Taille du marché des sous-stations haute tension – Par technologie (conventionnelle et numérique), composant (système d’automatisation de sous-station, réseau de communication, système électrique, système de surveillance et de contrôle), catégorie (nouveau, remis à neuf) et prévisions, 2024-2032

Taille du marché des sous-stations haute tension

Le marché mondial des sous-stations haute tension a été évalué à 35,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 44,7 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 2,1 % entre 2025 et 2034. L'économie en croissance s'accompagne d'une augmentation de la population urbaine ainsi que des secteurs industriels qui ont également augmenté la demande d'électricité. Le besoin d'énergie est comblé par la construction de centrales thermiques qui contribuent à la création de sous-stations haute tension afin de renforcer la stabilité du réseau, de minimiser les pertes et d'améliorer la transmission.

Les économies développées comme les États-Unis, le Canada et l'Europe de l'Ouest sont déjà en train de se moderniser pour devenir des systèmes plus efficaces et plus fiables. Par exemple, le Canada dépense beaucoup d'argent pour son infrastructure électrique. Le pays a l'intention de disposer d'une industrie de l'électricité propre et fiable, reposant sur des technologies énergétiques propres et la modernisation du réseau. Le programme s'élève à 100 millions de dollars US investis dans des fonds pour une meilleure utilisation des ressources en électricité et l'innovation et la création d'emplois propres pour les technologies de réseau intelligent et le déploiement de systèmes intégrés Smart Grid.

La transmission de puissance connaît une révolution due à l'incorporation de l'Internet des Objets (IoT) et de l'Intelligence Artificielle (AI). La transmission de puissance a maintenant amélioré l'efficacité, la fiabilité et les caractéristiques de sécurité. C'est grâce à des sous-stations haute tension modernes qui exploitent ces technologies numériques. Ces technologies comprennent des capteurs avancés, des dispositifs intelligents et divers protocoles de communication qui permettent l'acquisition, l'analyse et le contrôle de données en temps réel de cadres structurels cruciaux. Cette évolution est le résultat des exigences opérationnelles complexes du réseau haute tension, ainsi que du besoin croissant de modernisation.

La pénétration croissante des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne accélère la nécessité de sous-stations haute tension pour faciliter la connectivité du réseau. Le Mexique a enregistré une augmentation significative des installations solaires distribuées, l'accent étant mis à la fois sur les projets à l'échelle des services publics et sur les projets solaires distribués. La production d'électricité dans l'énergie solaire au Mexique devrait atteindre 24,80 milliards de kWh en 2025. Comme la production d'énergie renouvelable est souvent située dans des zones éloignées, les sous-stations haute tension aident à transmettre l'énergie sur de longues distances aux centres de demande.

Les politiques gouvernementales de soutien et les investissements visant à atteindre les objectifs de transition énergétique stimulent la croissance du marché. Des initiatives telles que l'initiative chinoise Belt and Road (BRI) et l'initiative indienne «One Nation, One Grid» sont axées sur le renforcement des réseaux de transmission haute tension. En outre, les objectifs de transition énergétique de l'UE et la loi américaine sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi facilitent l'expansion des sous-stations haute tension.

Marché des sous-stations haute tension Tendances

• La haute tension Sous-stations est témoin d'avancées importantes entraînées par l'adoption croissante d'énergies renouvelables, l'augmentation de la numérisation et l'accent mis sur la résilience du réseau. À mesure que la demande mondiale d'énergie augmente et que les réseaux électriques deviennent plus complexes, le déploiement de sous-stations haute tension modernes devient essentiel pour assurer une transmission et une distribution d'électricité fiables.
• La pénétration croissante des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire et l'énergie éolienne, est à l'origine du besoin de sous-stations haute tension pour faciliter l'intégration du réseau. La production d'énergie renouvelable se produit souvent dans des régions éloignées, ce qui nécessite des sous-stations haute tension pour transmettre efficacement l'énergie sur de longues distances. Le bouquet énergétique russe prévoit d'augmenter sa capacité d'énergie renouvelable, y compris l'énergie solaire, à 5 % d'ici 2030. Ces plans aideront considérablement le marché des sous-stations haute tension à croître au cours des prochaines années.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Allemagne investissent massivement dans des infrastructures à haute tension pour atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable. En 2024, l'Allemagne a fortement investi dans l'expansion de son infrastructure électrique, notamment dans les énergies renouvelables et la modernisation du réseau, avec des investissements totalisant plus de 200 milliards de dollars américains prévus entre 2024 et 2037. En outre, le développement de projets éoliens en mer, en particulier en Europe et en Asie, accélère l'adoption des sous-stations HV à grande échelle.
• Le déplacement vers les sous-stations numériques transforme le paysage des sous-stations haute tension. Des sous-stations modernes équipées d'Internet des objets (IoT), d'intelligence artificielle (AI) et d'analyses de données avancées permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et un fonctionnement à distance. Ces sous-stations numériques améliorent la fiabilité du réseau, réduisent les coûts d'exploitation et minimisent les temps d'arrêt en permettant une détection proactive des défaillances et une maintenance basée sur les conditions.
• Les sous-stations à gaz (SIG) gagnent en popularité en raison de leur conception compacte, de leur grande efficacité et de leurs exigences minimales d'entretien. La technologie SIG est particulièrement bénéfique dans les environnements urbains et spatiaux où la disponibilité des terres est limitée. L'adoption des SIG s'accroît dans les régions développées comme l'Europe et le Japon, où l'accent est mis sur la réduction de l'impact environnemental et l'optimisation de l'utilisation de l'espace.

Analyse du marché des sous-stations haute tension

• L'industrie des sous-stations haute tension a été évaluée à 32 milliards de dollars, 34 milliards de dollars et 35,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. La consommation d'énergie mondiale continue de croître en raison de l'urbanisation rapide, de l'industrialisation et de la croissance démographique, en particulier dans les pays en développement comme la Chine, l'Inde et le Brésil. Cette augmentation de la demande d'électricité a nécessité l'expansion et le renforcement des réseaux de transport et de distribution (T&D), ce qui a entraîné des investissements plus importants dans les sous-stations haute tension.
• L'énergie propre et l'adoption de technologies d'énergie renouvelable, telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire, rendent nécessaires des sous-stations haute tension pour faciliter la connectivité du réseau. En 2024, la Chine a enregistré une hausse record des installations d'énergie solaire, ajoutant 277 GW de nouvelles capacités, une augmentation de 45,2 % d'une année sur l'autre, et atteignant une capacité totale installée de 886,66 GW. Comme les projets d'énergie renouvelable sont souvent situés dans des zones éloignées ou offshore, les sous-stations haute tension sont nécessaires pour transmettre l'énergie produite aux centres de demande.
• Sur la base de la technologie, le segment conventionnel des sous-stations haute tension devrait atteindre plus de 41,2 milliards de dollars en 2034. Les sous-stations conventionnelles sont plus rentables que les sous-stations numériques ou gazeuses avancées (SIG), ce qui en fait un choix privilégié pour les services publics dans les régions où les contraintes budgétaires limitent l'adoption de solutions plus avancées. Comme ces sous-stations sont basées sur des technologies bien établies, elles sont plus faciles à exploiter et à entretenir, ce qui réduit les besoins en personnel spécialisé et en infrastructures avancées.
• De plus, l'adoption croissante de projets éoliens offshore, en particulier en Europe et en Asie, conduit au déploiement de sous-stations haute tension. En 2024, la capacité éolienne mondiale a connu une forte croissance, la Chine jouant un rôle de premier plan dans les installations, et l'Inde a également réalisé d'importants progrès en vue d'atteindre 500 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030. Ces progrès créeront une demande énorme pour le marché des sous-stations haute tension dans les années à venir.
• Des politiques gouvernementales favorables et des investissements à grande échelle dans les infrastructures visant à améliorer la fiabilité et l'efficacité du réseau ont également contribué à la croissance du marché. Des initiatives telles que la loi américaine sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi, l'initiative chinoise Belt and Road (BRI) et la politique indienne «One Nation, One Grid» favorisent le déploiement de sous-stations haute tension.

• D'après les composants, le marché des sous-stations haute tension du segment du système électrique devrait croître à un TCAC de plus de 1,7 % à 2034. Le vieillissement des réseaux électriques dans les économies développées, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, rend nécessaire la modernisation des infrastructures de transport et de distribution. Les systèmes électriques, qui comprennent les transformateurs, les disjoncteurs, les commutateurs et les systèmes de protection, forment l'épine dorsale des sous-stations haute tension.
• L'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie éolienne et solaire, dans le réseau entraîne le déploiement de nouvelles sous-stations haute tension équipées de systèmes électriques avancés. Les projets d'énergie renouvelable, souvent situés dans des régions éloignées, nécessitent une infrastructure de transport efficace pour fournir de l'énergie aux centres de charge. Les systèmes électriques tels que les transformateurs, les commutateurs et les dispositifs de protection assurent un débit d'énergie stable et fiable, facilitant l'intégration en douceur des sources d'énergie renouvelables fluctuantes dans le réseau.
• En 2024, le segment du réseau de communication sur le marché des sous-stations haute tension détient une part de marché de 18,7 %. Cela est dû à la poursuite de l'adoption de sous-stations numériques, aux exigences en matière de surveillance des données en temps réel et à l'intégration croissante des technologies du réseau intelligent. Le passage des sous-stations traditionnelles au numérique est à la fois avancé et en développement dans toute la région. Les sous-stations numériques dépendent des réseaux de communication modernes pour le flux de données en temps réel des DEI vers les centres de contrôle et les systèmes de surveillance et vice versa.
• Les industries d'utilisation finale de ce marché, comme la fabrication, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, les télécommunications et les services publics, connaissent une croissance rapide à l'échelle mondiale. En 2024, la production chinoise de pétrole et de gaz a dépassé 400 millions de tonnes d'équivalent pétrole pour la première fois, avec une forte croissance de la production de pétrole brut et de gaz naturel. Par conséquent, la demande de sous-stations de VH augmentera considérablement au cours des prochaines années.
• Le segment des systèmes de surveillance et de contrôle devrait dépasser 7,6 milliards de dollars d'ici 2034 sur le marché de la sous-station haute tension. Elle est principalement due à l'adoption croissante des technologies du réseau intelligent, à l'intégration des sous-stations numériques et à l'accent croissant mis sur la fiabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle. La transition mondiale vers les sous-stations numériques a accru la nécessité de systèmes de contrôle et de surveillance sophistiqués. Ces systèmes sont essentiels pour la communication transparente des dispositifs électroniques intelligents (DEI) qui nécessitent la collecte de données en temps réel, la surveillance à distance et l'identification des défauts.

• En 2022, 2023 et 2024, la valeur du marché américain des sous-stations haute tension était évaluée respectivement à 3,3 milliards de dollars, 3,5 milliards de dollars et 3,7 milliards de dollars. Une partie importante de l'infrastructure de transport américaine connaît une détérioration, y compris de nombreuses sous-stations opérationnelles qui dépassent leur durée de vie utile. Pour atténuer ce problème, les services publics investissent beaucoup dans des programmes de modernisation du réseau qui cherchent à améliorer les systèmes existants et à remplacer les infrastructures vieillissantes par des technologies de pointe qui améliorent le débit d'électricité et accroissent la fiabilité.
• Les États-Unis connaissent des développements importants dans l'installation d'énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire, qui ajoutent beaucoup d'énergie éolienne et photovoltaïque solaire (PV)) capacité de production. Cette augmentation nécessite d'autres sous-stations haute tension pour gérer la production d'électricité, optimiser l'intégration du réseau et assurer un flux d'énergie fluide. En outre, l'annonce de sociétés américaines d'énergie solaire et de stockage qui sont sur le point de dépenser plus de 100 milliards de dollars est considérée comme un grand développement dans le secteur privé parce qu'elle aide l'économie.
• En Europe, le nombre croissant de projets dans les industries d'utilisation finale crée également une demande massive d'huile à haute tension isolée avec des interrupteurs. Les industries d'utilisation finale sont en forte croissance en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation croissantes, ainsi que des économies émergentes. En 2024, le PIB réel du Royaume-Uni (produit intérieur brut) a augmenté de 0,9 % et le PIB nominal a augmenté de 1,1 % au dernier trimestre. Cette croissance renforcera encore la demande pour le marché des sous-stations haute tension dans les années à venir.
• En Afrique et au Moyen-Orient, la croissance démographique et le développement urbain augmentent la consommation d'électricité. Par exemple, la demande d'électricité fiable pour les villes, les industries et les entreprises augmente dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Nigéria et l'Afrique du Sud. Les sous-stations haute tension sont essentielles pour assurer une transmission efficace de l'électricité des centrales électriques aux réseaux de distribution, répondant ainsi aux besoins énergétiques croissants de ces économies en développement.
• Le rythme de l ' urbanisation et de la croissance démographique en Amérique latine est alarmant et provoque une augmentation de la consommation d ' électricité. Des nations comme le Brésil, le Mexique, l'Argentine et la Colombie ont des besoins en énergie qui augmentent en raison du développement des zones métropolitaines, des installations industrielles et des zones commerciales. Afin de transporter au mieux la puissance sur de longues distances tout en préservant la stabilité du système, les sous-stations haute tension sont essentielles à mesure que les centres de croissance émergents continuent d'augmenter la demande.

Part de marché des sous-stations haute tension

Les 4 principales entreprises, dont ABB, General Electric, Siemens et Schneider Electric, détiennent plus de 30% du marché mondial. Les entreprises de l'industrie mettent au point de nouveaux produits et solutions pour attirer une présence sur le marché mondial. À l'inverse, ces entreprises semblent investir beaucoup dans la recherche et le développement. Ils travaillent généralement à élargir leur marché et, par conséquent, à conquérir une grande partie de l'industrie.

Sociétés du marché des sous-stations haute tension

• En juillet 2024, le Groupe Toshiba a déclaré qu'il investirait 6 millions de dollars pour améliorer les installations de transmission et de distribution d'électricité en Inde. La société rapporte que TTDI Toshiba Transmission & Distribution Systems (Inde) Pvt Ltd augmentera sa capacité de fabrication de transformateurs d'électricité et de distribution d'environ 150 % de l'exercice 2023, au cours de la période de 2024 à 2026.
• En décembre 2024, Hitachi Energy a investi environ 47 millions de dollars pour élargir sa stratégie mondiale de soutien à la transition vers une énergie propre. L'expansion, qui devrait être achevée d'ici la fin de 2025, augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.

Les principaux acteurs du marché des sous-stations haute tension sont:

• ABB
• Alstom
• Belgique
• Systèmes Cisco
• Eaton
• Efacec
• Général électrique
• Grille à grand
• Énergie Hitachi
• L&T Électricité et automatisation
• Mitsubishi Electric
• Groupe Netcontrol
• Système ouvert international
• Automatisation Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatisation Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des sous-stations haute tension

• La Sharjah Electricity and Water Authority (Sewa) a annoncé le lancement de la plus grande sous-station de 220 kV dans son réseau, située dans la zone de l'aéroport à Umm Fannin. Cette initiative stratégique, dont le coût dépasse 136 millions de dollars, vise à renforcer l'infrastructure énergétique de la ville de Sharjah, a déclaré Sewa dans une déclaration. Le projet a été réalisé en collaboration avec Siemens Energy and General Projects Company for Mechanical and Electrical Contracting.
• En décembre 2024, le Conseil exécutif fédéral a approuvé environ 160 millions de dollars des États-Unis pour la première phase de l'Initiative présidentielle sur le pouvoir, autrement connue sous le nom de projet Siemens. Le projet comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et le financement de 330/132 KV et 132/33 KV à Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede et Sokoto.
• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus généraux visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035.
• En février 2025, Lauritz Knudsen, l'un des principaux fournisseurs de solutions électriques, dévoile son portefeuille complet de switchgear à ELECRAMA 2025, la plus grande exposition électrique en Inde. Le nouveau portefeuille propose des solutions de commutation avancées et performantes conçues pour améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité énergétique dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Ce rapport d'étude de marché sur les sous-stations haute tension couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains et d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Conventionnel
• Numérique

Marché, par composante

• Système d'automatisation des postes
• Réseau de communication
• Système électrique
• Surveillance et contrôle Système
• Autres

Marché, par catégorie

• Nouveau
• Rénovés

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Royaume Uni
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Oman
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili