Taille du marché des services de diagnostic in vitro par type de service (logiciels (logiciels autonomes, mises à jour logicielles), services de test (tests infectieux, tests du diabète, tests moléculaires, tests tissulaires), par utilisateur final (hôpitaux, tests au point de service, laboratoires, instituts universitaires), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel d'application, part de marché concurrentielle et prévisions, 2018-2024
ID du rapport: GMI2889
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Date de publication: September 2018
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Mariam Faizullabhoy ,
Taille du marché des services de diagnostic in vitro
Marché des services de diagnostic in vitro taille a été évalué à 44,0 milliards USD en 2017 et devrait être témoin de 5,4% CAGR de 2018 à 2024.
L'augmentation du nombre de cas de cancer dans les pays asiatiques et occidentaux devrait stimuler la croissance de l'industrie des services de diagnostic in vitro au cours des prochaines années. Selon Livemint en 2016, l'Inde comptait plus de 3,9 millions de cas de cancer qui accéléreront la demande de services de diagnostic in vitro. De plus, la croissance de la population âgée souffrant de maladies chroniques comme le diabète et les troubles cardiovasculaires influera sur la croissance de l'industrie. Aux États-Unis, il y a environ 78 millions de personnes de 65 ans et plus. La majorité des personnes âgées souffrent d'au moins une maladie chronique ou infection qui devrait augmenter la demande de services de diagnostic in vitro dans un avenir proche.
L'augmentation du taux de détection des maladies génétiques et infectieuses dans les économies développées augmentera la croissance de l'industrie des services de DIV. Plus de 133 millions d'Américains sont détectés avec au moins une maladie chronique qui augmentera la demande de services de diagnostic in vitro en croissance de l'industrie. Des organisations américaines telles que la National Association of Chronic Diseases mettent en œuvre certaines initiatives qui sensibilisent la population à la détection des maladies devraient influencer positivement la croissance de l'industrie des services de diagnostic in vitro. Toutefois, les coûts élevés associés aux services de diagnostic limiteront la croissance de l'industrie.
Analyse du marché des services de diagnostic in vitro
Le segment des logiciels va croître à 4,5 % au cours de la période de prévision en raison de la préférence croissante pour un logiciel de diagnostic fiable et efficace qui aidera à maintenir l'enregistrement patient. De plus, le logiciel permet d'analyser l'information de séquençage génétique qui stimulera le processus de découverte de médicaments et devrait avoir un impact positif sur la croissance segmentaire. Des entreprises de diagnostic in vitro telles que Roche se sont associées à Microsoft et Cleidon qui contribueront à élargir ses offres de logiciels et se révéleront également bénéfiques pour la croissance des entreprises.
Le segment des services d'essai a été évalué à 34,8 milliards de dollars en 2017 et devrait augmenter considérablement au cours de la période prévue en raison de l'augmentation de la population âgée dans le monde, ce qui augmentera la demande de services de diagnostic in vitro en hausse. Une forte demande de services de diagnostic comme la mammographie, la coloscopie, les tests sanguins et biopsie liquide devrait accroître encore la croissance de l'industrie. Selon le CDC en 2015, 65,3% des femmes âgées de 40 ans et plus ont subi des tests de mammographie aux États-Unis qui devraient entraîner une croissance segmentaire au cours des prochaines années.
Le segment hospitalier augmentera de 4,3 % au cours de la période prévue en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques dans les pays développés comme dans les pays en développement. De plus, la croissance des infections associées aux soins de santé devrait avoir une incidence positive sur la croissance segmentaire. Selon CDC en 2015, les Américains ont dépensé environ 32,3 % du total des dépenses en soins hospitaliers qui favoriseront la croissance des entreprises.
Le segment des tests sur les points de soins a représenté 23,5 % des revenus en 2017 et devrait augmenter au cours de la période prévue. Les progrès technologiques et la prévalence croissante des maladies génétiques nécessitant une surveillance critique devraient accroître la demande de dépistage au point de service qui stimulera la croissance du segment au cours des prochaines années.
Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain et ont été évalués à 16,7 milliards de dollars en 2017 en raison de la demande croissante de services de diagnostic et du taux d'adoption de logiciels. Le développement du système public de soins de santé augmentera la disponibilité de services de diagnostic de qualité supérieure qui devraient entraîner la croissance de l'industrie au cours des prochaines années.
Le marché allemand connaîtra une croissance de 4,5 % du TCAC dans les délais prévus. La croissance exponentielle régionale peut être attribuée à l'augmentation du taux d'adoption de dispositifs de diagnostic de qualité supérieure qui améliore la performance des procédures de diagnostic stimulant la croissance de l'industrie à l'avenir. De plus, l'augmentation de la population gériatrique qui préfère les services de diagnostic in vitro stimulera la croissance de l'industrie.
Part du marché des services de diagnostic in vitro
Les principaux acteurs de l'industrie sont les suivants :
Ces acteurs de l'industrie adoptent des initiatives stratégiques qui les aident à maintenir leur part de marché. Par exemple, Roche a développé un logiciel de gestion du diabète à 360° Accu-Chek qui assure le stockage précis de l'information du patient et aide à examiner les données historiques. L'ajout de nouveaux produits au portefeuille améliorera la production de revenus pour l'entreprise.
Contexte de l'industrie des services de diagnostic in vitro
Le marché des services de DIV est consolidé par nature et est dominé par seulement quelques acteurs de l'industrie. De plus, l'industrie des services de diagnostic in vitro a considérablement évolué et a permis d'améliorer le logiciel développé par les entreprises. Par exemple, des organisations telles que Roche diagnostics et OraSure fusionnent avec des sociétés de logiciels de premier plan pour améliorer leurs offres de produits afin de soutenir la concurrence sur le marché. De plus, avec l'augmentation de la prévalence du cancer à l'échelle mondiale, les principaux acteurs de l'industrie ont ajouté des innovations dans la plupart des tests de diagnostic préférés tels que la mammographie, l'échocardiographie et la coloscopie qui facilitent un diagnostic efficace, ce qui accroît la demande de services de diagnostic au cours des prochaines années. En outre, le développement du réseau de distribution et des fournisseurs de logiciels utilisés dans le cadre des services de diagnostic in vitro assurera une croissance durable de l'industrie.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
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Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →