Taille du marché des fluides caloporteurs par produit (silicones et aromatiques, huiles minérales, glycol), par application (pétrole et gaz, industrie chimique, énergie solaire concentrée (CSP), alimentation et boissons, plastiques, produits pharmaceutiques, CVC) : rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de croissance, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2017-2024
ID du rapport: GMI415
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Date de publication: September 2017
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kunal Ahuja, Tushar Malkani
Taille du marché des fluides de transfert de chaleur
Marché des fluides de transfert de chaleur taille était de plus de USD 2,2 milliards en 2016 et dépassera 820 kilo tonnes d'ici 2024
Le développement rapide des économies émergentes, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la transformation des métaux, de la chimie et du pétrole et du gaz, stimulera la croissance du marché des fluides de transfert de chaleur. La nécessité croissante de maintenir la température dans ces secteurs sera un facteur important de la demande de fluides de transfert de chaleur. L'excès de chaleur et d'énergie est utilisé dans les grands secteurs industriels, y compris le CVC, les centrales solaires chimiques et concentrées.
On s'attend à ce que la croissance de l'industrie soit stimulée par l'augmentation de la demande de FASS spécifique pour une efficacité énergétique optimale. De plus, des propriétés élevées de régulation de la température et des économies de coûts par rapport à ses homologues, y compris la vapeur et l'électricité, favoriseront la pénétration du produit.
La mise en place d'installations de PSC dans les pays industrialisés pour promouvoir les énergies renouvelables propulsera également la taille du marché des fluides de transfert de chaleur. Les propriétés thermiques favorables ainsi que les capacités de maintien à haute température du produit ont augmenté la demande de l'industrie. L'énergie solaire est la source la plus rentable de production d'énergie, tout en réduisant les émissions de carbone. Une longévité accrue, un stockage thermique élevé et une puissance concentrée sont les facteurs clés qui améliorent les CSP par rapport aux panneaux solaires photovoltaïques conventionnels.
L'augmentation de la production de gaz naturel, en particulier dans le cadre du Conseil de coopération du Golfe (CCG), stimulera la croissance de l'industrie. La croissance de la production de gaz naturel entraînera une augmentation de la demande de lubrifiants synthétiques, y compris de HTF. Les raffineries de pétrole utilisent le produit pour le réchauffement et la distillation du pétrole et des produits à base d'huile.
Le déplacement de la préférence des systèmes traditionnels d'eau ou de vapeur vers les systèmes de liquides thermiques dans plusieurs industries stimulera la croissance du marché des fluides de transfert de chaleur. On s'attend à ce que le remplacement des systèmes à vapeur traditionnels par un système à fluide de transfert de chaleur stimule la demande de produits. Le contrôle à haute température, la sécurité environnementale, l'efficacité de la production et la faible maintenance sont les principales caractéristiques du marché des fluides de transfert de chaleur.
Des facteurs tels que la rigueur des réglementations environnementales et l'instabilité de l'offre de matières premières due aux fluctuations de la production de pétrole brut et de pétrole de base auront une incidence sur la tendance des prix des fluides de transfert de chaleur sur le marché. Toutefois, la pénétration croissante des produits biodégradables et biodégradables devrait créer de nouvelles possibilités pour les participants de l'industrie.
Analyse du marché des fluides de transfert de chaleur
Silicone et aromatiques seront évalués à plus de USD 1,5 milliard d'ici 2024. La demande de l'industrie dans ce segment devrait être déterminée par son utilisation intensive dans les industries où les procédés exigent une température très élevée, comme les plastiques, la rotation et le tissage, la transformation du bois, la chimie et les aliments. Des facteurs tels que la stabilité thermique élevée, une meilleure résistance physique et chimique au changement lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées ainsi que des conditions d'oxydation favoriseront la pénétration du produit au cours de la période de prévision. Le développement technologique en cours dans les secteurs manufacturiers comme la transformation des métaux, l'automobile et les plastiques propulsera la demande de produits.
Le segment des huiles minérales du marché des fluides de transfert de chaleur connaîtra des gains de 6 % jusqu'en 2024. La demande croissante dans diverses applications, y compris les procédés de fabrication, les produits pharmaceutiques et chimiques, la réfrigération, la production de CSP et l'énergie géothermique, devrait accroître la demande de produits à base d'huile minérale. L'huile minérale est généralement prix raisonnable par rapport à d'autres produits et ainsi devenir populaire parmi les clients sensibles aux coûts dans le monde entier.
Le glycol devrait enregistrer plus de 90 kilos de tonnes d'ici 2024. Ce segment devrait enregistrer des gains importants en raison d'excellentes propriétés antigel. Les perspectives d'application potentielles en tant qu'antigel dans l'industrie alimentaire et des boissons stimuleront la taille du marché des fluides de transfert de chaleur. De plus, la croissance de l'industrie alimentaire et des boissons, principalement en Asie-Pacifique, devrait alimenter la demande de produits au cours de la période de prévision. On s'attend à ce que le nombre croissant d'installations de transformation des aliments et le renforcement des capacités des segments médicaux stimulent la demande de glycol au cours de la période de prévision.
Le segment d'application du pétrole et du gaz du marché des fluides de transfert de chaleur représentera plus de 870 millions de dollars d'ici 2024. On s'attend à ce que l'application croissante du produit aux huiles de réchauffement pour les procédés thermiques pétroliers et gaziers en mer propulse la taille du marché au cours de la période de prévision. En outre, la mise en place de nouvelles Terminaux GNL est susceptible de alimenter la demande de produits. On s'attend à ce que de nouveaux projets d'exploration pétrolière et gazière en Europe et dans la région Asie-Pacifique stimulent la demande de produits dans les délais prévus.
L'industrie chimique a été évaluée à plus de 250 millions de dollars en 2016. Cette industrie utilise le produit dans divers processus, y compris, le réchauffement et le refroidissement, le traitement de lots chimiques fins et récupération de chaleur des déchets. Le produit est également utilisé pour le réchauffement indirect des polymères, la récupération d'énergie, le suivi des pipelines, la cogénération à basse pression, le réchauffement et le séchage des matériaux en vrac et le traitement du gaz.
Énergie solaire concentrée (CSP) augmentera de plus de 7 % jusqu'en 2024. Le produit est largement utilisé pour le stockage et le transfert d'énergie thermique dans la concentration des systèmes solaires. Le développement rapide de l'industrie du PSC, principalement de la région Asie-Pacifique, pour promouvoir les énergies renouvelables, devrait stimuler la croissance de l'industrie.
Le marché européen des fluides de transfert de chaleur représentait plus de 30 % de la part totale de l'industrie en 2016. L'augmentation de la population et l'augmentation de la demande d'énergie ont stimulé la croissance du secteur de l'énergie. La construction continue de nouvelles centrales solaires ainsi que la demande existante dans les secteurs industriels, y compris l'automobile et la transformation des métaux, devraient stimuler la demande de l'industrie dans les régions.
Une réglementation environnementale stricte en Europe, conjuguée à un approvisionnement instable en pétrole brut, encouragera le développement de fluides de transfert de chaleur bio-basés ou biodégradables. Le marché régional offrira des possibilités lucratives aux participants de l'industrie dans les délais prévus.
Le marché des fluides de transfert de chaleur APAC a été évalué à plus de 550 millions de dollars en 2016. La hausse de la demande de gestion thermique et la promotion de l'énergie de renouvellement en Chine et au Japon devraient stimuler la demande de HTF. L'augmentation de la demande d'énergie de divers secteurs industriels favorisera le développement de nouvelles centrales solaires. On s'attend à ce que la demande industrielle augmente en Asie-Pacifique.
Le marché des fluides de transfert de chaleur en Amérique du Nord connaîtra des gains de 6,3 % jusqu'en 2024. Il est de plus en plus nécessaire d'utiliser l'excès de chaleur et d'énergie émis pendant les processus dans les grandes industries telles que les centrales solaires chimiques et concentrées et le CVC, ce qui stimulera le marché des fluides de transfert de chaleur au cours de la période de prévision.
Marché des fluides de transfert de chaleur Partager
La part de l'industrie mondiale est consolidée avec British Petroleum, Shell, ExxonMobil et Dow Chemical pour répondre aux besoins clés de l'industrie. Parmi les autres acteurs importants, mentionnons :
L'expansion de la capacité de production, la coentreprise et l'expansion du portefeuille de produits et les accords sont des stratégies majeures adoptées par les acteurs du secteur. Les entreprises cherchent à commercialiser les nanofluides en combinaison avec les huiles synthétiques conventionnelles pour améliorer les propriétés thermiques du fluide qui en résulte. On estime que les progrès technologiques et le développement des huiles à usages multiples créeront de nouvelles possibilités de développement futur.
Contexte de l'industrie
Le fluide de transfert de chaleur (HTF) est un liquide ou un gaz, utilisé pour transporter la chaleur d'un composant à un autre dans divers procédés qui nécessitent un refroidissement ou un réchauffement pour maintenir une température constante. Diverses propriétés du produit comprennent une faible toxicité et viscosité et une conductivité thermique élevée et un point d'éclair.
La recherche-développement sur le marché des fluides de transfert de chaleur a connu une croissance rapide au cours des dernières années. Plusieurs fabricants industriels se concentrent sur l'utilisation à grande échelle de l'huile de transformateur à base de minéraux disjoncteurs, commutateurs, transformateurs de distribution et autres équipements électriques. Le prix de ce pétrole est raisonnable par rapport à d'autres segments de produits et est donc bien reconnu parmi les acheteurs sensibles aux coûts à travers le monde.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →