유압 밸브 원격 제어 시스템 시장 규모 - 제품별, 응용 분야별, 성장 예측, 2025-2034

수력 밸브 원격 제어 시스템 시장 규모

최근 글로벌 마켓 인사이트(GMI)사의 연구에 따르면, 2024년 수력 밸브 원격 제어 시스템 시장은 42억 달러 규모로 추정됩니다. 이 시장은 2025년 45억 달러에서 2034년 80억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.6%로 예상됩니다.
 

• 선박 엔진실의 현대화 가속화와 수동 조작에서 중앙 제어 패널로의 전환이 이 시스템의 보급을 촉진할 것입니다. 해상 생산 플랫폼의 증가와 해저 지원 선박 함대의 확대도 산업의 동력을 높일 것입니다.
   
• 수력 밸브 원격 제어 시스템은 수동으로 밸브 현장에서 조작하는 대신 원격에서 수력 밸브를 여닫거나 조절할 수 있는 제어 장치를 의미합니다. 일반적으로 수력 동력, 제어 패널, 액추에이터, 전송 라인을 사용하여 명령을 전달합니다.
   
• 예를 들어, 2024년 3월 한국 중소벤처기업부에서 열린 공식 행사에서 18개 기업이 총 1,850만 달러를 투자해 스마트 팩토리 개발을 지원하는 데 합의했습니다. 이러한 업그레이드는 산업 환경에서의 자동화 향상, 운영 안전성 개선, 실시간 모니터링 지원 등을 목표로 합니다.
   
• 석유화학 및 정유 용량 확대에 대한 강조와 고위험 지역에서의 작업자 노출 최소화 노력은 비즈니스 전망을 강화할 것입니다. 중유관 터미널에 대한 투자 증가와 저장 탱크 자동화 확대, 그리고 급속 밸브 차단 응답에 대한 규제 강조는 산업 성장을 촉진할 것입니다.
   
• 해안 선박 물류의 급속한 확산과 포트 연료 인프라 건설 증가, 통합 밸브 모니터링에 대한 수요 증가로 인해 유리한 비즈니스 시나리오가 확대될 것입니다. 자율 선박과 최소 승무원 선박에 대한 관심 증가와 원격 브리지 제어 아키텍처에 대한 관심도 비즈니스 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
   
• 수처리 및 해수 담수 시설의 확대에 더해 상수도 배관 네트워크의 확대도 산업 역학을 강화할 것입니다. 예측 유지보수 전략에 대한 선호도 증가와 센서 기반 밸브 위치 피드백 통합, 그리고 예상치 못한 다운타임을 줄이려는 노력은 이러한 시스템의 설치를 촉진할 것입니다.
   
• 예를 들어, 2024회계연도 미국 환경 보호국(EPA)은 약 11,300만 달러를 상수도 주 회전 자금에 할당했습니다. 이 자금은 전국의 공공 수도 시스템 현대화 및 업그레이드를 지원하기 위해 사용됩니다.
   
• LNG 터미널의 급속한 확산과 엄격한 안전 격리 기준에 따른 초저온 처리 매체 취급 증가로 인해 극한 온도와 고무결성 밀봉 환경에 최적화된 시스템의 채택이 가속화될 것입니다. 해상 풍력 지원 선박과 해저 케이블 설치 함대에 대한 투자 증가도 긍정적인 비즈니스 시나리오를 창출할 것입니다.
   
• 신흥 경제국의 선박 건조 주문 증가와 통합 엔진실 자동화 설계 개발, 그리고 통합 밸브 제어 패키지에 대한 선호도 증가도 산업 성장을 촉진할 것입니다. 에너지 보안 계획 강화와 신규 연료 저장 터미널 건설, 안전 관련 밸브의 원격 제어 수요 증가도 비즈니스 전망을 강화할 것입니다.
   
• 2024년 8월, 미국 에너지부는 그리드 리질리언스 및 혁신 파트너십(GRIP) 프로그램 하에 22억 달러를 투자하며, 10년 이상 최대 규모의 전력망 현대화 투자를 단행했습니다.
   
• 2021년 수력 밸브 원격 제어 시스템 시장은 35억 달러 규모로, 2024년까지 연평균 6% 이상 성장했습니다. 부유식 가스화 단위 및 해상 가스 운송선 확대와 함께 고신뢰도 저온 밸브 제어 수요 증가로 제품 수요가 확대되고 있습니다.
   
• 지역 난방망 및 산업용 보일러 설치 확대는 중앙 집중식 열관리 전략과 맞물려 분산 시스템 균형화 지원 구성을 촉진하고 있습니다. 디지털 트윈 유지보수 계획 및 밸브 성능 모델링 채택 증가로 제품 설치가 가속화되고 있습니다.
   

수력 밸브 원격 제어 시스템 시장 동향

• 해양 분야는 현대화, 선박 확대, 지속 가능성 목표에 따라 큰 변화를 겪고 있습니다. 수력 밸브 원격 제어 시스템(HVRCS)은 선박 자동화에 핵심 역할을 하며, 밸라스트, 빌지, 연료, 냉각수 등 유체 시스템의 중앙 집중식 제어를 가능하게 합니다.
   
• 또한, 해군 현대화 프로그램과 신흥 경제권의 상업 선박 확대로 선박 건조 활동이 확대되고 있습니다. 이러한 시스템은 운영 효율성을 높이고, 수동 노동을 줄이며, 위험하거나 접근이 어려운 지역에서의 밸브 원격 조작을 통해 안전성을 개선합니다.
   
• 참고로, 2024년 5월, 영국 디지털 트윈 센터는 벨파스트 지역 도시 협약 및 Innovate UK을 통해 4,730만 달러의 자금 지원을 확보했습니다. 이 투자는 해양, 항공우주, 제조업 분야의 6개 시범 사업을 지원합니다.
   
• 자동화는 산업 및 해양 운영을 재편하고 있으며, HVRCS는 이 변화의 핵심입니다. 이러한 시스템은 선박, 해상 플랫폼, 산업 시설에서의 유체 처리 자동화를 위해 정확한 원격 밸브 제어가 필수적입니다. 산업이 효율성 향상, 운영 비용 절감, 인간 오류 감소 등을 추구함에 따라 HVRCS는 더 광범위한 자동화 프레임워크에 통합되고 있습니다.
   
• 자동화는 해양 드릴링이나 화학 운송과 같은 위험한 환경에서의 무인 운영도 지원합니다. 또한, 원격 진단 및 고장 안전 장치와 같은 시스템에 대한 수요를 높이는 자동화 투자는 시스템 간 상호 운용성을 제공하는 솔루션 개발로 이어지고 있습니다. HVRCS 공급업체는 더 컴팩트하고 에너지 효율적인 소프트웨어 기반 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.
   
• 참고로, 지역 인프라 개발에 따르면, 독일은 2024년 초까지 370km 이상의 활성 수소 파이프라인 네트워크를 구축했으며, 2027~2028년까지 약 1,800km로 확장할 계획입니다.
   
• 글로벌 규제 기관은 해양 및 산업 분야에서 더 엄격한 안전 및 환경 기준을 적용하고 있습니다. 이러한 규정은 시스템 설계 및 배포에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한, 이러한 시스템은 위험 지역에서의 수동 개입 필요성을 줄여 원격 밸브 작동이 가능함으로써 더 안전한 운영을 지원합니다.
   
• 유출, 밸라스트 수 관리, 배출 가스 규제 등 환경 규제는 정확한 유체 처리 및 유출 방지가 필요합니다. HVRCS는 유체 시스템의 정확한 제어를 가능하게 하며, 유출, 과다 유출, 오염 위험을 최소화합니다. 모니터링 시스템과의 통합은 또한 규정 준수 보고 및 감사 준비에 기여합니다.
   

수력 밸브 원격 제어 시스템 시장 분석

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• 제품별로, 산업은 안전 밸브, 역류 방지 밸브, 플러그 밸브, 다이어프램 밸브, 게이트 밸브, 버터플라이 밸브, 글로브 밸브 및 볼 밸브로 세분화됩니다. 볼 수력 밸브 원격 제어 시스템 시장은 2024년 16.3%의 점유율을 차지하며, 2034년까지 연평균 성장률 6% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
   
• 해양 연료 공급 라인에서 급속 비상 차단 시스템의 채택 증가와 함께 중간 유통 파이프라인 차단 스테이션에서의 배치 확대로 인해 사업 동력이 가속화될 것입니다. 위험 유체 전달 작업에서의 누출 없는 밀봉에 대한 강조와 함께 컴팩트한 수력 액추에이터 설계의 발전이 산업 동향을 주도할 것입니다.
   
• 글로브 수력 밸브 원격 제어 시스템 시장은 2024년 5억 6780만 달러로 평가되었습니다. 보일러 급수 및 냉각 제어 라인에서의 정밀한 스로틀링 수요 증가와 함께 중앙 디지털 제어 플랫폼의 확장이 사업 환경에 영향을 미칠 것입니다.
   
• 예를 들어, 2024년 1월, 미국 육군 공병대는 스네이크 강에 위치한 아이스 하버 댐의 흡입 게이트 시스템 현대화에 1000만 달러에서 2500만 달러 사이의 계약을 수여했습니다.
   
• 게이트 수력 밸브 원격 제어 시스템 시장은 2034년까지 9억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 대형 해양 볼라스트 및 화물 전달 시스템의 확장이 함께 진행되면서 해안 터미널 차단 라인의 현대화가 산업 동향을 가속화할 것입니다.
   
• 안전 수력 밸브 원격 제어 시스템 시장은 2034년까지 연평균 성장률 6.5% 이상을 기록할 것으로 예상됩니다. 원격 과압 보호 보장 강조와 함께 자동 비상 정지 조정 채택 확대로 인해 사업 전망이 확대될 것입니다.
   
• 참고로, 2024년 5월, 미국 환경 보호국(EPA)은 하수 유출 및 폭우 재사용 그랜트 프로그램을 통해 총 4100만 달러의 자금 지원 계획을 발표했습니다. 이 자금은 복합 하수 유출 시스템 인프라 업그레이드를 지원하며, 여러 프로젝트에서 원격 작동식 공기 실린더가 장착된 공기식 나이프 게이트 밸브 사용이 명시되었습니다.
   
• 역류 방지 수력 밸브 원격 제어 시스템 시장은 2024년 5억 450만 달러로 평가되었습니다. 역류 방지 및 펌프 보호 사고 방지 수요 증가와 함께 순차적 펌핑 작업의 자동화가 산업 성장을 촉진할 것입니다.
   
• 플러그 수력 밸브 원격 제어 시스템 시장은 2034년까지 9억 5000만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 샘플링 및 유틸리티 매니폴드에서의 방향성 유동 전환 사용 증가와 함께 해양 공간에서의 컴팩트 밸브 레이아웃에 대한 수요가 사업 잠재력을 확대할 것입니다.
   

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• 응용 분야별로, 수력 밸브 원격 제어 시스템 시장은 해양, 발전, 정유, 수질 및 폐수 처리, 화학 및 기타로 세분화됩니다. 해양 세그먼트는 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률 6.5% 이상을 기록할 것으로 예상됩니다.
   
• 샘플링 및 유틸리티 매니폴드에서의 방향성 유동 전환 사용 증가와 함께 해양 공간에서의 컴팩트 밸브 레이아웃에 대한 수요가 사업 잠재력을 확대할 것입니다. 향상된 안전성, 원격 조작 가능성 및 선박 자동화 시스템과의 통합이 볼라스트, 빌지 및 연료 시스템에서의 채택을 주도하고 있습니다.
   
• 2024년 5월, 영국 디지털 트윈 센터는 해양 분야에서 6개의 시범 프로그램을 시작하기 위해 4,730만 달러의 자금을 지원받았습니다. 이 프로그램들은 가상 모델을 사용하여 실시간 밸브 작동을 시뮬레이션하여, 엔지니어들이 배포 전에 밸브 구성을 테스트하고 최적화할 수 있도록 합니다.
   
• 전력 발생 부문 시장은 2034년까지 10억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 터빈 윤활, 냉각수, 연료 처리 시스템에서 HVRCS의 배치가 증가하는 것은 고온 환경에서의 정밀한 유체 제어와 원격 조작이 필요한 요구에 의해 주도됩니다.
   
• 2024년 정유 수압 밸브 원격 제어 시스템 시장은 6억 9,080만 달러로 평가되었습니다. 정유 단위에서 유체 처리 복잡성이 증가함에 따라 HVRCS의 사용이 증가하고 있습니다. 이 시스템들은 고압 및 부식 환경에서도 작동할 수 있어 원유 이동, 증류, 비상 정지 시스템과 같은 중요한 응용 분야에 적합합니다.
   
• 예를 들어, 2024년 북해의 해저 서비스 운영자는 전년 대비 에머슨의 LPU 수압 밸브 원격 제어 시스템 조달을 22% 증가시켰습니다. 에머슨의 전용 변위 펌프 설계는 고정 속도 모델과 비교하여 에너지 소비량을 최대 30%까지 줄일 수 있습니다.
   
• 수처리 및 폐수 처리 부문은 2034년까지 8억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 시립 및 산업용 수처리 시스템에서 운영 신뢰성과 누출 방지에 대한 강조는 HVRCS의 사용을 촉진하고 있습니다. 이 시스템들의 원격 제어 기능은 분산식 공장 레이아웃을 지원하고 화학 투입, 슬러지 처리, 여과 과정에서의 안전성을 향상시킵니다.
   
• 화학 수압 밸브 원격 제어 시스템 시장은 2024년 7.7%의 점유율을 차지하고 있습니다. 위험한 화학 환경에서의 정밀한 투입 및 유량 제어가 필요한 엄격한 안전 규정이 HVRCS의 채택을 촉진하고 있습니다. 이 시스템들은 공격적인 유체와 자동화된 안전 시스템과의 호환성이 화학 반응기, 저장 탱크, 이동 라인에서 필수적입니다.
   

지역별 데이터를 찾고 있습니까?

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• 2024년 미국은 북미 수압 밸브 원격 제어 시스템 시장에서 6억 3,310만 달러를 기록하며 주도적 위치를 차지했습니다. 샘플링 및 유틸리티 매니폴드에서 방향 유동 전환의 증가와 함께 해양 공간에서 컴팩트한 밸브 레이아웃에 대한 수요는 비즈니스 잠재력을 높일 것입니다.
   
• 북미 수압 밸브 원격 제어 시스템 시장은 2034년까지 연평균 성장률 6.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 에너지 효율성과 노후 인프라 개선에 중점을 두고 있어 원격 모니터링 기능이 있는 고급 수압 제어 시스템의 채택이 증가하고 있습니다.
   
• 2024년, 완화 화학의 옌타이 산업 공원은 50만 개에 가까운 아날로그 I/O 포인트와 밸브 시스템의 96%에 지능형 포지셔너를 배치했으며, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHART 프로토콜을 활용했습니다. 이 고도화된 통합은 구성 시간을 60% 줄이고 300만 달러의 운영 비용 절감을 달성했습니다.
   
• 2024년 유럽 수압 밸브 원격 제어 시스템 시장은 8억 9,650만 달러로 평가되었습니다. 샘플링 및 유틸리티 매니폴드에서 방향 유동 전환의 증가와 함께 해양 공간에서 컴팩트한 밸브 레이아웃에 대한 수요는 비즈니스 잠재력을 높일 것입니다.
   
• 2024년 아시아 태평양 수압 밸브 원격 제어 시스템 시장은 37.7%의 점유율을 차지하고 있습니다. 신흥 경제국의 급속한 산업화와 조선 활동이 HVRCS 수요를 촉진하고 있습니다. 특히 전력 및 수자원 분야에서 자동화, 안전, 인프라 확대에 중점을 둔 지역은 강력한 산업 동력을 창출하고 있습니다.
   
• 참고로, 2024회계연도 미국 환경 보호국(WIFIA)의 WIFIA 프로그램은 총 19건의 저금리 대출을 승인했으며, 이는 19억 달러에 달했습니다. 이 자금은 수처리 시설과 배수망의 업그레이드 및 건설에 사용되었습니다.
   
• 2034년까지 중동 및 아프리카 수압 밸브 원격 제어 시스템 시장은 6억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스, 해수 담수화, 해운 물류 분야에 대한 투자 증가로 HVRCS 배치가 확대되고 있습니다. 고온 및 부식 환경에서 신뢰할 수 있는 밸브 제어가 필요해 내구성 있는 수압 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 2034년까지 라틴 아메리카 수압 밸브 원격 제어 시스템 시장은 5.5% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역 내 산업 자동화 및 안전 규정 준수에 대한 관심이 높아지면서, 특히 화학 및 광산 분야에서 원격 밸브 제어 시스템의 채택이 확대되고 있습니다.
   

수압 밸브 원격 제어 시스템 시장 점유율

• 2024년 수압 밸브 원격 제어 시스템 산업의 상위 5개 기업은 Wärtsilä, Valmet, Honeywell International, Flowserve, Emerson Electric으로, 이들은 시장의 약 40%를 차지하고 있습니다. 이 시장은 시스템 신뢰성, 맞춤형 설계, 통합 기능에서 경쟁하는 글로벌 및 지역 기업들의 혼합 구조로 특징지어집니다.
   
• Wärtsilä는 특히 밸러스트, 빌지, 연료 시스템에 최적화된 해양용 통합 수압 밸브 제어 시스템에 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 원격 제어 기능이 있는 종합 자동화 솔루션을 제공하며, 에너지 효율성과 해양 안전 기준 준수에 최적화되어 있습니다.
   
• Valmet의 HVRCS 제품군은 펄프, 에너지, 해양 분야를 포함한 더 넓은 자동화 및 유량 제어 포트폴리오와 일치합니다. 이 회사는 모듈성, 신뢰성, 분산 제어 시스템과의 통합에 중점을 두고 있습니다. 경쟁 우위는 유럽과 아시아 태평양의 강력한 서비스 네트워크와 함께 공학적 맞춤형 설계에서 비롯됩니다.
   
• Honeywell는 정유소 및 화학 공장과 같은 고위험 환경에 특화된 산업 자동화 및 안전 시스템의 일부로 HVRCS를 제공합니다. 이 회사의 시스템은 견고한 설계, 원격 진단, PLC 및 SCADA 플랫폼과의 원활한 통합으로 유명합니다. Honeywell의 글로벌 존재감과 제어 기술 혁신은 임무 비중이 높은 응용 분야에서의 입지를 지원합니다.
   
• Flowserve는 석유 및 가스, 전력 발생, 수처리 분야를 위한 HVRCS 솔루션을 제공하며, 유체 제어의 내구성과 정밀성에 중점을 두고 있습니다. 이 회사의 시스템은 극한 환경에 최적화되어 있으며, 고급 모니터링 도구와 자주 통합됩니다. Flowserve의 강점은 밸브 공학 전문성과 글로벌 서비스 인프라에 있습니다.
   
• EmersonHVRCS 포트폴리오는 원격 운영, 예측 유지보수 및 안전 규정 준수를 지원하는 스마트 유체 제어 시스템을 기반으로 구성되어 있습니다. 이 회사는 해양, 화학 및 에너지 분야를 대상으로 하며, 디지털 통합이 가능한 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 에머슨의 유압 작동 및 제어 소프트웨어 혁신은 경쟁 우위를 확보하는 데 기여하고 있습니다.
   

수압 밸브 원격 제어 시스템 시장 기업

• 2024년, 워츠일라는 약 69.4억 달러의 매출을 기록하며 고급 수압 밸브 원격 제어 시스템으로 해양 자동화 포트폴리오를 확장했습니다. 회사는 자율 선박을 위한 차세대 HVRCS를 도입하며 운영 안전성과 효율성을 강화하는 데 중점을 두었습니다.
   
• 로토크는 2024년 9.2억 달러의 매출을 기록하며 밸브 작동 기술 분야에서 강력한 입지를 유지했습니다. 이 회사는 전기, 유압 및 공기압 액추에이터에 특화되어 있으며, IQ3 Pro 시리즈는 지능형 원격 밸브 제어를 제공합니다. 이러한 시스템은 향상된 진단 및 원격 연결 기능을 갖추고 있어 복잡한 산업 및 에너지 응용 분야에 적합합니다.
   
• KSB SE는 2024년 30.5억 달러의 매출을 기록하며 펌프, 밸브 및 유체 제어 시스템 분야의 전문성을 활용했습니다. 이 회사는 산업 및 해양 분야를 대상으로 HVRCS 솔루션을 제공하며 정밀 공학으로 유명합니다. SISTO-C 다이어프램 밸브는 자동화 기능을 결합해 엄격한 유체 관리 환경에서 신뢰성을 인정받고 있습니다.
   

수압 밸브 원격 제어 시스템 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ATHENA ENGINEERING
• Emerson Electric
• Flowserve
• HAWE Hydraulik
• Honeywell International
• Hoppe Marine
• kdu
• KSB SE
• Mingda Valve
• Mowe Marine & Offshore
• Nantong Navigation Machinery
• Navalimpianti
• Rotork
• Schubert & Salzer Control Systems
• SPX FLOW
• Valmet
• ValvTechnologies
• Velan
• Wärtsilä
• Yuken
   

수압 밸브 원격 제어 시스템 산업 뉴스

• 2024년 4월, 발멧은 아시아의 대형 펄프 및 종이 시설에 고급 밸브 자동화 시스템, 원격 제어 기술 포함하여 공급하는 주요 계약을 발표했습니다. 이 프로젝트는 원격 작동 및 실시간 모니터링 기능을 갖춘 발멧의 네레스 지능형 밸브 컨트롤러를 특징으로 합니다. 이러한 시스템은 고요구 산업 환경에서 프로세스 제어 및 예측 진단을 강화하는 데 설계되었습니다.
   
• 2024년 2월, SPX FLOW는 식품, 음료 및 제약 가공 분야의 위생 응용을 위한 APV 무균 밸브 시리즈를 출시했습니다. 이 신제품 라인은 실시간 시스템 진단을 지원하는 고급 원격 제어 기능과 지능형 액추에이터를 통합하고 있습니다. 이 개발은 청정실 및 무균 생산 환경에서 자동 밸브 솔루션에 대한 수요 증가와 관련이 있습니다.
   
• 2023년 10월, 플로우서브는 산업 및 해양 분야에서 사용되는 트러니언 마운트 볼 밸브를 제조하는 벨란의 발바트 부문을 인수하며 밸브 포트폴리오를 확장했습니다. 이 전략적 인수는 특히 원유 및 가스, 국방 및 해양 분야에서 신뢰성과 원격 작동성이 중요한 원격 밸브 제어 시스템 분야에서 플로우서브의 역량을 강화했습니다.
   
• 2023년 6월, 허니웰은 원격 밸브 제어 기술을 부유식 생산 저장 및 오프로딩(FPSO) 선박에 통합하기 위해 SBM 오프쇼어와 제휴했습니다. 이 협력은 허니웰의 엑스페리온 프로세스 지식 시스템을 활용해 밸브 성능을 개선하고 원격 모니터링을 가능하게 하며 해양 환경에서의 운영 효율성을 최적화하는 데 기여했습니다.
   

수력 밸브 원격 제어 시스템 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2021년부터 2034년까지의 매출(백만 달러) 추정치 및 전망을 제공합니다. 다음 세그먼트에 대해:

제품별 시장

• 볼 밸브
• 글로브 밸브
• 버터플라이 밸브
• 게이트 밸브
• 다이아프램 밸브
• 플러그 밸브
• 체크 밸브
• 안전 밸브

응용 분야별 시장

• 해양
• 발전
• 정유
• 수도 및 하수 처리
• 화학
• 기타

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 말레이시아
  • 인도네시아
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 오만
  • 남아프리카
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나