Mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor per dimensione, per tipo di attrezzatura, per metodo di coltivazione, per tipo di struttura, per tipo di coltura, per canale di distribuzione, previsioni 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor

Il mercato globale delle attrezzature per l'agricoltura indoor è stato stimato a 42,8 miliardi di USD nel 2024. Il mercato è previsto crescere da 45,6 miliardi di USD nel 2025 a 98,9 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 9%, secondo Global Market Insights Inc.
 

• Le questioni di sostenibilità, nonché la sicurezza alimentare, sono fattori principali nell'aumentata domanda di attrezzature per le fattorie indoor. La clientela urbana preferisce prodotti locali, più freschi e salutari, privi di pesticidi e tracciabili. I consumatori necessitano di questo cambiamento insieme a regioni densamente popolate e sensibili al clima dove l'agricoltura tradizionale non riesce a soddisfare la domanda. Inoltre, l'espansione urbana combinata con un diffuso degrado del suolo sta riducendo le terre coltivabili, spingendo sia i governi che il settore privato a spostarsi verso l'agricoltura verticale e le fattorie basate su sistemi in contenitori all'interno dei confini cittadini. Come evidenziato dalla Food and Agriculture Organization (FAO), circa il 33% del suolo a livello mondiale ha già subito degrado, richiedendo innovazione nei metodi di coltivazione. Inoltre, le Nazioni Unite prevedono che entro il 2050 quasi il 68% della popolazione vivrà in aree urbane, aumentando ulteriormente la necessità di soluzioni per l'agricoltura urbana.
   
• La crescita di questo mercato è avanzata anche dall'urbanizzazione e dalle nuove tecnologie. Con l'aumento delle popolazioni urbane, aumenta la domanda di sistemi alimentari situati vicino ai centri abitati, portando all'integrazione di giardini verticali e sui tetti nei framework delle smart city. Allo stesso tempo, i progressi nelle tecnologie dell'agricoltura indoor rendono questi sistemi più efficienti e commercialmente utilizzabili su larga scala. Sistemi avanzati di coltivazione senza suolo come idroponica, acquaponica e aeroponica permettono la coltivazione di colture tutto l'anno con alti rendimenti e minimo utilizzo di risorse. Questo è abbinato a illuminazione a LED ad alta efficienza energetica specifica per le esigenze delle colture, reti di sensori, strumenti di monitoraggio in tempo reale e tecnologia di controllo climatico alimentata da IA.
   
• Come indicato dall'USDA, l'agricoltura indoor offre un rendimento per acro massimo di 10 volte rispetto all'agricoltura tradizionale. Inoltre, l'USDA afferma che i sistemi agricoli indoor possono ridurre il consumo di acqua fino al 95% rispetto alle pratiche convenzionali all'aperto. L'agricoltura indoor ha costi operativi bassi; questo la rende una soluzione essenziale per affrontare le future sfide della produzione alimentare.
   
• L'industria delle attrezzature per l'agricoltura indoor ha un grande potenziale, ma affronta importanti rischi che potrebbero rallentarne la crescita e la scalabilità. Una sfida principale è l'elevato costo di avvio. L'impostazione di fattorie verticali, sistemi idroponici o aeroponici richiede un grande investimento in tecnologia, macchinari e infrastrutture. Questi problemi finanziari possono scoraggiare nuove imprese e ostacolare la crescita di quelle esistenti.
   
• Inoltre, il consumo energetico è un altro rischio operativo. Le fattorie indoor dipendono da illuminazione artificiale, controllo climatico e sistemi di irrigazione, tutti fattori che aumentano i costi energetici. Questo impatta sulla redditività e solleva preoccupazioni sulla sostenibilità, soprattutto quando si basano su combustibili fossili. Le fluttuazioni dei prezzi dell'energia e le preoccupazioni ambientali rendono il futuro a lungo termine del settore ancora più complesso.
   

Tendenze del mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor

• L'integrazione di IA, machine learning e robotica sta rivoluzionando l'agricoltura indoor. Queste tecnologie consentono il monitoraggio preciso delle colture, la gestione automatizzata dei nutrienti e la raccolta robotizzata. Questa trasformazione permette alle fattorie di migliorare l'efficienza operativa, ridurre la dipendenza dal lavoro e mantenere una qualità costante delle colture. I sistemi di decisioni intelligenti in tempo reale aiutano anche nell'ottimizzazione delle risorse e nell'intervento proattivo per le preoccupazioni sulla salute delle piante.
   
• Allo stesso tempo, i progressi nella tecnologia di illuminazione a LED stanno aiutando nella crescita indoor guidata più efficiente delle piante. In particolare, i produttori stanno progettando dispositivi di illuminazione a spettro che soddisfano le esigenze specifiche dei coltivatori in base al tipo di coltura e alle fasi di crescita, dalle piantine alle fasi di fioritura.
   
• Questi LED a uso specifico migliorano non solo le prestazioni e il rendimento delle piante, ma consumano anche meno energia rispetto ai sistemi convenzionali, rendendo queste tecniche di coltivazione più sostenibili rispetto ai metodi tradizionali. Combinati con altre innovazioni tecnologiche menzionate sopra, l'agricoltura indoor è destinata a un futuro altamente automatizzato alimentato dai dati.
   
• L'agricoltura verticale sta diventando rapidamente una tendenza principale in agricoltura, soprattutto nelle città dove lo spazio è limitato e l'agricoltura tradizionale è difficile da gestire. Questo metodo prevede la coltivazione di colture in pile stratificate, spesso in spazi indoor controllati, che sfruttano al meglio lo spazio verticale. Si distingue perché può produrre alti rendimenti durante tutto l'anno, indipendentemente dal clima, utilizzando molta meno terra. Man mano che le popolazioni urbane aumentano e le terre coltivabili disponibili diminuiscono, l'agricoltura verticale fornisce un modo sostenibile per produrre cibo localmente, riducendo i costi di trasporto e l'impatto ambientale. La sua capacità di crescere su larga scala e adattarsi a diversi ambienti la rende particolarmente attraente nelle aree affollate e nelle città che puntano alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità.
   

Analisi del mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor

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In base al tipo di attrezzatura, il mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor è suddiviso in sistemi di illuminazione, sistemi di controllo climatico, sistemi idroponici/aeroponici/acquaponici, sistemi di irrigazione, sensori e sistemi di controllo e altre attrezzature. I sistemi di illuminazione hanno generato ricavi di circa 12,5 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescano con un CAGR dell'8,7% dal 2025 al 2034.
 

• I miglioramenti nelle tecniche di illuminazione sono fondamentali per l'agricoltura indoor, poiché dipende dalle luci artificiali per sostituire il sole. Le tecnologie LED recentemente sviluppate, in particolare per quanto riguarda la regolazione dello spettro e l'adattamento della lunghezza d'onda, hanno aiutato molto i coltivatori a ottenere illuminazione specifica per le colture nelle fasi di crescita, aumentando significativamente il rendimento e migliorando la qualità. Inoltre, il loro utilizzo nei sistemi di illuminazione tradizionali comporta notevoli risparmi per i coltivatori commerciali grazie alla riduzione dei costi operativi dovuti al minor consumo energetico e ai costi di manutenzione inferiori grazie a una durata di vita più lunga. L'aumentata domanda di agricoltura verticale, coltivazione di cannabis e agricoltura urbana, che richiede contemporaneamente una maggiore prestazione luminosa, aumenta la necessità di controlli di precisione più accurati che portano a risultati riproducibili in spazi confinati. Insieme, questi fattori contribuiscono a una crescita più forte dei ricavi e al CAGR previsto per il segmento dei sistemi di illuminazione.
   
• Tuttavia, si prevede che i sistemi di controllo climatico crescano con un CAGR del 9,2% durante il periodo di previsione, trainati dall'aumentata domanda di agricoltura di precisione e ambienti ottimizzati per le colture. Poiché l'agricoltura indoor dipende fortemente da condizioni controllate per garantire rese costanti, i sistemi di controllo climatico come unità HVAC, deumidificatori e tecnologie di arricchimento di CO2 sono diventati essenziali per regolare temperatura, umidità e qualità dell'aria. Questi sistemi consentono ai coltivatori di coltivare le colture durante tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche esterne, e sono particolarmente critici nelle fattorie verticali e nelle serre ad alta tecnologia.
   

In base al tipo di struttura, il mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor comprende serre, fattorie verticali, stanze di coltivazione indoor e fattorie in container. Le serre si sono affermate come leader e hanno detenuto il 52,5% della quota di mercato totale nel 2024 e si prevede che crescano con un CAGR dell'8,7% dal 2025 al 2034.
 

• Le serre non solo utilizzano la luce solare naturale, ma possono essere abbinate a sistemi di illuminazione artificiale e di controllo climatico, richiedendo meno energia rispetto ai sistemi completamente chiusi. Sono utilizzate sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti grazie alla loro efficienza di capitale e alla versatilità operativa per la produzione di massa di colture, tra cui ortaggi, erbe aromatiche e fiori.
   
• La produttività e l'efficienza nell'uso delle risorse sono state ulteriormente migliorate dall'integrazione di tecnologie moderne come sistemi di ventilazione o ombreggiatura automatizzati e idroponica. Questi vantaggi, uniti al supporto delle politiche governative e all'aumento dei finanziamenti per le pratiche agricole sostenibili, sono previsti per mantenere le serre come il tipo di struttura principale che domina il mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor durante il periodo di previsione.

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Il canale di distribuzione del mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor comprende piattaforme dirette e indirette. Il segmento diretto si è affermato come leader e ha detenuto il 60,1% della quota di mercato totale nel 2024 e si prevede che cresca con un CAGR del 9,3% dal 2025 al 2034.
 

• Il segmento di distribuzione diretta è diventato il canale principale nel mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor perché i coltivatori commerciali e i grandi operatori di agricoltura indoor preferiscono approvvigionarsi direttamente dai produttori o da fornitori specializzati. Acquistando attraverso questo metodo, gli acquirenti ricevono soluzioni su misura, consulenze tecniche, prezzi più competitivi e supporto post-vendita dedicato, che sono fondamentali per l'implementazione e il funzionamento efficace dei sistemi di agricoltura indoor. Inoltre, man mano che la tecnologia continua a progredire all'interno del settore, gli acquirenti si aspettano un accesso diretto ai fornitori per l'integrazione senza soluzione di continuità dei sistemi (illuminazione e controllo del clima) e il monitoraggio per gli aggiornamenti programmati. L'espansione dei canali di e-commerce gestiti dai produttori semplifica ulteriormente questo metodo nei mercati remoti o emergenti.
   
• Inoltre, si prevede che il canale di distribuzione indiretta crescerà a un CAGR dell'8,5% durante il periodo di previsione, principalmente grazie alla sua capacità di offrire una maggiore copertura di mercato e un'efficienza operativa. I canali indiretti come i distributori terzi, i rivenditori e le piattaforme di e-commerce consentono ai produttori di penetrare diverse regioni geografiche senza la necessità di un'infrastruttura estesa o di squadre di vendita dirette. Questo approccio è particolarmente vantaggioso per i piccoli e medi produttori di attrezzature che potrebbero non avere le risorse per la distribuzione diretta.

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Gli Stati Uniti dominano il mercato nordamericano delle attrezzature per l'agricoltura indoor e nel 2024 è stato valutato a 10 miliardi di USD, con una crescita prevista al CAGR del 9,3% dal 2025 al 2034.
 

• Gli Stati Uniti detengono la quota più grande del mercato nordamericano delle attrezzature per l'agricoltura indoor grazie all'adozione precoce di tecnologie agricole sofisticate insieme al suo ecosistema ben sviluppato, che include agricoltori verticali e indoor, aziende di produzione di attrezzature dedicate e istituti di ricerca. C'è un aumento dell'agricoltura urbana e verticalmente integrata in risposta alla domanda di cibo coltivato localmente insieme alla necessità di sicurezza alimentare resiliente al clima.
   
• L'espansione del mercato è stata sostenuta anche da recenti finanziamenti di private equity e agrotech, nonché dai coltivatori regolamentati negli Stati Uniti che abbracciano l'agricoltura di precisione come i sistemi idroponici, il controllo del clima alimentato da IA e l'illuminazione a LED, che aumenta la domanda di attrezzature. Infine, le politiche di agricoltura sostenibile rafforzano ulteriormente questa crescita.
   

Il mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor in Europa, la Germania è destinata a registrare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• L'impegno della Germania per l'innovazione e la sua forte enfasi sulla sostenibilità insieme alla sicurezza alimentare sono i principali fattori che guidano la crescita del mercato. La limitata terra arabile nelle regioni verticalmente vincolate, insieme all'aumentata variabilità del cambiamento climatico, sta spingendo il paese a investire in pratiche di coltivazione alternative come le fattorie verticali, la CEA o le serre urbane.
   
• I sussidi che coprono il finanziamento della ricerca e le iniziative di energia verde sono altre forme di supporto governativo che accelerano l'adozione insieme alla competenza ingegneristica della Germania mirata a migliorare i sistemi di ambiente controllato insieme a moduli di agricoltura indoor di alta gamma, tra cui luci e sistemi di controllo del clima automatizzati ed efficienti dal punto di vista energetico. La crescente domanda dei consumatori per prodotti urbani coltivati localmente senza pesticidi eleva la posizione della Germania nel prossimo decennio, rendendola una regione di crescita focalizzata per l'industria dell'agricoltura indoor in Europa.
   

Il mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor in Asia Pacifico, la Cina deteneva una quota di mercato del 31,5% nel 2024 e si prevede che crescerà a un CAGR del 10,2% dal 2025 al 2034.
 

• Il fattore trainante di questo sviluppo è la necessità di soddisfare la grande e rapidamente urbanizzata popolazione del paese, nonché la diminuzione delle terre agricole e le crescenti preoccupazioni riguardo all'impatto ambientale. Per mitigare questi problemi, la Cina allocca una grande parte delle sue spese all'agricoltura intelligente come l'agricoltura verticale e indoor. Le politiche dirette verso l'avanzamento tecnologico in agricoltura insieme alla forte domanda delle città di prodotti di qualità senza pesticidi hanno portato all'aumento dell'uso di attrezzature sofisticate come sistemi di controllo del clima, idroponica, illuminazione a LED e strutture di serre prefabbricate.
   
• Inoltre, le solide capacità di risposta alla costruzione del Canada combinate con l'infrastruttura tecnologica del paese lo posizionano favorevolmente contro un'adozione più rapida dei sistemi di agricoltura indoor, che garantirà una crescita sostenuta nel periodo previsto.
   

Nel mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor in Medio Oriente e Africa, il Sudafrica deteneva una quota di mercato del 29,4% nel 2024 e si prevede che crescerà a un CAGR del 9,6% dal 2025 al 2034.
 

• I cambiamenti verso l'agricoltura in ambiente controllato sono il risultato delle crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza alimentare, alla scarsità d'acqua e al cambiamento climatico. Con la sua popolazione urbana in sviluppo e una migliore infrastruttura, il Sudafrica sta sperimentando un aumento degli investimenti in sistemi di serre ad alta tecnologia e fattorie verticali con idroponica, illuminazione a LED e irrigazione automatizzata.
   
• Inoltre, le politiche implementate che si concentrano sull'imprenditoria sostenibile insieme agli investimenti privati nelle startup di Agri-tech stanno attivamente guidando la crescita del mercato. L'adozione e l'uso della tecnologia di agricoltura indoor per la produzione finale stanno progressivamente stabilendo il Sudafrica come uno dei principali contributori alla crescita all'interno dei paesi MEA.
   

Quota di mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor

• Nel 2024, le principali aziende come Signify, Hydrofarm Holdings Group, Heliospectra AB e GrowGeneration Corp. detenevano circa il ~10% della quota di mercato a livello globale. Questi produttori hanno sviluppato un riconoscimento del marchio insieme a una rete estesa nei canali di distribuzione, il che consente loro di servire sia i grandi coltivatori commerciali che i nuovi attori emergenti nell'agricoltura urbana. La loro dominanza di mercato è rafforzata da una spesa sostenuta nello sviluppo del prodotto, in particolare con luci a LED all'avanguardia, sistemi di erogazione di nutrienti e tecnologia di controllo del clima che si concentrano sulle esigenze evolutive di pratiche agricole ad alta efficienza e sostenibili.
   
• Inoltre, queste aziende stanno cercando collaborazioni strategiche nonché acquisizioni e crescita geografica per rafforzare la loro posizione nella competizione. Ad esempio, Signify si è concentrata sull'espansione del suo segmento di illuminazione per l'orticoltura a livello globale, mentre Grow Generation continua ad acquistare punti vendita e linee di prodotti idroponici per ampliare le sue offerte.
   
• Signify si distingue come leader nei prodotti di illuminazione ed è ampiamente conosciuta per la sua creatività riguardo ai sistemi LED per l'orticoltura destinati all'agricoltura indoor. L'azienda offre anche luci per la coltivazione di colture efficienti dal punto di vista energetico attraverso il suo marchio Philips Horticulture, consentendo una crescita adeguata delle piante all'interno di serre e fattorie verticali. Grazie all'attenzione di Signify all'agricoltura di precisione tematica di sostenibilità indoor, l'azienda è un partner di riferimento per la maggior parte dei coltivatori indoor commerciali in tutto il mondo. Con un investimento costante in ricerca e collaborazioni strategiche mirate a ridurre il consumo di energia e aumentare la produttività, le soluzioni intensive di agricoltura indoor di Signify stanno attivamente ridefinendo il futuro dell'agricoltura indoor.
   
• Come principale produttore e distributore di sistemi idroponici e di agricoltura in ambiente controllato (CEA) in Nord America, Hydrofarm Holdings Group sviluppa una gamma di prodotti che includono luci per la coltivazione, sistemi di controllo del clima, attrezzature di irrigazione e idroponica sia per i coltivatori domestici che per quelli commerciali. Con una strategia di crescita aggressiva che si estende a numerosi punti vendita e acquisizioni, l'azienda è riuscita ad ampliare la sua presenza sul mercato. Inoltre, il suo focus sull'agricoltura indoor ecologica la rende una delle aziende più importanti nell'emergente area dell'agricoltura sotto copertura.
   

Aziende del mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor

I principali attori operanti nel mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor includono:
 

• AeroFarms
• Autogrow Systems
• Everlight Electronics Co., Ltd.
• Fluence Bioengineering
• Freight Farms
• GrowGeneration Corp.
• Heliospectra AB
• Hydrofarm Holdings Group
• iFarm
• Illumitex
• LumiGrow
• Netafim
• Priva
• Richel Group
• Signify
• Vertical Future
   

Netafim, leader nell'irrigazione di precisione, è un leader globale nella fornitura di soluzioni chiavi in mano per progetti di serre e agricoli. Specializzata in tecnologie di irrigazione a goccia e micro-irrigazione, Netafim offre soluzioni efficienti che forniscono acqua e nutrienti direttamente alle radici delle piante in ambienti controllati. I loro sistemi supportano l'agricoltura idroponica e aeroponica, aiutando i coltivatori a ottenere rese costanti delle colture risparmiando acqua e riducendo il consumo di energia. Con una forte presenza globale e un focus sulla sostenibilità, Netafim aiuta gli agricoltori indoor a raggiungere un'alta produttività con un minor impatto ambientale.
 

Il Gruppo Richel è un leader globale nella fornitura di soluzioni complete per progetti di serre e agricoltura in ambiente controllato. Nell'agricoltura indoor, Richel si distingue nella progettazione e produzione di strutture avanzate per serre dotate di sistemi moderni di controllo del clima, ombreggiamento automatizzato e illuminazione a risparmio energetico. Le loro soluzioni modulari sono personalizzate per soddisfare le esigenze delle fattorie verticali, degli impianti idroponici e dei progetti di agricoltura urbana. Grazie all'uso di tecnologie intelligenti e ingegneria precisa, Richel aiuta gli agricoltori a ottimizzare la produzione di colture in spazi chiusi, consentendo una crescita durante tutto l'anno con un uso minimo di risorse.
 

Notizie sul mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor

• In ottobre 2024, Netafim ha collaborato con Phytech LTD per avanzare nelle soluzioni di irrigazione intelligente. La partnership sfrutta la vasta rete di distribuzione e servizio di Netafim per fornire informazioni in tempo reale sulle prestazioni dell'irrigazione e fornire raccomandazioni basate sui dati ai clienti comuni. Integrando le avanzate capacità di controllo e automazione di GrowSphere, la collaborazione garantisce un'irrigazione precisa e adattiva su misura per le specifiche esigenze delle colture. Consente inoltre di identificare tempestivamente problemi come lo spreco di acqua e fertilizzanti o la bassa pressione, che possono causare inefficienze e aumentare i costi operativi.
   
• In giugno 2023, Certhon ha collaborato con Living Greens Farm per espandere a livello globale la portata della sua innovativa tecnologia di coltivazione aeroponica. Essendo l'unico coltivatore di agricoltura in ambiente controllato su larga scala che utilizza questo metodo, Living Greens Farm sta fissando nuovi standard nella produzione sostenibile di alimenti. Attraverso questa partnership, Certhon mira a introdurre il sistema di coltivazione avanzato nei mercati al di fuori del Nord America.
   
• In gennaio 2023, Priva ha annunciato un'alleanza strategica con Aranet per affrontare la crescente domanda di sensori avanzati per serre. Questa partnership si concentra sull'integrazione di piattaforme di sensori wireless con altre fonti di dati nelle serre per migliorare la raccolta e l'utilizzo dei dati.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato delle attrezzature per l'agricoltura indoor include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (migliaia di unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di attrezzatura

• Sistemi di illuminazione
• Sistemi di controllo del clima
• Sistemi idroponici/aeroponici/aquaponici
• Sistemi di irrigazione
• Sensori e sistemi di controllo
• Altre attrezzature

Mercato, per metodo di coltivazione

• Idroponica
• Aeroponica
• Aquaponica
• Agricoltura indoor su suolo

Mercato, per tipo di impianto

• Serre
• Farm verticali
• Sale di coltivazione indoor
• Farm containerizzate

Mercato, per tipo di coltura

• Frutta e verdura
• Erbe e microgreens
• Fiori e ornamentali
• Cannabis
• Altri (ad esempio, funghi, colture speciali)

Mercato, per canale di distribuzione

• Diretto
• Indiretto

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada 
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Indonesia
  • Malesia 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico 
• MEA
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica