欧州スマートロック市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州スマートロック市場規模

欧州のスマートロック市場規模は2025年に7億9,060万米ドルと評価され、2026年には9億760万米ドルに達する見込みである。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）11%で成長し、2035年までに23億2,000万米ドルに達すると予測される。

欧州のスマートロック市場は、遠隔操作、アプリ、生体認証、キーパッド、RFID/NFC、またはキーフォブによるアクセス機能を備えた電子・デジタル錠を対象とする。需要は、単体の交換用ハードウェアから、鍵管理の煩雑さを軽減し、監査可能性を確保するとともに、欧州で既存のドアやシリンダーの仕様に適合するコネクテッド・アクセスシステムへと移行している。

欧州スマートロック市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

市場の見通しは、相互に関連する2つの変化を基盤としている。アクセス管理が不動産所有者にとって運用インフラとなる一方、サイバーセキュリティの保証がコネクテッドロックの調達における前提条件となりつつある。初期の需要は宿泊施設や商業施設での導入が主導し、後付け製品の選定、設置、サポートが容易になるにつれて、住宅での普及も広がると見込まれる。

主な成長要因

根拠データには引用した外部データを使用している。需要への示唆および予測条件はGMIの分析を示す。

住宅向けセキュリティ需要は、侵入窃盗の発生だけで左右されるものではない。住宅所有者、施工業者、物件管理者が、目に見えるアクセス管理をより広範なセキュリティ強化の一環と捉えることで、需要はさらに支えられる。既存のドアに取り付けやすいデッドボルト、シリンダー、レバーハンドルは、ドアの構造を改修せずに入退室管理を近代化できるため、特に有望である。EUではインターネット接続機器の普及台数も多く、既存のホームネットワークや自動化環境にロックを連携させる際の実務上の障壁が低い。2024年にはEU域内の個人の70.9%がインターネット接続機器を利用した ^{[2]Eurostat. "Internet-connected devices are widely used in the EU." eurostat.ec.europa.eu.}。

短期賃貸の運営では、ロックが物理的なセキュリティだけでなく業務フローも支えるため、独自の導入メリットが生まれる。利用時間を限定した認証情報、ゲストの遠隔入室、アクセス権の取り消しにより、鍵の受け渡しへの依存を減らし、複数の物件にまたがる運営の標準化を促進できる。そのため、信頼性の高いハードウェアに加え、物件管理システムとの連携、ゲストアクセスの管理、現地スタッフなしで管理できるアクセス履歴を提供するサプライヤーが有利となる。

サイバーレジリエンス法（CRA）により、コネクテッドアクセス製品の競争における商業上の前提が変化している。調達担当者は、機能を前面に出した消費者向けの提案だけでなく、安全な製品設計、ファームウェアの保守、脆弱性への対応、ライフサイクルを通じたサポートを示す証拠をますます重視している。こうした能力を文書で証明できるサプライヤーは、公共機関や民間企業の仕様要件を満たし、受注を獲得しやすい。一方、小規模ベンダーは、より厳格な適格性審査への対応を迫られている。

主な市場抑制要因

裏付けデータには引用元の外部データを使用している。需要への影響と予測前提はGMIの分析に基づく。

購入者が機器費用、周辺機器、設置、互換性の確認を一度に負担しなければならない場合、住宅向け製品の価値提案は弱まりうる。こうした障壁は、ドアの寸法やシリンダーの規格が多様で、家主の承認や建物管理規則への対応も必要となる築年数の古い集合住宅で特に大きい。単純な購入が技術的なプロジェクトになりかねないためだ。柔軟な後付け設計や充実した設置業者向けサポートによって、設置の不確実性を低減するサプライヤーは、構造的な優位性を得ると考えられる。

サイバーセキュリティへの懸念は、スマートロックというカテゴリーが物理的なアクセスを安全に確保することを約束するものであるだけに、より重大な市場抑制要因となる。認証情報、接続性、アカウント管理に関する脆弱性が公表されると、製品の修正に要する期間を大幅に超えて、購入判断が遅れる可能性がある。機関投資家や法人の購入者には、さらに大きな負担が伴う。ロックを単体のハードウェアとして評価するのではなく、製品ライフサイクル全体にわたるアクセスログのガバナンス、ユーザー管理、ファームウェアのサポート、説明責任を評価しなければならない。

サイバーレジリエンス法も、商業的なメリットが得られる前にコストをもたらす。セキュアな開発慣行、無線によるアップデート機能、脆弱性の開示プロセス、文書化にはエンジニアリングのリソースが必要であり、小規模なサプライヤーは社内でこれらを確保できない可能性がある。その結果、法令に準拠したコネクテッドロック製品への信頼は、明確化されたセキュリティ要件によって最終的に高まる一方で、市場参入のハードルは上がるとみられる。

欧州スマートロック市場のセグメント別分析

製品タイプ別

デッドボルト錠

デッドボルト錠の市場規模は2025年に3億3,210万米ドルとなり、2035年には製品タイプ別売上高の40.0%を占めると予測される。この位置づけは、玄関の主要なセキュリティとしての重要性に加え、既存のドア構造を大きく変更せずに、従来型の錠前をスマートデッドボルトに置き換えられることを反映している。アプリによるアクセス制御や認証情報の管理とともに、機械式錠前への馴染みを重視する購入者にとって、引き続き特に重要なカテゴリーである。

レバーハンドル錠

レバーハンドル錠の市場規模は、2035年までに4億6,500万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.5%になると予測される。外観、使いやすさ、アクセス制御を総合的に検討する高級住宅、ホスピタリティ施設、商業施設の改修需要が、成長を支えている。ベンダーは、コネクテッド認証機能と現代的なドア金具を一体化し、既存設備の改修または新規設置向けの製品として提供している。

南京錠

南京錠は2025年に製品タイプ別売上高の12.0%を占め、2035年には2億5,600万米ドルに達すると予測される。需要の中心は、物理キーの管理が事務負担となる倉庫、共用施設、仮設現場、物流関連の用途である。アクセス権が頻繁に変更され、保護対象の資産が一般的な建物の出入口に設置されていない場合、遠隔での認証や権限の取り消しが可能なスマート南京錠が役立つ。

ノブ錠

ノブ錠は、2025年の市場規模が6,320万米ドルであり、2035年には製品タイプ別売上高の7.0%を占めると予測される。このタイプは、認証情報の制御や監査可能性が必要であっても、主要なデッドボルト錠ほどの機械的強度を必要としない、屋内や補助出入口での用途に適している。そのため、対象市場は外部出入口のセキュリティよりも、施設内のアクセス管理や補助ドアの需要によって左右される。

その他

その他カテゴリーは2025年に製品タイプ別売上高の20.0%を占め、2035年までに5億1,130万米ドルに達すると予測される。スマートシリンダー、リムロック、ハンドルセットは、ロックセット全体の交換を必要とせずにデジタルアクセスを提供できるため、設置済みのドアの仕様が非常に多様な欧州で支持されている。既存のシリンダー、賃貸契約上の条件、歴史的建造物のドア構造などにより、大がかりな設置方法が制約される場合、この柔軟性は特に有用である。

解錠方式別

キーパッド

キーパッドロックの売上高は2025年に2億2,140万米ドルとなり、2035年には解錠方式別売上高の21.0%を占めると予測される。家族世帯、小規模事業者、共有物件など、携帯電話だけをアクセス認証手段とすべきでない環境では、引き続きこの方式が重要である。PINによるアクセスを利用すれば、運営者は物理的な鍵を配布することなく、アクセス権限を実用的に付与・取り消しできる。

タッチスクリーン

タッチスクリーンロックは2035年までに3億2,500万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.1%で成長すると予測される。宿泊施設や高級住宅への導入で特に訴求力が高く、入室時の操作そのものが製品体験の一部となる。屋外での耐久性向上やフィードバック機能の統合により、サプライヤーはタッチスクリーン型を従来のキーパッドの単なる外観上のアップグレード以上の製品として位置付けられる。

アプリベース（スマートフォン）

アプリベースのロックは2025年に解錠方式別売上高の20.0%を占め、2035年までに5億3,400万米ドルを生み出すと予測される。このセグメントは、遠隔管理型アクセスへの移行の中心にあり、特に複数の場所に分散する住宅、賃貸物件ポートフォリオ、商業施設を管理する所有者にとって重要である。普及には、信頼性の高いモバイル端末の初期設定、使いやすいゲスト用認証情報の発行、スマートホームや物件管理システムとの相互運用性が欠かせない。

生体認証

生体認証ロックの売上高は2025年に1億4,230万米ドルとなり、2035年には解錠方式別売上高の19.5%を占めると予測される。認証情報を使わない入室や、より高い信頼性の認証が求められる用途に対応しており、一部の商業施設、医療施設、高級住宅などが含まれる。欧州の購入者は、生体認証情報の保存、処理、保護の方法を引き続き厳しく精査するため、プライバシーに配慮した製品設計が重要な差別化要因となる。

ハイブリッド／多要素認証

ハイブリッド認証および多要素認証ロックの売上高は2025年に1億1,090万米ドルとなり、2035年には解錠方式別売上高の12.5%を占めると予測される。複数の認証情報を組み合わせることで、単一の認証情報の紛失、複製、侵害が重大なリスクにつながり得る商業施設や公共機関の利用者に、さらなる管理手段を提供する。このカテゴリーは、単一要素による使いやすさよりも、アクセス方針、監査可能性、業務のレジリエンスが重視される環境で特に重要である。

その他

その他の解錠方式カテゴリーは、2035年までに解錠方式別売上高の10.1%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.2%で成長すると予測される。RFID/NFCカード、キーフォブ、音声連携型の選択肢は、スマートフォンへの依存が現実的でない場合や、既存の従業員証、ゲスト用認証情報、交通系認証情報をアクセス手順に組み込める場合に引き続き有用である。こうした方式は、使い慣れた利用者の行動を維持しながら、一元管理を可能にする。

接続方式別

Bluetooth（BLE）

Bluetooth（BLE）ロックは2025年に2億3,720万米ドルの売上高を生み、2035年までに接続方式別売上高の28.0%を占めると予測される。BLEは消費電力が少なく、近接ベースの操作に対応するため、電池駆動の住宅用製品に適している。長期的な役割は、ベンダーがローカル環境での信頼性と、モバイルウォレット、ホームプラットフォーム、新たなアクセス規格との相互運用性をどれだけ効果的に両立できるかに左右される。

Wi-Fi

Wi-Fi接続ロックの売上高は2035年までに8億3,700万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は11.7%になると予測される。常時接続により、遠隔管理、リアルタイムでの利用状況の把握、認証情報の迅速な変更が可能となり、特に宿泊施設や商業施設の運営者にとって大きな価値がある。一方、信頼性の高いネットワーク構成と電力管理がより重要になるため、専門家が仕様を定める導入が有利となる。

Z-Wave

Z-Waveは2025年に接続方式別売上高の12.0%を占め、2035年には9.4%になると予測される。直接の無線通信範囲にばらつきがある物件では、メッシュネットワークの強みが引き続き有効であるものの、より幅広い相互運用性を備えた接続方式の台頭により、市場での立場は圧迫されている。Z-Waveを採用するサプライヤーは、エコシステムの拡大だけに頼るのではなく、既存導入機器との互換性と信頼性の高いローカル制御を訴求する必要がある。

その他（Zigbee、Matter、Threadなど）

その他の接続方式の売上高は2035年までに6億1,810万米ドルに達すると予測され、2025年には接続方式別売上高の23.0%を占めた。Zigbee、Matter、Threadなどのプロトコルは、エコシステムの細分化を抑え、さまざまな建物のレイアウトや機器構成に適応できるため、重要性が高まっている。これらの戦略的価値は、購入者に閉鎖的なプラットフォームへの縛りを課すことなく、ベンダーが異なる機器の混在する環境にアクセス製品を販売できる点にある。

最終用途産業別

住宅

住宅用途は2025年に4億4,270万米ドルの売上高を生み、2035年までに最終用途別売上高の49.0%を占めると予測される。住宅セグメントは市場の販売数量を支える基盤であり、買い替えサイクル、改修活動、遠隔アクセスや住宅の自動化に対する購入者の関心が成長を後押ししている。所有者居住者、賃借人、賃貸物件の所有者では、設置許可、投資期間、原状回復のしやすさに対する期待が異なるため、需要のばらつきは今後も続く。

商業

商業用途の売上高は2035年までに6億2,700万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.7%になると予測される。企業や不動産管理者の間では、大量の物理鍵を管理せずに変更、監査、運用ができるアクセスシステムへの需要が高まっている。スマートロックが、基本的な機械式錠前と、より複雑な企業向け入退室管理システムの導入との中間に位置する領域で、このカテゴリーは恩恵を受ける。

宿泊施設

宿泊施設用途は2035年までに2億5,400万米ドルに達すると予測され、2025年には最終用途別売上高の10.0%を占めた。ホテル、サービスアパートメント、短期滞在施設の運営者には、宿泊客の入館を自動化し、鍵の受け渡しを減らし、予約や入れ替えのスケジュールに合わせてアクセスを管理する明確な業務上のメリットがある。そのため、錠前本体だけでなく、連携の品質、認証情報の有効期間、サポート体制も重要となる。

政府・公共機関

政府・機関向け用途は2025年に3,950万米ドルを生み出し、2035年までに最終用途別売上高の7.0%を占めると予測される。需要は、複雑な利用者層、複数ゾーンにまたがる施設、そしてサイバーセキュリティ関連文書やサポートに関する取り決めまで対象が広がりつつある調達要件によって左右される。そのため、大学、公共施設、医療施設、学生寮では、アクセス制御能力と長期的な説明責任の双方を実証できるサプライヤーが選好される可能性がある。

産業

産業用途は2035年までに9,300万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.8%で拡大すると予測される。産業分野の購入者は、監査可能性、耐久性、厳しい稼働条件への耐性が不可欠な資産や空間において、アクセス制御を必要としている。このセグメントでは、既存の安全・保守慣行に適合しながら、機械室、倉庫、公益インフラ、管理保管施設で機能する専門ソリューションが支持される。

輸送・物流

輸送・物流は2025年の最終用途別売上高の2.0%を占め、2035年には2.1%になると予測される。この市場機会は、ロッカー、貨物関連資産、車両やトレーラーへのアクセス、ならびに分散した業務全体でアクセス事象を管理する必要がある配送施設に結び付いている。このニッチ市場で製品を成功させるには、利用者の利便性だけでなく、耐久性や不正操作の検知機能も重要となる。

流通チャネル別

オンライン

オンラインチャネルは2035年までに10.8億米ドルを生み出すと予測され、2025年には流通チャネル別売上高の38.0%を占めた。デジタルチャネルはブランドにとって地理的な障壁を下げ、情報に通じた住宅購入者が製品を比較しやすくする。また、新興ベンダーにとって効率的な市場参入経路でもあるが、オンラインでの購入転換は、設置への信頼感、互換性に関する案内、信頼できるアフターサポートの有無に左右される。

オフライン

オフラインチャネルは2025年に4億9,020万米ドルを生み出し、2035年までに流通チャネル別売上高の53.2%を占めると予測される。購入者は実機の評価や設置に関する助言を必要とすることが多いため、専門設置業者、システムインテグレーター、セキュリティ専門業者、住宅改修用品の小売業者は引き続き重要である。商業施設や公共機関のプロジェクトでは、オフラインのパートナーが、製品のみを扱うチャネルでは容易に再現できない構成設定、試運転、保守、説明責任も提供する。

欧州スマートロック市場の地域別分析

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に1億4,800万米ドルとなり、2035年には4億9,000万米ドルに達すると予測される。ドイツのスマートロック市場は、改修対象となる建物ストックの厚さ、成熟した建築技術関連チャネル、シリンダー錠を中心とするドア金物への高い親和性に支えられている。商業用不動産の改修と後付けしやすい製品は、既存の入退室システムを全面的に刷新せずにアクセス管理機能を追加できることから、今後も重要な需要源であり続けるとみられる。

英国

英国市場は2035年に3億5,400万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.2%で成長すると予測される。賃貸市場の経済性、専門事業者が管理する住宅、アクセス履歴の監査可能性への需要により、英国のスマートロック市場は独自の導入特性を持つ。家主、賃貸住宅運営事業者、学生向け住宅事業者、施工業者を支援できるサプライヤーは、運用上のアクセス管理に関する市場機会を獲得するうえで有利な立場にある。

フランス

フランスは2025年に欧州スマートロック市場の13.9%を占め、2035年には3億1,000万米ドルに達すると予測される。宿泊業の活況と都市部の賃貸住宅ストックが、認証情報を遠隔で管理するソリューションへの需要を支えている。一方、集合住宅での生活や、建物内の共用インフラの変更に対する制約により、従来型の交換プロジェクトは遅れる可能性がある。そのため、フランス市場では、原状回復しやすく、入居者に配慮したスマートシリンダー型および室内側取り付け型ソリューションが戦略上重要である。

イタリア

イタリアは2035年までに欧州スマートロック市場の12.6%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.0%で成長すると予測される。観光関連の不動産運営、老朽化した住宅ストック、改修活動が相まって、多様な需要基盤を形成している。宿泊施設への導入は、より早期に事業上の導入効果を生み出す一方、改修向け製品は、仕様の異なる既存のドアにコネクテッドアクセスを導入するという実務上の課題に対応する。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に7,300万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.0%で成長すると予測される。スペインのスマートロック市場は、短期滞在型宿泊施設の活況と、都市部および沿岸地域における新築住宅開発に支えられている。不動産管理事業者は宿泊客のアクセスを遠隔管理できるという直接的なメリットを得られ、開発事業者は入居前にスマートエントリー機能を組み込むことができるため、設置済み市場の拡大につながる。

欧州その他

欧州その他の市場規模は2025年に2億3,160万米ドルとなり、2035年には5億9,810万米ドルに達すると予測される。この地域区分には、スマートホーム市場が比較的成熟した国と、普及の初期段階にある国の両方が含まれ、多様な需要特性を持つ。北欧諸国ではデジタルアクセスシステムが受け入れられやすい一方、中東欧市場では、コネクテッドホームのインフラ、小売店での入手可能性、施工業者の習熟度が高まるにつれて、普及拡大の余地がある。

欧州スマートロック市場のシェアと競争環境

欧州スマートロック市場は、既存の入退室管理サプライヤーにシェアが集中している一方、地域に根差した専門企業やスマートホーム・エコシステムブランドも競争を繰り広げている。ASSA ABLOY、dormakaba、Allegion、SALTO Systems、Samsung SmartThingsの5社は、2025年に市場収益の約67%を占めた。こうした集中は商業施設や公共施設向けの用途で特に顕著である。認定要件、システム統合、サービス提供能力、長期にわたる調達サイクルが、欧州で確固たる事業基盤を築いているサプライヤーに有利に働くためだ。

ASSA ABLOY ABは2025年に約33%のシェアを占めた。複数のブランドを展開することで、住宅、商業施設、公共施設にわたる幅広い顧客層に対応するとともに、共通の認証、ファームウェア、部品に関する機能への投資を可能にしている。同社の事業規模は、幅広い製品群、地域に密着したサービスの提供、製品ライフサイクル全体にわたるサポート体制の実績を求める顧客に対する競争力を支えている。

dormakaba Groupは2025年に約14%のシェアを占めた。同社の欧州での地位は、商業施設や高セキュリティ用途の入退室管理を基盤としており、電子錠ハードウェアは入退室管理ソフトウェアやサービス機能と組み合わせて販売されるケースが増えている。ビル運用システムとの確実な連携や、単体のハードウェアから管理型認証情報への移行が求められるプロジェクトで、同社は有利な立場にある。

Allegion PLCは2025年に約10%のシェアを占めた。CISA、SimonsVoss、Interflexなどのブランドを通じて、大規模な電気設備の改修を伴わずに鍵を使わない入退室管理を求める商業施設や公共施設向けの用途に参入している。既存の認証情報、ドア形式、入退室管理システムとの相互運用性を不動産所有者が必要とする市場で、同社の競争力は強化される。

SALTO WECOSYSTEM S.L.は、業務用およびホスピタリティ向けスマートアクセス分野で欧州の有力な競合企業であり、ワイヤレス錠、シリンダー錠、住宅向け製品を含む製品群を展開している。地中海地域では販売網の強さとホスピタリティ分野での実績が重要な強みとなっている。また、幅広い製品戦略により、プロ向け入退室管理プロジェクトと住宅の後付け需要の双方で競争できる立場にある。

Samsung SmartThingsは主に、コネクテッドホームとの連携と、住宅向けエコシステムにおけるブランドの浸透度を通じて競争している。同社の市場での役割は、単体の錠前ハードウェアよりも、入退室管理機器を家庭内の自動化ルーティンやモバイル操作、互換性のある家電製品に組み込むことで得られる価値に支えられている。

Nuki Home Solutions GmbH、iLOQ Oy、ABUS、Tedee Sp. z o.o.、Aug. Winkhaus SE、Codelocks Ltd、EVVA Sicherheitstechnologie GmbHは、欧州の専門企業として重要な一角を担っている。これらの企業は、後付け設置、電池不要の入退室管理、プロ向けセキュリティ製品の販売網、業務用シリンダー錠、各国固有の販売チャネルとの関係に特化したソリューションで競争力を発揮する。既存の機械錠規格、地域の施工業者の選好、または特殊な運用要件によって標準化された大衆市場向け製品の魅力が限られる場合、こうした企業は効果的に競争できる。

Honeywell International Inc、Legrand SA、Lumi United Technology、Anker Innovations、Shelly Group AD、igloocompany、SwitchBot、Fortune Brands Innovations、BURG-WACHTER GmbH & Co. KG、ZKTeco Europeは、ビルシステム、消費者向けIoT、電子商取引、宿泊施設向けアクセス、価格重視の住宅向け製品を通じて競争圧力を高めている。Matter、Aliroなどの相互運用性の仕組みによって、閉鎖的な独自エコシステムの優位性が弱まる市場では、これらの企業の影響力が高まる可能性が高い。

最近の業界動向

ASSA ABLOY、英国のNSP Securityを買収（2026年2月）。ASSA ABLOYは、学生向け住宅を主な対象とする電子アクセス制御ソリューションを提供する英国企業、NSP Securityを買収し、専門的な施設向けアクセスチャネルにおける事業範囲を拡大した ^{[6]ASSA ABLOY. "ASSA ABLOY acquires NSP Security in the UK." prnewswire.com.}。この取引は、大手サプライヤーがハードウェア製品群に加え、特定分野の専門知識やマネージドサービスの顧客関係を確保するために買収を活用していることを示している。

SALTO Systems、住宅向けスマートロック「DLok」を発売（2026年2月）。SALTO WECOSYSTEM S.L.は、主要な複数のドアおよびデッドボルトの規格に対応するよう設計された、汎用型の電動式住宅向けスマートロックとしてDLokを発表した ^{[7]A&S Adria Magazine. "Introducing Salto DLok — the next-generation, universal smart home lock built for every door." asadria.com.}。この発売により、住宅への後付けアクセスソリューションにおけるSALTOの地位が強化されるとともに、規格が細分化された欧州のドア金物市場全体で、設置の手間を減らすことが重視されていることが示されている。