Tamaño del mercado de productos de limpieza industrial: por tipo de producto, por tipo de presentación, por sector de uso final, por canal de distribución, pronóstico de crecimiento (2025-2034)

Productos de limpieza industrial tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de productos de limpieza industrial se valoró en USD 61.3 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR del 5% entre 2025 y 2034. Los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo han aplicado directrices más estrictas sobre higiene y saneamiento en el lugar de trabajo, en particular en los sectores de la elaboración de alimentos, los productos farmacéuticos y la atención de la salud. Para cumplir estos estándares y garantizar la seguridad de los trabajadores y sus usuarios finales, los productos de limpieza industrial deben ser certificados. Tras el brote, los reguladores están instando a las empresas a utilizar desinfectantes y limpiadores especialmente diseñados para fines específicos.

The United States Occupational Safety and Health Administration (OSHA) mandates compliance with its sanitation standards under 29 CFR 1910.141, which outlineds requirements for maintaining cleanliness in workplaces. Asimismo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) destaca el uso de agentes certificados de limpieza para prevenir la contaminación en las instalaciones de procesamiento de alimentos. Para ajustarse a estas normas y salvaguardar tanto a los trabajadores como a los usuarios finales, la certificación de productos de limpieza industrial se ha vuelto primordial.

Los mercados emergentes, entre ellos la India, China, el Brasil y partes de África, han presenciado un aumento de la industrialización y el desarrollo urbano, lo que ha dado lugar a una mayor demanda de soluciones de limpieza industrial. Cada vez más, aumenta la demanda de agentes especializados de limpieza para mantener fábricas, almacenes y centros de datos. Esta oleada ha generado una mayor demanda, desde los desengrasadores pesados utilizados en la fabricación hasta los desinfectantes ecológicos encontrados en instalaciones comerciales modernas.

Los proyectos industriales y la expansión de infraestructura están impulsando el crecimiento del volumen para los fabricantes de productos de limpieza en todo el mundo. La Agencia Internacional de Energía (IEA) informa que el consumo de energía industrial en las economías emergentes ha aumentado en más del 30% en la última década, lo que refleja la escala de actividad industrial que requiere soluciones de limpieza.

Industrial Cleaning Products Market Trends

• La industria de productos de limpieza industrial está experimentando un cambio significativo debido al aumento de la sostenibilidad, la automatización y las soluciones específicas de higiene. El mercado está cada vez más dominado utilizando formulaciones biodegradables y ecológicas. La demanda de limpiadores tradicionales ha aumentado debido a la presión regulatoria, los compromisos corporativos con la sostenibilidad y el aumento de la protección del consumidor. Sin embargo, muchos siguen utilizando productos químicos más limpios. El resultado de este cambio ha sido la creciente demanda de surfactantes basados en plantas, limpiadores de enzimas y otros desinfectantes no tóxicos que mantienen su eficacia pero reducen el impacto ambiental.
• Los sistemas de automatización y dispensación inteligente se están volviendo cada vez más frecuentes en los procedimientos de limpieza industrial. Debido a los costos crecientes del trabajo y la necesidad de precisión, la automatización de equipos de limpieza y sistemas de dosificación se están volviendo más popular en diversas industrias como el procesamiento de alimentos, la atención sanitaria y los productos farmacéuticos. Estas tecnologías no sólo garantizan el uso constante de agentes de limpieza, sino también reducen los desechos, mejoran la seguridad de los trabajadores y apoyan la estricta observancia de los estándares de higiene.

Industrial Cleaning Products Market Analysis

Basado en el segmento del tipo de producto, el mercado está más bifurcado en limpiadores de superficie, limpiadores de inodoros, limpiadores de metales de vidrio, limpiadores de suelo, limpiadores de tela, productos para lavar, desinfectantes " sanitarios, desengrasadores, descaleres y otros. El segmento de desinfectantes " sanitarios " se valoró en USD 12.500 millones en 2024 y se prevé que alcanzará USD 21.400 millones en 2034.

• Con una mayor conciencia sobre la higiene en el lugar de trabajo, los desinfectantes y los desinfectantes representaron el segmento de productos más dominante en el mercado de productos de limpieza industrial en todo el mundo, en particular en las industrias sanitaria, de procesamiento de alimentos y farmacéutica. Se trata de industrias donde ya existen normas rigurosas de seguridad y se aplican mediante procedimientos frecuentes y eficientes de saneamiento.
• Las bacterias y virus que causan infecciones se encuentran principalmente en las superficies y la pandemia COVID-19 destacó la importancia de los desinfectantes y alentó aún más empresas a invertir en soluciones de alta eficacia para ayudar con el control de patógenos. Los limpiadores de superficie, que se pueden utilizar en todos los sectores comerciales e industriales, siguen de cerca una parte saludable del uso para la limpieza de superficies. Ambos productos están en constante demanda, debido a las necesidades regulares de mantenimiento y como parte de programas de higiene más grandes.

Sobre la base de canales de distribución, el mercado se clasifica en directo e indirecto. El segmento indirecto fue valorado en USD 42,6 mil millones en 2024 y se prevé que crezca con una CAGR de 4,8% durante 2025 a 2034.

• Las redes de distribución global del mercado de productos de limpieza industrial están bien establecidas, y el sector de ventas indirectas tiene una posición dominante. La ventaja del segmento es debido a sus extensas redes de distribuidores, mayoristas, y proveedores industriales especializados que tienen experiencia en el mercado profundo y relaciones de clientes de larga data.
• Estos canales ofrecen importantes beneficios a los fabricantes debido al funcionamiento eficaz de estos canales, que son facilitados por socios comerciales indirectos que superan las brechas geográficas e informativas entre productores y usuarios finales.

Basado en tipo de forma, el mercado de productos de limpieza industrial se clasifica en líquido, polvo, gel, espuma, aerosol/spray, y otros. El segmento líquido representó más del 25% de cuota de mercado en 2024 y se prevé que crecerá constantemente durante el período previsto.

• El segmento líquido domina el mercado mundial de productos de limpieza industrial debido a su eficacia y gran uso en todas las aplicaciones industriales. Los líquidos son preferidos tanto para sistemas de limpieza manuales como automatizados porque sus dispositivos de dispensación pueden conectarse con el equipo de limpieza, y solubilizan una amplia variedad de suelos, grasas y contaminantes.
• La fabricación, el procesamiento de alimentos y las industrias sanitarias prefieren formulaciones líquidas debido a su eficacia y conveniencia. Además, la existencia de formas líquidas concentradas aumenta el valor económico y minimiza los desechos de embalaje, lo que los hace aún más exigentes. Se espera que este dominio siga aumentando las industrias.

Estados Unidos dominaba el mercado de productos de limpieza industrial de América del Norte, que se valoraba en USD 14.200 millones en 2024 y se estima que crecería en una CAGR de 5,3% de 2025 a 2034.

• Debido a su fuerza industrial y marcos regulatorios, Estados Unidos tiene la mayor cuota de mercado en América del Norte. El amplio sector manufacturero del país, el fuerte sistema de salud y las estrictas normas de seguridad en el lugar de trabajo impulsan una demanda constante de esta posición. Para cumplir con las regulaciones de la OSHA y las certificaciones específicas de la industria, las operaciones industriales estadounidenses en los sectores automotriz, procesamiento de alimentos, farmacéuticos y sanitarios requieren soluciones especiales de limpieza.

Se espera que el mercado de productos de limpieza industrial de Alemania crezca en una CAGR de 5,7% de 2025 a 2034, debido a las grandes capacidades de fabricación dentro del país y las políticas de apoyo. Las industrias automotriz, farmacéutica y de procesamiento de alimentos de Alemania son algunos de los sectores más vitales y para mantener una ventaja competitiva, estos sectores requieren procesos de higiene y limpieza de la integridad de precisión, lo que a su vez conduce a la demanda de soluciones de lavado avanzadas. Además, como parte de la UE, Alemania está obligada a adherirse a políticas de seguridad ambiental y ocupacional muy estrictas que propagan aún más el uso de agentes de limpieza ecológicos y de baja emisión.

China dominó el mercado de productos de limpieza industrial de Asia Pacífico, que se valoró en USD 5,7 mil millones en 2024 y se estima que crece en una CAGR de 6,3% de 2025 a 2034.

• Con la aceleración de la rápida industrialización y los estrictos estándares de higiene, China se ha convertido en un importante jugador en el mercado de productos de limpieza industrial de Asia y el Pacífico. Las robustas industrias manufactureras del país, como la automoción, la electrónica y el procesamiento de alimentos, requieren soluciones de limpieza especializadas para garantizar una eficiencia y un cumplimiento óptimos de los estándares de salud. La demanda de productos de limpieza ecológicos y biodegradables está aumentando por el creciente énfasis de China en la sostenibilidad ambiental.

Industrial Cleaning Products Market Share

En 2024, BASF, Dow, Clariant, Ecolab y 3M mantuvieron colectivamente una participación del 10% al 15% de la industria mundial de productos de limpieza industrial. Estas empresas están empleando varias estrategias para fortalecer su posición en el mercado.

• BASF se centró en el desarrollo de la formulación basada en la innovación y la sostenibilidad, con especial atención a bajos ingredientes VOC y biodegradables. La firma aumentó la gama de sus surfactantes y agentes de chelating dedicados a la limpieza industrial. BASF también invirtió en proyectos conjuntos de IRC con industrias de aguas abajo para el desarrollo de productos de limpieza propios de la industria que satisfacían requisitos ambientales y demandas de rendimiento de los clientes.
• Basándose en sus competencias básicas en la ciencia de materiales, Dow instituyó una estrategia impulsada por la tecnología añadiendo ingredientes de limpieza de alta eficiencia adaptados para el cumplimiento de la eficacia de los escrúpulos regulatorios. La empresa destacó cada vez más el uso de solventes biobasados y surfactantes más seguros para su uso en productos alimenticios, farmacéuticos e institucionales de limpieza. Además, Dow buscaba fórmulas y OEMs para forjar alianzas estratégicas para que estos otros clientes pudieran obtener soluciones adaptadas y aumentar sus opciones.
• Clariant se proponía dirigirse a sectores con estrictas regulaciones ambientales, como el tratamiento de la salud y el agua, haciendo hincapié en el uso de materias primas renovables y formulaciones de bajo impacto. Mediante la aplicación de estrategias de localización, Clariant se proponía mejorar su presencia regional en Asia y América Latina ajustando la producción a las exigencias del mercado y las condiciones reglamentarias.

Industrial Cleaning Products Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de productos de limpieza industrial son:

• 3M
• BASF
• Clariant
• Diversey
• Dow
• DuPont
• Ecolab
• Evonik Industries
• Henkel
• Kimberly-Clark
• Procter " Gamble "
• Reckitt Benckiser
• Solvay
• Stepan
• The Clorox Company

Varias empresas del sector de productos de limpieza industrial utilizan diversos métodos para mejorar su posición de mercado y satisfacer las demandas de los clientes en un mercado global en expansión. Debido al aumento de las regulaciones sobre la protección ambiental, los fabricantes están creando nuevos tipos de productos biodegradables y de baja calidad, pero no tóxicos. Ciertos competidores han establecido fuertes conexiones con proveedores de servicios específicos de la industria y OEMs para ampliar sus ofertas de productos y mejorar la calidad de los productos orientados a la aplicación. Además, la transformación digital es cada vez más frecuente, ya que las empresas adoptan sistemas de dispensación inteligentes y soluciones de limpieza basadas en IoT para mejorar la eficiencia operacional y la vigilancia del cumplimiento.

BASF ha lanzado cuatro nuevos productos de limpieza semiacabados, ahora disponibles a través de su Care Store, la plataforma dedicada de comercio electrónico para Care Chemicals. Diseñado para simplificar las adquisiciones y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, Care Store ofrece formulaciones listas para usar para aplicaciones industriales e institucionales. Esta iniciativa refleja el enfoque estratégico de BASF en la digitalización y soluciones centradas en el cliente, con el objetivo de simplificar el acceso a tecnologías de limpieza innovadoras y sostenibles en mercados globales.

Industrial Cleaning Products Industry News

• En octubre de 2023, en el Congreso de la SEPAWA, BASF lanzó sus últimas innovaciones para el cuidado del hogar, la limpieza industrial e institucional y los sectores de atención personal bajo su Iniciativa Care Chemicals. Las soluciones mostradas enfatizan la sostenibilidad, el rendimiento y el cumplimiento regulatorio, reflejando el compromiso estratégico de BASF con las formulaciones ecológicas y las aplicaciones adaptadas. Este movimiento refuerza el papel de BASF en el avance de la química responsable en los mercados de limpieza y cuidado personal esenciales a nivel mundial.
• En septiembre de 2023 LanzaTech anunció una colaboración estratégica con Dow para desarrollar y comercializar una solución de limpieza industrial biodegradable derivada de la tecnología de captura de carbono. La asociación combina la experiencia de LanzaTech en el reciclaje de carbono con la formulación y el alcance del mercado de Dow. Esta iniciativa se ajusta a la creciente demanda de agentes de limpieza sostenibles y de bajo impacto, reforzando el compromiso de ambas empresas con la innovación climática y promoviendo alternativas ecológicas en el mercado mundial.

El informe de investigación del mercado de productos de limpieza industrial incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) " volumen (Units) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Limpiadores de superficie
• Limpiadores de inodoros
• Limpiadores de vidrio y metal
• Limpiadores de piso
• Limpiadores de tela
• Productos de lavado
• Desinfectantes " sanitarios "
• Desengrasantes
• Descalers
• Otros

Mercado, por tipo de formulario

• Liquid
• Polvo
• Gel
• Foam
• Aerosol/Spray
• Otros

Market, By End Use Industry

• Agua y aguas residuales
• Aceite y gas
• Energía y poder
• Productos farmacéuticos
• Productos químicos
• Automotriz & aeroespacial
• Alimentos y bebidas
• Metales " minería
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Direct
• Indirect

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica