Marché du remplacement des turbines hydroélectriques Taille et partage 2026-2035

Taille du marché du remplacement des turbines hydroélectriques

Le marché du remplacement des turbines hydroélectriques était estimé à 5,2 milliards USD en 2025. Le marché devrait croître de 5,6 milliards USD en 2026 à 10,1 milliards USD d'ici 2035, à un CAGR de 6,9 %, selon une étude récente de Global Market Insights Inc.

L'estimation est fondée sur une évaluation détaillée ascendante des installations de remplacement de turbines et des investissements dans les projets dans plus de 30 pays, validée par une analyse des ajouts de capacité hydroélectrique, des activités de remise à neuf, des tendances d'approvisionnement des services publics et des chiffres d'affaires des entreprises.

• Le marché du remplacement des turbines hydroélectriques continue de croître en raison du besoin de moderniser les centrales hydroélectriques vieillissantes pour améliorer l'efficacité, la fiabilité et la flexibilité. Les services publics remplacent de plus en plus les turbines obsolètes par des conceptions avancées qui améliorent la production d'énergie, prolongent la durée de vie des actifs et soutiennent la conformité aux réglementations environnementales en évolution dans les installations hydroélectriques mondiales.

• Le marché comprend le segment du marché hydroélectrique qui traite du remplacement des turbines hydroélectriques qui sont obsolètes ou inefficaces par des modèles de turbines plus récents et plus efficaces pour restaurer la performance des actifs, améliorer la production d'énergie et prolonger la durée de vie des actifs. Il couvre l'approvisionnement en équipements, l'ingénierie, l'installation, la mise en service et les services de modernisation en rapport avec les centrales hydroélectriques.

• À titre d'illustration, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) projette que 127 milliards USD seront investis dans la modernisation de l'hydroélectricité d'ici 2030, dont près de 45 % seront consacrés aux turbines, ce qui montre l'importance croissante de la remise à neuf et de l'extension de la durée de vie pour les centrales hydroélectriques vieillissantes dans le monde.

• La croissance de la demande d'électricité et le besoin d'une énergie renouvelable fiable encouragent les services publics à remplacer les turbines hydroélectriques vieillissantes. Dans de nombreuses parties du monde, les projets de remplacement sont plus économiquement viables que la construction de nouvelles centrales hydroélectriques grâce aux technologies modernes de turbines, qui permettent une efficacité plus élevée, des besoins de maintenance réduits et une meilleure performance.

• Les investissements dans les projets de remplacement de turbines prennent de l'ampleur, grâce au soutien gouvernemental pour les initiatives de modernisation des énergies renouvelables. Les incitations, les politiques réglementaires favorables et le financement des mises à niveau d'infrastructures incitent les services publics à remettre à neuf les installations existantes pour maximiser la production d'électricité, minimiser les impacts environnementaux et prolonger sa durée de vie opérationnelle.

• À titre de référence, en 2025, la Commission fédérale de régulation de l'énergie des États-Unis (FERC) a ajouté un nouvel ensemble de remplacements et de mises à niveau d'entretien des turbines hydroélectriques en nature, ce qui élimine le besoin de subir un examen environnemental supplémentaire et raccourcit les délais d'approbation des projets, accélérant ainsi la modernisation des installations hydroélectriques existantes.

• Les progrès technologiques en ingénierie des turbines ont fourni de meilleures opportunités de remplacement dans l'ensemble des centrales hydroélectriques vieillissantes. Une meilleure conception hydraulique, des matériaux résistants à la corrosion et une fabrication de précision créent une conversion d'énergie plus efficace, ce qui entraîne des pertes plus faibles pendant le fonctionnement et permet aux installations de produire plus d'énergie tout en maintenant leurs actifs actuels.

• Le remplacement des turbines hydroélectriques est devenu lié à l'augmentation des systèmes de surveillance numérique capable d'améliorer la maintenance prédictive et l'efficacité opérationnelle. Les opérateurs peuvent utiliser des capteurs avancés, l'analyse des performances en temps réel et le diagnostic à distance pour maximiser la performance des turbines, minimiser les temps d'arrêt et les coûts de maintenance au cours du cycle de vie de l'équipement.

Tendances du marché du remplacement de turbines hydroélectriques

• Le marché reçoit un coup de pouce avec l'augmentation des opérations de rénovation dans les installations hydroélectriques plus anciennes en Amérique du Nord et en Europe. Les projets de remplacement de turbines nécessitent un investissement en capital moins important, une durée de projet plus courte et peuvent donner aux services publics l'occasion de maximiser la valeur des investissements existants dans les infrastructures hydroélectriques.

• Les fabricants développent des solutions modulaires pour le remplacement de turbines qui rendront l'installation plus facile et réduiront le temps d'arrêt des installations. Les composants préfabriqués, les solutions d'ingénierie de pointe et les conceptions normalisées simplifient les projets et aident les services publics à mettre en œuvre les initiatives de modernisation avec moins d'interruptions opérationnelles et des coûts de mise en œuvre plus faibles.

• La variabilité climatique croissante encourage les services publics à adopter des turbines de remplacement capables de fonctionner efficacement sous une disponibilité d'eau fluctuante. Les technologies de turbines avancées assureront une performance stable dans des conditions d'écoulement différentes, améliorant la production d'énergie, la flexibilité et la résilience face aux différents régimes hydrologiques affectant la production hydroélectrique.

• Les investissements des secteurs privé et public dans les infrastructures d'énergies renouvelables sont en cours et continuent à financer les activités relatives au remplacement des turbines hydroélectriques. Les programmes de partenariat stratégique (SPP) entre les fabricants d'équipements, les sociétés d'ingénierie et les services publics d'eau permettent le transfert de technologie, le financement de projets et les programmes de modernisation, qui renforcent le potentiel de production hydroélectrique à long terme dans différents marchés régionaux.

• L'Asie-Pacifique est une zone de croissance importante car elle dispose d'une vaste capacité hydroélectrique installée et de projets de modernisation prévus dans cette région. Ces sont toutes de grandes opportunités pour les fournisseurs de remplacement de turbines et les prestataires de services d'ingénierie en raison de la demande croissante d'électricité, des investissements gouvernementaux et des installations hydroélectriques vieillissantes.

• Par exemple, la capacité installée de stockage hydraulique par pompage en Chine a atteint 58,69 GW à la fin de 2024, avec des plans de croissance significative, et l'Inde progresse rapidement avec plusieurs projets d'énergie hydroélectrique à stockage par pompage afin d'atteindre son objectif de 51 GW de PSH installés d'ici 2032, présentant de grandes opportunités pour le remplacement et la modernisation des turbines.

• Le paysage concurrentiel se caractérise par l'innovation continue dans la conception des turbines, les processus de fabrication et les services du cycle de vie. Les entreprises compétitives se distinguent par les connaissances en ingénierie, les solutions de rétrofit personnalisées, les contrats de maintenance à long terme et les technologies stratégiques qui permettent d'augmenter l'efficacité et la fiabilité des installations pour le client du service public.

• À titre de référence, le programme d'incitation à la production hydroélectrique de la section 242 du Département de l'énergie des États-Unis offre une assistance financière aux exploitants hydroélectriques non fédéraux pour réhabiliter les centrales hydroélectriques vieillissantes et promouvoir les investissements dans le remplacement et la modernisation des turbines dans les installations hydroélectriques.

• L'optimisation des coûts du cycle de vie est de plus en plus une considération clé dans les projets de remplacement plutôt que le coût d'équipement le plus bas. Pour les centrales hydroélectriques, les services publics considèrent les gains de production d'énergie, les économies de coûts de maintenance, la fiabilité opérationnelle et l'extension des actifs lors de l'évaluation des modernisations de turbines, et décident des renouvellements qui fourniront des rendements positifs à long terme sur les investissements de modernisation.

• L'expansion des objectifs d'énergie renouvelable, la modernisation du réseau et la modernisation des actifs hydroélectriques vieillissants contribueront à stimuler l'expansion future du marché. La demande de remplacement sur les marchés hydroélectriques établis et nouveaux continuera à être soutenue par l'innovation continue dans la technologie des turbines, les solutions numériques et les pratiques d'ingénierie durable.

• La directive européenne sur les énergies renouvelables (RED III) et le projet Horizon Europe ReHydro favorisent la modernisation de l'hydroélectricité, en augmentant la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, en développant des turbines respectueuses des poissons innovantes et des outils avancés de surveillance environnementale, en facilitant le remplacement durable des turbines et l'optimisation des installations hydroélectriques existantes.

Analyse du marché du remplacement des turbines hydroélectriques

Comprendre les tendances clés du marché

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Basé sur les turbines, le marché du remplacement des turbines hydroélectriques est segmenté en francis, kaplan, pelton, bulb et autres. Le marché francis détient une part d'environ 45 % en 2025 et devrait croître à un taux de croissance supérieur à 6,5 % jusqu'en 2035.

• La modernisation des centrales hydroélectriques matures à charge moyenne et élevée pour une meilleure efficacité et fiabilité stimule l'industrie. Les conceptions avancées des turbines Francis maximisent la production d'énergie, minimisent les exigences de maintenance et maximisent le cycle de vie opérationnel, et font un usage efficace des structures civiles et des ressources en eau existantes.

• L'augmentation du coût des installations d'énergies renouvelables et des travaux de rénovation hydroélectrique stimule la croissance de la demande de remplacement de turbines. Les systèmes de surveillance numérique, les capacités hydrauliques améliorées et la conception de rotors respectueux de l'environnement aident les services publics à atteindre la durabilité opérationnelle à long terme, à respecter les exigences réglementaires et à optimiser la productivité des installations.

• Par exemple, le contrat 2025 d'ANDRITZ pour la modernisation de deux unités de pompe-turbine de 180 MW et de moteurs-générateurs à la centrale hydroélectrique de Srinagarind en Thaïlande illustre les exigences élevées d'investissement en capital des projets de modernisation à grande échelle, et présente donc des défis de financement pour les services publics poursuivant des programmes de remplacement de turbines multi-annuels.

• Le marché kaplan devrait dépasser 2 milliards USD d'ici 2035. L'industrie continue de croître alors que les exploitants modernisent leurs installations hydroélectriques à faible charge pour qu'elles soient plus efficaces, fiables et flexibles à exploiter. Ces conceptions sophistiquées de turbines sont plus efficaces, offrent un meilleur contrôle du débit et des économies de maintenance et augmentent la durée de vie utile des centrales électriques existantes.

• La modernisation des énergies renouvelables et les projets d'infrastructures hydroélectriques vieillissantes remplacent de plus en plus les turbines. Les nouvelles conceptions de pales, les systèmes de surveillance numérique et la configuration optimisée sur le plan environnemental aident à offrir une meilleure performance sur une gamme de débits d'eau, aidant à optimiser l'efficacité de la génération conformément aux attentes environnementales et réglementaires changeantes.

• Le segment pelton était évalué à plus de 844 millions USD en 2025. Le marché s'étend avec les exploitants qui investissent pour moderniser leurs anciennes centrales hydroélectriques en unités de génération plus efficaces, fiables et productives. Ces conceptions modernes de turbines tirent parti et optimisent les installations hydroélectriques existantes pour optimiser la performance hydraulique, réduire les exigences de maintenance et augmenter la durée de vie de la turbine.

• La demande de remplacement de turbines augmente dans les zones montagneuses en raison des dépenses de remise en état et des projets de modernisation des énergies renouvelables. Ces matériaux avancés, les roues précisément usinées et les systèmes de surveillance numérique de l'état optimisent l'efficacité opérationnelle, réduisent les temps d'arrêt et permettent aux services publics de produire plus d'énergie avec des débits d'eau variables.

• Par exemple, ANDRITZ a optimisé la conception de la roue Kaplan sans huile pour l'unité 11 de la centrale hydroélectrique Vamma en Norvège, où la capacité a été augmentée de 100 MW à 122 MW grâce au seul remplacement de la roue Kaplan, sans changements significatifs aux infrastructures civiles.

• Le marché du remplacement des turbines hydroélectriques de type ampoule se développe en raison du vieillissement des stations hydroélectriques à faible chute et de la modernisation pour améliorer la fiabilité opérationnelle et l'efficacité. Les technologies avancées des turbines ampoule maximisent les performances des infrastructures de voies navigables existantes, minimisent la maintenance et augmentent la durée de vie de l'équipement, tout en améliorant la conversion énergétique.

• Les investissements dans la remise en état des installations hydroélectriques et l'infrastructure énergétique durable accélèrent le remplacement des turbines ampoule dans le monde entier. Ces systèmes comprennent des conceptions hydrauliques améliorées et des matériaux résistant à la corrosion, ainsi que des systèmes de surveillance et de contrôle numériques, qui aident tous les services publics à assurer l'efficacité de la génération, à réduire les temps d'arrêt pendant l'exploitation et à respecter les normes environnementales et de performance de plus en plus strictes.

Selon la capacité, le marché du remplacement des turbines hydroélectriques est divisé en petite (≤ 10 MW), moyenne (> 10 - 100 MW) et grande (> 100 MW). Le marché des grandes capacités représente une part de 44,4 % en 2025 et devrait dépasser les 4 milliards USD d'ici 2035.

• La modernisation des anciens régimes hydroélectriques à grande capacité par les services publics pour améliorer l'efficacité, la fiabilité et les performances de génération a conduit à une industrie en croissance. Les turbines de remplacement avancées augmentent la production d'énergie, réduisent les frais de maintenance et permettent une période d'exploitation plus longue de l'installation tout en maintenant des changements mineurs dans les principales infrastructures civiles de l'installation.

• Les grandes installations hydroélectriques connaissent un besoin croissant de remplacements de turbines, impulsé par la modernisation du réseau et les investissements dans les énergies renouvelables. La surveillance numérique, les conceptions hydrauliques et les caractéristiques de matériaux améliorées offrent une flexibilité opérationnelle, augmentent la production d'énergie et assurent la conformité aux réglementations environnementales en constante évolution, tout en maintenant la fiabilité des actifs au fil du temps.

• Le segment des capacités moyennes a été estimé à 2 milliards USD en 2025. Le marché connaît une croissance régulière car les exploitants modernisent les anciennes installations hydroélectriques pour améliorer l'efficacité et la fiabilité. Les technologies de turbines modernes augmentent la production d'énergie, minimisent les besoins de maintenance et maximisent les cycles de vie des équipements tout en maximisant la valeur des actifs actuels.

• La croissance des investissements dans la modernisation des énergies renouvelables et les initiatives de remise en état des installations hydroélectriques stimule la croissance du marché du remplacement des turbines moyennes. Les avantages de ces améliorations en matière de performances hydrauliques, de systèmes de surveillance numérique et de matériaux durables pour les installations incluent l'amélioration de l'efficacité de l'installation, l'amélioration de la fiabilité du réseau électrique et une plus grande efficacité opérationnelle à long terme.

• Par exemple, la remise en état en 2025 par ANDRITZ de la centrale hydroélectrique Statkraft à Svartisen comprend les nouveaux régulateurs de turbine numériques ANDRITZ, intégrant des roues de turbine Francis revêtues de céramique avancée, qui sont conçus pour optimiser les performances de la turbine en temps réel, tout en assurant une résistance à l'usure supérieure pour une exploitation à long terme.

• Le petit marché devrait croître à un taux de 7,5 % de 2026 à 2035. L'industrie continue de s'étendre, les exploitants investissant dans la modernisation de leurs anciennes installations hydroélectriques mini et petites pour une efficacité, une fiabilité et des performances opérationnelles accrues. Ces turbines de remplacement avancées offrent une production d'énergie améliorée, des besoins de maintenance réduits et une durée de service plus longue pour les installations existantes.

• Le remplacement des turbines hydroélectriques petites est stimulé par les projets d'électrification rurale et les investissements dans les énergies renouvelables dans le monde entier. Les conceptions compactes de turbines, l'efficacité hydraulique améliorée et les technologies de surveillance numérique permettent aux exploitants de maximiser le rendement énergétique, de réduire les coûts d'exploitation et de maintenir la disponibilité et la fiabilité de la production d'électricité dans les zones éloignées.

En fonction de l'installation, le marché du remplacement des turbines hydroélectriques est bifurqué en cours d'eau, réservoir et stockage par pompage. L'industrie du remplacement des turbines hydroélectriques de stockage par pompage connaîtra un TCAC de 7 % d'ici 2035.

• Le marché croît avec la modernisation des installations vieillissantes pour améliorer les efficacités, la fiabilité et la flexibilité du réseau. La performance des pompes-turbines réversibles avancées améliore la capacité de stockage d'énergie, réduit les besoins de maintenance et améliore l'intégration des sources d'énergie renouvelable variable dans les réseaux électriques, renforçant les perspectives commerciales.

• Le financement fédéral pour les infrastructures d'énergie propre, les programmes de résilience du réseau et la modernisation hydroélectrique accélère les projets de remplacement de turbines dans l'ensemble des États-Unis. Les exploitants peuvent affiner la performance de leurs turbines et assurer le respect des normes élevées de performance environnementale et opérationnelle en utilisant des systèmes de surveillance numérique, des conceptions de turbines optimisées et des solutions d'ingénierie durable.

Les États-Unis ont dominé le marché du remplacement des turbines hydroélectriques en Amérique du Nord avec environ 76 % de part en 2025 et ont généré 563,8 millions USD de revenus. La technologie de turbine aérante de GE Vernova, utilisée à la centrale hydroélectrique Saluda de Dominion Energy en Caroline du Sud, est destinée à respecter les exigences en matière d'oxygène dissous selon la Loi sur la qualité de l'eau aux États-Unis et illustre comment les réglementations environnementales de plus en plus strictes façonneront les projets de remplacement et de modernisation des turbines hydroélectriques.

• Le soutien fédéral aux infrastructures d'énergie propre, aux initiatives de résilience du réseau et à la modernisation hydroélectrique accélère les projets de remplacement de turbines dans l'ensemble des États-Unis. Les systèmes de surveillance numérique, les conceptions de turbines à haut rendement et les solutions d'ingénierie durable permettent aux exploitants d'optimiser les performances tout en respectant les normes environnementales et opérationnelles strictes.

• Par exemple, la technologie de turbine aérante de GE Vernova, déployée à la centrale hydroélectrique Saluda de Dominion Energy en Caroline du Sud, est conçue pour respecter les exigences en matière d'oxygène dissous selon la Loi sur la qualité de l'eau aux États-Unis, démontrant comment les réglementations environnementales influencent de plus en plus les projets de remplacement et de modernisation des turbines hydroélectriques.

• L'industrie nord-américaine du remplacement des turbines hydroélectriques devrait atteindre 1,2 milliard USD d'ici 2035. Comme aucun nouveau barrage n'est en construction, les services publics remplacent les anciennes turbines par des systèmes à haut rendement pour accroître leur capacité de production, améliorer leur flexibilité et réduire leurs coûts de maintenance sur le cycle de vie.

• L'investissement dans la modernisation des actifs, la décarbonisation du réseau et la fiabilité des énergies renouvelables augmente le potentiel d'investissement pour le secteur. Les conceptions avancées de turbines, les composants d'automatisation et les solutions de maintenance prédictive aident les exploitants des centrales à générer la production d'électricité maximale tout en minimisant les temps d'arrêt, en respectant les normes de performance environnementale et opérationnelle.

Le marché européen du remplacement des turbines hydroélectriques représente environ 35 % du marché en 2025. Les actifs hydroélectriques vieillissants dans les pays dotés d'un portefeuille hydroélectrique bien établi sont en cours de rénovation, ce qui alimente le marché européen. Pour atteindre les objectifs régionaux de décarbonation et de sécurité énergétique, les services publics mettent à niveau les anciennes turbines vers des équipements hautement efficaces afin d'augmenter la capacité de génération, d'assurer la fiabilité opérationnelle et d'accroître la flexibilité des installations.

• À titre d'illustration, la directive-cadre sur l'eau de l'UE et la directive sur les énergies renouvelables (RED III) élargissent les règles de modernisation de l'hydroélectricité en incorporant les exigences de débits écologiques, les conceptions de turbines respectueuses des poissons et la surveillance de la biodiversité dans le processus de renouvellement des turbines aux centrales hydroélectriques à travers l'Europe.

• Les réglementations environnementales strictes et les investissements croissants dans la modernisation des énergies renouvelables auront une influence positive sur le développement commercial. Les conceptions hydrauliques avancées, les systèmes de gestion des actifs numériques et les technologies de turbines écologiques permettent aux exploitants de maximiser les performances des installations, de prolonger la durée de vie des équipements et d'intégrer plus efficacement l'hydroélectricité aux marchés de l'électricité en évolution.

L'industrie de la région Asie-Pacifique devrait croître à un taux de plus de 8 % d'ici 2035. Le marché du remplacement des turbines hydroélectriques connaît une croissance rapide en raison de l'énorme capacité hydroélectrique installée et des centrales électriques vieillissantes à rénover dans la région. Dans les économies en rapide évolution, les services publics investissent dans les turbines pour maximiser l'efficacité de la génération, la fiabilité et pour répondre à la demande croissante d'électricité.

• La demande de projets de remplacement de turbines hydroélectriques s'accélère avec l'augmentation des investissements gouvernementaux dans l'infrastructure des énergies renouvelables et la modernisation du réseau électrique. Les technologies de turbines, les systèmes d'automatisation et les solutions de surveillance d'état au niveau avancé donnent aux exploitants les moyens de maximiser la production des installations, de réduire les coûts de maintenance et d'augmenter la sécurité énergétique et la durabilité à long terme.

• À titre d'illustration, GE Vernova a livré la première centrale de pompage-turbinage à vitesse variable (VSPST) de l'Inde au complexe hydroélectrique de Tehri et fabrique neuf groupes turbo-alternateurs Francis réversibles de 150 MW pour le projet Upper Sileru de 1,35 GW, car le marché demande des technologies avancées de remplacement des turbines hydroélectriques.

Le marché du remplacement des turbines hydroélectriques au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance lente en raison des efforts des services publics pour moderniser leurs centrales hydroélectriques existantes afin d'augmenter l'efficacité et la fiabilité des opérations. Les initiatives de remplacement visent l'extension de la durée de vie des installations, l'augmentation de la capacité de génération d'électricité et les stratégies nationales d'énergies renouvelables et d'infrastructure.

• Les projets de réhabilitation de l'hydroélectricité et d'électrification rurale, ainsi que l'expansion du réseau régional, stimulent les investissements dans le remplacement des turbines. Les nouvelles technologies de turbines, les systèmes de surveillance numérique et les matériaux durables renforcent les performances des installations, réduisent les besoins de maintenance et favorisent la durabilité à long terme.

• La modernisation de la centrale hydroélectrique vieillissante entraîne la croissance du marché de l'Amérique latine car les pays modernisent leurs anciennes centrales hydroélectriques pour améliorer les taux de génération et la fiabilité opérationnelle. Pour agrandir la capacité des installations, améliorer l'efficacité de la maintenance et assurer une utilisation maximale des actifs hydroélectriques existants, les services publics optent pour le remplacement des turbines traditionnelles par des modèles plus modernes.

• Les investissements dans la modernisation des énergies renouvelables et la résilience du système électrique sont à l'origine de l'accélération des projets de remplacement de turbines hydroélectriques. Les exploitants peuvent améliorer la génération d'électricité, prolonger la durée de vie des équipements et renforcer la sécurité énergétique à long terme grâce à la technologie des turbines hautement efficaces, aux systèmes de gestion des actifs numériques et à d'autres solutions d'ingénierie innovantes.

Part de marché du marché du remplacement des turbines hydroélectriques

Les 5 principaux acteurs de l'industrie du remplacement des turbines hydroélectriques sont ANDRITZ, Dongfang Electric, Voith GmbH, GE Vernova et Harbin Electric, qui contribuent à environ 42,5 % de la part de marché en 2025.

• Le marché du remplacement des turbines hydroélectriques est bien établi avec une croissance régulière, largement due aux projets de remplacement pour la modernisation des actifs existants des centrales hydroélectriques, plutôt qu'aux nouveaux projets d'usines. La demande est soutenue par les améliorations d'efficacité, la numérisation, la conformité réglementaire et les projets d'extension de la durée de vie, fournissant un marché motivé par le remplacement relativement solide avec une opportunité d'investissement à long terme récurrente.

• ANDRITZ fournit une gamme complète de solutions de projets de remplacement de turbines hydroélectriques qui couvre les turbines Francis, Kaplan, Pelton et Bulb, la mise à niveau des roues, la mise à niveau des générateurs, le système d'automatisation, le système de surveillance numérique, l'ingénierie inverse, la modernisation des usines, l'installation et la mise en service, l'entretien des turbines et des générateurs, etc. pour l'extension des performances des actifs hydroélectriques.

• Dongfang Electric fournit des turbines de remplacement pour les grandes et moyennes centrales hydroélectriques, notamment les configurations Francis, Kaplan et Pelton, ainsi que des générateurs, des systèmes d'excitation, des régulateurs, des technologies de contrôle numérique, l'ingénierie de remise à neuf, l'assistance à l'installation et des solutions de maintenance du cycle de vie pour améliorer l'efficacité de l'usine.

• Voith GmbH propose des solutions avancées de modernisation hydroélectrique, notamment les remplacements de turbines Francis, Kaplan, Pelton et Bulb, les roues haute efficacité, la gestion numérique des actifs, les solutions d'automatisation, l'ingénierie de rétrofit, la surveillance de l'état, la mise en service et les services complets d'entretien pour optimiser l'exploitation de l'usine.

• GE Vernova propose des remplacements de turbines et de générateurs hydroélectriques, des plates-formes d'automatisation des commandes des usines numériques, des roues haute efficacité, des services de remise à neuf, des solutions de maintenance prédictive, des améliorations d'ingénierie, la mise en service et les technologies de modernisation qui améliorent la fiabilité, la flexibilité et les performances à long terme d'une centrale hydroélectrique.

• Harbin Electric fournit une gamme de produits pour le remplacement des turbines hydroélectriques (solutions de turbines Francis, Kaplan, Pelton et tubulaires), des générateurs, des régulateurs, des systèmes de contrôle, l'ingénierie de remise à neuf, la modernisation des usines, l'installation, les essais et les services de mise en service, et la maintenance hydroélectrique pour améliorer l'efficacité et prolonger la durée de fonctionnement des centrales hydroélectriques.

Entreprises du marché du remplacement des turbines hydroélectriques

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie du remplacement des turbines hydroélectriques sont :

• ANDRITZ

• ALSTOM

• Bharat Heavy Electricals Limited

• Canadian Hydro Components

• Canyon Hydro

• Dongfang Electric

• GE Vernova

• Gilbert Gilkes & Gordon Ltd.

• Global Hydro

• Harbin Electric Machinery Company

• Hitachi Energy

• HNAC Technology Co.

• IMPSA

• INTPOW

• LITOSTROJ POWER

• Mavel

• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

• Natel Energy

• Scotta

• Toshiba Corporation

• Voith GmbH & Co. KGaA

• WWS Wasserkraft

• Hitachi Energy propose des solutions de modernisation des centrales hydroélectriques, telles que les systèmes d'automatisation numérique, les systèmes d'excitation et de protection, les générateurs, les plates-formes de contrôle et les technologies d'intégration au réseau, la surveillance de l'état, l'ingénierie de rétrofit, l'optimisation des installations et les solutions de service de cycle de vie pour un remplacement efficace des turbines et une modernisation des actifs hydroélectriques.

• Mitsubishi Heavy Industries fournit des turbines de remplacement Francis, Kaplan et Pelton, des générateurs, des régulateurs, des systèmes d'automatisation, des services de remise à neuf des installations, des technologies de surveillance numérique, l'ingénierie de rétrofit, l'installation, la mise en service et des solutions d'entretien à long terme pour améliorer l'efficacité, la fiabilité et la durée de vie opérationnelle des centrales hydroélectriques.

• Toshiba Corporation propose des solutions de remplacement pour les turbines hydroélectriques, telles que les turbines Francis, Kaplan et Pelton, les générateurs, les systèmes d'excitation, les technologies de contrôle numérique, l'automatisation des installations, l'ingénierie de remise à neuf, la surveillance de l'état, la mise en service et les services de maintenance qui améliorent l'efficacité de la génération hydroélectrique et prolongent le cycle de vie des centrales hydroélectriques.

Actualités de l'industrie du remplacement de turbines hydroélectriques

• En décembre 2025, ANDRITZ a remporté un contrat auprès de Statkraft pour la remise à neuf des turbines Francis de 350 MW et 250 MW de la centrale hydroélectrique Svartisen en Norvège. Le projet comprend des revêtements de roue haute performance en céramique, ainsi que de nouveaux régulateurs de turbine numériques et a une valeur d'environ plusieurs dizaines de millions d'euros.

• En septembre 2025, ANDRITZ a remporté un contrat pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique Valpelline dans la Vallée d'Aoste (Italie) pour un projet de plusieurs dizaines de millions d'euros. Quatre roues Pelton et deux générateurs synchrones de 87 MVA doivent être remplacés dans le projet, augmentant la capacité de 15% et respectant pleinement les codes réseau européens.

• En juin 2025, Voith et HeiTech ont remporté un contrat pour la modernisation des centrales hydroélectriques Temengor, Bersia et Kenering au nord de la Malaisie avec TNB Power Generation. Le projet comprend la réhabilitation du générateur de turbine et les améliorations d'automatisation des installations de 592 MW dans le programme d'extension de la durée de vie de TNB.

• En avril 2025, GE Vernova a remporté un contrat pour fournir des unités turbo-génératrices Francis réversibles de 150 MW pour le projet de stockage pompé de 1,35 GW Upper Sileru en Andhra Pradesh, Inde. Le projet doit être achevé d'ici la fin de l'année 2030.

Le rapport d'études de marché sur le remplacement de turbines hydroélectriques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (en millions USD) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par turbine

• Francis

• Kaplan

• Pelton

• Bulbe

• Autres

Marché, par remplacement

• Complet

• Partiel

• Composant

Marché, par capacité

• Petite (≤ 10 MW)

• Moyenne (> 10 - 100 MW)

• Grande (> 100 MW)

Marché, par installation

• Au fil de l'eau

• Réservoir

• Pompage-turbinage

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

  • Mexique

• Europe

  • Allemagne

  • France

  • Royaume-Uni

  • Italie

  • Espagne

  • Norvège

  • Suède

  • Suisse

  • Autriche

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Inde

  • Japon

  • Australie

  • Corée du Sud

  • Vietnam

  • Indonésie

  • Malaisie

  • Philippines

  • Nouvelle-Zélande

• Moyen-Orient et Afrique

  • Arabie Saoudite

  • Émirats Arabes Unis

  • Afrique du Sud

  • Égypte

  • Turquie

  • Ghana

  • Maroc

  • Kenya

• Amérique Latine

  • Brésil

  • Chili

  • Argentine

  • Pérou