Taille du marché du laser haute énergie, perspectives de croissance 2025-2034

Taille du marché du laser haute énergie

La taille du marché mondial du laser à haute énergie a été évaluée à 10,3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,2 % entre 2025 et 2034. L'augmentation des dépenses militaires consacrées au développement de systèmes laser et d'autres systèmes militaires entraîne une croissance du marché.

Le tarif mis en œuvre par l'administration Trump a eu des répercussions sur le marché du laser à haute énergie en raison du fait que l'approvisionnement en matériaux d'autres pays serait intensifié avec des coûts plus élevés. L'impact sur la chaîne d'approvisionnement entraînerait davantage de retards dans la livraison finale des matériaux, ce qui augmenterait le temps de production et de fabrication du laser. Les entrepreneurs de la défense seraient confrontés à de nouveaux défis pour l'acquisition des matériaux spécialisés des composants laser.

Les budgets militaires augmentent en raison des menaces croissantes et des émissions de titres en tant que promoteur du marché du laser à haute énergie. Selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les dépenses militaires mondiales sont passées de 2 240 milliards de dollars en 2022 à 2 443 milliards en 2023. L'augmentation des dépenses appuie les programmes de développement et de modernisation qui visent à améliorer les capacités de défense, comme l'intégration des capacités énergétiques dirigées dans les plates-formes terrestres, aériennes et navales.

Avec l'augmentation du déploiement des systèmes aériens sans pilote (UAS), les exigences du laser à haute énergie comme contre-mesure ont augmenté. Le ciblage de précision et l'engagement rapide offerts par ces lasers sont devenus un choix proffere des secteurs de la défense. De plus, en mettant l'accent sur le développement des systèmes laser, de nouveaux programmes prennent la forme d'initiatives prises par l'Armée de terre pour améliorer l'application laser à haute énergie. Par exemple, l'armée américaine s'est concentrée sur le développement du laser haute énergie pour la défense aérienne à courte portée. Le plan de mise en œuvre est établi par l'armée américaine au premier trimestre de 2026.

Marché du laser haute énergie Tendances

• La demande croissante de systèmes laser par le secteur de la défense a conduit à la croissance du marché et au développement de lasers à haute énergie. Les services de défense fournissent une nouvelle demande aux entrepreneurs de défense dans le cadre de différents programmes. Par exemple, en octobre 2023, l'Armée américaine a fourni un contrat à Lockheed Martin Corporation pour la conception et la livraison de quatre systèmes d'armes laser de classe 300 kW dans le cadre du prototype de la capacité de protection contre les incendies indirecte - laser à haute énergie (IFPC-HEL). L'Armée de terre se concentre sur la défense des soldats contre les systèmes aériens sans pilote, les roquettes, etc.
• L'augmentation des applications industrielles et civiles est une tendance majeure à la croissance du marché du laser à haute énergie. La découpe au laser, le soudage et la fabrication additive ont augmenté les utilisations comme catalyseur de la croissance d'un laser à haute énergie qui augmente le rythme des processus de fabrication. Par exemple, en mai 2024, IPG Photonics a lancé sa lumièreWELD 2000 XR qui fournit de l'aide aux fabricants car elle augmente la vitesse de traitement pour une large gamme d'épaisseur de matériau.

Analyse du marché des lasers à haute énergie

Selon le type, le marché est divisé en létaux et non létaux.

• Le segment létal devrait croître à un TCAC de plus de 9 % jusqu'en 2034. À mesure que la modernisation des armes létales augmente en raison de l'augmentation des activités de menace, les lasers létales gagnent en traction sur le marché en raison de sa grande précision et ont la capacité de frapper la cible en très peu de temps. Plusieurs pays développent un laser à haute énergie pour renforcer leurs capacités de défense. Cela reflète la popularité croissante du laser à haute énergie létal dans différentes régions pour contrer les menaces qui se déplacent rapidement, comme les drones ou les missiles.
• Le segment non létal devrait atteindre 14,3 milliards de dollars en 2034. L'opération non létale est en demande car elle a diverses applications pour la défense. Les organisations de défense intègrent un laser non létal pour la neutralisation des drones sans perte massive de support. Les non-létaux trouvent des applications pour repousser la foule sans nuire à personne dans la foule. Cela reflète les domaines d'application plus larges du laser non létal et donc la technologie de ce type reste prédominante sur le marché.

Basé sur la technologie, le marché est divisé en laser à l'état solide, laser à fibres, laser à électrons libres, laser chimique et laser liquide.

• Le segment du laser à l'état solide détenait une part de marché de 32,1 % en 2024. En raison de la croissance et de la demande des lasers pour des applications variées comme la coupe, le soudage, les matériaux de forage et la défense, la recherche médicale et scientifique a conduit à la croissance du laser à l'état solide sur le marché.
• Le marché des fibres laser devrait atteindre 9,3 milliards de dollars d'ici 2034. La demande croissante pour la haute qualité du faisceau avec un taux de conversion électrique-optique plus élevé, la fibre laser a gagné en popularité en fournissant le compact avec la puissance évolutive sur le marché pour diverses applications telles que la défense, médicale, etc.

Basé sur l'application, le marché est divisé en militaire & défense, fabrication, médical, et autres.

• Le marché militaire et de la défense devrait croître à un TCAC de 9,3 % jusqu'en 2034. Les secteurs militaire et de la défense intègrent activement les lasers à haute énergie dans leurs systèmes de défense existants afin d'améliorer les capacités de contre-mesure telles que la menace croissante des drones et des UAV. La dynamique changeante de la guerre moderne a conduit à l'augmentation du recours au laser à haute énergie pour les opérations de défense.
• Le segment manufacturier représentait plus de 39,3 % du marché en 2024. L'augmentation de l'industrialisation est un facteur important de la croissance du laser à haute énergie puisqu'il est utilisé pour la coupe de précision et le soudage des matériaux. Les capacités du laser à haute énergie sont telles qu'il aide à former une conception complexe. L'automatisation dans les secteurs manufacturiers a conduit à l'intégration transparente du laser à haute énergie qui rend le processus de fabrication plus rapide.

L'Amérique du Nord détenait environ 39,1 % du marché des lasers à haute énergie en 2024, en raison de l'utilisation croissante des lasers dans la fabrication, la défense et les domaines médicaux. Le grand secteur de la défense de la région a collaboré avec les entreprises de laser pour innover et répondre aux exigences des lasers létaux et non létaux.

• Le marché américain du laser à haute énergie devrait atteindre 8,1 milliards de dollars d'ici 2034. Les États-Unis ont accepté l'évolution de la situation de guerre et ont pris l'initiative de mettre au point des lasers à haute énergie pour les contre-mesures en raison des menaces croissantes. L'armée américaine a déployé deux systèmes de laser à haute énergie (P-HEL) de 20 kildowatts et est utilisée pour neutraliser les drones hostiles.
• Le marché canadien des lasers à haute énergie devrait croître à un TCAC de 7,2 % jusqu'en 2034. Le pays connaît une croissance notable due à l'avancement de l'application de la défense. Les militaires canadiens investissent dans des armes énergétiques dirigées pour défendre et neutraliser les drones. Le Canada se concentre sur le développement de la technologie laser par la recherche et le développement et investit dans la mise en marché de nouvelles technologies.

L'Europe détenait une part de marché importante de 26,9 % en 2024. En raison de l'augmentation du programme de modernisation de la défense en Europe, le marché du laser à haute énergie augmente de façon significative. Les fonds européens de défense soutiennent le développement de tels lasers et les entreprises rejoignent le programme de développement. Par exemple, en février 2025, Altechna a rejoint un projet visant à développer l'arme laser 100 kilowatts de l'Europe.

• On s'attend à ce que le marché allemand du laser à haute énergie augmente de 7,5 % jusqu'en 2034. L'Allemagne progresse sur le marché du laser à haute énergie en intégrant les technologies dans son fonctionnement defensne et en favorisant les techniques laser dans les industries. Cela reflète les possibilités croissantes offertes dans le pays pour les lasers à haute énergie.
• Le marché britannique du laser à haute énergie devrait croître à un TCAC de 8,5 % jusqu'en 2034. Les forces de défense britanniques intègrent l'énergie dirigée par le laser dans leur système de défense qui génère la demande du laser haute énergie dans la dynamique actuelle du marché. Par exemple, en janvier 2024, l'unité d'innovation de défense britannique (Dstl Defense Science and Technology Laboratory), avec des partenaires de l'industrie Leonardo, MBDA et QinetiQ, a fait des progrès et testé l'essai d'arme à énergie dirigée au laser DragonFire (LDEW). Il s'est tenu au champ d'essai du ministère britannique de la Défense (MoD) Hebrides, et le système a exécuté des tirs de grande puissance qui ont impliqué des cibles aériennes.
• Le marché français des lasers énergétiques plus élevés devrait croître à un TCAC de 8% jusqu'en 2034. La France progresse activement sur le marché des lasers à haute énergie grâce à ses systèmes HELMA-P, développés par CILAS. Il y a eu une augmentation des essais pour contrer les menaces croissantes des drones dans l'environnement maritime.
• En 2024, 18,1% de la part du marché italien des lasers énergétiques était supérieure. L'initiative croissante de l'Italie en matière de recherche et développement et la collaboration stratégique croissante dans le développement de systèmes laser marquent les opportunités croissantes du laser à haute énergie sur le marché.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance à un TCAC de 9,4 % jusqu'en 2034. L'escalade des besoins de défense pour former une contre-mesure robuste des menaces croissantes de drone. La demande croissante du secteur manufacturier en Asie-Pacifique a poussé à la croissance du marché où le processus de coupe, de soudage et de conception de conception complexe est facilement réalisé par le laser à haute énergie.

• Le marché chinois du laser à haute énergie représentait 40 % de la part de marché en 2024. La Chine progresse dans les capacités laser à haute énergie en intégrant la technologie laser dans des domaines militaires et scientifiques. Le pays améliore la technologie laser pour fournir aux forces militaires une version avancée du laser à haute énergie. Par exemple, en mai 2024, Poly Technologies a présenté le Silent Hunter, un système de défense laser qui peut être monté sur des camions. Il est disponible en version fixe et mobile. Cela reflète l'utilisation croissante chinoise du laser à haute énergie pour la défense.
• Le marché du laser à haute énergie en Inde devrait croître à un TCAC de 8,7% jusqu'en 2034. L'expansion des capacités de défense de l'Inde marque la croissance du marché en tant qu'organisation comme Defense Research and Development Organization (DRDO) développe progressivement une solution pour contrer les menaces croissantes des attaques aériennes.
• Le marché japonais du laser à haute énergie détenait une part de 9,7 % en 2024. Le Japon fait des tentatives importantes pour élever son laser à haute énergie. Le développement entoure les menaces croissantes des attaques de drones. Par exemple, en novembre 2024, le Japon a présenté un camion de combat électronique de haute puissance de 10 KW. Le besoin croissant de cette technologie laser sur le champ de bataille prend de l'ampleur sur le marché.

L'Amérique latine détenait une part de 6,2 % du marché du laser à haute énergie en 2024. L'Amérique latine développe ses forces de défense et cherche des opportunités en explorant les armes à énergie dirigée. La région se concentre sur l'amélioration de la sécurité aux frontières. Les secteurs industriels en expansion en Amérique latine ajoutent également du carburant à l'intégration du laser à haute énergie pour le traitement rapide des opérations de coupe ou de soudage. Cela reflète l'augmentation de l'utilisation du laser à haute énergie dans la région.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître une forte croissance avec un TCAC de 12,8% jusqu'en 2034. La région de l'AEM s'efforce de renforcer les capacités de défense. L'escalade des problèmes de sécurité a conduit à la mise au point de nouvelles technologies telles que le laser à haute énergie pour protéger ses pays contre les menaces aériennes inconnues et autres.

Part du marché du laser à haute énergie

L'industrie du laser à haute énergie est très compétitive. Les 5 principaux acteurs du marché sont TRUMPF Pvt. Ltd., IPG Photonics, Coherent, Inc, nLight, Inc, et BAE Systems plc représentant une part importante de plus de 63-67 % sur le marché. Les acteurs du marché font pression pour les nouvelles solutions laser innovantes qui répondent aux exigences croissantes des secteurs de la défense, industrielle, médicale et autres. Les entreprises en croissance de la technologie laser captivent les exigences pour le traitement rapide et le processus de coupe et de soudage de haute précision.

Afin d'obtenir un avantage concurrentiel, les entreprises forment un partenariat stratégique et intensifient l'investissement en R-D pour développer des lasers à haute énergie. Les entrepreneurs de la défense comptent sur les entreprises de laser pour que l'intégration du laser à haute énergie puisse se faire sur les plateformes mobiles. Les acteurs du marché répondent aux exigences opérationnelles de niveau militaire qui visent à fournir des lasers à puissance élevée pour relever les nouveaux défis et les nouvelles menaces des drones.

Entreprises du marché du laser à haute énergie

Voici quelques-uns des principaux participants à l'industrie du laser à haute énergie :

• TRUMPF Pvt. Ltd.
• IPG Photonique
• Cohérent Corp
• nLight, Inc
• Systèmes BAE plc

Cohérent Corp offre de l'énergie dirigée pour diverses applications et joue un rôle critique dans les systèmes de défense modernes. Avec les ressources de conception, de fabrication et d'assemblage disponibles, la société pousse pour des lasers innovants. En mai 2023, Coherent Corp. a lancé le PAVOS KW Ultra, spécialement conçu pour les applications laser ultra-courtes (USP) à haute énergie. L'entreprise répond aux besoins croissants des secteurs industriel et de la défense.

IPG Photonics se concentre sur la production de lasers fiables et de haute précision. Le laser développé par l'entreprise est compact et sans entretien, ce qui en fait une bonne option pour la plate-forme de défense mobile. La société fait une collaboration stratégique pour développer le laser et étendre sa base à d'autres régions. Par exemple, en avril 2025, IPG Photonics s'est associé à AkzoNobel pour le développement de la technologie laser dans les revêtements en poudre.

Nouvelles de l'industrie du laser à haute énergie :

• En avril 2025, General Atomics a introduit un système d'armes laser à haute énergie pour son drone MQ-9B dans le but de contrer les menaces aériennes. Le laser a la capacité de fournir 300 kW de puissance.
• En décembre 2024, Amplitude est entré en collaboration avec Focused Energy pour le développement de 2 lasers à haute énergie et l'émission à l'installation de développement laser Focused Energy aux États-Unis. Le développement a été soutenu par l'Agence fédérale allemande pour les innovations révolutionnaires.

Le rapport d'étude de marché sur le laser à haute énergie couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Létal
• Non létaux

Marché, par technologie

• laser à l'état solide
• laser à fibre
• laser électronique libre
• laser chimique
• laser liquide

Marché, par demande

• Militaire & défense
• Industrie manufacturière
• Services médicaux
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU