Mercado de dispositivos para el cribado del sueño en el hogar Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de dispositivos de cribado del sueño en el hogar

El tamaño del mercado mundial de dispositivos de cribado del sueño en el hogar se valoró en 3,400 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado pase de 3,500 millones de USD en 2025 a 6,700 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % durante el período de previsión. El elevado crecimiento del mercado puede atribuirse a los avances tecnológicos en los dispositivos portátiles y vestibles, la creciente necesidad de opciones eficientes y económicas, el aumento del grado de concienciación y de las tasas de diagnóstico, así como al incremento de la población de edad avanzada, factores que contribuyen al notable crecimiento.
 

Además, el creciente número de personas con trastornos del sueño, como apnea obstructiva del sueño, insomnio y síndrome de piernas inquietas, está impulsando el mercado. Por ejemplo, la American Sleep Association realizó en 2023 proyecciones según las cuales alrededor de 50 a 70 millones de personas en Estados Unidos padecen algún tipo de trastorno del sueño, y aproximadamente el 30 % de ellas sufren insomnio.
 

Del mismo modo, según los CDC, alrededor de 25 millones de estadounidenses padecían apnea obstructiva del sueño en 2022. La creciente concienciación sobre los riesgos derivados de los trastornos del sueño no tratados está aumentando el número de personas que buscan soluciones, en particular dispositivos de cribado del sueño en el hogar.
 

Asimismo, los avances en los dispositivos portátiles han permitido desarrollar dispositivos de cribado del sueño en el hogar compactos, fáciles de utilizar y precisos. Los usuarios y los profesionales sanitarios pueden beneficiarse de una experiencia de uso mejorada gracias a las conexiones inalámbricas, el almacenamiento de datos en la nube y la integración con teléfonos inteligentes.
 

Los dispositivos de cribado del sueño en el hogar son equipos médicos que ayudan a medir y monitorizar los patrones y trastornos del sueño, incluidos la apnea obstructiva del sueño (OSA), el insomnio y el síndrome de piernas inquietas (RLS). Estos dispositivos se presentan en forma de tecnologías vestibles, como relojes inteligentes y pulseras de actividad física, así como de sistemas no vestibles, entre los que se incluyen equipos portátiles de polisomnografía y monitores de apnea del sueño.
 

Tendencias del mercado de dispositivos de cribado del sueño en el hogar

El mercado evoluciona rápidamente debido a los continuos avances en la tecnología de sensores, la creciente adopción de dispositivos vestibles, el crecimiento de las tecnologías de monitorización remota de pacientes (RPM), el uso generalizado de la telemedicina y la creciente necesidad de inteligencia artificial en la atención sanitaria y aprendizaje automático, entre otros factores que impulsan el crecimiento del mercado.
 

• Además, el aumento de la adopción de sistemas de RPM está generando una demanda adicional de dispositivos de cribado del sueño en el hogar capaces de transmitir datos en tiempo real a los proveedores de servicios sanitarios correspondientes. En 2023, se informó de que más de 2,4 millones de pacientes habían utilizado servicios de RPM remota, y los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) notificaron un aumento del 171 % en las reclamaciones entre 2021 y 2022.
   
• En 2023, la American Medical Association informó de que el 30 % de los proveedores de servicios sanitarios utilizaban dispositivos periféricos para la monitorización remota de los trastornos del sueño, frente al 12 % en 2021. Estos dispositivos permiten diagnosticar y tratar a distancia los trastornos del sueño sin necesidad de consultas presenciales, lo que resulta más conveniente para los pacientes.
   
• Asimismo, los dispositivos vestibles con funciones de monitorización del sueño, especialmente los relojes inteligentes y las pulseras de actividad física, se han vuelto muy habituales en los últimos años. Además de ayudar en las actividades cotidianas, estos dispositivos facilitan la vigilancia del sueño, ya que monitorizan automáticamente diversos parámetros del sueño.
   
• Además, los fabricantes están trabajando en el diseño de dispositivos de monitorización del sueño que sean cómodos y fáciles de utilizar. Existe un margen de crecimiento cada vez mayor para los diseños ligeros, no intrusivos y fáciles de usar, ya que los clientes desean dispositivos prácticos y eficaces para los estudios del sueño, lo que contribuye a la expansión del mercado.
   
• Según la FDA, el número de dispositivos aprobados para la monitorización del sueño aumentó un 32% entre 2021 y 2023. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. mostraron que las solicitudes de reembolso de los dispositivos para pruebas del sueño en el hogar aumentaron un 45% entre 2021 y 2024, lo que demuestra una mayor aceptación por parte de los pacientes de dispositivos de monitorización más sencillos.
   

Impacto de los aranceles en el mercado

• La imposición de aranceles a la importación de dispositivos médicos, en particular de dispositivos para la detección de trastornos del sueño en el hogar, afectará negativamente al mercado de dispositivos para la detección de trastornos del sueño en el hogar. Esto se debe a que los sensores, la microelectrónica y los plásticos de calidad médica, que son componentes esenciales de estos dispositivos, deben obtenerse de China y México, y los aranceles incrementarán sus precios. Como consecuencia, los fabricantes asumirán unos costes de producción elevados, lo que aumentará los precios minoristas de bienes esenciales, en este caso, los dispositivos para realizar pruebas del sueño en el hogar.
   
• Los proveedores sanitarios, como los proveedores de equipos médicos duraderos (DME), soportan la mayor parte de los costes en un marco de reembolso no negociable con Medicare y las aseguradoras privadas. Los proveedores que no estén dispuestos o no puedan asumir estos costes restringirán el acceso a los dispositivos para la detección de trastornos del sueño en el hogar, lo que hará que estas herramientas esenciales sean menos accesibles para los pacientes que las necesitan.
   
• Por otra parte, estos aranceles también ocasionarán problemas en la cadena de suministro mundial, lo que dificultará la entrega puntual de los componentes y productos terminados necesarios. Esto hará que los dispositivos sean menos accesibles para los pacientes y profesionales sanitarios que los necesitan para identificar y tratar los trastornos del sueño de forma precisa y rápida.
   
• Para abordar estos problemas, algunas asociaciones del sector podrían presionar para que los dispositivos médicos queden excluidos de los aranceles, junto con la propuesta de políticas centradas en reforzar la fabricación nacional con el objetivo de desarrollar la cadena de suministro sanitario. Sin embargo, las carencias que deben cubrirse con nuevas instalaciones de fabricación en el país siguen planteando problemas relacionados con el elevado gasto y los largos plazos.
   
• Como consecuencia, los aranceles impuestos al mercado de dispositivos para la detección de trastornos del sueño en el hogar crearán nuevos problemas de costes y operativos que podrían complicar el acceso de los pacientes a estos dispositivos médicos.
   

Análisis del mercado de dispositivos para la detección de trastornos del sueño en el hogar

Para comprender las principales tendencias del mercado

Descargar PDF Gratis

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en dispositivos ponibles y dispositivos no ponibles. El segmento de dispositivos ponibles se subdivide a su vez en relojes inteligentes, pulseras de actividad y otros dispositivos ponibles. El segmento de dispositivos ponibles lideró el mercado en 2024 y se valoró en 2,000 millones de USD, frente a los 1,700 millones de USD de 2021.
 

• Las tecnologías ponibles ofrecen un método único para monitorizar el sueño e incluyen relojes inteligentes, pulseras de actividad y monitores del sueño. Dado que estos dispositivos son ligeros, los pacientes pueden utilizarlos durante toda la noche sin que resulten intrusivos. Estos dispositivos son versátiles para cualquier persona que desee realizar un seguimiento sencillo de sus ciclos de sueño.
   
• La International Data Corporation (IDC) publicó un comunicado en el que señalaba que los envíos mundiales de tecnología ponible alcanzaron los 534,3 millones de USD en 2022, de los cuales los relojes inteligentes y las pulseras de actividad representaron el 38,4% de la cuota. Además, el aumento del 47% en las aprobaciones de dispositivos ponibles para la monitorización del sueño comunicado por la FDA de EE. UU. entre 2021 y 2023 demuestra claramente una mayor adopción de estos dispositivos por parte de los consumidores.
   
• Además, la mayor atención prestada a la importancia de la salud del sueño y sus efectos sobre el bienestar general está aumentando la popularidad de los dispositivos de seguimiento del sueño. Según informó el CDC en 2023, alrededor del 32,3 % de los adultos en Estados Unidos declararon sufrir privación del sueño, frente al 28,7 % registrado en 2021.
   
• Asimismo, los National Institutes of Health realizaron una encuesta en 2023 y comunicaron un aumento del 47 % en el uso de dispositivos de seguimiento del sueño desde 2021. Actualmente, el 38 % de los adultos utiliza estos dispositivos para monitorizar el sueño y abordar problemas relacionados con él, lo que está impulsando el mercado.
   

Por aplicación, el mercado de dispositivos de cribado del sueño en el hogar se clasifica en apnea obstructiva del sueño (OSA), insomnio, síndrome de piernas inquietas, trastornos del ritmo circadiano y otras aplicaciones. El segmento de la apnea obstructiva del sueño (OSA) representó unos ingresos de mercado de 1,600 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,7 % entre 2025 y 2034.
 

• La apnea obstructiva del sueño (OSA) es uno de los trastornos del sueño más frecuentes. La AMA estima que 936 millones de adultos de entre 30 y 69 años sufren OSA en todo el mundo. La creciente concienciación sobre los riesgos para la salud asociados, como una mayor probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares, diabetes y somnolencia diurna, impulsa la necesidad de un diagnóstico y tratamiento tempranos.
   
• Los informes del CDC de 2022 señalan que el 28 % de los adultos estadounidenses sufre privación del sueño, lo que ha provocado un aumento de las pruebas de detección de OSA. El NHS UK informó de que las derivaciones por trastornos del sueño aumentaron un 213 % entre 2021 y 2023, lo que incrementó la demanda de pruebas del sueño en el hogar.
   
• Además, las campañas y los programas de salud pública tienen como objetivo mejorar el conocimiento de los síntomas de la OSA y de los peligros de no tratarla. Por ejemplo, el CDC informó de un aumento del 45 % en los programas educativos sobre la OSA entre 2021 y 2023.
   
• Del mismo modo, el NIH registró un incremento del 32 % en los diagnósticos de apnea del sueño en 2022 con respecto a 2021, mientras que el uso de dispositivos de cribado del sueño en el hogar aumentó un 28 % en 2023. Es probable que estos factores aceleren la expansión de este segmento específico del mercado.
   

Por canal de distribución, el mercado de dispositivos de cribado del sueño en el hogar se segmenta en establecimientos físicos y comercio electrónico. El segmento de establecimientos físicos lideró el mercado en 2024 y se prevé que alcance los 4,600 millones de USD al final del período de previsión.
 

• Las farmacias, las tiendas de suministros médicos y las clínicas del sueño funcionan como establecimientos minoristas físicos en los que los consumidores pueden adquirir cómodamente productos relacionados con la salud. En 2023, la National Retail Federation (NRF) informó de que más del 72 % de los consumidores compran productos sanitarios en establecimientos físicos. Estos establecimientos cuentan con personal cualificado que ofrece asesoramiento sobre los productos, fomenta la confianza de los clientes e impulsa las ventas.
   
• Según la U.S. Bureau of Labor and Statistics, el empleo en las tiendas de productos sanitarios y de cuidado personal aumentó un 3,2 % en 2022, lo que indica una mayor necesidad de adquirir productos sanitarios en establecimientos físicos. Además, un estudio de la Consumer Healthcare Products Association realizado en 2023 concluyó que el 65 % de los consumidores utiliza los servicios de un farmacéutico para adquirir productos de automedicación.
   
• Asimismo, las tiendas físicas ofrecen una experiencia práctica de la que carece la compra en línea. Los consumidores pueden examinar los dispositivos de cribado del sueño en el hogar, obtener respuestas a sus preguntas y recibir asesoramiento personalizado por parte del personal de ventas, lo que se traduce en un mayor nivel de satisfacción del cliente. Esto debería generar una mayor demanda en esta parte del mercado y, por tanto, un mayor crecimiento del segmento.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

Descargar PDF Gratis

El mercado estadounidense de dispositivos de cribado del sueño en el hogar generó ingresos por valor de 1,200 millones de USD en 2024, frente a los 1,100 millones de USD de 2023 y los 1,000 millones de USD de 2021. Se prevé que el mercado se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4% entre 2025 y 2034.
 

• A diferencia de las pruebas de polisomnografía convencionales, que deben realizarse en entornos hospitalarios, los dispositivos de cribado del sueño en el hogar son mucho más asequibles y rentables tanto para los pacientes como para los cuidadores. En 2023, se prevé que el coste de una prueba del sueño en el hogar se sitúe entre 150 y 500 USD, mientras que la polisomnografía en laboratorio podría suponer para el paciente un coste de entre 1,000 y 3,500 USD, según el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid.
   
• A medida que un mayor número de proveedores recurre a las pruebas del sueño en el hogar, se prevé que aumente la cobertura de los seguros, con tasas que pasarían del 75 % en 2021 hasta el 85 % en 2023. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño señaló en 2022 que el menor precio de las pruebas del sueño en el hogar resulta atractivo para los consumidores estadounidenses, especialmente debido al aumento del gasto sanitario per cápita, que fue del 4,1 % en 2022 y del 3,8 % en 2023.
   
• Además, el creciente énfasis en la atención preventiva en EE. UU. impulsará la demanda de dispositivos de cribado del sueño. El autocontrol, facilitado por herramientas accesibles de salud del sueño, como las pruebas del sueño en el hogar, puede identificar mucho antes los signos de trastornos del sueño y otros problemas subyacentes, evitando así complicaciones de salud más graves en el futuro, lo que contribuirá a una mayor expansión del mercado.
   

Se prevé que el mercado alemán de dispositivos de cribado del sueño en el hogar crezca notablemente en los próximos años dentro del mercado europeo.
 

• El sistema sanitario alemán ofrece un amplio respaldo a las tecnologías de diagnóstico. Esto incluye equipos médicos periféricos, como los dispositivos de cribado del sueño en el hogar. La política de reembolso vigente para los productos sanitarios facilita que los pacientes se sometan a pruebas del sueño en el hogar. En 2021, el gasto sanitario de Alemania ascendió a 496,2 mil millones de USD y los reembolsos para productos sanitarios se situaron en torno a 34,900 millones de USD, según la Oficina Federal de Estadística de Alemania.
   
• La Sociedad Alemana del Sueño afirmó que más del 65 % de los estudios del sueño realizados en 2022 se llevaron a cabo mediante dispositivos de pruebas del sueño en el hogar, lo que representa un aumento del 15 % con respecto a 2021. Con el incremento del uso de estos dispositivos, el G-BA gestionó la ampliación de la cobertura de los dispositivos para pruebas del sueño en 2023, lo que se tradujo en la adopción de un 22 % más de dispositivos de prueba. Este conjunto de normativas también anima tanto a los médicos como a los pacientes a aprovechar las opciones de cribado del sueño en el hogar.
   
• Además, en los últimos años se ha producido una mayor adopción de la telemedicina en el país, lo que ha contribuido a un uso más extendido de los dispositivos de diagnóstico del sueño en el hogar. Los profesionales sanitarios pueden supervisar y consultar a los pacientes a distancia, así como analizar los datos del sueño recibidos de los dispositivos de cribado del sueño en el hogar, mejorando la gestión remota de la salud del sueño de los pacientes.
   

Japón ocupa una posición dominante en el mercado de dispositivos de cribado del sueño en el hogar de Asia-Pacífico.
 

• Al contar con una de las poblaciones más envejecidas del mundo, Japón corre el riesgo de registrar una proporción considerable de personas mayores que padecen trastornos del sueño, especialmente apnea obstructiva del sueño (OSA). El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones estimó que esta proporción aumentaría hasta el 30 % en 2024.
   
• El Centro Nacional de Neurología y Psiquiatría también estimó que en 2022 aproximadamente tres millones de adultos japoneses padecían apnea del sueño, de los cuales el 40 % de los casos correspondía a personas mayores de 65 años. Los dispositivos de cribado del sueño en el hogar resultan más atractivos para los pacientes de edad avanzada que no pueden acudir a estudios del sueño en laboratorio o prefieren no hacerlo, lo que incrementa la necesidad de realizar pruebas a distancia y de utilizar dispositivos de diagnóstico en el hogar.
   
• Además, la población activa japonesa también afronta un elevado nivel de estrés, unido a largas jornadas laborales. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, el porcentaje de empleados que sufrían estrés relacionado con el trabajo aumentó del 40 % en 2013 al 52,7 % en 2023. Asimismo, en 2022, el porcentaje de empleados que trabajaban más de 49 horas semanales se situó en el 27,8 %.
   
• Según una encuesta gubernamental realizada en 2023, el 48,3 % de los adultos japoneses declaró dormir menos de seis horas cada noche. La preocupación por la salud y la productividad ha aumentado en relación con el sueño en el entorno laboral y ha impulsado la adopción de dispositivos de monitorización del sueño en el hogar. En Japón, el mercado de tecnologías del sueño alcanzó un valor de casi 1,000 millones de USD en 2023.
   

Brasil ocupa una posición dominante en el mercado latinoamericano de dispositivos de cribado del sueño en el hogar.
 

• Brasil está experimentando un aumento de los trastornos del sueño, especialmente de la apnea obstructiva del sueño (AOS). Los cirujanos atribuyen este incremento a las elevadas tasas de obesidad, al envejecimiento de la población y a una mayor concienciación sobre la salud del sueño. Esto, a su vez, genera una mayor necesidad de herramientas de diagnóstico fácilmente disponibles y sencillas de utilizar, como los dispositivos de cribado del sueño en el hogar.
   
• Asimismo, el desarrollo de nuevas tecnologías de monitorización del sueño ha aumentado la precisión de las pruebas del sueño realizadas en el hogar, incluidos los dispositivos ponibles, las aplicaciones para teléfonos inteligentes y la polisomnografía portátil. La posibilidad de realizar análisis en tiempo real de los datos recopilados mejora la idoneidad de estos dispositivos y aumenta su atractivo para los pacientes.
   
• Además, uno de los principales factores que impulsan el gasto sanitario en Brasil es la transición hacia modelos de atención más centrados en el paciente y eficientes en costes. Esto ha generado una mayor demanda de dispositivos de cribado del sueño en el hogar, que permiten a los pacientes realizar pruebas del sueño desde la comodidad de sus propios hogares, reduciendo al mínimo la dependencia de los centros sanitarios.
   

Cuota de mercado de los dispositivos de cribado del sueño en el hogar

El mercado está fragmentado, con importantes actores que ofrecen productos y servicios innovadores. Entre los principales actores se encuentran ResMed y Philips, que proporcionan soluciones innovadoras. Estas empresas, junto con SomnoMed, controlan aproximadamente el 35 % del mercado mundial gracias a sus dispositivos de pruebas del sueño en el hogar validados clínicamente. Además, Withings y Fitbit son competidores más recientes que aprovechan la tecnología ponible y la inteligencia artificial para ofrecer soluciones económicas y sencillas. SomnoMed y Philips también colaboran con otros proveedores sanitarios para utilizar sus dispositivos en servicios de telemedicina y monitorización a distancia. El mercado presenta una elevada competitividad debido a la mejora continua de la precisión diagnóstica y a la introducción de nuevas tecnologías.
 

Empresas del mercado de dispositivos de cribado del sueño en el hogar

Entre los principales actores que operan en el sector de los dispositivos de cribado del sueño en el hogar se incluyen:

• ApneaMed
• BMC
• BRAEBON
• CleveMed
• GARMIN
• HUAWEI
• natus
• NovaSom
• PHILIPS
• ResMed
• SleepWorks
• SOMNOmedics
• VIRTUOX
• ZEPP
• ZOLL itamar
   
• ResMed es un líder mundial en atención respiratoria y del sueño, y ofrece pruebas de apnea del sueño en el hogar aprobadas clínicamente, así como dispositivos CPAP conectados a la nube que pueden integrarse fácilmente con plataformas digitales de salud para la monitorización a distancia.
   
• Philips, conocida principalmente por su análisis del sueño preciso, sencillo y basado en inteligencia artificial, también ofrece una amplia gama de soluciones de diagnóstico del sueño, como dispositivos para realizar pruebas del sueño en el hogar y dispositivos de terapia CPAP.
   
• SOMNOmedics se centra en sistemas portátiles de diagnóstico del sueño de alta resolución y ofrece sistemas compactos e inalámbricos de PSG y actigrafía capaces de analizar datos en tiempo real para uso doméstico y clínico.
   

Noticias del sector de dispositivos de detección del sueño en el hogar

• En agosto de 2024, ReactDx lanzó NiteWatch, un dispositivo de detección del sueño en el hogar autorizado por la FDA que mide seis parámetros de salud y ha sido validado frente a la polisomnografía. Este lanzamiento aumenta la cuota de mercado de la empresa al ofrecer una herramienta de diagnóstico de bajo coste que satisface la creciente demanda de dispositivos fiables para realizar pruebas en el hogar.
   
• En enero de 2023, Bresotec Medical obtuvo una autorización 510(k) de la FDA estadounidense para BresoDX1, su dispositivo para realizar pruebas de apnea del sueño en el hogar. La FDA aceptó BresoDX1 como herramienta de diagnóstico domiciliario para la apnea del sueño de moderada a grave en adultos. Esta autorización refuerza la posición de la empresa en el mercado y le permite responder al aumento de la necesidad de dispositivos de prueba en el entorno domiciliario.
   
• En febrero de 2024, Vivos Therapeutics lanzó VivoScore, un dispositivo doméstico para el sueño impulsado por SleepImage. Consta de un registrador con forma de anillo y un único sensor que se conecta a una aplicación móvil y a algoritmos basados en la nube para monitorizar el sueño y diagnosticar la apnea del sueño. Esta iniciativa amplía la cartera de productos de la empresa y proporciona a pacientes y profesionales sanitarios una solución rentable y práctica para la detección del sueño.
   

El informe de investigación del mercado de dispositivos de detección del sueño en el hogar incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Dispositivos portátiles
  • Relojes inteligentes
  • Monitores de actividad física
  • Otros dispositivos portátiles
• Dispositivos no portátiles

Mercado, por aplicación

• Apnea obstructiva del sueño (OSA)
• Insomnio
• Síndrome de piernas inquietas
• Trastornos del ritmo circadiano
• Otras aplicaciones

Mercado, por canal de distribución

• Establecimientos físicos
• Comercio electrónico

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos