Marché de l'EPC Solaire en Europe Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) solaires en Europe

La taille du marché des services EPC solaires en Europe était évaluée à 90,9 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,4 % de 2025 à 2034. L'évolution de l'accent mis sur les objectifs d'approvisionnement en énergie renouvelable dans le cadre des stratégies de durabilité, ainsi que l'amélioration des services offerts par les prestataires EPC intégrant des solutions solaires plus stockage pour répondre aux besoins évolutifs des clients et des exploitants du réseau électrique stimuleront le paysage industriel.
 

Alors que les prix de l'énergie continuent d'augmenter face aux préoccupations concernant la sécurité énergétique, les utilisateurs privés et les entreprises recourent à des installations solaires sur toiture pour réduire leur dépendance à l'égard de l'énergie provenant du réseau et faire face aux prix volatiles de l'énergie, ce qui stimule à son tour la demande de produits. Les efforts déployés par l'Europe pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et se tourner vers les sources d'énergie renouvelables augmentent la demande d'investissement dans l'énergie solaire.
 

L'adoption de systèmes solaires hybrides, qui intègrent d'autres sources d'énergie renouvelable avec le solaire photovoltaïque, alimentera la croissance du marché des services EPC solaires en Europe. La transition des projets solaires communautaires, où de multiples parties prenantes mettent en commun leurs ressources financières pour investir dans et bénéficier d'une installation solaire partagée, gagne de plus en plus en importance en Europe, impactant ainsi le paysage commercial.
 

Les initiatives, notamment les appels d'offres concurrentiels, les tarifs de rachat garantis et les mesures strictes de protection de l'environnement, ont encouragé le développement de projets d'énergie solaire photovoltaïque à l'échelle des services publics et du secteur commercial et industriel dans l'Europe occidentale et orientale. Par exemple, CJR Renewables a commencé ses opérations en avril 2024 avec l'ingénierie et la gestion des opérations du système du parc solaire Barcos de 48 MWp au Portugal.
 

Tendances du marché des services EPC solaires en Europe

• L'évolution continue des cadres politiques, les innovations technologiques de pointe et les préoccupations croissantes concernant l'environnement amélioreront la dynamique du marché. L'Union européenne a élaboré des directives sur les énergies renouvelables pour atteindre 32 % de la consommation finale d'énergie provenant des énergies renouvelables d'ici 2030. Cette directive crée un cadre réglementaire permettant la mise en œuvre de projets d'énergie solaire, augmentant ainsi le marché des services EPC solaires.
   
• De plus, les pays européens utilisent des appels d'offres concurrentiels pour se procurer de la capacité en énergie solaire. Les collaborations continues avec les entreprises EPC pour assurer la compétitivité et l'exécution réussie des projets renforceront positivement la demande de produits. À titre d'exemple, en 2023, Juwi Group a vendu deux parcs solaires d'une capacité attendue de 17,5 MW au total. Ils sont en outre programmés pour commencer la construction en 2024.
   
• L'intégration des technologies intelligentes et de la numérisation dans les projets d'énergie solaire, associées aux efforts visant à rationaliser le processus de permitting pour les installations solaires afin de réduire les obstacles bureaucratiques et de raccourcir les calendriers des projets, amélioreront l'attrait des investissements solaires. Selon l'AIE, 400 milliards USD ont été investis dans le secteur de l'électricité, dont 121 milliards USD ont été engagés pour réduire la génération d'électricité.
   
• L'introduction de panneaux solaires à haut rendement avec une efficacité améliorée de 22-24 %, de systèmes de suivi intelligent avec intégration de l'IA et du machine learning, et le développement de systèmes de stockage d'énergie de grande capacité, durables et rentables sont essentiels à la croissance continue de l'énergie solaire. De plus, le développement de tuiles de toit solaires qui s'intègrent aux structures de bâtiments stimulera le paysage du marché.
   

Analyse du marché des services EPC solaires en Europe

Comprendre les tendances clés du marché

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• En fonction de la technologie, le segment photovoltaïque (PV) devrait atteindre plus de 174,5 milliards USD d'ici 2034. La baisse significative du coût des panneaux photovoltaïques (PV) rend les installations solaires plus accessibles et abordables pour un plus large éventail de clients, ce qui a stimulé l'adoption des systèmes PV.
   
• L'avancement des solutions de financement telles que les baux solaires, les contrats d'achat d'électricité (PPA) et les programmes de prêt augmentera le taux d'adoption de l'énergie solaire chez les clients résidentiels et commerciaux, améliorant ainsi le volume du marché. De plus, l'invention de panneaux solaires avec une productivité plus élevée par unité de surface stimulera la demande de services du secteur du génie civil solaire. À titre d'exemple, JUWI a vendu en 2024 un portefeuille photovoltaïque de 267 MW à Foresight et Mirova en Grèce.
   
• Le segment des centrales solaires thermodynamiques (CSP) dépassera plus de 222 milliards USD d'ici 2034 en raison de l'adoption des systèmes de stockage d'énergie thermique et du développement continu des systèmes hybrides CSP. Les améliorations des innovations dans la technologie CSP réduiront les coûts et augmenteront l'efficacité, ce qui contribuera à la croissance du marché. Un exemple est le projet CSP 3 Bilancia, qui est la troisième centrale Fresnel de 4 MW en Sicile, en Italie et devrait être achevée en 2024. Elle stocke l'énergie pendant presque 16 heures et a une capacité de stockage proche de 4 MW.
   

• En fonction de la classification, le segment au sol a représenté plus de 67,1 % de la part de marché en 2024. Les innovations dans la technologie du photovoltaïque solaire augmenteront l'efficacité et la rentabilité économique des systèmes, stimulant le scénario commercial.
   
• La mise en œuvre croissante des systèmes de suivi pour améliorer la performance du système et le rendement énergétique, ainsi que l'utilisation croissante de matériaux recyclés et durables soutiennent davantage la réduction de l'empreinte carbone des systèmes de montage. L'intégration des systèmes solaires au sol avec les solutions de stockage d'énergie, ainsi que les politiques gouvernementales favorables et les incitations, contribueront à la dynamique commerciale. À titre de citation, BELECTRIC a mis en service en 2024 une centrale solaire de 114 MW en Mecklembourg-Poméranie occidentale, en Allemagne.
   
• Le segment des toitures devrait croître à un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2032 en raison des avancées technologiques, des incitations politiques et de la sensibilisation croissante à la nécessité de sources d'énergie durables. L'augmentation du nombre d'incitations pour les installations solaires sur toits, y compris les crédits d'impôt, les remises, les tarifs d'injection et les politiques de comptage net, renforcera le paysage commercial. Par exemple, RECOM Technologies a présenté le module solaire Lion HJT 750 W, avec un rendement de 24,1 %, augmentant ainsi la demande de produits.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché du secteur du génie civil solaire en Allemagne a représenté 10,4 milliards USD, 20,2 milliards USD et 25 milliards USD respectivement en 2022, 2023 et 2024. Les politiques gouvernementales encourageantes, le développement technologique constant, ainsi que les incitations économiques et l'acceptation sociale vis-à-vis des énergies renouvelables propulseront le paysage du marché. L'accent croissant mis sur la durabilité des processus du secteur du génie civil, tels que l'utilisation de matériaux écologiques, devrait améliorer le marché.
   
• Le marché espagnol du solar EPC connaîtra une croissance à un TCAC de 4,5% jusqu'en 2034 en raison de l'accent croissant mis sur la maximisation de l'utilisation des toits commerciaux et résidentiels pour les installations solaires. Les activités de recherche en cours devraient améliorer les projections de croissance. De plus, les prestataires EPC proposent de plus en plus des solutions intégrées de stockage solaire plus, qui stimuleront le scénario commercial. Pour citer un exemple, en 2024, le groupe Elevion est entré sur le marché espagnol avec l'établissement de la nouvelle entité locale de BELECTRIC, à savoir BELECTRIC España.
   
• La France est prête pour une croissance soutenue en raison d'un cadre politique favorable, des avancées technologiques et d'un engagement fort des principales entreprises EPC. Par exemple, Voltalia a commencé la construction de trois nouvelles centrales solaires photovoltaïques en France en décembre 2024 ayant une capacité totale de 25,1 MW. Les autres objectifs solaires ambitieux, tels que l'atteinte de 100 GW d'énergie solaire photovoltaïque d'ici 2050, changeront certainement le paysage du marché.
   

Part de marché du marché européen du solar EPC

• Les 5 principaux acteurs opérant dans l'industrie incluent CJR Renewables, Sterling and Wilson Renewable Energy Limited, CHINT Solar, JUWI et Sunel Group. Ceux-ci sont impliqués dans la conception technique détaillée du projet, l'approvisionnement des matériaux et équipements nécessaires, et la construction/installation de l'ensemble de la centrale solaire.
   
• Ils sont réceptifs à l'exécution de projets d'énergie solaire de toutes les ampleurs à travers le monde. Ils jouent un rôle critique en perturbant le développement des énergies renouvelables partout. Le marché des prestataires EPC solaires change constamment en raison du développement des technologies, des nouveaux cadres réglementaires et des changements du marché.
   

Entreprises du marché européen du solar EPC

• CJR Renewables propose des solutions clés en main avec des solutions EPC/BoP/BoS pour la construction civile et électrique. Récemment, l'entreprise a lancé une solution innovante, Solar Cube, conçue pour fournir 100% d'électricité verte aux chantiers de construction. De plus, la présence de l'entreprise est dans plus de 25 pays, répartis sur quatre continents. Elle a réalisé près de 800 projets EPC d'un montant de plus de 1 400 employés.   
   
• BELECTRIC se spécialise dans le développement et la construction de centrales solaires au sol et de systèmes de stockage par batterie. L'entreprise dispose de plus de 5,2 GW de capacité installée dans le monde, 2 790 MW en exploitation et près de 500 MW aux Pays-Bas. En 2024, l'entreprise a réalisé 1 GW de capacité installée en Allemagne.
   
• Sterling and Wilson a enregistré un chiffre d'affaires de 64,1 milliards USD en 2024. Elle a réalisé plus de 500 projets au cours des années 2021-2022, avec 3 000 effectifs, plus de 40 bureaux dans plus de 40 pays. Récemment, l'entreprise a reçu une commande de 6,3 milliards USD pour une centrale solaire au Rajasthan pour fournir, mettre en service et installer 396 MW DC pour le projet.
   
• Le groupe JUWI est un expert de premier plan dans les solutions d'énergie renouvelable avec plus de 2 000 projets solaires réussis dans le monde. Il fonctionne en outre dans les centrales solaires à grande échelle d'une capacité supérieure à 10 MW. De plus, en 2025, les projets solaires Spanish Peaks de 140 mégawatts (MW) ont commencé à fonctionner commercialement, produisant environ 3 730 000 mégawatt-heures.   
   

Les principaux acteurs opérant sur le marché européen du solar EPC incluent :

• AE Solar
• BELECTRIC
• Comal SpA
• CJR Renewables
• CHINT SOLAR (ZHEJIANG)
• Equans
• Elmya EPC
• Fraunhofer CSP
• GOLDBECK SOLAR GmbH
• Iqony Solar Energy Solutions
• INTEC Energy Solutions
• ISG Renewables
• JUWI
• Scatec ASA
• Strom-Forschung.de
• Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
• Sunel Group
   

Actualités de l'industrie du solar EPC en Europe :

• En janvier 2025, BELECTRIC a signé un accord avec Novar pour construire la plus grande centrale solaire photovoltaïque des Pays-Bas. S'étendant sur 330 hectares, la centrale de 189 MW est la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Europe en termes de capacité combinée. Les deux entreprises possèdent une expertise de longue date dans l'exécution de grands projets solaires hybrides et garantissent donc une efficacité, une qualité et une innovation optimales.
   
• En décembre 2024, CJR Renewables a achevé le projet EPC solaire Satu Mare de 70 MW en Roumanie, Europe. Le projet comprenait 116 000 modules photovoltaïques pour le client Shikun & Binui Energy. Cela renforcera davantage l'engagement de l'entreprise à exécuter des solutions d'énergie durable.
   
• En décembre 2023, Elmya EPC, filiale de la multinationale espagnole Elmya, spécialisée dans les projets d'énergie renouvelable, a remporté un contrat pour concevoir et construire une centrale solaire de 27,5 MWp au Royaume-Uni. L'entreprise, qui se spécialise dans les travaux électriques et les énergies renouvelables, gérera la construction de la centrale photovoltaïque de la Ferme Ducklington pour Innova Renewables dans le comté de West Oxfordshire.
   
• En janvier 2023, les nouveaux projets CSP-ERANET, avec la participation allemande, ont commencé à soutenir la recherche pour l'amélioration de la technologie des centrales solaires thermiques. De plus, le Centre aérospatial allemand collabore avec des entreprises nationales pour augmenter l'efficacité et la durabilité des centrales tout en tentant de réduire leur coût d'exploitation.
   

Ce rapport d'étude de marché du secteur EPC solaire en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de volume et de chiffre d'affaires en « MW et milliards USD » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• PV
• CSP

Marché, par classification

• Sur toiture
  • Jusqu'à 1 kW
  • 1 à 10 kW
  • 10 à 50 kW
  • 50 à 1 MW
• Sol
  • 1 à 3 MW
  • 3 à 10 MW
  • 10 à 50 MW
  • > 50 MW

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Utilitaire

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Autriche
• Norvège
• Danemark
• Finlande
• France
• Allemagne
• Italie
• Suisse
• Espagne
• Suède
• Royaume-Uni
• Pays-Bas
• Pologne
• Belgique
• Irlande
• États baltes
• Portugal