Marché européen des serrures intelligentes Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des serrures intelligentes en Europe

La taille du marché des serrures intelligentes en Europe était estimée à 1 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 1,2 milliard de dollars en 2025 à 4,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 15,4 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Alors que la prévalence des cambriolages, des accès non autorisés et des infractions contre les biens augmente, les consommateurs sont de plus en plus conscients de la sécurité des résidences et des espaces de travail. Les mécanismes de verrouillage standard sont reconnus comme inadéquats, en particulier dans les zones urbaines où les infractions de sécurité sont plus susceptibles de se produire. Les serrures intelligentes offrent les caractéristiques mentionnées dans le contexte des préoccupations actuelles en matière de sécurité des consommateurs et des entreprises, notamment des alertes en temps réel, des notifications de manipulation et un contrôle d'accès à distance qui permet d'informer et de gérer l'entrée et la sortie depuis n'importe où dans le monde.
 

En outre, le suivi de l'historique d'accès et l'émission de clés numériques temporaires augmentent le niveau de participation et de contrôle absent dans les mécanismes précédents. Ces informations sont précieuses pour les ménages avec enfants ou membres âgés, les maisons qui accueillent de nombreux visiteurs et le marché de la location à court terme. Une fois que les avantages de la responsabilité et du contrôle deviennent courants, l'acceptation des mécanismes de verrouillage intelligents sera plus cohérente avec la nature de la sécurité moderne.
 

Le marché des serrures intelligentes en Europe se développe, principalement grâce à l'augmentation de l'acceptation de la technologie des maisons intelligentes dans le continent. Les consommateurs adoptent rapidement les serrures intelligentes comme un élément connecté de leur domicile. L'adoption se fait le plus rapidement en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, qui connaissent une augmentation de l'urbanisation, un accès généralisé à Internet haut débit et une connaissance et un intérêt croissants pour les avantages de l'automatisation domestique. Les serrures intelligentes ne servent pas seulement de facilitateurs robustes pour l'entrée sans clé, elles peuvent également être facilement intégrées avec d'autres appareils intelligents tels que les caméras, les alarmes et les assistants vocaux, faisant des serrures intelligentes une partie essentielle de l'expérience de sécurité domestique moderne.
 

Les aspects de l'entrée sans clé, de l'accès via des applications mobiles depuis n'importe où et de la surveillance en temps réel résonnent avec les propriétaires européens, en particulier dans les environnements urbains densément peuplés ou les résidences multi-unités. L'expansion vers un mode de vie intelligent se poursuivra à mesure que les revenus disponibles augmentent, stimulant les projets de rénovation. En parallèle, les mesures gouvernementales visant à soutenir les logements écoénergétiques et sécurisés, ainsi que la grande offre de dispositifs Wi-Fi et Bluetooth sur le marché, créent des conditions optimales pour une augmentation de l'adoption des serrures intelligentes basées sur les résidences européennes. Les écosystèmes de maisons intelligentes deviennent des produits grand public ; cependant, les serrures intelligentes passeront d'articles de luxe à une partie essentielle du marché de la sécurité des résidences en Europe.
 

Tendances du marché des serrures intelligentes en Europe

Le marché des serrures intelligentes en Europe se développe rapidement, les consommateurs s'intéressant aux services tels que l'intégration domotique, la sécurité et la technologie qui offrent un gain de temps. Les serrures intelligentes deviennent intégrées dans les environnements résidentiels et commerciaux, à mesure que l'urbanisation augmente, que la pénétration des smartphones augmente et que les consommateurs sont conscients de la technologie émergente qu'est l'automatisation domestique. Les innovations dans les technologies de communication sans fil, telles que le Wi-Fi, le Bluetooth, le Zigbee et le Z-Wave, contribuent également à cette expansion du marché, offrant une certaine forme de connectivité et de technologies d'accès à distance.
 

• Les serrures intelligentes sont équipées de capacités activées par l'IA, telles que l'identification des aliments, la gestion des stocks et les réparations prédictives. De plus, grâce à l'IoT, les utilisateurs peuvent contrôler et surveiller à distance les appareils via des smartphones ou des assistants vocaux. Ces technologies, entre autres, rendent l'utilisation des appareils plus pratique et permettent aux utilisateurs d'obtenir des informations basées sur les données concernant leur consommation afin de minimiser les déchets et d'améliorer la consommation d'énergie.
   
• À mesure que les consommateurs deviennent de plus en plus soucieux de l'environnement, ils sont prêts à payer plus pour des appareils économes en énergie. Les options pour les serrures intelligentes incluent des systèmes de refroidissement avancés, des compresseurs à inversion et une surveillance de l'énergie en temps réel. Toutes ces fonctionnalités combinées à des notifications lorsque les aliments sont sur le point de périmer ou pour suivre la fraîcheur des aliments aident à minimiser le gaspillage des ressources les plus précieuses sur Terre.
   
• Les serrures intelligentes contemporaines disposent d'écrans personnalisables, de suggestions liées à la nutrition et de la capacité à s'interfacer avec des applications de planification de repas. Elles utilisent des écrans tactiles, le contrôle vocal et des zones de température flexibles pour faciliter l'utilisation et créer une expérience qui prend en compte les préférences sociales ou individuelles variables, répondant ainsi aux objectifs diversifiés des ménages. Cette tendance est indicative de la tendance plus large vers des appareils qui ont une proposition de valeur supérieure à celle d'un simple appareil fonctionnant à l'électricité ou au gaz pour effectuer des fonctions de base et qui soutiennent clairement les intentions de mode de vie et de bien-être.
   
• À mesure que les prix de la technologie baissent, les serrures intelligentes deviennent plus abordables, ce qui permet un accès accru aux ménages à revenu moyen. Les fabricants de produits produisent désormais des modèles pour cibler les ménages à revenu moyen en produisant des modèles avec seulement les réponses les plus précieuses et essentielles, à des prix rentables, qui ne s'adressent qu'aux acheteurs à revenu élevé et premium. Cette démocratisation des appareils intelligents connectés en Wi-Fi permet aux fabricants de toucher un marché plus large et plus équitable de ménages à travers plusieurs segments géographiques et économiques.
   

Analyse du marché des serrures intelligentes en Europe

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Selon le produit, le marché des serrures intelligentes est divisé en serrure à pêne dormant, poignée à levier, cadenas et autres. En 2024, la serrure à pêne dormant détenait la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars.
 

• Les serrures à pêne dormant sont une caractéristique fondamentale des systèmes de serrures intelligentes car elles sont plus résistantes aux effractions par rapport aux serrures à pêne à ressort. Les pênes dormants des serrures intelligentes sont souvent motorisés et intégrés à un système de contrôle d'accès numérique, offrant la sécurité d'un pêne dormant solide ainsi que diverses fonctionnalités électroniques, y compris le verrouillage automatique, les alertes de manipulation et le verrouillage et déverrouillage à distance.
   
• De nombreux fabricants de serrures intelligentes conçoivent leur produit pour être un retrofit d'un système de pêne dormant existant, ce qui fait des pênes dormants une partie importante de la transition vers la sécurité intelligente de la maison. En compatibilité avec les systèmes de pêne dormant existants, les utilisateurs peuvent mettre à niveau un pêne dormant en version intelligente sans remplacer complètement le mécanisme de verrouillage. Cela contribue à une installation conviviale, car cela réduit le travail à l'installation d'un seul mécanisme de verrouillage.
   
• De plus en plus de serrures à pêne dormant intelligentes sont intégrées dans des systèmes plus larges qui utilisent l'Internet des objets (IoT). Les serrures à pêne dormant intelligentes peuvent être contrôlées par une application smartphone, des assistants vocaux (tels qu'Alexa ou Google Assistant), ou appliquées à un hub de domotique utilisé pour commander la fonction de verrouillage intelligent. Cet aspect supplémentaire offre à l'utilisateur plus de commodité et de sécurité pour gérer l'accès en temps réel, partager des clés numériques temporaires et activer la géolocalisation.
   

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Sur la base du mécanisme de déverrouillage, le marché des serrures intelligentes est segmenté en clavier, écran tactile, basé sur une application, hybride, biométrique et autres. Le segment des écrans tactiles détenait la plus grande part, représentant 35,5 % du marché des serrures intelligentes en Europe en 2024.
 

• Les dispositifs de déverrouillage à écran tactile offrent une interface élégante et contemporaine à un système de serrure et de clé. Dans ce cas, les clés inconfortables sont remplacées par un contrôle d'accès basé sur un code PIN. Alors que cette commodité supplémentaire améliore l'expérience d'accès en supprimant le fardeau de porter des clés, elle permet également un accès rapide et agréable, notamment dans les scénarios résidentiels et hôteliers.
   
• Les serrures à écran tactile avec claviers peuvent souvent étendre le contrôle d'accès à la création de codes PIN spécifiques à l'utilisateur ou sensibles au temps. Cette fonctionnalité est précieuse pour les gestionnaires de biens, les hôtes Airbnb ou les familles, car elle permet un accès sélectionné via un code sécurisé ; le suivi de l'accès et de l'activité ; et la suppression de l'accès sans nécessiter un rekeyage complet du système.
   
• Les serrures intelligentes avec claviers à écran tactile peuvent inclure des fonctionnalités de sécurité supplémentaires telles que la technologie anti-espionnage (où les chiffres communs couverts peuvent être inclus dans le code d'accès), le verrouillage automatique et les fonctionnalités d'alarme pour indiquer un accès non autorisé. Toutes ces fonctionnalités créent une meilleure posture de sécurité pour les maisons intelligentes et les propriétés commerciales.
   

Sur la base du canal de distribution, le marché des serrures intelligentes est segmenté en ligne et hors ligne. En 2024, le canal de distribution hors ligne détenait une part de marché majeure, générant un revenu de 500 millions de dollars.
 

• La distribution hors ligne via les chaînes de magasins, les quincailleries et les centres d'amélioration de l'habitat (Home Depot, Lowe’s, ou autres similaires dans leur pays) est un moyen critique d'atteindre les utilisateurs finaux qui souhaitent évaluer les produits en personne, examiner les serrures intelligentes, comparer les fonctionnalités et les éléments, et obtenir une assistance à l'installation des produits. Tout cela est extrêmement important pour les achats à forte implication, comme les systèmes de sécurité domestique.
   
• Dans les projets commerciaux et de développement urbain, les distributeurs locaux et les intégrateurs de systèmes sont un composant clé du partenariat hors ligne sur le marché grâce à des services groupés, une installation et une maintenance continue. Ils peuvent tirer parti de leurs capacités techniques et de leurs relations existantes avec les constructeurs, les entrepreneurs et les gestionnaires de facilities pour aider à pénétrer les segments institutionnels et B2B du secteur des serrures intelligentes.
   

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Marché des serrures intelligentes en Europe
 

En 2024, l'Allemagne dominait le marché européen, représentant environ 29,6 % et générant environ 310 millions de dollars de revenus la même année.
 

• L'intérêt pour les serrures intelligentes dans le marché européen augmente dans le cadre des écosystèmes de maisons intelligentes. Les consommateurs sont impatients d'utiliser des appareils connectés pour le confort, l'accès à distance et un meilleur contrôle de la sécurité domestique. Les serrures intelligentes avec une connectivité fluide aux assistants vocaux et à l'automatisation domestique sont particulièrement attrayantes.
   
• Alors que la protection des données et la vie privée sont une priorité dans la région, les entreprises de serrures intelligentes qui opèrent en Europe doivent se conformer aux réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Par conséquent, des produits de serrures intelligentes sécurisés et axés sur la vie privée ont été établis, conçus pour prioriser les communications chiffrées et protéger les données des utilisateurs.
   
• Les serrures intelligentes gagnent en popularité non seulement dans les usages résidentiels, mais aussi dans les secteurs commercial et hôtelier. L'adoption urbaine est stimulée par le besoin de sécurité et l'accès sans clé aux appartements, aux colocations et aux propriétés de location à court terme. Avec l'acceptation croissante et l'attente de solutions numériques et sans contact, cette tendance devrait se poursuivre.
   

Part de marché des serrures intelligentes en Europe

Assa Abloy est en tête avec 17 % de part de marché. Assa Abloy, Dormakaba, Allegion, Salto Systems et Nuki Home Solutions détiennent collectivement environ 35 %, indiquant une concentration modérée du marché. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.
 

Assa Abloy est un leader mondial dans les solutions d'accès et un fournisseur majeur de serrures intelligentes en Europe. Ses marques bien établies, notamment Yale et August Home, offrent un portefeuille diversifié de solutions de verrouillage intelligent adaptées aux clients résidentiels, commerciaux et institutionnels, avec des technologies Bluetooth, Wi-Fi et Z-Wave qui interopèrent avec les principaux écosystèmes de maisons intelligentes, notamment Apple HomeKit et Google Home.
 

Allegion est un fournisseur mondial significatif de solutions de sécurité et de contrôle d'accès, y compris les serrures intelligentes. Allegion est positionné de manière compétitive sur les marchés mondial et européen grâce à des marques telles que Schlage et Onity, et se concentre à la fois sur les marchés résidentiels et hôteliers, qui ont connu une adoption accrue des serrures intelligentes ces dernières années. Les offres d'Allegion comprennent des serrures intelligentes avec diverses options de connectivité, tout en s'intégrant aux systèmes de maisons intelligentes, en tenant compte des besoins des travailleurs et des consommateurs en matière d'utilisabilité et de sécurité dans les environnements hôteliers.
 

Entreprises du marché des serrures intelligentes en Europe

Les principaux acteurs du secteur des serrures intelligentes sont :
 

• Allegion
• Assa Abloy
• Avent Security
• August Home
• Cansec Systems
• Dormakaba
• Honeywell International
• Nuki Home Solutions
• Onity
• Salto Systems S.L.
• Schlage
• Spectrum Brands
• U-tec Group
• UniKey Technologies
• Yale Locks
   

Spectrum Brands, une entreprise américaine de produits de consommation, participe au marché des serrures intelligentes via ses marques de matériel de serrurerie, notamment Kwikset et Baldwin. Bien que sa force principale réside en Amérique du Nord, Spectrum Brands s'est étendu en Europe et propose des serrures intelligentes compatibles avec de nombreux systèmes de maisons intelligentes que nous reconnaissons aujourd'hui. Spectrum Brands se concentre sur des designs innovants et des fonctionnalités conviviales destinées aux propriétaires à la recherche de produits de sécurité attrayants et fiables.
 

Yale Locks, une marque reconnue dans le marché européen des serrures intelligentes, propose une gamme complète de produits de verrouillage intelligent tels que la serrure intelligente Linus et la serrure intelligente Conexis L1, conçus pour les portes européennes. Yale est une marque préférée pour de nombreux consommateurs résidentiels au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et dans une grande partie de l'Europe grâce aux serrures intelligentes de Yale qui peuvent s'intégrer à tout, des principales plateformes de maisons intelligentes aux systèmes de sécurité domestique. De plus, la marque bien connue de Yale et son engagement en faveur de la sécurité numérique en ont fait un leader établi dans la catégorie des serrures intelligentes.
 

Actualités de l'industrie des serrures intelligentes en Europe

• En février 2025, Assa Abloy a lancé le lecteur mural sans fil Aperio DR100 pour fournir un contrôle d'accès dans des zones telles que les bâtiments à fort trafic qui ne sont pas faciles à câbler. Le lecteur sans fil Aperio DR100 s'intègre facilement dans un système de contrôle d'accès existant et permet une installation sécurisée sans câblage dans les installations commerciales et institutionnelles à travers l'Europe.
   
• En février 2025, Salto Systems S.L. a lancé le cadenas intelligent Neoxx G4, leur nouveau cadenas robuste et sans clé conçu pour des environnements extrêmes et exigeants. Le G4 est un cadenas sophistiqué avec des capacités d'accès intelligentes complètes, y compris des clés mobiles et une compatibilité avec la technologie sans fil BLUEnet de Salto, qui permet un contrôle d'accès à distance sécurisé pour les environnements industriels, utilitaires et extérieurs.
   
• En janvier 2025, Dormakaba a lancé l'écosystème EntriWorX, une plateforme numérique utilisée pour simplifier la planification et la gestion d'accès intégrées. La plateforme numérique EntriWorX se présente sous la forme d'un logiciel, qui se concentre principalement sur la connexion des équipements de porte, des systèmes d'accès électroniques et des services numériques dans un seul environnement, permettant aux gestionnaires de bâtiments et aux architectes d'améliorer la sécurité des bâtiments et l'efficacité opérationnelle avec des données en temps réel et un contrôle centralisé.
   
• En janvier 2025, Nuki Home Solutions a lancé le Nuki Smart Lock Go, une serrure intelligente d'entrée de gamme destinée aux foyers européens. Ce nouveau style de serrure intelligente est doté de capacités Wi-Fi intégrées ainsi que d'une prise en charge de Matter, ce qui permet une interopérabilité facile avec les principaux écosystèmes de maisons intelligentes, notamment Apple Home, Google Home et Amazon Alexa. La Smart Lock Go est à la fois abordable et offre de nouvelles fonctionnalités, mais elle respecte également la philosophie de retrofit de Nuki et peut être installée sur des cylindres de porte de style européen existants sans avoir besoin d'aide professionnelle.
   
• En septembre 2024, Spectrum Brands, via leur marque Kwikset, a introduit une nouvelle serrure intelligente destinée à l'espace des maisons intelligentes européennes, la serrure intelligente Halo Touch Matter-enabled. La serrure intelligente Halo Touch Matter-enabled est dotée d'un accès par empreinte digitale biométrique ainsi que d'une prise en charge du protocole Matter pour garantir l'interopérabilité avec Apple Home, Google Home et Amazon Alexa. Selon Kwikset, le lancement de ce nouveau produit représente une expansion de ses efforts pour offrir commodité et sécurité tout en accompagnant l'acceptation de Matter en Europe.
   

Le rapport de recherche sur le marché des serrures intelligentes en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Verrou à pêne dormant
• Poignée à levier
• Cadenas
• Autres

Marché, par mécanisme de déverrouillage

• Clavier
• Écran tactile
• Basé sur une application
• Hybride
• Biométrique
• Autres
• Autonome

Marché, par type de connectivité

• Wi-Fi
• Bluetooth
• Z-Wave
• Autres

Marché, par gamme de prix

• Faible (<100$)
• Moyen (100$-300$)
• Élevé (>300$)

Marché, par utilisation finale

• Commercial
  • HoReCa
  • Hôpitaux
  • Bureaux
  • Centres commerciaux
  • Autres
• Résidentiel
  • Copropriétés
  • Maisons individuelles
• Industriel
• Gouvernemental
• Transport et logistique
  • Camions
  • Aéroports
  • Autres
• Autres

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • E-commerce
  • Site web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Grandes surfaces
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne