Matériel d agriculture intérieure Taille du marché selon le type d équipement, selon la méthode de croissance, selon le type d installation, selon le type de culture, selon le canal de distribution, prévision 2025 - 2034

Taille du marché de l'équipement agricole intérieur

Le marché mondial du matériel d'agriculture intérieure a été estimé à 42,8 milliards de dollars en 2024. Selon Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 45,6 milliards de dollars en 2025 à 98,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9%.

• Les questions de durabilité, ainsi que la sécurité alimentaire, sont des facteurs majeurs de la demande accrue de matériel agricole intérieur. La clientèle urbaine préfère les produits cultivés localement, qui sont plus frais et plus sains tout en étant exempts de pesticides et traçables. Les consommateurs ont besoin de ce changement aux côtés de régions densément peuplées sensibles au climat où l'agriculture traditionnelle ne peut pas répondre à la demande. De plus, l'étalement urbain associé à une dégradation généralisée des sols diminue les terres arables, ce qui fait que les gouvernements et le secteur privé se tournent vers des exploitations agricoles verticales et des systèmes de conteneurs dans les limites des villes. Comme l'a souligné l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), environ 33 % des sols du monde entier ont déjà subi une dégradation qui appelle à l'innovation dans les méthodes agricoles. En outre, l'ONU prévoit que d'ici 2050, près de 68 % de la population vivra dans les zones urbaines, ce qui accentuera la nécessité de solutions agricoles urbaines.
• Ce marché est également avancé par l'urbanisation et les nouvelles technologies. Avec l'augmentation de la population urbaine, la demande de systèmes alimentaires situés près des centres de population augmente, ce qui conduit à l'intégration de jardins verticaux et de toits dans des cadres urbains intelligents. En même temps, les progrès des technologies d'agriculture intérieure rendent ces systèmes plus efficaces sur le plan commercial à grande échelle. Les systèmes avancés de culture sans sol comme l'hydroponie, l'aquaponie et l'aéroponique permettent la culture des cultures toute l'année avec des rendements élevés et une utilisation minimale des ressources. Ceci est associé à un éclairage LED économe en énergie spécifique aux besoins des cultures, aux réseaux de capteurs, aux outils de surveillance en temps réel et à la technologie de contrôle du climat alimentée par l'IA.
• Comme l'a noté l'USDA, l'agriculture intérieure offre un rendement maximal d'acre de 10 fois par rapport à l'agriculture traditionnelle. En outre, l'USDA affirme que les systèmes agricoles intérieurs peuvent réduire la consommation d'eau de 95 % par rapport aux pratiques conventionnelles extérieures. L'agriculture intérieure a de faibles coûts d'exploitation, ce qui en fait une solution essentielle pour relever les défis futurs de la production alimentaire.
• L'industrie du matériel d'agriculture intérieure a un grand potentiel, mais elle fait face à des risques importants qui pourraient ralentir sa croissance et son évolutivité. L'un des défis majeurs est le coût élevé du démarrage. La mise en place de fermes verticales, de systèmes hydroponiques ou d'installations aéroponiques nécessite un investissement important dans la technologie, les machines et les infrastructures. Ces problèmes financiers peuvent décourager les nouvelles entreprises et entraver la croissance des entreprises existantes.
• En outre, la consommation d'énergie est un autre risque opérationnel. Les exploitations agricoles à l'intérieur dépendent de l'éclairage artificiel, du contrôle du climat et des systèmes d'irrigation, qui contribuent tous à augmenter les coûts énergétiques. Cela a une incidence sur la rentabilité et soulève des préoccupations quant à la durabilité, en particulier lorsqu'ils dépendent des combustibles fossiles. L'évolution des prix de l'énergie et les préoccupations environnementales rendent l'avenir à long terme encore plus complexe.

Tendances du marché de l'équipement agricole intérieur

• L'intégration de l'IA, de l'apprentissage automatique et de la robotique révolutionne l'agriculture intérieure. Ces technologies permettent une surveillance précise des cultures, une gestion automatisée des nutriments et une récolte robotique. Cette transformation permet aux exploitations agricoles d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire la dépendance à l'égard de la main-d'oeuvre et de maintenir la qualité des cultures. Les systèmes de prise de décisions intelligents en temps réel contribuent également à l'optimisation des ressources et à l'intervention proactive pour les préoccupations phytosanitaires.
• Dans le même temps, les progrès de la technologie d'éclairage LED aident à une croissance plus efficace des plantes guidées à l'intérieur. Plus précisément, les fabricants conçoivent des dispositifs d'éclairage du spectre qui répondent aux besoins spécifiques des producteurs en fonction du type de culture et des stades de croissance, depuis les semis jusqu'aux stades de floraison.
• Ces LED à usage spécifique augmentent non seulement la performance et le rendement de l'usine, mais épuisent aussi des quantités plus faibles d'énergie par rapport aux systèmes conventionnels qui rendent ces techniques agricoles plus durables dépassant les méthodes traditionnelles. Combiné avec d'autres innovations technologiques mentionnées ci-dessus aide agricole à l'extérieur à l'intérieur de l'agriculture sur un avenir hautement automatisé alimenté par des données.
• L'agriculture verticale devient rapidement une tendance majeure dans l'agriculture, en particulier dans les villes où l'espace est restreint et où l'agriculture traditionnelle est difficile à gérer. Cette méthode consiste à cultiver des cultures en couches, souvent dans des espaces intérieurs contrôlés, ce qui permet d'utiliser au mieux l'espace vertical. Il se distingue parce qu'il peut produire des rendements élevés tout au long de l'année, quel que soit le temps, tout en utilisant beaucoup moins de terres. À mesure que la population urbaine augmente et que les terres agricoles disponibles diminuent, l'agriculture verticale offre un moyen durable de produire des aliments localement, de réduire les coûts de transport et de réduire l'impact environnemental. Sa capacité à croître à plus grande échelle et à s'adapter à différents contextes le rend particulièrement attrayant dans les zones et les villes surpeuplées visant la sécurité alimentaire et la durabilité.

Analyse du marché du matériel agricole intérieur

Selon le type d'équipement, le marché de l'équipement d'agriculture intérieure est classé en systèmes d'éclairage, systèmes de contrôle climatique, systèmes hydroponiques/aéroponiques/aquaponiques, systèmes d'irrigation, capteurs et systèmes de contrôle et autres équipements. Les systèmes d'éclairage ont représenté un chiffre d'affaires d'environ 12,5 milliards de dollars en 2024 et devraient augmenter de 8,7 % entre 2025 et 2034.

• L'amélioration des techniques d'éclairage est un handicap en ce qui concerne l'agriculture intérieure car elle dépend des lumières artificielles pour remplacer le soleil. Les technologies à DEL récemment mises au point, en particulier en ce qui concerne le réglage du spectre et l'adaptation de la longueur d'onde, ont grandement aidé les producteurs à obtenir un éclairage spécifique aux cultures pour les stades de croissance qui augmente considérablement le rendement et améliore la qualité. De plus, leur utilisation dans l'éclairage traditionnel entraîne des économies importantes pour les producteurs commerciaux en raison de la réduction des coûts d'exploitation en raison de la consommation d'énergie moindre et de la réduction des coûts d'entretien par des durées de vie plus longues. L'augmentation de la demande de culture verticale, de culture du cannabis et d'agriculture urbaine, tout en exigeant une plus grande performance lumineuse, accroît strictement le besoin de contrôles de précision plus précis qui conduisent à des résultats répétables dans les espaces confinés. Ensemble, ces facteurs contribuent à renforcer la croissance des revenus ainsi que les segments prévus des systèmes d'éclairage CAGR.
• Toutefois, on s'attend à ce que les systèmes de lutte contre le climat augmentent à un TCAC de 9,2 % au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante en agriculture de précision et d'environnements de cultures optimisés. Comme l'agriculture intérieure repose fortement sur des conditions contrôlées pour assurer des rendements cohérents, les systèmes de contrôle climatique tels que les unités CVC, les déshumidificateurs et les technologies d'enrichissement en CO2 sont devenus essentiels pour réguler la température, l'humidité et la qualité de l'air. Ces systèmes permettent aux producteurs de cultiver des cultures toute l'année, indépendamment des conditions météorologiques extérieures, et sont particulièrement critiques dans les fermes verticales et les serres de haute technologie.

Selon le type d'installation, le marché de l'équipement agricole intérieur comprend des serres, des fermes verticales, des salles de culture intérieure et des fermes à conteneurs. Les serres sont apparues comme chef de file et détenaient 52,5 % de la part de marché totale en 2024 et devraient augmenter de 8,7 % entre 2025 et 2034.

• Les serres non seulement utilisent le soleil naturel, mais elles peuvent être jumelées à des systèmes d'éclairage artificiel et de contrôle du climat, nécessitant moins d'énergie que les systèmes entièrement fermés. Ils sont utilisés dans les marchés développés et émergents en raison de leur efficacité en capital et de leur polyvalence opérationnelle pour la production de masse, y compris les légumes, les herbes et les fleurs.
• La productivité et l'utilisation efficace des ressources ont été encore améliorées grâce à l'intégration de technologies modernes telles que les systèmes automatisés de ventilation ou d'ombrage et l'hydroponie. Ces avantages, conjugués à l'appui des politiques gouvernementales et au financement accru des pratiques agricoles durables, devraient retenir les serres comme principal type de structure dominant le marché des équipements d'agriculture intérieure tout au long de la période prévue.

Le canal de distribution du marché des équipements d'agriculture intérieure est constitué de plates-formes directes et indirectes. Le segment direct est devenu leader et détenait 60,1 % de la part de marché totale en 2024 et devrait augmenter de 9,3 % entre 2025 et 2034.

• Le segment de la distribution directe est devenu le principal canal du marché de l'équipement d'agriculture intérieure parce que les producteurs commerciaux et les grands exploitants d'agriculture intérieure préfèrent s'approvisionner directement auprès des fabricants ou des fournisseurs spécialisés. En achetant par cette méthode, les acheteurs reçoivent des solutions adaptées, des consultations techniques, des prix plus compétitifs et un soutien après-vente dédié qui sont essentiels pour la mise en œuvre et le fonctionnement efficaces des systèmes d'agriculture intérieure. De plus, à mesure que la technologie progresse au sein de l'industrie, les acheteurs s'attendent à ce que les fournisseurs aient directement accès à des systèmes intégrés (éclairage et contrôle du climat) de surveillance pour les mises à jour prévues. L'expansion des circuits de commerce électronique exploités par les fabricants simplifie encore cette méthode dans les marchés éloignés ou émergents.
• De plus, le canal de distribution indirecte devrait croître à un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision, en grande partie en raison de sa capacité à offrir une plus grande portée du marché et une plus grande efficacité opérationnelle. Les canaux indirects tels que les distributeurs tiers, les détaillants et les plateformes de commerce électronique permettent aux fabricants de pénétrer dans diverses régions géographiques sans avoir besoin d'infrastructures étendues ou d'équipes de vente directe. Cette approche est particulièrement bénéfique pour les petits et moyens producteurs d'équipement qui pourraient manquer des ressources pour la distribution directe.

Les États-Unis dominent un marché d'équipement d'agriculture intérieure en Amérique du Nord, évalué à 10 milliards de dollars en 2024, et devraient connaître une croissance de 9,3 % entre 2025 et 2034.

• Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché de l'équipement d'agriculture intérieure en Amérique du Nord en raison de l'adoption rapide de technologies agricoles sophistiquées ainsi que de son écosystème bien développé, y compris les agriculteurs verticaux et intérieurs, aux côtés d'entreprises spécialisées dans la fabrication d'équipement et d'établissements de recherche. Il y a une augmentation de l'agriculture urbaine et verticalement intégrée pour répondre à la demande alimentaire locale, parallèlement à la nécessité d'une sécurité alimentaire résiliente au climat.
• L'expansion du marché a également été soutenue par des fonds de capital-investissement et d'aggrotech récents ainsi que par des cultivateurs réglementés aux États-Unis qui s'intéressent à l'agriculture de précision comme les systèmes hydroponiques, le contrôle du climat par l'IA et l'éclairage LED, ce qui augmente la demande d'équipement. Enfin, les politiques agricoles durables renforcent encore cette croissance.

Le marché des équipements d'agriculture intérieure en Europe, en Allemagne, devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le dévouement de l'Allemagne à l'égard de l'innovation et l'importance qu'elle accorde à la durabilité, parallèlement à la sécurité alimentaire, sont les principaux facteurs de croissance du marché. Les terres arables limitées dans les régions à contraintes verticales, associées à une variabilité accrue des changements climatiques, conduisent le pays à investir dans d'autres pratiques de culture telles que les fermes verticales, les CEA ou les serres urbaines.
• Les subventions couvrant le financement de la recherche et les initiatives en faveur de l'énergie verte sont d'autres formes d'aide gouvernementale qui accélèrent l'adoption aux côtés de l'Allemagne des prouesses d'ingénierie visant à améliorer les systèmes d'environnement contrôlé ainsi que les modules d'agriculture intérieure haut de gamme, y compris les lampes à haut rendement énergétique automatisées et les systèmes de contrôle climatique. La demande de produits urbains cultivés localement, sans pesticides, augmente la position de l'Allemagne au cours des dix dernières années, ce qui en fait une région en pleine croissance pour l'industrie européenne de l'agriculture intérieure.

Le marché de l'équipement d'agriculture intérieure de l'Asie-Pacifique, la Chine détenait 31,5 % de part de marché en 2024 et devrait augmenter de 10,2 % entre 2025 et 2034.

• Le facteur moteur de cette évolution est la nécessité de répondre à la population importante et urbanisante du pays, ainsi qu'à la diminution des terres agricoles et aux préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental. Pour atténuer ces problèmes, la Chine consacre une grande partie de ses dépenses à l'agriculture intelligente, comme l'agriculture verticale et intérieure. Les politiques axées sur le progrès technologique de l'agriculture et la forte demande de produits sans pesticides de qualité de la ville ont conduit à une utilisation accrue d'équipements sophistiqués tels que les systèmes de contrôle climatique, l'hydroponie, l'éclairage LED et les structures de serre préfabriquées.
• De plus, les capacités d'intervention des entreprises canadiennes dans le domaine de la construction combinées à des infrastructures nationales axées sur la technologie le placent favorablement contre une adaptation plus rapide aux systèmes d'agriculture intérieure qui assurera une croissance soutenue au cours de la période prévue.

Au Moyen-Orient et en Afrique, l'Afrique du Sud détenait une part de marché de 29,4 % en 2024 et devrait augmenter de 9,6 % entre 2025 et 2034.

• Les changements vers l'agriculture contrôlée sont le résultat de préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire, les pénuries d'eau et le changement climatique. Avec son développement de la population urbaine et de l'infrastructure, l'Afrique du Sud connaît des investissements accrus dans des systèmes de serre et de fermes verticales de haute technologie avec hydroponie, éclairage LED, ainsi que l'irrigation automatisée.
• En outre, les politiques mises en œuvre axées sur l'esprit d'entreprise durable et les investissements privés dans les start-ups agro-tech stimulent activement la croissance du marché. L'adoption et l'utilisation de techniques d'agriculture intérieure pour la production finale font progressivement de l'Afrique du Sud l'un des principaux facteurs de croissance au sein des pays de l'AEM.

Part du marché du matériel agricole intérieur

• En 2024, la première entreprise comme Signify, Hydrofarm Holdings Group, Heliospectra AB et GrowGeneration Corp. détenaient environ ~10% de parts de marché sur le marché mondial. Ces fabricants ont développé la reconnaissance de la marque ainsi qu'un vaste réseau dans les canaux de distribution qui leur permet de desservir à la fois les grands agriculteurs commerciaux et les nouveaux acteurs émergents de l'agriculture urbaine. Leur domination sur le marché est renforcée par des dépenses soutenues dans le développement de produits, en particulier avec des lumières LED de pointe, des systèmes de distribution de nutriments et des technologies de contrôle climatique qui mettent l'accent sur l'évolution des besoins d'efficacité élevée et des pratiques agricoles durables.
• En outre, ces entreprises recherchent des collaborations stratégiques ainsi que des acquisitions et une croissance géographique pour renforcer leur position dans la concurrence. Par exemple, Signify se concentre sur l'élargissement de son segment mondial de l'éclairage horticole, tandis que Grow Generation continue d'acheter des points de vente au détail et des gammes de produits hydroponiques pour élargir leurs offres.
• Signify se distingue comme leader dans les produits d'éclairage et est largement connue pour sa créativité concernant l'horticulture des systèmes LED destinés au jardinage intérieur. L'entreprise propose également des lampes de culture à rendement énergétique spécifique grâce à sa marque d'horticulture Philips permettant une croissance adéquate des plantes dans les serres et les fermes verticales. Grâce à l'agriculture de précision axée sur le thème de la durabilité intérieure, Signify en fait un partenaire incontournable pour la plupart des producteurs d'intérieur commerciaux du monde entier. Avec des investissements de recherche inébranlables ainsi que des collaborations stratégiques visant à réduire l'utilisation de l'énergie, jumelées à des solutions de production intensive, Signify remodele activement l'avenir de l'agriculture intérieure.
• En tant que premier fabricant et distributeur de systèmes d'agriculture hydroponique et contrôlée en Amérique du Nord, Hydrofarm Holdings Group développe une gamme de produits comprenant des lampes de culture, des systèmes de contrôle du climat, du matériel d'irrigation et de l'hydroponie pour les jardiniers à domicile ainsi que les producteurs commerciaux. Avec une stratégie de croissance agressive qui s'étend sur de nombreux points de vente et acquisitions, l'entreprise a pu élargir sa portée sur l'ensemble du marché. En outre, son accent sur l'agriculture intérieure respectueuse de l'environnement en fait l'une des entreprises les plus importantes dans le domaine émergent de l'agriculture souterraine.

Entreprises du marché du matériel agricole intérieur

Les principaux acteurs du marché de l'équipement agricole intérieur sont les suivants :

• Armes à air comprimé
• Systèmes Autogrow
• La société Everlight Electronics Co., Ltd
• Bioingénierie de la fluence
• Fermes de fret
• GrowGeneration Corp.
• héliospectra AB
• Groupe des exploitations hydroélectriques
• Les Exploitation agricole
• Illumitex
• LumiGrow
• Netafim
• Privé
• Groupe Richel
• Signifier
• L'avenir vertical

Netafim, leader de l'irrigation de précision, est un leader mondial dans la fourniture de solutions clés en main pour les projets de serre et d'agriculture. Spécialisé dans les technologies de goutte d'eau et de micro-irrigation, Netafim propose des solutions efficaces qui fournissent de l'eau et des nutriments directement aux racines végétales dans des environnements contrôlés. Leurs systèmes soutiennent l'agriculture hydroponique et aéroponique, aidant les producteurs à obtenir des rendements de cultures uniformes tout en économisant l'eau et en réduisant la consommation d'énergie. Avec une forte présence mondiale et un accent sur la durabilité, Netafim aide les agriculteurs à atteindre une productivité élevée avec moins d'impact environnemental.

Le groupe Richel est un leader mondial dans la fourniture de solutions complètes pour les projets agricoles en serre et en environnement contrôlé. Dans l'agriculture intérieure, Richel se distingue par la conception et la fabrication de structures de serre de pointe dotées de systèmes modernes de contrôle du climat, d'ombrage automatisé et d'éclairage économe en énergie. Leurs solutions modulaires sont adaptées aux besoins des fermes verticales, des installations hydroponiques et des projets d'agriculture urbaine. En utilisant des technologies intelligentes et une ingénierie précise, Richel aide les agriculteurs à optimiser la production végétale dans des espaces clos, ce qui permet une croissance à longueur d'année avec une utilisation minimale des ressources.

Nouvelles du marché du matériel agricole intérieur

• En octobre 2024, Netafim s'est associé à Phytech LTD pour promouvoir des solutions d'irrigation intelligentes. Le partenariat fait appel à Netafim, un vaste réseau de distribution et de services, pour fournir des informations en temps réel sur la performance de l'irrigation et fournir des recommandations fondées sur les données aux clients mutuels. En intégrant les capacités avancées de contrôle et d'automatisation de GrowSphere, la collaboration assure une irrigation précise et adaptative adaptée aux besoins spécifiques des cultures. Il permet également de déceler rapidement les problèmes tels que le gaspillage d'eau et d'engrais ou la faible pression, ce qui peut causer des inefficacités et augmenter les coûts opérationnels.
• En juin 2023, Certhon a collaboré avec Living Greens Farm pour élargir la portée de sa technologie de croissance aéroponique innovante. En tant que seul grand producteur d'agriculture contrôlée utilisant cette méthode, Living Greens Farm établit une nouvelle norme en matière de production alimentaire durable. Grâce à ce partenariat, Certhon vise à introduire le système en pleine croissance sur les marchés extérieurs à l'Amérique du Nord.
• En janvier 2023, Priva a annoncé une alliance stratégique avec Aranet pour répondre à la demande croissante de capteurs de serre avancés. Ce partenariat vise à intégrer les plateformes de capteurs sans fil à d'autres sources de données dans les serres afin d'améliorer la collecte et l'utilisation des données.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements agricoles intérieurs couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'équipement

• Systèmes d'éclairage
• Systèmes de régulation du climat
• Systèmes hydroponiques/aéroponiques/aquaponiques
• Systèmes d'irrigation
• Capteurs et systèmes de contrôle
• Matériel divers

Marché, selon la méthode de croissance

• Hydroponiques
• Aéroponique
• Aquaponiques
• Agriculture intérieure à base de sol

Marché, par type d'installation

• Greenhouses
• Exploitations verticales
• Salles de culture intérieures
• Exploitations de conteneurs

Marché, par type de culture

• Fruits et légumes
• Herbes et microverts
• Fleurs et plantes ornementales
• Cannabis
• Autres (p. ex. champignons, cultures spécialisées)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
  • Malaisie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud