Taille du marché des produits de nettoyage industriel : par type de produit, par forme, par secteur d'utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des produits de nettoyage industriel

La taille du marché mondial des produits de nettoyage industriel était évaluée à 61,3 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5 % entre 2025 et 2034. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier ont appliqué des directives plus strictes en matière d’hygiène et de salubrité sur le lieu de travail, en particulier dans les secteurs de la transformation des aliments, des produits pharmaceutiques et des soins de santé. Pour répondre à ces normes et assurer la sécurité des travailleurs et de leurs utilisateurs finaux, les produits de nettoyage industriel doivent être certifiés. À la suite de l’épidémie, les régulateurs exhortent les entreprises à utiliser des désinfectants et des nettoyants spécialement conçus à des fins spécifiques.

L’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis exige le respect de ses normes d’hygiène en vertu du 29 CFR 1910.141, qui décrit les exigences relatives au maintien de la propreté sur les lieux de travail. De même, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) met l’accent sur l’utilisation d’agents de nettoyage certifiés pour prévenir la contamination dans les installations de transformation des aliments. Pour s’aligner sur ces normes et protéger à la fois les travailleurs et les utilisateurs finaux, la certification des produits de nettoyage industriel est devenue primordiale.

Les marchés émergents, notamment l’Inde, la Chine, le Brésil et certaines parties de l’Afrique, ont connu une poussée de l’industrialisation et du développement urbain, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de solutions de nettoyage industriel. De plus en plus, la demande d’agents de nettoyage spécialisés pour l’entretien des usines, des entrepôts et des centres de données est en hausse.  Cette augmentation a entraîné un plus large éventail de demandes, allant des dégraissants à usage intensif utilisés dans la fabrication aux désinfectants écologiques que l’on trouve dans les installations commerciales modernes.

Les projets industriels et l’expansion des infrastructures stimulent la croissance des volumes pour les fabricants de produits de nettoyage du monde entier. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rapporte que la consommation d’énergie industrielle dans les économies émergentes a augmenté de plus de 30 % au cours de la dernière décennie, ce qui reflète l’ampleur de l’activité industrielle nécessitant des solutions de nettoyage.

Tendances du marché des produits de nettoyage industriel

• L’industrie des produits de nettoyage industriel connaît un changement significatif en raison de l’essor de la durabilité, de l’automatisation et des solutions d’hygiène ciblées. Le marché est de plus en plus dominé par l’utilisation de formulations biodégradables et respectueuses de l’environnement. La demande de nettoyants traditionnels a augmenté en raison de la pression réglementaire, des engagements des entreprises en faveur de la durabilité et d’une protection accrue des consommateurs. Cependant, beaucoup utilisent encore des produits nettoyants à base de produits chimiques à la place. Ce changement a entraîné une demande croissante de tensioactifs à base de plantes, de nettoyants enzymatiques et d’autres désinfectants non toxiques qui maintiennent leur efficacité tout en réduisant l’impact environnemental.
  
• L’automatisation et les systèmes de distribution intelligents sont de plus en plus répandus dans les procédures de nettoyage industriel. En raison de l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre et du besoin de précision, l’automatisation des équipements de nettoyage et des systèmes de dosage devient de plus en plus populaire dans diverses industries telles que la transformation des aliments, les soins de santé et les produits pharmaceutiques. Ces technologies garantissent non seulement l’utilisation cohérente des agents de nettoyage, mais réduisent également les déchets, améliorent la sécurité des travailleurs et favorisent le strict respect des normes d’hygiène.
  

Analyse du marché des produits de nettoyage industriel

Sur la base du segment de type de produit, le marché est encore divisé en nettoyants de surface, nettoyants pour toilettes, nettoyants pour vitres et métaux, nettoyants pour sols, nettoyants pour tissus, produits pour lave-vaisselle, désinfectants et assainissants, dégraissants, détartrants et autres. Le segment des désinfectants et assainissants était évalué à 12,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 21,4 milliards USD d’ici 2034.

• Avec la sensibilisation croissante à l’hygiène du travail, les désinfectants et les assainissants ont représenté le segment de produits le plus dominant sur le marché des produits de nettoyage industriel à travers le monde, en particulier dans les secteurs de la santé, de la transformation des aliments et pharmaceutique. Il s’agit d’industries où des normes de sécurité rigoureuses existent déjà et sont mises en œuvre par des procédures de désinfection fréquentes et efficaces.
  
• Les bactéries et les virus à l’origine des infections se trouvent principalement sur les surfaces, et la pandémie de COVID-19 a souligné l’importance des désinfectants et encouragé encore plus d’entreprises à investir dans des solutions à haute efficacité pour aider au contrôle des agents pathogènes. Les nettoyants de surface, qui peuvent être utilisés dans tous les secteurs commerciaux et industriels, suivent de près avec une bonne part d’utilisation pour le nettoyage des surfaces. Les deux produits sont en demande constante, en raison des besoins d’entretien réguliers et dans le cadre de programmes d’hygiène plus larges.
  

Sur la base des canaux de distribution, le marché est classé en direct et indirect. Le segment indirect était évalué à 42,6 milliards USD en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période 2025-2034.  

• Les réseaux de distribution mondiaux du marché des produits de nettoyage industriels sont bien établis et le secteur de la vente indirecte occupe une position dominante. L'avantage du segment est dû à ses vastes réseaux de concessionnaires, de grossistes et de fournisseurs industriels spécialisés qui ont une connaissance approfondie du marché et des relations de longue date avec leurs clients.
  
• Ces canaux offrent des avantages significatifs aux fabricants en raison du fonctionnement efficace de ces canaux, qui sont facilités par des partenaires de vente indirects qui comblent les écarts géographiques et informationnels entre les producteurs et les utilisateurs finaux.
  

Sur la base du type de forme, le marché des produits de nettoyage industriel est classé en liquide, poudre, gel, mousse, aérosol/spray et autres. Le segment liquide représentait plus de 25 % de part de marché en 2024 et devrait croître constamment au cours de la période de prévision. 

• Le segment des liquides domine le marché mondial des produits de nettoyage industriel en raison de son efficacité et de son utilisation majeure dans toutes les applications industrielles. Les liquides sont préférés pour les systèmes de nettoyage manuels et automatisés car leurs dispositifs de distribution peuvent s’interfacer avec l’équipement de nettoyage et ils solubilisent une grande variété de saletés, de graisses et de contaminants.
  
• Les industries de la fabrication, de la transformation des aliments et des soins de santé préfèrent les formulations liquides en raison de leur efficacité et de leur commodité. De plus, l’existence de formes liquides concentrées augmente la valeur économique et minimise les déchets d’emballage, ce qui les rend encore plus exigeantes. Cette domination devrait se poursuivre avec la croissance des industries.
  

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des produits de nettoyage industriel, qui était évalué à 14,2 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,3 % de 2025 à 2034.

• En raison de leur puissance industrielle et de leurs cadres réglementaires, les États-Unis détiennent la plus grande part de marché en Amérique du Nord. L'ensemble du secteur manufacturier du pays, la solidité du système de santé et les réglementations strictes en matière de sécurité au travail stimulent la demande constante pour ce poste. Pour répondre aux réglementations de l’OSHA et aux certifications spécifiques à l’industrie, les opérations industrielles américaines dans les secteurs de l’automobile, de la transformation des aliments, des produits pharmaceutiques et de la santé nécessitent des solutions de nettoyage spéciales.
  

Le marché allemand des produits de nettoyage industriel devrait croître à un TCAC de 5,7 % de 2025 à 2034, en raison des grandes capacités de fabrication dans le pays et des politiques de soutien. Les industries allemandes de l’automobile, de la pharmacie et de la transformation des aliments font partie des secteurs les plus vitaux et, pour maintenir un avantage concurrentiel, ces secteurs nécessitent des processus d’hygiène et de nettoyage d’intégrité de précision, ce qui entraîne à son tour une demande de solutions de lavage avancées. De plus, en tant que membre de l’UE, l’Allemagne est tenue d’adhérer à des politiques très strictes en matière d’environnement et de sécurité au travail, ce qui propage davantage l’utilisation de produits de nettoyage respectueux de l’environnement et à faibles émissions.

La Chine a dominé le marché des produits de nettoyage industriel en Asie-Pacifique, qui était évalué à 5,7 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,3 % de 2025 à 2034.

• Avec l'accélération de l'industrialisation rapide et des normes d'hygiène strictes, la Chine est devenue un acteur majeur sur le marché des produits de nettoyage industriel en Asie-Pacifique. Les industries manufacturières robustes du pays, telles que l'automobile, l'électronique et la transformation des aliments, nécessitent des solutions de nettoyage spécialisées pour garantir une efficacité optimale et la conformité aux normes sanitaires. La demande de produits de nettoyage respectueux de l'environnement et biodégradables est accrue par l'accent croissant mis par la Chine sur la durabilité environnementale.
  

Part de marché des produits de nettoyage industriel

En 2024, BASF, Dow, Clariant, Ecolab et 3M détenaient collectivement une part de 10 % à 15 % de l’industrie mondiale des produits de nettoyage industriel. Ces entreprises emploient plusieurs stratégies pour renforcer leur position sur le marché.

• BASF s’est concentrée sur le développement de formulations basées sur l’innovation et la durabilité, avec une attention particulière aux ingrédients à faible teneur en COV et biodégradables. L’entreprise élargit la gamme de ses tensioactifs et agents chélateurs dédiés au nettoyage industriel. BASF a également investi dans des projets de R&D conjoints avec les industries en aval pour le développement de produits de nettoyage exclusifs spécifiques à l’industrie qui répondaient aux exigences environnementales et aux exigences de performance des clients.
  
• Sur la base de ses compétences de base en science des matériaux, Dow a mis en place une stratégie axée sur la technologie en ajoutant des ingrédients de nettoyage à haute efficacité conçus pour la conformité réglementaire à l’efficacité du gommage. L’entreprise a de plus en plus mis l’accent sur l’utilisation de solvants biosourcés et de tensioactifs plus sûrs pour les produits alimentaires, pharmaceutiques et de nettoyage institutionnel. En outre, Dow a recherché des formulateurs et des équipementiers pour forger des partenariats stratégiques afin que ces autres clients puissent obtenir des solutions sur mesure et augmenter leurs options.
  
• Clariant visait à cibler les secteurs soumis à des réglementations environnementales strictes, tels que les soins de santé et le traitement de l’eau, en mettant l’accent sur l’utilisation de matières premières renouvelables et de formulations à faible impact. Grâce à la mise en œuvre de stratégies de localisation, Clariant a cherché à renforcer sa présence régionale en Asie et en Amérique latine en ajustant la production aux demandes du marché et aux conditions réglementaires.
  

Entreprises du marché des produits de nettoyage industriel

Les principaux acteurs de l’industrie des produits de nettoyage industriel sont :

• 3M
• BASF
• Clariant
• Diversey
• Dow
• Dupont
• Ecolab
• Evonik Industries
• Henkel
• Kimberly-Clark
• Procter & Gamble (P&G)
• Reckitt Benckiser
• Solvay
• Stepan
• La société Clorox
  

Plusieurs entreprises du secteur des produits de nettoyage industriel utilisent diverses méthodes pour améliorer leur position sur le marché et satisfaire les demandes des clients sur un marché mondial en expansion. En raison de la réglementation croissante en matière de protection de l’environnement, les fabricants créent de nouveaux types de produits biodégradables et à faible teneur en COV, mais non toxiques. Certains concurrents ont établi des liens solides avec des fournisseurs de services et des équipementiers spécifiques à l’industrie afin d’élargir leur offre de produits et d’améliorer la qualité des produits orientés vers l’application. De plus, la transformation numérique est de plus en plus répandue, les entreprises adoptant des systèmes de distribution intelligents et des solutions de nettoyage basées sur l’IoT pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la surveillance de la conformité.

BASF a lancé quatre nouveaux produits de nettoyage semi-finis, désormais disponibles dans son Care Store, la plate-forme de commerce électronique dédiée aux produits chimiques de soins. Conçu pour rationaliser l’approvisionnement et améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, le Care Store propose des formulations prêtes à l’emploi pour les applications industrielles et institutionnelles. Cette initiative reflète l’orientation stratégique de BASF sur la numérisation et les solutions centrées sur le client, visant à simplifier l’accès à des technologies de nettoyage innovantes et durables sur les marchés mondiaux.

Nouvelles de l’industrie des produits de nettoyage industriel

• En octobre 2023, lors du congrès SEPAWA, BASF a lancé ses dernières innovations pour les secteurs des soins à domicile, du nettoyage industriel et institutionnel et des soins personnels dans le cadre de son initiative Care Chemicals. Les solutions présentées mettent l’accent sur la durabilité, la performance et la conformité réglementaire, reflétant l’engagement stratégique de BASF en faveur de formulations respectueuses de l’environnement et d’applications sur mesure. Cette décision renforce le rôle de BASF dans la promotion de la chimie responsable sur les marchés essentiels du nettoyage et des soins personnels à l’échelle mondiale.
  
• En septembre 2023, LanzaTech a annoncé une collaboration stratégique avec Dow pour développer et commercialiser une solution de nettoyage industriel biodégradable dérivée de la technologie de capture du carbone. Le partenariat combine l’expertise de LanzaTech en matière de recyclage du carbone avec la formulation et la portée commerciale de Dow. Cette initiative s’aligne sur la demande croissante de l’industrie pour des agents de nettoyage durables et à faible impact, renforçant ainsi l’engagement des deux entreprises en faveur de l’innovation climatique et de la promotion d’alternatives respectueuses de l’environnement sur le marché mondial.
  

Le rapport d’étude de marché sur les produits de nettoyage industriel comprend une couverture approfondie de l’industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars / milliards) et de volume (unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Nettoyants de surface
• Nettoyeurs de toilettes
• Nettoyants pour vitres et métaux
• Nettoyants pour sols
• Nettoyants pour tissus
• Produits pour la vaisselle
• Désinfectants et assainissants
• Dégraissants
• Détartrants
• Autrui

Marché, par type de formulaire

• Liquide
• Poudre
• Gel
• Écume
• Aérosol/Spray
• Autrui

Marché, par industrie d’utilisation finale

• Eau et eaux usées
• Pétrole et gaz
• Énergie et puissance
• Produits pharmaceutiques
• Produits chimiques
• Automobile et aérospatiale
• Nourriture et boissons
• Métaux et mines
• Autrui

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • ROYAUME-UNI
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie Saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud