Marché des composants de turbines à gaz Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des composants de turbines à gaz

Le marché mondial des composants de turbines à gaz était évalué à 8,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 13,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % entre 2025 et 2034. L'intensification des efforts en faveur d'un portefeuille à faibles émissions de carbone, parallèlement à l'utilisation croissante de ces composants pour soutenir les centrales de pointe et les installations à cycle combiné, stimulera les perspectives du secteur. La modernisation et la mise à niveau continues des unités de turbines existantes dans les installations des services publics et les sites industriels favoriseront l'adoption des produits. Le développement continu de nouveaux systèmes de combustion, injecteurs et aubes, conjugué au renforcement des politiques en matière d'émissions et d'efficacité, aura un effet favorable sur la pénétration du marché.
 

La demande croissante d'aubes monocristallines et d'autres composants haute température destinés aux turbines à gaz utilisées dans l'industrie aérospatiale accélérera l'expansion du marché. La croissance rapide des systèmes énergétiques décentralisés, conjuguée à l'augmentation de la demande de solutions d'alimentation hors réseau et de secours, stimulera le marché des composants de turbines à gaz.
 

L'augmentation des investissements en recherche et développement dans la fabrication et la métallurgie, notamment dans les revêtements de barrière thermique, l'impression 3D et les composites à matrice céramique, favorisera le déploiement des produits. En outre, les principaux fabricants d'équipements d'origine (OEM) du secteur s'attachent en permanence à respecter les seuils d'efficacité, parallèlement à la hausse de la demande de composants de turbines à gaz dans les secteurs de l'aviation, du pétrole et du gaz et de la production d'électricité, ce qui renforcera la dynamique du marché.
 

À titre d'exemple, en 2025, la Commission fédérale de l'électricité du Mexique (CFE) a annoncé un plan d'investissement de plusieurs milliards de dollars dans le cadre de sa stratégie d'expansion de la production d'électricité pour 2025–2030. Cet ensemble de mesures comprend 12 nouvelles centrales, pour une capacité totale à terme de 5 840 MW, dont plusieurs nouvelles centrales à turbines à gaz à cycle combiné destinées à réduire les émissions et à améliorer la fiabilité de l'approvisionnement énergétique.
 

L'installation de capteurs intelligents permettant de surveiller en temps réel les contraintes thermiques et les vibrations, ainsi que d'outils d'analyse prédictive au niveau des composants des turbines, fera encore progresser le secteur. En outre, l'intégration de ces fonctionnalités de numérisation permettra d'optimiser le coût du cycle de vie et la maintenance conditionnelle, réduisant ainsi les temps d'arrêt et accroissant le potentiel commercial.
 

Tendances du marché des composants de turbines à gaz

L'industrie des turbines à gaz connaît une expansion significative, portée par la demande croissante en matière de durabilité, de fiabilité et d'efficacité énergétique. L'essor de l'innovation technologique et l'intégration des technologies numériques, associés à l'attention accrue portée aux infrastructures de la chaîne d'approvisionnement, favoriseront le développement du secteur. Par ailleurs, la multiplication des partenariats régionaux et l'expansion des pôles de fabrication sur les principaux marchés émergents influeront sur le paysage concurrentiel.
 

L'importance croissante accordée à la réduction des besoins en refroidissement, à l'amélioration de l'aérodynamique des aubes et à la diminution des pertes par fuite permettra d'améliorer le rendement énergétique et d'accroître la production des turbines, renforçant ainsi le potentiel commercial. La demande croissante de matériaux capables de supporter la dynamique de combustion et des températures de flamme plus élevées stimulera l'expansion du marché des produits.
 

À titre de référence, en septembre 2024, les États-Unis ont alloué environ 7 milliards de dollars (USD) au renforcement de projets d'énergie propre dans 16 coopératives électriques rurales.  

La demande croissante de revêtements de barrière thermique, qui améliorent l’efficacité et la durée de vie des aubes de turbine dans des conditions de température élevée, contribue à la dynamique du secteur. L’intégration continue de jumeaux numériques permet de prévoir les défaillances des composants, d’optimiser la maintenance et d’améliorer les performances des turbines, ce qui favorisera à son tour les perspectives du marché des composants de turbines à gaz.
 

L’innovation continue dans les matériaux, notamment les composites à matrice céramique et les superalliages utilisés dans les turbines à gaz, associée à la demande croissante de composants de turbines à gaz hautes performances, notamment les aubes fixes et les aubes résistantes à la chaleur, élargira le portefeuille de produits. En outre, ces turbines sont couramment utilisées dans les activités intermédiaires et en amont du secteur énergétique, ce qui accroît la demande de pièces de rechange du marché secondaire.
 

À titre de référence, en 2024, le Canada s’est engagé à investir environ 360 millions de dollars américains dans son programme Smart Renewables and Electrification Pathways, portant la valeur totale de l’initiative à environ 3 milliards de dollars américains. Ce financement permettra de développer des infrastructures et des cadres en faveur des énergies propres, tout en suscitant un intérêt accru du secteur privé, ce qui contribue à l’objectif global du Canada d’atteindre la neutralité carbone.
 

L’instauration de droits de douane sur les produits en acier et en aluminium par l’administration Trump aura de lourdes conséquences pour le secteur des composants de turbines à gaz. La hausse du coût des matières premières, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et l’incertitude du marché pèseront sur le paysage commercial. Ces obstacles ont également réduit les marges des fabricants et retardé les calendriers des projets, freinant la croissance du secteur, influençant les politiques d’approvisionnement et affectant fortement l’industrie.
 

Analyse du marché des composants de turbines à gaz

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des composants de turbines à gaz était évalué à 7,2, 7,9 et 8,2 milliards de dollars américains en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le type de composant, le marché est segmenté en systèmes d’admission d’air, compresseurs, chambres de combustion, turbines, injecteurs de carburant, systèmes d’échappement, systèmes auxiliaires et autres. Les réseaux électriques modernes intégrant des énergies renouvelables, conformément aux technologies de réponse à la demande, amélioreront l’ensemble de l’écosystème commercial.
   
• Le marché des composants de turbines à gaz liés aux systèmes d’admission d’air progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % jusqu’en 2034. Ces composants sont essentiels pour protéger les turbines contre les éléments étrangers, ce qui améliore leur fonctionnement et prolonge leur durée de vie. L’intégration de systèmes de filtration de l’air pour turbines à gaz augmentera considérablement en raison de l’utilisation du gaz naturel comme source d’énergie et de l’expansion du réseau d’infrastructures gazières.
   
• Le marché des composants de turbines à gaz destinés aux compresseurs était évalué à plus de 2 milliards de dollars américains en 2024. L’industrialisation continue et la hausse de la consommation d’électricité amélioreront les perspectives du secteur. En outre, l’intégration de technologies numériques pour la surveillance active et la maintenance prédictive favorisera l’expansion du marché.
   
• À titre de référence, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a instauré en 2024 de nouvelles règles de contrôle des émissions applicables aux turbines à combustion alimentées au gaz, notamment de nouvelles normes d’émission pour ces turbines. Ces réglementations permettent aux exploitants de centrales électriques de concevoir et de déployer plus efficacement des technologies sophistiquées de contrôle du dioxyde de carbone.
   
• Le marché des composants de chambres de combustion de turbines à gaz devrait dépasser 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. L’utilisation de combustibles plus propres, notamment le gaz naturel, l’hydrogène et l’ammoniac, nécessitera la création et le développement de systèmes de combustion flexibles capables de fonctionner avec différents types de combustibles.
   
• Le marché des composants de turbines à gaz devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4 % jusqu’en 2034. L’intégration de superalliages à base de nickel et de composites à matrice céramique dans la science des matériaux a amélioré les performances et la durabilité de ces composants, permettant aux turbines de supporter des températures plus élevées tout en améliorant leur rendement.
   
• En 2024, le gouvernement canadien a démontré son engagement dans la lutte contre le changement climatique en publiant de nouvelles réglementations fixant des limites aux émissions de carbone des entreprises pétrolières et gazières. Le plan vise également à parvenir à une réduction de 35 % des émissions de GES par rapport aux niveaux de référence de 2019, offrant ainsi au secteur une opportunité plus claire d’engager sa transition écologique.
   
• La hausse de la demande d’injecteurs de combustible pour turbines à gaz devrait être en partie alimentée par l’utilisation d’un nombre accru de ces injecteurs. Ces techniques améliorent la fabrication d’injecteurs de combustible complexes, ce qui favorise une meilleure atomisation et un meilleur mélange du combustible et accroît ainsi l’efficacité de la combustion.
   
• À titre de référence, l’administration Biden-Harris a mis en avant des avancées démontrables dans la relance de la fabrication aux États-Unis en accordant des subventions sur concours et en consacrant environ 20 millions de dollars (USD) à la fabrication de technologies énergétiques propres afin de stimuler l’innovation industrielle et la croissance économique du pays.
   
• Le marché des composants d’échappement des turbines à gaz était estimé à environ 700 millions de dollars (USD) en 2024. Le déploiement croissant de centrales électriques à cycle combiné, conjugué à l’importance accrue accordée au respect des normes environnementales, accélérera le déploiement de ces systèmes. Ces solutions renforceront la durabilité et l’efficacité opérationnelle des turbines dans les applications industrielles.
   
• Le marché des composants de turbines à gaz pour systèmes auxiliaires devrait progresser à un TCAC de 5 % jusqu’en 2034. L’utilisation de technologies de l’Internet des objets (IoT) permet un suivi en temps réel et une maintenance prédictive, ce qui améliorera les perspectives des entreprises en renforçant l’efficacité opérationnelle et en réduisant les temps d’arrêt.
   
• À titre d’illustration, en 2024, le Mexique a lancé une stratégie visant à moderniser son secteur de l’électricité, pour un coût de 23 milliards de dollars (USD). Cette stratégie vise à développer la CFE ainsi que les infrastructures existantes détenues par des entités privées, à améliorer l’accès à l’énergie, à maintenir et à renforcer la fiabilité du réseau, tout en investissant dans des institutions privées.

• Selon la technologie, le marché est segmenté entre les cycles ouverts et les cycles combinés. Le marché des composants de turbines à gaz à cycle combiné détenait une part de 79,4 % en 2024. L’accélération de l’adoption de la décarbonation, conjuguée à l’arrêt programmé des centrales électriques au charbon, stimulera l’adoption des composants de turbines à gaz à cycle combiné.
   
• Le marché des composants de turbines à gaz à cycle ouvert devrait progresser à un TCAC de 4 % jusqu’en 2034. Les améliorations de l’efficacité énergétique des combustibles et le respect de réglementations de plus en plus strictes en matière d’émissions favoriseront davantage les innovations dans la conception des turbines. La capacité de ces systèmes à fonctionner avec des sources d’énergie renouvelables en fait un composant important des infrastructures électriques actuelles à faibles émissions.
   
• À titre de référence, en 2025, le Canada a investi 147 millions de dollars (USD) dans la construction de Cedar LNG, une installation flottante de GNL située à Kitimat, en Colombie-Britannique. Cette installation est une coentreprise de Pembina Pipeline et de la nation haisla, et elle s’impose désormais comme la plus grande infrastructure énergétique de la nation.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des composants de turbines à gaz était estimé à 505,2, 558,1 et 576,9 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le passage des centrales électriques traditionnelles à des technologies de turbines à gaz plus modernes renforcera davantage la pénétration de ces produits dans le secteur de l’énergie.
   
• Le marché nord-américain des composants de turbines à gaz enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4 % en 2034. Les préoccupations croissantes concernant l’environnement, ainsi que la mise en œuvre de réglementations plus strictes sur les émissions de carbone, stimuleront la demande du marché pour ces systèmes équipés de turbines à haut rendement et à faibles émissions.
   
• À titre de référence, les États-Unis ont consacré plus de 230 milliards de dollars (USD) à la fabrication dans le secteur de l’énergie d’ici à 2025, prévoyant le lancement ou l’agrandissement de plus de 900 installations. Ces investissements visent à renforcer les chaînes d’approvisionnement locales tout en accélérant la transition globale vers un système énergétique plus durable.
   
• Le marché des composants de turbines à gaz en Asie-Pacifique devrait dépasser 4 milliards de dollars (USD) d’ici à 2034. Les infrastructures énergétiques et les innovations technologiques de pointe agiront de concert pour soutenir les initiatives gouvernementales visant à répondre au besoin critique de solutions de production d’électricité fiables et à haut rendement.
   
• À titre d’illustration, en 2024, l’Australie a lancé la nouvelle politique de transformation « A Future Made in Australia », qui vise à libérer le riche potentiel de ses ressources au service de la transition vers une énergie propre. Cette politique témoigne de l’évolution vers l’exploitation des ressources fossiles de l’Australie. Cette initiative illustre l’intensification de l’action gouvernementale destinée à favoriser le développement industriel ainsi que l’interventionnisme économique mondial actuel.
   
• Le marché européen des composants de turbines à gaz devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 3,5 % de 2025 à 2034. L’introduction de politiques renforçant la réduction des émissions de carbone, conjuguée à une réorientation vers des sources d’énergie plus propres, aura une incidence positive sur l’environnement commercial. L’attention accrue portée à la décarbonation, associée à des réglementations strictes en matière d’émissions, stimulera l’adoption de systèmes de turbines à haut rendement.
   
• À titre de référence, en 2024, le Royaume-Uni a publié une politique industrielle intégrant, parmi les secteurs avancés, la fabrication avancée, l’énergie propre et les technologies numériques, qui figurent parmi les principaux domaines prioritaires. Cette politique vise à renforcer la compétitivité des entreprises, à attirer de nouveaux investissements et à parvenir à une croissance durable et équilibrée dans l’ensemble du pays.
   
• Le marché des composants de turbines à gaz au Moyen-Orient et en Afrique connaîtra une dynamique notable. La diversification économique croissante et l’industrialisation accélérée amplifieront considérablement la demande d’infrastructures de production d’électricité fiables et évolutives dans l’ensemble de la région, tout en favorisant la pénétration de ces produits.
   
• À titre de référence, à la suite de son approbation par le Conseil des ministres, l’Arabie saoudite a alloué 2,7 milliards de dollars (USD) à la mise en œuvre du Programme d’incitations standard pour son secteur industriel, prévue pour 2024. Cette initiative vise à renforcer la compétitivité des industries et à accélérer la croissance des secteurs industriels grâce à un soutien financier exceptionnel.
   
• Le marché latino-américain des composants de turbines à gaz devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 % d’ici à 2034. La croissance des investissements dans les infrastructures de gaz naturel, conjuguée à l’expansion des initiatives de production d’électricité, accélérera la croissance du secteur dans l’ensemble de la région.
   
• À titre d’illustration, en 2024, le Brésil a élaboré la Politique nationale pour la transition énergétique, en allouant 400 milliards de dollars (USD) aux investissements verts au cours de la prochaine décennie. Cette initiative majeure consolide les actions du gouvernement visant à accélérer l’adoption des énergies propres au Brésil, à renforcer son rôle dans le secteur international des énergies renouvelables et à favoriser la croissance des industries bas carbone.
   

Part de marché des composants de turbines à gaz

• Les 5 principaux acteurs, à savoir GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power, Rolls-Royce et Ansaldo Energia, détiennent ensemble environ 45 % du secteur des composants de turbines à gaz. Ansaldo Energia, bien connue pour son expertise dans la production et la maintenance des composants de turbines à gaz, ainsi que dans leur fabrication et leur entretien, s’est imposée dans l’ensemble du secteur des équipements pour installations de production d’électricité à l’échelle mondiale.
   
• GE Vernova a présenté ses innovations en matière de turbines à haut rendement dans le cadre de l’initiative de production d’Hydro-Québec, afin de mettre en avant sa toute dernière technologie de turbine à gaz, la turbine à gaz 7H, conçue pour favoriser la stabilité du réseau et répondre efficacement aux pointes de demande.
   
• Mitsubishi Power figure parmi les entreprises réputées pour intégrer des technologies nouvelles et performantes à ses solutions de turbines. La société propose une gamme de composants de turbines, notamment des turbines à gaz industrielles avancées et des turbines à gaz aérodérivatives destinées à la production d’électricité et aux applications industrielles.
   

Entreprises du marché des composants de turbines à gaz

• Mitsubishi a enregistré un chiffre d’affaires de 24,2 milliards de dollars (USD) au cours des trois premiers trimestres de l’exercice 2024, soit une solide hausse de 8,8 % sur un an. La société a également enregistré une augmentation de 10,5 % de ses prises de commandes sur la même période, témoignant d’une forte demande du marché et d’une croissance soutenue dans ses principaux segments d’activité.
   
• GE Vernova a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 34,9 milliards de dollars (USD) en 2024, soit une croissance de 5 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance s’explique par une solide exécution opérationnelle et une expansion stratégique. Le résultat net a fortement progressé pour atteindre 1,6 milliard de dollars (USD), tandis que la marge bénéficiaire a augmenté de 4,5 %. La société a dégagé un EBITDA ajusté de 2,0 milliards de dollars (USD).
   
• Siemens Energy a enregistré des prises de commandes solides, à hauteur de 54,1 milliards de dollars (USD), au cours de l’exercice 2024, confirmant une demande mondiale robuste et une évolution favorable de la composition de sa marge. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 37,2 milliards de dollars (USD), en hausse de 12,8 % sur un an, dépassant ainsi les attentes. Cette performance souligne l’accélération de la dynamique de croissance de Siemens Energy et le renforcement de sa présence sur les marchés internationaux.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des composants de turbines à gaz sont les suivants :

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes
• Bharat Heavy Electricals Limited
• Chromalloy Gas Turbine
• Doncasters Group
• Doosan
• GE Vernova
• IHI Corporation
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Power
• MTU Aero Engines
• Parker Hannifin
• Precision Castparts
• Rolls-Royce
• Siemens Energy
• Solar Turbines
• Sulzer
• Wartsila
• Woodward
   

Actualités du secteur des composants de turbines à gaz

• En mars 2025, GE Vernova a finalisé l’acquisition de la division de Woodward, Inc. spécialisée dans les composants de combustion pour turbines à gaz, située à Greenville, en Caroline du Sud. Cette acquisition renforce la chaîne d’approvisionnement nationale et la capacité de production de GE Vernova. Les anciens employés ont désormais intégré l’activité Gas Power de GE Vernova, où ils contribueront à répondre à la demande croissante en énergie.
   
• En février 2025, Siemens Energy a annoncé une collaboration avec Rolls-Royce SMR pour fournir des turbines, des générateurs et des systèmes auxiliaires d’alimentation électrique destinés à d’éventuels petits réacteurs modulaires. Ces équipements sont conçus pour accélérer le déploiement, renforcer les dispositifs de sécurité et réduire les coûts.
   
• En février 2025, Sulzer a annoncé l’agrandissement de son centre de services situé à Vadodara, en Inde, afin de renforcer le soutien aux turbomachines dans le secteur énergétique indien. Cette annonce intervient après l’optimisation récente de son centre de services de Chennai, soulignant davantage les efforts de Sulzer en faveur des objectifs de sécurité énergétique et de durabilité de l’Inde. Les deux centres fournissent des services de diagnostic, de modernisation, de réparation et de maintenance de pointe pour les pompes, les turbomachines et les systèmes électromécaniques.
   
• En février 2025, Baker Hughes a signé un contrat de coopération avec Hanwha Power Systems et Hanwha Ocean pour développer des turbines de petite taille capables de brûler entièrement de l’ammoniac. Cette association intégrera la technologie des turbines à gaz au système de combustion de l’ammoniac. Les nouvelles turbines seront utilisées dans les activités maritimes, terrestres, offshore et de production d’électricité.
   

Le rapport d’étude sur le marché des composants de turbines à gaz fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de composant

• Admission d’air
• Compresseur
• Chambre de combustion
• Turbine
• Injecteur de carburant
• Échappement
• Systèmes auxiliaires
• Autres

Marché, par produit

• Dérivée de l’aéronautique
• À usage intensif

Marché, par technologie

• Cycle ouvert
• Cycle combiné

Marché, par application

• Centrale électrique
• Pétrole et gaz
• Installation de procédés
• Aviation
• Marine
• Autres

Marché, par fournisseur de services

• Fabricant d’équipements d’origine (OEM)
• Non-OEM

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Grèce
  • Pologne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Malaisie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Oman
  • Égypte
  • Turquie
  • Bahreïn
  • Irak
  • Afrique du Sud
  • Algérie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou