier et les produits chimiques alimente le marché.
• En outre, pour l'année 2024, la Chine devrait demeurer le principal producteur d'acier de la région Asie-Pacifique. En décembre 2024, le pays a produit 76 millions de tonnes métriques (Mt), soit une augmentation de 11,8% par rapport à décembre 2023. En décembre 2024, l'Inde a également connu une augmentation de 13,6 Mt, soit une augmentation de 9,5% par rapport à l'année précédente. Par conséquent, ces industries d'utilisation finale créeront également une forte demande pour le marché.
• Le marché industriel de l'échange de pétrole au Moyen-Orient se développe en raison de l'industrialisation croissante, des investissements dans le secteur pétrolier et gazier et des projets d'infrastructure à grande échelle. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar investissent massivement dans la pétrochimie, la fabrication et la production d'électricité, ce qui augmente la demande de solutions de commutation fiables. L'expansion des zones industrielles, des réseaux intelligents et de l'intégration des énergies renouvelables stimule la croissance du marché.

Industrial Oil Isolated Switchgear Part de marché

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent peu d'importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Entreprises industrielles de switchgear

• En juillet 2024, le Groupe Toshiba a annoncé un investissement de 6 millions de dollars pour renforcer la capacité de production de matériel de transport et de distribution d'électricité en Inde. Selon la société, Toshiba Transmission & Distribution Systems (Inde) Pvt Ltd (TTDI) augmentera sa capacité de fabrication de transformateurs de puissance et de transformateurs de distribution d'environ 1,5 fois par rapport à l'AF 2023, sur une période allant de l'AF 2024 à l'AF 2026.
• En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars dans l'expansion de son usine industrielle de produits isolés au pétrole à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale de soutien à la transition vers une énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.
• En novembre 2024, Mitsubishi a annoncé son intention de construire une usine de commutation avancée en Pennsylvanie occidentale. La société, spécialisée dans les systèmes et solutions énergétiques sûrs et durables, investira 86 millions de dollars dans le projet, générant 200 nouveaux emplois dans le processus.
• En mai 2024, Siemens India a annoncé son intention d'investir environ. 60 millions de dollars des États-Unis pour l'agrandissement de son centre de distribution de gaz isolé à Goa et de son groupe d'assemblage de trains de métro à Aurangabad. Cet investissement sera extrêmement important pour la région.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l'huile industrielle sont :

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• Groupe CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles industrielles de l'industrie du switchgear

• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela comprend la construction d'une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, et l'expansion de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine de commutateurs et de disjoncteurs à basse tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.
• En juin 2024, Siemens a annoncé qu'elle investirait 100 millions de dollars pour développer son usine de fabrication de switchgear à Francfort, en Allemagne. La société a inauguré un nouvel entrepôt à grande vitesse et une zone de production élargie, qui devrait commencer ses activités au début de 2025. Environ 13 000 mètres carrés de la superficie totale de 15 000 mètres carrés seront utilisés pour les salles de production, et le reste sera utilisé pour les bureaux. Le site a un accès ferroviaire et portuaire.
• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus généraux visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035.
• En avril 2024, Digital Realty et Schneider Electric se sont associés à une organisation pour lancer une initiative d'économie circulaire au centre de données Paris 5. L'objectif de cette initiative est de prolonger la durée de vie des systèmes critiques du PAR5, y compris les équipements électriques LV et MV de Schneider Electric, les unités UPS et les appareils de commutation.

Le rapport d'étude de marché sur l'isolant pétrolier industriel comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché actuel

• AC
• Pays

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Oman
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Argentine