Marché européen des serrures intelligentes Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des serrures intelligentes

La taille du marché européen des serrures intelligentes était estimée à 1 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 1,2 milliard de dollars (USD) en 2025 à 4,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

À mesure que la fréquence des cambriolages, des accès non autorisés et des atteintes aux biens augmente, les consommateurs accordent une attention croissante à la sécurité des logements et des locaux professionnels. Les mécanismes de verrouillage traditionnels sont considérés comme insuffisants, en particulier dans les environnements urbains où les atteintes à la sécurité sont plus susceptibles de se produire. Les serrures intelligentes répondent aux préoccupations actuelles des consommateurs et des entreprises en matière de sécurité grâce à des fonctionnalités telles que les alertes en temps réel, les notifications de tentative de manipulation et le contrôle d’accès à distance, qui permettent de consulter et de gérer les entrées et les sorties depuis n’importe où dans le monde.
 

En outre, le suivi de l’historique des accès et l’émission de clés numériques temporaires renforcent le niveau d’implication et de contrôle par rapport aux mécanismes antérieurs. Ces fonctionnalités sont particulièrement utiles pour les foyers avec enfants ou personnes âgées, les logements accueillant de nombreux visiteurs et le marché de la location à court terme. Une fois que les avantages liés à la traçabilité et au contrôle se seront généralisés, l’adoption des mécanismes de verrouillage intelligents sera davantage en adéquation avec les exigences de la sécurité moderne.
 

Le marché des serrures intelligentes en Europe connaît une expansion rapide, principalement portée par l’adoption croissante des technologies domotiques sur le continent. Les consommateurs adoptent rapidement les serrures intelligentes comme composant connecté de leur logement. Cette adoption est particulièrement rapide en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, où l’urbanisation progresse, l’accès à l’internet haut débit est largement répandu et la connaissance ainsi que l’intérêt pour les avantages de la domotique augmentent. Les serrures intelligentes ne facilitent pas seulement l’accès sans clé de manière fiable : elles peuvent également être facilement intégrées à d’autres appareils intelligents, tels que les caméras, les alarmes et les assistants vocaux, ce qui en fait un élément essentiel de la sécurité moderne des logements.
 

L’accès sans clé, l’accès aux logements via des applications mobiles depuis n’importe où et la surveillance en temps réel répondent aux attentes des propriétaires européens, notamment dans les environnements urbains densément peuplés ou les résidences collectives. L’essor de l’habitat intelligent se poursuivra, car l’augmentation des revenus disponibles stimule les projets de rénovation. Parallèlement, les mesures gouvernementales visant à favoriser des logements économes en énergie et sécurisés, ainsi que l’offre importante d’appareils compatibles Wi-Fi et Bluetooth disponibles sur le marché, créent des conditions favorables à l’adoption accrue des serrures intelligentes destinées aux logements européens. Les écosystèmes domotiques deviennent des produits de consommation d’usage courant ; toutefois, les serrures intelligentes passeront du statut de produits de luxe à celui d’élément essentiel du marché européen de la sécurité des logements.
 

Tendances du marché européen des serrures intelligentes

Le marché des serrures intelligentes en Europe connaît une expansion rapide, les consommateurs s’intéressant à des solutions qui associent intégration à la maison connectée, sécurité et technologies pratiques. Les serrures intelligentes s’intègrent de plus en plus aux environnements résidentiels et commerciaux, sous l’effet de l’urbanisation, de la progression de l’utilisation des smartphones et de la sensibilisation des consommateurs aux technologies émergentes de la domotique. Les innovations dans les technologies de communication sans fil, notamment le Wi-Fi, le Bluetooth, le Zigbee et le Z-Wave, contribuent également à l’expansion du marché en offrant des solutions de connectivité et d’accès à distance.
 

• Les serrures intelligentes sont dotées de fonctionnalités intégrant l’IA, telles que l’identification des aliments, la gestion des stocks et la maintenance prédictive. En outre, grâce à l’IoT, les utilisateurs peuvent contrôler les appareils et les surveiller à distance au moyen de smartphones ou d’assistants vocaux. Ces technologies, entre autres, rendent l’utilisation des appareils plus pratique et permettent aux utilisateurs d’obtenir des informations fondées sur les données relatives à leur consommation, afin de réduire le gaspillage et d’améliorer leur efficacité énergétique.
   
• À mesure que les consommateurs accordent une importance croissante aux enjeux environnementaux, ils sont disposés à payer davantage pour des appareils économes en énergie. Les options proposées pour les serrures intelligentes comprennent des systèmes de refroidissement avancés, des compresseurs à inverseur et un suivi de la consommation énergétique en temps réel. L’ensemble de ces fonctionnalités, associé à des notifications signalant l’approche de la date de péremption des aliments ou permettant de suivre leur fraîcheur, contribue à réduire le gaspillage des ressources les plus précieuses de la planète.
   
• Les serrures intelligentes contemporaines disposent d’écrans personnalisables, de suggestions liées à la nutrition et d’une capacité d’interfaçage avec des applications de planification des repas. Elles intègrent des écrans tactiles, la commande vocale et des zones de température modulables afin de faciliter leur utilisation et de créer une expérience tenant compte de la diversité des préférences sociales et individuelles, tout en répondant aux objectifs variés des ménages. Cette évolution témoigne d’une tendance plus large en faveur d’appareils offrant une proposition de valeur supérieure à celle d’un simple équipement fonctionnant à l’électricité ou au gaz pour remplir des fonctions de base, et qui répondent clairement aux aspirations liées au mode de vie et au bien-être.
   
• À mesure que le prix des technologies diminue, les serrures intelligentes deviennent plus abordables, ce qui favorise leur accès aux ménages à revenus intermédiaires. Les fabricants produisent désormais des modèles ciblant ces ménages, en proposant des fonctionnalités parmi les plus utiles et essentielles à des prix abordables, plutôt que des modèles s’adressant uniquement aux acheteurs à revenus élevés et haut de gamme. Cette démocratisation des appareils intelligents connectés au Wi-Fi permet aux fabricants de s’adresser à un marché plus vaste et plus équitable, composé de ménages appartenant à différents segments géographiques et économiques.
   

Analyse du marché européen des serrures intelligentes

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché des serrures intelligentes est segmenté en serrures à pêne dormant, poignées à levier, cadenas et autres produits. En 2024, les serrures à pêne dormant détenaient la plus grande part de marché, avec un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars (USD).
 

• Les serrures à pêne dormant constituent un élément fondamental des systèmes de serrures intelligentes, car elles résistent davantage aux tentatives d’effraction que les serrures à pêne à ressort. Dans les serrures intelligentes, les pênes dormants sont souvent motorisés et intégrés à un système numérique de contrôle d’accès, offrant la sécurité d’un pêne dormant robuste ainsi que diverses fonctionnalités électroniques, notamment le verrouillage automatique, les alertes en cas de tentative de manipulation et le verrouillage et déverrouillage à distance.
   
• De nombreux fabricants de serrures intelligentes conçoivent leurs produits pour qu’ils puissent être installés sur un système de serrure à pêne dormant existant, ce qui fait des pênes dormants un élément important de la transition vers la sécurité domestique intelligente. Grâce à leur compatibilité avec les systèmes de pênes dormants existants, les utilisateurs peuvent transformer un pêne dormant en serrure intelligente sans remplacer entièrement le mécanisme de verrouillage. Cette approche facilite l’installation, car elle réduit les travaux nécessaires en limitant le remplacement à un seul mécanisme de verrouillage.
   
• De plus en plus de serrures intelligentes à pêne dormant sont intégrées à des systèmes plus vastes utilisant l’Internet des objets (IoT). Elles peuvent être contrôlées au moyen d’une application pour smartphone, d’assistants vocaux tels qu’Alexa ou Google Assistant, ou d’une plateforme domotique utilisée pour piloter la fonction de verrouillage intelligent. Cette fonctionnalité supplémentaire offre aux utilisateurs davantage de confort et de sécurité pour gérer les accès en temps réel, partager des clés numériques temporaires et activer la géolocalisation virtuelle.
   

Selon le mécanisme de déverrouillage, le marché des serrures intelligentes est segmenté entre les claviers, les écrans tactiles, les systèmes basés sur une application, les systèmes hybrides, les systèmes biométriques et autres. Le segment des écrans tactiles détenait la plus grande part, représentant 35,5 % du marché européen des serrures intelligentes en 2024.
 

• Les dispositifs de déverrouillage à écran tactile offrent une interface élégante et contemporaine pour les systèmes de verrouillage et de clé. Dans ce cas, les clés peu pratiques sont remplacées par un système de contrôle d’accès fondé sur un code PIN. Si cette commodité accrue améliore l’expérience d’accès en supprimant la nécessité de transporter des clés, elle permet également un accès rapide et agréable, notamment dans les environnements résidentiels et hôteliers.
   
• Les serrures à écran tactile équipées d’un clavier peuvent souvent étendre le contrôle d’accès grâce à la création de codes PIN personnalisés ou limités dans le temps. Cette fonctionnalité est précieuse pour les gestionnaires immobiliers, les hôtes Airbnb ou les familles, car elle permet d’autoriser certains accès au moyen d’un code sécurisé, de surveiller les accès et l’activité, et de supprimer les autorisations sans devoir remplacer l’ensemble des clés du système.
   
• Les serrures intelligentes équipées d’un clavier à écran tactile peuvent intégrer des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, telles qu’une technologie anti-regard indiscret (permettant notamment d’inclure des chiffres masqués courants dans le code d’accès), le verrouillage automatique et des alarmes signalant tout accès non autorisé. L’ensemble de ces fonctionnalités renforce la sécurité des maisons intelligentes et des bâtiments commerciaux.
   

Selon le canal de distribution, le marché des serrures intelligentes est segmenté entre les canaux en ligne et hors ligne. En 2024, le canal de distribution hors ligne détenait une part importante du marché, générant un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars (USD).
 

• La distribution hors ligne par l’intermédiaire de chaînes de magasins, de quincailleries et de centres d’amélioration de l’habitat (Home Depot, Lowe’s ou d’autres enseignes similaires dans leur pays) constitue un moyen essentiel d’atteindre les utilisateurs finaux qui souhaitent évaluer les produits en personne, examiner les serrures intelligentes, comparer leurs fonctionnalités et leurs caractéristiques, et bénéficier d’une assistance à l’installation. Tous ces éléments sont particulièrement importants pour les achats impliquant une forte réflexion, tels que les systèmes de sécurité résidentielle.
   
• Dans les projets commerciaux et d’aménagement urbain, les distributeurs locaux et les intégrateurs de systèmes constituent un élément clé des partenariats hors ligne sur le marché, grâce à des services groupés, à l’installation et à la maintenance continue. Ils peuvent s’appuyer sur leurs compétences techniques et leurs relations existantes avec les promoteurs, les entrepreneurs et les gestionnaires d’installations afin de contribuer à la pénétration des segments institutionnels et interentreprises du secteur des serrures intelligentes.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Marché européen des serrures intelligentes
 

En 2024, l’Allemagne dominait le marché européen, représentant environ 29,6 % du marché et générant un chiffre d’affaires d’environ 310 millions de dollars (USD) au cours de la même année.
 

• L’intérêt pour les serrures intelligentes sur le marché européen augmente dans le cadre des écosystèmes de maison intelligente. Les consommateurs souhaitent utiliser des appareils connectés pour plus de commodité, l’accès à distance et un meilleur contrôle de la sécurité de leur domicile. Les serrures intelligentes offrant une connectivité fluide avec les assistants vocaux et les systèmes domotiques sont particulièrement attrayantes.
   
• La protection des données et la confidentialité constituant des priorités dans la région, les entreprises de serrures intelligentes opérant en Europe doivent se conformer à des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Par conséquent, des produits de serrures intelligentes sécurisés et axés sur la confidentialité ont été développés afin de privilégier les communications chiffrées et de protéger les données des utilisateurs.
   
• Les serrures intelligentes gagnent du terrain non seulement dans le secteur résidentiel, mais aussi dans les secteurs commercial et hôtelier. Dans les zones urbaines, leur adoption est stimulée par le besoin de sécurité et d'accès sans clé aux appartements, aux logements en coliving et aux biens proposés en location de courte durée. Avec l'adhésion croissante aux solutions numériques et sans contact, ainsi que les attentes grandissantes dans ce domaine, cette tendance devrait se poursuivre.
   

Part de marché des serrures intelligentes en Europe

Assa Abloy arrive en tête avec une part de marché de 17 %. Assa Abloy, Dormakaba, Allegion, Salto Systems et Nuki Home Solutions détiennent collectivement environ 35 % du marché, ce qui traduit une concentration modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs participent activement à des initiatives stratégiques, telles que les fusions-acquisitions, l'agrandissement de leurs sites et les collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur présence auprès d'une vaste clientèle et de renforcer leur position sur le marché.
 

Assa Abloy est un leader mondial des solutions d'accès et un fournisseur majeur de serrures intelligentes en Europe. Ses marques bien établies, notamment Yale et August Home, proposent un portefeuille diversifié de solutions de verrouillage intelligent adaptées aux clients résidentiels, commerciaux et institutionnels. Ces solutions intègrent les technologies Bluetooth, Wi-Fi et Z-Wave, interopérables avec les principaux écosystèmes domotiques, notamment Apple HomeKit et Google Home.
 

Allegion est un fournisseur mondial majeur de solutions de sécurité et de contrôle d'accès, notamment de serrures intelligentes. Grâce à des marques telles que Schlage et Onity, Allegion bénéficie d'un positionnement concurrentiel sur les marchés mondial et européen et se concentre à la fois sur les marchés résidentiel et hôtelier, qui ont connu une adoption accrue des serrures intelligentes ces dernières années. L'offre d'Allegion comprend des serrures intelligentes dotées de diverses options de connectivité, qui s'intègrent aux systèmes domotiques tout en tenant compte des besoins des employés et des consommateurs en matière de facilité d'utilisation et de sécurité dans les environnements hôteliers.
 

Entreprises du marché des serrures intelligentes en Europe

Les principaux acteurs du secteur des serrures intelligentes sont les suivants :
 

• Allegion
• Assa Abloy
• Avent Security
• August Home
• Cansec Systems
• Dormakaba
• Honeywell International
• Nuki Home Solutions
• Onity
• Salto Systems S.L.
• Schlage
• Spectrum Brands
• U-tec Group
• UniKey Technologies
• Yale Locks
   

Spectrum Brands est une entreprise américaine de produits de consommation qui participe au marché des serrures intelligentes par l'intermédiaire de ses marques de serrures et de matériel de serrurerie, notamment Kwikset et Baldwin. Bien que sa principale force réside en Amérique du Nord, Spectrum Brands s'est développée en Europe et propose des serrures intelligentes compatibles avec bon nombre des systèmes domotiques actuellement reconnus. Spectrum Brands met l'accent sur un design innovant et des fonctionnalités faciles à utiliser, destinés aux propriétaires à la recherche de produits de sécurité esthétiques et fiables.
 

Yale Locks, marque incontournable du marché européen des serrures intelligentes, propose une gamme complète de produits de verrouillage intelligent, tels que la serrure intelligente Linus Smart Lock et la serrure intelligente Conexis L1, conçus pour les portes européennes. Yale est une marque privilégiée par de nombreux consommateurs résidentiels au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et dans une grande partie de l'Europe, car ses serrures intelligentes peuvent s'intégrer à certaines des principales plateformes domotiques ainsi qu'aux systèmes de sécurité résidentielle. En outre, la notoriété de la marque Yale et son engagement en faveur de la sécurité numérique en ont fait un leader établi dans la catégorie des serrures intelligentes.
 

Actualités du secteur des serrures intelligentes en Europe

• En février 2025, Assa Abloy a lancé le lecteur mural sans fil Aperio DR100 afin de fournir un contrôle d'accès dans des zones telles que les bâtiments à forte fréquentation, où le câblage est difficile à mettre en œuvre. Le lecteur sans fil Aperio DR100 s'intègre facilement à un système de contrôle d'accès existant et permet une installation sécurisée sans câblage dans les établissements commerciaux et institutionnels de toute l'Europe.
   
• En février 2025, Salto Systems S.L. a lancé le cadenas intelligent Neoxx G4, son dernier cadenas robuste et sans clé, conçu pour les environnements extrêmes et exigeants. Le G4 est un cadenas sophistiqué doté de capacités complètes d’accès intelligent, notamment de clés mobiles et d’une compatibilité avec la technologie sans fil BLUEnet de Salto's, qui permet de contrôler à distance et de manière sécurisée les accès dans les environnements industriels, les services publics et les espaces extérieurs.
   
• En janvier 2025, Dormakaba a lancé l’écosystème EntriWorX, une plateforme numérique conçue pour simplifier la planification et la gestion intégrées des accès. La plateforme numérique EntriWorX se présente sous la forme d’un logiciel principalement axé sur la mise en relation des équipements de porte, des systèmes d’accès électroniques et des services numériques au sein d’un même environnement. Elle permet ainsi aux gestionnaires d’installations et aux architectes d’améliorer la sécurité des bâtiments et l’efficacité opérationnelle grâce à des données en temps réel et à un contrôle centralisé.
   
• En janvier 2025, Nuki Home Solutions a lancé Nuki Smart Lock Go, une serrure intelligente d’entrée de gamme destinée aux logements européens. Ce nouveau modèle de serrure intelligente dispose de capacités Wi-Fi intégrées ainsi que de la compatibilité avec Matter, ce qui permet une interopérabilité aisée avec les principaux écosystèmes de la maison connectée, notamment Apple Home, Google Home et Amazon Alexa. La Smart Lock Go est à la fois abordable et dotée de nouvelles fonctionnalités, tout en restant fidèle à la philosophie de modernisation de Nuki. Elle peut être installée sur des cylindres de serrure de style européen déjà en place, sans assistance professionnelle.
   
• En septembre 2024, Spectrum Brands, par l’intermédiaire de sa marque Kwikset, a présenté une nouvelle serrure intelligente destinée au marché européen de la maison connectée : la serrure intelligente Halo Touch compatible avec Matter. La serrure intelligente Halo Touch compatible avec Matter propose un accès biométrique par empreinte digitale ainsi que la prise en charge du protocole Matter afin de garantir l’interopérabilité avec Apple Home, Google Home et Amazon Alexa. Selon Kwikset, le lancement de ce nouveau produit illustre l’élargissement de ses efforts visant à fournir davantage de commodité et de sécurité, tout en accompagnant la progression de l’adoption de Matter en Europe.
   

Le rapport d’étude du marché européen des serrures intelligentes présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Serrure à pêne dormant
• Poignée à levier
• Cadenas
• Autres

Marché, par mécanisme de déverrouillage

• Clavier
• Écran tactile
• Fondé sur une application
• Hybride
• Biométrique
• Autres
• Autonome  

Marché, par type de connectivité

• Wi-Fi
• Bluetooth
• Z-Wave
• Autres

Marché, par gamme de prix

• Bas de gamme (<100 $)
• Milieu de gamme (100 $–300 $)
• Haut de gamme (>300 $)

Marché, par utilisation finale

• Commerciale
  • Hôtellerie, restauration et cafés (HoReCa)
  • Hôpitaux
  • Bureaux
  • Centres commerciaux
  • Autres
• Résidentielle
  • Immeubles en copropriété
  • Maisons individuelles
• Industrielle
• Administration publique
• Transport et logistique
  • Camions
  • Aéroports
  • Autres
• Autres

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • Commerce électronique
  • Site Internet de l’entreprise
• Hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Grandes surfaces spécialisées
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne