Accueil Marché des appareils de dépistage du sommeil - Par type de produit, par demande, par canal de distribution - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Accueil Appareils de dépistage du sommeil Taille du marché

La taille du marché mondial des appareils de dépistage du sommeil à domicile a été évaluée à 3,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 3,5 milliards de dollars en 2025 à 6,7 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 7,3 % au cours de la période de prévision. La forte croissance du marché peut être attribuée à l'avancement de la technologie au sein des appareils portables et portables, au besoin croissant d'options efficaces et peu coûteuses, à l'augmentation des taux de sensibilisation et de diagnostic et à l'augmentation de la population âgée sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à l'énorme croissance.

De plus, le nombre croissant de personnes souffrant de troubles du sommeil comme l'apnée obstructive du sommeil, l'insomnie et le syndrome des jambes agitées propulse le marché. Par exemple, l'American Sleep Association a fait des projections en 2023 qu'environ 50 à 70 millions de personnes en Amérique ont une forme de trouble du sommeil, l'insomnie affectant environ 30% d'entre elles.

De même, selon le CDC, environ 25 millions d'Américains souffraient d'apnée obstructive du sommeil en 2022. La sensibilisation croissante aux menaces résultant de troubles du sommeil non surveillés augmente le nombre de personnes qui cherchent des solutions, en particulier les dispositifs de dépistage du sommeil à domicile.

De plus, l'avancement des dispositifs portables a permis de développer des dispositifs de dépistage du sommeil compacts, faciles à utiliser et précis à domicile. Les utilisateurs et les professionnels de la santé peuvent bénéficier d'une expérience utilisateur améliorée grâce aux connexions sans fil, au stockage de données en nuage et à l'intégration des smartphones.

Les dispositifs de dépistage du sommeil à domicile sont des équipements médicaux qui aident à mesurer et à surveiller les habitudes de sommeil et les troubles, y compris l'apnée obstructive du sommeil (OSA), l'insomnie et le syndrome des jambes agitées (RSL). Ces appareils sont sous la forme de technologies portables comme les montres intelligentes et les trackers de fitness ainsi que sous la forme de systèmes non-portables qui comprennent la polysomnographie portable et moniteurs d'apnée du sommeil.

Accueil Marché des appareils de dépistage du sommeil Tendances

Le marché évolue rapidement en raison des progrès continus de la technologie des capteurs, de l'adoption croissante d'appareils portables, de la croissance des technologies de surveillance à distance des patients (RPM), de l'utilisation généralisée télésanté, et le besoin croissant de intelligence artificielle dans les soins de santé et l'apprentissage automatique, et bien d'autres aspects propulsent la croissance du marché.

• En outre, l'adoption massive de systèmes RPM crée une demande supplémentaire de dispositifs de dépistage du sommeil à domicile capables de transmettre des données en temps réel aux fournisseurs de soins de santé concernés. En 2023, plus de 2,4 millions de patients auraient eu recours à des services RPM à distance, et les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont signalé une augmentation de 171 % des demandes de paiement de 2021 à 2022.
• En 2023, l'American Medical Association a signalé que 30 % des fournisseurs de soins de santé utilisaient des dispositifs périphériques pour la surveillance à distance des troubles du sommeil, contre 12 % en 2021. Ces dispositifs permettent le diagnostic à distance et la gestion des troubles du sommeil sans avoir besoin de consultations en personne, ce qui le rend plus pratique pour les patients.
• En outre, les appareils portables de surveillance du sommeil, en particulier les montres intelligentes et les traqueurs de fitness, sont devenus très fréquents ces dernières années. En plus d'aider aux activités quotidiennes, ces dispositifs facilitent la surveillance du sommeil car ils surveillent automatiquement divers paramètres du sommeil.
• De plus, les fabricants travaillent à la conception de dispositifs de surveillance du sommeil qui sont confortables et faciles à utiliser. Les conceptions légères, non intrusives et faciles à utiliser sont de plus en plus nombreuses car les clients veulent des dispositifs pratiques et efficaces pour les études de sommeil qui contribuent à l'expansion du marché.
• Selon la FDA, les dispositifs approuvés pour la surveillance du sommeil ont augmenté de 32 %, passant de 2021 à 2023. Les U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services ont montré que les demandes de remboursement pour les dispositifs de test de sommeil à domicile ont augmenté de 45 %, passant de 2021 à 2024, ce qui montre une plus grande acceptation parmi les patients pour des dispositifs de surveillance plus faciles.

Impact du tarif sur le marché

• L'imposition de tarifs sur l'importation de dispositifs médicaux, en particulier les dispositifs de dépistage du sommeil à domicile, aura une incidence négative sur le marché des dispositifs de dépistage du sommeil à domicile. En effet, les capteurs, la microélectronique et les plastiques de qualité médicale, qui sont des composants clés des appareils, doivent provenir de la Chine et du Mexique, et ces tarifs augmenteront leurs prix. En conséquence, les fabricants devront supporter des coûts de production élevés qui augmenteront les prix de détail des produits essentiels, dans ce cas-ci les appareils d'essai du sommeil à domicile.
• Les fournisseurs de soins de santé comme les DME font face au gros des coûts dans un cadre de remboursement non négociable avec Medicare et les payeurs privés. Les fournisseurs qui ne veulent pas ou ne peuvent pas supporter les coûts limiteront l'accès aux dispositifs de dépistage du sommeil à domicile, ce qui rend les outils essentiels moins accessibles pour les patients qui en ont besoin.
• Une fois de plus, ces tarifs poseront également des problèmes à la chaîne d'approvisionnement mondiale, ce qui empêche la livraison en temps voulu des composants et des produits finaux nécessaires. Cela rendra les dispositifs moins accessibles aux patients et aux professionnels de la santé qui en ont besoin pour identifier et gérer avec précision et rapidité les troubles du sommeil.
• En abordant ces questions, certaines associations de l'industrie pourraient faire pression pour que les appareils médicaux soient exclus des tarifs, ainsi que des politiques suggérées qui viseront à renforcer la fabrication nationale visant à construire la chaîne d'approvisionnement en soins de santé. Bien que les lacunes frontalières qui doivent être comblées par les nouvelles installations manufacturières dans le pays ont des problèmes persistants de dépenses coûteuses et de longues périodes de temps.
• Par conséquent, les tarifs imposés sur le marché des dispositifs de dépistage du sommeil à domicile créeront de nouveaux problèmes de coûts et de fonctionnement qui pourraient compliquer l'accessibilité de ces dispositifs médicaux pour les patients.

Accueil Appareils de dépistage du sommeil Analyse du marché

D'après le type de produit, le marché est classé dans la catégorie des appareils portables et des appareils non portables. Le segment des appareils portables est également bifurqué en smartwatchs, trackers de fitness et autres appareils portables. Le segment des appareils portables a dominé le marché en 2024 et a été évalué à 2 milliards de dollars américains, contre 1,7 milliard en 2021.

• Les technologies portables offrent une méthode unique de surveillance du sommeil et comprennent des montres intelligentes, des trackers de fitness et des moniteurs de sommeil. Comme ces dispositifs sont légers, les patients peuvent les utiliser discrètement toute la nuit. Ces appareils sont polyvalents pour toute personne cherchant à suivre sans effort leurs cycles de sommeil.
• L'International Data Corporation (IDC) a déclaré que les expéditions mondiales de technologies portables ont atteint 534,3 millions de dollars en 2022, dont 38,4% pour les smartwatchs et les trackers de fitness. De plus, une augmentation de 47 % des approbations pour les dispositifs de surveillance du sommeil portables rapportées par la FDA américaine de 2021 à 2023 montre certainement une augmentation du nombre de consommateurs pour ces dispositifs.
• De plus, l'importance de la santé du sommeil et ses répercussions sur le bien-être général accroissent la popularité des dispositifs de suivi du sommeil. Comme l'a signalé le CDC en 2023, environ 32,3 % des adultes en Amérique ont signalé une privation de sommeil, soit une augmentation par rapport à 28,7 % en 2021.
• De plus, les National Institutes of Health ont mené une enquête en 2023 et ont signalé une augmentation de 47 % de l'utilisation des dispositifs de suivi du sommeil à partir de 2021. À l'heure actuelle, 38 % des adultes utilisent ces dispositifs pour suivre leur sommeil et s'attaquer aux problèmes liés au sommeil, qui sont à l'origine du marché.

Sur la base de l'application, le marché des dispositifs de dépistage du sommeil à domicile est classé en apnée obstructive du sommeil (OSA), insomnie, syndrome des jambes agitées, troubles du rythme circadien et autres applications. Le segment de l'apnée du sommeil obstructive (OSA) représentait 1,6 milliard de dollars en revenus du marché en 2024 et devrait augmenter à un TCAC de 7,7 % entre 2025 et 2034.

• L'apnée obstructive du sommeil (OSA) est l'un des troubles courants du sommeil. L'AMA estime que 936 millions d'adultes âgés de 30 à 69 ans souffrent d'OSA dans le monde. La prise de conscience croissante des risques associés à la santé, comme les risques accrus de troubles cardiovasculaires, de diabète et de somnolence pendant la journée, alimente le besoin d'un diagnostic et d'un traitement précoces.
• Le CDC de 2022 signale que sur les adultes américains, 28 % souffrent d'une privation de sommeil, ce qui a entraîné une augmentation des contrôles OSA. Le NHS UK a signalé que les renvois pour troubles du sommeil ont augmenté de 213% de 2021 à 2023, ce qui augmente la demande de tests de sommeil à domicile.
• De plus, les campagnes et programmes de santé publique visent à accroître la connaissance des symptômes de l'OSA et des dangers de ne pas les traiter. Par exemple, le CDC a signalé une augmentation de 45 % des programmes d'enseignement de l'OSA entre 2021 et 2023.
• De même, les NIH ont également enregistré une augmentation de 32 % des diagnostics d'apnée du sommeil en 2022 par rapport à 2021, tandis que l'utilisation des dispositifs de dépistage du sommeil à domicile a connu une augmentation de 28 % en 2023. Ces facteurs accéléreront probablement l'expansion de ce segment de marché particulier.

Sur la base du canal de distribution, le marché des dispositifs de contrôle du sommeil à domicile est segmenté en briques et mortiers et en commerce électronique. Le segment brique & mortier a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 4,6 milliards de dollars d'ici la fin de la période de prévision.

• Les pharmacies, les magasins de fournitures médicales et les dispensaires servent de points de vente au détail où les consommateurs peuvent acheter confortablement des produits liés à la santé. En 2023, la National Retail Federation (NRF) a déclaré que plus de 72 % des consommateurs achètent des produits de santé en magasin. Ces endroits disposent d'un personnel compétent qui offre des conseils sur les produits, favorise la confiance des clients et stimule les ventes.
• Selon le U.S. Bureau of Labor and Statistics, l'emploi dans les magasins de soins de santé et de soins personnels a augmenté de 3,2 % en 2022, ce qui indique un besoin accru d'acheter des produits de santé en magasin. En outre, une étude réalisée par l'Association des produits de santé de consommation en 2023 a révélé que 65 % des consommateurs utilisent les services d'un pharmacien pour les produits d'automédication.
• De plus, les magasins physiques offrent une expérience pratique qui manque dans les achats en ligne. Les consommateurs sont en mesure d'examiner les appareils de dépistage du sommeil à domicile, de répondre à leurs demandes et de recevoir des conseils personnalisés de la part des vendeurs, ce qui leur permet d'être plus satisfaits. Cela devrait conduire à une demande accrue sur cette partie du marché et donc à une croissance accrue du segment.

Le marché américain des dispositifs de dépistage du sommeil à domicile a généré 1,2 milliard de dollars en 2024, soit 1,1 milliard de dollars en 2023 et 1 milliard de dollars en 2021. Le marché devrait s'étendre à un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2034.

• Contrairement aux tests de polysomnographie classiques qui doivent être effectués en laboratoire, les appareils de dépistage du sommeil à domicile sont beaucoup plus abordables et rentables pour les patients et les soignants. En 2023, le test de sommeil à domicile devrait coûter entre 150 et 500 dollars, alors que la polysomnographie en laboratoire pourrait ramener un patient de 1 000 à 3 500 dollars, selon le Center for Medicare and Medicaid Services.
• Comme de nombreux fournisseurs se tournent vers les tests de sommeil à domicile, la couverture d'assurance devrait augmenter, les taux prévus passant de 75 % en 2021 à 85 % en 2023. L'American Academy of Sleep Medicine a noté en 2022 que le prix plus bas des tests de sommeil à domicile est attrayant pour les consommateurs américains, en particulier en raison de la hausse des dépenses de soins de santé par habitant de 4,1% en 2022 et de 3,8 % en 2023.
• En outre, l'accent de plus en plus mis sur les soins préventifs aux États-Unis stimulera la demande de dispositifs de dépistage du sommeil. L'autosurveillance a facilité l'utilisation d'outils accessibles pour la santé du sommeil, tels que les tests de sommeil à domicile, peut permettre d'identifier des signes de troubles du sommeil et d'autres problèmes sous-jacents beaucoup plus tôt, évitant ainsi à l'avenir des complications sanitaires plus graves, ce qui élargira encore le marché.

Le marché allemand des dispositifs de dépistage du sommeil à domicile en Europe devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• Le système de santé allemand bénéficie d'un soutien inclusif pour les technologies de diagnostic. Cela comprend l'équipement médical périphérique comme les dispositifs de dépistage du sommeil à domicile. La politique de remboursement préexistante concernant les dispositifs médicaux permet aux patients de passer plus facilement des tests de sommeil à domicile. En 2021, les dépenses de santé de l'Allemagne s'élevaient à 496,2 milliards de dollars et les remboursements pour les matériels médicaux à environ 34,9 milliards de dollars, selon l'Office fédéral allemand de la statistique.
• La Société allemande du sommeil a affirmé que plus de 65 % des études sur le sommeil en 2022 ont été effectuées par le biais d'appareils d'analyse du sommeil à domicile, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à 2021. Grâce à l'utilisation accrue des dispositifs d'essai du sommeil à domicile, l'AC-G a géré l'expansion de la couverture des dispositifs d'essai du sommeil en 2023, ce qui a entraîné l'adoption de 22 % d'autres dispositifs d'essai. Cet ensemble de règlements encourage aussi les médecins et les patients à profiter des options de dépistage du sommeil à domicile.
• En outre, il y a eu une plus grande adoption télémédecine au cours des dernières années dans le pays qui a contribué à une utilisation accrue des dispositifs de diagnostic à domicile. Les professionnels de la santé sont en mesure de surveiller et consulter à distance les patients et d'analyser les données sur le sommeil reçues des appareils de dépistage du sommeil à domicile, ce qui améliore la gestion à distance de la santé du sommeil des patients.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché des appareils de dépistage du sommeil à domicile en Asie-Pacifique.

• Avec l'une des populations les plus anciennes du monde, le Japon risque d'avoir une part considérable de personnes âgées souffrant de troubles du sommeil, en particulier d'apnée obstructive du sommeil (OSA). Le Ministère de l'intérieur et des communications a estimé que ce taux passerait à 30 % d'ici 2024.
• Le Centre national de neurologie et de psychiatrie a également estimé qu'en 2022 environ trois millions d'adultes japonais avaient l'apnée du sommeil, dont 40% des cas ont été enregistrés chez des personnes âgées de plus de 65 ans. Les dispositifs de dépistage du sommeil à domicile sont plus attrayants pour les patients âgés qui ne peuvent pas ou ne préfèrent pas aller à des études de sommeil en laboratoire, ce qui accroît le besoin de tests à distance et de dispositifs de diagnostic à domicile.
• En outre, la main-d'œuvre japonaise est également confrontée à un stress considérable associé à de longues heures de travail. Selon le Ministère japonais de la santé, du travail et de la protection sociale, le pourcentage d'employés souffrant de stress lié au travail est passé de 40 % en 2013 à 52,7 % en 2023. En outre, la part des employés travaillant plus de 49 heures par semaine a été enregistrée à 27,8 % en 2022.
• Selon une enquête gouvernementale menée en 2023, 48,3 % des Japonais adultes déclarent avoir moins de six heures de sommeil chaque nuit. Les préoccupations concernant la santé et la productivité ont augmenté en ce qui concerne le sommeil en milieu de travail et ont entraîné l'adoption de leurs dispositifs de surveillance du sommeil à domicile. Pour le Japon, le marché de la technologie du sommeil a atteint la valeur de près d'un milliard de dollars en 2023.

Le Brésil occupe une position dominante sur le marché des dispositifs de dépistage du sommeil à domicile en Amérique latine.

• Le Brésil connaît une recrudescence des troubles du sommeil, particulièrement l'apnée obstructive du sommeil (OSA). Les chirurgiens attribuent cette augmentation aux taux d'obésité, au vieillissement de la population et à une sensibilisation accrue à la santé du sommeil. Cela crée à son tour un besoin accru d'outils de diagnostic facilement disponibles et faciles à utiliser, comme les dispositifs de dépistage du sommeil à domicile.
• En outre, le développement de nouvelles technologies de surveillance du sommeil a accru la précision des tests de sommeil à domicile, y compris les appareils portables, les applications pour smartphones et la polysomnographie portable. La capacité d'effectuer une analyse en temps réel des données recueillies augmente la pertinence de ces dispositifs et leur intérêt pour les patients.
• En outre, l'un des principaux moteurs des dépenses de santé au Brésil est le passage à des modèles de soins plus axés sur le patient et rentables. Cela a conduit à une demande accrue de dispositifs de dépistage du sommeil à domicile, qui permettent aux patients de réaliser des tests de sommeil à partir du confort de leur propre résidence, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard des établissements de santé.

Accueil Produits de dépistage du sommeil Part de marché

Le marché est fragmenté par nature, les acteurs clés fournissant de nouveaux produits et services. Les meilleurs joueurs, tels que ResMed et Philips, qui fournissent des solutions innovantes. Ces entreprises, ainsi que SomnoMed, contrôlent environ 35% du marché mondial avec leurs dispositifs de test de sommeil à domicile validés cliniquement. En outre, Withings et Fitbit sont de nouveaux concurrents qui utilisent la technologie portable et l'IA pour fournir des solutions faciles et à faible coût. SomnoMed et Philips travaillent également avec d'autres fournisseurs de soins de santé pour utiliser leurs appareils pour des services de télémédecine et de surveillance à distance. Le marché est très concurrentiel en raison de l'amélioration continue de la précision du diagnostic et de l'introduction de nouvelles technologies.

Accueil Appareils de dépistage du sommeil Entreprises du marché

Les principaux acteurs de l'industrie des dispositifs de dépistage du sommeil à domicile comprennent :

• ApnéeMed
• BMC
• BRAEBON
• CleveMed
• GARMIN
• HUAWEI
• natus
• NovaSom
• PHILIPS
• ResMed
• Travaux de sommeil
• SOMNOmédics
• VIRTUOX
• ZEPP
• ZOLL itamar
• ResMed est un leader mondial dans les soins du sommeil et des voies respiratoires, fournissant des tests d'apnée du sommeil approuvés cliniquement à la maison ainsi que des dispositifs CPAP reliés au nuage qui peuvent facilement être intégrés avec des plateformes de surveillance numérique de la santé.
• Philips, Plus connue pour son analyse précise et simple du sommeil, l'IA fournit également une gamme de solutions de diagnostic du sommeil telles que les dispositifs de test de sommeil à domicile, ainsi que les dispositifs de thérapie CPAP.
• SOMNOmédics se concentre sur les systèmes portables de diagnostic du sommeil à haute résolution et fournissent des systèmes compacts, sans fil PSG et actigraphie capables d'analyser les données en temps réel pour une utilisation à domicile et clinique.

Accueil Appareils de dépistage du sommeil Nouvelles de l'industrie

• En août 2024, Réagir Dx a lancé NiteWatch, un dispositif de dépistage du sommeil à domicile de la FDA qui mesure six paramètres de santé et a une vérification contre la polysomnographie. Ce lancement augmente la part de marché de l'entreprise en offrant un outil de diagnostic à faible coût qui répond à la demande croissante de dispositifs de test à domicile fiables.
• En janvier 2023, Bresotec Medical a obtenu un 510(k) de la FDA américaine pour Breso DX1, il s'agit d'un dispositif de test d'apnée du sommeil à domicile. La FDA a accepté BresoDX1 comme outil de diagnostic à domicile pour l'apnée du sommeil modérée à sévère chez les adultes. Cette approbation renforce la position de l'entreprise sur le marché et permet à l'entreprise de répondre à la croissance du besoin de dispositifs d'essai dans le cadre domiciliaire.
• En février 2024, Vivos Therapeutics a lancé VivoScore, un dispositif de sommeil à domicile alimenté par SleepImage. Il se compose d'un enregistreur à un capteur qui s'interface avec une application mobile et des algorithmes basés sur le nuage pour surveiller le sommeil et diagnostiquer l'apnée du sommeil. Ce changement augmente le portefeuille de produits de l'entreprise et fournit une solution de dépistage du sommeil rentable et pratique aux patients et aux professionnels de la santé.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs de dépistage du sommeil à domicile couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Dispositifs portables
  • Montres intelligentes
  • Trackers de fitness
  • Autres dispositifs portables
• Dispositifs non supportables

Marché, par demande

• Apnée obstructive du sommeil (OSA)
• Insomnie
• Syndrome des jambes sans repos
• Troubles du rythme circadien
• Autres demandes

Marché, par canal de distribution

• Brique & mortier
• Commerce électronique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU