Taille du marché des évaporateurs et des condenseurs à évaporation - Par type de produit, par application, par technologie, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Taille du marché des évaporateurs et condenseurs évaporatifs

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché mondial des évaporateurs et condenseurs évaporatifs était estimé à 7,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 7,6 milliards en 2025 à 12,7 milliards en 2034, avec un TCAC de 5,8 %.

• La concentration sur la réduction de la consommation d'énergie mondiale a entraîné une demande plus forte pour les évaporateurs et condenseurs évaporatifs. Les évaporateurs et condenseurs évaporatifs utilisent l'énergie plus efficacement que les équipements traditionnels refroidis par air, car ils utilisent un processus de refroidissement naturel utilisant l'évaporation de l'eau pour éliminer la chaleur.
  
• Ils consommeront généralement moins d'électricité et offriront une meilleure performance de refroidissement, en particulier dans les applications industrielles et commerciales. Cela est particulièrement vrai alors que les coûts énergétiques augmentent et que les entreprises recherchent des produits qui généreront des économies opérationnelles à plus long terme, conduisant naturellement à des systèmes évaporatifs économes en énergie.
  
• La performance énergétique des évaporateurs et condenseurs évaporatifs continuera de s'améliorer à mesure que des commandes intelligentes, des entraînements à vitesse variable et de nouvelles technologies d'échange de chaleur seront développés. La nouvelle concentration mondiale sur l'efficacité énergétique a créé une demande pour des évaporateurs et condenseurs de nouvelle génération qui répondent à une série de normes d'efficacité.
  
• La demande pour les évaporateurs et condenseurs évaporatifs reste forte dans les industries où le refroidissement est mission-critique et intensif en énergie, telles que les centres de données, les transformateurs alimentaires et les applications de stockage à froid.
  
• Les réglementations environnementales sont à un point où elles stimulent le marché du refroidissement évaporatif. Les gouvernements et les régulateurs internationaux imposent des contrôles plus strictes liés aux émissions de carbone, aux options de réfrigération et aux critères d'efficacité de l'eau.
  
• Étant donné que les condenseurs évaporatifs utilisent le plus souvent des réfrigérants naturels ou à faible PRG et consomment des quantités d'énergie plus faibles, la direction des initiatives de durabilité s'aligne bien. Par conséquent, l'industrie continue d'utiliser des systèmes évaporatifs pour se conformer aux mandats environnementaux et réduire tout risque réglementaire.
  
• La tendance vers les certifications de durabilité telles que LEED et BREEAM continuera d'impacter les décisions d'achat dans les projets de construction et industriels commerciaux. Les entreprises, en fonction de leurs objectifs environnementaux, investissent dans des technologies de refroidissement écologiques et s'engagent donc dans des systèmes évaporatifs.
  
• Le changement réglementaire a été un catalyseur intégral créant une conformité environnementale, même s'il y a des compromis. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux se concentrent sur la performance environnementale dans la technologie et les produits, et les fabricants améliorent continuellement l'expérience produit et développent des produits dans une conception durable et respectueuse de l'environnement.
  
• Les industries impliquées dans le traitement des aliments, les produits pharmaceutiques, la technologie des données et des applications similaires qui peuvent réduire la quantité d'électricité qu'elles consomment trouvent des solutions. Les entreprises ne veulent pas ralentir les performances en raison des solutions, car elles recherchent à maximiser la performance de refroidissement dans leurs processus, tout en réduisant les coûts énergétiques.
  
• Les entreprises utilisent des condenseurs évaporatifs pour rejeter la chaleur en utilisant de l'eau, et en se concentrant sur les consommations d'utilisation et les réfrigérants utilisés sont significativement plus faibles que les systèmes mécaniques. Par exemple, les condenseurs évaporatifs sont particulièrement attractifs dans les zones d'altitude, et dans les climats sujets à des températures ambiantes accrues et à des tarifs d'électricité en hausse.
  
• L'expansion du marché en Amérique du Nord continuera de montrer la voie pour un changement durable, en partie fondé sur leur histoire d'infrastructure industrielle et l'adoption précoce de technologies de refroidissement éconergétiques. La forte présence de la transformation des aliments, des produits pharmaceutiques et des centres de données assurera un besoin constant de produits de condenseurs évaporatifs haute performance pour répondre à la demande fluctuante.
  
• En outre, l'engagement en faveur de la durabilité et de la conformité opérationnelle aux réglementations gouvernementales telles que les normes ASHRAE et les directives de l'EPA a fortement contribué à convaincre les utilisateurs industriels d'adopter des systèmes évaporatifs qui soutiennent l'utilisation de réfrigérants naturels, facilitent la réduction de la consommation d'énergie et diminuent les émissions de gaz à effet de serre.
  

Tendances du marché des évaporateurs et condenseurs évaporatifs

• Il y a un mouvement fort au sein du marché en faveur des technologies de refroidissement éconergétiques, les entreprises reconnaissant que la réduction de la consommation d'électricité et des coûts d'exploitation compte. Les condenseurs évaporatifs commencent à prendre le dessus grâce à leur capacité à fournir une performance thermique élevée, avec une entrée d'énergie relativement moindre, en particulier dans les systèmes de transformation des aliments en vrac et de réfrigération industrielle.
  
• La pression du marché en faveur du changement s'éloigne de la dépendance à l'électricité, les régimes réglementaires poussant les entreprises vers des produits/systèmes pouvant fonctionner avec des systèmes naturels et à faible potentiel de réchauffement global (GWP). Les systèmes évaporatifs, en ce qui concerne l'ammoniac et le CO2, sont désormais préférés car les systèmes peuvent être conçus pour se conformer aux normes mondiales de durabilité et avoir un impact moindre sur l'environnement.
  
• L'une des plus grandes tendances est l'expansion de l'infrastructure de la chaîne du froid, suivant une forte augmentation de la demande de produits sensibles à la température tels que les aliments surgelés, les produits pharmaceutiques, les produits biologiques et des évaporateurs et condenseurs plus fiables qui peuvent garantir des méthodes de refroidissement fiables dans toute situation de stockage ou de transport.
• La numérisation façonne le développement des produits, les fabricants créant des systèmes évaporatifs avec IoT et surveillance intelligente pour la maintenance prédictive et le suivi des performances en temps réel et l'optimisation énergétique possible, ce qui est attractif pour une industrie de transformation moderne.
  
• Les préoccupations concernant l'utilisation de l'eau stimulent l'innovation dans les technologies d'économie d'eau, telles que les systèmes de refroidissement hybrides et les conceptions en circuit fermé dans les applications de refroidissement. Ces nouvelles technologies réduisent les préoccupations environnementales et les limitations réglementaires, en particulier dans les zones soumises à un stress hydrique.
  
• Avec l'innovation viennent les systèmes CVC écologiques, y compris les condenseurs évaporatifs qui utilisent efficacement l'énergie et sont compatibles avec les réfrigérants durables. Les condenseurs évaporatifs deviennent de plus en plus courants dans les projets commerciaux et institutionnels, grâce à l'innovation et aux directives telles que la conformité environnementale, ainsi qu'à un modèle circulaire qui a représenté des économies durables à long terme.
  

Analyse du marché des évaporateurs et condenseurs évaporatifs

Sur la base du type de produit, le marché est divisé en condenseurs évaporatifs, refroidisseurs unitaires et refroidisseurs d'air, refroidisseurs à circuit fermé, condenseurs adiabatiques et autres. Le segment des condenseurs évaporatifs générant un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars en 2024.

• Les condenseurs évaporatifs gagnent en popularité grâce à leur haute efficacité énergétique et leur adaptabilité à de nombreux processus industriels cherchant à réduire leur consommation d'électricité et leurs coûts financiers. En utilisant l'évaporation de l'eau pour rejeter la chaleur, les condenseurs évaporatifs consomment moins d'énergie que les condenseurs refroidis par air, surtout dans les applications à charge élevée, comme la réfrigération industrielle et les systèmes CVC.
  
• Les nouveaux fluides frigorigènes utilisés pour ces applications constituent un autre avantage majeur pour les clients adoptant les condenseurs évaporatifs, car beaucoup des fluides frigorigènes naturels et des fluides frigorigènes à faible PRP s'alignent sur les nouvelles réglementations environnementales et les objectifs de durabilité. Alors que les pays cherchent à renforcer les restrictions sur les fluides frigorigènes, il est clair que les industries se dirigent vers des systèmes permettant des milieux de refroidissement durables, les condenseurs évaporatifs permettent cette feuille de route pour l'avenir.
  
• L'avantage des condenseurs évaporatifs réside dans leur conception compacte et leur économie d'espace, surtout dans les zones urbaines ou industrielles où l'espace est limité. Leurs deux caractéristiques, l'échange de chaleur et le refroidissement par évaporation, en un seul équipement, signifient que moins de tuyauteries et d'équipements auxiliaires sont nécessaires, simplifiant l'installation et réduisant les coûts.
  
• La demande croissante des chaînes du froid et du traitement des aliments repose sur le fait qu'il existe des exigences de refroidissement strictes et efficaces à respecter pour maintenir l'intégrité des produits, et les condenseurs à eaux usées sont désormais l'équipement de choix, offrant des résultats fiables même avec des variations ambiantes. Leur capacité à gérer les basses températures de condensation améliore l'efficacité pour une gamme plus large d'applications et encourage le fonctionnement continu des systèmes de refroidissement dans des situations critiques.
  

En fonction de l'application, le marché des évaporateurs et condenseurs évaporatifs est segmenté en réfrigération industrielle, CVC commercial, refroidissement de processus, production d'énergie, centres de données et autres. La réfrigération industrielle détenait la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars en 2024.

• Le secteur de la réfrigération industrielle est tiré par les industries nécessitant un refroidissement continu et à haute capacité, comme le traitement des aliments, le stockage ou la distribution au froid, la fabrication pharmaceutique et le traitement chimique. L'utilisation de condenseurs évaporatifs est idéale ; ils fournissent des températures de condensation basses, conduisant à une efficacité et une fiabilité améliorées et un fonctionnement continu même en charge élevée.
  
• Bien que de nombreux facteurs contribuent à la croissance de la réfrigération industrielle, l'expansion de l'infrastructure de la chaîne du froid stimule une grande partie de la croissance du marché mondial de la réfrigération industrielle. La demande croissante de produits surgelés et périssables, notamment sur les marchés des économies émergentes, stimule de nouveaux investissements dans les entrepôts et centres de distribution réfrigérés où les systèmes de refroidissement évaporatif permettent un contrôle strict de la température dans des systèmes de plus en plus économes en énergie.
  
• Les utilisateurs industriels utilisent des systèmes évaporatifs en volumes croissants en raison à la fois des aspects de durabilité et de conformité de la réfrigération industrielle et des résultats des préoccupations mondiales concernant les impacts environnementaux. Ces systèmes peuvent aider les industries à atteindre les objectifs réglementaires et environnementaux tout en réalisant des économies de coûts grâce à la réduction de la consommation de fluides frigorigènes et de kilowatts d'énergie.
  
• De plus, la fiabilité opérationnelle et la scalabilité des condenseurs évaporatifs dans les environnements industriels font de ces condenseurs le choix le plus courant. La robustesse, les exigences de maintenance plus faibles et l'adaptabilité aux variations de charge rendent les condenseurs évaporatifs idéalement adaptés aux applications de réfrigération industrielle et alignés avec les systèmes critiques où le temps d'arrêt n'existe pas et où la fiabilité est primordiale.
  

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en flux combiné, systèmes à ventilateurs et configurations de tirage. Le segment des flux combinés détenait la plus grande part, représentant 47 % du marché des évaporateurs et condenseurs évaporatifs en 2024.

• La technologie à flux combiné dans les systèmes évaporatifs est la principale considération en raison de l'efficacité thermique supérieure de ces technologies, provenant de l'enrôlement des méthodologies d'échange de chaleur à contre-courant et à flux parallèle.
  
• La technologie à flux combiné offrira de meilleures performances de transfert de chaleur, avec des températures de condensation plus basses équivalant à une meilleure efficacité énergétique et une capacité de refroidissement, ce qui constitue l'accent principal des utilisateurs de systèmes industriels et commerciaux. La technologie permet une plus grande flexibilité opérationnelle et une fiabilité, car elle fonctionne et fournit des performances et une récupération constantes dans une plus grande gamme de conditions ambiantes ou de variations de charge.
  
• En conséquence, le flux combiné de technologie permet des performances et une récupération constantes à partir de la demande maximale ou des conditions environnementales exigeantes. Ce niveau de flexibilité et de conception permet aux utilisateurs de considérer la technologie pour des applications critiques telles que les centres de données climatisés, le stockage à froid ou le refroidissement des processus.
  

En 2024, les États-Unis ont dominé le marché des évaporateurs et condenseurs évaporatifs, représentant environ 69 % de part de marché et générant environ 2,7 milliards de dollars de revenus la même année.

• Les États-Unis sont leaders en part de marché des évaporateurs et condenseurs évaporatifs en raison d'une base industrielle plus importante équipée de processus agricoles, d'options énergétiquement efficaces et d'une législation environnementale significative. De grands fabricants existent dans tout le pays, ainsi que des entreprises d'ingénierie pour l'innovation avec une sensibilisation soutenue aux solutions de refroidissement durables qui peuvent inclure les systèmes évaporatifs pour le traitement des aliments et des boissons, la fabrication pharmaceutique et les industries de stockage de données.
  
• La force de la part de marché en Amérique du Nord est due à une infrastructure de chaîne du froid mature avec des investissements proactifs dans le développement de bâtiments verts.
  
• Les entreprises industrielles et commerciales, notamment en Amérique du Nord, utilisent de plus en plus les condenseurs évaporatifs pour atteindre les objectifs de performance et de durabilité. La possibilité d'acheter via des canaux d'approvisionnement établis, à la fois en personne et numériquement, aidera à maintenir la croissance et la disponibilité des condenseurs évaporatifs.
  

Le marché européen des évaporateurs et condenseurs évaporatifs occupe la deuxième plus grande part en 2024 et devrait croître de 6,1 % pendant la période de prévision.

• L'Europe est une région cruciale dans le marché des évaporateurs et condenseurs évaporatifs, influencée par un environnement réglementaire solide promouvant l'efficacité énergétique et la durabilité environnementale. Dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, les politiques promouvant les réfrigérants à faible PRG et les concepts verts accélèrent l'adoption des approches de refroidissement évaporatif dans les secteurs industriels et commerciaux.
  
• La région dispose d'une solide base de fabrication et d'un niveau d'expertise technique, ce qui permet une application plus rapide des nouvelles technologies de refroidissement. Les industries européennes accordent une valeur croissante aux infrastructures durables dans les applications d'équipements à condensation par évaporation dans le traitement des aliments, les produits pharmaceutiques et les projets de refroidissement de quartier où l'objectif est de répondre aux performances et à la conformité.
  

Le marché des évaporateurs et des condenseurs à évaporation en Amérique centrale et du Sud représente une part de marché d'environ 12 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC d'environ 5,3 % de 2025 à 2034.

• La demande croissante de condenseurs à évaporation en Amérique centrale et du Sud est due à la croissance des industries agro-industrielles et de transformation des aliments au Brésil, en Argentine et au Chili. La nature de ces industries nécessite des systèmes de refroidissement robustes et économes en énergie pour la réfrigération à grande échelle. Les condenseurs à évaporation sont une option peu coûteuse par rapport à d'autres technologies de refroidissement dans les régions aux températures ambiantes les plus chaudes et aux coûts énergétiques décroissants.
  
• Le passage à des infrastructures durables, ainsi que les efforts pour moderniser les chaînes du froid, soutiennent la croissance du marché dans la région. Les secteurs public et privé investissent dans des technologies qui s'alignent sur leurs normes environnementales et les systèmes à évaporation, ainsi que les systèmes utilisant des réfrigérants naturels, sont inclus dans les nouveaux projets industriels. La prise de conscience accrue des avantages en matière d'économie d'énergie, ainsi que l'introduction d'équipements par des fournisseurs locaux, ont favorisé l'utilisation continue des condenseurs à évaporation par les entreprises de taille moyenne.
  

Part de marché des évaporateurs et condenseurs à évaporation

Carrier Global Corporation est en tête avec une part de marché de 12 %. Carrier Global Corporation, Johnson Controls, Daikin Industries, Baltimore Aircoil Company, EVAPCO, Inc. détiennent 25 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée.

• Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.
  

• Baltimore Aircoil Company (BAC) est un fournisseur mondial de solutions de refroidissement et un acteur industriel de premier plan dans la technologie de rejet de chaleur ; avec un accent sur les nouvelles avancées de produits soutenues par l'efficacité énergétique et la durabilité. BAC dispose d'une large gamme de condenseurs à évaporation et de tours de refroidissement pour les industries de la climatisation, de la transformation des aliments et des centres de données. L'accent mis par BAC sur la recherche et le développement des technologies de rejet de chaleur et d'évaporation est complété par un vaste réseau de services mondiaux pour ces produits, établissant BAC comme un leader reconnu de solutions de refroidissement de haute qualité et respectueuses de l'environnement.
  
• SPX Cooling Technologies occupe une position dominante sur le marché du refroidissement industriel en fabriquant des condenseurs à évaporation et des systèmes de refroidissement hybrides innovants. Les solutions d'ingénierie et les capacités de SPX produisent des solutions excellentes et sur mesure pour la production d'énergie, les installations pétrochimiques et les entreprises commerciales. SPX se concentre sur des conceptions économes en eau et intégrant des "commandes intelligentes", produisant la confiance d'être une entreprise visionnaire dans l'espace de refroidissement durable au sein de l'industrie industrielle.
  

Entreprises du marché des évaporateurs et condenseurs à évaporation

Les principaux acteurs du marché des évaporateurs et condenseurs à évaporation sont :

• Alfa Laval
• Baltimore Aircoil Company (BAC)
• Carrier Commercial Refrigeration
• Colmac Coil Manufacturing
• Daikin Industries
• EVAPCO
• Frigel Group
• Guntner Group
• Heatcraft Refrigeration Products
• Johnson Controls
• Kelvion Holding
• SPX Cooling Technologies
• GEA Group
• Swenson Technology
• Thermax
  

Daikin Industries est une grande entreprise mondiale diversifiée spécialisée dans la climatisation et la réfrigération, avec un intérêt croissant pour les technologies de refroidissement par évaporation.  Daikin est connue dans l'industrie de la climatisation pour son innovation et sa qualité constante, car elle continue d'incorporer des composants économes en énergie et des serpents d'évaporation avec des réfrigérants respectueux de l'environnement dans ses systèmes.  Le solide réseau de distribution de Daikin et son long historique d'atteinte des normes de construction verte dans ses systèmes en font un fournisseur et un partenaire privilégié pour les clients commerciaux et industriels à la recherche de technologies de climatisation et d'évaporation conformes et fiables.

Le groupe Güntner est un fabricant européen réputé et bien établi de échangeurs de chaleur et de condenseurs évaporatifs.  L'entreprise est connue pour son ingénierie solide, ses conceptions de produits modulaires et sa durabilité. Les produits de Güntner détiennent une part de marché dans la logistique alimentaire, le stockage à froid et la réfrigération industrielle, et l'engagement de l'entreprise et ses solutions avec des réfrigérants naturels et l'optimisation de l'énergie font référence au développement de diverses réglementations environnementales évolutives.

Actualités du marché des évaporateurs et condenseurs évaporatifs

• En janvier 2025, EVAPCO a lancé l'évaporateur Ejet, un nouvel évaporateur spécialement conçu pour augmenter la capacité et l'efficacité des systèmes de réfrigération à l'ammoniac à faible charge, utilisant des évaporateurs à détente directe (DX). La technologie de l'évaporateur Ejet est la première à combiner avec succès les avantages d'une faible charge de réfrigérant et le fonctionnement stable des systèmes DX avec un niveau d'efficacité généralement observé dans les systèmes de recirculation de liquide pompé à haute efficacité.
  
• En novembre 2024, Carrier Commercial Refrigeration a lancé une nouvelle version de son unité de condensation QuietCO2OL offrant des performances améliorées, une flexibilité et une efficacité énergétique, pour remplacer un système de réfrigération à CO2 préexistant. Basée sur une unité très réussie lancée en 2017, cette version mise à jour présente le nouveau refroidisseur de gaz MCXH, qui accueille des charges de réfrigérant et d'huile plus faibles tout en supportant des évaporateurs beaucoup plus grands avec une charge réfrigérée plus faible, pour une unité globale plus légère et plus efficace.
  
• En juin 2024, Alfa Laval a annoncé la sortie de l'échangeur de chaleur à plaques brasées AC65 pour soutenir le secteur en croissance des pompes à chaleur résidentielles de grande capacité. Avec la demande croissante pour les évaporateurs et condenseurs de nouvelle génération, l'AC65 offre une efficacité thermique maximale permettant aux pompes à chaleur d'atteindre des taux de COP supérieurs à 4,5 dans des conditions nominales. Avec une construction compacte qui est haute et mince, une longueur thermique efficace est créée pour un bon transfert de chaleur. Les échangeurs de chaleur modulaires compacts peuvent être utilisés dans des pompes à chaleur réversibles en tant qu'évaporateur et condenseur.
  
• En mai 2024, Daikin a lancé ses nouvelles unités au réfrigérant R-32 représentant une avancée pour les évaporateurs et les condenseurs évaporatifs. Le produit offre un réfrigérant à faible GWP     
  

Le R-32, en tant que mélange des meilleures performances thermodynamiques et jusqu'à 73,6 % d'émissions directes plus faibles par rapport au R-410A. Les systèmes R-32 de Daikin utilisent l'énergie de manière beaucoup plus efficace avec une charge de réfrigérant réduite, les rendant extrêmement pratiques pour les applications industrielles et commerciales. Daikin a développé la technologie Dew Clean, qui nettoie automatiquement l'échangeur de chaleur intérieur et élimine ainsi les bactéries, les moisissures et les odeurs du flux d'air de retour, améliorant ainsi la qualité de l'air intérieur.

Le rapport de recherche sur le marché des évaporateurs et condenseurs évaporatifs comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Condenseurs évaporatifs
• Refroidisseurs unitaires et refroidisseurs d'air
• Refroidisseurs à circuit fermé
• Condenseurs adiabatiques
• Autres

Marché, par application

• Référigération industrielle
• Climatisation commerciale
• Refroidissement des processus
• Génération d'énergie
• Centres de données
• Autres

Marché, par technologie

• Flux combiné
• Systèmes de ventilation
• Configurations de tirage

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Amérique centrale et du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili
  • Colombie