Taille du marché des modules photovoltaïques bifaciaux - Par type, par technologie, par application, par épaisseur, par type de cadre, 2025-2034

Taille du marché des modules solaires PV bifaciaux

La taille du marché des modules solaires PV bifaciaux était évaluée à plus de 84,3 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 86,8 millions de dollars en 2025 à 127,1 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,3 %, selon Global Market Insights, Inc.
 

• Le passage mondial vers le solaire à grande échelle est le principal moteur du déploiement des modules bifaciaux. Les projets à grande échelle bénéficient le plus de la technologie bifaciale grâce à la possibilité d'optimiser la conception du site et d'associer les modules à des trackers avancés, maximisant ainsi le gain d'énergie côté arrière et le rendement global du système, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• Les modules bifaciaux associés à des trackers à un seul axe (SAT) sont la configuration dominante pour les nouvelles installations au sol, avec plus de 50 % des systèmes installés dans le monde utilisant désormais les SAT. Diverses études techno-économiques démontrent que les configurations bifaciales plus SAT présentent le LCOE le plus bas, avec des gains de rendement énergétique typiques de 15-20 % grâce au suivi et un gain supplémentaire de 2-10 % grâce au gain bifacial, stimulant ainsi le scénario du marché.
   
• La transition rapide des technologies PERC vers les cellules de type n telles que TOPCon offre des facteurs de bifacialité plus élevés, y compris des coefficients de température améliorés et des performances supérieures dans les environnements à forte irradiance et à haute température, conduisant à une demande accrue de produits. De plus, dans les régions chaudes et à forte albédo comprenant Dubaï, entre autres, les modules bifaciaux démontrent des primes de rendement énergétique qui peuvent justifier des primes de prix allant jusqu'à 0,043 $/Wdc par rapport aux modules PERC, accélérant ainsi le paysage commercial.
   
• Les caractéristiques clés, notamment la durabilité améliorée, la résistance accrue à l'humidité et la capture optimale de la lumière côté arrière, sont destinées à stimuler la croissance du marché. Ces modules sont particulièrement adaptés aux applications bifaciales, car ils supportent des durées de vie opérationnelles plus longues et réduisent les risques de dégradation tels que la dégradation induite par le potentiel (PID) et le délaminage de l'encapsulant, créant ainsi un élan commercial favorable.
   
• Le suivi à un seul axe est standard pour les nouvelles centrales à grande échelle, augmentant ainsi les rendements énergétiques de 15 à 20 % par rapport aux systèmes à inclinaison fixe. Les fabricants de trackers ont développé des algorithmes de suivi optimisés pour les bifaciaux, notamment le suivi arrière, les commandes sensibles à la pente et les stratégies réactives à l'albédo, augmentant ainsi le paysage commercial. De plus, les tarifs d'achat, les normes de portefeuille renouvelable, le comptage net et les mécanismes d'appel d'offres compétitifs continueront de favoriser l'adoption dans les principaux marchés.
   
• La durabilité dans la fabrication émerge comme un critère d'achat, notamment dans les régions d'Europe et d'Amérique du Nord. Par exemple, l'IRENA prévoit que les déchets de panneaux PV pourraient atteindre 1,7 à 8 millions de tonnes au début des années 2030, stimulant ainsi la demande de solutions d'économie circulaire. Les modules à double verre sont préférés pour leur durabilité supérieure, leur capture optimale de l'irradiance côté arrière et leur réduction des risques de dégradation, offrant une excellente résistance à l'humidité, minimisant la dégradation induite par le potentiel (PID) et le délaminage de l'encapsulant pour une performance à long terme dans les projets à grande échelle
   
• Le passage en cours vers les architectures à double verre est motivé par les développeurs de projets à grande échelle cherchant à maximiser le rendement énergétique et à minimiser les coûts d'exploitation et de maintenance à long terme. Ces modules sont particulièrement adaptés aux applications bifaciales, car la surface arrière transparente permet une transmission optimale de la lumière et une capture d'énergie côté arrière. De plus, les modules à feuille arrière offrent un équilibre entre coût et performance, car ils sont plus susceptibles de subir une infiltration d'humidité et des défaillances de scellement des bords, conduisant ainsi à stimuler les perspectives commerciales.
   

Tendances du marché des modules solaires PV bifaciaux

• Les modules encadrés offrent une rigidité structurelle, une facilité d'installation et une compatibilité avec les systèmes de montage standard, ce qui en fait l'option préférée pour les installations à grande échelle et commerciales. De plus, les modules sans cadre offrent également des avantages potentiels en matière de réduction de l'encrassement, l'absence de cadre réduisant l'accumulation de poussière aux bords des modules, stimulant ainsi la pénétration du produit.
   
• Les conceptions sans cadre gagnent en popularité dans des applications spécialisées telles que l'agrivoltaïsme, le photovoltaïque flottant et les systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments (BIPV), où le poids réduit, l'amélioration esthétique et les options de montage flexibles influenceront les statistiques commerciales. Le service de conservation des ressources naturelles de l'USDA a également mis en avant les modules bifaciaux verticaux sans cadre comme une configuration prometteuse pour les systèmes agricoles à double usage, permettant ainsi un espacement accru des rangées et une production simultanée de cultures.
   
• Les projets à grande échelle tirent le plus grand bénéfice de la technologie bifaciale grâce aux économies d'échelle, à la conception optimisée du site et à l'intégration avec des suiveurs à axe unique. Selon l'IRENA, la capacité solaire PV projetée dépassera 5 400 GW d'ici 2030, stimulant ainsi les perspectives globales du marché. Les modules bifaciaux sont de plus en plus spécifiés pour les systèmes C&I montés sur toits et au sol où l'espace est limité et où la maximisation du rendement énergétique par mètre carré est critique. En outre, les marchés émergents avec des coûts d'électricité élevés et un espace disponible sur les toits commencent à adopter les modules bifaciaux pour la production décentralisée.
   

Analyse du marché des modules solaires PV bifaciaux

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En fonction de la technologie, le marché des modules solaires PV bifaciaux est segmenté en PERC, TopCon, HJT et autres. La technologie TopCon domine le marché avec une part de 49,5 % en 2024, avec un taux de croissance annuel composé dépassant 6,5 % d'ici 2034.
   
• Les modules TOPCon offrent une bifacialité plus élevée d'environ 80 %, des coefficients de température améliorés et une performance supérieure dans les environnements à forte irradiance, stimulant ainsi le scénario commercial. De nombreuses études sur le terrain dans les climats désertiques confirment en outre que les modules TOPCon délivrent des rendements énergétiques spécifiques plus élevés et des taux de dégradation plus faibles, stimulant ainsi la demande technologique.
   
• Le marché PERC devrait croître pour dépasser 540 millions de dollars d'ici 2034 et reste une technologie mature et compétitive en termes de coûts. Les conceptions modernes avancées avec des matériaux optimisés (BOM) et des processus de fabrication continuent de démontrer des performances compétitives sur le terrain, maintenant ainsi une part compétitive.
   
• Le segment HJT devrait croître à un taux de croissance annuel composé dépassant 8,5 % d'ici 2034, en raison de la bifacialité la plus élevée (jusqu'à 90 %), des coefficients de température supérieurs et d'une performance exceptionnelle en faible lumière. Cependant, les coûts de fabrication plus élevés et les risques de délamination de l'encapsulant ont limité son adoption généralisée. En outre, les efforts de R&D en cours se concentrent sur l'amélioration de la durabilité de l'encapsulant et la réduction des coûts de production, influençant ainsi les statistiques commerciales.
   
• Les autres technologies incluent les conceptions tandem, multi-jonction et les cellules émergentes qui détiennent une part de 6,4 % et continueront de croître avec un taux de croissance annuel composé de 9,9 % d'ici 2034. Ces technologies promettent des gains d'efficacité supplémentaires et font l'objet d'investissements significatifs en R&D.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En fonction de l'épaisseur, le marché des modules photovoltaïques solaires bifaciaux est segmenté en < 2 mm, 2 mm à 3 mm et > 3 mm. La gamme de 2 mm à 3 mm domine avec 50 % de part de marché et devrait atteindre plus de 3,5 % de TCAC d'ici 2034, grâce à l'équilibre entre coût, durabilité et facilité d'installation. Cette plage d'épaisseur est la norme de l'industrie pour les projets à grande échelle, offrant une résistance mécanique adéquate et une compatibilité avec les processus de fabrication automatisés.
   
• Les modules solaires bifaciaux > 3 mm devraient atteindre plus de 50 millions de dollars d'ici 2034, grâce à une robustesse accrue pour les environnements difficiles, y compris les zones à vents violents, les régions sujettes à la grêle et les climats désertiques avec des cycles de température extrêmes. Ces modules sont préférés pour les projets ayant des exigences de durabilité strictes, ce qui améliore le paysage du marché.
   
• Le marché des modules < 2 mm devrait croître de plus de 5 % de TCAC d'ici 2034, en raison d'une utilisation accrue dans les applications légères et spécialisées telles que les photovoltaïques intégrés au bâtiment (BIPV) et les systèmes solaires portables, où la réduction de poids est cruciale. Ils réduisent en outre le poids des modules tout en maintenant une résistance mécanique adéquate, ce qui aide à réduire les coûts de transport, de manutention et de BOS (balance-of-system), en particulier pour les installations sur toits et les systèmes à suivi, stimulant l'adoption du produit.
   

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• Le marché des modules photovoltaïques solaires aux États-Unis a enregistré une valorisation de 4,4 millions de dollars en 2022, a atteint 9,6 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 15 millions de dollars d'ici 2024. L'Amérique du Nord a représenté 19,9 % de la part de marché mondiale en 2024, caractérisée par la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), les normes de portefeuille renouvelable au niveau des États et un pipeline robuste de projets solaires à grande échelle.
   
• Le marché américain à grande échelle utilise des systèmes de suivi dans environ 90 % des projets, créant une forte demande pour les modules bifaciaux. De plus, le NREL prévoit que les facteurs de bifacialité augmenteront de 0,65 en 2021 à 0,85 d'ici 2035 dans les scénarios modérés et avancés, soutenant des facteurs de capacité plus élevés et des réductions du LCOE.
   
• L'Europe maintient une part de marché de 13,3 % en 2024 et devrait croître de plus de 6 % de TCAC, soutenue par les mandats de décarbonation, le Pacte vert européen et la modernisation des sites solaires existants avec des modules bifaciaux à plus haute efficacité. La pénétration croissante des systèmes de suivi dans la région devrait atteindre 55-60 % dans les années à venir, conduisant à une pénétration accrue dans la région.
   
• L'Asie-Pacifique représente la région à la croissance la plus rapide avec plus de 3 % de TCAC anticipé d'ici 2034. La région est dirigée par la Chine et l'Inde, qui bénéficient d'une production à grande échelle, d'objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables et de cadres politiques favorables. La Chine a représenté plus de 57 % des nouvelles installations photovoltaïques mondiales en 2024, les modules bifaciaux représentant la majorité des nouvelles installations. De plus, l'Inde développe rapidement sa capacité de production de modules bifaciaux grâce aux Incitations Liées à la Production (PLI), contribuant au scénario commercial global.
   
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une augmentation régulière de l'adoption des modules photovoltaïques solaires bifaciaux, devenant des marchés en croissance, soutenus par une abondance de terres, une ressource solaire élevée et des financements internationaux pour le développement. De plus, des organisations telles que la Banque mondiale et l'IRENA ont établi des partenariats pour développer des projets d'énergies renouvelables dans ces régions, offrant une atténuation des risques et une mobilisation des capitaux.
   

Part de marché des modules photovoltaïques solaires bifaciaux

• Les cinq premiers acteurs opérant dans l'industrie comprennent LONGi Green Energy Technology, JA Solar, Jinko Solar, Canadian Solar et Trina Solar. Ces leaders du secteur ont maintenu leurs positions grâce à l'intégration verticale, des empreintes de fabrication mondiales et des investissements continus dans la R&D pour les technologies avancées de cellules bifaciales et de type n.
   
• La concentration du marché devrait persister, car les économies d'échelle, le leadership technologique et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement restent des facteurs décisifs. L'intégration verticale et la domination de la fabrication en Chine ont créé des avantages significatifs en termes de coûts, les fabricants chinois représentant plus de 80 % de la production mondiale de polysilicium, de plaquettes, de cellules et de modules.
   
• En outre, le prochain échelon d'acteurs, comprenant 3Sun, Hanwha Q CELLS, Meyer Burger, REC Group et Risen Energy, Sharp Corporation, entre autres, rivalisent en matière d'innovation, d'accès aux marchés régionaux et de partenariats stratégiques. Les principaux acteurs étendent leur capacité de fabrication pour les modules de type n et bifaciaux, avec un accent sur les technologies TOPCon et HJT.
   
• Les fabricants sécurisent des accords d'approvisionnement à long terme avec les développeurs d'énergies renouvelables à grande échelle, les EPC et les financiers de projets afin d'assurer une demande stable et de réduire leur exposition à la volatilité du marché spot. L'investissement croissant dans les conceptions avancées de modules, ainsi que le développement continu de modules optimisés pour des applications spécifiques telles que l'agrivoltaïsme, le photovoltaïque flottant et les systèmes intégrés aux bâtiments, contribueront à la croissance du marché.
   
• L'activité de fusion et d'acquisition s'est intensifiée, les principaux acteurs acquérant des startups technologiques et des fabricants régionaux pour accélérer l'innovation et la portée du marché. Les alliances stratégiques avec les fournisseurs de trackers, les fabricants d'onduleurs et les plateformes numériques de gestion des opérations sont de plus en plus courantes, soutenant la livraison de projets clés en main et la bancabilité.
   

Entreprises du marché des modules solaires PV bifaciaux

Les acteurs éminents opérant dans l'industrie des modules solaires PV bifaciaux sont :

• 3Sun
• Astroenergy
• Boviet Solar Group
• Canadian Solar
• First Solar
• Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
• JA Solar Technology
• JinkoSolar Holding Co., Ltd.
• LONGi Green Energy Technology
• Meyer Burger
• REC Group
• Reliance New Energy
• Risen Energy
• Sharp Corporation
• Seraphim Solar
• Solaria Corporation
• Sunergy
• SunPower Corporation
• Trina Solar
• Vikram Solar
   
• LONGi Green Energy développe des solutions pour les centrales électriques à grande échelle, pour différents secteurs industriels et ménages grâce à son développement axé sur l'innovation. En 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 11,9 milliards de dollars. L'entreprise, avec Jinko Solar, a établi des positions dominantes en Asie et s'étend rapidement sur les marchés étrangers, en tirant parti du leadership en termes de coûts et des technologies avancées de type n. Elles ont annoncé des expansions majeures de capacité pour la production de cellules et de modules TOPCon et HJT.
   
• JA Solar adapte les modules pour des environnements difficiles comme les zones offshore, désertiques et en haute altitude grâce à sa technologie de cellules Bycium+. L'entreprise a investi près de 5,7 % de son chiffre d'affaires global dans des activités de recherche et développement. Ils ont également lancé des modules à haute efficacité sans busbar (0BB) et des modules en verre simple anti-accumulation de poussière, qui sont susceptibles d'être pertinents dans les applications bifaciales/haute durabilité.
   
• Trina Solara sécurisé des partenariats stratégiques avec les principaux fabricants de trackers pour fournir des solutions intégrées bifaciales plus pour les centrales solaires nord-américaines, répondant à la demande croissante de livraison de projets clés en main. Au premier semestre 2024, Trina Solar a déclaré un chiffre d'affaires de 6,047 milliards de dollars et un bénéfice net de 74,1 millions de dollars. De plus, en décembre 2024, Trina a lancé sa série i-TOPCon Ultra (famille Vertex N) avec des modules utilitaires de 760 W, une efficacité de 24,5 % et un facteur de bifacialité de 90 %.
   
• Canadian Solar étend sa capacité de production de modules à double verre en Asie du Sud-Est pour répondre à la demande croissante sur les marchés émergents, tout en investissant dans le stockage d'énergie et le développement de projets pour créer des offres intégrées verticalement. En 2024, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élevait à 1,5 milliard de dollars. De plus, ils investissent dans l'intégration verticale en augmentant la capacité de TOPCon de type N, en développant leur activité de stockage d'énergie par batterie (e-STORAGE) et en construisant leur chaîne d'approvisionnement et de fabrication aux États-Unis.
   
• First Solar continue de dominer la technologie des couches minces mais explore les conceptions bifaciales au tellurure de cadmium (CdTe) pour rivaliser avec les modules bifaciaux en silicium cristallin dans les applications à grande échelle. L'entreprise poursuit sélectivement les commandes : elle exploite son carnet de commandes et privilégie les partenariats à long terme, en se concentrant sur les clients qui valorisent sa technologie CdTe à couches minces et son profil coût/performance différencié.
   

Actualités de l'industrie des modules solaires PV bifaciaux

• En janvier 2025, LONGi Green Energy a annoncé la mise en service d'une nouvelle usine de fabrication de cellules n-type TOPCon de 10 GW en Chine, renforçant ainsi son leadership dans la fourniture de modules bifaciaux avancés. L'investissement renforce le changement stratégique de LONGi vers les technologies de type n de nouvelle génération et consolide sa position concurrentielle sur le marché mondial des modules bifaciaux, où les panneaux bifaciaux à base de TOPCon connaissent une adoption rapide en raison de leur bifacialité supérieure, de leur performance supérieure en faible lumière et de leurs meilleurs taux de dégradation.
   
• En décembre 2024, Jinko Solar a lancé une nouvelle gamme de modules HJT à haute bifacialité, ciblant les projets à grande échelle dans les régions à forte albédo telles que les déserts et les zones enneigées. Ces modules exploitent la réponse bifaciale intrinsèquement supérieure de l'HJT et son faible coefficient de température, permettant des rendements énergétiques plus élevés dans les climats extrêmes. Le lancement renforce la position de Jinko Solar dans le segment premium à haute efficacité et soutient sa stratégie visant à augmenter sa part de marché dans les déploiements solaires bifaciaux à grande échelle.
   
• En novembre 2024, Trina Solar a sécurisé un partenariat stratégique avec un fabricant de trackers de premier plan pour fournir des solutions intégrées bifaciales plus pour les centrales solaires nord-américaines, répondant à la demande croissante de livraison de projets clés en main. Cette collaboration vise à optimiser la capture d'énergie côté arrière, à améliorer les performances au niveau du système et à répondre à la demande croissante de la région en solutions de centrales solaires clés en main et haute performance. Le partenariat renforce la position concurrentielle de Trina Solar dans le segment bifacial à grande échelle et soutient sa stratégie plus large visant à offrir des technologies de projet à rendement élevé et intégrées verticalement.
   
• En octobre 2024, Canadian Solar a augmenté sa capacité de production de modules à double verre en Asie du Sud-Est pour répondre à la demande croissante sur les marchés émergents, en se concentrant sur les applications à grande échelle et C&I. La capacité supplémentaire est destinée à soutenir à la fois les centrales solaires à grande échelle et le segment commercial et industriel, où les modules à double verre sont de plus en plus préférés pour leur durabilité améliorée, leur dégradation plus faible et leur rendement énergétique à long terme plus fort. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Canadian Solar visant à renforcer son empreinte mondiale de fabrication et à répondre à la demande croissante de technologies bifaciales haute performance.
   

Ce rapport d'étude de marché sur les modules photovoltaïques bifaciaux comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires et de volume en « millions de USD et MW » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Double verre
• Feuille de verre

Marché, par technologie

• PERC
• TopCon
• HJT
• Autres

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Utilitaire

Marché, par épaisseur

• < 2 mm
• 2 mm à 3 mm
• > 3 mm

Marché, par type de cadre

• Encadré
• Sans cadre

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Pays-Bas
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Qatar
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine