Auteurs:
Monali Tayade,
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Taille du marché des services de diagnostic in vitro par type de service (logiciels (logiciels autonomes, mises à jour logicielles), services de test (tests infectieux, tests du diabète, tests moléculaires, tests tissulaires), par utilisateur final (hôpitaux, tests au point de service, laboratoires, instituts universitaires), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel d'application, part de marché concurrentielle et prévisions, 2018-2024
ID du rapport: GMI2889
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Date de publication: September 2018
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des services de diagnostic in vitro
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Marché des services de diagnostic in vitro
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Taille du marché des services de diagnostic in vitro
Marché des services de diagnostic in vitro taille a été évalué à 44,0 milliards USD en 2017 et devrait être témoin de 5,4% CAGR de 2018 à 2024.
L'augmentation du nombre de cas de cancer dans les pays asiatiques et occidentaux devrait stimuler la croissance de l'industrie des services de diagnostic in vitro au cours des prochaines années. Selon Livemint en 2016, l'Inde comptait plus de 3,9 millions de cas de cancer qui accéléreront la demande de services de diagnostic in vitro. De plus, la croissance de la population âgée souffrant de maladies chroniques comme le diabète et les troubles cardiovasculaires influera sur la croissance de l'industrie. Aux États-Unis, il y a environ 78 millions de personnes de 65 ans et plus. La majorité des personnes âgées souffrent d'au moins une maladie chronique ou infection qui devrait augmenter la demande de services de diagnostic in vitro dans un avenir proche.
L'augmentation du taux de détection des maladies génétiques et infectieuses dans les économies développées augmentera la croissance de l'industrie des services de DIV. Plus de 133 millions d'Américains sont détectés avec au moins une maladie chronique qui augmentera la demande de services de diagnostic in vitro en croissance de l'industrie. Des organisations américaines telles que la National Association of Chronic Diseases mettent en œuvre certaines initiatives qui sensibilisent la population à la détection des maladies devraient influencer positivement la croissance de l'industrie des services de diagnostic in vitro. Toutefois, les coûts élevés associés aux services de diagnostic limiteront la croissance de l'industrie.
Analyse du marché des services de diagnostic in vitro
Le segment des logiciels va croître à 4,5 % au cours de la période de prévision en raison de la préférence croissante pour un logiciel de diagnostic fiable et efficace qui aidera à maintenir l'enregistrement patient. De plus, le logiciel permet d'analyser l'information de séquençage génétique qui stimulera le processus de découverte de médicaments et devrait avoir un impact positif sur la croissance segmentaire. Des entreprises de diagnostic in vitro telles que Roche se sont associées à Microsoft et Cleidon qui contribueront à élargir ses offres de logiciels et se révéleront également bénéfiques pour la croissance des entreprises.
Le segment des services d'essai a été évalué à 34,8 milliards de dollars en 2017 et devrait augmenter considérablement au cours de la période prévue en raison de l'augmentation de la population âgée dans le monde, ce qui augmentera la demande de services de diagnostic in vitro en hausse. Une forte demande de services de diagnostic comme la mammographie, la coloscopie, les tests sanguins et biopsie liquide devrait accroître encore la croissance de l'industrie. Selon le CDC en 2015, 65,3% des femmes âgées de 40 ans et plus ont subi des tests de mammographie aux États-Unis qui devraient entraîner une croissance segmentaire au cours des prochaines années.
Le segment hospitalier augmentera de 4,3 % au cours de la période prévue en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques dans les pays développés comme dans les pays en développement. De plus, la croissance des infections associées aux soins de santé devrait avoir une incidence positive sur la croissance segmentaire. Selon CDC en 2015, les Américains ont dépensé environ 32,3 % du total des dépenses en soins hospitaliers qui favoriseront la croissance des entreprises.
Le segment des tests sur les points de soins a représenté 23,5 % des revenus en 2017 et devrait augmenter au cours de la période prévue. Les progrès technologiques et la prévalence croissante des maladies génétiques nécessitant une surveillance critique devraient accroître la demande de dépistage au point de service qui stimulera la croissance du segment au cours des prochaines années.
Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain et ont été évalués à 16,7 milliards de dollars en 2017 en raison de la demande croissante de services de diagnostic et du taux d'adoption de logiciels. Le développement du système public de soins de santé augmentera la disponibilité de services de diagnostic de qualité supérieure qui devraient entraîner la croissance de l'industrie au cours des prochaines années.
Le marché allemand connaîtra une croissance de 4,5 % du TCAC dans les délais prévus. La croissance exponentielle régionale peut être attribuée à l'augmentation du taux d'adoption de dispositifs de diagnostic de qualité supérieure qui améliore la performance des procédures de diagnostic stimulant la croissance de l'industrie à l'avenir. De plus, l'augmentation de la population gériatrique qui préfère les services de diagnostic in vitro stimulera la croissance de l'industrie.
Part du marché des services de diagnostic in vitro
Les principaux acteurs de l'industrie sont les suivants :
Ces acteurs de l'industrie adoptent des initiatives stratégiques qui les aident à maintenir leur part de marché. Par exemple, Roche a développé un logiciel de gestion du diabète à 360° Accu-Chek qui assure le stockage précis de l'information du patient et aide à examiner les données historiques. L'ajout de nouveaux produits au portefeuille améliorera la production de revenus pour l'entreprise.
Contexte de l'industrie des services de diagnostic in vitro
Le marché des services de DIV est consolidé par nature et est dominé par seulement quelques acteurs de l'industrie. De plus, l'industrie des services de diagnostic in vitro a considérablement évolué et a permis d'améliorer le logiciel développé par les entreprises. Par exemple, des organisations telles que Roche diagnostics et OraSure fusionnent avec des sociétés de logiciels de premier plan pour améliorer leurs offres de produits afin de soutenir la concurrence sur le marché. De plus, avec l'augmentation de la prévalence du cancer à l'échelle mondiale, les principaux acteurs de l'industrie ont ajouté des innovations dans la plupart des tests de diagnostic préférés tels que la mammographie, l'échocardiographie et la coloscopie qui facilitent un diagnostic efficace, ce qui accroît la demande de services de diagnostic au cours des prochaines années. En outre, le développement du réseau de distribution et des fournisseurs de logiciels utilisés dans le cadre des services de diagnostic in vitro assurera une croissance durable de l'industrie.
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
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Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →