Marche des systemes de commande a distance de vannes hydrauliques - Par produit, par application, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques était estimé à 4,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 4,5 milliards de dollars en 2025 à 8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,6 %.

• La modernisation croissante des salles des machines des navires et la transition de l'exploitation manuelle vers des panneaux de commande centralisés accéléreront le déploiement de ces systèmes. L'augmentation des plateformes de production en mer et l'expansion des flottes de navires de soutien sous-marins stimuleront le dynamisme du secteur.
  
• Le système de commande à distance des vannes hydrauliques fait référence à un dispositif de commande permettant aux opérateurs d'ouvrir, de fermer ou de réguler les vannes hydrauliques à distance plutôt que de les actionner manuellement sur le site de la vanne. Il utilise généralement la puissance hydraulique, les panneaux de commande, les actionneurs et les lignes de transmission pour transmettre les commandes.
  
• Par exemple, en mars 2024, le ministère sud-coréen des PME et des Startups a organisé un événement officiel où dix-huit entreprises se sont engagées à investir conjointement 18,5 millions de dollars pour soutenir le développement des usines intelligentes. Ces mises à niveau visent à améliorer l'automatisation, la sécurité opérationnelle et le suivi en temps réel dans les environnements industriels.
  
• La croissance des capacités d'expansion pétrochimique et de raffinage, ainsi que l'accent mis sur la minimisation de l'exposition des opérateurs aux zones à haut risque, renforceront les perspectives commerciales. L'augmentation des investissements dans les terminaux de pipelines intermédiaires et la croissance de l'automatisation des réservoirs de stockage, couplées à l'accent réglementaire sur la réponse rapide de fermeture des vannes, stimuleront la croissance du secteur.
  
• L'expansion rapide de la logistique de transport côtier et la construction accrue d'infrastructures de ravitaillement portuaire, en ligne avec le besoin de surveillance intégrée des vannes, amélioreront le scénario commercial favorable. Le passage croissant vers des navires autonomes et peu habités, ainsi que l'intérêt pour les architectures de commande de pont à distance, propulseront le paysage commercial.
  
• La croissance des installations de traitement et de dessalement de l'eau, ainsi que l'expansion des réseaux de distribution de pipelines municipaux, renforceront la dynamique du secteur. La préférence croissante pour les stratégies de maintenance prédictive et l'intégration du retour d'information sur la position des vannes basé sur des capteurs, couplées à la volonté de réduire les temps d'arrêt imprévus, stimuleront l'installation de ces unités.
  
• Par exemple, au cours de l'exercice 2024, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) a alloué environ 1,13 milliard de dollars au Fonds de roulement des États pour l'eau potable. Ces fonds sont destinés à soutenir les mises à niveau et la modernisation des systèmes d'eau publics à travers le pays.
  
• L'expansion robuste des terminaux de GNL et la manipulation accrue de milieux de processus cryogéniques, conformément aux normes strictes d'isolement de sécurité, accéléreront l'adoption de ces systèmes conçus pour des environnements à température extrême et à étanchéité de haute intégrité. L'augmentation des investissements dans les navires de soutien éolien en mer et les flottes d'installations de câbles sous-marins stimulera un scénario commercial positif.
  
• La croissance des commandes de construction navale dans les économies émergentes et le développement de conceptions d'automatisation intégrées des salles des machines, couplées à la préférence pour des packages de commande de vannes clés en main, stimuleront la croissance du secteur. La planification de la sécurité énergétique et la création de nouveaux terminaux de réserve de carburant, en association avec la demande de commande à distance des vannes critiques pour la sécurité, renforceront les perspectives commerciales.
  
• Pour la citation, en août 2024, le département américain de l'Énergie a engagé 2,2 milliards de dollars dans le cadre de son programme Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP), marquant le plus grand investissement unique en modernisation du réseau en plus d'une décennie.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques était évalué à 3,5 milliards de dollars en 2021 et a progressé à un taux de croissance annuel composé de plus de 6 % jusqu'en 2024. Le déploiement croissant des unités de regazéification flottantes et des navires de transport de gaz marin, couplé aux besoins élevés de fiabilité des commandes de vannes cryogéniques, fera augmenter la demande de produits.
  
• L'expansion des réseaux de chauffage urbain et des installations de chaudières industrielles, en ligne avec les stratégies de gestion thermique centralisée, alimentera les configurations soutenant l'équilibrage des systèmes de distribution coordonnés. L'adoption croissante de la planification de maintenance par jumeau numérique et de la modélisation des performances des vannes stimulera l'installation des produits.
  

Tendances du marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques

• Le secteur maritime subit une transformation significative impulsée par la modernisation, l'expansion de la flotte et les objectifs de durabilité. Les systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques (HVRCS) jouent un rôle critique dans l'automatisation des navires, permettant le contrôle centralisé des systèmes de fluides tels que les ballasts, les eaux de cale, le carburant et l'eau de refroidissement.
  
• De plus, les programmes de modernisation navale et la croissance du transport maritime commercial dans les économies émergentes contribuent à l'expansion des activités de construction navale. Ces systèmes améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent le travail manuel et améliorent la sécurité en permettant l'opération à distance des vannes dans des zones dangereuses ou difficiles d'accès.
  
• Pour référence, en mai 2024, le UK Digital Twin Centre a obtenu un financement de 47,3 millions de dollars grâce au Belfast Region City Deal et à Innovate UK. Cet investissement soutient six initiatives pilotes dans les secteurs maritime, aérospatial et manufacturier.
  
• L'automatisation redéfinit les opérations industrielles et maritimes, et les HVRCS sont au cœur de ce changement. Ces systèmes permettent un contrôle précis et à distance des vannes, essentiel pour la manipulation automatisée des fluides dans les navires, les plateformes offshore et les usines industrielles. Alors que les industries recherchent une efficacité accrue, des coûts opérationnels réduits et une diminution des erreurs humaines, les HVRCS sont de plus en plus intégrés dans des cadres d'automatisation plus larges.
  
• L'automatisation soutient également les opérations sans équipage dans des environnements dangereux, tels que le forage offshore ou le transport de produits chimiques. De plus, les investissements dans l'automatisation stimulent la demande pour des systèmes offrant l'interopérabilité, les diagnostics à distance et les mécanismes de sécurité intégrés. Les fournisseurs de HVRCS répondent en développant des solutions plus compactes, économes en énergie et activées par logiciel.
  
• Pour citation, selon les développements régionaux des infrastructures, l'Allemagne avait établi plus de 370 kilomètres de réseaux de pipelines d'hydrogène actifs dès le début de 2024. Des plans sont en cours pour étendre ce réseau à environ 1 800 kilomètres d'ici 2027-2028.
  
• Les organismes de réglementation mondiaux imposent des normes de sécurité et environnementales plus strictes dans les secteurs maritime et industriel. Ces mandats influencent directement la conception et le déploiement de ces systèmes. De plus, ces unités contribuent à des opérations plus sûres en permettant l'actionnement à distance des vannes et en réduisant le besoin d'intervention manuelle dans les zones dangereuses.
  
• Les réglementations environnementales, telles que celles visant les déversements de pétrole, la gestion des eaux de ballast et le contrôle des émissions, nécessitent une manipulation et un confinement précis des fluides. Les HVRCS permettent un contrôle précis des systèmes de fluides, minimisant les fuites, les débordements et les risques de contamination. Leur intégration avec les systèmes de surveillance soutient également la conformité aux rapports et la préparation aux audits.
  

Analyse du marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques

• Sur la base du produit, l'industrie est segmentée en vanne de sécurité, vanne de retenue, vanne à boisseau sphérique, vanne à membrane, vanne à clapet, vanne papillon, vanne à globe et vanne à boisseau sphérique. Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques à boisseau sphérique détient une part de 16,3 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 6 % d'ici 2034.
  
• L'adoption croissante de l'isolement d'urgence rapide dans les lignes de ravitaillement maritime couplée à un déploiement accru dans les stations de coupure de pipelines en amont fera progresser le dynamisme des affaires. L'accent croissant sur l'étanchéité sans fuite dans les opérations de transfert de fluides dangereux, associé aux avancées dans les conceptions compactes d'actionneurs hydrauliques, stimulera la dynamique du secteur.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques à globe était évalué à 567,8 millions de dollars en 2024. Le besoin croissant de régulation précise dans les lignes d'alimentation des chaudières et de refroidissement, couplé à l'expansion des plateformes de contrôle numérique centralisé, fera progresser le paysage des affaires.
  
• À titre d'illustration, en janvier 2024, le Corps des ingénieurs de l'armée américaine a attribué un contrat d'une valeur comprise entre 10 millions et 25 millions de dollars pour moderniser les systèmes de vannes d'admission au barrage d'Ice Harbor, situé sur la rivière Snake.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques à clapet devrait atteindre plus de 900 millions de dollars d'ici 2034. L'expansion des systèmes de transfert de ballast et de cargaison marins à grand diamètre, en tandem avec la modernisation des lignes d'isolement des terminaux terrestres, fera progresser la dynamique du secteur.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques de sécurité devrait enregistrer un TCAC de plus de 6,5 % d'ici 2034. L'accent croissant sur l'assurance de la protection contre la surpression à distance, ainsi que l'adoption croissante de la coordination automatisée de l'arrêt d'urgence, stimuleront les perspectives commerciales.
  
• Pour citation, en mai 2024, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) a annoncé une initiative de financement totalisant 41 millions de dollars dans le cadre de son programme de subventions pour la réutilisation des eaux pluviales et des débordements d'égouts. Ce financement soutient les mises à niveau des infrastructures pour les systèmes de débordements d'égouts combinés, plusieurs projets spécifiant l'utilisation de vannes à guillotine pneumatiques équipées de cylindres à air à commande à distance.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques de retenue était évalué à 504,5 millions de dollars en 2024. Le besoin croissant de prévenir les incidents de reflux et de protection des pompes, couplé à l'automatisation des opérations de pompage séquentielles, stimulera la croissance du secteur.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques à boisseau cylindrique devrait dépasser 950 millions de dollars d'ici 2034. L'utilisation croissante de la commutation de flux directionnel dans les collecteurs d'échantillonnage et d'utilité, en ligne avec la demande de dispositions de vannes compactes dans les espaces marins confinés, fera progresser le potentiel commercial.
  

• Sur la base de l'application, le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques est segmenté en marine, production d'énergie, raffinerie, traitement des eaux usées, chimie et autres. Le segment maritime devrait enregistrer un taux de croissance de plus de 6,5 % entre 2025 et 2034.
  
• L'utilisation croissante de la commutation de flux directionnel dans les collecteurs d'échantillonnage et d'utilité, en ligne avec la demande de dispositions de vannes compactes dans les espaces marins confinés, fera progresser le potentiel commercial. La sécurité renforcée, l'opérabilité à distance et l'intégration avec les systèmes d'automatisation des navires stimulent l'adoption dans les systèmes de ballast, de vidange et de carburant.
  
• Pour la citation, en mai 2024, le Digital Twin Centre du Royaume-Uni a reçu 47,3 millions de dollars américains de financement pour lancer six programmes pilotes dans le secteur maritime. Ces initiatives visent à simuler les opérations de vannes en direct à l'aide de modèles virtuels, permettant aux ingénieurs de tester et d'optimiser les configurations de vannes avant leur déploiement.
  
• Le segment du marché de la production d'énergie devrait atteindre plus d'un milliard de dollars américains d'ici 2034. Le déploiement croissant des HVRCS dans les systèmes de lubrification des turbines, de refroidissement de l'eau et de manipulation du carburant est motivé par le besoin de contrôle précis des fluides et d'opérabilité à distance dans des environnements à haute température.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques pour raffineries était évalué à 690,8 millions de dollars américains en 2024. La complexité croissante de la manipulation des fluides dans les unités de raffinage stimule l'utilisation des HVRCS pour une action des vannes sûre et efficace. Leur capacité à fonctionner sous haute pression et dans des conditions corrosives les rend idéaux pour des applications critiques telles que le transfert de pétrole brut, la distillation et les systèmes d'arrêt d'urgence.
  
• Par exemple, en 2024, les opérateurs de services sous-marins en mer du Nord ont augmenté leurs achats des systèmes de commande à distance des vannes électro-hydrauliques LPU d'Emerson de 22 % par rapport à l'année précédente. La conception de pompe à déplacement variable propriétaire d'Emerson permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux modèles à vitesse fixe conventionnels.
  
• Le segment du traitement des eaux usées et des eaux usées dépassera 800 millions de dollars américains d'ici 2034. L'accent croissant sur la fiabilité opérationnelle et la prévention des fuites dans les systèmes d'eau municipaux et industriels encourage l'utilisation des HVRCS. Leur capacité de commande à distance soutient les dispositions décentralisées des usines et améliore la sécurité lors du dosage chimique, de la manipulation des boues et des processus de filtration.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques pour produits chimiques représente une part de 7,7 % en 2024. Les protocoles de sécurité stricts et le besoin de dosage et de contrôle de débit précis dans des environnements chimiques dangereux stimulent l'adoption des HVRCS. Leur compatibilité avec les fluides agressifs et leur intégration avec les systèmes de sécurité automatisés en font des éléments essentiels dans les réacteurs chimiques, les cuves de stockage et les lignes de transfert.
  

• Les États-Unis ont dominé le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques en Amérique du Nord avec 633,1 millions de dollars américains en 2024. L'utilisation croissante de la commutation de flux directionnel dans les collecteurs d'échantillonnage et d'utilité, en ligne avec la demande de dispositions de vannes compactes dans les espaces marins confinés, fera augmenter le potentiel commercial.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques en Amérique du Nord devrait atteindre un TCAC de plus de 6,5 % d'ici 2034. La concentration de la région sur l'efficacité énergétique et la modernisation des infrastructures vieillissantes encourage l'adoption de systèmes de commande hydraulique avancés avec des capacités de surveillance à distance.
  
• Pour la citation, en 2024, le parc industriel de Yantai de Wanhua Chemical a déployé des positionneurs intelligents sur 96 % des près de 500 000 points d'entrée/sortie analogiques et systèmes de vannes, en utilisant les protocoles FOUNDATION Fieldbus, HART et WirelessHART. Cette intégration de haut niveau a réduit considérablement le temps de configuration de 60 % et a permis des économies opérationnelles de 3 millions de dollars américains.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques en Europe était évalué à 896,5 millions de dollars américains en 2024. L'utilisation croissante de la commutation de flux directionnel dans les collecteurs d'échantillonnage et d'utilité, en ligne avec la demande de dispositions de vannes compactes dans les espaces marins confinés, fera augmenter le potentiel commercial.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques en Asie-Pacifique représente une part de 37,7 % en 2024. L'industrialisation rapide et les activités de construction navale dans les économies émergentes stimulent la demande pour les HVRCS. La concentration de la région sur l'automatisation, la sécurité et l'expansion des infrastructures, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, crée un fort élan industriel.
  
• À titre de référence, au cours de l'exercice 2024, le programme WIFIA de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a approuvé 19 prêts à faible taux d'intérêt totalisant 1,9 milliard de dollars américains. Ces fonds ont été dirigés vers la modernisation et la construction d'installations de traitement de l'eau et de réseaux de distribution.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques au Moyen-Orient et en Afrique dépassera 600 millions de dollars américains d'ici 2034. Les investissements croissants dans le pétrole et le gaz, la dessalination et la logistique maritime stimulent le déploiement des HVRCS. Le besoin de contrôle fiable des vannes dans des environnements à haute température et corrosifs stimule la demande pour des systèmes hydrauliques robustes.
  
• Le marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques en Amérique latine connaîtra un taux de croissance supérieur à 5,5 % d'ici 2034. La concentration croissante de la région sur l'automatisation industrielle et la conformité en matière de sécurité encourage l'adoption des systèmes de commande à distance des vannes, en particulier dans les applications chimiques et minières.
  

Part de marché des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques

• Les cinq premières entreprises du secteur des systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques sont Wärtsilä, Valmet, Honeywell International, Flowserve et Emerson Electric, contribuant à environ 40 % du marché en 2024. Le marché est caractérisé par un mélange d'acteurs mondiaux et régionaux en concurrence sur la fiabilité des systèmes, la personnalisation et les capacités d'intégration.
  
• Wärtsilä se concentre sur les systèmes de commande intégrés des vannes hydrauliques adaptés aux applications maritimes, en particulier dans les systèmes de ballast, de cale et de carburant. Sa force réside dans la fourniture de solutions d'automatisation clés en main avec des capacités de commande à distance, optimisées pour l'efficacité énergétique et la conformité aux normes de sécurité maritime.
  
• Valmet propose des solutions HVRCS alignées sur son portefeuille plus large d'automatisation et de contrôle des flux, servant les secteurs de la pâte à papier, de l'énergie et du maritime. L'entreprise met l'accent sur la modularité, la fiabilité et l'intégration avec les systèmes de contrôle distribués. Son avantage concurrentiel découle de la personnalisation de l'ingénierie et des réseaux de service solides en Europe et en Asie-Pacifique.
  
• Honeywell fournit des HVRCS dans le cadre de ses systèmes d'automatisation et de sécurité industrielle, en se concentrant sur les environnements à haut risque comme les raffineries et les usines chimiques. Ses systèmes sont connus pour leur conception robuste, les diagnostics à distance et l'intégration transparente avec les PLC et les plateformes SCADA. La présence mondiale de Honeywell et son innovation dans les technologies de contrôle soutiennent sa position dans les applications critiques.
  
• Flowserve livre des solutions HVRCS pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et du traitement de l'eau, en mettant l'accent sur la durabilité et la précision du contrôle des fluides. Ses systèmes sont conçus pour des environnements difficiles et sont souvent intégrés avec des outils de surveillance avancés. La force de l'entreprise réside dans son expertise en ingénierie des vannes et son infrastructure de service mondiale.
  
• EmersonVoici le contenu HTML traduit en français : HVRCS portfolio est construit autour de systèmes intelligents de contrôle des fluides qui prennent en charge les opérations à distance, la maintenance prédictive et la conformité aux exigences de sécurité. L'entreprise dessert les secteurs maritime, chimique et énergétique, offrant des solutions évolutives avec une intégration numérique. L'innovation d'Emerson dans l'actionnement hydraulique et les logiciels de contrôle lui confère une position concurrentielle solide.
  

Entreprises du marché des systèmes de contrôle à distance des vannes hydrauliques

• En 2024, Wärtsilä a déclaré des revenus d'environ 6,94 milliards de dollars et a élargi son portefeuille d'automatisation maritime avec des systèmes avancés de contrôle à distance des vannes hydrauliques. L'entreprise a introduit une génération suivante de HVRCS adaptée aux navires autonomes, axée sur l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité opérationnelles.
  
• Rotork a réalisé un chiffre d'affaires de 0,92 milliard de dollars en 2024, conservant une position solide dans les technologies d'actionnement des vannes. L'entreprise se spécialise dans les actionneurs électriques, hydrauliques et pneumatiques, sa série IQ3 Pro offrant un contrôle intelligent des vannes à distance. Ces systèmes présentent des diagnostics améliorés et une connectivité à distance, les rendant adaptés aux applications industrielles et énergétiques complexes.
  
• KSB SE a généré un chiffre d'affaires de 3,05 milliards de dollars en 2024, tirant parti de son expertise en pompes, vannes et systèmes de contrôle des fluides. L'entreprise propose des solutions HVRCS pour les secteurs industriel et maritime, avec une réputation d'ingénierie de précision. Ses vannes à membrane SISTO-C, combinées à des capacités d'automatisation, sont largement reconnues pour leur fiabilité dans les environnements exigeants de gestion des fluides.
  

Les principaux acteurs du marché des systèmes de contrôle à distance des vannes hydrauliques sont :

• ATHENA ENGINEERING
• Emerson Electric
• Flowserve
• HAWE Hydraulik
• Honeywell International
• Hoppe Marine
• kdu
• KSB SE
• Mingda Valve
• Mowe Marine & Offshore
• Nantong Navigation Machinery
• Navalimpianti
• Rotork
• Schubert & Salzer Control Systems
• SPX FLOW
• Valmet
• ValvTechnologies
• Velan
• Wärtsilä
• Yuken
  

Actualités de l'industrie des systèmes de contrôle à distance des vannes hydrauliques

• En avril 2024, Valmet a annoncé un important contrat pour fournir des systèmes d'automatisation de vannes avancés, y compris des technologies de contrôle à distance, pour une grande installation de pâte et papier en Asie. Le projet comprend les contrôleurs de vannes intelligents Neles de Valmet, qui offrent à la fois un actionnement à distance et des capacités de surveillance en temps réel. Ces systèmes sont conçus pour améliorer le contrôle des processus et permettre des diagnostics prédictifs dans des environnements industriels à forte demande.
  
• En février 2024, SPX FLOW a lancé la série de vannes aseptiques APV, conçue pour les applications hygiéniques dans la transformation des aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques. Cette nouvelle gamme de produits intègre des fonctionnalités avancées de contrôle à distance et des actionneurs intelligents qui prennent en charge les diagnostics système en temps réel. Le développement reflète la demande croissante de solutions automatisées de vannes dans les environnements de production propres et stériles.
  
• En octobre 2023, Flowserve a élargi son portefeuille de vannes par l'acquisition de la division Valbart de Velan, connue pour la fabrication de vannes à boisseau sphérique montées sur tourillon utilisées dans les secteurs industriel et maritime. Cette manœuvre stratégique renforce les capacités de Flowserve en systèmes de contrôle à distance des vannes, en particulier pour les applications pétrolières et gazières, de défense et maritimes où la fiabilité et l'opérabilité à distance sont critiques.
  
• En juin 2023, Honeywell a conclu un partenariat avec SBM Offshore pour intégrer ses technologies de contrôle à distance des vannes dans les navires de production, de stockage et de déchargement (FPSO). La collaboration utilise le système Experion Process Knowledge de Honeywell pour améliorer les performances des vannes, permettre la surveillance à distance et optimiser l'efficacité opérationnelle dans les environnements marins en mer.
  

Le marché de la recherche sur les systèmes de commande à distance des vannes hydrauliques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Vanne à boisseau sphérique
• Vanne à boisseau sphérique
• Vanne papillon
• Vanne à clapet
• Vanne à membrane
• Vanne à boisseau
• Vanne de retenue
• Vanne de sécurité

Marché, par application

• Marine
• Production d'énergie
• Raffinerie
• Traitement des eaux et des eaux usées
• Chimique
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Malaisie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Oman
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine