Marché européen des accessoires pour piscines et spas Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché européen des accessoires pour piscines et spas

La taille du marché européen des accessoires pour piscines et spas était évaluée à 7,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % entre 2025 et 2034. Les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché sont l’attention croissante portée à l’amélioration du bien-être et de la satisfaction des consommateurs, ainsi que l’augmentation du revenu disponible.
 

L’augmentation du revenu disponible s’explique par la croissance de l’économie des pays européens, qui a entraîné une multiplication de leur PIB. Le nombre croissant de piscines privées et publiques stimule la demande pour une grande variété d’accessoires, répondant aux préférences et aux besoins variés des consommateurs. Par exemple, selon l’Union européenne des associations de piscines et de spas (EUSA), la France compte le plus grand nombre de piscines en Europe, soit environ 1,5 million, ce qui représente près de 34 % du total européen, devant l’Espagne (27 %), l’Allemagne (20 %), l’Italie (6 %) et le Royaume-Uni (5 %).
 

Selon le rapport sur les statistiques de santé de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publié en 2024, les dépenses de santé dans l’Union européenne représentaient près de 9,2 % du PIB. Les conclusions du rapport indiquent que les dépenses consacrées au bien-être des résidents européens représentaient plus de 50 % du montant total dépensé pour les soins de santé. L’augmentation des dépenses consacrées au bien-être est directement corrélée à la préférence croissante pour des expériences de loisirs pratiques et de haute qualité, ce qui stimule le marché des accessoires pour piscines et spas en Europe.
 

L’augmentation du revenu disponible, conjuguée à l’attention croissante portée au bien-être, a incité les consommateurs à investir dans des biens immobiliers dotés d’équipements haut de gamme tels que des spas amovibles et des piscines. Les fournisseurs d’accessoires pour piscines et spas doivent collaborer avec des acteurs majeurs de l’immobilier tels que Blackstone Inc. et Strabag Group afin de proposer leurs produits et de conquérir une part de marché plus importante.
 

L’augmentation de l’innovation technologique contribue également à la croissance du marché. L’introduction d’une isolation multicouche réduit efficacement la consommation énergétique des spas portables, les rendant plus économes en énergie que les modèles traditionnels. Les spas portables bien isolés réduisent la consommation d’électricité, car ils éliminent la nécessité de procéder à plusieurs remises en température. L’introduction de l’isolation en mousse intégrale exerce une influence positive sur la croissance du marché. L’isolation en mousse intégrale renforce la structure du spa et prolonge la durée de vie de ses composants essentiels. Le fonctionnement continu des moteurs, des pompes et des jets provoque des vibrations, entraînant l’usure des composants et de la plomberie. La mousse intégrale encapsule les composants et réduit les vibrations, diminuant considérablement la fréquence des défaillances des composants et de la plomberie, et rendant les accessoires de spa plus durables et plus fiables.
 

Les fabricants introduisent des fonctionnalités innovantes dans leur portefeuille de produits afin de différencier leur gamme de celle de leurs concurrents. L’intégration de technologies telles que la connectivité Bluetooth et la compatibilité avec les assistants vocaux permet aux utilisateurs d’accéder à plusieurs options de divertissement au moyen de commandes vocales. Les fabricants offrent aux utilisateurs des possibilités de commande à distance grâce à des applications mobiles spécialement conçues pour les spas et les piscines. La disponibilité de multiples variantes d’accessoires pour piscines et spas dotées de plusieurs fonctionnalités avancées renforcera davantage la pénétration du marché au cours de la période de prévision.
 

Tendances du marché européen des accessoires pour piscines et spas

• La popularité croissante de l’hydrothérapie, en raison de ses bienfaits thérapeutiques qui répondent aux priorités des consommateurs en matière de santé et de bien-être, stimule le marché. Par exemple, en janvier 2022, Fluidra a construit un nouvel espace de bien-être comprenant une piscine récréative en acier inoxydable et de nombreux autres équipements tels que des banquettes d’hydromassage, des lits à air, des cascades, des jets de massage pour la nuque, etc. Cette offre répond à la demande croissante des consommateurs pour des expériences de bien-être dans ce domaine.
   
• La tendance croissante du tourisme de bien-être et du tourisme médical dans plusieurs pays européens stimule le marché des bassins thérapeutiques et des spas perfectionnés et riches en fonctionnalités. Par exemple, en février 2023, Marriott International a signé un accord avec Grimit S.r.l. pour introduire la marque The Ritz-Carlton en Italie. The Ritz-Carlton, Bellagio ouvrira ses portes en 2026 sur les rives du lac de Côme, l’une des destinations les plus prisées d’Italie. Cet établissement comprendra 59 chambres et 46 suites, un spa de destination, des espaces de restauration et de vastes installations extérieures, notamment une grande piscine et des jardins reflétant le paysage local.
   
• Les avancées technologiques dans le domaine des matériaux de fabrication et des techniques de filtration ont permis l’introduction de modèles écologiques de spas mobiles. La mise en œuvre de réglementations strictes relatives à la contamination de l’eau ainsi qu’à la santé et à la sécurité des utilisateurs encourage les fabricants à utiliser des produits chimiques non toxiques et des filtres perfectionnés dans les piscines et les spas, favorisant ainsi leur pénétration du marché. Par exemple, les accessoires tels que les couvertures de piscine sont essentiels pour assurer la sécurité, réduire l’évaporation et maintenir la température, tout en diminuant la quantité de débris et le temps consacré à l’entretien.
   

Analyse du marché européen des accessoires pour piscines et spas 

Comprendre les tendances clés du marché

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En fonction du type, le marché est segmenté entre les accessoires pour piscines et les accessoires pour spas.
 

• Le marché des accessoires pour piscines détenait une part de marché de 57,2 % en 2024. Les accessoires pour piscines devraient connaître une croissance substantielle sur le marché en raison de l’augmentation du nombre de piscines dans les bâtiments résidentiels et les biens immobiliers commerciaux en Europe, ce qui stimule la croissance du segment.
   
•  Les concepteurs de piscines recommandent l’utilisation de plusieurs accessoires, tels que des couvertures, des pods et des dispositifs d’affichage de la profondeur de l’eau, afin d’améliorer l’expérience et la sécurité des utilisateurs lorsqu’ils accèdent aux piscines, ce qui accroît leur part de marché.
   
• Les couvertures de piscine devraient connaître une forte croissance sur le marché au cours de la période de prévision. Elles offrent plusieurs avantages, notamment une isolation supplémentaire et une protection contre la saleté, la poussière et les autres débris. Elles réduisent le taux d’évaporation de l’eau dans les piscines extérieures, limitant ainsi le besoin d’ajouter de l’eau dans la piscine.
   
• Le segment des accessoires pour spas devrait atteindre 6 milliards USD d’ici 2034. Les accessoires pour spas connaissent une croissance plus forte en raison de l’adoption croissante des spas de nage portables. Les consommateurs préfèrent associer ces spas à des accessoires tels que des tapis et des couvertures pour baignoires, afin de les protéger contre les dommages liés aux conditions environnementales.
   
• En outre, le besoin croissant de réduire les coûts d’entretien des spas portables génère une forte demande pour les couvertures de baignoire. Ces couvertures contribuent à protéger l’eau contre les impuretés et à conserver sa température.
   

Selon l’application, le marché européen des accessoires pour piscines et spas est segmenté entre les piscines mobiles, les spas mobiles, les piscines fixes et les spas fixes.
 

• Le segment des piscines mobiles devrait atteindre 3,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Cette progression est portée par leur polyvalence et leur adéquation aux besoins des propriétaires de biens résidentiels et commerciaux. La popularité des piscines mobiles augmente grâce à des innovations telles que les couvertures de piscine rétractables de haute qualité et les systèmes automatisés, qui les rendent plus faciles à utiliser et plus efficaces.  
   
• Les initiatives gouvernementales et l’attention croissante portée à la durabilité environnementale contribuent également à la progression du marché. Par exemple, en avril 2024, le ministère français de la Transition écologique a lancé des mesures incitatives en faveur de l’installation de piscines respectueuses de l’environnement, en mettant en avant les piscines mobiles comme une solution privilégiée en raison de leur flexibilité et de leur impact environnemental réduit, ce qui rejoint l’importance accordée en Europe aux pratiques respectueuses de l’environnement.
   
• De nombreuses entreprises européennes sont spécialisées dans les piscines mobiles et les spas portables, qui offrent des solutions innovantes pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Par exemple, Aqualift Industries conçoit et fabrique des fonds de piscine mobiles qui transforment les espaces et permettent de convertir une terrasse en piscine en très peu de temps. Cette technologie permet aux utilisateurs d’ajuster la profondeur de la piscine en fonction de leurs besoins et d’optimiser l’utilisation de l’espace.
   
• Le marché des spas mobiles détenait la plus grande part de marché, soit 43,7 %, en 2024. Cette part de marché élevée s’explique par la mobilité accrue offerte par ces produits. Les utilisateurs peuvent notamment déplacer facilement ces spas portables à l’intérieur ou à l’extérieur, selon leurs besoins.
   
• La disponibilité de spas mobiles fabriqués à partir de matériaux technologiquement avancés, tels que l’acrylique, la fibre de verre et le plastique, permet aux clients de choisir parmi une variété de modèles adaptés à leur budget. Des fonctionnalités intégrées avancées, telles que l’aquathérapie et la luminothérapie, avec des jets orientables et des éclairages LED, incitent les consommateurs à investir dans des spas mobiles. Par exemple, le 15 mars 2024, MSpa a lancé le spa rigide Oslo, doté d’un extérieur en acrylique réaliste et offrant l’apparence haut de gamme d’un spa fixe, tout en conservant la légèreté et la praticité d’une unité mobile. Il est équipé d’un système HydroJet de 1 100 W, compatible avec le contrôle par application, ainsi que d’un double système de stérilisation (UVC et ozone). Facile à installer, il ne nécessite ni installation professionnelle ni engins lourds.
   

Selon le matériau, le marché européen des accessoires pour piscines et spas est segmenté entre le plastique, le caoutchouc, la fibre de verre, l’acier inoxydable et les autres matériaux.
 

• La fibre de verre représentait 39,1 % de la part de marché en 2024. Il s’agit d’un matériau essentiel utilisé dans la construction des piscines, les revêtements et les accessoires en raison de sa résistance, de sa légèreté et de ses faibles besoins d’entretien. Les piscines en fibre de verre sont pré moulées, ce qui réduit le temps d’installation, tandis que les revêtements en fibre de verre offrent une durée de vie plus longue et une protection contre les fuites. Les accessoires tels que les marches, les échelles, les plongeoirs et les toboggans peuvent être renforcés et résister à l’usure grâce à l’utilisation de fibre de verre. En outre, les systèmes de filtration à base de fibre de verre assurent une purification de l’eau résistante à la corrosion, tandis que des éléments tels que les panneaux en fibre de verre sont utilisés pour les terrasses et les abris, ce qui contribue à la demande croissante de solutions de piscine durables et performantes.
   
• Le caoutchouc a affiché un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % entre 2025 et 2034. Le caoutchouc est utilisé pour fabriquer des plages de piscine et des tapis de support pour spas. Les propriétés antidérapantes du caoutchouc réduisent le risque de glissade sur les plages de piscine et renforcent la sécurité.  Il fournit une base solide pour l'installation de spas portables sur des surfaces lisses. La tendance croissante à utiliser du caoutchouc recyclé dans les spas mobiles et les accessoires pour piscines & spas contribuera à la demande du marché.
   
• En outre, l'intégration du caoutchouc dans les revêtements de piscine, les joints et les accessoires offre une meilleure résistance aux produits chimiques, prolongeant ainsi la durée de vie des produits et réduisant les besoins d'entretien. La croissance de ce segment stimule donc l'ensemble du marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché européen des accessoires pour piscines et spas devrait connaître une croissance significative et atteindre 16,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. L'intérêt croissant des consommateurs pour les programmes de santé et de bien-être, tels que l'hydrothérapie et l'aromathérapie, devrait offrir des perspectives de croissance favorables au secteur sur la période de prévision. La tendance croissante du tourisme de bien-être dans des pays comme l'Espagne et l'Italie favorise le développement de complexes de bien-être haut de gamme dotés de bassins thérapeutiques proposant de nombreuses fonctionnalités, ce qui soutient la croissance du marché régional.      
   
• Le marché britannique des accessoires pour piscines et spas détenait une part de marché de 24 % en 2024 dans la région européenne. Ce marché est porté par l'évolution des préférences des consommateurs en faveur d'expériences thérapeutiques à domicile. La British and Irish Spa and Hot Tub Association (BISHTA) a indiqué en septembre 2023 que les ventes de spas de nage avaient progressé de 15 % par rapport à l'année précédente, les propriétaires recherchant des solutions de bien-être dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et d'évolution des préférences en matière de loisirs.
   
• Les consommateurs consacrent de plus en plus de dépenses à la rénovation de leurs jardins et espaces extérieurs afin de créer un environnement confortable et propice à la détente. Cette évolution a entraîné une hausse significative des ventes de spas et de bains à remous portables dans le pays. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance de la demande d'accessoires pour piscines et spas sur le marché régional au cours de la période de prévision.
   
• La forte présence d'acteurs du secteur, tels que Hot Spring Spas et Variopools, devrait également stimuler le marché britannique des accessoires pour piscines et spas. Par exemple, en septembre 2023, Coast Spas Manufacturing a formé un partenariat stratégique avec Catalina Spas, renforçant ainsi sa présence au Royaume-Uni. Cette collaboration a étendu la portée de Coast Spas sur le marché britannique, en s'appuyant sur l'expertise de Catalina Spas pour améliorer la distribution et l'accessibilité de ses accessoires de spa haut de gamme.
   

• Le marché allemand des accessoires pour piscines et spas a généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars (USD) en 2024. La croissance soutenue du marché en Allemagne s'explique également par la sensibilisation croissante aux activités de bien-être et aux soins thérapeutiques. La German Spa Association indique qu'en 2024, l'Allemagne comptait plus de 350 établissements thermaux et centres de santé agréés. En plus des piscines et des spas privés, ces centres de santé et établissements thermaux proposent des pistes cyclables, des parcs dédiés à la marche nordique ainsi que des parcours de santé et de remise en forme, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.
   
• Le marché français des piscines et accessoires de spa affichait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % sur la période 2025–2034. Le marché français des piscines et accessoires de spa a enregistré une forte demande sous l'effet de facteurs tels que des conditions météorologiques favorables et les avancées technologiques dans les matériaux recyclables et les systèmes de filtration. Les températures clémentes au printemps et en été incitent les consommateurs à pratiquer des activités axées sur la détente et le bien-être. L'augmentation du revenu disponible des ménages contribue également à l'essor rapide du secteur des piscines et des spas, ce qui stimule à son tour la demande d'accessoires pour piscines et spas.
   
• Le marché espagnol des piscines et accessoires de spa devrait connaître une croissance significative et atteindre 1,5 milliard de dollars (USD) d'ici 2034. L'Espagne offre un nombre croissant d'opportunités sur le marché des piscines et accessoires de spa. Les facteurs responsables de la croissance du marché comprennent des conditions climatiques favorables et la situation géographique du pays. Ces facteurs contribuent à l'essor du secteur des voyages et du tourisme, ce qui accroît la demande de piscines et de spas commerciaux dans les complexes hôteliers et les centres de santé, stimulant davantage la demande d'accessoires.  Par exemple, selon Statista, l'Espagne a accueilli 85,1 millions de touristes internationaux en 2023, soit une hausse significative par rapport aux 71,7 millions enregistrés en 2022.
   
• L'émergence de plusieurs nouveaux acteurs régionaux du secteur, tels qu'Aqualift et Aqualpool spas, influence positivement le paysage du marché en Espagne. Ces acteurs se concentrent sur l'installation de spas et de fonds de piscine mobiles dans plusieurs sites et attractions touristiques. Par exemple, en 2024, l'Espagne comptait 1,3 million de piscines, dont 90 % étaient des piscines résidentielles privées et les 10 % restants étaient destinés à des usages collectifs, notamment dans les hôtels, les ensembles résidentiels et les installations publiques. Au cours de la seule année précédente, 30 000 nouveaux projets, comprenant des constructions et des rénovations de piscines, ont été achevés. La plus forte concentration de piscines se trouve dans le sud et l'est de l'Espagne, des régions déjà confrontées à d'importants problèmes liés à l'eau, ce qui suscite des préoccupations concernant la consommation d'eau et la durabilité du secteur.
   
• Le marché italien des piscines et accessoires de spa affichait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % sur la période 2025–2034. L'émergence de nouveaux complexes italiens dédiés au bien-être et aux spas stimule la demande sur le marché des piscines et accessoires de spa. Par exemple, Adler Thermae, un complexe de bien-être et spa situé près de Sienna, a ouvert une nouvelle piscine et un nouveau spa thérapeutiques pour ses clients. L'établissement comprend une vaste piscine thermale proposant plus de trente types de massages aromatiques et d'hydrothérapie. Le complexe propose également à ses clients des bains à remous de très grand luxe et des spas privés dans le cadre de son offre spéciale de relaxation. Les complexes de bien-être italiens optent pour des fonds de piscine mobiles afin d'utiliser l'espace récupéré pour d'autres activités récréatives, ce qui accroît la demande de piscines et accessoires de spa en Italie.
   

Part de marché des accessoires pour piscines et spas en Europe

Le marché des accessoires pour piscines et spas est très fragmenté, avec un grand nombre d'acteurs régionaux établis et de jeunes entreprises, et aucun acteur ne détenant une part majeure du marché. Les quatre principales entreprises présentes sur le marché sont AKVO Spiralift Inc., Guangzhou Monalisa Bath Ware Co., Ltd., Roca Sanitario, S.A. et Variopool Group. Elles représentent collectivement une part de marché de 23,1 %. Les activités de ces entreprises sont concentrées en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, en raison de la présence d'une vaste base de consommateurs. Ces acteurs se concentrent principalement sur les investissements en recherche et développement (R&D) ainsi que sur l'innovation continue afin de développer des technologies et des fonctionnalités avancées pour leurs produits.
 

Les principaux acteurs collaborent avec des entreprises du secteur des accessoires pour piscines et spas afin de renforcer leur portefeuille de produits et d’étoffer leur offre. En outre, l’adoption croissante des accessoires pour piscines et spas dans les piscines résidentielles et commerciales encourage les acteurs du marché à lancer de nouveaux produits dotés de fonctionnalités améliorées. Les entreprises présentes sur le marché européen adoptent des stratégies de fusions-acquisitions, associées à des partenariats et à des collaborations, afin d’accroître leur part de marché
 

AKVO Spiralift, Inc. propose des solutions de piscines mobiles destinées aux applications résidentielles et commerciales. L’entreprise met en œuvre sa technologie brevetée Spiralift afin de fournir aux concepteurs et aux constructeurs de piscines une solution à grande capacité de charge pour les fonds de piscine mobiles à hauteur variable. Elle propose une solution de levage durable, de haute qualité et nécessitant peu d’entretien, parfaitement adaptée aux piscines à fond mobile de toute taille et de tout type, dans les espaces résidentiels, commerciaux ou publics. Les produits sont hautement évolutifs et présentent une construction optimisée ainsi qu’une conception peu encombrante. Ils offrent aux utilisateurs une esthétique haut de gamme, un entretien réduit et une grande flexibilité.
 

Guangzhou Monalisa mène en continu des activités de recherche et développement (R&D) ainsi que des actions d’innovation afin de développer des produits confortables, modernes et à la pointe de la technologie. L’entreprise continue d’élargir son périmètre d’activité grâce à une meilleure qualité de produit, à une conception esthétique avancée et à des services améliorés, afin de renforcer son leadership de marque. Les produits de l’entreprise sont exportés vers plus de 100 pays d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Australie, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est. Guangzhou Monalisa adopte des stratégies offensives de fusions-acquisitions afin d’étendre ses activités et d’accroître sa part de marché.
 

Entreprises du marché européen des accessoires pour piscines et spas

Les 3 principaux acteurs du secteur européen des accessoires pour piscines et spas sont :

• AKVO Spiralift Inc
• Guangzhou Monalisa Bath Ware Co., Ltd
• Roca Sanitario, S.A.
   

Actualités du secteur européen des accessoires pour piscines et spas

• En octobre 2023, USSPA, un fabricant européen de spas, a lancé une nouvelle gamme de spas de milieu de gamme appelée Vibes by USSPA afin de rendre les offres des revendeurs plus attrayantes dans les salles d’exposition. La gamme Vibes relève les standards du segment des spas de milieu de gamme tout en proposant un rapport qualité-prix attractif.
   
• En mars 2023, Bullfrog Spas a lancé la gamme de spas 2023 A Series, dotée de fonctionnalités et de designs améliorés. Cette gamme offre aux amateurs de spas une expérience enrichie et immersive.
   
• En novembre 2023, Roca Group a conclu un partenariat avec le fabricant de fours industriels Keramischer OFENBAU. Ce partenariat a fait de Roca Group un pionnier mondial grâce à une installation de production de céramique sanitaire à émissions nettes nulles, générant un effet d’entraînement important dans l’ensemble du secteur.
   

Le rapport d’étude de marché sur les accessoires pour piscines et spas en Europe propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché,par type

• Accessoires pour piscines
  • Couvertures de piscine
  • Poolpod
  • Escaliers intégrés
  • Affichage de la profondeur de l’eau
  • Autres
• Accessoires pour spas
  • Couvertures de spa
  • Protection pour spa
  • Escaliers
  • Autres

Marché, par application

• Piscine mobile
• Spa mobile
• Piscine fixe
• Spa fixe

Marché, par matériau du spa

• Plastique
• Caoutchouc
• Fibre de verre
• Acier inoxydable
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour la région et les pays suivants :

• Europe 
• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Espagne
• Italie
• Pays-Bas