Marché de l’encapsulation solaire Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’encapsulation solaire

Le marché mondial de l’encapsulation solaireétait évalué à 36,2 milliards de dollars américains en 2025. Selon Global Market Insights, Inc., le marché devrait passer de 37,7 milliards de dollars américains en 2026 à 64,7 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 %.

Le développement de la fabrication locale de produits solaires dans le cadre de programmes nationaux d’incitation contribuera à la demande de matériaux d’encapsulation. Les efforts croissants des pays pour assurer leur autonomie en matière de production photovoltaïque favoriseront l’adoption d’encapsulants de haute qualité dans les chaînes d’approvisionnement nationales.

La croissance des installations de modules solaires photovoltaïques, portée par le renforcement des objectifs mondiaux en matière d’énergie propre, stimulera la demande de matériaux d’encapsulation solaire. Au 31 mars 2025, le MNRE indien faisait état d’une capacité solaire installée cumulée de 107,95 GW, dont 81,01 GW d’installations au sol (y compris flottantes et hybrides), 17,02 GW de systèmes en toiture raccordés au réseau et 4,74 GW de systèmes hors réseau. En outre, le déploiement croissant du photovoltaïque générera une demande importante d’encapsulants haute performance, renforçant ainsi le paysage du secteur.

L’augmentation des capacités de fabrication de modules solaires dans les économies en développement comme dans les économies développées devrait influer sur la consommation de matériaux d’encapsulation. Les gouvernements s’attachent à renforcer la production nationale de modules afin de réduire la dépendance aux importations, ce qui accélérera la demande de composants photovoltaïques essentiels, notamment les encapsulants. Par ailleurs, la présence croissante de fabricants intégrés verticalement stimulera davantage l’approvisionnement en matériaux à grande échelle, contribuant ainsi à la croissance du secteur.

Les efforts croissants visant à réduire le coût actualisé de l’électricité (LCOE) en améliorant la fiabilité des modules favoriseront le déploiement des matériaux d’encapsulation. Par exemple, en octobre 2024, JinkoSolar Holding a annoncé le lancement mondial de ses modules TOPCon de type N de nouvelle génération Tiger Neo 3.0, offrant une puissance de sortie pouvant atteindre 670 W et un rendement de module proche de 24,8 %, ainsi qu’une garantie linéaire de performance de 30 ans et une dégradation améliorée d’environ 1 % la première année. De plus, ces matériaux offrent une meilleure transmission de la lumière et une meilleure stabilité thermique, contribuant directement à l’objectif d’un rendement énergétique durable à long terme et favorisant ainsi l’adoption de ces produits dans les projets de grande envergure.

En outre, l’augmentation des investissements dans les projets solaires des économies en développement favoriserait l’adoption de matériaux d’encapsulation de haute qualité. Les installations sur le terrain à grande échelle nécessiteraient des encapsulants fiables et performants. Les acteurs pourraient ainsi adopter une stratégie à long terme et rentable dans la chaîne de valeur solaire, ce qui soutiendrait les perspectives du marché.

Tendances du marché de l’encapsulation solaire

• La forte adoption de la technologie de feuille arrière transparente dans les modules solaires influencera le déploiement d’encapsulants compatibles. Par exemple, en mai 2025, Trina Solar Co., Ltd. a dévoilé sa série Vertex N améliorée, basée sur la technologie n-type i-TOPCon de nouvelle génération, avec des modules commerciaux affichant une puissance pouvant atteindre 720W–740W et un rendement proche de 24 %. Ces structures nécessitent des matériaux d’encapsulation spécialisés qui préservent la transparence optique et l’adhérence. En outre, la demande croissante de modules légers et adaptables sur le plan esthétique favorisera l’adoption du produit dans diverses applications solaires.
• La tendance croissante aux modules à forte densité de puissance et aux architectures de cellules avancées influencera la demande d’encapsulants spécialisés. Les progrès de technologies telles que l’hétérojonction et TOPCon, ainsi que leur capacité à offrir une transmission optique supérieure, une durabilité mécanique et une isolation électrique, contribueront également à la dynamique du marché. Cette évolution de la conception des cellules nécessitera des innovations en matière de matériaux, contribuant ainsi au développement continu et à l’adoption de solutions avancées.
• Les progrès des encapsulants EVA et POE à haute fiabilité, destinés à répondre à la demande croissante de performances durables en conditions réelles, contribueront à l’utilisation du produit. Par exemple, en 2025, Hangzhou First Applied Material a élargi son portefeuille de solutions d’encapsulation en commercialisant des films encapsulants coextrudés POE/EPE de nouvelle génération, optimisés pour les modules TOPCon et bifaciaux, offrant une résistance au PID améliorée au-delà de 300 heures. En outre, le besoin croissant d’encapsulants offrant une meilleure adhérence et une transparence optique accrue stimulera la demande pour le produit.
• L’attention croissante portée à l’esthétique et aux performances des modules dans les segments des toitures et du BIPV devrait favoriser l’adoption de matériaux d’encapsulation personnalisés. Les tendances d’adoption dans diverses catégories d’utilisation finale nécessitent désormais des encapsulants présentant une excellente transmittance, résistant à la dégradation par les UV et pouvant être pigmentés de manière appropriée. Une flexibilité accrue en matière de conception accélérera également le recours à l’énergie solaire dans les applications résidentielles et commerciales.

Analyse du marché de l’encapsulation solaire

• La valeur du marché de l’encapsulation solaire dans le segment cristallin devrait dépasser 53 milliards de dollars américains d’ici 2035, compte tenu du recours à des modules solaires à faible coût utilisant des technologies d’encapsulation courantes. Les modules utilisent généralement des encapsulants à base d’EVA, qui offrent une résistance thermique et une protection contre les UV suffisantes pour une solution d’encapsulation économique. Les exigences limitées en matière de structure des cellules et leur rendement modéré nécessitent des matériaux de laminage courants, ce qui favorise le développement du secteur.
• Le segment des couches minces affichera un taux de croissance annuel composé de 4 % d’ici 2035, sous l’effet de l’expansion de la fabrication nationale intégrée verticalement, qui nécessite des solutions d’encapsulation robustes adaptées aux modules à couches minces à base de verre. Par exemple, en 2025, First Solar a annoncé que sa capacité mondiale totale de production nominale devrait dépasser 25 GW d’ici 2026, grâce à la poursuite des investissements dans la technologie avancée du tellurure de cadmium (CdTe), à la relocalisation de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis et à la hausse de la demande de projets solaires à grande échelle dans le cadre de l’Inflation Reduction Act (IRA).

Le segment commercial et industriel détenait une part de marché de 44,5 % en 2025, sous l’effet de l’adoption accrue de modules haute performance nécessitant des systèmes d’encapsulation haut de gamme.

• En novembre 2024, RenewSys est devenu le premier fabricant indien de modules photovoltaïques à obtenir une note de 5 étoiles du BEE pour ses modules TOPCon verre-verre de 650 Wp. En outre, des normes commerciales de performance rigoureuses continueront de stimuler la demande d’encapsulants avancés.
• Le segment des centrales de grande puissance affichera un taux de croissance annuel composé supérieur à 7 % d’ici 2035, sous l’impulsion des centrales photovoltaïques à grande échelle, qui nécessiteront des encapsulants très durables et résistants au PID pour assurer des performances constantes. Par exemple, en mars 2025, JinkoSolar Holding a annoncé conjointement la mise en œuvre commerciale de ses tout derniers modules Tiger Neo TOPCon, dont le rendement approche les 24,8 %, intégrant des matériaux d’encapsulation plus avancés, offrant une meilleure résistance au PID, une perméabilité réduite à l’humidité et une stabilité thermique accrue afin de garantir des performances à long terme dans les centrales de grande puissance et les applications en milieu désertique. Par ailleurs, l’augmentation des investissements dans les parcs solaires raccordés au réseau soutiendra encore davantage les chiffres du secteur.
• Le segment résidentiel devrait dépasser une valeur de 17,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, en raison de l’adoption croissante des systèmes solaires en toiture par les ménages, qui nécessitent des matériaux d’encapsulation durables et esthétiquement adaptés. Les modules résidentiels utilisent des encapsulants offrant une résistance supérieure aux UV, une transparence optique durable et une meilleure stabilité de laminage, afin de garantir performances et fiabilité dans diverses conditions météorologiques. En outre, l’intérêt croissant pour le solaire intégré aux bâtiments et l’esthétique haut de gamme des toitures soutiendra davantage la demande d’encapsulants de haute qualité dans ce segment.

• Sur le marché américain, les investissements fédéraux croissants renforcent la résilience de la chaîne d’approvisionnement solaire nationale et soutiennent la production et l’adoption d’encapsulants. En mai 2024, le département de l’Énergie des États-Unis a annoncé un investissement de 71 millions de dollars américains dans la R&D du secteur manufacturier solaire, axé à la fois sur les technologies photovoltaïques au silicium et à couches minces, afin de renforcer la production nationale d’encapsulants et de composants de modules. Cette initiative complétera l’adoption de solutions d’encapsulation haute performance dans l’ensemble de l’économie.
• Le marché européen progressera à un taux de croissance annuel composé supérieur à 6,5 % jusqu’en 2035, porté par la demande croissante de films en POE et coextrudés, qui offrent une meilleure durabilité aux modules. Le soutien accru aux applications BIPV dans plusieurs pays, dont la France, les Pays-Bas et l’Allemagne, entre autres, stimulera la croissance du marché. En outre, la priorité accordée au renforcement de la production nationale d’encapsulants, conformément aux objectifs de l’UE, devrait favoriser l’évolution du secteur.
• Le marché de l’Asie-Pacifique devrait dépasser une valeur de 20,5 milliards de dollars américains d’ici 2035, sous l’effet du besoin de matériaux d’encapsulation capables de résister à des conditions environnementales extrêmes et de l’expansion rapide de la fabrication photovoltaïque dans la région. En mai 2025, Alishan Green Energy a indiqué disposer d’une capacité de production actuelle d’encapsulants de 4,2 GW et prévoir de la porter à 15 GW d’ici 2026. De plus, l’augmentation de la production régionale de modules contribuera à renforcer leur distribution dans la région.

Part de marché de l’encapsulation solaire

• Les entreprises maintiennent leur position de leader grâce à l’augmentation de leurs capacités de production, à la production en interne de films EVA/POE de pointe et à leurs liens étroits avec les principaux fabricants de modules solaires. Leurs stratégies comprennent également la personnalisation des produits en fonction des régions, l’intégration en amont et des investissements continus dans la R&D visant à améliorer la durabilité et la stabilité aux UV, afin de garantir leur compétitivité à long terme sur le marché des matériaux d’encapsulation.
• Les principaux acteurs du secteur donnent la priorité au développement de matériaux d’encapsulation résistants au PID et à haute transparence, ainsi qu’à des collaborations stratégiques pour tester les produits dans des conditions climatiques extrêmes. Ces entreprises renforcent également la résilience de leur chaîne d’approvisionnement en créant des pôles de production nationaux et en concluant des accords à long terme avec des fabricants de produits solaires intégrés verticalement, afin d’accroître la pénétration des encapsulants sur le marché.
• Les principales entreprises du marché mettent l’accent sur la localisation stratégique de la production, l’intégration en amont avec les fournisseurs de matériaux polymères de base et les partenariats de codéveloppement avec les marques de modules. Leur approche consiste également à développer les technologies d’extrusion des films, à améliorer les performances de laminage et à maintenir la conformité aux normes IEC et BIS, ce qui leur permet de rester compétitives dans les opérations mondiales d’assemblage de modules.

Entreprises du marché de l’encapsulation solaire

Les principaux acteurs du secteur de l’encapsulation solaire sont :

• 3M
• Alishan Green Energy
• Al Technology
• Changzhou Betterial Film Technologies
• Crown Advanced Materials
• Cybrid Technologies
• Dow Corning
• DuPont
• Eastman
• Endurans Solar
• Enrich Encap Pvt Ltd.
• First Solar
• Hangzhou First PV Material
• Jiangsu Sveck New Material
• Jolywood (Suzhou) Sunwatt
• Momentive
• Mitsubishi Chemicals
• RenewSys India
• SATINAL SpA
• Shanghai HIUV New Materials
• Sunlink Photovoltaic
• Zhejiang Sinopont Technology

Actualités du secteur de l’encapsulation solaire

• En 2025, HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO., LTD. a lancé des solutions d’encapsulation de pointe, spécialement optimisées pour les modules TOPCon et HJT, notamment des matériaux POE, EPE et EVA à faible teneur en acide conçus pour réduire la dégradation MID et PID, tout en améliorant la fiabilité à long terme des modules et leurs propriétés de barrière contre l’humidité.
• En février 2025, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. a agrandi son usine de production de matériaux d’encapsulation solaire au Texas afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement nationale en matériaux solaires haute performance pour le marché américain. L’agrandissement de l’usine a été conçu pour fabriquer des matériaux d’encapsulation de pointe destinés aux modules solaires bifaciaires, TOPCon et de nouvelle génération à haut rendement.
• En décembre 2024, Cybrid Technologies a lancé RayBo, un matériau d’encapsulation haute performance pour les modules TOPCon, afin d’améliorer leur fiabilité et leur puissance de sortie. Le film RayBo protège contre les dommages irréversibles causés par le rayonnement UV, préservant plus de 99,5 % de la puissance initiale après les essais, et transforme les UV nocifs en lumière bleue bénéfique, ce qui augmente la puissance de sortie.

Le rapport d’étude de marché sur l’encapsulation solaire présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en “milliards de dollars américains” de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de panneau

• Silicium cristallin
• Couches minces
• Autres

Marché, par type de matériau

• EVA
• POE
• EPE

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Services publics

Marché, par utilisation finale

• Construction
• Électronique
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Autriche
  • Danemark
  • Finlande
  • France
  • Allemagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Jordanie
  • Oman
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine
  • Pérou