Marché européen du solaire photovoltaïque Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché photovoltaïque en Europe

Le marché photovoltaïque européen était évalué à 63,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2025 et 2034. De nombreux pays proposent des mesures incitatives pour les installations solaires résidentielles et commerciales, notamment des remises, des subventions ou des crédits d'impôt. L'association de l'énergie solaire à la production d'hydrogène, qui utilise l'électricité produite par l'énergie solaire pour générer de l'hydrogène destiné à un usage industriel, stimulera le marché.
 

Le prix des modules photovoltaïques a considérablement diminué au cours de la dernière décennie, le coût de l'énergie solaire étant passé sous la parité réseau dans de nombreuses régions d'Europe, ce qui renforce la compétitivité du marché, tandis que les acteurs établis et les nouveaux entrants se disputent les parts de marché. Par exemple, en février 2024, Trina Solar a lancé son nouveau module entièrement noir Vertex S+ 450W (NEG9R.25), conçu spécifiquement pour les toitures résidentielles haut de gamme dans le monde entier.
 

L'énergie solaire devrait enregistrer une croissance exponentielle au cours des prochaines années, en raison de la mise hors service progressive des centrales électriques au charbon et de politiques réglementaires favorables à l'adoption des énergies renouvelables. Par exemple, en juillet 2022, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé un prêt de 24,45 millions de dollars (USD) à ESM, une entreprise publique d'électricité, afin de construire deux grandes centrales photovoltaïques en Macédoine du Nord.
 

La multiplication des investissements dans le développement de l'énergie solaire, parallèlement à la réalisation de plusieurs projets soutenus par des financements publics, stimule la croissance du marché. Par exemple, en février 2022, la Banque européenne d'investissement (BEI) a annoncé un cofinancement de 97,81 millions de dollars (USD) pour accélérer le développement de projets d'énergies renouvelables photovoltaïques et éoliennes terrestres au Portugal et en Espagne entre 2021 et 2024.
 

L'introduction de diverses réformes réglementaires, notamment des subventions, des mesures incitatives et des mécanismes de levier financier, ainsi que l'expansion continue des projets à l'échelle industrielle, ont accéléré la croissance du photovoltaïque. Les progrès constants réalisés dans plusieurs composants photovoltaïques, notamment les structures de montage, les cellules solaires, les batteries, les modules et autres composants, ainsi que les investissements publics substantiels destinés à accroître le déploiement du photovoltaïque, auront une incidence positive sur le marché.
 

Tendances du marché photovoltaïque en Europe

• Les investissements importants dans les systèmes solaires afin de répondre aux besoins énergétiques de pays tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, entre autres, ainsi que l'essor des installations résidentielles stimulé par les mesures incitatives publiques et la baisse des coûts des panneaux solaires et des batteries, soutiendront le marché. Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (ETS) contribue à rendre l'énergie solaire plus compétitive par rapport aux combustibles fossiles en attribuant un prix aux émissions de carbone, ce qui favorise la pénétration du produit.
   
• Les activités continues de recherche et développement visant à accroître la capacité des technologies de fabrication, associées à la création régulière de diverses alliances et à des investissements encourageant le développement de conceptions améliorées de cellules photovoltaïques et de nouveaux matériaux, soutiennent la mise au point de systèmes photovoltaïques plus efficaces et la production d'électricité à faible coût. Par exemple, la Commission européenne a proposé la création d'une nouvelle alliance industrielle européenne pour le photovoltaïque en octobre 2022.
   
• Les systèmes de stockage de l'énergie solaire gagnent en popularité auprès des particuliers grâce au soutien public qui prévoit des aides financières. Cette évolution stimulera considérablement le marché.

Par ailleurs, la sophistication croissante des projets solaires, qui permet de les rendre compatibles avec la conception des habitations, ainsi que des aspects tels que la maintenance et la surveillance, stimuleront davantage la croissance du marché. En outre, l'augmentation des émissions de carbone et l'intérêt croissant des grands investisseurs pour la création de systèmes énergétiques efficaces soutiendront durablement la demande pour ces systèmes.
 

Analyse du marché européen du solaire photovoltaïque

• Selon la connectivité, le marché se subdivise entre les systèmes raccordés au réseau et les systèmes hors réseau. Le marché européen du solaire photovoltaïque s'élevait respectivement à 41,2 milliards, 57,3 milliards et 63,1 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. Le segment raccordé au réseau devrait progresser grâce à des fonctionnalités telles que la surveillance avancée, le contrôle à distance et les capacités d'équilibrage du réseau. En outre, les efforts continus de recherche et développement (R&D) visent à améliorer l'efficacité et la durabilité des matériaux photovoltaïques.
   
• Les innovations, notamment les cellules solaires à pérovskite et les panneaux solaires flexibles, contribuent également à l'expansion de ce marché. Par ailleurs, l'intérêt croissant pour la lutte contre le changement climatique et la durabilité orientera les consommateurs comme les entreprises vers des sources d'énergie plus propres, ce qui élargira les perspectives du secteur.
   
• Le segment hors réseau affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9,5 % de 2025 à 2034. Le déploiement accéléré de systèmes de micro-réseaux, associé à la production distribuée avancée, élargira les perspectives du secteur. En outre, l'intérêt croissant pour les systèmes de stockage d'énergie, l'absence de dispositifs de soutien suffisants pour les consommateurs finaux raccordés au réseau et l'évolution du cadre réglementaire applicable aux systèmes de solaire photovoltaïque flottant continueront de renforcer la capacité du réseau de distribution, ce qui stimulera considérablement la croissance du marché au cours des prochaines années.
   

• Selon le mode d'installation, le marché européen du solaire photovoltaïque se subdivise entre les installations au sol et les installations en toiture. Le segment des installations au sol devrait afficher un TCAC supérieur à 7 % jusqu'en 2034, grâce aux progrès technologiques liés aux panneaux solaires, qui ont accru leur efficacité et leur durabilité, rendant les installations plus rentables.
   
• L'adoption croissante des systèmes matériels de stockage, conjuguée à des besoins accrus en grands parcs solaires, devrait faire évoluer l'environnement commercial. Ces solutions améliorent non seulement l'efficacité du réseau et contribuent à la fourniture de services essentiels ainsi qu'au soutien des infrastructures, mais permettent également de réaliser d'importantes économies sur les dépenses énergétiques, ce qui contribuera à l'amélioration du marché européen du solaire photovoltaïque.
   
• Les systèmes en toiture permettent de contrôler plus précisément l'orientation des panneaux, ce qui optimise considérablement la production globale d'énergie. En outre, la poursuite des installations dans diverses économies, notamment en Irlande, sous l'effet de la demande croissante d'énergie, créera de nouvelles opportunités commerciales. Ainsi, MSD, le géant pharmaceutique, a lancé en septembre 2022, dans le comté de Tipperary, en Irlande, le plus grand projet solaire d'autoconsommation du pays.
   

• Le marché allemand de l’énergie solaire photovoltaïque a atteint 8 milliards, 15,1 milliards et 18,4 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L’Allemagne représentait 29 % du marché en 2024. Les autorités gouvernementales mettent en œuvre de nouvelles normes et obligations, tandis que l’amélioration continue des infrastructures de construction stimule le potentiel commercial.
   
• Les partenariats solides entre les secteurs privé et public, associés à l’augmentation du nombre de fabricants dans la région, renforcent le panorama commercial. Les indicateurs du secteur affichent une croissance positive grâce à l’intérêt croissant des consommateurs pour les sources d’énergie propres, ainsi qu’à l’exportation de compétences et de technologies vers les marchés internationaux. Par exemple, en septembre 2022, le gouvernement allemand a accordé des allègements fiscaux afin d’encourager l’adoption de systèmes photovoltaïques en toiture.
   
• Le marché néerlandais de l’énergie solaire photovoltaïque progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5 % jusqu’en 2034. La sensibilisation croissante des consommateurs néerlandais à l’efficacité énergétique, associée à la hausse de la demande de systèmes de chauffage solaire, renforcera encore les perspectives du marché. En outre, l’évolution de la réglementation en faveur du remplacement des systèmes conventionnels de production d’électricité existants par des énergies renouvelables stimulera le secteur.
   
• La volonté d’atteindre les objectifs en matière d’énergie propre stimulera le secteur solaire dans toute l’Espagne, notamment grâce aux initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’adoption de technologies durables. Par ailleurs, la Commission européenne (CE) a instauré diverses politiques afin de favoriser une intégration accrue des énergies renouvelables dans la région. L’introduction de subventions à l’investissement a également maintenu l’attention des autorités de régulation sur les systèmes décentralisés de stockage d’énergie alimentés par l’énergie photovoltaïque.
   

Part de marché de l’énergie solaire photovoltaïque en Europe

• Les cinq principaux acteurs du secteur sont LONGi, Trina Solar, Jinko Solar, First Solar et Risen. Le marché solaire européen regroupe des acteurs mondiaux et de solides entreprises régionales. Les principales entreprises vont des fabricants de modules solaires aux développeurs de projets, en passant par les maîtres d’œuvre EPC et les exploitants d’actifs solaires.
   
• Le marché est dominé par de grandes entreprises énergétiques et des développeurs qui construisent de vastes centrales solaires. Il bénéficie d’économies d’échelle et connaît une croissance en Europe du Sud, ainsi que de plus en plus en Europe centrale et orientale. En outre, il est fortement influencé par les politiques et les mesures incitatives nationales et européennes visant à décarboner le secteur de l’énergie.
   

Entreprises du marché européen de l’énergie solaire photovoltaïque

• Canadian Solar fabrique et installe des modules photovoltaïques et fournit des solutions d’énergie solaire. La société a affiché un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars (USD) au troisième trimestre 2024. En outre, Recurrent Energy, filiale de la société, a récemment signé un contrat d’achat d’électricité (PPA) d’une durée de 10 ans pour un projet d’énergie solaire en Espagne. La centrale de 300 MW devrait être mise en service d’ici 2026.
   
• First Solar est le plus grand fabricant de produits photovoltaïques, avec une capacité nominale annuelle supérieure à 25 GW. La société a consacré plus de 2 milliards de dollars (USD) à des investissements cumulés en recherche et développement (R&D) et a enregistré un chiffre d’affaires de 0,9 milliard de dollars (USD) au troisième trimestre 2024. En outre, les modules photovoltaïques Series 6 de la société établissent la référence en matière de production d’énergie fiable.
   
• Jinko Solar est un fabricant mondial de modules photovoltaïques et un intégrateur de systèmes de stockage d’énergie, qui dispose de plus de 35 centres de services dans plus de 200 pays. La société a livré plus de 300 GW de capacité solaire, avec près de 8 000 commandes annuelles. En outre, la société a récemment livré 1,1 million de modules Tiger Neo à une centrale solaire en Allemagne.
   
• Hanwa Qcells est un fabricant de cellules solaires disposant de diverses installations de production à l’international. La société a également collaboré avec Sunergetic pour installer 1 500 modules solaires destinés à alimenter 1 500 logements, dans le cadre d’un programme visant à aider les propriétaires aux revenus modestes.
   

Les principaux acteurs présents dans le secteur du photovoltaïque solaire en Europe sont :

• Canadian Solar
• CsunSolarTech
• EMMVEE SOLAR
• First Solar
• JA SOLAR Technology
• Jinko Solar
• LG Electronics
• Hanwa Qcells
• REC Solar Holdings
• Renesola
• Shunfeng International Clean Energy
• Solaria Corporation
• Solar Frontier
• Trina Solar
• Yingli Solar
   

Actualités du secteur photovoltaïque solaire en Europe :

• En janvier 2025, Trinasolar a présenté ses modules photovoltaïques à hétérojonction (HJT) à passivation totale solaire de type n à haut rendement (TOPAS), affichant un rendement d'ouverture du module de 25,44 %. Cette performance a été confirmée de manière indépendante par le laboratoire d'étalonnage photovoltaïque de l'Institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire (ISE) (CalLab), à Fribourg, en Allemagne. En outre, ces modules intègrent une plaquette de silicium Czochralski (Cz-Si) de type n, dopée au phosphore, de grande surface (210×105 mm²), ainsi qu'un émetteur de type p RF. 
   
• En mai 2022, CHINT Group, en partenariat avec le développeur solaire Econergy, a fourni des services EPC pour l'installation d'une centrale photovoltaïque de 154 MWP en Roumanie. Une fois raccordée au réseau, la centrale devrait fournir de l'énergie propre à environ un million de foyers, ce qui réduira les émissions de CO2 d'environ 160 000 tonnes par an. Cette collaboration est conforme aux nouveaux objectifs de développement énergétique de la Roumanie, ainsi qu'à la diversification des solutions énergétiques visant à renforcer la position du pays dans le secteur.
   
• En août 2022, SUNEL GROUP et Ameresco Inc. ont signé un accord avec Cero Generation pour développer le projet photovoltaïque Delfini en Grèce, d'une capacité de 100 MW. Dans le cadre de ce projet, SUNEL GROUP sera chargé de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction du parc solaire, conformément aux objectifs stratégiques du pays en matière d'énergie propre. Ce contrat a renforcé la position de l'entreprise dans la région.
   
• En avril 2021, Canadian Solar a commencé la production en série de modules à cellules de grand format à haut rendement, jusqu'à 665 W. Les modules bifaciaux BiHiKu7 et monofaciaux HiKu7 de dernière génération sont fabriqués à partir de cellules de 210 mm. Ces produits sont intégrés à des conceptions d'onduleurs et de systèmes de suivi de dernière génération qui permettent le déploiement de systèmes solaires. En 2021, la capacité de production des modules BiHiKu7 et HiKu7 s'élevait à environ 10 GW.
   

Ce rapport d'étude de marché sur le photovoltaïque solaire en Europe propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en matière de chiffre d'affaires et de volume, exprimées en « millions USD et MW » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par connectivité

• Raccordé au réseau
• Hors réseau

Marché, par mode d'installation

• Au sol
• En toiture

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Autriche
• Norvège
• Danemark
• Finlande
• France
• Allemagne
• Italie
• Suisse
• Espagne
• Suède
• Royaume-Uni
• Pays-Bas
• Pologne
• Belgique
• Irlande
• Pays baltes
• Portugal